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フィリピンの太陽エネルギー市場 - 成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年 - 2027年)


Philippines Solar Energy Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

フィリピンの太陽エネルギー市場は、2022年〜2027年の予測期間中にCAGR15%で成長すると予測されています。COVID-19の発生により、フィリピンの太陽エネルギー市場はマイナスの影響を受けています。顧客が直面して... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

フィリピンの太陽エネルギー市場は、2022年〜2027年の予測期間中にCAGR15%で成長すると予測されています。COVID-19の発生により、フィリピンの太陽エネルギー市場はマイナスの影響を受けています。顧客が直面している金融不安により、住宅用PVセグメントの需要に深刻な影響が及んでいます。さらに、電力事業、商業用、産業用の太陽光発電設備は、キャッシュフローが不安定で商業運転が遅れているため、減速しています。予測期間中は、急速な経済発展や人口増加などの要因が市場を牽引すると予想されます。しかし、同国の非効率な電力網インフラは、今後数年間、調査対象市場の成長を妨げると予想されます。

主なハイライト
全国で太陽光発電の導入が進む中、予測期間中は小規模な太陽光発電の導入が増え、太陽光発電分野は大きな成長を記録すると予想されます。
ディーゼル発電機を太陽光などの再生可能エネルギーに置き換える/統合することで、フィリピンでは年間2億米ドル以上の節約につながると推定されています。フィリピンの小さな島々は発電機ベースのミニグリッドで電力供給を受けており、その燃料は輸入ディーゼルやバンカー(貨物船)オイルである。さらに、送電網の不安定さ、発電能力の不足、補助金付き燃料の不足などの要因により、これらの島々は停電や計画外停電に悩まされています。そのため、太陽光などの再生可能エネルギーによるオフグリッド電化は、近い将来、大きなビジネスチャンスを生み出すと期待されています。
太陽エネルギーを利用した発電の需要は日々高まっています。太陽光発電システムの価格低下は、予測期間中に市場を牽引することが予想されます。


主な市場動向

太陽光発電(PV)は大きな成長を記録する


太陽エネルギーは、増大する国内のエネルギー需要に即座に対応できるソリューションである。太陽光発電設備のコストが着実に低下し、太陽光発電プロジェクトの設置や試運転に必要な時間が短いことから、太陽光発電システムはフィリピン全土の消費者や産業界でますます普及しています。
2020年にエネルギー省(DOE)が発表した「フィリピンエネルギープラン2020-2040」では、2030年までに発電量構成比の35%、2040年までに50%を再生可能エネルギーにすることを目標として掲げています。これを受けて、フィリピン全土で太陽光発電の導入が進んでいます。
2020年現在、同国では1,048MWの太陽光発電設備が設置されています。国内では、産業・商業分野での太陽光発電の需要が高まっています。このことは、フィリピンの太陽光発電市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。
フィリピンでは、小規模な太陽光発電(PV)が住宅分野で広く採用されていますが、これは主にPV技術のコスト低下とネットメータリングの導入が要因です。
しかし、2013年以降、100kWまでの太陽光発電設備に対するネットメータリング政策が実施されているにもかかわらず、住宅・商業分野の成長はここ数年限定的なものとなっています。成長の遅れは、主に管理面、資金面、規制面のハードルにより、小規模なオーナーや中堅企業が屋上太陽光発電を設置することを妨げていることが原因です。
したがって、フィリピン全国で太陽光発電の設置が増加していることから、予測期間においては太陽光発電分野がフィリピンの太陽エネルギー市場を支配すると考えられる。


太陽光発電のコストダウンが市場を牽引


太陽光発電業界はこの6年間で、スケールメリットによる劇的なコスト削減を実現しました。市場に設備が溢れ、価格が急落した。2011年、ソーラーパネルの価格は48.4%下落し、PVシステムのコストは2008年以来30%以上低下した。2021年現在、太陽光発電モジュールは2011年に比べて80%以上安くなっており、これは全国の太陽光発電設備の増加につながり、市場の成長に有利に働く。
太陽光発電の発電コストは、2010年から2020年にかけて4分の3程度に低下し、現在も低下し続けている。コスト削減の原動力は、太陽光発電モジュールの高効率化など、継続的な技術改善である。これらの高度にモジュール化された技術の産業化により、規模の経済や競争の激化から、製造プロセスの改善や競争力のあるサプライチェーンに至るまで、素晴らしい利益がもたらされています。
2021年現在、世界のモジュール価格は0.24米ドル/Wまで低下しています。ソーラーパネルの価格が低下しているため、消費者は税制優遇や電気代削減のためにソーラーパネルの設置に関心を示しています。このことは、フィリピンの太陽光発電市場の成長に著しい影響を与えるでしょう。
このように、太陽光発電システムの価格低下は、フィリピンにおける太陽光発電の導入を促進し、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。


