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軍事用ロボット市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Military Robots Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

軍用ロボット市場は、2020年には約179億2,832万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には7.5%以上のCAGRで2026年には約284億5,098万米ドルまで成長すると予測されています。 軍用ロボットの需要は、空軍... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

軍用ロボット市場は、2020年には約179億2,832万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には7.5%以上のCAGRで2026年には約284億5,098万米ドルまで成長すると予測されています。

軍用ロボットの需要は、空軍、陸軍、海軍のプラットフォームの継続的な調達とアップグレードを直接的に推進するものであるため、各国の年間防衛予算の制裁に大きく影響されます。COVID-19パンデミックは、防衛サプライチェーンの混乱により、市場に中程度の影響を与えました。現在進行中の世界的な経済減速は、短期的には防衛費の減少につながると予想されます。

また、戦争の形態が変化し、戦死者の数が増えていることも、現代の戦争におけるロボットの配備に有利に働いています。過去の戦争における死傷者の発生は懸念を招き、その結果、ほとんどの政府は重要な任務のためにUAV、UUV、UGVの艦隊を維持するために新しい無人システムに投資しています。

各国は、課題を克服し、将来の戦争に備えて地上部隊を支援できる新しい車両を開発するために、ロボット工学の先進技術を共同で研究しています。さらに、この業界の大手企業は、多額の投資を行う政府機関に支えられているため、研究開発に多くの費用をかけることができ、企業は継続的に技術革新を行い、より効率的で高度な技術を導入することができます。

主な市場動向

予測期間中、陸地セグメントが最も高い成長を遂げると予測される

予測期間中、陸軍は最も高いCAGRで成長すると予想されています。陸軍は、配備された部隊の死亡や能力制限につながりかねない危険な状況や地域に、高性能の軍事ロボットを配備しているからです。いくつかの国では、陸軍におけるロボットの実現性を検証しているか、将来的に大規模な展開を想定しています。米国陸軍は、MTRS Inc II(Man Transportable Robotic System Increment II)の下で、エンジニア、化学・生物・放射線・核(CBRN)兵、特殊作戦部隊を支援するための無人地上車両を取得している。この新しいUGVは、地雷、不発弾、即席爆発装置の位置特定、識別、除去のために、老朽化した非標準的なロボット群に取って代わるもので、軍人の操縦性と生存性を高める可能性があります。MTRS Inc.の下、IIは2017年からケンタウルス無人地上車を取得しています。同様に、ロシアはストライクロボットの最初のユニットを作成し、様々なロボットや外骨格を統合する計画を持っています。2021年4月、ロシア国防省は5台のUran-9ロボットシステムからなる軍用ロボットの別部隊を創設することを発表した。カラシニコフ・コンツェルンが製造するUran-9は、戦闘、偵察、対テロ部隊の支援や射撃支援を目的とした、追跡型の無人戦闘地上車である。この12トンのロボットには、アタカ誘導兵器、対戦車ミサイル、シュメルMロケットランチャー、30mm2A72自動砲、7.62mm機関銃が搭載されている。このような各国のロボット導入計画は、調査対象市場の陸地セグメントの成長見通しを後押しすると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す

アジア太平洋地域では、中国、インド、日本などの主要国が、ここ数年、防衛費を急速に増加させています。これらの国は、防衛費のうち、戦闘・監視能力を強化する無人システムの開発と軍への配備に重点的に投資しています。例えば、韓国の国防調達計画管理局(DAPA)は、2021年4月に「6×6無人偵察機」の探索的開発段階が無事終了したことを発表しました。探索的開発段階の完了に伴い、同庁は今後数年のうちに、この攻撃可能なプラットフォームの本格的な開発を開始する予定です。これに先立つ2020年12月、DAPAは、韓国海軍(RoKN)の機雷対策(MCM)能力を高めるために、正確なナビゲーションと衝突回避を行うことができる高度な自律型水中ロボットの開発を目的として、地元の防衛プライムであるLIG Nex1に120億ウォン(1,100万米ドル)の契約を発注しました。この新しい機雷探知用AUVは、2023年までに開発される予定です。アジア太平洋地域の他の国々でも、同様の現地生産の傾向が見られます。これに関連して、中天志康科技控股有限公司は2020年3月、弾薬や物資の輸送や火器の援護を行うことができる無人地上車(UGV)「Mule-200」を公開しました。このUGVはガソリン電気ハイブリッドエンジンを搭載し、200kgのペイロードを運ぶことができ、最高速度50km/hであらゆる地形を走行することができ、最長航続距離は50kmです。アジア太平洋地域では、近隣諸国との間で国境を越えた緊張が高まっており、予測期間中、軍事用ロボット市場の成長が加速すると予想されています。

