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 欧州のスマートメーター - 第19版Smart Metering in Europe - 19th Edition 概要 欧州のスマートメーター市場（電力・ガス）に関する詳細情報や包括的なデータをお探しですか？ベルグインサイトのアナリストチームは、20年以上にわたって継続的にスマートメータリングをカバ... もっと見る
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サマリー概要 欧州のスマートメーター市場（電力・ガス）に関する詳細情報や包括的なデータをお探しですか？ベルグインサイトのアナリストチームは、20年以上にわたって継続的にスマートメータリングをカバーしてきました。欧州のスマートメーターは、EU27+3のAMMをカバーする300ページの主要レポートです。スマートメータ導入の原動力となっているEUのエネルギー政策や、欧州における最新の市場動向について詳しく解説しています。豊富なデータエクセルも含まれています。
欧州のスマートメーターは、欧州におけるスマートメーター（電力とガス）の最新動向を分析したベルグインサイトの19年連続レポートです。ベルグインサイトのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、ビジネス上の意思決定に役立つ実際のケーススタディなど、300ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供します。 本レポートのハイライト
スマートエネルギーメーターの設置台数は2029年までに欧州全体で3億3500万台に達する 2023年末時点でEU27+3の電力顧客の60%近くがスマートメーターを所有しており、この数字は2029年には80%にまで増加すると予測されている。出荷台数では、2023年のEU27+3の電力メーター総出荷台数の約85％をスマートメーターが占める。現在第2世代普及の真っただ中にあるイタリアは、この1年間に約500万ユニットが設置され、出荷台数で最大の市場となった。イギリスは、年間出荷台数220万台以上で、台数ベースでは第2位の市場であった。第3位はスウェーデンで、第2世代配備の真っ最中であり、年間出荷台数は約150万台だった。ポーランドとフランスも出荷台数でトップ5に入った。その他、オーストリア、ポルトガル、ベルギーなど、この年に設置台数の多かった市場があった。欧州のスマートメーター市場は依然として有望であり、今後数年間で力強い成長が見込まれている。2023年から2029年にかけて、この地域全体で合計1億2700万台近くのスマート電力メーターが導入されると予測されている。 英国、フランス、オーストリア、ベルギー、ポルトガルといった国々における第一世代の大規模な展開に加え、イタリアやスウェーデンといった国々における第二世代の展開が、2024年末までの出荷台数で大きく貢献するだろう。一方、現在スマートメーターの設置が急増しているポーランドは、予測期間全体を通じてスマートメーターの出荷台数でかなりのシェアを占め、増加するだろう。2025年以降は、スペインなどの市場における第2世代設置の立ち上がりや、ドイツやギリシャにおける第1世代導入も、年間出荷量に重要な貢献をすると予想される。合計すると、第1世代スマートメーターの交換は、今後5年間を通じて欧州のスマートメーター総出荷量の20～40％、年間350万～700万ユニットになると予想される。 西欧と北欧の多くの国々での普及がかなり進んだか、ほぼ完了したため、焦点はますます中欧、東欧、南東欧に移りつつある。この地域の見通しは過去数年間で大幅に改善され、複数の大規模な展開が現在計画中またはすでに進行中である。全体として、CEEおよび東南ヨーロッパ地域は、2023年の28％から、2029年にはEU27+3のスマートメーター年間出荷量の52％を占めるようになると予想されている。第一世代スマートメータープロジェクトの年間出荷量の伸びだけを見ると、最も急成長している10市場のうち9市場がCEEと東南ヨーロッパにある。 IoT通信用の新しい無線技術の急速な発展は、欧州のスマートメーター市場に大きな影響を与えている。2020年代半ばに新たなスマートグリッドプロジェクトや展開を計画している電力供給事業者は、ネットワークプラットフォームとして、ますます高度化する無線技術の中から幅広い選択肢を選ぶことができる。ワイヤレス技術には、欧州におけるスマート電力導入の第一波の主流であったPLC技術と比較して、多くの利点がある。モバイル通信業界における大規模なR＆D投資とモバイル契約コストの低下に支えられ、NB-IoTやLTE-Mといった3GPPベースのLPWA技術が、電力、ガス、水道の公共事業分野で急速に普及している。ベネルクス、北欧、バルトでは現在、これらの技術を利用した大規模な配備がいくつか進行中か、開始されようとしている。3GPPベースのLPWAは、予測期間を通じてスマートメーター接続市場シェアの3倍に迫るだろう。現時点では、様々な形態のPLCが設置ベースの点で支配的な技術グループであることに変わりはないが、純粋な無線通信オプションは予測期間の大半で出荷量の50%以上を占めると予測され、2025年、2026年にはピークで約64%に達すると予測される。 