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欧州の種子:市場シェア分析、産業動向・統計、2016~2030年の成長予測


Europe Seed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2030

欧州の種子市場規模は2024年に131.1億米ドルと推定され、2030年には180.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024〜2030年)の年平均成長率は5.44%である。主なハイライト-穀物・穀類は最大の作物である:... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

欧州の種子市場規模は2024年に131.1億米ドルと推定され、2030年には180.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024〜2030年)の年平均成長率は5.44%である。主なハイライト-穀物・穀類は最大の作物である:ヨーロッパは最大の穀物生産国であり、トウモロコシを使ったバイオ燃料の生産需要が増加している。ウクライナは欧州最大の小麦生産国である:フランスは、ハイブリッド種子の採用、潤滑油産業によるバイオ燃料抽出需要の増加、新技術の採用が増加している:繊維作物は最も急成長している作物である:繊維産業や化粧品産業などによる需要の増加、環境に優しいパッケージの使用の増加、商業作物からの高い純収益がある:イタリアが最も急成長している国:サラダの消費量の増加、世界有数のエンドウ豆生産国であること、酪農家による飼料需要の増加により、最も急成長している。

欧州種子市場動向

ハイブリッド種子が最大の育種技術-欧州ではハイブリッド種子部門が市場を支配している。2021年にはハイブリッド種子が66.8%、開放受粉品種とハイブリッド派生品種が33.2%を占めた。生産性が高いため、ハイブリッド種子の需要はスペイン、イタリア、イギリスなどの国々で大きく伸びている。 - 野菜種子市場では、ハイブリッド野菜が2021年に市場シェアの79.8%を占めた。ハイブリッドは主にトマト、ウリ科植物、アブラナ科植物、葉物野菜で開発されている。 - フランス、ドイツ、オーストリア、ギリシャ、ハンガリー、オランダ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ブルガリア、ポーランド、デンマーク、マルタ、スロベニア、イタリア、クロアチアなど多くの国で遺伝子組み換え作物が禁止されているため、非遺伝子組み換えハイブリッドが市場を支配している。これらの国々は、遺伝子組み換え作物の全面禁止を選択している。 - ヨーロッパでは、トランスジェニック・ハイブリッドのもとで栽培されているのは、昆虫抵抗性のハイブリッドのみである。トウモロコシは、スペイン、ルーマニア、その他のヨーロッパ諸国(ポルトガル、チェコ、スロバキア)などで商業栽培が認められている唯一の穀物作物である。欧州のトウモロコシは主要な遺伝子組み換え作物で、2021年の市場価値は欧州の種子市場の約1.2%であった。 - ヨーロッパでは、連作作物が露地受粉品種の市場金額で大きなシェアを占め、2021年には約91.7%を占めた。連作作物は播種に大量の種子を必要とし(種子率が比較的高い)、価格はハイブリッドに比べて20~30%安い。その他の穀物および穀類は、2021年にヨーロッパで開放受粉品種およびハイブリッド派生品種を使用して栽培される主要作物であり、同地域の開放受粉品種種子市場全体の36.2%のシェアを占めている。フランスが最大の国-ヨーロッパでは、農業が経済に大きく貢献している。2021年には金額ベースで世界の種子市場の15%に貢献した。この地域は牧草の主要生産国で、2021年の世界の牧草種子市場におけるシェアは32.7%である。 - この地域で栽培されている主な作物は、野菜ではジャガイモ、ニンジン、カリフラワーとブロッコリー、ホウレンソウ、エンドウ豆、連作作物では飼料用トウモロコシ、アルファルファ、ヒマワリ、トウモロコシ、豆類である。 - 2021年のヨーロッパの種子市場におけるシェアは、フランスが21.2%と最も高く、次いでドイツが10.5%、イタリアが9.7%である。フランスはまた、欧州におけるヒマワリの最大生産国のひとつでもある。 - 2021年には、オランダが世界最大のタマネギとジャガイモの生産国となり、それぞれの世界市場におけるシェアは5.3%と3.9%であった。ヨーロッパは飼料用トウモロコシの最大生産国のひとつであり、2021年にはヨーロッパの飼料用トウモロコシ種子市場の89.1%、世界の飼料用トウモロコシ種子市場の66.4%を占める。推進要因としては、飼料製品に対する需要の高まり、畜産製品に対する消費者の需要、放牧用地の縮小が挙げられる。 - 需要の高まりを受けて、大手企業は種子の品質向上に投資している。例えば、2021年、世界有数の飼料および牧草種子育種業者であるDLF Seedsは、飼料種子市場におけるアメニティ、消費者、環境スチュワードシップにおける将来の市場需要に対応するために、必要とされる追加能力と効率性をもたらすために、新しい最先端の混合・流通施設に460万米ドルを投資した。