競争状況

軍用ロボット市場は、複数の既存の軍用OEMやテクノロジー企業が存在するため、非常に断片的な市場となっています。軍用ロボット市場の著名なプレーヤーとしては、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、Thales Group、Elbit Systems Ltd、BAE Systems PLCなどが挙げられます。また、防衛研究開発機構(DRDO)、Baykar、Milrem ASなど、多くのローカルプレイヤーが存在しています。政府から資金提供を受けている小規模なプレイヤーは、今後10年間のロボット技術の開発と成熟において重要な役割を果たすと期待されています。一方で、軍は技術の課題、リスク、メリットをテストして経験し、装備に対する重要な期待と技術的な必要性を決定します。大手企業が開発する次世代の軍用機器やプラットフォームは、その進捗状況や技術開発を注視する必要があります。これらの企業は、関心のある分野で活動する企業の買収や提携を目指しています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場区分(金額ベースの市場規模 - USD百万)
5.1 プラットフォーム
5.1.1 陸上
5.1.2 海洋
5.1.3 エアボーン
5.2 操作方法
5.2.1 人間が操作する
5.2.2 自律型
5.3 地理的条件
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 その他のラテンアメリカ地域
5.3.5 中近東・アフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 イスラエル
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業の概要
6.2.1 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
6.2.4 エアロバイロメント社(AeroVironment Inc.
6.2.5 フリアーシステムズ株式会社
6.2.6 QinetiQ Group PLC
6.2.7 Cobham Ltd.
6.2.8 エルビット・システムズ社
6.2.9 IAIグループ
6.2.10 タレスグループ
6.2.11 BAEシステムズ社
6.2.12 サーブ・AB

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The military robots market was valued at about USD 17,928.32 million in 2020, and it is projected to grow to approximately USD 28,405.98 million in 2026 with a CAGR of more than 7.5% during the forecast period (2021-2026).

Since the demand for military robots is a direct proponent of the ongoing procurement and upgrade of the fielded armada of aerial, terrestrial, and naval platforms, it is significantly affected by the sanctioned annual defense budget of the nations. The COVID-19 pandemic had a moderate impact on the market in focus due to disruption in the defense supply chain. The ongoing global economic slowdown is anticipated to result in a subsequent decline in defense spending on a short-term basis.

The changing texture of warfare and the price placed on war casualties have also favored robot deployments in modern wars. Casualties in the past wars have raised concern and resulted in most governments investing in new unmanned systems to maintain a fleet of UAVs, UUVs, and UGVs for critical missions.

Countries are collaborating on advanced technologies in robotics to develop new vehicles that can overcome the challenges and support the ground troops for future warfare. Additionally, the major players in the industry are supported by government bodies that make substantial investments, which enables them to spend more on R&D, allowing the companies to innovate continuously and introduce more efficient and advanced technologies.

