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移動式クレーン市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Mobile Crane Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

移動式クレーン市場は、2020年に157.2億米ドル、2026年には227.3億米ドルに達し、予測期間中に6.34%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19のパンデミックは、移動式クレーン市場に軽度の影響を与えま... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

移動式クレーン市場は、2020年に157.2億米ドル、2026年には227.3億米ドルに達し、予測期間中に6.34%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、移動式クレーン市場に軽度の影響を与えました。クレーンの主なビジネスの場である世界中の多くの建設・インフラ現場が、政府の封鎖命令により閉鎖されました。しかし、一部の地域では、封鎖されていても鉱山活動が必要不可欠であると宣言されていたため、移動式クレーンのビジネスチャンスは存続しました。

世界的なインフラ投資の増加と鉱業部門の収益の伸びが、予測期間中のクレーン需要を牽引すると考えられます。また、建設会社や重機メーカーがレンタルやリースを利用したり、中古機を利用したりする傾向が強まっていることも、新しい機器を生産するOEMの妨げになっていると考えられます。

アジア太平洋地域は、インフラ市場が最も急速に成長している地域です。これは、中国とインドにおいて、経済成長と雇用創出のためにインフラに依存しており、さまざまなプロジェクトに対する政府支出が増加していることが要因です。

インフラ産業と移動式クレーン市場の主な成長要因の一つは、中国が主導する「一帯一路構想」です。一帯一路構想とは、中国の西部地域からヨーロッパに至る道路、鉄道、港湾、エネルギープロジェクトの建設を目的とした構想です。この「一帯一路」構想に基づくプロジェクトは、クレーンをはじめとする建設機械の膨大な需要を生み出すことが期待されています。また、北米の鉱業が盛んで、特に米国鉱業協会が国内での原料生産に投資することを決定したことで、クレーン市場に計り知れない機会が生まれると予想されます。

主な市場動向

建設およびリノベーション活動の増加

世界的に建設機械の需要が増加していることは、移動式クレーン市場の重要な推進要因となっています。政府の様々な取り組みや、新しく改良された構造物へのニーズの急激な増加により、建設市場の市場機会が増加しています。

また、風車からのエネルギーのような再生可能エネルギーへのニーズの高まりも、移動式クレーン市場にとって大きなチャンスのある地域です。移動式クレーンが提供するコンパクトなスペースの利点は、窮屈な建設現場にも容易に収まって作業ができることです。高いトルクとオフロードでのナビゲーション機能を備えたロートテレーンクレーンは、これらのクレーンが提供する運用上の利点と効率性により、建設業界と鉱業界の両方で高い需要があります。

欧州は、建設機械市場、ひいては移動式クレーン市場にとって重要な地域です。例えば、2020年の欧州における建設機械の市場シェアは、ドイツが26%と大きく、次いでフランスが13%となっています。2020年にはドイツ、フランス、そしてヨーロッパ全体で建設活動が活発になることから、移動式クレーン市場の大きな可能性を示唆しています。

移動式クレーン市場をリードする北アメリカ

クレーン市場は、原油価格の回復と大都市における住宅・商業施設の建設プロジェクトの増加を背景に、拡大が見込まれています。クレーン市場、特に移動式クレーン分野のダイナミクスに影響を与えた最大の役割は、原油価格の低迷でした。石油会社が使用していないクレーンをオークションで売却しようと躍起になっているため、クレーン市場が品薄になり、結果的にクレーンの価格が下がっている。

米国の建設部門は、低い失業率、政府によるインフラ整備への注力、金融引き締めなどの強力な経済ファンダメンタルズを背景に、堅調な成長が見込まれており、外部市場からの資金流入も期待されています。

しかしながら、米国が新たに発表したアルミニウムと鉄鋼に対する関税により、クレーンのコストが大幅に上昇し、新品のクレーンの生産・販売に影響を与えることが予想され、消費者は低廉な運用コストを確保するためにレンタル市場に押し出されることが予想されます。

また、カナダ市場では、山火事で被害を受けたインフラの再建に伴い、住宅分野の需要が見込まれます。また、石油価格の上昇や北極圏の氷塊の融解により、新たな貿易ルートが開かれ、新たな探査活動が行われることが予想され、海上・洋上クレーンの需要が増加することが期待されています。

競合他社の状況

移動式クレーン市場で事業を展開している主なプレイヤーは、Liebherr社、Cargotec社、Tadano社、Manitowoc社、Palfinger社などです。これらの企業は、建設、鉱業、工業分野の主要企業からの信頼性の高いクレーンに対する大きな需要をうまく利用しています。Tier-2、Tier-3のサプライチェーンや中小規模のアプリケーションへの供給という観点から見ると、調査対象となった市場はかなり断片的で、地域的なプレーヤーの存在が目立ちます。

