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インドの倉庫自動化市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


India Warehouse Automation Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

インドの倉庫自動化市場(以下、調査対象市場)は、2020年に86.2百万米ドルと評価され、2021年から2026年の期間(以下、予測期間)において、26.4%のCAGRを記録し、2026年には512.2百万米ドルに達すると予測され... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

インドの倉庫自動化市場(以下、調査対象市場)は、2020年に86.2百万米ドルと評価され、2021年から2026年の期間(以下、予測期間)において、26.4%のCAGRを記録し、2026年には512.2百万米ドルに達すると予測されています。

- 倉庫物件のセグメントは、投資家にとって重要な投資機会として浮上しています。しかし、COVID-19 のロックダウンにより、倉庫業界はかなり減速しており、2020 年第 1 四半期は、投資活動も入居者のリースも低調であった。第1四半期には、インドの倉庫業界で5,400万米ドル相当の投資案件が1件のみ発生した。世界中のエコノミストは、COVID-19 のロックダウンにより、2020 年のインドの GDP 成長率は大幅に鈍化し、あらゆるビジネスに影響を与え、倉庫に対する総需要が減少すると予測している。しかし、2021年にはIMFはインドのGDPが11.5%増加すると予測しており、この要因が市場にポジティブな影響を与えると考えられる。
- インドの倉庫業界は、新興の製造業や広大な物流業界と歩調を合わせ、大きな変化を遂げています。商品・サービス税の導入と不動産投資により、倉庫業界は大きな恩恵を受けることが期待されている。GST の導入により、インドでは、現在のような独立した施設が散在するのではなく、大規模なスペースを持つ中央倉庫パークが統合されることになる。これにより、倉庫業界は、大規模倉庫へのさらなる投資や、自動化技術を用いた施設の近代化を検討することができるようになります。
- 例えば、E コマース大手のアマゾンは、インド市場に 50 億米ドルの投資を行っており、インド全土で自動化された倉庫に投資している。様々なカテゴリーに対応するため、複数の新しい倉庫を設置しました。アマゾンは、インドの倉庫でロボットを実験的に導入した数少ない企業のひとつです。同社のKivaロボットは、大規模な倉庫でピッキングと梱包のプロセス機能に従事している。このようなロボットの使用は、認識に変化をもたらし、ロボットと自動化を倉庫分野で共存させた。

主な市場動向

AS/RS(Automated Storage and Retrieval System)が大きなシェアを占める見込み

- 自動化された保管・検索システム(ASRS)は、人件費やエネルギーコストの削減に加え、スペースの有効活用や製品の損傷を阻止するなど、倉庫管理者に様々なメリットをもたらします。これらのシステムを倉庫に導入することで、システムへの人間の介入が減少しています。ASRSが提供するこのようなメリットは、倉庫・配送技術への投資に対する説得力のあるリターンを確保しています。
- 近年、AS/RSクレーンの機能は向上している。シングルロードのクレーンからデュアルロードになり、AS/RSクレーンは上下2段の新しいダブルデッカークレーンになりました。これらのクレーンは、ソフトウェアによって約8種類のアイテムを取り出すことができます。レトロフィットにより、先進的なクレーンやモジュールは、ストレージとピッキング技術の両方の役割を果たしています。
- 2020年11月、Rabatex Industries社は、省スペース型のAMH製品をインドに提供することを発表しました。VLMは、Human Machine Interface、高さセンサー、スペース管理、重量センサーなどを備えた自動電子機械である。同社は、小さなスペースに大量の製品を保管する必要がある産業向けに販売する予定で、部品の迅速なアクセスを克服し、垂直方向の保管スペース面積を5~30倍にすることができます。同社が提供するVLMは、様々なトレイに分別された垂直ストレージマシンです。各トレイには、200kgから700kgまでの商品を収納することができます。したがって、100個のトレイで50,000kgの商品を収納することができます。

競争状況

インドの倉庫自動化市場は急速に拡大しており、複数の外資系企業がインドに多額の投資を行っている。また、電子商取引の増加や大企業・中小企業の新しいイノベーション戦略が市場の成長を促進すると予想されています。市場における最近の動きをいくつか紹介します。

- 2020年9月 - GreyOrange社は、企業が歩留まりの高いオムニチャネルフルフィルメントを実現し、マルチレベルオペレーション機能によって施設スペースを最大限に活用するために不可欠な技術の特許を発表しました。この特許は、First-to-Fill Technology、Retail-Ready Fulfilment、Multilevel Robot Mobilityをカバーしています。

このレポートを購入する理由

- 市場推定値(ME)シート(Excel形式
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3.市場を牽引する要因
4.3.1 インドにおけるEコマースの急激な成長
4.3.2 より良い在庫管理と制御の必要性の高まり
4.3.3 GSTの導入
4.4 市場を阻害している要因
4.4.1 安価な労働力の確保と過酷な労働環境
4.5 PESTLE分析
4.6 COVID-19が業界に与える影響の評価

5 インドの倉庫業界

6 市場のセグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 コンベヤー/ソーテーションシステム
6.1.2 自動化された貯蔵および回収システム(AS/RS)
6.1.3 モバイルロボット
6.1.4 倉庫管理システム(WMS)
6.1.5 自動認識・データ収集システム(AIDC
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 一般消費財
6.2.2 ヘルスケア
6.2.3 FMCG/非耐久財
6.2.4 その他のエンドユーザー

7 競争状況
7.1 会社概要
7.1.1 ダイフク・インディア・プライベート・リミテッド
7.1.2 スペース・マグナム・イクイップメント
7.1.3 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd (GCLA)
7.1.4 Kardex India Storage Solutions Private Limited(カーデックス・インディア・ストレージ・ソリューションズ・プライベート・リミテッド
7.1.5 アームストロング社
7.1.6 ファルコン・オートテック・プライベート・リミテッド
7.1.7 GreyOrange Pte.Ltd.
7.1.8 Addverb Technologies Inc.
7.1.9 ヒンディトロン・グループ
7.1.10 The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
7.1.11 バスティアン・ソリューション・プライベート・リミテッド
7.1.12 ATS Conveyors India Pvt.Ltd.
7.1.13 リッチフィールド・オートメーション社
7.1.14 Schaefer Systems International Pvt Ltd.

