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アフリカの肥料:市場シェア分析、産業動向と統計、2016年~2028年の成長予測


Africa Fertilizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2028

アフリカの肥料市場規模は2024年に91.0億米ドルと推定され、2028年には120.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2028年)の年平均成長率は7.18%である。主な注目点-製品別急成長分野-鉄:pHの高いアル... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

アフリカの肥料市場規模は2024年に91.0億米ドルと推定され、2028年には120.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2028年)の年平均成長率は7.18%である。主な注目点-製品別急成長分野-鉄:pHの高いアルカリ性土壌や、土壌の健康状態や品質の低下により、鉄分が不足しているため、高収量の作物生産に対する需要が高まっている-作物タイプ別最大分野-畑作物:アフリカ肥料市場における畑作物の支配は、主に同地域の栽培面積の広さによるものである。水溶性肥料:水溶性肥料の吸収率は従来型肥料の2倍以上であり、その効率は約80~90%に達し、肥料の総使用量を削減する。

アフリカの肥料市場動向

畑作物は作物の種類別で最大のセグメントである。畑作物は最も多くの肥料を消費し、アフリカにおける肥料消費量の88.0%を占める。これらの作物の2021年の消費量は300万トンで、78億米ドルに相当する。 - 芝および観賞用作物は第2位で、2021年のアフリカにおける肥料消費量の9.0%を占めた。2021年の市場規模は8億2960万米ドル、消費量は489.5トンであったが、これは国際市場におけるアフリカ産花卉の需要増によるものである。 - 園芸作物は、2021年には2億3,010万米ドルとなり、消費量は1億3,390万トンと、アフリカの肥料消費量全体のわずか3.0%を占めるに過ぎなかった。しかし、園芸作物の栽培面積は2016年の3,650万ヘクタールから2021年には3,770万ヘクタールに増加した。この栽培面積の増加は、隠れた飢餓や栄養失調の事例が増加する中、同地域で果物や野菜のような高価値作物への需要が高まっているためである。これらの作物のヘクタール当たりの生産性を高める必要性から、園芸作物への肥料の施用が増加する。 - 特殊肥料の使用は、その扱いやすさと施肥のしやすさから増加している。マイクロ灌漑システムの採用増加により、特殊肥料の使用量が増加している。人口増加に伴う食糧需要の増加、より高い収量の獲得、それぞれの作物需要を満たすための作物生産性の向上により、それぞれの作物タイプにおける肥料の用途は予測期間中に拡大すると予想される。南アフリカは国別で最大のセグメントである。アフリカは、窒素、リン酸、カリという3つの主要な植物多量栄養素の鉱物資源が豊富に埋蔵されているため、主要な肥料市場になる可能性を秘めている。アフリカ大陸はまた、人口と所得の急速な増加に加え、食糧消費の習慣も変化している。同地域の食糧需要の増大と多様化により、同地域の農家は農業生産と収量の増加を求められる可能性があり、肥料需要の増加が予想される。 - 南アフリカは同大陸の主要な農業生産国のひとつであり、輸入に依存している。カリ肥料はすべて国内で消費され、窒素肥料の60~70%は輸入されている。南アフリカの肥料市場は規制緩和された環境で運営されており、輸入関税や政府主導の制度はない。 - この規制緩和された環境では、国内で販売される肥料の価格は、為替レート(ZAR/USD)、海外価格、輸送コストに大きく影響される。このため生産者は、高品質の穀物生産を長期的に持続させることを目指している。輪作は土壌肥沃度の維持・向上に重要な役割を果たすが、連作により土壌養分が定期的に消費されるため、土壌灌漑が土壌養分のバランスをとるための主要な供給源であることに変わりはない。過去5年間の同国の経済成長は、農業セクターの成長によって牽引されてきた。

