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コンサルティングサービス市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Consulting Service Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

コンサルティングサービス市場は、予測期間(2021年~2026年)に4.30%のCAGRを観測すると予想されています。COVID-19のパンデミックは、経営コンサルティング業界を含む複数の業界に悪影響を及ぼしています。この... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

コンサルティングサービス市場は、予測期間(2021年~2026年)に4.30%のCAGRを観測すると予想されています。COVID-19のパンデミックは、経営コンサルティング業界を含む複数の業界に悪影響を及ぼしています。この影響から回復し、パンデミック後のシナリオに適応するために、コンサルタント会社は様々な仕事の機会や新しいビジネス戦略を考案しています。

- 欧州市場の堅調な経済成長、金融分野の規制改革、低コスト国へのバックエンド業務のアウトソーシング、公共投資などを背景に、経営コンサルティングサービスへのニーズが高まっています。予測期間中は、経済成長の加速、デジタルコンサルティングの登場、グローバル化の進展などにより、さらなる成長が見込まれます。
- 多くの企業は、節約したコストを顧客に還元し、直面する厳しい競争に耐えられるよう、常にコストを削減し、効率を高めようとしています。この要因により、業務効率化に関連したビジネスプロセスの改善やコンサルティングの需要が増加しています。
- BrexitやEU一般データ保護規則(GDPR)などの規制の変化により、すべての主要なサービスラインでコンサルティングの需要が増加しています。規制を遵守するために、多国籍企業は価値の高いアドバイスを求め、その結果、経営コンサルティングサービスの需要が高まっています。
- コンサルティング会社は、ますます複雑化するマクロ環境に直面しており、その中で最善のアドバイスを提供し続けなければなりません。この分野のグローバルな性質が、問題をさらに大きくしています。企業はより多くのプロジェクトを海外で遂行し、時には下請け企業やパートナー企業、独立系企業と協力しています。より早く、より効率的に、より厳しい予算で、顧客満足を得ながらプロジェクトを遂行することが課題となっています。
- パンデミックは様々な業界に悪影響を与えていますが、一部のコンサルティング会社にはチャンスがあると予想されます。例えば、将来の戦略やビジネスシナリオを描くために、コンサルティングファームの指導や専門知識を求める組織もあるでしょう。また、デジタル化のために業務を再構築し、将来の混乱に備えて事業の継続性と回復力を確保するために、戦略的な専門知識を必要とする企業もあるでしょう。

主な市場動向

ファイナンシャルアドバイザリー市場が最も高い成長率を示す

- 金融コンサルティングサービスは、主に会計、監査、財務、税務、法規制などに関するサービスを提供します。このサービスは、財務改革、リスク管理の定義と実施、コンプライアンス管理だけでなく、プロジェクトの財務計画、財政・税務関連事項、M&Aの財務面、資金調達や債務再編などでも顧客を支援します。ファイナンシャルアドバイザリーは、主にトランザクションサービス、コーポレートファイナンス、クライシス&リカバリー、リスクマネジメント、会計アドバイザリー、税務アドバイザリー、不動産アドバイザリー、フォレンジック&訴訟などで構成されています。
- 過去数年間、ファイナンシャル・アドバイザリーは、危機の年とその余波の中でも比較的安定した業績を継続してきましたが、これには3つの重要な要因があります。経済の混乱の中で、危機管理やターンアラウンド・マネージメントの需要が大きく伸び、また、会計アドバイザリーサービスやリスク管理の需要が金融サービス分野を中心に、ほどなくして急拡大しました。
- 2020年には市場が縮小しましたが、リスク・規制、デジタル・トランスフォーメーションなどのテクノロジー関連の非裁量的なプロジェクトは概ね継続していますが、財務管理などの裁量的と思われる分野は大きな打撃を受けています。しかし、今後数年間は、各国政府がGDPRなどの規制に加えて厳格な監査改革を行っていることから、この分野は回復すると予想されます。パンデミックの影響で、金融危機・復興支援アドバイザーのサービスの幅が広がっています。

北米が最も高い市場シェアを占める

- 米国は世界最大の収益を生み出すコンサルティングサービス市場です。これは、世界トップレベルのコンサルティング会社が存在し、幅広いエンドユーザーの垂直軸に著しく対応しているためです。さらに、米国経済は非常に不安定な市場であることに加え、政府規制の継続的な改革により、企業は国内の財務運営の支援を得るために経営コンサルティング会社を利用するようになっています。
- さらに、米国はこの市場のパイオニアであり、世界市場に技術的進歩をもたらす重要な役割を果たしています。マッキンゼー・アンド・カンパニー、デロイト、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)、ボストン・コンサルティング・グループ、アーネスト・アンド・ヤング(EY)、KPMGなど、米国を拠点とするコンサルティングサービスプロバイダーは、世界的に見てもトップレベルの市場占有率を誇っています。
- 米国では、経営コンサルティングに従事する人の数も過去5年間で毎年増加していることから、同国のコンサルティングサービス業界は近年拡大しています。2020年には、約73万4,000人の経営コンサルタントがいました。しかし、多くの専門家は、地域産業における最も差し迫った課題は、新規事業の誘致と開発であると主張しており、シニアマネージャーの40%がこれを主要な課題として挙げています。

