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欧州の電動パワーステアリング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Europe Electric Power Steering Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

欧州の電動パワーステアリング市場は、2020年に52億米ドルとなり、2026年には69億米ドルに達すると予想されています。また、予測期間である2021-2026年には、3.9%のCAGRを記録すると予測されています。 COVID-... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州の電動パワーステアリング市場は、2020年に52億米ドルとなり、2026年には69億米ドルに達すると予想されています。また、予測期間である2021-2026年には、3.9%のCAGRを記録すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、すでに苦戦していた自動車産業のマイナス成長をもたらしました。このパンデミックにより、ロックダウンやシャットダウンが発生し、それにより生産や操業が数ヶ月間停止しました。経済が徐々に回復していることから、予測期間中に市場がプラス成長することが期待されています。

自動車生産台数の増加、欧州の自動車産業における絶え間ない技術進歩、効果的なステアリングシステムを備えた低燃費車への需要の高まりなどが、予測期間における市場の成長を促進すると考えられます。

現在、ほとんどの自動車は重量が重く、前輪駆動を搭載しています。そのため、車両の要求に応じてタイヤの直径も大きくなっています。手動での作業を軽減するために、ドライバーを支援するパワーステアリングが導入されました。この機能は、徐々にすべての新車に共通するようになりました。現在では、さまざまなタイプのステアリングシステムがありますが、電動パワーステアリングもそのひとつです。

主な市場動向

ステアリングシステムの技術的進歩が市場を牽引する

ステアリングシステムの技術的進歩により、ホース、ベルト、ポンプなどの従来のステアリング部品に代わって、センサーなどの多くの部品が使われるようになってきました。センサーは、位置と性能の両方を正確に読み取ることができます。通常、ステアリングには、トルクセンサー、角度・加速度センサー、ホイールスピードセンサーなどのセンサーが装備されています。

ステアリングセンサーは、電気自動車、ハイブリッド車、純電気自動車などに幅広く使用されています。ECやEPAの規制基準に基づき、燃費の良い自動車が求められていることから、電気自動車の成長が促進され、それに伴いステアリングセンサーの売上も増加しています。乗客の安全性に対する関心の高まりにより、自動車メーカーは、操舵支援システムを含む運転支援システムを車両に搭載することを余儀なくされています。電動パワーステアリング(EPS)に多数のステアリングセンサーを搭載することで、ドライバーにさらなる安全性を提供することができます。

競合他社よりも優位に立つために、各社はステアリングシステムに先進的な機能を導入することに積極的に取り組んでいます。例えば、以下のようなものです。

- 2021年1月、Nexteer Automotive社は、車輪の速度、車輪の角度、回転数、パドルの位置、ギアの位置など、車両に内蔵された非視覚的なセンサーを使用してデータを収集し、それを分析してリアルタイムに実用的な洞察を得ることができる、センシングおよびデータ企業であるTactile Mobility社に出資しました。今回の共同開発により、Nexteer社は顧客に優れたステアリング体験を提供しようとしています。
- 2020年7月、日本精工株式会社は、自動車のトルクをリアルタイムで測定できる非接触型トルクセンサーを開発しました。これは、この種のセンサーとしては世界で初めてのものです。

ドイツが大きなシェアを占めると予測される

欧州では、自動車の生産と販売が増加していることが、予測期間中に市場を牽引する主な要因となっている。乗用車、商用車ともに、ここ数年、安定した需要があります。2020年、欧州連合(EU)における乗用車の新規登録台数は9,942,509台を記録しました。ドイツは、2020年に約291万7,678台の販売台数を記録し、欧州最大の新車市場であり続け、大国の中でも最も優れた業績を上げました。これは主に、この国には大手自動車会社があり、自動車に関しては具体的な製造能力があるためです。

また、欧州では、電子商取引、物流、産業の成長に伴い、小型商用車のレンタル需要も拡大しています。2020年合計で、欧州では250万台のLCV新規登録台数を記録しました。これは、販売のほとんどが同地域のレンタル会社によって記録されていることからも明らかです。さらに、欧州連合(EU)における商用車の新規登録台数は1.2%増加しました。すべての車両セグメントが市場の成長にプラスに寄与しました。西欧のすべての主要市場で登録台数の増加が見られたことから、需要は主に中欧諸国によって牽引されました。

競争状況

自動車メーカーは、自動車の効率性やその他のパフォーマンス指標を向上させるために、いくつかの先進的な機能を導入しています。中でも自動車用ステアリングシステムは、自動車の操舵性を向上させるために特別に設計されています。多くのメーカーは、製品に最高の機能を搭載し、市場競争で優位に立つために、研究開発に数十億ドルを投じています。例えば

- 2020年10月、Nexteer Automotive社は、大型(HD)トラックや小型商用車(LCV)向けに、先進的な安全性と快適性の機能に加え、燃料効率の向上を実現する高出力の電動パワーステアリング(EPS)を発売しました。

本レポートを購入する理由

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の成果物
1.2 調査の前提条件
1.3 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の強さ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 コラムタイプ
5.1.2 ピニオンタイプ
5.1.3 デュアルピニオンタイプ
5.2 コンポーネントタイプ別
5.2.1 ステアリングホイール/コラム
5.2.2 センサー
5.2.3 ステアリングモーター
5.2.4 その他のコンポーネントタイプ
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 LCV
5.3.3 大型車
5.4 地域別
5.4.1 欧州
5.4.1.1 イギリス
5.4.1.2 フランス
5.4.1.3 ドイツ
5.4.1.4 イタリア
5.4.1.5 ロシア
5.4.1.6 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ATS Automation Tooling Systems Inc.
6.2.2 デルファイ・オートモーティブ・システムズ
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hafei Industrial Group Automobile Redirector Obligate Co.Ltd.
6.2.5 日立オートモティブシステムズ
6.2.6 Hyundai Mobis Co.Ltd.
6.2.7 インフィニオン・テクノロジーズ
6.2.8 株式会社ジェイテクト
6.2.9 株式会社萬都
6.2.10 三菱電機株式会社
6.2.11 ネクステア・オートモーティブ
6.2.12 日本精工株式会社
6.2.13 ロバート・ボッシュGmbH
6.2.14 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.15 TRWオートモーティブ
6.2.16 ZF Friedrichshafen AG

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The European electric power steering market was valued at USD 5.2 billion in 2020, and it is expected to reach USD 6.9 billion by 2026. It is estimated to register a CAGR of 3.9% during the forecast period, 2021-2026.

