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石油・ガス用ダウンホール振動監視・制御システム市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、予測(2022年~2027年)


Oil and Gas Downhole Vibration Monitoring and Control System Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

石油・ガスのダウンホール振動監視・制御システム市場は、2020-2025年の予測期間中に5%以上のCAGRで成長すると見込まれています。上流事業の収益性を高め、ダウンタイムを減少させるために、ダウンホール振動監視... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

石油・ガスのダウンホール振動監視・制御システム市場は、2020-2025年の予測期間中に5%以上のCAGRで成長すると見込まれています。上流事業の収益性を高め、ダウンタイムを減少させるために、ダウンホール振動監視・制御システムの需要は今後数年間で大きく伸びると考えられます。米国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などの国々で今後予定されている探査・掘削プロジェクトに伴い、ダウンホール振動監視制御システムの用途はさらに増加すると予想されます。また、シェール層を中心とした天然ガス探査の増加が需要を牽引しています。一方で、原油価格の変動が激しく、COVID-19の発生による悪影響も相まって、掘削活動が減少しているため、懸念される市場の成長も阻害される可能性が高いと考えられます。

主なハイライト
陸上では、大規模な掘削プロジェクトや井戸があるため、ダウンホール振動監視・制御システムのアプリケーションは、陸上部門で優位性を持つと考えられる。
深海や超深海の探査の増加に伴い、掘削の成功に伴うリスクが高まっています。複雑な貯留層を効率的に掘削するために、ダウンホール振動モニタリングの市場は大きな機会を生み出すことが期待されています。
世界で回収可能なシェールガスやタイトオイルの膨大な埋蔵量を誇る北米が市場を席巻しており、予測期間中もその優位性を維持することが予想されています。


主な市場動向

オンショア部門が市場を支配する


ダウンホール振動のタイムリーな検出と緩和は、非生産時間(NPT)を回避し、機器の損傷を防ぐために重要です。そのために、MWDとともにDVM(Downhole Vibration Monitoring)ツールを導入し、BHAの損傷を防いでいます。
2019年、インドの国有企業であるONGCは、アッサム州の生産量を増やすために、今後7年間で200本の井戸を掘ることに6,000クローネを充てたと発表しました。これらの井戸は今後7年間で掘削されることが予想されるため、予測期間中にDVMツールの需要が増加すると考えられます。
ロシアでは、ガスプロム・ネフ社がバジェノフ鉱区の調査を続けており、2023年までにシェールガスによる生産量を4万b/dにすることを目標としています。回収を成功させるために、DVMを含むMWDの需要が増加すると考えられます。
2020年の石油・ガス産業の衰退により、アジア太平洋地域の陸上リグ数は2020年6月に106まで減少しました。しかし、COVID-19以降、市場の改善が見込まれることから、リグ数は増加し、市場の需要を牽引すると思われる。
2020年にはコロナウイルスのパンデミックにより、上流プロジェクトの遅延が予想される。予測期間の後半には、新規プロジェクトの開始に伴い、DVMの市場は大幅に成長すると予想されます。


北アメリカが市場を支配する


米国は、原油と天然ガスの最大級の生産国であり、2019年時点で世界の生産量のそれぞれ約18%と23%を占めています。2019年に生産量が急増したのは、主にパーミアン盆地に代表されるシェール埋蔵量の旺盛な掘削によるものです。
米国の陸上石油生産量は、2018年時点で同国の石油生産量の約84%、天然ガス生産量の約3%を占めています。予測期間における陸上での探査活動の増加がDVMの需要を牽引すると予想されます。
米国では2018年から2025年の間に、同国で今後行われる97件の石油・ガスプロジェクトに約760億米ドルが投じられると予想されています。新たな探鉱・掘削プロジェクトに伴い、MWDおよびDVMの運用はかなりの成長を見込むことができます。
2019年にはアクティブなリグの数が990に減少するものの、今後のプロジェクトや天然ガスの需要が掘削市場を牽引し、それに伴いDVMと制御システムのアプリケーションも増加することが予想されます。
米国やカナダでは広大なシェールガスの埋蔵量があるため、井戸数が増加しています。予測期間中、井戸数の増加がDVMの必要性を促進すると予想されています。


競争状況

石油・ガスのダウンホール振動監視・制御システム市場は、比較的細分化されています。主な企業には、Nabors Industries Ltd、Halliburton Company、Weatherford International plc、Baker Hughes Company、Schlumberger Limitedなどがあります。

