倉庫自動化：ロボット、技術、ソリューション市場、2021年～2030年

Warehouse Automation - Robots, Technologies, and Solutions Market, 2021 - 2030

M14 Intelligenceは自動化研究の分野で一貫した取り組みを行っており、鉱業、建設、港湾ターミナル、倉庫、工場、航空宇宙・防衛、農業などの産業を牽引する自律的技術に焦点を当てた一連の最新レポートを発行... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
M14 intelligence M14インテリジェンス	2021年4月21日	US$3,600 インディビジュアルライセンス（1名のみ・PDF）ライセンス・価格情報注文方法はこちら	350	英語

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実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

サマリー

M14 Intelligenceは自動化研究の分野で一貫した取り組みを行っており、鉱業、建設、港湾ターミナル、倉庫、工場、航空宇宙・防衛、農業などの産業を牽引する自律的技術に焦点を当てた一連の最新レポートを発行しています。

この調査は、世界の倉庫業界のデジタル化と自動化に関する3ヶ月間の机上調査の結果です。本レポートでは、過去10年間に実施された主要な倉庫自動化プロジェクトについて網羅的に説明し、グリーンフィールドおよびブラウンフィールドの自動化、半自動化および完全自動化、自動化を定義する技術、マテリアルハンドリング用のモバイルロボットおよび協働ロボットなど、倉庫業界のトレンドを評価しています。

本レポートでは、以下のような業界動向を把握することができます

倉庫・物流業界の自動化に関する今後の動向
ブラウンフィールドとグリーンフィールドの自動化の動向
半自動倉庫から完全自動倉庫までの業界の受け入れ
AMR（Automated Mobile Robot）やAGV（Automated Guided Vehicle）など、倉庫内で稼働する移動型ロボットや協働型ロボットをマテリアルハンドリングに採用する傾向にある。
モバイルロボット、自律型ソリューション、サイトマネジメントサービスを含むウェアハウスオートメーション、カメラ、レーダー、LiDARセンサーを含むセンシング技術の市場予測
自律移動ロボットメーカー、オートメーション企業（ハードウェア、ソフトウェア、およびその両方を含む）、オートメーションサービスプロバイダー、インテグレーターなど、倉庫オートメーション業界のサプライチェーンにおける主要プレーヤーの分析
倉庫業界の自動化を再定義する、将来の自動化プロジェクトのために発表された最近の投資や資金調達、重要なM&A、重要なパートナーシップを評価することによる業界動向の分析ー

キーハイライト

倉庫の自動化に関する完全ガイド - 技術から市場まで

350ページを超える分析
エコシステムで分析された250以上の企業
普及率、販売需要、価格に関する90以上の重要なデータテーブル
50以上の主要企業の詳細な会社概要
自動化プロジェクトのブラウンフィールドとグリーンフィールドの分析
半自動倉庫と完全自動倉庫の
分析自動化のためのLiDAR、カメラ、レーダーのセンシング市場の分析

市場概要

この調査レポートは、倉庫の自動化のトレンドと、自動化のトレンドを支える技術の分析を目的としています。過去の市場動向を説明し、倉庫の自動化に使用される自動化機器、自動化ソリューションとサービス、技術（カメラ、レーダー、LiDAR）市場の金額と数量の両方で市場規模を予測しています。この調査では、競合他社の評価とともに、主要な倉庫自動化企業、モバイルロボット企業、およびセンシング企業の市場シェアとランキングを提供しています。本レポートでは、世界および主要地域の市場を展望するとともに、倉庫のエコシステムに関わる企業が中長期的な機会、課題、総対処可能市場を評価するための戦略的情報を提供しています。

COVIDパンデミックの影響を考慮し、M14 Intelligenceは2021年および2022年の短期的な業界の課題と市場成長の機会を綿密に再評価しました。

世界の倉庫自動化市場は、2019年に約11%の成長を遂げましたが、2020年には6%の深刻な落ち込みを経験しました。しかし、最新の推計では、2021年末までに35％以上の成長率で市場が跳ね返ると予想されています。世界の倉庫自動化市場は、複合成長率の数値で10％以上成長し、2030年には400億ドル近くに達すると予想されています。2020年に19億ドルだった倉庫用移動ロボット市場は、今年47％増の28億ドルに拡大する見込みです。また、AMRやAGVを含むモバイルロボットの出荷台数は、2021年に8万台を超えると予想されています。

電子商取引やオムニチャネル・フルフィルメントの成長に伴い、倉庫での自動化の需要は近年急激に増加しています。倉庫業者は、全体的な顧客体験を向上させるために、サプライチェーンの最適化技術を採用し、その能力を高めようとしています。AMRのような移動式ロボットは、フルフィルメント業務を最適化するためにますます普及しています。