The COVID-19 pandemic resulted in the negative growth of the already struggling automotive industry. The pandemic resulted in lockdowns and shutdowns, thereby halting production and operations for a few months. As the economies are slowly recovering, it is expected that the market would grow positively in the forecast period.

The increased production of automobiles, constant technological advancements in the European automotive sector, and the increasing demand for fuel-efficient vehicles with effective steering systems are expected to propel the growth of the market over the forecast period.

Most vehicles today are heavy and equipped with front-wheel drive. Hence, the tire diameters are also increased according to vehicle requirements. To reduce the manual effort, power steerings were introduced to assist the driver. This feature has gradually become commonplace across all new vehicles. Among the different types of steering systems available nowadays, electric power steering is one of them.

Key Market Trends

Technological Advancements in Steering Systems Would Drive the Market

Increasing technological advancements in steering systems have paved the way for many components like sensors to replace the traditional steering parts such as hoses, belts, and pumps. Sensors give out accurate readings both in terms of position and performance indicators. Usually, steerings are equipped with sensors like torque sensors, angle and acceleration sensors, wheel speed sensors, etc.

Steering sensors find their extensive application in electric hybrid and pure electric vehicles. The demand for fuel-efficient vehicles in the light of the regulatory standards of EC and EPA would drive the growth of electric vehicles and, in turn, the steering sensors sales. Rising concerns about passenger safety have obliged automobile manufacturers to equip their vehicles with driver assistance systems, including steering assistance systems. The integration of numerous steering sensors in electric power steering (EPS) helps provide additional safety benefits to the driver.

In order to have an edge over competitors, the companies have been actively working to bring in advanced features with respect to steering systems. For instance,

- In January 2021, Nexteer Automotive invested in Tactile Mobility, a sensing and data company that collects data using vehicles’ built-in, non-visual sensors, including wheel speed, wheel angle, RPM, paddles position, gear position, and then analyzes it to yield actionable insights in real-time. With this collaboration, Nexteer is trying to offer an enhanced steering experience to its customers.
- In July 2020, NSK Ltd developed a non-contact torque sensor capable of measuring the torque in vehicles in real-time. This is the first sensor in the world of this type and capability.

Germany is Projected to Hold a Major Share in the Market

Increasing production and sales of vehicles in Europe is the primary factor that is expected to drive the market in the forecast period. Both passenger cars and commercial vehicle sales have been seeing a steady demand over few years. In 2020, new passenger vehicle registrations in the European Union (EU) were recorded at 9,942,509 cars. With almost 2,917,678 unit sales in 2020, Germany remained by far the largest new car market in Europe and performed the best of the large countries. This is mainly because the country is home to major automotive companies and concrete manufacturing capabilities when it comes to automobiles.

The demand for light commercial vehicle rentals has also been growing in Europe due to the growth in e-commerce, logistics, and industries in the region. In 2020 total Europe recorded 2.5 million new LCV registrations. This is evident as most of the sales are recorded by rental companies in the region. Moreover, new commercial vehicle registrations in the European Union increased by 1.2%. All vehicle segments made a positive contribution to the growth of the market. Demand was largely driven by the Central European countries, given that registrations in all key Western European markets showing active signs of growth in the region.

Competitive Landscape

The automotive OEMs have introduced several advanced features that enhance the efficiencies of vehicles and other performance indicators. Among these, the automotive steering systems are specially designed to improve steering in vehicles. Many manufacturers are investing billions in research and development to bring the best features in the products and have an edge in the market competition. For instance,

- In October 2020, Nexteer Automotive launched high-output electric power steering (EPS) that delivers advanced safety and comfort features as well as enhanced fuel efficiency for heavy-duty (HD) trucks and light commercial vehicles (LCVs).

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Column Type
5.1.2 Pinion Type
5.1.3 Dual Pinion Type
5.2 By Component Type
5.2.1 Steering Wheel/Column
5.2.2 Sensors
5.2.3 Steering Motor
5.2.4 Other Component Types
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Cars
5.3.2 LCV
5.3.3 Heavy Vehicles
5.4 Geography
5.4.1 Europe
5.4.1.1 United Kingdom
5.4.1.2 France
5.4.1.3 Germany
5.4.1.4 Italy
5.4.1.5 Russia
5.4.1.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 ATS Automation Tooling Systems Inc.
6.2.2 Delphi Automotive Systems
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hafei Industrial Group Automobile Redirector Obligate Co. Ltd
6.2.5 Hitachi Automotive Systems
6.2.6 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.2.7 Infineon Technologies
6.2.8 JTEKT Corporation
6.2.9 Mando Corporation
6.2.10 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.11 Nexteer Automotive
6.2.12 NSK Ltd
6.2.13 Robert Bosch GmbH
6.2.14 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.15 TRW Automotive
6.2.16 ZF Friedrichshafen AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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