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南米の種子:市場シェア分析、産業動向・統計、2016年~2030年の成長予測


South America Seed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2030

南米の種子市場規模は2024年に82.4億米ドルと推定され、2030年には119.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)の年平均成長率は6.38%である。Key Highlights-油糧種子は最大の作物である:油糧... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

南米の種子市場規模は2024年に82.4億米ドルと推定され、2030年には119.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)の年平均成長率は6.38%である。Key Highlights-油糧種子は最大の作物である:油糧種子分野の高いシェアは、同地域の大豆栽培面積の広さと油糧種子作物に適した気候条件によるものである:ブラジルが最大国:ブラジルのシェアが高いのは、主にこの地域で最も栽培面積が多いためである。油糧種子は最も急成長している作物である:油糧種子部門が最も急成長している作物:油糧種子部門が最も急成長しているのは、トランスジェニック大豆ハイブリッドの採用と、食品・飼料産業からの大豆需要の増加である:ブラジルが最も急成長している国:ブラジルが最も急成長しているのは、国内および国際市場における需要増に対応するため、最新技術を迅速に導入しているためである。

南米の種子市場動向

ハイブリッド種子が最大の育種技術-2022年度には、南米の種子市場ではハイブリッド種子のシェアが拡大した。 - 南米では、トウモロコシ、ダイズ、アルファルファなどの高収益作物がISAAAによって南米での栽培が承認されているため、遺伝子組み換えハイブリッド種子のシェアが大きい。 - トウモロコシは高収益作物であり、生産者は栄養価の高い高収量と、さまざまな土壌条件にすばやく適応する種子を求めているため、ハイブリッド種子の中で最大のセグメントとなっている。 - 小麦は、ロシアとウクライナの戦争によりヨーロッパやアフリカの他の国々に輸出されているため、2022年から2028年にかけて南米のハイブリッド種子市場で最も急成長するサブセグメントとなる可能性が高い。また、ヨーロッパ諸国はピザのベースを作るために小麦を使用している。そのため、小麦種子の需要はより速い速度で伸びると予想される。 - アルファルファは、南米で遺伝子組換え種子と非遺伝子組換え種子の両方の栽培が承認されているため、2022年から2028年にかけて最も急成長する飼料分野となりそうである。高タンパク質で家畜が消化しやすいため、飼料として利用されている。除草剤耐性があり、雑草から保護することができる。 - 南米では、開放受粉品種とハイブリッド派生品種を使用して栽培される主要作物は連作作物であり、2021年のOPV市場全体の88.9%を占める。また、ハイブリッド種は収量が多く、短期的に利益が出るため、野菜にも使用されている。ブラジルが最大の国-2021年には、南米は新興の農業市場であるため、世界の種子市場における市場シェアは約9.5%になると予想される。南米では改良種子品種と新技術が利用可能である。2022年の世界の保護栽培における南米のシェアは2.1%になると予想されるが、これは中規模および小規模農家が高額な初期投資を行えないことと、南米諸国では新たな温室構造を設置するための政府支援がないためである。南米では2022年から2028年にかけて、ハイブリッド種子の採用率が開放受粉種子品種を上回ると予想されるが、その理由は収量が10%~15%増加し、品質が良く、投資収益率が向上するからである。ブラジルは、改良種子の入手可能性、同国で栽培されるトウモロコシやトマトのような収益性の高い作物、作物増産のための新技術により、南米の主要国となっている。2021年、アルゼンチンは世界の種子市場の約2.6%のシェアを占めていた。アルゼンチンは農業の新興国であり、良質な作物を栽培したいという農家の需要に応えるために種子の需要が増加する。したがって、収量の増加、新技術、低金利で融資を提供する政府の取り組みなどの前述の要因は、予測期間中に南米の種子市場を増強すると予想される。

