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欧州のショベルカーおよびローダー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Europe Excavator and Loaders Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

欧州の掘削機・ローダー市場は、2020年に153億4,000万米ドル、2026年には233億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは6.98%となっています。 この地域では、コヴィド19の大流... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州の掘削機・ローダー市場は、2020年に153億4,000万米ドル、2026年には233億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは6.98%となっています。

この地域では、コヴィド19の大流行により、政府による継続的なロックダウンや渡航制限が発生し、ショベルローダー市場の成長が阻害されました。封鎖により、様々なインフラプロジェクトの現場が閉鎖に追い込まれています。これは、封鎖による労働運動への影響が主な原因であり、サプライチェーンの混乱により市場が困難に直面することが予想されます。

しかし、地域全体で経済活動が再開されていることから、予測期間中、市場は安定した成長が見込まれています。政府や民間企業によるインフラプロジェクトや支出が増加しており、市場の需要が高まっています。さらに、技術や製品の革新が進み、市場全体の発展に寄与すると考えられます。

しかし、環境規制やレンタル市場の拡大は、この地域の市場参加者にとって課題となっています。ドイツとイギリスでは、政府の取り組みや環境に配慮した持続可能な製品の導入が進んでいることから、予測期間中に楽観的な成長が見込まれています。

主な市場動向

技術の進歩と製品の革新が市場の需要を促進する

デジタル化と技術の進歩は、建設業界にとって不可欠な要素となっています。様々な市場参加者が既に多くの先進技術を採用しており、他の市場参加者もその傾向を追っています。例えば

- 2020年10月、ローダーメーカーのボブキャット社は、ヨーロッパおよび中東・アフリカ(EMEA)向けのコンパクトローダーシリーズの開発を発表しました。ボブキャット社のコンパクトトラック・スキッドステア、全輪ステアローダーの各シリーズで、機能の選択肢が増えました。

環境に優しい自動車への移行を求める政府の動きを受けて、掘削機やローダーのメーカーは、従来の自動車を電気自動車やハイブリッド車に変えて変化に対応しています。ほとんどの自動車メーカーは、新しい電気ショベルやローダーのモデルを導入しています。例えば

- 2019年1月、ボルボ・コンストラクション・イクイップメントは、電動コンパクトマシンの新シリーズから、ECR25ショベルとL25ホイールローダーの2台のゼロエミッションマシンを発表しました。

各社は、研究された市場で勢いを得るために、性能特性と環境に優しい機能を強化したショベルとローダーの新モデルの開発に注力しています。これは、予測期間中、顧客を魅了する可能性が高い。

ドイツが大きな市場シェアを持つと予想

ドイツは、予測期間中に最も急速な成長を遂げ、大きな市場シェアを占めると予想されます。ドイツは最新技術への適応が早く、国内の建設会社は二酸化炭素排出量を削減するために最新機器の調達に多額の投資を行っています。例えば

- 2021年4月、同国の連邦政府が鉄道・道路インフラへの支出を増やしていることが報じられました。この交通インフラへの支出増により、今後10年から15年の間に、道路、鉄道、水路を整備するための資金として2,700億ユーロ(3,240億米ドル)が提供されます。

市場の成長に影響を与えている要因は、公共インフラ支出の増加と超低金利です。企業は、新製品を発売したり、市場での地位を強化するために提携したりしています。

- 2019年、ケース・コンストラクション・イクイップメントは、ヤンマー製ステージVエンジンを搭載したステージVショベルレンジCX90Dを欧州で初めて販売することを発表しました。また、最大リーチ7,560mm、最大掘削深さ4,670mm、最大走行速度5.1km/h、運転質量8,630kgとなっています。

以上のようなトレンドや開発状況から、市場は予測期間中に楽観的な成長を遂げると思われます。

競争状況

欧州の掘削機・ローダー市場は、大きなシェアを持つグローバル企業が存在するため、緩やかに統合されています。これらの企業は、製品の革新やパートナーシップに重点を置き、他のプレイヤーよりも市場での競争力を高めようとしています。例えば

- 2020年4月、コマツヨーロッパはバックホーローダーの最新モデルWB97R-8の発売を発表しました。WB97R-8」は、2輪操舵、パワーシフト・トランスミッションを搭載しています。運転重量は8.145kgで、改良されたEU Stage IVのコマツエンジン(出力75kW)を搭載し、低燃費を実現しています。
- 2021年2月、ボルボ建機は、中型ショベルレンジで同社初の電気式プロトタイプである「EX03」を発表しました。14トンのEX03は、ボルボ・トラック社製のバッテリーパックを搭載し、従来のものと比較して騒音レベルが低く、総所有コストを削減しています。

この市場には、キャタピラー社、リーファー・インターナショナル社、小松製作所、ボルボ社などの大手企業が参入しています。さらに、いくつかの企業は、欧州市場でのシェアを拡大するために、欧州市場向けの専用製品を発売しています。例えば、以下のようなものがあります。

- 2021年4月、Liebherr社は、ColmarにあるLiebherr-France SASで開発・生産される2つの新しい電動クローラーショベルR 976-EとR 980 SME-Eを発表しました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 マーケットドライバー
4.2 市場の課題
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 機械タイプ別
5.1.1 エクスカベーター
5.1.2 ローダー
5.2 駆動方式別
5.2.1 油圧式
5.2.2 電気式
5.2.3 ハイブリッド
5.3 国別
5.3.1 ドイツ
5.3.2 イギリス
5.3.3 イタリア
5.3.4 フランス
5.3.5 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業の概要
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNHインダストリアル N.V.
6.2.3 コベルコ建機(株)(KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY Co., Ltd.)
6.2.4 ディア・アンド・カンパニー
6.2.5 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.6 日立建機(株)
6.2.7 株式会社小松製作所
6.2.8 マニトウ BF, SA
6.2.9 斗山インフラコア(株)
6.2.10 ヤンマー建機(株)
6.2.11 ボルボ建設機械

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Europe Excavator and Loaders Market was valued at USD 15.34 billion in 2020 and is expected to reach USD 23.32 billion by 2026 registering a CAGR of 6.98% during the forecast period (2021 - 2026).

