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組織学用機器市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Histology Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

組織学機器市場は、予測期間中に4.7%のCAGRを記録すると予測されています。 COVID-19パンデミックは、臨床検査プロバイダーがCOVID-19診断テストの実施に集中するために資産やスタッフを再配置しなければなら... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

組織学機器市場は、予測期間中に4.7%のCAGRを記録すると予測されています。

COVID-19パンデミックは、臨床検査プロバイダーがCOVID-19診断テストの実施に集中するために資産やスタッフを再配置しなければならなかったため、スライド染色システムや組織処理システムの需要の減少に直面し、組織学機器市場に開始当初から影響を与えています。2020年12月に発表された研究「Histopathology during the COVID-19 pandemic: resilience through adaptation and innovation」によると、病理医の自宅と病院の間で組織サンプルを運ぶことや、病理医の場所に顕微鏡やITシステムへのアクセスを提供することは、COVID-19の状況により直面した物流上の課題の一部でした。しかし、企業はこのような課題を克服するために明確な対策を講じています。例えば、ロシュ社のデジタルパソロジーは、スライドスキャンからフルデジタルワークフロー、自動画像解析までの完全なソリューションを提供し、慢性疾患の診断が滞りなく行われるようにしました。このように、COVID-19は世界の組織学機器市場に大きな影響を与えることが予想されます。

組織学機器市場の成長の主な要因としては、がんやその他の慢性疾患の負担増、高度な診断機器の需要の高まり、皮膚疾患に対する意識の高まりなどが挙げられます。Globocan 2020の統計によると、世界で新たに発生したがんの症例数は19,292,789件、がんによる死亡者数は9,958,133人となっています。また、国際がん研究機関(IARC)のデータによると、5人に1人が生涯を通じてがんに罹患し、男性の8人に1人、女性の11人に1人ががんで死亡しているとされています。

さらに、悪性黒色腫などの皮膚疾患の増加に伴い、患者の皮膚疾患に対する意識が高まっていることも、予測期間中の組織検査機器市場の発展を後押ししています。例えば、Skin Cancer Foundationによると、2008年から2018年の間に、悪性黒色腫の症例が世界的に約53%増加しています。そのため、皮膚組織の組織学的分析に対する需要が市場を牽引すると予想されています。

加えて、重要なプロセスを行うために人工知能(AI)を活用するなど、組織学機器のフレームワークにおける洗練された革新的な進歩が、今後の業界発展の原動力となるでしょう。例えば、2020年3月、アジレント・テクノロジー株式会社は、がんとの闘いのためにVisiopharm社とパートナーシップを結びました。Agilentの細胞染色管理ソリューションとVisiopharmのデジタル解釈AI駆動ソリューションを組み合わせることで、患者ケアと診断精度の向上に貢献します。また、人工知能と組織学機器を連携させることで、自動診断や効率的な画像解析など、さまざまなメリットが得られます。これらの要因が組織学機器市場を牽引します。例えば、悪性腫瘍やその他の不可抗力の病気など、幅広い範囲の病気を分析するために、細胞切片をイメージングする免疫組織化学の普及が、組織学の市場の発展に拍車をかけています。

しかし、組織検査室を設置するためのコストが高く、熟練した専門家が不足していることや、政府の規制が厳しいことが、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されています。

主な市場動向

予測期間中、Slide Staining Systemsセグメントが最大の市場シェアを占めることが予想される

スライド染色システム分野は、様々な技術の進歩により、細菌、真菌、ウイルス、寄生虫などの疾患や皮膚がんの診断に役立つ知見を提供できることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。スライド染色フレームは、微生物の診断や調査に必要な基本的な染色方法を改善するための装置です。スライド染色フレームは、研究所や研究機関が高出力のニーズを満たし、プロセス全体で正確さを維持するのに役立ちます。このセグメントを牽引する主な要因は、自動化の進展です。例えば、2020年6月、エプレディアとLunaphore Technologies SAは、米国、英国、ドイツ、日本におけるLabsatリサーチプラットフォームの販売契約を締結したと発表しました。Labsatリサーチプラットフォームは、迅速な診断に使用される超高速の自動組織染色プラットフォームです。正確な染色を可能にし、プロトコルの所要時間を短縮することができます。