著名な企業は、研究開発費を大幅に増加させ、技術革新と優れた性能の融合を目指しています。高性能、高効率、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間中に市場の競争力を高め、効果的な活動を行うことが期待されています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場の牽引役
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 機械タイプ別
5.1.1 移動式クレーン
5.1.2 固定式クレーン
5.1.3 船舶・港湾用クレーン
5.2 アプリケーションタイプ別
5.2.1 建設
5.2.2 鉱業および掘削業
5.2.3 海洋・オフショア
5.2.4 産業用途
5.2.5 その他のアプリケーションタイプ
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北アメリカ地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 米国
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア・パシフィック
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アメリカ
5.3.4.2 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 Konecranes PLC
6.2.2 Cargotec
6.2.3 Manitowoc
6.2.4 テレックス・コーポレーション
6.2.5 株式会社タダノ
6.2.6 Kobelco Cranes Co.Ltd.
6.2.7 Palfinger AG
6.2.8 Liebherr-International AG
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.Ltd.
6.2.10 Favelle Favco Group
6.2.10 Favelle Favco Group 2.11 Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co.Ltd.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The mobile crane market was valued at USD 15.72 billion in 2020, and it is expected to reach USD 22.73 billion by 2026, registering a CAGR of 6.34% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a mild impact on the mobile cranes market. Many construction and infrastructure sites across the world, which are major business sites for cranes, were shut down due to the lockdown orders of governments. However, in some regions, as mining activities were declared essential and running through the lockdown, the business opportunity for mobile cranes still survived.

The rise in infrastructure investments and growth in revenues in the mining sector, worldwide, is likely to drive demand for cranes during the forecast period. Additionally, the increased preference of construction and heavy equipment companies to use rental or lease services and inclination toward used equipment for their operations is bound to hinder the new equipment-producing OEMs.

Asia Pacific is the fastest-growing infrastructure market, driven by increasing government expenditures on different projects in China and India, as both the countries have depended on infrastructure to boost the economy and create jobs.

One of the major growth drivers for the infrastructure industry and the mobile crane market is the China-led Belt and Road Initiative, which is aimed at building roads, railways, ports, and energy projects stretching from China’s western regions to Europe. The projects under the Belt & Road initiative are expected to create a huge demand for cranes and other construction equipment. Additionally, the thriving mining industry in North America, especially with the United States Mining Association deciding to invest in domestic raw material production, is expected to create immense opportunities for the crane market.

Key Market Trends

Increase in Construction and Renovation Activities

The projected increase in demand for construction equipment, worldwide, is an important driving factor for the mobile cranes market. Various government initiatives and the exponential increase in the need for new and improved structures are increasing the market opportunities for the construction market.

The increased need for renewable energy sources, like energy from windmills, is another region for great opportunities for the mobile crane market. The compact space advantage offered by the mobile cranes makes them easier to fit into cramped-up construction areas for operations. Rought terrain cranes with high torque and offroad navigating capabilities are in high demand in both the construction and mining industries due to the operational advantages and efficiency these cranes offer.

Europe is another important region for the construction machinery market and, consequently, the mobile cranes market. For instance, in 2020, Germany registered a market share of a huge 26% of construction equipment in Europe, followed by France at 13%. With immense construction activity in Germany, France, and Europe as a whole in 2020, it directly points toward a great market potential for the mobile crane market.

North America Leading the Mobile Crane Market

The crane market is expected to expand, backed by a recovery in oil prices and growth in the residential and commercial construction projects in metropolitan cities. Low oil prices played the biggest role in influencing the dynamics of the crane market, especially in the mobile crane segment. The oil companies have scrambled to sell their underused cranes through auctions, leading to a glut in the crane market, consequently bringing down prices of cranes.

The construction sector of the United States is expected to experience solid growth, backed by strong economic fundamentals, such as low unemployment rate, government’s focus on creating infrastructure, and the tightening of monetary policy, which is expected to result in strong capital inflows from the external markets.

However, the newly announced tariffs by the United States on aluminum and steel are expected to increase the costs of cranes significantly and affect the production and sales of new cranes, pushing consumers to the rental market for ensuring low operating costs.

The Canadian market is also expected to experience demand from the residential sector as the country is rebuilding its infrastructure damaged by wildfires. The rise in prices of oil and the melting of ice caps in the Arctic is expected to open new trade routes and lead to new exploration activities, which are expected to increase the demand for marine and offshore cranes.

Competitive Landscape

Major players operating in the mobile crane market are Liebherr, Cargotec, Tadano, Manitowoc, and Palfinger, among others. These players have successfully capitalized on the significant demand for reliable cranes from key players in the construction, mining, and industrial sectors. In terms of tier-2 and tier-3 supply chains and supplying to small- and medium-sized applications, the market studied is fairly fragmented, with the presence of regional players.

The prominent players have exponentially increased their R&D expenditure to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high-performance, highly efficient, and safe-handling equipment, is expected to make the market studied more competitive and effectively dynamic during the forecast period.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Driver
4.2 Market Restraint
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Machine Type
5.1.1 Mobile Crane
5.1.2 Fixed Crane
5.1.3 Marine and Port Cranes
5.2 By Application Type
5.2.1 Construction
5.2.2 Mining and Excavation
5.2.3 Marine and Offshore
5.2.4 Industrial Applications
5.2.5 Other Application Types
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United States
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Konecranes PLC
6.2.2 Cargotec
6.2.3 Manitowoc
6.2.4 Terex Corporation
6.2.5 Tadano Limited
6.2.6 Kobelco Cranes Co. Limited
6.2.7 Palfinger AG
6.2.8 Liebherr-International AG
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Limited
6.2.10 Favelle Favco Group
6.2.11 Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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