欧州のガス供給市場でも、スマートメーターの導入が急速に進んでいる。2023年末時点で、EU27+3の天然ガス顧客の約44％がスマート・ガス・メーターを導入している。バーグ・インサイトは、スマート・ガスメーターを備えた天然ガス顧客数は2029年には7,680万人に増加し、普及率は約61％に達すると予測している。2023年のEU27+3におけるスマート・ガス・メーターの年間出荷台数は290万台であった。これは、フランスが2022年に全国展開の大量導入段階を完了したことと、英国での設置ペースが予想より遅かったことが主な原因である。とはいえ、2023年の年間出荷台数は英国が130万台で最も活発な市場であり、イタリアとベルギーはそれぞれ0.7百万台と0.4百万台であった。スマート・ガス・メーターの年間出荷台数は、2027年の650万台というピークを除けば、予測期間を通じて5?イタリアでは2025年まで出荷台数が減少し、その後予測期間終了まで増加すると予想され、フランスでは2024年以降年間出荷台数が約100万台にとどまると予想される。何度も遅れた後、英国市場はスマート・ガス・メーターの設置を徐々に拡大し、2025年には360万台のピークに達すると予想される。今後数年間は、特にスペイン、ベルギー、ギリシャ、オランダなどでもスマートガスメーターの設置が予想され、前者は2029年までに欧州の年間出荷量の19％を占めることになる。 本レポートは以下の質問に答えている：
目次目次
目次 要旨 1 欧州の電力、ガス、地域暖房市場
1.1 エネルギー業界のプレーヤー 2 スマートメーターソリューション
2.1 スマートグリッド入門 3 IoTネットワークと通信技術
3.1 IoTネットワーク技術 4 スマートメーター業界のプレーヤー
4.1 メーターベンダー 5 市場プロファイル
5.2 オーストリア
5.2.1 電力とガスの配給構造 5.2.2 計量規制環境 5.2.3 スマートメーター市場の発展 5.3 ベルギー 5.3.1 電力・ガス配給産業構造 5.3.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.4 ブルガリア 5.4.1 電力・ガス配給産業構造 5.4.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.5 クロアチア 5.5.1 電力・ガス配給産業構造 5.5.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.6 キプロス 5.6.1 配電産業の構造 5.6.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.7 チェコ共和国 5.7.1 電力・ガス配給産業構造 5.7.2 計量規制環境 5.7.3 スマートメーター市場の発展 5.8 デンマーク 5.8.1 電力・ガス配給産業構造 5.8.2 計量規制環境 5.8.3 スマートメーター市場の発展 5.9 エストニア 5.9.1 配電産業の構造 5.9.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.10 フィンランド 5.10.1 配電業界の構造 5.10.2 スマートメーターの第一波 2004-2013 5.10.3 スマートメータ第二波 5.11 フランス 5.11.1 電力・ガス配給産業構造 5.11.2 全国的なスマート電力計測プログラム 5.11.3 全国的なスマートガス計測プログラム 5.12 ドイツ 5.12.1 電力・ガス配給産業構造 5.12.2 メータリング規制環境 5.12.3 スマートメーターの技術標準化 5.12.4 スマートメーター市場の発展 5.13 ギリシャ 5.13.1 電力・ガス配給産業構造 5.13.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.14 ハンガリー 5.14.1 電力・ガス配給産業構造 5.14.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.15 アイルランド 5.15.1 電力・ガス配給構造 5.15.2 スマートメーターの全国展開プログラム 5.16 イタリア 5.16.1 電力・ガス配給産業構造 5.16.2 スマートメーター導入の第一段階 2001-2013 5.16.3 スマートメーター導入の第二段階 2014-2024 5.17 ラトビア 5.17.1 電力・ガス配給産業構造 5.17.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.18 リトアニア 5.18.1 電力・ガス配給産業構造 5.18.2 スマートメーター市場の発展 5.19 ルクセンブルク 5.19.1 電力・ガス配給産業構造 5.19.2 メータリング規制環境とスマートメータ導入計画 5.20 マルタ 5.20.1 電力業界の構造 5.20.2 国家スマートグリッドプロジェクト 5.21 オランダ 5.21.1 電力・ガス配給産業構造 5.21.2 メータリング規制環境 5.21.3 スマートメーター市場の発展 5.21.4 第二波展開の準備 5.21.5 ネクストジェンプロジェクトのスケジュール 5.22 ノルウェー 5.22.1 配電業界の構造 5.22.2 メータリング規制環境 5.22.3 スマートメーター市場の動向と入札結果 5.23 ポーランド 5.23.1 電力・ガス配給産業構造 5.23.2 メータリング規制環境 5.23.3 スマートメータリングプロジェクト 5.24 ポルトガル 5.24.1 電力・ガス配給産業構造