競合他社の状況

フィリピンの太陽エネルギー市場は適度に断片化されています。主要企業には、Solar Philippines Power Project Holdings、Solenergy Systems Inc.、Vena Energy、Solaric Corp.、Trina Solar Ltdなどがある。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Evolution of Solar Power Market in the Philippines
4.3 Renewable Energy Mix, 2021
4.3.1 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2027
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION-BY TECHNOLOGY
5.1 Solar Photovoltaic (PV)
5.2 Concentrated Solar Photovoltaic (CSP)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Market Share Analysis
6.4 Key Company Profiles
6.4.1 Solar Philippines Power Project Holdings
6.4.2 Solenergy Systems Inc.
6.4.3 Vena Energy
6.4.4 Solaric Corp.
6.4.5 Trina Solar Ltd
6.4.6 AC Energy
6.4.7 Cleantech Global
6.4.8 Citicore Power Inc.
6.4.9 Aboitiz Power Corporation
6.4.10 Helios Solar Energy Corporation (HSEC)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Philippines Solar Energy Market is expected to grow at a CAGR of 15 % during the forecast period of 2022 – 2027. Due to the COVID-19 outbreak, the Philippines Solar Energy Market has witnessed a negative impact. The demand from the residential PV segment is severely affected due to the financial uncertainty faced by the customers. Moreover, utility-scale, commercial, and industrial solar installations are slowed down due to uneven cash flows and delay in commercial operations. Factors such as rapid economic development and growing population are expected to drive the market during the forecast period. However, an inefficient electricity grid infrastructure in the country is expected to hinder the growth of the market studied in the coming years.

Key Highlights
With the increased solar PV installations across the country, the solar PV segment is expected to register significant growth due to increasing small-scale solar PV deployment during the forecast period.
It is estimated that replacing/integrating diesel generators with renewable energy, like solar, can save the Philippines over USD 200 million per year. Small islands in the Philippines are powered by generator-based mini-grids, which are fueled by imported diesel and bunker (freighter) oil. Furthermore, due to factors such as grid instability, inadequate generation capacity, and lack of subsidized fuel, these islands suffer from blackouts and unplanned power outages. Therefore, off-grid electrification through renewable energy sources such as solar is expected to create a significant opportunity in the near future.
As the demand for solar energy based power generation is rising day-to-day. Declining in photovoltaic system prices is expected to drive the market during the forecast period.


Key Market Trends

Solar Photovoltaic (PV) to Register Significant Growth


Solar energy provides an immediate solution to the country’s growing energy needs. With steadily-falling costs of solar power equipment and the short amount of time needed to install and commission solar power projects, solar photovoltaic systems are increasingly becoming popular among consumers and industries across the Philippines.
In 2020, the Department of Energy (DOE) released Philippine Energy Plan 2020-2040, establishing the country’s goal for renewable energy to reach 35% of its power generation mix by 2030 and 50% by 2040. This, in turn, culminates in the increase in the deployment of Solar PV across the country.
As of 2020, the country has witnessed 1,048 MW of solar PV installations. The country is seeing growing demand for solar PV from industrial and commercial segments. This will positively impact the growth of the solar energy market in the Philippines.
Small-scale solar photovoltaic (PV) has been widely adopted by the residential sector in the Philippines, mainly due to the declining cost of PV technology and the introduction of net metering.
However, the residential and commercial sector has witnessed limited growth in the past few years, despite the net metering policy in place, for PV installation of up to 100 kW in size, since 2013. The slow growth has been witnessed mainly due to administrative, financial, and regulatory hurdles, preventing small owners and medium-sized enterprises from installing rooftop solar.
Hence, due to the increasing solar photovoltaic installations across the country, the Solar PV segment is likely to dominate the Philippines Solar Energy Market in forecast period.


Declining Costs of Solar PV to Drive the Market


The solar industry has cut costs dramatically through economies of scale in the past six years. As the market was flooded with equipment, prices plummeted. In 2011, the price of solar panels declined by 48.4%, while the PV system costs dropped by more than 30% since 2008. As of 2021, solar photovoltaic (PV) modules are more than 80% cheaper than in 2011, this inturn culminates for the increase in solar installations across the country and favours the market growth.
The cost of electricity from solar PV fell by almost three-fourth in 2010-2020, and it continues to decline. The cost reductions are driven by continuous technological improvements, including higher solar PV module efficiencies. The industrialization of these highly modular technologies has yielded impressive benefits from economies of scale and greater competition to improved manufacturing processes and competitive supply chains.
As of 2021, global module prices dipped as low as USD 0.24/W. As the prices of solar panels are declining, consumers are showing interest in installing solar panels to incur tax benefits and low electricity bills. This will remarkably impact the growth of the solar energy market in Philippines.
Thus, the decline in photovoltaic system prices is expected to increase the adoption of solar power in the Philippines and drive the market during the forecast period.


Competitive Landscape

The Philippines solar energy market is moderately fragmented. Some of the major companies include Solar Philippines Power Project Holdings, Solenergy Systems Inc., Vena Energy, Solaric Corp., and Trina Solar Ltd among others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Evolution of Solar Power Market in the Philippines
4.3 Renewable Energy Mix, 2021
4.3.1 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2027
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION-BY TECHNOLOGY
5.1 Solar Photovoltaic (PV)
5.2 Concentrated Solar Photovoltaic (CSP)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Market Share Analysis
6.4 Key Company Profiles
6.4.1 Solar Philippines Power Project Holdings
6.4.2 Solenergy Systems Inc.
6.4.3 Vena Energy
6.4.4 Solaric Corp.
6.4.5 Trina Solar Ltd
6.4.6 AC Energy
6.4.7 Cleantech Global
6.4.8 Citicore Power Inc.
6.4.9 Aboitiz Power Corporation
6.4.10 Helios Solar Energy Corporation (HSEC)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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