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プロセスガスコンプレッサ市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Process Gas Compressors Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

プロセスガスコンプレッサ市場は、2020年に64.5億米ドル、2026年には78.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは3.71%となっています。COVID-19の影響で、石油・ガスや製造業などのプロセスガスコンプレ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

プロセスガスコンプレッサ市場は、2020年に64.5億米ドル、2026年には78.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは3.71%となっています。COVID-19の影響で、石油・ガスや製造業などのプロセスガスコンプレッサーを利用する中核分野が大きな影響を受け、市場の成長が抑制されていました。しかし、発電分野での天然ガス消費量の増加、バンカリング、道路交通、オフグリッド電力分野でのLNG需要の増加、工業用ガス需要の増加などの要因が、世界のプロセスガスコンプレッサーの需要を牽引すると予想されます。

- 2020年の市場では、石油注入型が主要なシェアを占めており、予測期間中も市場を支配する可能性が高いと考えられます。
- さらに、天然ガス消費量の増加と、エネルギー効率の高いプロセスガスコンプレッサーの需要増加が、市場に計り知れない機会をもたらすと予想されます。
- アジア太平洋地域では、天然ガスやLNGの消費量が急速に増加していることや、中国、インド、東南アジア諸国で製造業が急速に拡大していることなどから、最大かつ最速の成長市場となることが予想されています。

主な市場動向

オイルインジェクション・コンプレッサーが市場を席巻

- オイルインジェクションコンプレッサは、オイル汚染が問題とならないほとんどの用途において、高効率、低コスト、長寿命であることから、大きなシェアを占めると予想されています。
- オイルインジェクション式のプロセスガス用コンプレッサーは、水素プラントのPSA(Pressure Swing Adsorption)やSMR(Steam-Methane Reforming)プロセスで使用されます。ある試算によると、世界の水素消費量は、2017年の56メートルトン/年(Mt/y)から2050年には108メートルトン/年と飛躍的に増加することが予想されている。
- また、石油精製のプロセスガス圧縮機は、潤滑油による冷却により長時間の連続運転が可能で信頼性が高いことから、水素化処理、ガソリン/ディーゼルの脱硫、連続接触改質プロセスなど、さまざまなプロセスで使用されており、石油精製の重要なコンポーネントの一つとなっています。したがって、石油精製能力の増加に伴い、オイルインジェクション式コンプレッサーの需要も増加することが予想されます。

アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す

- アジア太平洋地域は、インドや中国の産業用・民生用市場の成長に加え、オーストラリアなどの先進国のガス需要の伸びに対応して、最も高い成長率を示しています。
- この地域では、エンドユーザー業界の最近の動向が、プロセスガスコンプレッサ市場の成長の主な要因になると予想されます。石油・ガス、発電所、製造業などのエンドユーザーが大幅に成長すると予想されており、これがプロセスガスコンプレッサーの成長をさらに後押しします。
- 2015年以降、この地域の天然ガス消費量は着実に増加しています。2015年の消費量は716.4bcm、2020年には861.6bcmと、天然ガス消費量は3.76%の緩やかなCAGRで増加しており、これは石油・ガス産業、特に天然ガスの成長を示しています。
- さらに、この地域では、政府の取り組みや投資の増加が、特に中国やインドにおける製造業の成長を予感させます。例えば、インドでは、Make In IndiaやPLI(Production Linked Incentive)などの制度により、さまざまな分野で製造業が大きく成長しています。また、India Brand Equity Foundationによると、2025年までにインドの製造業は1兆米ドルに達する可能性があるとのことです。

競争状況

市場は適度に細分化されています。市場の主要プレーヤーには、アトラスコプコ・グループ、インガソル・ランド・インク、サンダイン、シーメンス・エネルギーAG、ハウデン・グループなどがあります。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 調査方法

4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2026年までの市場規模と需要予測(単位:億米ドル
4.3 最近の動向と開発状況
4.4 市場ダイナミクス
4.4.1 推進要因
4.4.2 制約要因
4.5 サプライチェーン分析
4.6 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 バイヤー/消費者の交渉力(バーゲニング・パワー
4.6.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.6.4 競合製品の脅威
4.6.5 競合他社との競争の強さ

