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中東・アフリカの肥料 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2016年~2030年の成長予測


Middle East & Africa Fertilizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2030

中東・アフリカの肥料市場規模は2024年に517.6億米ドルと推定され、2030年には783.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)の年平均成長率は7.14%で推移すると予測される。主な注目点-製品別急成... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

中東・アフリカの肥料市場規模は2024年に517.6億米ドルと推定され、2030年には783.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)の年平均成長率は7.14%で推移すると予測される。主な注目点-製品別急成長分野:鉄:pHの高いアルカリ性土壌と土壌の健康状態および品質の悪化により、土壌は鉄不足に陥っているため、高収量作物生産の需要が増加している。作物タイプ別最大セグメント - 畑作物:畑作物の栽培は、この地域の農地全体の90%以上を占めており、CRF肥料全体の87.2%という最も高い消費量を占めている。この方法は、時間、労働力、エネルギー消費を大幅に削減する。-国別最大セグメント-南アフリカ:南アフリカはこの地域の農業面積が広く、この地域の総作物面積の約35%を占め、最大規模の肥料生産ユニットがいくつかある。

MEA肥料市場の動向

作物の種類別では、畑作物が最大のセグメントである。 - 肥料市場全体の予測期間中の年平均成長率は5.1%と推定される。農業はアフリカで最も重要な経済活動である。アフリカ大陸の労働人口の約3分の2に雇用を提供し、各国平均で国内総生産の30~60%、輸出額の30.0%を占めている。 - アフリカは耕作可能な土地があるため、農業生産の重要な中心地とみなされている。また、アフリカの耕作地のわずか6.0%しか灌漑されておらず、サハラ以南のアフリカにおける2018年の平均肥料消費量は、世界の平均肥料消費量が135.0kg/haであるのに対し、農地1ヘクタール当たり17.0kgと推定されている。 - 中東地域では小麦と大麦が主な主食作物として栽培されている。さらに、エジプトとサウジアラビアを中心に、この地域全体で米、トウモロコシ、レンズ豆、ひよこ豆、野菜、果物が大量に生産されている。アフリカでは、トマト、タマネギ、キャベツ、ピーマン、オクラ、ナス、キュウリなど多くの野菜が栽培されている。最も一般的な野菜であるトマトとタマネギは、北アフリカの海岸沿いで大量に栽培されている。アフリカの主要な飲料作物は、紅茶、コーヒー、ココア、ブドウである。農業部門は経済・社会発展の鍵を握っているが、中東・北アフリカ(MENA)地域の政策立案者や関係者は、この部門の潜在力に十分な関心を寄せていない。GDPへの寄与は小さいものの、MENA諸国の持続可能な開発にとって農業は戦略的であり、予測期間中に同地域の肥料市場を押し上げると予想される。例えば、サハラ以南のアフリカ地域は世界の人口の13%を占め、世界の農地の約20%を占めている。しかし、この地域は深刻な食糧不安に直面しており、その主な原因は不十分な食糧生産にある。 - 農業の機械化が進んでいないことや、農家の購買力が低いために肥料の使用が限られていることが、同地域で従来型肥料のような費用対効果の高い代替肥料の需要を促進している。2018年、ガーナ、ケニア、マリといった地域における肥料の総消費量はそれぞれ310,866トン、545,675トン、816,375トンと報告され、輸入量はそれぞれ315,157トン、626,418トン、705,746トンと記録された。中東地域では、気候条件が農業活動に適していない。中東地域では、気候条件が農作業に不利であるため、国内消費要件を満たすためにほとんどを輸入に依存している。肥料は持続的に収量を増加させ、農家に大きな経済的利益をもたらすが、原料の入手可能性と良好な環境条件が、さまざまな国での使用を制限している。これらの肥料はアフリカ地域の零細農家には広く行き渡らず、採用されないため、市場の成長が制限されている。

