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インドの種子処理市場-成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


India Seed Treatment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

インドの種子処理市場は、2021-2026年の予測期間中に6.6 %のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19パンデミックの影響でサプライチェーンが混乱し、農業分野では労働力の不足、輸送の障害、市場アクセ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

インドの種子処理市場は、2021-2026年の予測期間中に6.6 %のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19パンデミックの影響でサプライチェーンが混乱し、農業分野では労働力の不足、輸送の障害、市場アクセスの制限、一部地域での在庫不足などの問題に直面していました。また、生産された種子の他州への輸送が遅れたため、加工・保管用の種子の供給が少なくなりました。さらに、全国的な封鎖措置により、2020年Kharifに播種するための処理済み種子の需要にも影響が出ています。したがって、COVID-19の初期段階では、市場は処理済み種子の需要側と供給側の両方から影響を受けました。

同国の農家の大半は、稲などの作物の種子処理にトリコデルマやクロロピリホスなどの微生物種を使用している。インドのバスマティ米品種のバカナエ病の管理には、カルベンダジムとトリコデルマ・ビリデの組み合わせが最も好ましい種子処理方法である。インド政府は、オディシャ州などの一部の州で、化学的な種子処理剤の調達に補助金を出すようになりました。オディシャ州政府のデータによると、農家は化学的種子処理剤の調達のために1ヘクタールあたり100インドルピーの補助金を受けています。このような補助金の提供により、国内の化学的種子処理への投資が促進されることが期待されます。

主な市場動向

不利な条件に対する保護の必要性

種子処理は、燻蒸や農薬の葉面散布に関する規制問題が増加していることから、良質な種子への投資を保護する手段として、農家の間で検討が進んでいます。種子の病気や不安定な環境は、作物の収穫量を低下させる農家が直面する主要な問題です。そのため、農薬や肥料、植物成長調整剤などを種子にコーティングすることで、種子の性能や発芽を促進させることができるため、種子コーティングの需要が高まっています。

種子処理は、トレンドの変化に加え、生産者が不利な条件でも100%の出芽を期待していることから、必要不可欠なものとなっています。市場のトッププレーヤーは、最新の育種技術を用いて高品質の種子を開発することに注力しており、その結果、種子コストが上昇しています。発芽不良や虫害による種子の植え替えには費用がかかります。さらに、必要な労働力のコストが高いため、全体的なコストにつながっています。食糧農業機関によると、様々な作物の収穫面積は2016年以降、非常に少ない伸びしか示していません。したがって、増大する需要に応えるために、農家は限られた収穫面積の中で収量を高めるために、よく処理された高品質の種子を必要としています。前述の要因に基づき、高品質の種子の高額なコスト、耕作可能な土地の変動により、種子処理は収穫量を高めるための実行可能な選択肢の一つとなっています。

高品質な種子のコスト上昇

種子処理産業の成長は、農場の規模が拡大していることや、化学物質が環境に悪影響を及ぼすことによる品質や安全性への懸念が高まっていることが大きな要因となっています。そのため、種子処理産業の主な要因としては、種子コストの上昇、作物の輪作期間の短縮、マルチコンポーネント製品の使用拡大などが挙げられます。耕作可能な土地の減少に伴い、生産性を向上させる必要性が生じています。環境への影響が少ない有機農法を採用している農家は、生産性を高めるために種子処理の導入を促進しています。遺伝子組み換え作物の導入に伴うコストと時間の増大が、種子処理市場を牽引しています。

競争状況

インドの種子処理市場は非常に統合されており、2020年には大手企業が過半数のシェアを占め、その他の企業は残りのシェアを占めています。Bayer Crop Science AG、Syngenta、UPL Limited、BASF SE、Indofill Industrial Limited、Adama Agricultural Solutions Limitedなどが、この市場で活動している著名なプレーヤーです。 市場の主要プレーヤーは、市場での活動を強化するためにプレゼンスを拡大しています。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場区分
5.1 化学的起源
5.1.1 合成
5.1.2 生物学的
5.2 製品タイプ
5.2.1 殺虫剤
5.2.2 殺真菌剤
5.2.3 その他の製品タイプ
5.3 応用技術
5.3.1 種子コーティング
5.3.2 種子のペレット化
5.3.3 シードドレッシング
5.4 作物の種類
5.4.1 米
5.4.2 小麦
5.4.3 トウモロコシ
5.4.4 大豆
5.4.5 綿
5.4.6 野菜
5.4.7 その他の作物
5.5 産業
5.5.1 小売業
5.5.2 機関投資家

6 競争状況
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 シンジェンタ(Syngenta
6.3.2 Bayer CropScience AG
6.3.3 BASF SE
6.3.4 Corteva Agriscience
6.3.5 アダマ・アグリカルチャー・ソリューションズ
6.3.6 UPLリミテッド
6.3.7 インコテックグループBV
6.3.8 Rallis India Limited
6.3.9 FMCコーポレーション
6.3.10 Nufarm Limited

7 COVID-19の市場への影響

8 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The India seed treatment market is anticipated to register a CAGR of 6.6 %uring the forecast period 2021-2026.

