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ベトナムのフィンテック - 市場シェア分析、産業動向・統計、2020年~2029年の成長予測


Vietnam Fintech - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

ベトナムのフィンテック市場規模は、取引額ベースで2024年の390億2,000万米ドルから2029年には722億4,000万米ドルに成長し、予測期間(2024年~2029年)の年平均成長率は13.11%と予測されている。 Covid-19の... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

ベトナムのフィンテック市場規模は、取引額ベースで2024年の390億2,000万米ドルから2029年には722億4,000万米ドルに成長し、予測期間(2024年~2029年)の年平均成長率は13.11%と予測されている。

Covid-19の社会経済的悪影響にもかかわらず、ベトナムは2020年にプラスの経済成長を記録した数少ない国のひとつである。統計総局(GSO)によると、ベトナムのGDPは2020年に2.91%増加した。これは2つの重要な要因を反映している。パンデミックによる健康リスクとビジネスリスクの抑制に比較的成功したことと、投資家の信頼を高く維持できたことである。非対称的な利益とは別に、ベトナムの2020年の経済成長のもう1つの重要な要素は、同国における外国資本の役割である。

急成長するベトナムのフィンテック市場は、デジタルバンキング、デジタル決済、ブロックチェーン、暗号技術をサポートするテクノロジー企業にとって大きな市場ポテンシャルを秘めている。ベトナムには現在、数多くのクライアントに対応し、デジタル決済、オルタナティブ金融、ウェルス・マネジメント、ブロックチェーンなど幅広いサービスを提供するFinTech新興企業が130社以上存在する。ベトナムのフィンテック分野は、アジア地域における支持的な規制、政府の政策、投資の魅力に支えられ、成長軌道にある。近年、金融技術(フィンテック)は幅広い金融サービスを変革し、急速に採用され、世界的な投資額で数千億ドルを集めている。

ベトナムはフィンテック産業の新興国だが、力強い成長を示している。P2P融資、株式クラウドファンディング、デジタル決済、暗号資産、インシュアテックなど、様々なフィンテック分野で成長が見られる。銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々の割合が非常に高く、携帯電話接続率(150%)、インターネット普及率(70%)、3G&4G登録率(45%)が増加しているベトナムは、依然として未開拓の市場であり、フィンテック投資家にとっては約束の地である。

ベトナムのフィンテック市場動向

一人当たり所得の増加がベトナムのFinTech産業の成長に貢献

一人当たり所得の増加と人口増加により、ベトナムはFinTechへの投資に最適な環境となっている。ベトナムの1人当たり国内総生産(GDP)は、2020年12月に前年比0.9%増で史上最高を記録した。 0.インターネット接続数は8%増加し、2021年1月のインターネット利用者数は70.3%、モバイル接続数は人口の158%に相当する。これにより、企業や組織はFinTechを通じてビジネスを推進することが非常に容易になり、ベトナムではFinTechを日常生活に適応させることが増加し、予測期間のさらなる成長が証明された。

デジタル化を加速する銀行

具体的には、ベトナムの商業銀行は、モバイルやQRコードによる決済、電子財布、トークン化、国内カードのチップカードによる決済など、金融技術(Fintech)に迅速に適応し、銀行業務に適用してきた。こうした強力な変革により、ベトナムの銀行部門は競争力を向上させ、すべての人々、特に農村部や遠隔地の人々の銀行サービスへのアクセスを拡大している。ベトナムのほぼすべての銀行がデジタル化に投資しており、FinTechの導入を推進している。

