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チュニジアの電力市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Tunisia Power Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

チュニジアの電力市場は、年率7.70%で推移し、2020年に630万kWだった設備容量が、2026年には1050万kWに達すると予想されています。チュニジアの電力市場を牽引するのは、民間企業の参入が増えていることなどの要... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

チュニジアの電力市場は、年率7.70%で推移し、2020年に630万kWだった設備容量が、2026年には1050万kWに達すると予想されています。チュニジアの電力市場を牽引するのは、民間企業の参入が増えていることなどの要因が考えられます。しかし、天然ガスへの強い依存度や輸入などのエネルギー安全保障上の課題は、チュニジアの電力市場にマイナスの影響を与えると予想されます。

- 2020年には従来型の火力発電部門が市場を支配しており、今後も同様に市場を支配すると考えられます。発電に使用される天然ガスの40%以上は国内で生産されていますが、残りの60%のガスは輸入されています。
- チュニジア政府は、2030年までに総電力量の30%を自然エネルギーで賄うことを目標に掲げています。これは、将来的に市場にいくつかの機会をもたらす可能性があります。
- 同国では再生可能エネルギーの導入が進んでおり、予測期間中、チュニジアの電力市場を牽引する可能性があります。2020年には、Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz(STEG)がQair社とパートナーシップ契約を締結し、チュニスの湖上に容量200kVの浮体式太陽光発電所を建設するパイロットプロジェクトを開始しました。

主な市場動向

従来型の火力発電が市場を支配する

- 従来型の火力発電とは、石炭、天然ガス、石油などのさまざまな資源を使って発電された電力のことです。2020年時点で、従来型の火力発電は、国内の発電設備容量の93%以上を占めています。
- 従来型の火力発電のさまざまな発電源のうち、エネルギーの大半は天然ガスによるものでした。天然ガスは、2020年には18,990ギガワット時(GWh)の電力を生産し、在来型火力発電の約97%を占めています。
- さらに、2021年には、チュニジア政府(GOT)がIPPとしてスキラ(チュニジア南部)に少なくとも1基の470~550MWのコンバインドサイクル発電所を建設するための入札を開始する見込みである。また、チュニジア国営石油会社(GOT)は、IPPとしてスキラ(チュニジア南部)に少なくとも470-550MWのコンバインドサイクル発電所の建設入札を開始する見込みであり、これにより同国の従来型発電容量がさらに増加する可能性がある。
- 以上のことから、チュニジアの電力市場では、予測期間中、従来型の火力発電が主流になると考えられます。

民間企業の参入増加が市場を牽引する見込み

- 2019年、国営電力会社のSTEGは、国内の設置発電容量の約91.5%を支配し、チュニジアの総電力量の81%を生産しています。残りは、チュニジアで唯一の独立系発電事業者(IPP)であるカルタゴ・パワー・カンパニー(CPC)が471MWのコンバインドサイクル発電所を所有している。STEGは電力部門への民間投資に抵抗してきましたが、チュニジア議会が2015年に制定したエネルギー法では、再生可能エネルギー部門やガス火力発電所のIPP(独立系発電事業者)を奨励しています。
- 2020年7月まで、チュニジア政府は、各10MWの太陽光発電プロジェクト12件、各50MWの太陽光発電プロジェクト2件、各100MWの太陽光発電プロジェクト2件、200MWの太陽光発電プロジェクト1件、各30MWの風力発電プロジェクト4件を民間事業者に発注しました。
- 2021年には、GOTがIPPとして、スキラ(南チュニジア)にある470~550MWのコンバインドサイクル発電所2基のうち、少なくとも1基の建設のための入札を開始する見込みです。さらに、今後10年間で、2030年までに約350万kW、年間約35万kWの再生可能エネルギーの入札を開始する計画があり、約35億米ドルを投じています。
- したがって、上記の点から、市場への民間プレーヤーの関与の増加が、予測期間においてチュニジアの電力市場を牽引する可能性が高いことがわかります。

競争状況

チュニジアの電力市場は統合されています。アンサルド・エネルギア、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、ヌール・エネルジ、シーラジ・エナジー、ソシエテ・チュニジアン・デ・l'Electricite et du Gaz(STEG)などがこの市場の主要プレーヤーです。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 調査方法

4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2026年までのチュニジアの発電設備容量予測(メガワット(MW)単位
4.3 最近の動向と開発状況
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場力学
4.5.1 推進要因
4.5.2 制約要因
4.6 サプライチェーン分析
4.7 PESTLE分析