欧州種子産業概要

欧州の種子市場はかなり統合されており、上位5社で66.10%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Bayer AG、Corteva Agriscience、Groupe Limagrain、KWS SAAT SE & Co.KGaA、シンジェンタ・グループである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 栽培面積
4.2 最も人気のある形質
4.3 規制の枠組み
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5 市場の細分化
5.1 育種技術
5.1.1 ハイブリッド
5.1.1.1 非トランスジェニック・ハイブリッド
5.1.1.2 遺伝子組み換え雑種
5.1.1.2.1 耐虫性
5.1.2 開花品種と雑種派生品種
5.2 栽培メカニズム
5.2.1 露地栽培
5.2.2 保護栽培
5.3 作物の種類
5.3.1 畑作物
5.3.1.1 繊維作物
5.3.1.1.1 綿花
5.3.1.1.2 その他の繊維作物
5.3.1.2 飼料作物
5.3.1.2.1 アルファルファ
5.3.1.2.2 飼料用トウモロコシ
5.3.1.2.3 飼料ソルガム
5.3.1.2.4 その他の飼料作物
5.3.1.3 穀物・穀類
5.3.1.3.1 トウモロコシ
5.3.1.3.2 米
5.3.1.3.3 ソルガム
5.3.1.3.4 小麦
5.3.1.3.5 その他の穀物・穀類
5.3.1.4 油糧種子
5.3.1.4.1 カノーラ、菜種、マスタード
5.3.1.4.2 大豆
5.3.1.4.3 ひまわり
5.3.1.4.4 その他の油糧種子
5.3.1.5 豆類
5.3.2 野菜
5.3.2.1 アブラナ
5.3.2.1.1 キャベツ
5.3.2.1.2 ニンジン
5.3.2.1.3 カリフラワー、ブロッコリー
5.3.2.1.4 その他のアブラナ科植物
5.3.2.2 ウリ科植物
5.3.2.2.1 キュウリ、ガーキン
5.3.2.2.2 カボチャ、カボチャ
5.3.2.2.3 その他のウリ科植物
5.3.2.3 根菜類・球根類
5.3.2.3.1 ニンニク
5.3.2.3.2 タマネギ
5.3.2.3.3 ジャガイモ
5.3.2.3.4 その他の根菜類
5.3.2.4 ソラマメ科
5.3.2.4.1 唐辛子
5.3.2.4.2 ナス
5.3.2.4.3 トマト
5.3.2.4.4 その他のナス科植物
5.3.2.5 未分類野菜
5.3.2.5.1 アスパラガス
5.3.2.5.2 レタス
5.3.2.5.3 オクラ
5.3.2.5.4 エンドウ
5.3.2.5.5 ほうれん草
5.3.2.5.6 その他分類不能野菜
5.4 生産国
5.4.1 フランス
5.4.2 ドイツ
5.4.3 イタリア
5.4.4 オランダ
5.4.5 ポーランド
5.4.6 ルーマニア
5.4.7 ロシア
5.4.8 スペイン
5.4.9 トルコ
5.4.10 ウクライナ
5.4.11 イギリス
5.4.12 その他のヨーロッパ