さらに、AMRを導入するためのRaaS（Robot-as-a-Service）モデルも登場しており、企業は設備投資（CapEx）と運用費（OpEx）の戦略を効果的にバランスさせて、年間を通じて変動する需要シナリオの中で様々な倉庫ニーズを効果的に管理することができます。RaaSモデルは、一時的な需要や季節的な需要に対応するためのOpExベースのアプローチを促進し、迅速なROIを実現する。

AMRベンダーは、サブスクリプションベースの支払い、保守・サポートサービス、リモートモニタリング、ビジネスニーズの変化に応じた柔軟な消費拡大などのRaaSビジネスモデルを提供している。中長期的には、RaaSは倉庫業界のモバイルロボット市場全体の成長に大きな役割を果たすと予想されます。

AI、機械学習、自動化の導入は、倉庫業界の発展と今後の成長において最も重要なトレンドの一つです。機械学習とAIは、人間、データ、技術を統合した自己認識型プラットフォームの出現により、次世代のサプライチェーンマネジメントソリューションを推進することが期待されています。

マッピング、ローカリゼーション、障害物回避の技術は、倉庫の自動化の自律的な機能を可能にします。LiDAR、レーダー、画像処理ユニットなどの技術を統合したAMRやAGVは、倉庫の自動化の成長をリードすると期待されています。LiDARの市場は、2020年にはわずか2億ドルだったものが、今後5年間で2億ドル以上に成長すると予想されており、倉庫オートメーション業界におけるLiDARプレーヤーの大きな可能性を示しています。

Key Questions Answer

倉庫の自動化産業はどのように変化しているのか？
オートメーション企業やテクノロジー企業にとって、アドレス可能な総市場はどのようなものか？
投資の機会はどこにあるのか？
倉庫の自動化は、技術企業の市場参入にどのような新しい道を開いているのか？
自動化プロジェクトに莫大な投資をしている主要な自動化企業はどこですか？
中長期的な倉庫の自動化ソリューションとサービスの市場予測はどうなっていますか？
大手自動化企業、自動化インテグレーター、スタック企業の市場シェアは？

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3.1.世界の自動倉庫トップ20
3.2.倉庫・物流業界における自動化の現状
3.3.3.自動化されたマテリアルハンドリングにおけるモバイルロボット
3.4.協働自律型移動ロボットの種類
3.5.自動倉庫におけるロボットの普及状況、販売台数、今後の展望
3.5.1.自動倉庫用ロボット(AMR)
3.5.2.AGV(Automated Guided Vehicle：無人搬送車)

4.自律型センシング技術とその選択

4.1.センサーの種類
4.2.LiDARセンシング
4.2.1.1Dスキャナによる距離計測
4.2.2.2Dスキャナ（単層・多層）による測距
4.2.3.3Dスキャナー
4.3.3Dセンシングカメラ
4.4.レーダースキャン

5.自律型センシング技術の市場規模と展望

5.1.LiDAR
5.1.1.倉庫自動化のためのLiDAr市場（金額・数量）合計
5.1.2.LiDAR市場（金額・数量）、自動化機器別内訳
5.1.2.1.AGV
5.1.2.2.AMR
5.2.3Dセンシングカメラ
5.2.1.倉庫自動化用カメラ市場全体（金額・数量）の推移
5.2.2.自動化設備別カメラ市場（金額・数量）の内訳
5.2.2.1.AGV
5.2.2.2.AMR
5.3.レーダー
5.3.1.3.1.倉庫自動化におけるレーダーの総市場（金額・数量）について
5.3.2.自動化設備別のレーダー市場（金額・数量ベース
5.3.2.1.AGV
5.3.2.2.AMR

6.倉庫自動化機器、ソリューション、サービス市場

6.1.倉庫内自動化ロボット市場（金額・数量
6.1.1.AGV
6.1.2.AMR
6.2.オートメーションスタックソリューション市場
6.3.自動化管理サービス市場

7.倉庫オートメーションのエコシステム分析

7.1.倉庫自動化機器メーカーの概要
7.2.ウェアハウスオートメーションインテグレーター（HW, SW, HW+SW）の概要
7.3.自律センシング技術企業群の概要

8.地域別倉庫自動化市場

8.1.米国
8.2.ヨーロッパ
8.3.中国
8.4.日本
8.5.その他の北アメリカ地域
8.6.中近東・アフリカ
8.7.アジア太平洋地域（中国、日本を除く
8.8.世界のその他の地域