競争状況

コンサルティングサービス市場は競争が激しく、多数のグローバルおよび地域プレーヤーで構成されています。これらのプレーヤーは、かなりの市場シェアを占めており、グローバルな顧客基盤の拡大に注力しています。予測期間中に市場にとどまるために、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的・無機的な成長戦略に注力することを目指しています。

- 2021年3月 - デジタルトランスフォーメーションのアドバイザリー会社であるケンブリッジ・マネジメント・コンサルティングは、Straxia社の買収により、通信分野の能力を拡大しました。このネットワークインフラコンサルティング会社は、主にクライアントのインフラ計画、提供、管理の支援を専門としています。
- 2021年5月 - トロントを拠点とするクラウドマネージドサービスプロバイダーのCarbon60は、バンクーバーを拠点とするマルチクラウドおよびDevOpsのコンサルティング会社であるOpsGuruを買収しました。OpsGuruの買収は、Carbon60が2019年に通信・技術サービスの新興企業に特化した米国のプライベート・エクイティ・ファームであるM/C Partnersのポートフォリオ企業となって以来、3件目の買収となります。今回の買収は、クラウドの評価、移行、コンプライアンス、セキュリティなど、同社のクラウドコンサルティングサービスの強化が主な目的です。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 COVID-19の市場への影響
4.3 市場のドライバー
4.4 市場の課題
4.5 ポーターズファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.5.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の強さ
4.6 産業エコシステムの分析
4.7 主要地域のホットスポット
4.8 インダストリー4.0とデジタルトランスフォーメーション関連のプラクティスがコンサルティングサービス市場に与える影響
4.9 コンサルティングサービス市場におけるデジタル化の役割の分析
4.10 経営コンサルティング領域で普及しているビジネスモデル

5 欧州におけるSME業界の分析

6 市場区分
6.1 サービスタイプ
6.1.1 オペレーションコンサルティング
6.1.2 戦略コンサルティング
6.1.3 ファイナンシャル・アドバイザリー
6.1.4 テクノロジー・アドバイザリー
6.1.5 その他のサービスタイプ
6.2 エンドユーザー産業
6.2.1 金融サービス
6.2.2 生命科学・ヘルスケア
6.2.3 IT・電気通信
6.2.4 政府機関
6.2.5 エネルギー
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
6.3 地域
6.3.1 北アメリカ
6.3.1.1 米国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 イギリス(アイルランドを含む)
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 イタリア
6.3.2.5 ベネルクス
6.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 インド
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.3.4 中東・アフリカ
6.3.4.1 サウジアラビア
6.3.4.2 アラブ首長国連邦
6.3.4.3 カタール
6.3.4.4 南アフリカ共和国
6.3.5 ラテンアメリカ

7 競争状況
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited (デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)
7.1.2 アクセンチュア株式会社
7.1.3 プライスウォーターハウスクーパーズLLP
7.1.4 アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド
7.1.5 キャップジェミニSE
7.1.6 KPMGインターナショナル
7.1.7 ボストン・コンサルティング・グループ
7.1.8 A. T. カーニー社
7.1.9 マッキンゼー・アンド・カンパニー
7.1.10 ベイン・アンド・カンパニー
7.1.11 ローランド・ベルガー
7.1.12 サイモン・クーチャー&パートナーズ
7.1.13 OC&Cストラテジー・コンサルタンツ

8 市場展望

 

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Summary

The consulting service market is expected to observe a CAGR of 4.30% during the forecast period (2021-2026). The COVID-19 pandemic has negatively impacted multiple industries, including the management consulting industry. In order to recover from the impact and adapt to the post-pandemic scenario, consultancies have been devising various work opportunities and new business strategies.

- There is a growing need for management consulting services, owing to the strong economic growth in the European markets, the regulatory reforms in the financial sector, the outsourcing of back-end operations to low-cost economies, and public investments. Over the forecast period, the faster economic growth, the emergence of digital consulting, and the rise of globalization are expected to drive further growth.
- Many companies are constantly trying to reduce costs and increase their efficiency so that they can transfer the costs saved to the customer and withstand the intense competition they face. This factor is leading to an increase in the demand for business process improvisations and consulting related to operational efficiency.
- Regulatory changes, such as Brexit and the EU General Data Protection Regulation (GDPR), have led to a rise in the demand for consulting across all major service lines. In order to stay compliant with regulations, multinational organizations seek high-value advice, thereby boosting the demand for management consulting services.
- Consulting companies are facing an increasingly complex macro-environment in which they must continue to provide the best advice. The global nature of the sector adds to the problem. Firms are delivering more projects overseas, sometimes working with subcontractors, partner companies, and independents. Delivering the project faster, more efficiently, and with tighter budgets, while achieving customer satisfaction, is a challenge.
- Although the pandemic has negatively impacted various industries, it is expected to present some consulting firms with opportunities. For instance, some organizations may seek the guidance and expertise of these firms to map out future strategies and business scenarios. Some firms may also need strategic expertise to restructure their operations in order to become digital, thereby ensuring business continuity and resiliency, in case of future disruptions.