MEA肥料産業の概要

中東・アフリカの肥料市場は断片化されており、上位5社で16.57%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Foskor、Golden Fertilizer Company Limited、ICL GROUP LTD、K+S AKTIENGESELLSCHAFT、Yara International ASAである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 主要作物の作付面積
4.2 平均養分施用率
4.3 規制の枠組み
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5 市場の区分
5.1 タイプ
5.1.1 複雑型
5.1.2 ストレート
5.1.2.1 微量栄養素
5.1.2.1.1 ホウ素
5.1.2.1.2 銅
5.1.2.1.3 鉄
5.1.2.1.4 マンガン
5.1.2.1.5 モリブデン
5.1.2.1.6 亜鉛
5.1.2.1.7 その他
5.1.2.2 窒素
5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
5.1.2.2.2 尿素
5.1.2.2.3 その他
5.1.2.3 リン系
5.1.2.3.1 DAP
5.1.2.3.2 MAP
5.1.2.3.3 SSP
5.1.2.3.4 TSP
5.1.2.4 ポタシス
5.1.2.4.1 MoP
5.1.2.4.2 SoP
5.1.2.5 二次栄養素
5.1.2.5.1 カルシウム
5.1.2.5.2 マグネシウム
5.1.2.5.3 硫黄
5.2 フォーム
5.2.1 コンベンショナル
5.2.2 スペシャリティ
5.2.2.1 CRF
5.2.2.2 液体肥料
5.2.2.3 SRF
5.2.2.4 水溶性
5.3 施用方法
5.3.1 施肥
5.3.2 葉面散布
5.3.3 土壌
5.4 作物の種類
5.4.1 畑作物
5.4.2 園芸作物
5.4.3 芝生と観賞用
5.5 生産国
5.5.1 ナイジェリア
5.5.2 サウジアラビア
5.5.3 南アフリカ
5.5.4 トルコ
5.5.5 その他の中東・アフリカ

6 競争環境
6.1 主要な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 フォスコー
6.4.2 ガビロン・サウスアフリカ
6.4.3 ゴールデンファーティライザー社
6.4.4 アイシーエル・グループ・リミテッド
6.4.5 K+S アクチエンゲゼルシャフト
6.4.6 カイノック・ファーティライザー
6.4.7 SABIC
6.4.8 サフスルファー
6.4.9 ユニケイテラ・ケミカル
6.4.10 ヤラ・インターナショナルASA

肥料メーカーCEOへの7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス(DROs)
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Middle East & Africa Fertilizers Market size is estimated at USD 51.76 billion in 2024, and is expected to reach USD 78.30 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.14% during the forecast period (2024-2030). Key Highlights -Fastest growing segment by Product - Iron : The alkaline soils with high pH and degrading health and quality of soils are making them deficient in Iron thus increasing the demand for high-yield crop production. -Largest Segment by Crop Type - Field Crops : Cultivation of field crops accounts for more than 90% of the total agricultural land in the region and accounts for highest consumption of 87.2% of the total CRF fertilizes. -Fastest growing by Speciality Type - Water Soluble : With the adoption of Water-soluble fertilizers, a fertilizer efficiency of 80.0-90.0% can be achieved. This method significantly reduces time, labor, and energy consumption. -Largest segment by Country - South Africa : South Africa has large agricultural area in the region, it acccounts for about 35% of the total crop area in the region and has some of the largest fertilizer production units.