6 競争環境
6.1 主な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アドバンタ・シーズ - UPL
6.4.2 BASF SE
6.4.3 バイエル
6.4.4 コルテバ・アグリスサイエンス
6.4.5 DLF
6.4.6 グループ・リマグラン
6.4.7 KWS SAAT SE & Co.KGaA
6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
6.4.9 サカタのタネ
6.4.10 シンジェンタグループ

種苗会社CEOへの7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 世界の市場規模とDRO
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Europe Seed Market size is estimated at USD 13.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.01 billion by 2030, growing at a CAGR of 5.44% during the forecast period (2024-2030). Key Highlights -Grains & Cereals is the Largest Crop Family: Europe is the largest producer of grains and has an increase in the demand for the production of biofuel using corn. Ukraine is the largest producer of wheat in Europe. -France is the Largest Country: France has an increase in the adoption of hybrid seeds, an increase in the demand for biofuel extraction by the lubricants industry, and the adoption of new technology. -Fiber Crops is the Fastest-growing Crop Family: There is an increase in demand by industries such as textile and cosmetic industry, an increase in usage of eco-friendly packaging, and high net returns from commercial crops. -Italy is the Fastest-growing Country: It is the fastest growing because of the increase in the consumption of salad, the leading producer of peas globally, and the increase in the demand for feed by dairy farmers.

Europe Seed Market Trends

Hybrids is the largest Breeding Technology - In Europe, the hybrid seed segment dominated the market. Hybrid seeds accounted for 66.8%, and open-pollinated varieties and hybrid derivatives accounted for 33.2% in 2021. Due to high productivity, the demand for hybrid seeds has witnessed major growth in countries such as Spain, Italy, and the United Kingdom. - In the vegetable seed market, hybrid vegetables held 79.8% of the market share in 2021. The hybrids are largely developed in tomatoes, cucurbits, brassicas, and leafy vegetables. - Non-transgenic hybrids dominate the market because of the ban on GMO crops in many countries such as France, Germany, Austria, Greece, Hungary, the Netherlands, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Bulgaria, Poland, Denmark, Malta, Slovenia, Italy, and Croatia. These countries have chosen a total ban on GMO crops. - In Europe, only insect-resistant hybrids are cultivated under transgenic hybrids. Corn is the only grain crop approved for commercial cultivation in countries such as Spain, Romania, and the rest of Europe (Portugal, Czechia, and Slovakia). Maize in Europe was a major GM crop, with a market value of about 1.2% of the European seed market in 2021. - In Europe, the row crops held a major share in open-pollinated varieties market value, accounting for about 91.7% in 2021. Row crops require a high volume of seeds for sowing (seed rates are comparatively higher), and prices are 20-30% less compared to the hybrid. Other grains and cereals were the major crops grown in Europe using open-pollinated varieties and hybrid derivatives in 2021, holding a share of 36.2% of the total open-pollinated varieties seeds market value in the region. France is the largest Country - In Europe, the agriculture industry is the major contributor to the economy. It contributed 15% to the global seed market in terms of value in 2021. The region is a major producer of forages, with a share value of 32.7% in the global forage seed market in 2021. - The major crops grown in the region are potatoes, carrots, cauliflower and broccoli, spinach, and peas in vegetables and forage corn, alfalfa, sunflower, corn, and pulses in row crops. - In 2021, France held the highest share of 21.2% in the European seed market value, followed by Germany at 10.5% and Italy at 9.7%. France is also one of the largest producers of sunflowers in Europe. - In 2021, the Netherlands was the largest producer of onion and potato in the world, with 5.3% and 3.9% share value in their respective global market. Germany was the largest producer of forage corn in the world, with a 22.6% share value in the global forage corn seed market. - Europe is one of the largest producers of forage corn, contributing 89.1% of the European forage seed market and 66.4% of the global forage corn seed market in 2021. The driving factors include growing demand for feed products, consumer demand for livestock products, and shrinking land for grazing animals. - Major companies are investing in making seed quality better due to the rise in demand. For instance, in 2021, DLF Seeds, the world’s leading forages and a grass seed breeder, invested USD 4.6 million in new state-of-the-art mixing and distribution facilities to bring much-needed additional capacity and efficiency to cope with the future market demands in the amenity, consumer, and environmental stewardship in the forage seed market.