9.倉庫自動化産業の評価

9.1.デジタル化と自動化のための投資と資金調達
9.2.ブラウンフィールドおよびグリーンフィールドの自動化プロジェクトへの今後の投資計画
9.3.主要なパートナーシップのマッピング
9.4.主要なM＆A
9.5.AMR an AGVの主要プレイヤーの戦略的パフォーマンス評価とランキング
9.6.ロボット関連機器の主要メーカーの市場シェア分析
9.7.オートメーションインテグレーターの主要企業の市場シェア分析
9.8.センシングとテクノロジーの主要企業の市場シェア分析

10. 付録

10.1 定義
10.2.頭字語（アクロニム）について

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Table of Contents

Summary

この調査レポート世界の倉庫自動化 - ロボット、技術、ソリューション市場を調査し、主要企業、市場規模の予測結果を掲載しています。また、市場に関する最新情報についても記載しています。

主な掲載内容（目次より抜粋）

調査範囲
調査メソドロジー
背景調査
自律型センシング技術と選択肢
自律型センシング技術市場の規模と展望
倉庫自動化機器、ソリューション、サービス市場
倉庫自動化のエコシステム分析
倉庫自動化の地域別市場
倉庫自動化の産業評価

M14 Intelligence’s consistent endeavor in the field of automation research has led to the series of brand-new reports that focuses on autonomous technologies driving industries such as mining, construction, port-container terminals, warehouses, factories, aerospace & defense, and agriculture.

This research study is an outcome of 3 months of desk research on digitization and automation of warehousing industry across the globe. The report exhaustively talks about the more than leading warehouse automation projects conducted in the last decade to evaluate the trend within warehousing industry for greenfield and brownfield automation; semi-automated and fully automated; technologies defining the automation, mobile and collaborative robots for material handling.

This report helps the reader with the following core industry trends –

Future trends in automation of warehouses and logistics industry
Trends in brownfield and greenfield automation
Industry acceptance for semi-automated to fully automated warehouses
Trends towards adopting mobile and collaborative robots operated in warehousing space such as automated mobile robots (AMR) and automated guided vehicles (AGV) for material handling
Market forecast of warehouse automation including mobile robots, autonomous solutions and site management services, sensing technologies including camera, radar, and LiDAR sensors
Analysis of leading players across the supply chain of warehouse automation industry including players such as autonomous mobile robot’s manufacturers, automation companies (including hardware, software, and both), automation service providers and integrator
Analysis of industry trends by evaluating the recent investment and funding announced for future automation projects, important M&As, and key partnerships redefining automation in warehousing industry

Key Highlights

A complete guide on warehouse automation – from technologies to market

More than 350 pages of analysis
250+ companies analyzed in the ecosystem
90+ critical data tables on penetration, sales demand, and pricing
Deep company profiles of more than 50+ key players
Analysis of brownfield and greenfield automation projects
Analysis of semi-automated and fully automated warehouses
Analysis of LiDAR, camera, and radar sensing market for automation

Market Overview

This research study is intended to provide trends in warehouse automation and analysing the technologies that are assisting the trend of automation. The report describes the historical market trends and forecasts the market size both in terms of value and volume of automated equipment used in warehouse automation, automation solutions and services, and technologies (camera, radar, and LiDAR) market. The study provides competition assessment along with the market shares and rankings of the leading warehouse automation companies, mobile robots companies, and sensing companies. The report gives both global and major regional markets perspective along with strategic information for companies in the warehouse ecosystem to evaluate the mid and long-term opportunities, challenges, and total addressable market.

Considering the impact of COVID pandemic, M14 Intelligence closely revaluated the industries challenges and market growth opportunities in short term i.e., for 2021 and 2022.

The global warehouse automation market has grown by almost 11 percent in 2019 and experienced a serious fall by 6 percent in 2020. However, the updated estimates show the market is expected to bump back by more than 35 percent growth rate by the end of 2021. The global warehouse automation market is expected to grow by more than 10 percent on compounded growth rate figures to reach close to $40 billion by 2030. The warehouse mobile robots’ market which was valued at $1.9 billion in 2020 is expected to witness jump of 47 percent in this year with total value increasing to $2.8 billion. While the mobile robots’ shipments which includes AMRs and AGVs is expected to cross 80,000 units in 2021.

With the growth of e-commerce and omnichannel fulfillment, the demand for increasing volume of automation in warehouses has increased exponentially in recent years. Warehousing operators are increasingly adopting optimization of supply chain technologies to boost their capabilities in order to improve overall customer experience. Mobile robots such as AMRs are increasingly becoming popular for optimizing fulfillment operations.

Besides there is an emergence of robots-as-a-service (RaaS) model for AMR deployment which allows organizations to effectively balance their capital expenditure (CapEx) and operational expenditure (OpEx) strategies for effectively managing varying warehousing needs amid fluctuating demand scenarios throughout the year. RaaS model promotes OpEx based approach to address temporary or seasonal demands and provides immediate ROI.

