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欧州と北米のスマート水道メーター - 第3版


Smart Water Metering in Europe and North America - 3rd Edition

概要 欧州と北米のスマート水道メータリング市場に関する詳細情報と包括的データをお探しですか?本レポートでは、高度計測インフラ(AMI)と自動検針(AMR)技術の市場の最新動向をカバーしています... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2023年11月25日 Eur1,800
シングルユーザライセンス
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175 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

概要

欧州と北米のスマート水道メータリング市場に関する詳細情報と包括的データをお探しですか?本レポートでは、高度計測インフラ(AMI)と自動検針(AMR)技術の市場の最新動向をカバーしています。欧州と北米における水道事業者向けAMIエンドポイントの設置台数は、2022年には5,580万台に達し、2028年には年平均成長率13.0%で1億1,640万台に達すると予測されています。ベンダー、水道事業者、製品、市場に関する最新情報をお届けします。

 


 

欧州と北米のスマート水道メーターは、これら2地域の水道セクターにおける高度メーターインフラ(AMI)と自動検針(AMR)技術の市場の最新動向を分析したベルグインサイトの戦略レポート第3弾です。ベルグインサイトのこの戦略的調査レポートは、6年間の業界予測や専門家による解説など、175ページを超える独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業30社の新たなエグゼクティブ・インタビューからの洞察
  • 水道AMI通信のための次世代RFおよびセルラー規格を360度概観
  • 欧州と北米の水道事業市場の包括的な概要
  • 欧州および北米の水道AMIおよびAMR業界の主要企業のプロフィール
  • 詳細な国別プロファイルで欧州と北米の市場を完全網羅
  • 欧州と北米におけるAMI展開の発展に関する詳細な分析
  • 2028年までの地域別、技術別の詳細な市場予測

欧州と北米の水道AMIエンドポイント数は2028年までに2倍に

水道メーターデータの登録と収集は、歴史的に非常に資源を消費する手作業であり、専門の検針員が個々の検針ポイントを訪問して、定期的にメーターの消費値を光学的に登録する必要があった。自動検針(AMR)ソリューションは、無線による徒歩検針またはドライブバイ検針作業を可能にするもので、長年にわたって検針員の作業をある程度自動化し、今日では水道検針業務において一般的なものとなっている。過去20年間を通じて、固定通信ネットワークインフラを代わりに活用することで、AMRの欠点に対処することを目的とした高度検針インフラ(AMI)ソリューションが発展してきました。詳細なメーターデータの高頻度読み取りを可能にすると同時に、ユーティリティ企業のバックオフィスとの直接双方向通信を可能にすることで、AMIソリューションは、水道事業者が業務効率を大幅に向上させ、無収水量(NRW)を削減し、節水スキームを大幅に改善するためのまったく新しい可能性を切り開きました。今日、水道分野ではスマートメーターという言葉が流行語になっており、AMIの概念と同義と考えられている。

北米は現在、AMRとAMIの両ソリューションの世界的な主要市場を構成しており、2022年末時点で、水道事業者のAMRとAMIのアクティブエンドポイントの設置台数は8,650万台で、普及率は約75%となっている。AMIは、設置されたエンドポイントのうち3,800万を占め、AMIの普及率は33%以上に相当する。Berg Insight社は、北米の水道AMIエンドポイント数は年平均成長率(CAGR)11.3%で成長し、2028年には7,230万ユニットに達すると予測している。この地域では10年前からAMIの大規模な導入が始まり、現在では10万以上のエンドポイントをカバーする複数のプロジェクトが完了するなど、着実に成長している。現在では、既存のAMRソリューションからの置き換えを目指す電力会社が、メーターパークのアップグレードを通じてAMI設置のかなりのシェアを占めている。

一方、欧州はAMRとAMIソリューションにとって2番目に大きな市場であり、2022年末時点で、水道事業者のAMRとAMIエンドポイントの設置台数は6,860万台で、普及率は約45%であった。北米市場ほど成熟していないヨーロッパでは、2022年時点で合計1,780万台のAMIエンドポイントが設置されており、AMIの普及率は約12パーセントである。しかし、この数は年平均成長率16.3%で増加し、2028年には4,410万ユニットに達すると予測されている。フランスとスペインは、ヨーロッパにおける水道AMIソリューションの主要市場であったが、イタリア、イギリス、スカンジナビア、DACH地域、ベネルクスなどの市場も、水道AMIの主要市場として台頭してきている。