5.24.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展
5.25 ルーマニア 5.25.1 電力・ガス配給産業構造 5.25.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.26 スロバキア 5.26.1 電力・ガス配給産業構造 5.26.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.27 スロベニア 5.27.1 電力・ガス配給産業構造 5.27.2 スマートメーター市場の発展 5.28 スペイン 5.28.1 電力・ガス配給産業構造 5.28.2 メータリング規制環境 5.28.3 スマートメーター市場の発展 5.29 スウェーデン 5.29.1 配電産業の構造 5.29.2 2003年から2009年にかけてのスマートメータ第一波 5.29.3 スマートメーターの第二波 2018-2024 5.30 スイス 5.30.1 配電産業の構造 5.30.2 計量規制環境とスマートメーター市場の発展 5.31 イギリス 5.31.1 電力・ガス産業構造 5.31.2 計量規制環境 5.31.3 英国が計画する全国スマートメータリングシステム 5.31.4 スマートメーター批判と規制枠組みの改定 5.31.5 スマートメーターの展開 5.31.6 北アイルランド、チャンネル諸島、ジブラルタルにおけるスマートメーター 6 ケーススタディヨーロッパのスマートメータープロジェクト
6.1 エネル 7 市場予測とトレンド
7.1 市場動向 用語集 プレスリリース
2025-03-20 プレスリリース 2024年末時点で、EU27+3の電力需要家の約63%がスマートメーターを導入している。2025年から2029年にかけて、地域全体で合計9,000万台近くのスマート電力メーターが導入されると予測され、市場は安定した成長を遂げる。これは、2004年の同社設立以来、この市場の発展を綿密に追跡してきた大手IoTアナリスト企業Berg Insight社の欧州スマートメータリング市場に関する最新の包括的調査において、特に結論付けられたものである。2024年末時点で、EU27+3地域には1億9500万台以上のスマート電力メーターが設置されている。年平均成長率（CAGR）6％弱で安定的に成長するスマート電力計の設置ベースは、ドイツ、ポーランド、ギリシャの第一世代プロジェクトと並んで、英国、イタリア、スペイン、スウェーデンなどの国々での第二世代展開によって、2029年までに普及率80％に達すると予想されている。 スマート電力出荷量の構成は2つの重要な点で変化すると予想され、スマートメータ導入の面で歴史的に最先端を走ってきた西欧市場から焦点が移ることを示している。「第一に、西欧における第二世代の展開が最終段階にあるか完全に完了しているため、予測期間を通じて第一世代の電力量計の出荷量は総出荷量の68％を占めるだろう。第二に、CEEおよびSEE地域に位置する国々への第一世代出荷量のシェアは、2024年の50％から2029年には82％に増加する」とBerg InsightのIoTアナリスト、Felix Linderumは述べている。 ここ数年、スマートメーター市場は、電力会社のバックオフィスとのデータ交換に使用される通信技術の種類に関連する変化も生じている。スタンドアロンの無線接続オプションは、ここ数年でかなり人気が高まっており、予測期間を通じて年間出荷量の55～65%を占めるだろう。「成長の大部分は3GPPベースのLPWA接続オプションに起因しており、これらは現在ほとんどの欧州市場で利用可能である。NB-IoTおよびLTE-M電力量計の年間出荷台数は、予測期間中、年間350万～400万台の水準になると予測されています」と、Linderum氏は締めくくった。
SummaryDescription Are you looking for detailed information and comprehensive data about the European smart metering market (electricity and gas)? Berg Insight’s analyst team has been covering smart metering continuously for more than twenty years. Smart Metering in Europe is our flagship 300-page report covering AMM in EU27+3. Learn more about the EU energy policies driving the adoption of smart metering and the latest market developments in Europe. Extensive data Excel is included.