南米種子産業概要

南米の種子市場は断片化されており、上位5社で32.44%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Advanta Seeds - UPL、Bayer AG、Corteva Agriscience、KWS SAAT SE & Co.KGaA、シンジェンタ・グループである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 栽培面積
4.2 最も人気のある形質
4.3 規制の枠組み
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5 市場の細分化
5.1 育種技術
5.1.1 ハイブリッド
5.1.1.1 非トランスジェニック・ハイブリッド
5.1.1.2 遺伝子組み換え雑種
5.1.1.2.1 除草剤耐性
5.1.1.2.2 耐虫性
5.1.1.2.3 その他の形質
5.1.2 開花品種とハイブリッド派生品種
5.2 栽培メカニズム
5.2.1 露地栽培
5.2.2 保護栽培
5.3 作物の種類
5.3.1 畑作物
5.3.1.1 繊維作物
5.3.1.1.1 綿花
5.3.1.1.2 その他の繊維作物
5.3.1.2 飼料作物
5.3.1.2.1 アルファルファ
5.3.1.2.2 飼料用トウモロコシ
5.3.1.2.3 飼料ソルガム
5.3.1.2.4 その他の飼料作物
5.3.1.3 穀物・穀類
5.3.1.3.1 トウモロコシ
5.3.1.3.2 米
5.3.1.3.3 ソルガム
5.3.1.3.4 小麦
5.3.1.3.5 その他の穀物・穀類
5.3.1.4 油糧種子
5.3.1.4.1 カノーラ、菜種、マスタード
5.3.1.4.2 大豆
5.3.1.4.3 ひまわり
5.3.1.4.4 その他の油糧種子
5.3.1.5 豆類
5.3.2 野菜
5.3.2.1 アブラナ
5.3.2.1.1 キャベツ
5.3.2.1.2 ニンジン
5.3.2.1.3 カリフラワー、ブロッコリー
5.3.2.1.4 その他のアブラナ科植物
5.3.2.2 ウリ科植物
5.3.2.2.1 キュウリ、ガーキン
5.3.2.2.2 カボチャ、カボチャ
5.3.2.2.3 その他のウリ科植物
5.3.2.3 根菜類・球根類
5.3.2.3.1 ニンニク
5.3.2.3.2 タマネギ
5.3.2.3.3 ジャガイモ
5.3.2.3.4 その他の根菜類
5.3.2.4 ソラマメ科
5.3.2.4.1 唐辛子
5.3.2.4.2 ナス
5.3.2.4.3 トマト
5.3.2.4.4 その他のナス科植物
5.3.2.5 未分類野菜
5.3.2.5.1 アスパラガス
5.3.2.5.2 レタス
5.3.2.5.3 オクラ
5.3.2.5.4 エンドウ
5.3.2.5.5 ほうれん草
5.3.2.5.6 その他分類不能野菜
5.4 生産国
5.4.1 アルゼンチン
5.4.2 ブラジル
5.4.3 その他の南米地域

6 競争環境
6.1 主な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アドバンタ・シーズ - UPL
6.4.2 BASF SE
6.4.3 バイエル
6.4.4 コルテバ・アグリスサイエンス
6.4.5 DLF
6.4.6 グループ・リマグラン
6.4.7 KWS SAAT SE & Co.KGaA
6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
6.4.9 サカタのタネ
6.4.10 シンジェンタグループ

種苗会社CEOへの7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 世界の市場規模とDRO
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The South America Seed Market size is estimated at USD 8.24 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.94 billion by 2030, growing at a CAGR of 6.38% during the forecast period (2024-2030). Key Highlights -Oilseeds is the Largest Crop Family: The high share of the oilseeds segment is driven by the large area under soybean cultivation in the region and the suitable climatic conditions for oilseed crops. -Brazil is the Largest Country: The high share of Brazil is mainly because of the highest area under cultivation in the region. Also, the large area was supported by the high seed replacement rate. -Oilseeds is the Fastest-growing Crop Family: The fastest growth of the oilseeds segment is driven by the adoption of transgenic soybean hybrids and increasing demand for soybean from the food and feed industries. -Brazil is the Fastest-growing Country: The fastest growth rate of Brazil is associated with the quick adoption of modern technologies to meet the increasing demand in the domestic and international market.