AMR vendors are proving RaaS business model that includes subscription-based payment, include maintenance and support service, may consist of remote monitoring and offer flexibility to scale up consumption with changing business needs. RaaS is expected to play a major role in the overall growth of mobile robots’ market in mid and long term for warehousing industry.

Adoption of AI, machine learning, and automation together is amongst the most significant trends in the development and future growth of the warehousing industry. Machine learning and AI are expected to drive the next generation of supply chain management solutions with the emergence of self-aware platform integrating human, data, and technologies.

Mapping, localization, and obstacle avoidance technologies are enabling autonomous functions of the warehouse automation. AMR and AGVs integrated with such technologies that includes LiDAR, radar, and image processing units are expected to lead the growth of the automation in warehousing. The market for LiDAR is expected to grow from just $xx million in 2020 to more than $xx billion in the next 5 years which shows the huge potential for the LiDAR players that lies in the warehouse automation industry.

Key Questions Answered

How the warehouse automation industry transforming?
What is the total addressable market for the automation companies and technology companies?
Where does the opportunity lies for investment?
How is warehouse automation opening new avenues for the tech companies market entry?
Who are the leading automation players investing immensely on automation projects?
What is the market forecast for warehouse automation solutions and services in mid and long term?
What is the market share of leading automation companies, automation integrators, and stack companies?

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Table of Contents

Executive Summary

1. Scope of Research and Assumptions

2. Research Methodology - Data Collection, Analysis, and Forecast

3. Background Research

3.1. Top 20 Automated Warehouses Worldwide
3.2. Status of Automation in Warehousing and Logistics Industry
3.3. Mobile Robots in Automated Material Handling
3.4.Types of Collaborative Autonomous Mobile Robots
3.5. Current Deployment, Sales Figures, and Forescasts of Robots in Automated Warehouses
　　3.5.1. Automated Mobile Robots (AMRs)
　　3.5.2. Automated Guided Vehicles (AGVs)

4. Autonomous Sensing Technologies and Choices

4.1. Type of Sensors
4.2. LiDAR Sensing
　　4.2.1. Distance measuring with 1D scanner
　　4.2.2. 2D Scanner (Single and Multi-layer)
　　4.2.3. 3D Scanner
4.3. 3D Sensing Cameras
4.4. Radar Scanning

5. Autonomous Sensing Technologies Market Size and Forecast

5.1. LiDAR
　　5.1.1. Total LiDAr Market (Value and Volume) for Warehouse Automation
　　5.1.2. LiDAR Market (Value and Volume), breakdown by Automated Equipments
　　　5.1.2.1. AGV
　　　5.1.2.2. AMR
5.2. 3D Sensing Camera
　　5.2.1. Total Camera Market (Value and Volume) for Warehouse Automation
　　5.2.2. Camera Market (Value and Volume), breakdown by Automated Equipments
　　　5.2.2.1. AGV
　　　5.2.2.2. AMR
5.3. Radar
　　5.3.1. Total Radar Market (Value and Volume) for Warehouse Automation
　　5.3.2.Radar Market (Value and Volume), breakdown by Automated Equipments
　　　5.3.2.1. AGV
　　　5.3.2.2. AMR

6. Warehouse Automation Equipments, Solutions, Services Market

6.1. Warehouses Automation Robots Market (Value and Volume)
　　6.1.1. AGV
　　6.1.2. AMR
6.2. Automation Stack Solutions Market
6.3. Automation Management Services Market

7. Warehouse Automation Ecosystem Analysis

7.1. Warehouse Automation Equipment Manufacturers Profiles
7.2. Warehouse Automation Integrators (HW, SW, HW+SW) Profiles
7.3. Autonomous Sensing Technology Companies Profiles

8. Warehouse Automation Market by Region

8.1. United States
8.2. Europe
8.3. China
8.4. Japan
8.5. Rest of North America
8.6. Middle East and Africa
8.7. Asia Pacific (excl China and Japan)
8.8. Rest of thw World

9. Warehouse Automation Industry Assessment

9.1. Investments and Funding for Digitisation and Automation
9.2. Future Planned Investments for Brownfield and Greenfield Automation Projects
9.3. Key Partnership Mapping
9.4. Key M&As
9.5. Strategic Performance Assessment and Ranking of Key AMR an AGV Players
9.6. Market Share Analysis of Leading Robotic Equipment MAnufacturers
9.7. Market Share Analysis of Leading Automation Integrators
9.8. Market Share Analysis of Leading Sensing and Technology Companies

10. Appendices

10.1 Definitions
10.2. Acronyms

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