5 市場の区分と分析
5.1 タイプ
5.1.1 オイルインジェクション
5.1.2 オイルフリー
5.2 エンドユーザー
5.2.1 石油・ガス
5.2.2 化学物質
5.2.3 発電
5.2.4 工業用ガス
5.2.5 その他(製造業、ヘルスケアなど)
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.2 欧州
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.4 南アメリカ
5.3.5 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 合併、買収、合弁事業、共同事業、および契約
6.2 リーディングプレイヤーの採用した戦略
6.3 会社概要
6.3.1 アトラスコプコグループ
6.3.2 インガソール・ランド社
6.3.3 Sundyne LLC
6.3.4 シーメンス・エナジーAG
6.3.5 バックハート・コンプレッション社
6.3.6 ボルシッグZM社
6.3.7 ハウデン・グループ
6.3.8 バウアー・コンプレッサー社(Bauer Kompressoren GmbH
6.3.9 Sullair LLC

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Process Gas Compressors market was valued at USD 6.45 billion in 2020 and is expected to reach USD 7.85 billion by 2026, at a CAGR of 3.71% over the forecast period. Due to the COVID-19, core sectors utilizing process gas compressors, such as the oil and gas, and the manufacturing sector were severely affected which led to the restrained growth of the market. However, factors such as increasing natural gas consumption in the power generation sector, increased demand for LNG in bunkering, road transportation, and off-grid power sectors, and rising demand for industrial gases, are expected to drive demand in the global process gas compressor.

- The oil-injected segment held the major share in the market in 2020, and it is likely to dominate the market during the forecast period.
- Moreover, increasing natural gas consumption and increasing demand for energy-efficient process gas compressors are expected to create immense opportunities for the market.
- Asia-Pacific is expected to be the largest and fastest growing market, mainly on the account of rapidly-increasing natural gas and LNG consumption in the region, and a rapidly-expanding manufacturing sector in China, India, and the Southeast Asian countries.

Key Market Trends

Oil-injected Compressors to Dominate the Market

- Oil-injected compressors are anticipated to hold a major share owing to the higher efficiency, lower costs and longer operational life of this type of compressors in most applications where oil contamination is not an operational issue.
- The oil-injected process gas compressors are used in hydrogen plants for Pressure Swing Adsorption (PSA) and Steam-Methane Reforming (SMR) processes. According to an estimation, the global consumption of hydrogen is expected to increase dramatically from 56 metric tons/year (Mt/y) in 2017 to 108 metric tons/year in 2050.
- In addition, the oil-injected process gas compressor is also an important component of petroleum refinery, as it is used in a wide array of processes, including hydrotreating, desulphurization of gasoline/diesel, Continuous Catalytic Reforming process because cooling through lubricants provides longer continuous operation and high reliability. Hence, with increasing oil refining capacity it can be anticipated that the demand for oil-injected compressors is likely to increase as well.

Asia-Pacific to Witness Fastest Growth

- The Asia-Pacific has shown the fastest growth rate corresponding to the industrial and consumer market growth of India and China and also the gas demand growth from developed countries such as Australia.
- Recent developments in the end-user industry are expected to be a major driver for the process gas compressor market's growth in the region. End users like oil and gas, power generation, and manufacturing industry, all are anticipated to witness significant growth which will further aid the growth of the process gas compressors.
- Since 2015, the region’s natural gas consumption has increased steadily. With consumption of 716.4 bcm in 2015 to 861.6 bcm in 2020, natural gas consumption increased at a modest CAGR of 3.76%, which further indicates the growth in the oil and gas industry, especially natural gas.
- Moreover, supporting government initiatives and increasing investments in the region also foreshadow the growth of the manufacturing industry, especially in China and India. For instance, in India, the Make In India and Production Linked Incentive (PLI) schemes gave the manufacturing industry a substantial boost in various verticals. In addition, according to the India Brand Equity Foundation, by 2025, the Indian manufacturing sector has the potential to reach USD 1 trillion.

Competitive Landscape

The market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc., Sundyne, Siemens Energy AG, Howden Group among others.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.2 Restraints
4.5 Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS
5.1 Type
5.1.1 Oil Injected
5.1.2 Oil Free
5.2 End User
5.2.1 Oil & Gas
5.2.2 Chemicals
5.2.3 Power Generation
5.2.4 Industrial Gases
5.2.5 Others (Manufacturing, Healthcare, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Atlas Copco Group
6.3.2 Ingersoll Rand Inc
6.3.3 Sundyne LLC
6.3.4 Siemens Energy AG
6.3.5 Buckhardt Compression AG
6.3.6 Borsig ZM GmbH
6.3.7 Howden Group
6.3.8 Bauer Kompressoren GmbH
6.3.9 Sullair LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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