さらに、手動操作の削減を目的とした技術に対するユーザーの嗜好の高まり、診断検査の需要の増加、がんやその他の慢性疾患の負担増などの要因が、スライド染色分野を牽引しています。例えば、世界保健機関(WHO)によると、2021年には世界の死亡原因の約71%が慢性疾患によるものであり、そのうち1500万人が30歳から69歳であることがわかっています。また、2020年1月に連邦家族保健福祉省が発表した第1回インド縦断的高齢化調査(LASI)によると、高齢者の3人に2人が慢性疾患に苦しんでいます。さらに、組織学機器の高度化、新製品の導入、皮膚疾患の増加などが機器セグメントの成長を後押しします。

北米が市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

北米は、皮膚疾患に対する患者の意識の高まり、技術的に発達した医療インフラの存在、医療費の増加などにより、予測期間中に最も高い市場シェアを獲得すると予想されています。北米地域は、医療費が高く、患者の意識レベルが高く、がんの発生件数が多く、その他の慢性疾患も多いことから、同地域からの収益が大半を占めるため、組織検査機器市場の潜在的なセグメントになると推定されています。

この地域の米国は、主要な主要プレーヤーが存在するため、市場を支配するでしょう。2021年のAmerican Academy of Dermatology Associationによる事実によると、米国では毎日約9,500人が皮膚がんと診断されています。これにより、米国ではヒストロジー機器の需要が増加すると予想されます。さらに、T細胞の計数などの重要なプロセスを実行するために使用できるAIなどの高度な技術を統合し、研究開発への支出を増加させることは、市場での地位を維持するために主要なプレーヤーが使用している戦略です。したがって、この地域は、予測期間中、組織学機器市場を支配すると予想されます。

競争状況

組織学的機器市場は適度な競争状態にあり、数社の大手企業で構成されています。市場シェアの観点から見ると、現在は数社の大手企業が市場を支配しています。市場の主要企業としては、Leica Biosystems Nussloch GmbH、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Agilent Technologies, Inc.、Biogenex、Sakura Finetek、Intelsint、Biocare、Ted Pella, Inc.、Radical Scientific Equipments Pvt.Ltd.などが挙げられます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 癌をはじめとする慢性疾患の罹患率の上昇
4.2.2 高度な診断機器の需要の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 組織検査室の設置にかかるコストの高さ
4.3.2 熟練した専門家の不足と厳しい政府規制
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力(バーゲニング・パワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場区分
5.1 装置タイプ別
5.1.1 スライド染色装置
5.1.2 スキャナー
5.1.3 組織処理システム
5.1.4 その他
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 製薬・バイオテクノロジー企業
5.2.3 診断センター
5.2.4 その他
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 世界のその他の地域

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 Leica Biosystems Nussloch GmbH
6.1.2 エフ・ホフマン・ラ・ロシュ社(F. Hoffmann-La Roche Ltd.
6.1.3 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
6.1.4 アジレント・テクノロジー株式会社
6.1.5 バイオジェネックス
6.1.6 サクラファインテック
6.1.7 インテルシント
6.1.8 バイオケア
6.1.9 テッド・ペラ社
6.1.10 Radical Scientific Equipments Pvt.Ltd.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The histology equipment market is projected to register a CAGR of 4.7% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic has affected the histology equipment market since its starting by facing a decline in the demand for the slide staining system and tissue processing system, as the clinical testing providers had to reallocate assets and staff to focus on the conduction of COVID-19 diagnostic tests. According to a study "Histopathology during the COVID-19 pandemic: resilience through adaptation and innovation" published in December 2020, carrying tissue samples between pathologist homes and hospitals and providing access to a microscope, and IT system to the pathologist place were some of the logistics challenges faced due to COVID-19 situations. However, companies have taken definite measures to overcome such challenges. For instance, Roche digital pathology provided a complete solution from slide scanning to full digital workflow and automated image analysis so that chronic disease diagnosis are conducted without any delay. Thus, a profound impact is expected on the global histology equipment market due to COVID-19.

Some of the major factors responsible for the growth of the histology equipment market include rising burden of cancer and other chronic diseases, high demand for advanced diagnosis equipment, and growing awareness for skin diseases. According to Globocan 2020 statistics, the total number of new cancer cases records at 19,292,789 whereas, the total number of deaths due to cancer records at 9,958,133 worldwide. Further, as per the data of International Agency for Research on Cancer (IARC), 1 in 5 people suffer from cancer during their lifetime, and 1 in 8 men and 1 in 11 women die from cancer globally.

Moreover, developing awareness among patients relating to skin sicknesses due to increase in cases of skin diseases such as malignant melanoma will additionally invigorate histology equipment market development during the forecast period. For instance, according to Skin Cancer Foundation, the malignant melanoma cases have increased by almost 53% during the time period from 2008 to 2018 globally. Therefore, the demand for histological analysis of skin tissues is expected to drive the market.