現在、水道AMIの導入には、さまざまな独自および標準ベースの通信技術が使用されている。北米では、独自のRFネットワーキングプラットフォームが市場を完全に支配しており、2022年にはAMIエンドポイントの設置ベースの92パーセントを占めるまでになった。一方、欧州では、EN 13757規格に基づくさまざまな独自規格およびオープン規格のRF技術が、設置されたAMIエンドポイント全体の約47パーセントを占めている。このカテゴリーには、欧州の水道AMIで最も導入されている唯一の技術であるWizeが含まれる。EN 13757に基づかないその他の独自RF技術は、欧州での導入の37パーセント以上を占めている。コスト重視のミッションクリティカルなIoTアプリケーションに最適化されたLoRaWANと3GPPベースのLPWA技術も、水道AMI市場、特に米国ではLTE-M、欧州ではLoRaWANとNB-IoTの真の競合として台頭してきている。2022年末時点で、LoRaWANは欧州で合計160万台のエンドポイント接続に使用されており、この数はCAGR 36.6%で成長し、2028年には1060万台に達すると予測されている。一方、セルラー通信は、両地域の設置ベースの3~6%を占め、予測期間を通じて、主に3GPPベースのLPWA展開によって、大規模な成長が予測されている。

欧州と北米の水道AMIおよびAMR市場は、地元または地域のプレーヤーが大半を占めており、両地域で大きなプレゼンスを確立できているのは、Itron、Sensus(Xylem)、Honeywell、Kamstrup、Arad Group、Minol-ZENNER Groupなど数社に過ぎない。2022年末時点で、北米の水道AMIエンドポイントベンダーの設置ベース上位5社は、Sensus、Badger Meter、Itron、Aclara(Hubbell)、Neptune Technology Group(Roper Technologies)であった。欧州の水道AMIエンドポイントベンダーの上位5社は、Diehl Metering、Itron、Birdz(Veolia)、Sensus、Kamstrupであった。スエズ(SUEZ)の子会社であるスエズ・スマート・ソリューションズ(SUEZ Smart Solutions)も、ワイズ(Wize)技術の開発と展開に貢献し、欧州の水道AMI市場の主要プレーヤーを構成している。

本レポートは以下の質問に答えます

  • 欧州と北米の主な水道事業者は?
  • 欧州と北米の水道AMI市場を形成している主なトレンドは?
  • 欧州と北米の水道AMI市場の主な違いは何か?
  • 各地域で最も大規模な水道AMIプロジェクトは?
  • 欧州と北米における水道AMIとAMRソリューションの主要プロバイダーは?
  • 水道AMI展開における主な通信技術の選択肢は?
  • 水道AMIの通信技術は今後どのように変化していくのか?
  • 水道AMI市場における新たなLPWAネットワーク技術の展望は?


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目次

目次

目次
図表の一覧

エグゼクティブサマリー

1 欧州と北米のウォーターサービス

1.1 欧州と北米の水道事業部門
1.1.1 水道事業経営の組織
1.1.2 住宅の水道料金と消費量
1.1.3 欧州の配水システム事業者
1.1.4 北米の配水システム事業者

2 スマート水道メーター

2.1 水道メータリングの紹介
2.2 遠隔検針システム
2.2.1 スマート水道メータリングの用途と利点
2.2.2 スマート水道メーターインフラ
2.3 プロジェクト戦略
2.3.1 システム設計と調達
2.3.2 展開と統合
2.3.3 導入と運用
2.3.4 顧客とのコミュニケーション
2.3.5 個人の権利問題