追加の特典

Excel形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definiton
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Offshore
5.1.2 Onshore
5.2 Geogrpahy
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 South America
5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Halliburton Company
6.3.2 Weatherford International plc
6.3.3 Baker Hughes Company
6.3.4 Schlumberger Limited
6.3.5 Nabors Industries Ltd
6.3.6 China Oilfield Services Limited
6.3.7 Wellserv Australia Private Ltd.
6.3.8 Target Well Control

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The oil and gas downhole vibration monitoring and control system market is expected to grow at CAGR of more than 5% during the forecast period of 2020-2025. To increase the profitability and decrease the downtime in upstream operations, the demand for downhole vibration monitoring and control system is likely to grow significantly in the coming years. With upcoming exploration and drilling projects in countries like the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the application of the downhole vibration monitoring control system is expected to increase further. Additionally, growing natural gas exploration, especially from shale formations, are driving the demand. On the other hand, the high volatility of crude oil prices coupled with the negative impact of the COVID-19 outbreak has led to a decrease in the drilling activities, and thus, the concerned market growth is also likely to be hindered.

Key Highlights
Application of downhole vibration monitoring and control system is likely to dominate in the onshore sector, owing to large scale drilling projects and wells in onshore.
With increasing deepwater and ultradeep exploration, the risk associated with successful drilling is increasing. To drill efficiently in complex reservoirs, the market of downhole vibration monitoring is expected to create significant opportunities.
North America, with its vast reserves of recoverable shale gas and tight oil reserves in the world, is dominating the market and is expected to continue its dominance in the forecast period.


Key Market Trends

Onshore Sector to Dominate the Market


Timely detection and mitigation of downhole vibration is key to avoiding non-productive time (NPT) and preventing equipment damage. For this, along with MWD, downhole vibration monitoring (DVM) tools are deployed, preventing damage to BHA.
In 2019, India’s state-owned company ONGC announced that it had allotted INR 6,000 crore in drilling 200 wells over the next seven years in Assam to increase the output from the state. The wells are expected to be drilled during the next seven years, hence increasing the demand for DVM tools during the forecast period.
In Russia, Gazprom Neft continues to conduct studies on its Bazhenov acreage and is targeting 40,000 b/d of production from shale by 2023. To attain successful recovery, the demand for MWD, including DVM, is likely to increase.
Due to the downfall of the oil and gas industry in 2020, the onshore rig count in Asia-Pacific dropped to 106 in June 2020. However, post COVID-19, with expected improvement in the market, the rig count is likely to grow and drive the market demand.
Due to the Coronavirus pandemic in 2020, delay in upstream projects can be expected. Later in the forecast period, with the initiation of new projects, the market of DVM is expected to grow considerably.


North America to Dominate the Market


The United States is one of the largest producers of crude oil and natural gas, accounting for around 18% and 23% of the global production, respectively, as of 2019. The production surged in 2019, mainly due to robust drilling in its shale reserves, led by the Permian Basin.
Onshore oil production in the United States accounts for around 84% of the country’s oil production and 3% of the country’s natural gas production as of 2018. Increased onshore exploration activity in the forecasted period is expected to drive the DVM demand.
It is expected that around USD 76 billion will be spent on 97 upcoming oil and gas projects in the country between 2018 and 2025 in the United States. With new exploration and drilling projects, MWD and DVM operations can witness considerable growth.
Despite the decrease in the number of active rig count to 990 in 2019, the upcoming projects and demand for natural gas are expected to drive the drilling market and, subsequently, the application of DVM and Control System.
Due to the availability of vast shale reserves in the United States and Canada, the number of wells is increasing. The increasing well count is expected to drive the need for DVM in the forecast period.


Competitive Landscape

The oil and gas downhole vibration monitoring and control system market is moderately fragmented. Some of the major companies include Nabors Industries Ltd, Halliburton Company, Weatherford International plc, Baker Hughes Company, and Schlumberger Limited.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definiton
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Offshore
5.1.2 Onshore
5.2 Geogrpahy
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 South America
5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Halliburton Company
6.3.2 Weatherford International plc
6.3.3 Baker Hughes Company
6.3.4 Schlumberger Limited
6.3.5 Nabors Industries Ltd
6.3.6 China Oilfield Services Limited
6.3.7 Wellserv Australia Private Ltd.
6.3.8 Target Well Control

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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