In addition to, increasing sophistication and innovative progressions in histology equipment frameworks, for example, utilizing artificial intelligence (AI) to do critical process will drive the industry development in the future. For instance, in March 2020, Agilent Technologies Inc. has entered into partnership with Visiopharm to fight against cancer. Agilent’s cell staining management solutions combined with Visiopharm’s digital interpretation AI driven solutions will help in providing improved patient care and diagnostic accuracy. In addition, coordination of artificial intelligence with histology equipments offer different benefits including automated diagnosis and efficient image analysis. These factors will drive histology equipments market. The increase in the pervasiveness of immunohistochemistry for imaging cells sections to analyze a wide scope of illnesses, for example, malignancies and other irresistible sicknesses is adding to the development of the market for histology.

However, high cost for setting histology laboratory and lack of skilled professionals and stringent government regulations are expected to restrain the market growth, over the forecast period.

Key Market Trends

The Slide Staining Systems Segment is Expected to Account for the Largest Market Share During the Forecast Period

The slide staining systems segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to different technological advancements which can offer better insights for the diagnosis of various bacterial, fungal, viral, and parasitic disorders, and skin cancer. Slide staining frameworks are devices for improving basic staining strategies relating to microbiological diagnostics and exploration. Slide staining frameworks empower research laboratories and institutes to fulfill their high output needs and keep up with preciseness throughout the process. The key factor driving this segment is increasing automation. For instance, In June 2020, Epredia and Lunaphore Technologies SA had announced the distribution agreement of the Labsat research platform in the United States, United Kingdom, Germany, and Japan. The Labsat research platform is an ultra-fast automated tissue staining platform used for rapid diagnosis. It helps in accurate staining with improved protocol turnaround time.

Moreover, factors such as rising user preference for technology aiming at reducing manual operations, increasing demand for diagnostic testing, and rising burden of cancer and other chronic diseases will drive the slide staining segment. For instance, according to the World Health Organization (WHO), in 2021, it is found that almost 71% of deaths occur due to chronic diseases globally and out of it, 15 million people are aged between 30 to 69 years. In addition, 2 in every 3 senior citizens suffer from chronic disease as per the first Longitudinal Ageing Study in India (LASI) published by the Union Ministry of Family and Health Welfare in January 2020. Additionally, the increasing sophistication of histology equipment, the introduction of new products, and rise in skin diseases will boost the instrument segment growth.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

North America is expected to gain the highest market share during the forecast period due to the rise in patient awareness about skin diseases, the presence of technologically developed healthcare infrastructure, and an increase in healthcare expenditure. The North American region is estimated to be a potential segment for the histology equipment market as it generates most of the revenue from this region, because of the higher health expenditure, high patient awareness levels, and a large number of cancer incidences, and other chronic diseases.

The United States in this region will dominate the market due to the presence of major key players. According to the facts by American Academy of Dermatology Association in 2021, approximately 9,500 people in the United States are diagnosed with skin cancer every day. This is expected to increase the demand for histology equipment in the United States. Moreover, integrating advanced technologies such as AI which can be used to carry out various critical processes such as counting T-cells which otherwise increases the time used by the researchers for doing the same task, and increasing expenditure on research and developments are the strategies used by the major players to sustain their position in the market. Thus, this region is expected to dominate the histology equipment market during the forecast period.

Competitive Landscape

The histology equipment market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the companies which are key players in the market are Leica Biosystems Nussloch GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc., Biogenex, Sakura Finetek, Intelsint, Biocare, Ted Pella, Inc., and Radical Scientific Equipments Pvt. Ltd.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Burden of Cancer and Other Chronic Diseases
4.2.2 High Demand for Advanced Diagnosis Equipment
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost For Setting Histology laboratory
4.3.2 Lack of Skilled Professionals and Stringent Government Regulations
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Instrument Type
5.1.1 Slide Staining Systems
5.1.2 Scanners
5.1.3 Tissue Processing Systems
5.1.4 Others
5.2 By End Users
5.2.1 Hospitals
5.2.2 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
5.2.3 Diagnostic Centers
5.2.4 Others
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Leica Biosystems Nussloch GmbH
6.1.2 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.4 Agilent Technologies, Inc.
6.1.5 BioGenex
6.1.6 Sakura Finetek
6.1.7 Intelsint
6.1.8 Biocare
6.1.9 Ted Pella, Inc.
6.1.10 Radical Scientific Equipments Pvt. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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