3 IoTネットワークと通信技術

3.1 IoTネットワーク技術
3.1.1 ネットワークアーキテクチャ
3.1.2 アンライセンス周波数帯とライセンス周波数帯
3.2 3GPPセルラー技術
3.2.1 2G/3G/4G/5Gセルラー技術とIoT
3.2.2 スマートメーター通信におけるセルラーネットワークの役割
3.2.3 欧州と北米におけるLTE-Mネットワーク展開のNB-IoT
3.3 LoRaとLoRaWAN
3.3.1 技術の特徴とネットワークのフットプリント
3.4 Sigfox
3.5 RF技術と標準規格
3.5.1 EN 13757
3.5.2 独自のRFネットワーキング・プラットフォーム

4 スマートメーター業界のプレーヤー

4.1 Meter vendors
4.1.1 Apator
4.1.2 Arad Group
4.1.3  Axioma Metering
4.1.4 B METERS
4.1.5 Badger Meter
4.1.6 Diehl Metering
4.1.7 E. Wehrle Group
4.1.8 Engelmann Sensor
4.1.9 FILA
4.1.10 GWF
4.1.11 Honeywell
4.1.12 INTEGRA Metering
4.1.13 Itron
4.1.14 Janz (SIT Group)
4.1.15 Kamstrup
4.1.16 Lorenz
4.1.17 Landis+Gyr
4.1.18 Maddalena
4.1.19 Metron-Farnier
4.1.20 Minol-ZENNER Group
4.1.21 Mueller Systems
4.1.22 Neptune Technology Group (Roper Technologies)
4.1.23 QUNDIS
4.1.24 Sagemcom
4.1.25 Sensus (Xylem)
4.2 通信ソリューションプロバイダー
4.2.1 Aclara (Hubbell)
4.2.2 Abering
4.2.3 AIUT
4.2.4 APKAPPA
4.2.5 Birdz (Veolia)
4.2.6 Ista
4.2.7 Netmore
4.2.8 Smart Earth Technologies
4.2.9 Sontex
4.2.10 SUEZ Smart Solutions
4.2.11 Techem
4.2.12 Technolog (Roper Technologies)
4.2.13 Telereading
4.2.14 Vodafone
4.3 ソフトウェアソリューションプロバイダー
4.3.1 Atlantica Digital
4.3.1 Atlantica Digital
4.3.2 Dropcountr
4.3.3 Ferranti
4.3.4 Harris Utilities
4.3.5 Idrica (Global Omnium)
4.3.6 Indra
4.3.7 Oracle
4.3.8 TaKaDu
4.3.9 Terranova Software
4.3.10 VertexOne

5 ウォーターAMR/AMI市場のプロファイル

5.1 欧州
5.1.1 ベルギーとルクセンブルク
5.1.2 デンマーク
5.1.3 エストニア
5.1.4 フィンランド
5.1.5 フランス
5.1.6 アイルランド
5.1.7 イタリア
5.1.8 ラトビア
5.1.9 リトアニア
5.1.10 オランダ
5.1.11 ノルウェー
5.1.12 ポーランド
5.1.13 スペイン
5.1.14 スウェーデン
5.1.15 イギリス
5.1.16 その他のヨーロッパ
5.1.17 全欧州研究プロジェクト
5.2 北米
5.2.1 米国北東部
5.2.2 米国南部
5.2.3 米国西部
5.2.4 アメリカ中西部
5.2.5 カナダ

6 欧州と北米における技術別の水道AMR/AMIプロジェクト

6.1 欧州の水道AMIプロジェクト:技術別
6.1.1 WizeおよびEN 13757ベースのRF
6.1.2 EN 13757に基づかない独自のRF技術
6.1.3 LoRaWANとSigfox
6.2 北米における水AMIプロジェクト:技術別
6.2.1 独自のRFネットワーク
6.2.2 セルラー通信

7 市場分析

7.1 市場予測
7.1.1 AMI通信技術市場シェア
7.2 産業分析
7.2.1 欧州
7.2.2 北米
7.3 市場動向
7.3.1 機械的計測技術から静的計測技術への移行
7.3.2 標準ベースのLPWA採用が急速に進む
7.3.3 AMIネットワークの導入と運用モデルの変化
7.3.4 メーター・ツー・キャッシュを超える水道AMIの可能性の実現
7.3.5 デジタルセキュリティ - 将来のスマート水道ネットワークの最優先事項