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The Indian warehouse automation market (henceforth, referred to as the market studied) was valued at USD 86.2 million in 2020, and is expected to reach USD 512.2 million by 2026, registering a CAGR of 26.4%, over the period of 2021-2026 (henceforth, referred to as the forecast period).

- The warehousing property segment is emerging as a significant investment opportunity for investors. However, the COVID-19 lockdown has led to a considerable slowdown in the warehousing industry, with both investment activity and occupier leasing being subdued in Q1 2020. The first quarter witnessed only one investment deal worth USD 54 million in the Indian warehousing sector. Economists worldwide have forecast India's GDP growth to slow down considerably in 2020 due to the COVID-19 lockdown, affecting businesses across the board and reducing their aggregate demand for warehouses. However, in 2021 IMF projects India's GDP to increase by 11.5%, and this factor is expected to impact the market positively.
- India's warehousing industry is undergoing a significant shift, keeping pace with the emerging manufacturing sector and the vast logistics industry. With the implementation of the goods and services tax and real estate investments, the warehousing industry is expected to benefit considerably. For the first time, GST will ensure that India will see consolidated large space central warehousing parks instead of the current scattered standalone facilities. This will give enable the industry with an added advantage to look at more investments in the large warehouses and modernize the facility with automation technologies.
- For instance, e-commerce giant Amazon, which has committed an investment of USD 5 billion in the Indian market, is investing in automated warehouses across India. It set up multiple new warehouses to cater to various categories. Amazon is among the first few companies in India that experimented and adopted robotics in their warehouses. Its Kiva robot engages in picking and packing process capabilities at large warehouses. Such robots' usage brought a change in perception and made robotics and automation coexist within the warehousing sector.

Key Market Trends

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) is Expected to hold a major share

- Automated storage and retrieval system (ASRS) provides various benefits to the warehouse managers, such as reducing labor and energy costs, while also making better use of space and arresting product damage. The deployment of these systems in warehouses has been decreasing the amount of human intervention in the system. Such benefits offered by ASRS is ensuring a compelling return on investment in warehousing and distribution technology.
- The capabilities of AS/RS cranes have improved in recent years. From single-load cranes to dual-load, AS/RS cranes have transitioned into new double-decker cranes with upper and lower levels. These cranes can retrieve about eight different items, driven by software. Through retrofits, advanced cranes and modules are serving both as storage and picking technology.
- In November 2020, Rabatex Industries announced to provide India with its space-saving AMH products. The VLM is an automated electronic machine with Human Machine Interface, height sensors, space management, and weight sensors. The company plans to sell it to industries that need to store large quantities of products in small spaces to overcome quick access of components and multiplying 5-30 times vertical storage space area. The VLM offered by the company is a vertical storage machine segregated into various trays. Each tray will have a capacity of storing goods ranging from 200 kg to 700 kg. Thus, 100 trays offer storage space for goods weighing 50,000 kg.

Competitive Landscape

The Indian Warehouse Automation Market is on a rapid rise thus multiple foreign companies are making significant investments in India. Further with the ongoing rise of e-commerce and new innovation strategies of large and small enterprise companies are expected to drive market growth. Some of the recent developments in the market are:

- September 2020 - GreyOrange announced patents for technology essential for companies to achieve high-yield omnichannel fulfillment as well as to maximize facility space utilization through multilevel operation capabilities. The patents cover First-to-Fill Technology, Retail-Ready Fulfilment, Multilevel Robot Mobility.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Factors Driving the Market
4.3.1 Exponential Growth of the E-commerce in India
4.3.2 Increasing Need for Better Inventory Management and Control
4.3.3 Implementation of GST
4.4 Factors Challenging the Market
4.4.1 Availability of Cheap Labor and Harsh Operating Conditions
4.5 PESTLE Analysis
4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 WAREHOUSING INDUSTRY IN INDIA

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 BY TYPE
6.1.1 Conveyor/Sortation Systems
6.1.2 Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)
6.1.3 Mobile Robots
6.1.4 Warehouse Management Systems (WMS)
6.1.5 Automatic Identification and Data Capture (AIDC)
6.2 BY END USER
6.2.1 General Merchandise
6.2.2 Healthcare
6.2.3 FMCG/Non-durable Goods
6.2.4 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Daifuku India Private Limited
7.1.2 Space Magnum Equipment
7.1.3 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd (GCLA)
7.1.4 Kardex India Storage Solutions Private Limited
7.1.5 Armstrong Ltd
7.1.6 Falcon Autotech Private Limited
7.1.7 GreyOrange Pte. Ltd
7.1.8 Addverb Technologies Inc.
7.1.9 Hinditron Group
7.1.10 The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
7.1.11 Bastian Solution Private Limited
7.1.12 ATS Conveyors India Pvt. Ltd
7.1.13 Richfield Automation Ltd
7.1.14 Schaefer Systems International Pvt Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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