As a result of the COVID-19 pandemic, there had been a supply chain disruption, due to which the agricultural sector had to face problems, such as labor unavailability, transportation barriers, restriction for market access, and the lack of inventories in some areas. ​ The delays in the transport of seed produced to the other states also resulted in low seed supply for processing and storage. Furthermore, the nationwide lockdown has also impacted the demand for treated seeds for sowing during Kharif 2020. Hence, the market was affected by both the demand and supply side of treated seeds during the initial phase of COVID-19.​

The majority of the farmers in the country use microbial species such as trichoderma and chloropyriphos for treating seeds of crops such as rice. For managing the bakanae disease in the basmati rice variety in India, the combination of carbendazim and trichoderma viride is the most preferred seed treatment method. The Indian government has started providing subsidies for the procurement of chemical seed treatment in some of its states, such as Odisha. According to the data from the Government of Odisha, the farmers are receiving subsidy assistance of INR 100 per hectare for the procurement of chemical seed treatment. The provision of subsidies is anticipated to encourage investments in chemical seed treatment in the country.​

Key Market Trends

Need For Protection Against Adverse Condtitions

Seed treatment is being increasingly considered by farmers as a mode to protect investments made on good quality seeds due to an increase in regulatory issues relating to fumigation, as well as foliar application of pesticides. Seed diseases and volatile environments are few major challenges faced by the farmers that decrease the crop yield. Therefore, this boosts the demand for seed coatings as coating the seed with pesticides, fertilizers, plant growth regulators, and others helps in accelerating seed performance and germination.​

Seed treatment has become a necessity, due to changing trends, as well as 100% seed emergence expectation by growers, even during unfavorable conditions. Top players in the market are focusing on the development of superior quality seeds through modern breeding techniques, thereby increasing the seed cost. Replanting seeds due to poor germination and insect attack is expensive. Moreover, the high cost of labor requirements is associated with overall cost. According to the Food and Agriculture Organization, the area harvested under various crops have shown a very minimal growth since 2016, and hence in order to meet the growing demand, farmers need quality seeds that are well treated to enhance the yield in limited harvested area. T​hus, based on the aforementioned factors, the high cost of quality seeds, fluctuating arable land are making seed treatment one of the viable options for enhancing the yield. ​

Rising Cost of High Quality Seeds

The growth in seed treatment industry is largely fuelled by increasing farm sizes and rising concerns over its quality and safety due to harmful effects of chemicals to environment. Thus, some major drivers of the seed treatment industry are rise in the seed costs, crop rotations getting shorter and greater use of multi-component products. With the decreasing cultivable land area, there arises a need for increasing the produtivity. The farmers adopting organic techniques which have a lower environment impact is encouraging the adoption of seed treatment practices to enhance the productivity. High cost and time involved in bringing genetically-modified crops is driving the seed treatment market.

Competitive Landscape

The India seed treatment market is highly consolidated, with major players holding a majority share of while others account for remaining share in 2020. Bayer Crop Science AG, Syngenta, UPL Limited, BASF SE, Indofill Industrial Limited, and Adama Agricultural Solutions Limited are some of the prominent players who are operating in the market.​ Major players in the market are expanding their presence to strengthen their operations in the market.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Chemical Origin
5.1.1 Synthetic
5.1.2 Biological
5.2 Product Type
5.2.1 Insecticides
5.2.2 Fungicides
5.2.3 Other Product Types
5.3 Application Technique
5.3.1 Seed Coating
5.3.2 Seed Pelleting
5.3.3 Seed Dressing
5.4 Crop Type
5.4.1 Rice
5.4.2 Wheat
5.4.3 Maize
5.4.4 Soybean
5.4.5 Cotton
5.4.6 Vegetables
5.4.7 Other Crop Types
5.5 Industry
5.5.1 Retail
5.5.2 Institutional

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Syngenta
6.3.2 Bayer CropScience AG
6.3.3 BASF SE
6.3.4 Corteva Agriscience
6.3.5 Adama Agricultural Solutions
6.3.6 UPL Limited
6.3.7 Incotec Group BV
6.3.8 Rallis India Limited
6.3.9 FMC Corporation
6.3.10 Nufarm Limited

7 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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