用語解説

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プレスリリース

2023-11-25 プレスリリース
2028年のウォーターAMIの展望:欧州と北米で100%以上の成長率で予想を上回る

IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査レポートによると、欧州と北米の水道事業者AMIエンドポイントの設置台数は、2022年から2028年の間に2倍以上になるという。2022年末時点で、欧州と北米のAMIエンドポイントの設置台数は合わせて5,580万台であった。この数はCAGR13.0%で成長し、2028年には1億1,640万台に達すると予想される。AMIとAMRの両方を含む、通信可能な公共水道メーターの総数は、2022年の1億5,510万ユニットから2028年には2億6,040万ユニットに増加する。AMIは固定ネットワーク通信インフラを含み、真のIoT接続をサポートする。「Covid-19の大流行以来、水道メーターの遠隔検針技術の成長は、サプライチェーンの混乱によって阻害され、その結果、いくつかのプロジェクトが延期された。サプライチェーンの継続的な改善と、多くの公益事業者がスマートメーター技術の導入に大きくコミットしていることから、スマート水道メーター市場全体の見通しは有望です」と、IoTアナリストのBerg Insight社、Mattias Carlsson氏は述べている。

AMI接続に関しては、LoRaWANと、NB-IoTやLTE-Mなどの3GPPベースのLPWA技術が、欧州と北米における水道AMIの新規展開で最も急速に成長している技術タイプであり続けている。欧州では、スペインが水道AMI向けに3GPPベースのLPWA通信を採用する欧州の主要国として台頭しており、同国の大手電力会社数社がNB-IoTベースの大規模展開を開始しています。3GPPベースのLPWAへの関心は、英国、イタリア、バルト海などの市場でも特に高い一方、LoRaWANへの需要は今のところ欧州全域に広がっている。北米では、LTE-Mは現在、水道AMIの新規導入において最も急速に成長している唯一の技術である一方、LoRaWANは市場で数年経過した後に成長を見せ始めたばかりである。「独自技術とEN 13757ベースのRF通信技術は現在、欧州と北米の両市場で強力な足跡を残している。これらの技術は、当分の間、水道AMIプロジェクトの重要な接続オプションであり続けると予想される。とはいえ、LoRaWANやセルラー通信のような新たな選択肢は急速に成長しており、今後数年間でAMI出荷のシェアを拡大する見込みです」と、Carlsson氏は続けた。

2022年末時点で、欧州で水道AMIエンドポイントの最大の設置ベースを蓄積している企業は、Diehl Metering、Itron、Birdz(Veolia)、Sensus(Xylem)、Kamstrupであった。北米の上位5社は、Sensus、Badger Meter、Itron、Aclara(Hubbell)、Neptune Technology Groupだった。また、両地域の上位10社には、Minol-ZENNER Group、Honeywell、Arad Group、Mueller Systems、Landis+Gyr、Apator、Maddalenaが含まれている。SUEZの子会社であるSUEZ Smart Solutionsもまた、Wize技術の開発と展開に貢献したことで、欧州の水道AMI市場の主要プレーヤーを構成している。

 

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Summary

Description

Are you looking for detailed information and comprehensive data about the smart water metering market in Europe and North America? This report covers the latest developments in the markets for advanced metering infrastructure (AMI) and automated meter reading (AMR) technologies. The installed base of water utility AMI endpoints in Europe and North America amounted to 55.8 million units in 2022 and is forecasted to grow at a CAGR of 13.0 percent to reach 116.4 million units in 2028. Get up to date with the latest information about vendors, water utilities, products and markets.

 


 

Smart Water Metering in Europe and North America is the third strategy report from Berg Insight analysing the latest developments in the markets for advanced metering infrastructure (AMI) and automated meter reading (AMR) technologies in the water sector in these two regions. This strategic research report from Berg Insight provides you with over 175 pages of unique business intelligence,  including 6-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights fronm this report:

  • Insights from 30 new executive interviews with market leading companies.
  • 360-degree overview of next generation RF and cellular standards for water AMI communications.
  • Comprehensive overview of the water utility markets in Europe and North America.
  • Profiles of the key players in the water AMI and AMR industry in Europe and North America.
  • Full coverage of the European and North American markets with in-depth country profiles.
  • In-depth analysis of the development of AMI deployments in Europe and North America.
  • Detailed market forecasts by region and technology lasting until 2028.