The outbreak of covid-19 pandemic hindered the growth of excavator and loaders market in the region owing to continuous lockdowns and travel restrictions imposed by government. The lockdown has resulted in various infrastructure project sites staring at closure as it is mainly due to an effect on the labor movement due to the lockdown and due to supply chain disruptions market anticipated to face challenges.

However, market expected to witness steady and consistent growth during forecast period as economic activities resumed across region. Growing infrastructure projects and expenditure by government and private players to enhance the demand in market. Moreover, rising technological and product innovations likely to contribute for overall development of market.

Indeed, growing environmental regulations and rental market to offer challenges for market players in the region. Germany and United Kingdom anticipated to witness optimistic growth during the forecast period owing to government intiatives and rising adoption of environmentally sustainable products in the market.

Key Market Trends

Technological Advancements and Product Innovations to Drive Demand in the Market

Digitalization and technological advancements have become an indispensable part of the construction industry. Various market participants have already adopted much advancement and others are following the trend. For instance,

- In October 2020, Bobcat, a loaders company, announced developments in their compact loaders range for Europe and Middle East & Africa (EMEA), which offer more choice of features for the Bobcat compact track skid-steer, and all-wheel steer loader ranges.

The evolving demand by the government to move towards greener vehicles, excavators, and loaders manufacturers are turning their conventional vehicles to electric and hybrid to adopt the changes. Most automakers are introducing new electric excavators and loaders models. For instance,

- In January 2019, Volvo Construction Equipment unveiled two zero-emissions machines – the ECR25 excavator and L25 wheel loader – from its new range of electric compact machines.

Companies have been focusing on developing new models of excavators and loaders with enhanced performance characteristics and environment-friendly features to gain momentum in the market studied. This is likely to attract customers during the forecast period.

Germany Anticipated to Hold Significant Market Share

Germany expected to witness fastest growth and likely to hold significant market share during the forecast period. The country is early adaptor of latest technology and the construction companies in the country are investing heavily in procuring latest equipment to reduce the carbon footprints. For instance,

- In April 2021, it was reported that the federal government in the country was increasing its expenditure in rail and road infrastructure. This increased spending on transportation infrastructure provides EUR 270 billion (USD 324 billion) in funding to improve roads, rail, and waterway, over the next 10 to 15 years.

Factors influencing the growth in the market are increasing public infrastructure spending and extremely low-interest rates. Companies are launching new products and are entering to colloborations for strengthening their position in market.For instance,

- In 2019, Case Construction Equipment has announced their first European sale of its Stage V excavator rangeCX90D which has a Yanmar Stage V engine. Along with that, it has a maximum reach of 7,560mm and a maximum digging depth of 4,670mm, maximum travel speed of 5.1km/h and an operating mass of 8,630kg.

With the aforementioned trends and developments, market likely to have optimistic growth during the forecast period.

Competitive Landscape

The Europe Excavator and Loaders market is moderately consolidated due to the presence of global players holding significant shares in market. These companies are focusing on product innovations and partnerships to gain competitive edge in the market over other players. For instance,

- In April 2020, Komatsu Europe announces the launch of its latest model WB97R-8 a backhoe loader. The WB97R-8 is equipped with two-wheel steering, powershift transmission. It has an operating weight of 8.145 kg, and an improved EU Stage IV Komatsu engine with 75 kW power, with lower fuel consumption.
- In February 2021, Volvo Construction Equipment unveiled the EX03, the company’s first electric prototype in the mid-size excavator range. The 14-ton EX03 is equipped with a battery pack from Volvo Trucks, lower noise levels, and reduced total cost of ownership compared to its conventional counterparts.

Some of the prominent companies in the market are Caterpillar Inc., Liebherr-International, Komatsu Ltd, Volvo amongst others. Moreover, several players are launching a dedicated product for the European market to get more shares in the local market. For instance,

- In April 2021, Liebherr introduced two new electric crawler excavators R 976-E and R 980 SME-E, which will be developed and produced by Liebherr-France SAS in Colmar.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Challenges
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Machinery Type
5.1.1 Excavator
5.1.2 Loader
5.2 By Drive Type
5.2.1 Hydraulic
5.2.2 Electric
5.2.3 Hybrid
5.3 By Country
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Italy
5.3.4 France
5.3.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNH Industrial N.V.
6.2.3 Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
6.2.4 Deere & Company
6.2.5 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.6 Hitachi Construction Machinery Co Ltd
6.2.7 Komatsu Ltd
6.2.8 Manitou BF, SA
6.2.9 Doosan Infracore Co Ltd
6.2.10 Yanmar Construction Equipment Co Ltd
6.2.11 Volvo Construction Equipment

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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