Key Market Trends

Financial Advisory to Witness the Highest Growth Rate

- Financial consulting services mainly provide services related to accounting, auditing, finance, taxation, and regulations. The services not only help clients with finance transformation, defining and implementing risk management, compliance management, but also with the financial planning of projects, fiscal and tax-related matters, and the financial side of mergers and acquisitions, as well as financing and debt restructuring. Financial advisory mainly consists of transaction services, corporate finance, crisis and recovery, risk management, accounting advisory, tax advisory, real estate advisory, and forensics and litigation.
- In the past years, financial advisory continuously performed relatively stable throughout the crisis years and their aftermath, driven by three key factors. Amid economic turbulances, the demand for crisis and turnaround management grew strongly, while the demand for accounting advisory services and risk management took off not long after, particularly in the financial services sector.
- Although, in 2020, the market witnessed a contraction, non-discretionary projects around risk and regulation, digital transformation, and other technology have generally continued, while other areas deemed more discretionary, like financial management, have been hit much harder. However, in the coming years, the segment is expected to recover, as governments are making stringent audit reforms, along with regulations like GDPR. The pandemic has expanded the scope for financial crisis and recovery advisors' services.

North America Holds the Highest Market Share

- The United States (US) is the largest revenue-generating consulting service market in the world, as it is home to top global consultancy firms, significantly catering to a wide range of end-user verticals. Furthermore, the highly volatile marketplace across the US economy, along with the sustained reforms in government regulations, is driving companies to turn to management consulting providers for acquiring assistance in their financial operations across the country.
- Furthermore, the United States is a pioneer in the market and plays a significant role in bringing technological advancements to the global market. The US-based consulting service providers, like McKinsey & Company, Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), the Boston Consulting Group, Ernst & Young (EY), and KPMG, among others, are some of the top market vendors globally.
- The consulting service industry in the country has expanded in recent years, as the number of people employed in management consulting in the United States has also grown annually over the past five years. In 2020, there were nearly 734,000 management consultants. However, many experts claimed that the most pressing issue in the regional industry is attracting and developing new businesses, with 40% of senior managers citing this as a leading challenge.

Competitive Landscape

The consulting service market is highly competitive and consists of a significant number of global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their global client base. They aim at focusing on research and development activities, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to stay in the market over the forecast period.

- March 2021 – The digital transformation advisory firm, Cambridge Management Consulting, expanded its telecommunications capability with the acquisition of Straxia. The network infrastructure consultancy primarily specializes in helping its client's infrastructure planning, delivery, and management.
- May 2021 – The Toronto-based cloud managed services provider, Carbon60, acquired OpsGuru, a Vancouver-based multi-cloud and DevOps consulting firm. The OpsGuru deal was Carbon60's third acquisition since 2019 when it became a portfolio company of M/C Partners, a US-based private equity firm focusing on emerging companies in communications and technology services. The acquisition is mainly focused on strengthening the firm's cloud consulting services in cloud assessment, migration, compliance, and security.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Market Drivers
4.4 Market Challenges
4.5 Porters Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Industry Ecosystem Analysis
4.7 Key Regional Hotspots
4.8 Impact of Industry 4.0 and Digital Transformation-related Practices on the Consulting Services Market
4.9 Analysis of the Role of Digitization in the Consulting Service Market
4.10 Prevalent Business Models in the Management Consulting Domain

5 ANALYSIS OF THE SME INDUSTRY IN EUROPE

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Service Type
6.1.1 Operations Consulting
6.1.2 Strategy Consulting
6.1.3 Financial Advisory
6.1.4 Technology Advisory
6.1.5 Other Service Types
6.2 End-user Industry
6.2.1 Financial Services
6.2.2 Life Sciences and Healthcare
6.2.3 IT and Telecommunication
6.2.4 Government
6.2.5 Energy
6.2.6 Other End-user Industries
6.3 Region
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom (Including Ireland)
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italy
6.3.2.5 Benelux
6.3.2.6 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Middle-East and Africa
6.3.4.1 Saudi Arabia
6.3.4.2 United Arab Emirates
6.3.4.3 Qatar
6.3.4.4 South Africa
6.3.5 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
7.1.2 Accenture PLC
7.1.3 PricewaterhouseCoopers LLP
7.1.4 Ernst & Young Global Limited
7.1.5 Capgemini SE
7.1.6 KPMG International
7.1.7 Boston Consulting Group
7.1.8 A. T. Kearney Inc.
7.1.9 McKinsey & Company
7.1.10 Bain & Company
7.1.11 Roland Berger
7.1.12 Simon-Kucher & Partners
7.1.13 OC&C Strategy Consultants

8 MARKET OUTLOOK

 

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