The number of water AMI endpoints in Europe and North America to twofold by 2028

The registration and collection of water meter data has historically constituted a highly resource-consuming manual task, requiring professional meter reading personnel to visit each individual metering point to optically register meter consumption values on a periodical basis. Automated meter reading (AMR) solutions which enable wireless walk- or drive-by meter reading operations have over the years automated the work of meter reading personnel to some extent and are today commonplace within water metering operations. Throughout the past two decades, advanced metering infrastructure (AMI) solutions aimed at addressing the shortcomings of AMR by instead leveraging a fixed communications network infrastructure have evolved. By enabling high-frequency readings of detailed meter data while also allowing for direct two-way communications with the utility backoffice, AMI solutions open up entirely new possibilities for water utilities to make substantial enhancements of operational efficiency, reduce non-revenue water (NRW), and greatly improve water conservation schemes. Today, the term smart metering has become a buzz word within the water sector that is to be considered synonymous with the concept of AMI.

North America today constitutes the leading market for both AMR and AMI solutions globally and had at the end of 2022 an installed base of 86.5 million active water utility AMR and AMI endpoints, representing a penetration of around 75 percent. AMI accounted for 38.0 million of the installed endpoints, equalling an AMI penetration of more than 33 percent. Berg Insight forecasts that the number of water AMI endpoints in North America will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.3 percent to reach 72.3 million units in 2028. Large-scale deployments of AMI started to gain traction in the region a decade ago and have since grown steadily with multiple projects covering more than 100,000 endpoints now completed. Today, utilities seeking to replace their existing AMR solutions account for a substantial share of the AMI installations through meter-park upgrades.

Europe is meanwhile the second largest market for AMR and AMI solutions and had at the end of 2022 an installed base of 68.6 million active water utility AMR and AMI endpoints, translating into a penetration rate of approximately 45 percent. Less mature than the North American market, Europe had in 2022 a total of 17.8 million AMI endpoints installed, representing an AMI penetration of around 12 percent. The number is however forecasted to grow at a CAGR of 16.3 percent to reach 44.1 million units in 2028. France and Spain have historically been the primary markets for water AMI solutions in Europe, but markets such as Italy, the UK, Scandinavia, the DACH region and the Benelux are now also emerging as major water AMI markets.

A variety of proprietary and standards-based communications technologies are today used for water AMI deployments. In North America, proprietary RF networking platforms have completely dominated the market and accounted for as much as 92 percent of the installed base of AMI endpoints in 2022. Meanwhile, various proprietary and open-standard RF technologies based on the EN 13757 standard accounted for roughly 47 percent of all AMI endpoints installed in Europe. The category includes Wize, which constitutes the single most deployed technology for water AMI in Europe. Other proprietary RF technologies that are not based on EN 13757 accounted for over 37 percent of the European deployments. Optimised for cost-sensitive and mission-critical IoT applications, LoRaWAN and 3GPP-based LPWA technologies are now also emerging as real contenders within the water AMI markets – particularly LTE-M in the US and LoRaWAN and NB-IoT in Europe. At the end of 2022, LoRaWAN was used to connect a total of 1.6 million endpoints in Europe and this number is forecasted to grow at a CAGR of 36.6 percent to reach 10.6 million in 2028. Cellular communications meanwhile accounted for 3–6 percent of the installed base in both regions and is also forecasted to see massive growth throughout the forecast period, primarily driven by 3GPP-based LPWA deployments.

The water AMI and AMR markets in Europe and North America are largely served by local or regional players and only a few companies such as Itron, Sensus (Xylem), Honeywell, Kamstrup, the Arad Group and the Minol-ZENNER Group have managed to establish a major presence in both regions. At the end of 2022, the top 5 water AMI endpoint vendors in North America in terms of installed base were Sensus, Badger Meter, Itron, Aclara (Hubbell) and the Neptune Technology Group (Roper Technologies). The top 5 water AMI endpoint vendors in Europe comprised Diehl Metering, Itron, Birdz (Veolia), Sensus and Kamstrup. The SUEZ subsidiary SUEZ Smart Solutions also constitutes a key player in the European water AMI market by having been instrumental to the development and deployment of Wize technology.

