Navigant Research Leaderboard: Vehicle Grid Integration Solutions Providers

高度な電気自動車充電管理技術を提供する自動車の電力網統合ソリューションプロバイダ10社の戦略と業務評価 (ナビガントリサーチのリーダーボードレポートシリーズ）

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	図表数	言語
Guidehouse (旧Navigant Research）ガイドハウス	2019年10月9日	US$3,950 1-5ユーザライセンス(PDF+Excel) ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	38	18	英語

Table of Contents

Summary

The continued growth of the plug-in EV (PEV) industry is pushing development of vehicle grid integration (VGI). The concept enables direct control of PEV charging, and in some cases, discharging. This capability has many potential uses. As such, governments and industry stakeholders have been keen to see VGI advance. This interest is evidenced by more than £25 million ($30 million) in UK government funding for bidirectional charging (V2G) demonstrations and ¥4 billion ($35 million) in Japanese government funding of virtual power plant (VPP) demonstrations; two of which are V2G.

A form of VGI is largely a subset capability of EV charging companies. Behind-the-meter (BTM) load-balancing or shifting load to off-peak times is common among charging network developers and charger management platforms. A more advanced form of VGI, leveraging bidirectional chargers or aligning charging with grid service markets, capacity markets, or renewables generation is less common. Companies in this space are growing, and advanced VGI solutions are progressing from prototype to commercial-scale.

This Navigant Research Leaderboard examines the strategy and execution of 10 providers of advanced VGI solutions. These suppliers are rated on 10 criteria: vision; go-to-market strategy; partners; technology; geographic reach; sales, marketing, and distribution; industry recognition, diversification, product portfolio, and staying power. Using Navigant Research’s proprietary Leaderboard methodology, vendors are profiled, rated, and ranked with the goal of providing industry participants with an objective assessment of these companies’ relative strengths and weaknesses in the current commercial charging services market.

Top 10 Vendors

Enel X
Nuvve
The Mobility House
NewMotion
Hitachi
FleetCarma, a division of Geotab
Jedlix
Kaluza
Fermata Energy
CrowdCharge

Key Questions Addressed

Who are the key competitors in advanced vehicle grid integration (VGI) tech?
What are the business models and capabilities provided in advanced VGI services?
What is driving interest in VGI and what challenges must be overcome?
What distinguishes a leading VGI solutions provider?
How are industry competitors positioned to compete in future markets?

Who Needs This Report

Automotive manufacturers and suppliers
EV supply equipment (EVSE) manufacturers
Utilities
Smart grid software companies
Grid operators
Corporate and government fleets
Government agencies
Investor community

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1. Executive Summary

1.1 Market Introduction

1.2 The Navigant Research Leaderboard Grid

2. Market Overview

2.1 Market Definition

2.2 Market Drivers

2.3 Market Barriers

2.3.1 Regulations

2.3.2 Standards

2.3.3 Business Model

2.4 Market Trends

3. The Navigant Research Leaderboard

3.1 The Navigant Research Leaderboard Categories

3.1.1 Leaders

3.1.2 Contenders

3.1.3 Challengers

3.1.4 Followers

3.2 The Navigant Research Leaderboard Grid

4. Company Rankings

4.1 Leaders

4.1.1 Enel X

4.1.2 Nuvve

4.2 Contenders

4.2.1 The Mobility House

4.2.2 NewMotion

4.2.3 Hitachi

4.2.4 FleetCarma, a division of Geotab

4.2.5 Jedlix

4.2.6 Kaluza

4.3 Challengers

4.3.1 Fermata Energy

4.3.2 CrowdCharge

5. Acronym and Abbreviation List

6. Table of Contents

7. Table of Charts and Figures

8. Scope of Study and Methodology

8.1 Scope of Study

8.2 Sources and Methodology

8.2.1 Vendor Selection

8.2.2 Ratings Scale

8.2.2.1 Score Calculations

8.2.3 Criteria Definitions

8.2.3.1 Strategy

8.2.3.2 Execution

List of Charts and Figures

VGI Revenue by Region, World Markets: 2015-2030
The Navigant Research Leaderboard Grid
Enel X Strategy and Execution Scores
Nuvve Strategy and Execution Scores
The Mobility House Strategy and Execution Scores
NewMotion Strategy and Execution Scores
Hitachi Strategy and Execution Scores
FleetCarma Strategy and Execution Scores
Jedlix Strategy and Execution Scores
Kaluza Strategy and Execution Scores
Fermata Energy Strategy and Execution Scores
CrowdCharge Strategy and Execution Scores

List of Tables

Balancing Needs
VGI Revenue by Region, World Markets: 2015-2030
The Navigant Research Leaderboard Overall Scores
Vendor Scores
Vendor Scores on Strategy Criteria
Vendor Scores on Execution Criteria

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