アフリカ肥料産業概要

アフリカの肥料市場は断片化されており、上位5社で22.12%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Foskor、ICL GROUP LTD、K+S AKTIENGESELLSCHAFT、UPL Limited、Yara International ASAである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 主要作物の作付面積
4.2 平均養分施用率
4.3 規制の枠組み
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5 市場の区分
5.1 タイプ
5.1.1 複雑型
5.1.2 ストレート
5.1.2.1 微量栄養素
5.1.2.1.1 ホウ素
5.1.2.1.2 銅
5.1.2.1.3 鉄
5.1.2.1.4 マンガン
5.1.2.1.5 モリブデン
5.1.2.1.6 亜鉛
5.1.2.1.7 その他
5.1.2.2 窒素
5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
5.1.2.2.2 尿素
5.1.2.2.3 その他
5.1.2.3 リン系
5.1.2.3.1 DAP
5.1.2.3.2 MAP
5.1.2.3.3 SSP
5.1.2.3.4 TSP
5.1.2.4 ポタシス
5.1.2.4.1 MoP
5.1.2.4.2 SoP
5.1.2.5 二次栄養素
5.1.2.5.1 カルシウム
5.1.2.5.2 マグネシウム
5.1.2.5.3 硫黄
5.2 フォーム
5.2.1 コンベンショナル
5.2.2 スペシャリティ
5.2.2.1 CRF
5.2.2.2 液体肥料
5.2.2.3 SRF
5.2.2.4 水溶性
5.3 施用方法
5.3.1 施肥
5.3.2 葉面散布
5.3.3 土壌
5.4 作物の種類
5.4.1 畑作物
5.4.2 園芸作物
5.4.3 芝生と観賞用
5.5 生産国
5.5.1 ナイジェリア
5.5.2 南アフリカ
5.5.3 その他のアフリカ

6 競争環境
6.1 主な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 フォスコー
6.4.2 ガビロンサウスアフリカ
6.4.3 ハイファグループ
6.4.4 アイシーエル・グループ・リミテッド
6.4.5 K+S アクチエンゲゼルシャフト
6.4.6 カイノック・ファーティライザー
6.4.7 オムニア・ニュートリオロジー
6.4.8 UPLリミテッド
6.4.9 ヤラ・インターナショナルASA

肥料メーカーCEOへの7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス(DROs)
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Africa Fertilizers Market size is estimated at USD 9.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.01 billion by 2028, growing at a CAGR of 7.18% during the forecast period (2024-2028). Key Highlights -Fastest growing segment by Product - Iron : The alkaline soils with high pH and degrading health and quality of soils are making them deficient in Iron thus increasing the demand for high-yield crop production. -Largest Segment by Crop Type - Field Crops : The domination of field crops in Africa Fertilizers market is mainly due to its large cultivation area in the region. They account for more than 95% of total crop area. -Fastest growing by Speciality Type - Water Soluble : The watersoluble fertilizer absorption rate is more than double compared to conventional fertilizers reaching an efficiency of about 80-90% and reducing total fertilizer use. -Largest segment by Country - South Africa : The crop yields in the country are relatively low compared to the global average and so the need for higher productivity is driving the fertilizer usage in South Africa