This report answers the following questions:

  • Which are the main water utilities in Europe and North America?
  • Which major trends are shaping the water AMI markets in Europe and North America?
  • What are the main differences between the European and North American water AMI markets?
  • Which are some of the largest water AMI projects in each region?
  • Which are the leading providers of water AMI and AMR solutions in Europe and North America?
  • What are the main communications technology alternatives for water AMI deployments?
  • How will the communications technology landscape for water AMI change in the coming years?
  • What is the outlook for emerging LPWA networking technologies in the water AMI market?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Water Services in Europe and North America

1.1    Water services sector in Europe and North America
1.1.1    The organisation of water service management
1.1.2    Residential water rates and consumption
1.1.3    European water distribution system operators
1.1.4    North American water distribution system operators

2    Smart Water Metering

2.1    Introduction to water metering
2.2    Remote meter reading systems
2.2.1    Smart water metering applications and benefits
2.2.2    Smart water metering infrastructure
2.3    Project strategies
2.3.1    System design and sourcing
2.3.2    Rollout and integration
2.3.3    Implementation and operation
2.3.4    Communicating with customers
2.3.5    Individual rights issues

3    IoT Networks and Communications Technologies

3.1    IoT network technologies
3.1.1    Network architectures
3.1.2    Unlicensed and licensed frequency bands
3.2    3GPP cellular technologies
3.2.1    2G/3G/4G/5G cellular technologies and IoT
3.2.2    The role of cellular networks in smart meter communications
3.2.3    NB-IoT of LTE-M network deployments in Europe and North America
3.3    LoRa and LoRaWAN
3.3.1    Technology characteristics and network footprint
3.4    Sigfox
3.5    RF technology and standards
3.5.1    EN 13757
3.5.2    Proprietary RF networking platforms

4    Smart Metering Industry Players

4.1    Meter vendors
4.1.1    Apator
4.1.2    Arad Group
4.1.3    Axioma Metering
4.1.4    B METERS
4.1.5    Badger Meter
4.1.6    Diehl Metering
4.1.7    E. Wehrle Group
4.1.8    Engelmann Sensor
4.1.9    FILA
4.1.10    GWF
4.1.11    Honeywell
4.1.12    INTEGRA Metering
4.1.13    Itron
4.1.14    Janz (SIT Group)
4.1.15    Kamstrup
4.1.16    Lorenz
4.1.17    Landis+Gyr
4.1.18    Maddalena
4.1.19    Metron-Farnier
4.1.20    Minol-ZENNER Group
4.1.21    Mueller Systems
4.1.22    Neptune Technology Group (Roper Technologies)
4.1.23    QUNDIS
4.1.24    Sagemcom
4.1.25    Sensus (Xylem)
4.2    Communications solution providers
4.2.1    Aclara (Hubbell)
4.2.2    Abering
4.2.3    AIUT
4.2.4    APKAPPA
4.2.5    Birdz (Veolia)
4.2.6    Ista
4.2.7    Netmore
4.2.8    Smart Earth Technologies
4.2.9    Sontex
4.2.10    SUEZ Smart Solutions
4.2.11    Techem
4.2.12    Technolog (Roper Technologies)
4.2.13    Telereading
4.2.14    Vodafone
4.3    Software solution providers
4.3.1    Atlantica Digital
4.3.2    Dropcountr
4.3.3    Ferranti
4.3.4    Harris Utilities
4.3.5    Idrica (Global Omnium)
4.3.6    Indra
4.3.7    Oracle
4.3.8    TaKaDu
4.3.9    Terranova Software
4.3.10    VertexOne