Key Market Trends

Land Segment is Anticipated to Generate Highest Growth During the Forecast Period

The land segment is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period, as the land forces are deploying sophisticated military robots in situations and areas that are deemed too dangerous and can easily result in the death or capability restriction of the deployed troops. Several countries are either testing the current feasibility of robotics in their land-based armed forces or envisioning to deploy them on a large scale in the future. Under the Man Transportable Robotic System Increment II (MTRS Inc II), the US Army is acquiring unmanned ground vehicles to support engineers, chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) soldiers and special operations forces. The new UGVs are replacing the aging non-standard fleet of robots for locating, identifying, and clearing landmines, unexploded ordnance, and improvised explosive devices, which may enhance the maneuverability and survivability of the military personnel. Under the MTRS Inc II has been acquiring Centaur unmanned ground vehicles since 2017. Similarly, Russia created its first unit of strike robots, and it has plans to integrate a variety of robots and exoskeletons. In April 2021, the Russian Defense Ministry announced the creation of a separate unit of military robots comprising five Uran-9 robotic systems. Manufactured by Kalashnikov Concern, the Uran-9 is a tracked unmanned combat ground vehicle designed to assist combat, reconnaissance, and counter-terrorism units, along with fire support. The 12-ton robot is integrated with Ataka guided weapons, anti-tank missiles, Shmel-M rocket launchers, 30mm 2A72 automatic cannon, and a 7.62mm machine gun. Such plans of the countries to adopt robots are expected to drive the growth prospects of the land segment of the market studied.

Asia-Pacific Region will Witness Highest Growth During the Forecast Period

The major countries in the region like China, India, and Japan, among others, have been rapidly increasing their defense spending in the past few years. Out of the total defense spending, the countries have significantly invested toward the development and deployment of unmanned systems into the armed forces that can enhance their combat and surveillance capabilities. For instance, South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA) announced the successful completion of the exploratory development phase for the 6×6 Unmanned Surveillance Vehicle in April 2021. With the completion of the exploratory development phase, the agency is expected to begin the full-scale development of the strike-capable platform in the coming years. Earlier in December 2020, the DAPA awarded a contract of KRW12 billion (USD 11 million) to local defense prime LIG Nex1 to develop highly autonomous underwater robots that can perform precise navigation and collision avoidance to boost the Republic of Korea Navy’s (RoKN’s) mine countermeasure (MCM) capabilities. The new mine detection AUV will be developed by 2023. A similar trend of local manufacturing is observed in other countries of the Asia-Pacific region. In this regard, Zhong Tian Zhi Kong Technology Holdings Company unveiled its ‘'Mule-200'’ unmanned ground vehicle (UGV) in March 2020 that can transport ammunition and supplies or provide fire cover. The UGV is equipped with a gasoline-electrical hybrid engine that can carry a 200 kilograms payload, and it is capable of traveling in all kinds of terrain at a top speed of 50 kmph with the longest range of 50 km. The escalating border tensions between various neighboring countries of the Asia-Pacific region are anticipated to accelerate the growth of the military robotics market during the forecast period.

Competitive Landscape

The market for military robots is a highly fragmented market, due to the presence of multiple established military OEMs and technology firms. Some of the prominent players in the military robots market are Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Elbit Systems Ltd, and BAE Systems PLC. There are many local players in the market, such as Defence Research and Development Organisation (DRDO), Baykar, and Milrem AS, among others. The small players funded by the government are expected to play a key role in developing and maturing the robotics technology over the next decade, while the military forces test and experience the technology’s challenges, risks, and benefits and settle on key expectations and technological necessities for their equipment. Next-generation military equipment and platforms being developed by the group of large players will need to be observed keenly on their progress and technology development, as they would be targeting to acquire/partner with players operating in their fields of interest.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
5.1 Platform
5.1.1 Land
5.1.2 Marine
5.1.3 Airborne
5.2 Mode of Operation
5.2.1 Human Operated
5.2.2 Autonomous
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Israel
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Northrop Grumman Corporation
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 General Dynamics Corporation
6.2.4 AeroVironment Inc.
6.2.5 FLIR Systems Inc.
6.2.6 QinetiQ Group PLC
6.2.7 Cobham Ltd
6.2.8 Elbit Systems Ltd
6.2.9 IAI Group
6.2.10 Thales Group
6.2.11 BAE Systems PLC
6.2.12 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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