Africa Fertilizer Market Trends

Field Crops is the largest segment by Crop Type. - Field crops consume the most amount of fertilizers, accounting for 88.0% of the total fertilizer consumption in Africa. The consumption volume of these crops was 3.0 million metric tons in 2021, valued at USD 7.80 billion. - Turf and ornamental crops ranked second and accounted for a share of 9.0% in the consumption of fertilizers in Africa in 2021. The market was valued at USD 829.6 million in 2021, with a volume consumption of 489.5 metric tons, owing to the growing demand for African flowers in the international markets. - The horticultural crops accounted for just 3.0% of the total fertilizer consumption in Africa, valued at USD 230.1 million, in 2021, with a volume consumption of 133.9 thousand metric tons. However, the area under the cultivation of horticultural crops increased from 36.5 million hectares in 2016 to 37.7 million hectares in 2021. This increase in area was due to the growing demand for high-value crops like fruits and vegetables in the region, with increasing cases of hidden hunger and malnutrition. The need for higher productivity per hectare of these crops will increase the application of fertilizers in horticultural crops. - The use of specialty fertilizers is increasing due to their ease of handling and application. The increase in the adoption of micro-irrigation systems is increasing the usage of specialty fertilizers. - The application of fertilizers in the respective crop types is anticipated to grow during the forecast period, owing to the increasing need for food to feed the growing populations, for obtaining higher yields, and for crop productivity to meet the demand for respective crops. South Africa is the largest segment by Country. - Africa has the potential to become a major fertilizer market as the region has abundant mineral reserves of three major plant macronutrients: nitrogen, phosphate, and potash. The continent is also subject to rapid population and income growth, along with changing food consumption habits. The pace and diversification of the region’s food needs may require the region’s farmers to increase agricultural production and yields, which is anticipated to boost fertilizer demand. - South Africa is one of the major agriculture-producing countries in the continent and is import-dependent. All the potassic fertilizers are consumed domestically, and 60%-70% of nitrogenous fertilizers are imported. The South African fertilizer market has been operating in a deregulated environment, with no import tariffs or government-sponsored schemes. - In this deregulated environment, the prices of fertilizers marketed in the country are highly influenced by currency exchange rates (ZAR/USD), overseas prices, and shipping costs. Thus, the growers are aiming for the long-term sustainability of high-quality grain production. Although crop rotations play an important role in maintaining and improving soil fertility, fertigation of the soil remains the major source of nutrient supply to the soil to balance the soil nutrient, as these are periodically consumed due to continuous production. - According to the Food and Agriculture Organization, Nigeria has one of the highest rice consumption rates worldwide, producing 7 million metric tons of rice annually. The country’s economic growth over the last five years has been driven by growth in the agricultural sector, which is anticipated to boost the segment's growth during the forecast period.

Africa Fertilizer Industry Overview

The Africa Fertilizers Market is fragmented, with the top five companies occupying 22.12%. The major players in this market are Foskor, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, UPL Limited and Yara International ASA, (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Acreage Of Major Crop Types
4.2 Average Nutrient Application Rates
4.3 Regulatory Framework
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Complex
5.1.2 Straight
5.1.2.1 Micronutrients
5.1.2.1.1 Boron
5.1.2.1.2 Copper
5.1.2.1.3 Iron
5.1.2.1.4 Manganese
5.1.2.1.5 Molybdenum
5.1.2.1.6 Zinc
5.1.2.1.7 Others
5.1.2.2 Nitrogenous
5.1.2.2.1 Ammonium Nitrate
5.1.2.2.2 Urea
5.1.2.2.3 Others
5.1.2.3 Phosphatic
5.1.2.3.1 DAP
5.1.2.3.2 MAP
5.1.2.3.3 SSP
5.1.2.3.4 TSP
5.1.2.4 Potassic
5.1.2.4.1 MoP
5.1.2.4.2 SoP
5.1.2.5 Secondary Macronutrients
5.1.2.5.1 Calcium
5.1.2.5.2 Magnesium
5.1.2.5.3 Sulfur
5.2 Form
5.2.1 Conventional
5.2.2 Speciality
5.2.2.1 CRF
5.2.2.2 Liquid Fertilizer
5.2.2.3 SRF
5.2.2.4 Water Soluble
5.3 Application Mode
5.3.1 Fertigation
5.3.2 Foliar
5.3.3 Soil
5.4 Crop Type
5.4.1 Field Crops
5.4.2 Horticultural Crops
5.4.3 Turf & Ornamental
5.5 Country
5.5.1 Nigeria
5.5.2 South Africa
5.5.3 Rest Of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Foskor
6.4.2 Gavilon South Africa
6.4.3 Haifa Group Ltd
6.4.4 ICL GROUP LTD
6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
6.4.6 Kynoch Fertilizer
6.4.7 Omnia Nutriology
6.4.8 UPL Limited
6.4.9 Yara International ASA,

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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