5    Water AMR/AMI Market Profiles

5.1    Europe
5.1.1    Belgium and Luxembourg
5.1.2    Denmark
5.1.3    Estonia
5.1.4    Finland
5.1.5    France
5.1.6    Ireland
5.1.7    Italy
5.1.8    Latvia
5.1.9    Lithuania
5.1.10    Netherlands
5.1.11    Norway
5.1.12    Poland
5.1.13    Spain
5.1.14    Sweden
5.1.15    United Kingdom
5.1.16    Rest of Europe
5.1.17    Pan-European research projects
5.2    North America
5.2.1    Northeastern USA
5.2.2    Southern USA
5.2.3    Western USA
5.2.4    Midwestern USA
5.2.5    Canada

6    Water AMR/AMI Projects in Europe and North America by Technology

6.1    Water AMI projects in Europe by technology
6.1.1    Wize and EN 13757-based RF
6.1.2    Proprietary RF technologies not based on EN 13757
6.1.3    LoRaWAN and Sigfox
6.2    Water AMI projects in North America by technology
6.2.1    Proprietary RF networks
6.2.2    Cellular communications

7    Market Analysis

7.1    Market forecasts
7.1.1    AMI communications technology market shares
7.2    Industry analysis
7.2.1    Europe
7.2.2    North America
7.3    Market trends
7.3.1    Transition from mechanical to static metering technologies
7.3.2    Rapidly growing adoption of standards-based LPWA
7.3.3    AMI network implementation and operational models are changing
7.3.4    Realising the full potential of water AMI beyond meter-to-cash
7.3.5    Digital security – a top priority for future smart water networks

Glossary

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Press Release

2023-11-25 Press releases
Water AMI landscape 2028: Exceeding expectations with over 100 percent growth in Europe and North America

According to new a research report from the IoT analyst firm Berg Insight, the installed base of water utility AMI endpoints in Europe and North America is set to more than double during the period 2022–2028. At the end of 2022, the combined installed base of AMI endpoints in Europe and North America amounted to 55.8 million units. This number is expected to grow at a CAGR of 13.0 percent to reach 116.4 million in 2028. The total number of communicating utility water meters – including both AMI and AMR – will at the same time grow from 155.1 million units in 2022 to 206.0 million units in 2028. AMR includes metering points that require readings through drive-by or walk-by operations while AMI involves a fixed network communications infrastructure and supports true IoT connectivity. “Since the Covid-19 pandemic, the growth of remote water meter reading technologies has been impeded by supply-chain disruptions, resulting in the postponement of several projects. With ongoing improvements in supply-chains coupled with significant commitment from numerous utilities to implement smart metering technologies, the outlook for the overall smart water metering market looks promising”, said Mattias Carlsson, IoT Analyst Berg Insight.

In terms of AMI connectivity, LoRaWAN and 3GPP-based LPWA technologies such as NB-IoT and LTE-M continue to be the fastest growing technology types for new water AMI deployments in Europe and North America. In Europe, Spain has emerged as the leading European adopter of 3GPP-based LPWA communications for water AMI with several major utilities in the country now launching large-scale rollouts based on NB-IoT. The interest in 3GPP-based LPWA is also particularly strong in markets such as the UK, Italy and the Baltics while demand for LoRaWAN has so far been more widespread across the entire European region. In North America, LTE-M currently constitutes the single fastest growing technology for new water AMI deployments while LoRaWAN has just started showing some growth after several years in the market. “Proprietary and EN 13757-based RF communications technologies currently have a strong footprint in both the European and North American markets. These technologies are anticipated to remain pivotal connectivity options for water AMI projects in the foreseeable future. Nevertheless, emerging alternatives such as LoRaWAN and cellular communications are rapidly growing and are poised to capture a larger share of AMI shipments in the years ahead”, continued Mr. Carlsson.

At the end of 2022, the companies that had accumulated the largest installed bases of water AMI endpoints in Europe included Diehl Metering, Itron, Birdz (Veolia), Sensus (Xylem) and Kamstrup. The top five in North America were Sensus, Badger Meter, Itron, Aclara (Hubbell) and Neptune Technology Group. Top 10 vendors in either of the two regions moreover included the Minol-ZENNER Group, Honeywell, the Arad Group, Mueller Systems, Landis+Gyr, Apator and Maddalena. The SUEZ subsidiary SUEZ Smart Solutions also constitutes a key player in the European water AMI market by having been instrumental to the development and deployment of Wize technology.

 

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