Smart Metering in Europe is the nineteenth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments for smart metering (electricity and gas) in Europe. This strategic research report from Berg Insight provides you with 300 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of smart energy meters to reach 335 million across Europe by 2029 Close to 60 percent of the electricity customers in EU27+3 had a smart meter at the end of 2023 – a figure that is forecasted to increase to as much as 80 percent in 2029. In terms of shipments, smart meters accounted for around 85 percent of total EU27+3 electricity meter shipments in 2023. Italy, which is currently in the midst of its second-generation rollout, was the largest market in terms of shipments with around 5.0 million units installed during the year. The United Kingdom was the second largest market by volume with yearly shipments of more than 2.2 million units, a number that should have been higher if the British utilities met their installation targets for the year. The third largest market was Sweden, which is in the midst of its second-generation deployment, with yearly shipments of around 1.5 million units. Poland and France were also in the top five in terms of shipment volumes. Other markets with large installation volumes during the year included Austria, Portugal and Belgium. The smart metering market in Europe remains promising and is set for robust growth in the coming years with a total of close to 127 million smart electricity meters forecasted to be deployed across the region during 2023–2029. In addition to major first-generation deployments in countries such as the UK, France, Austria, Belgium and Portugal, second-generation rollouts in countries such as Italy and Sweden will contribute with substantial shipment volumes up until the end of 2024. Poland, which is currently ramping up smart meter installations will meanwhile account for a substantial and increasing share of smart meter shipments throughout the entire forecast period. From 2025 and forward, the ramp-up of second-generation installations in markets such as Spain as well as first-generation deployments in Germany and Greece are also expected to be important contributors to yearly shipment volumes. In total, replacements of first-generation smart meters are expected to be in the range of 20–40 percent of total smart meter shipments in Europe throughout the next five years, or 3.5–7.0 million units annually. As the rollouts in many countries in Western Europe and the Nordics are now either well-advanced or largely completed, the focus is increasingly shifting to Central, East and Southeast Europe. The outlook for the region has improved significantly over the past years with multiple major rollouts now planned or already under way. Overall, the CEE and Southeast European region is expected to account for as much as 52 percent of annual EU27+3 smart meter shipments in 2029, up from 28 percent in 2023. Looking only at the growth in annual shipment volumes of first-generation smart meter projects, 9 of the 10 fastest growing markets can be found in CEE and Southeast Europe. The rapid development of new wireless technologies for IoT communications has a major impact on the smart metering market in Europe. DSOs planning for new smart grid projects and rollouts in the mid-2020s have a wide range of increasingly sophisticated wireless technologies to choose from for their networking platforms. Wireless technologies have a number of advantages compared to PLC technologies which dominated the first wave of smart electricity deployments in Europe. Supported by massive R&D investments in the mobile communications industry in combination with decreasing mobile subscription costs, 3GPP-based LPWA technologies such as NB-IoT and LTE-M are now rapidly gaining traction in the electricity, gas and water utilities space. Several major deployments utilising these technologies are now either underway or about to begin in the Benelux, the Nordics and the Baltics. 