MEA Fertilizers Market Trends

Field Crops is the largest segment by Crop Type. - The overall fertilizer market is estimated to register a CAGR of 5.1% during the forecast period. Agriculture is by far the single most important economic activity in Africa. It provides employment for about two-thirds of the continent’s working population, and for each country, it contributes an average of 30-60% of gross domestic product and 30.0% of the value of exports. - Africa is regarded as a key center of agricultural production because of the availability of arable land. Also, only 6.0% of Africa’s cultivated land is irrigated, and average fertilizer consumption in Sub-Saharan Africa is estimated at 17.0 kg of nutrients per hectare of cropland in 2018 compared with a world average fertilizer consumption of 135.0 kg/ha. - Wheat and barley are the major staple crops grown in the Middle East region. In addition, significant quantities of rice, maize, lentils, chickpeas, vegetables, and fruits are produced throughout the region, mainly in Egypt and Saudi Arabia. A number of vegetables, including tomatoes, onions, cabbages, peppers, okra, eggplants, and cucumbers, are raised in Africa. Tomatoes and onions, the most common vegetables, grow in large quantities along the coast of North Africa. The principal beverage crops of Africa are tea, coffee, cocoa, and grapes. - The agriculture sector is key for economic and social development, but the sector’s potential has not received enough attention from policymakers and stakeholders in the Middle East and North Africa (MENA) region. Despite its small contribution to GDP, agriculture is strategic for sustainable development in the MENA countries, which is anticipated to boost the fertilizers market in the region during the forecast period. South Africa is the largest segment by Country. - The fertilizers market in the region is estimated to register a CAGR of 5.1% during the forecast period. - Africa has the highest population with the largest arable land. For instance, the Sub-Saharan African region has 13% of the world's population and approximately 20% of the global agricultural land. However, the region is facing severe food insecurity, which is primarily attributed to inadequate food production. - The lack of access to mechanization in farming and the limited use of fertilizers due to less farmer buying power are driving the demand for alternative cost-effective fertilizers, such as conventional fertilizers, in the region. - In 2018, the total consumption of fertilizers in regions such as Ghana, Kenya, and Mali was reported at 310,866 metric ton, 545,675 metric ton, and 816,375 metric ton, respectively, while the imports were recorded at 315,157 metric ton, 626,418 metric ton, and 705,746 metric ton, respectively. Hence, the increased consumption of fertilizers is anticipated to drive the segment's growth. - In the Middle Eastern region, the climatic conditions are unfavorable for farming activities. The region is mostly dependent on imports to meet its domestic consumption requirements. Hence, the adoption of fertilizers is comparatively higher to meet the rising domestic and international demand. - Although fertilizers can sustainably increase yields with significant economic benefits to farmers, the availability of raw materials and favorable environmental conditions are limiting their usage across various countries. These fertilizers are not widely accessible and cannot be adopted by smallholder farmers in the African region, thereby limiting the market's growth.

MEA Fertilizers Industry Overview

The Middle East & Africa Fertilizers Market is fragmented, with the top five companies occupying 16.57%. The major players in this market are Foskor, Golden Fertilizer Company Limited, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT and Yara International ASA, (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Acreage Of Major Crop Types
4.2 Average Nutrient Application Rates
4.3 Regulatory Framework
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Complex
5.1.2 Straight
5.1.2.1 Micronutrients
5.1.2.1.1 Boron
5.1.2.1.2 Copper
5.1.2.1.3 Iron
5.1.2.1.4 Manganese
5.1.2.1.5 Molybdenum
5.1.2.1.6 Zinc
5.1.2.1.7 Others
5.1.2.2 Nitrogenous
5.1.2.2.1 Ammonium Nitrate
5.1.2.2.2 Urea
5.1.2.2.3 Others
5.1.2.3 Phosphatic
5.1.2.3.1 DAP
5.1.2.3.2 MAP
5.1.2.3.3 SSP
5.1.2.3.4 TSP
5.1.2.4 Potassic
5.1.2.4.1 MoP
5.1.2.4.2 SoP
5.1.2.5 Secondary Macronutrients
5.1.2.5.1 Calcium
5.1.2.5.2 Magnesium
5.1.2.5.3 Sulfur
5.2 Form
5.2.1 Conventional
5.2.2 Speciality
5.2.2.1 CRF
5.2.2.2 Liquid Fertilizer
5.2.2.3 SRF
5.2.2.4 Water Soluble
5.3 Application Mode
5.3.1 Fertigation
5.3.2 Foliar
5.3.3 Soil
5.4 Crop Type
5.4.1 Field Crops
5.4.2 Horticultural Crops
5.4.3 Turf & Ornamental
5.5 Country
5.5.1 Nigeria
5.5.2 Saudi Arabia
5.5.3 South Africa
5.5.4 Turkey
5.5.5 Rest Of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Foskor
6.4.2 Gavilon South Africa
6.4.3 Golden Fertilizer Company Limited
6.4.4 ICL GROUP LTD
6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
6.4.6 Kynoch Fertilizer
6.4.7 SABIC
6.4.8 Safsulphur
6.4.9 Unikeyterra Chemical
6.4.10 Yara International ASA,

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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