ベトナム・フィンテック産業の概要

ベトナムのFintech市場は競争が激しく、断片的である。急成長するベトナムのデジタル決済市場は、市場統合の最初の兆候を目撃し始めている。ベトナムには現在130社以上のフィンテック新興企業があり、デジタル決済、オルタナティブ金融、ウェルス・マネジメント、ブロックチェーンなど幅広いサービスを提供している。現在、認証された電子財布のユーザーは500万人を超えており、プレーヤーには多くの機会が残されている。ベトナムでは、デジタルおよびモバイル決済が最も発展し、混雑しているフィンテック分野であることは間違いない。このような電子財布や決済プラットフォームが提供する一般的なサービスには、送金、請求書支払いや公共料金支払いなどのオンライン取引の支払い、モバイルからのワイヤレス取引、フードデリバリー、ライドヘイリングなどを通じたPOS取引などがある。VinID、MonPay、MoMo、iWealth、TrueMoneyといったベトナムのグループは、フィンテック業界の革新に注力し、ベトナムのフィンテック市場を新たな高みへと導いている。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 ベトナムBFSI業界の技術革新に関する洞察
4.2.1 ベトナムのフィンテック分野におけるブロックチェーン関連のイノベーション
4.2.2 ベトナムのフィンテック分野におけるオープンAPIとクラウドコンピューティングのエコシステムに関する洞察
4.2.3 ベトナムのフィンテック業界におけるスタートアップ企業と最近のPE/VC/シードファンディング案件に関する洞察
4.2.4 世界とベトナムのフィンテック業界における最新イノベーションのスポットライト
4.3 ベトナムのフィンテック業界におけるビジネスプランニングのための中国とその他のフィンテック業界からの洞察
4.4 ベトナムのフィンテックエコシステムを支配する規制情勢と産業政策
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 市場促進要因
4.5.2 市場の抑制要因
4.5.3 機会
4.6 ポーターズファイブフォース分析
4.7 金融サービスセクターのIT支出に関する洞察(世界とベトナム)*** 2
4.8 対内・対外送金サービスセグメントにおけるビジネスチャンスと競争に関する洞察** (英語
4.9 COVID-19が市場に与える影響

5 市場セグメンテーション
5.1 デジタル決済
5.1.1 オンライン購入
5.1.2 POS(販売時点情報管理)購入
5.2 パーソナルファイナンス
5.2.1 デジタル資産管理サービス
5.2.2 送金・国際送金
5.3 代替金融
5.3.1 P2Pレンディング
5.3.2 中小企業向け融資
5.3.3 クラウドファンディング(利益ベース、商品ベース、報酬ベース)
5.4 保険テック
5.4.1 オンライン生命保険
5.4.2 オンライン医療保険
5.4.3 オンライン自動車保険
5.4.4 オンラインその他損害保険
5.5 B2C金融サービス市場
5.5.1 銀行とクレジット
5.5.2 保険
5.6 Eコマース購入融資
5.7 その他のフロントエンド・フィンテック・ソリューション

6 競争環境
6.1 市場競争の激化と従来の金融サービス企業との統合・競合
6.2 企業プロフィール
6.2.1 MoMo
6.2.2 Zalo Pay
6.2.3 AirPay
6.2.4 Moca
6.2.5 TIMA
6.2.6 VayMuon
6.2.7 トラストサークル
6.2.8 Hudong
6.2.9 TheBank
6.2.10 アイウェルス
6.2.11 WiCare
6.2.12 Dwealth* (ドゥウェルス

7 市場の将来

8 免責事項

 

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Summary

The Vietnam Fintech Market size in terms of transaction value is expected to grow from USD 39.02 billion in 2024 to USD 72.24 billion by 2029, at a CAGR of 13.11% during the forecast period (2024-2029).

Despite the negative socio-economic consequences of Covid-19, Vietnam is one of the few countries that recorded positive economic growth in 2020. As per the General Statistics Office (GSO) Vietnam's GDP increased by 2.91% in 2020. This reflects two key factors: the relative success in containing the health and business risks of the pandemic, and the ability of the country to keep investor confidence high. Apart from asymmetric gains, another key component of Vietnam's 2020 economic growth has been the role of foreign capital in the country.

The fast-growing FinTech market in Vietnam holds great market potential for technology companies that support digital banking, digital payments, block chain, and cryptography. Vietnam is currently home to more than 130 FinTech startups that cater to numerous clients and cover a broad range of services such as digital payments, alternative finance, wealth management and blockchain, among others. The Vietnamese fintech space is in a growth trajectory, with supportive regulations, government policies, and investment attractiveness in the Asian region. In recent years, financial technology, or fintech, has been transforming a wide range of financial services, being adopted rapidly and attracting hundreds of billions of dollars in global investment value.

Vietnam is nascent fintech industrys but are demonstrating strong growth. There has been growth in various fintech sectors, like P2P lending, equity crowdfunding, digital payments, cryptoassets, and insurtech. With a significantly high proportion of the unbanked and underbanked, together with increasing mobile phone connection (150%), internet penetration (70%), and 3G&4G registration (45%), Vietnam remains largely an untapped market and a promised land for fintech investors.