3GPP-based LPWA will close to triple its smart meter connectivity market share throughout the forecast period. At the moment, various forms of PLC will remain the dominant technology group in terms of installed base although purely wireless communications options are forecasted to account for over 50 percent of shipment volumes during most of the forecast period – peaking at around 64 percent in 2025–2026. Adoption of smart metering is also growing fast in the European gas distribution market. At the end of 2023, around 44 percent of the natural gas customers in EU27+3 had been equipped with a smart gas meter. Berg Insight estimates that the number of natural gas customers with a smart gas meter will increase to 76.8 million in 2029, equal to a penetration rate of about 61 percent. Annual shipments of smart gas meters in the EU27+3 amounted to 2.9 million units in 2023. This represented a decrease of 1.8 million units in comparison to 2022, which was largely due to France having completed the mass-deployment phase of its nationwide rollout in 2022, in combination with a slower than anticipated pace of installations in the UK. Nevertheless, the UK was the most active market in 2023 with yearly shipment volumes of 1.3 million units while Italy and Belgium accounted for 0.7 million and 0.4 million units respectively. Apart from an expected peak of 6.5 million units in 2027, annual shipment volumes of smart gas meters will remain stable at around 5–6 million units throughout the forecast period. Shipment volumes are expected to decrease in Italy until 2025 and then increase until the end of the forecast period while yearly shipments in France will stay at around 0.1 million from 2024 onwards. After multiple delays, the UK market is expected to gradually ramp up smart gas meter installations and reach a peak of 3.6 million units in 2025. A significant volume of smart gas meter installations is also anticipated in additional countries over the coming years, particularly Spain, Belgium, Greece and the Netherlands, where the former will account for 19 percent of yearly shipment volumes in Europe by 2029. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Electricity, Gas and District Heating Markets in Europe
1.1 Energy industry players 2 Smart Metering Solutions
2.1 Introduction to smart grids 3 IoT Networks and Communications Technologies
3.1 IoT network technologies 4 Smart Metering Industry Players
4.1 Meter vendors 5 Market Profiles
5.1 Regional summary 6 Case Studies: Smart Metering Projects in Europe
6.1 Enel 7 Market Forecasts and Trends
7.1 Market trends Glossary Press Release
2025-03-20 Press releases About 63 percent of the electricity customers in EU27+3 had a smart meter at the end of 2024. The market is set for stable growth with a total of close to 90 million smart electricity meters forecasted to be deployed across the region from 2025–2029. This was among other things concluded in the latest comprehensive study of the European smart metering market from the leading IoT analyst firm Berg Insight, which has closely tracked the development on this market since the company’s founding in 2004. At the end of 2024, the EU27+3 region was home to more than 195 million smart electricity meters. Growing at a steady CAGR just short of 6 percent, the installed base of smart electricity meters is expected to reach a penetration rate of 80 percent by 2029, driven by second-generation rollouts in countries such as the UK, Italy, Spain and Sweden alongside first-generation projects in Germany, Poland and Greece. The composition of smart electricity shipment volumes is anticipated to change in two important ways, indicating a focus shift away from Western European markets which have historically been at the forefront in terms of smart metering deployments. “Firstly, first-generation electricity meter shipment volumes will account for 68 percent of total shipment volumes throughout the forecast period, as second-generation rollouts in Western Europe are by now either in their final stages or fully completed. Secondly, the share of first-generation shipment volumes to countries located in the CEE and SEE regions will increase from 50 percent in 2024 to 82 percent in 2029” said Felix Linderum, IoT Analyst at Berg Insight. In the last years, the smart metering market has also undergone a shift related to the type of communications technologies being used for data exchange with the utility’s back office. Standalone wireless connectivity options have grown considerably in popularity in the past years and will account for between 55–65 percent of annual shipment volumes throughout the forecast period. “Most of the growth is attributable to 3GPP-based LPWA connectivity options, which are now available in most European markets. Annual shipments of NB-IoT and LTE-M electricity meters are forecasted to be at a level of 3.5–4.0 million per year during the forecast period”, concluded Mr. Linderum.
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