Europe Seed Industry Overview

The Europe Seed Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 66.10%. The major players in this market are Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE & Co. KGaA and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Area Under Cultivation
4.2 Most Popular Traits
4.3 Regulatory Framework
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Breeding Technology
5.1.1 Hybrids
5.1.1.1 Non-Transgenic Hybrids
5.1.1.2 Transgenic Hybrids
5.1.1.2.1 Insect Resistant
5.1.2 Open Pollinated Varieties & Hybrid Derivatives
5.2 Cultivation Mechanism
5.2.1 Open Field
5.2.2 Protected Cultivation
5.3 Crop Type
5.3.1 Row Crops
5.3.1.1 Fiber Crops
5.3.1.1.1 Cotton
5.3.1.1.2 Other Fiber Crops
5.3.1.2 Forage Crops
5.3.1.2.1 Alfalfa
5.3.1.2.2 Forage Corn
5.3.1.2.3 Forage Sorghum
5.3.1.2.4 Other Forage Crops
5.3.1.3 Grains & Cereals
5.3.1.3.1 Corn
5.3.1.3.2 Rice
5.3.1.3.3 Sorghum
5.3.1.3.4 Wheat
5.3.1.3.5 Other Grains & Cereals
5.3.1.4 Oilseeds
5.3.1.4.1 Canola, Rapeseed & Mustard
5.3.1.4.2 Soybean
5.3.1.4.3 Sunflower
5.3.1.4.4 Other Oilseeds
5.3.1.5 Pulses
5.3.2 Vegetables
5.3.2.1 Brassicas
5.3.2.1.1 Cabbage
5.3.2.1.2 Carrot
5.3.2.1.3 Cauliflower & Broccoli
5.3.2.1.4 Other Brassicas
5.3.2.2 Cucurbits
5.3.2.2.1 Cucumber & Gherkin
5.3.2.2.2 Pumpkin & Squash
5.3.2.2.3 Other Cucurbits
5.3.2.3 Roots & Bulbs
5.3.2.3.1 Garlic
5.3.2.3.2 Onion
5.3.2.3.3 Potato
5.3.2.3.4 Other Roots & Bulbs
5.3.2.4 Solanaceae
5.3.2.4.1 Chilli
5.3.2.4.2 Eggplant
5.3.2.4.3 Tomato
5.3.2.4.4 Other Solanaceae
5.3.2.5 Unclassified Vegetables
5.3.2.5.1 Asparagus
5.3.2.5.2 Lettuce
5.3.2.5.3 Okra
5.3.2.5.4 Peas
5.3.2.5.5 Spinach
5.3.2.5.6 Other Unclassified Vegetables
5.4 Country
5.4.1 France
5.4.2 Germany
5.4.3 Italy
5.4.4 Netherlands
5.4.5 Poland
5.4.6 Romania
5.4.7 Russia
5.4.8 Spain
5.4.9 Turkey
5.4.10 Ukraine
5.4.11 United Kingdom
5.4.12 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Advanta Seeds - UPL
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Bayer AG
6.4.4 Corteva Agriscience
6.4.5 DLF
6.4.6 Groupe Limagrain
6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
6.4.9 Sakata Seeds Corporation
6.4.10 Syngenta Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SEEDS CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Global Market Size and DROs
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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