Vietnam Fintech Market Trends

Increasing Per Capita Income Witnessing Growth in Vietnam FinTech Industry

Increasing per capita incomes and the rising population make Vietnam a perfect environment for investment in FinTech. Vietnam Gross Domestic Product (GDP) per Capita reached all time high recorded in Dec'2020 with 0.9% Y-o-Y growth. 0.8% growth in Internet connections yielding 70.3% Internet users in Jan'2021 from Vietnam made mobile connections equivalent to 158% of population. This made very easy for the corporates and organizations to drive their businesses through FinTech yielding increase in adapting FinTech to their daily life there in vietnam proving the further growth in forecast period.

Banks Accelerating Digital Push

Vietnamese banks are well aware of the importance of digital banking transformation; therefore, over the half decade i.e., since 2017 , they have proactively studied and tried new technologies for applying to their business operations through FinTech to better serve their customers and improve overall banking experiences. Specifically, Vietnamese commercial banks have quickly adapted to and applied financial technologies (Fintech) to banking operations, such as mobile and QR code payments, electronic wallets, tokenization, payments via chip cards for domestic cards, etc. Those strong transformations have helped Vietnam's banking sector improve its competitiveness and expand the access to banking services of all people, especially those in the rural and remote areas. Almost all of the banks in Vietnam are investing in digitization,hence promoting adapting the FinTech and approximately half of them consider digital baking a top priority.

Vietnam Fintech Industry Overview

The Vietnam Fintech Market is highly competitive and fragmanted as Vietnam's fast-growing, yet fragmented, digital payment landscape has started witnessing the first signs of market consolidation. Vietnam is currently home to more than 130 FinTech startups that cater to numerous clients and cover a broad range of services such as digital payments, alternative finance, wealth management and blockchain, among others. There are currently over 5 million authenticated e-wallet users leaving plenty of opportunities for players. In Vietnam, digital and mobile payment is undeniably the most developed and crowded fintech segment. The common services offered by such e-wallet or payment platforms include transfer money, pay for online transactions, like bill paying and utility bills, and point-of-sale transactions through wireless transactions from mobile, food delivery, ride hailing, etc. Vietnam groups such as VinID, MonPay, MoMo, iWealth, TrueMoney have been focusing on innovating FinTech industry and leading the Vietnam Fintech Market to the new heights.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXCEUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Insights into Technological Innovations in the Vietanamese BFSI Industry
4.2.1 Blockchain-related Innovations in Fintech Space in Vietnam
4.2.2 Insights into Open API and cloud computing ecosystem in Vietnam Fintech Space
4.2.3 Insights into Fintech Start-ups and Recent PE/VC/Seed Funding Deals in the Fintech Industry in Vietnam
4.2.4 Spotlight on Latest Innovations in the Global and Vietnamese Fintech Industry
4.3 Insights From Chinese and Other fintech industrys for Business Planning in Vietnam Fintech Landscape
4.4 Regulatory Landscape Ana Industry Policies Governing the Fintech Ecosystem in Vietnam
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Market Drivers
4.5.2 Market Restraints
4.5.3 Opportunities
4.6 Porters Five Forces Analysis
4.7 Insight on IT Spending by Financial Services Sector (Global and Vietnam)**
4.8 Insights into Opportunities and Competition in the Inwards and Outwards Foreign Remittance Services Segment**
4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Digital Payments
5.1.1 Online Purchases
5.1.2 POS(Point of Sales) Purchases
5.2 Personal Finance
5.2.1 Digital Asset Management Services
5.2.2 Remittance/ International Monet Transfers
5.3 Alternative Financing
5.3.1 P2P Lending
5.3.2 SME Lending
5.3.3 Crowdfunding(gains based, product based, and reward based)
5.4 Insurtech
5.4.1 Online Life insurance
5.4.2 Online Health Insurance
5.4.3 Online Motor Insurance
5.4.4 Online Other General Insurance
5.5 B2C Financial Services Market Places
5.5.1 Banking and Credit
5.5.2 Insurance
5.6 E-Commerce Purchase Financing
5.7 Other front-end Fintech Solutions

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Competition Overvier and Integration/ Competition with Tradional Financial Services Companies
6.2 Company Profiles
6.2.1 MoMo
6.2.2 Zalo Pay
6.2.3 AirPay
6.2.4 Moca
6.2.5 TIMA
6.2.6 VayMuon
6.2.7 TrustCircle
6.2.8 Hudong
6.2.9 TheBank
6.2.10 iWealth
6.2.11 WiCare
6.2.12 Dwealth*

7 FUTURE OF THE MARKET

8 DISCLAIMER & ABOUT US

 

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