South America Seed Market Trends

Hybrids is the largest Breeding Technology - In FY 2022, hybrids had a larger share in the South American seed market as growers prefer hybrids to earn high profits and obtain higher yields. - South America has a larger share of transgenic hybrid seeds due to highly profitable crops such as corn, soybean, and alfalfa approved by the ISAAA for cultivation in South America. - Corn is the largest segment among hybrids as it is a high-profit crop, and growers want a higher yield with a high nutritional value and seeds that adapt quickly to different soil conditions. - Wheat is likely to be the fastest-growing sub-segment in the South American hybrid seed market from 2022 to 2028 as it is exported to other countries in Europe and Africa due to the war between Russia and Ukraine. European countries also use wheat to make pizza bases. Therefore, the demand for wheat seeds is expected to grow at a faster rate. - Alfalfa will likely be the fastest-growing forage segment from 2022 to 2028, as both transgenic and non-transgenic seeds are approved for cultivation in South America. It is used as feed due to its high protein content and is easily digestible by livestock. It has herbicide tolerance that offers protection against weeds. - Row crops are the major crops grown using open-pollinated varieties and hybrid derivatives in South America, accounting for 88.9% of the total OPV market in 2021, as farmers find it beneficial to use OPVs for saving and using in the next season. They also use hybrids for vegetables as they are high yielding and profitable in the short term. Brazil is the largest Country - In 2021, South America is expected to have a market share of about 9.5% in the global seed market since it is an emerging agriculture market. Improved seed varieties and new technologies are available in South America. - South America is expected to have a share of 2.1% in the global protected cultivation in 2022 because medium-scale and small farmers cannot have a high initial investment, and there is no government support for setting up new greenhouse structures in South American countries. Therefore, it can restrain the growth of the protected cultivation segment during the forecast period. - South America's adoption rate of hybrids is expected to be more than that of open-pollinated seed varieties from 2022 to 2028 because of an increase in the yield by 10%-15%, good quality, and better quality return on investment. Therefore, hybrid seeds are expected to increase by 38.7% from 2022 to 2028. - Brazil is the leading country in South America because of the availability of improved seeds, highly profitable crops such as corn and tomato grown in the country, and new technology to increase the production of crops. Therefore, it is anticipated that market share will increase during the forecast period in South America, from 49.6% in 2022 to 51.7% in 2028. - In 2021, Argentina had about a 2.6% market share of the global seed market. Argentina is emerging in agriculture, which will increase the demand for seeds to meet the demand of farmers to grow good-quality crops. - Therefore, the aforementioned factors, such as higher yield, new technologies, and government initiatives to provide loans at low-interest rates, are expected to augment the South American seed market during the forecast period.

South America Seed Industry Overview

The South America Seed Market is fragmented, with the top five companies occupying 32.44%. The major players in this market are Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE & Co. KGaA and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Area Under Cultivation
4.2 Most Popular Traits
4.3 Regulatory Framework
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Breeding Technology
5.1.1 Hybrids
5.1.1.1 Non-Transgenic Hybrids
5.1.1.2 Transgenic Hybrids
5.1.1.2.1 Herbicide Tolerant
5.1.1.2.2 Insect Resistant
5.1.1.2.3 Other Traits
5.1.2 Open Pollinated Varieties & Hybrid Derivatives
5.2 Cultivation Mechanism
5.2.1 Open Field
5.2.2 Protected Cultivation
5.3 Crop Type
5.3.1 Row Crops
5.3.1.1 Fiber Crops
5.3.1.1.1 Cotton
5.3.1.1.2 Other Fiber Crops
5.3.1.2 Forage Crops
5.3.1.2.1 Alfalfa
5.3.1.2.2 Forage Corn
5.3.1.2.3 Forage Sorghum
5.3.1.2.4 Other Forage Crops
5.3.1.3 Grains & Cereals
5.3.1.3.1 Corn
5.3.1.3.2 Rice
5.3.1.3.3 Sorghum
5.3.1.3.4 Wheat
5.3.1.3.5 Other Grains & Cereals
5.3.1.4 Oilseeds
5.3.1.4.1 Canola, Rapeseed & Mustard
5.3.1.4.2 Soybean
5.3.1.4.3 Sunflower
5.3.1.4.4 Other Oilseeds
5.3.1.5 Pulses
5.3.2 Vegetables
5.3.2.1 Brassicas
5.3.2.1.1 Cabbage
5.3.2.1.2 Carrot
5.3.2.1.3 Cauliflower & Broccoli
5.3.2.1.4 Other Brassicas
5.3.2.2 Cucurbits
5.3.2.2.1 Cucumber & Gherkin
5.3.2.2.2 Pumpkin & Squash
5.3.2.2.3 Other Cucurbits
5.3.2.3 Roots & Bulbs
5.3.2.3.1 Garlic
5.3.2.3.2 Onion
5.3.2.3.3 Potato
5.3.2.3.4 Other Roots & Bulbs
5.3.2.4 Solanaceae
5.3.2.4.1 Chilli
5.3.2.4.2 Eggplant
5.3.2.4.3 Tomato
5.3.2.4.4 Other Solanaceae
5.3.2.5 Unclassified Vegetables
5.3.2.5.1 Asparagus
5.3.2.5.2 Lettuce
5.3.2.5.3 Okra
5.3.2.5.4 Peas
5.3.2.5.5 Spinach
5.3.2.5.6 Other Unclassified Vegetables
5.4 Country
5.4.1 Argentina
5.4.2 Brazil
5.4.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Advanta Seeds - UPL
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Bayer AG
6.4.4 Corteva Agriscience
6.4.5 DLF
6.4.6 Groupe Limagrain
6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
6.4.9 Sakata Seeds Corporation
6.4.10 Syngenta Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SEEDS CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Global Market Size and DROs
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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