5 市場区分
5.1 発電
5.1.1 従来の火力発電
5.1.2 水力発電
5.1.3 非水力再生可能エネルギー
5.2 送電・配電

6 競争状況
6.1 合併、買収、コラボレーション、合弁事業
6.2 主要企業が採用している戦略
6.3 会社概要
6.3.1 アンサルド・エネルギア
6.3.2 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.3.3 Nur Energie
6.3.4 シーラジ・エナジー
6.3.5 チュニジアの電力・ガス会社(STEG)
6.3.6 カルタゴ・パワー・カンパニー

7 市場の可能性と将来のトレンド

 

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Summary

The Tunisian power market is expected to register a CAGR of 7.70%, reaching 10.5 GW installed capacity in 2026 from 6.3 GW in 2020. Factors, such as the increasing participation of private players in the market, are likely to drive the Tunisian power market. However, energy security challenges such as strong dependence on natural gas and imports are expected to have a negative impact on the Tunisian power market.

- The conventional thermal power segment dominated the market in 2020 and is likely to dominate the market in the future as well. While more than 40% of the natural gas used for power generation is produced in the country, the rest of the 60% of gas is imported.
- The Tunisian government is making an effort to produce 30% of the total electricity from renewables by 2030. This is likely to create several opportunities for the market in the future.
- The increasing installation of renewable energy sources in the country is likely to drive the Tunisian power market during the forecast period. In 2020, the Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) signed a partnership agreement with Qair for a pilot project for a floating photovoltaic solar farm of a capacity of 200kV, on the lake of Tunis.

Key Market Trends

Conventional Thermal Power to Dominate the Market

- Conventional thermal power is the power that is generated through various sources, such as coal, natural gas, and oil. As of 2020, conventional thermal power represented more than 93% of the country's installed power production capacity.
- Out of the various sources of generating conventional thermal power, the majority of energy came from natural gas. Natural gas contributed about 97% to the conventional thermal power electricity generation, producing 18,990 gigawatt-hours (GWh) of electricity, in 2020.
- Moreover, in 2021, the government of Tunisia (GOT) is also expected to launch a tender for the construction of at least one 470-550 MW combined-cycle power plant in Skhira (south Tunisia) as an IPP. Thus, this is further likely to add to the country’s conventional power generation capacity.
- Therefore, owing to the above-mentioned points, conventional thermal power generation is likely to dominate the Tunisian power market during the forecast period.

Increasing Participation of Private Players Expected to Drive the Market

- In 2019, the state power utility company, STEG, controlled about 91.5% of the country’s installed power production capacity and produced 81% of the total electricity in Tunisia. The remainder was produced by Tunisia’s only independent power producer (IPP), Carthage Power Company (CPC), which owned a 471-MW combined-cycle power plant. Although STEG has resisted private investment in the power sector, the Tunisia Parliament’s 2015 energy law encourages IPPs (Independent Power Producer) in the renewable energy sector and gas-fired power plants.
- Until July 2020, the government of Tunisia awarded 12 solar projects of 10 MW each, two solar projects of 50 MW each, two solar projects of 100 MW each, one solar project of 200 MW, and four wind projects of 30 MW each to the private players.
- In 2021, the GOT is expected to launch a tender for the construction of at least one of the two 470-550 MW combined-cycle power plants in Skhira (South Tunisia) as an IPP. Moreover, the government has plans to launch tenders for about 3.5 GW of renewable energy of about USD 3.5 billion by 2030, or approximately 350 MW per year, over the next ten years.
- Hence, the above points indicate that the increasing involvement of private players in the market is likely to drive the Tunisian power market over the forecast period.

Competitive Landscape

The Tunisia power market is consolidated. Some of the key players in this market include Ansaldo Energia, General Electric Company, Nur Energie, Seeraj Energy, and Societe Tunisienne de l'Electricite et du Gaz (STEG).

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Tunisia Installed Power Generating Capacity Forecast, in megawatts (MW), till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGEMENTATION
5.1 Generation
5.1.1 Conventional Thermal Power
5.1.2 Hydro Power
5.1.3 Non-hydro Renewables
5.2 Transmission and Distribution

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration, and Joint Ventures
6.2 Strategies Adopted by Key Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Ansaldo Energia
6.3.2 General Electric Company
6.3.3 Nur Energie
6.3.4 Seeraj Energy
6.3.5 Tunisian Company of Electricity and Gas (STEG)
6.3.6 Carthage Power Company

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE TRENDS

 

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