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インドの屋根:市場シェア分析、産業動向と統計、2019年~2029年の成長予測


India Roofing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

インドの屋根市場規模は2024年に75.9億米ドルと推定され、2029年には104.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は6.5%である。 屋根部門は、インフラと産業部門の成長から恩恵... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

インドの屋根市場規模は2024年に75.9億米ドルと推定され、2029年には104.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は6.5%である。

屋根部門は、インフラと産業部門の成長から恩恵を受けている。現在、複数のメーカーが、ユニークな要素を含む洗練されたルーフィング・ソリューションを提供し、構造物の寿命を延ばしている。インドにおける屋根材のニーズは、このような状況や産業建設 の大幅な拡大によって高まっている。インド政府は、エネルギー効率の高い持続可能な屋根材の使用を促進するため、様々な優遇措置や制度を導入しており、市場の成長をさらに促進している。また、インド政府は空港、高速道路、スマートシティなどのインフラ・プロジェクトに多額の投資を行っている。これらのプロジェクトは建設セクターにおける屋根材の需要に貢献している。

エンドユーザーに基づくと、住宅部門が市場の大部分を占めると予想される。これは、インドの急速な都市化、可処分所得の増加、急速な都市化活動に起因している。これらの要因によって集合住宅やアパートが増加し、住宅プロジェクトに不可欠な屋根の需要が高まると予想される。

インド政府の「万人のための住宅」構想は、手ごろな価格の住宅プロ ジェクトの建設を刺激し、こうした開発に適した屋根材の需要を押し上 げている。このイニシアチブは、経済的弱者(EWS)、低所得者層(LIG)、中所得者層(MIG)など様々な層を対象としている。州政府もまた、経済的・社会的に弱い立場の人々を対象とした様々な住宅政策を導入している。これらの制度は、住宅や区画の割り当てや建設を、基本的な設備とともに提供することを目的としている。

インドの屋根市場動向

建設活動の増加がインドの屋根産業の成長を後押し

インド市場の拡大を後押ししている主な理由のひとつは、所得水準の上昇に伴い、消費者の嗜好が従来の屋根材から、より信頼性の高い製品へと移行していることです。また、ポリカーボネート屋根材は工業用や大規模な商業用構造物への施工が簡単で、耐候性に優れ、さまざまな質感やスタイルがあり、メンテナンスコストも低いことから人気を集めている。今後2~3年で、インドは第3位の建築市場になると予想されている。昨年需要が増加したことから、この業界には大きな可能性がある。Make in India」や「Smart Cities Mission」といった政府の取り組みが、それぞれ製造業やスマートシティプロジェクトへの投資を促し、建設活動の活発化につながっている。

外国投資先としてのインドの魅力は、不動産や建設を含む様々な分野へのFDI流入につながっている。産業・国内貿易振興局によると、2000年4月から2021年12月までの間に、建設開発(タウンシップ、住宅、建設インフラ、建設開発プロジェクト)部門と建設(インフラ)活動部門への外国直接投資(FDI)は、それぞれ261.7億米ドルと263.0億米ドルに上った。2021会計年度(会計年度)には、インフラ関連事業は817.2億米ドルのFDI流入全体の約13%を占める。さらに、インドは産業分野への外資導入先として急速に人気が高まっている。前年度と比較すると、2021-22年度には製造業へのFDI株式流入が76%急増した(213億4,000万米ドル)。

インドにおける住宅建設の成長

インドでは、より良い経済機会と生活水準の向上を求めて、農村部から都市部へと移り住む人々がかなり増えている。この都市化の流れは、都市や町の住宅需要を押し上げ、住宅建設の増加につながった。インド政府は、低・中所得者層向けの手ごろな住宅を促進するため、さまざまな取り組みや制度を打ち出している。Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)のようなプログラムは、手頃な価格の住宅プロジェクトの建設にインセンティブを与え、このセグメントの開発増加につながった。

今後数年間、ルーフィングの主要市場は住宅になると予想される。この分野は、可処分所得水準の上昇、新築住宅プロジェクトの改善、改修・屋根葺き需要の増加に伴い成長が見込まれる。この分野では近年、特に商業施設やオフィスの建設活動が目覚ましく回復している。医療インフラ、公共交通機関、土木建築、複合施設、倉庫など、必要不可欠なプロジェクトへの世界的な支出も需要を押し上げると予想される。非住宅市場では、金属、屋根用塗料、単層膜の需要増加が見込まれる。これは屋根材として最も収益性の高いカテゴリーと思われる。

インドの屋根産業概要

インドの屋根材市場は非常に細分化され、競争が激しい。インドの屋根材市場には、国内外のメーカーやサプライヤーが参入している。国内企業は現地の市場力学や顧客の嗜好をよりよく理解しており、海外企業は先進的な技術や製品を持ち込む可能性がある。

主要企業には、Tata Bluescope Steel、CK Birla Group、Hindalco Ind Ltd、Bansal Roofing Products Limited、Dion Incorporationなどがある。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 屋根分野における技術革新
4.3 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 建設業界における政府の規制と取り組みの影響
4.5 政府のインフラ開発計画の範囲に関するレビューと解説
4.6 COVID-19の市場への影響

5 市場力学
5.1 市場の促進要因
5.1.1 可処分所得の増加と中間層の拡大
5.1.2 屋根材ソリューションの認知度向上
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 市場における偽造品や規格外の屋根材の存在が大きな課題となっている
5.2.2 屋根業界は熟練労働者の不足に直面している
5.3 市場機会
5.3.1 急速な都市化と建設ブーム
5.4 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 新規参入者の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争ライバルの激しさ

6 市場の区分
6.1 業種別
6.1.1 商業用建設
6.1.2 住宅建設
6.1.3 工業用建設
6.2 素材別
6.2.1 瀝青
6.2.2 タイル
6.2.3 金属
6.2.4 その他の材料
6.3 屋根の種類別
6.3.1 平屋根
6.3.2 傾斜屋根

7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 タタ・ブルースコープ・スチール
7.1.2 CKビルラグループ
7.1.3 ヒンダルコ・インド・リミテッド
7.1.4 バンサル・ルーフィング・プロダクツ・リミテッド
7.1.5 ディオン・インコーポレイテッド
7.1.6 エベレスト・インダストリーズ社
7.1.7 Moon Pvc Roofing
7.1.8 アクアスター
7.1.9 Indian Roofing Industries Pvt.
7.1.10 メテクノ・インディア・リミテッド* (Metecno India Pvt.

8 市場機会と今後の動向

9 付録

 

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Summary

The India Roofing Market size is estimated at USD 7.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.41 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).

The Roofing Sector has benefited from growth in the infrastructure and industrial segments. Several manufacturers are now offering sophisticated roofing solutions that include unique elements and extend a structure's total lifespan. The need for roofing in India is being fueled by this and significant expansion in industrial construction. The Indian government has introduced various incentives and schemes to promote the use of energy-efficient and sustainable roofing materials, further driving market growth. Also, the Indian government has been investing heavily in infrastructure projects, including airports, highways, and smart cities. These projects contribute to the demand for roofing materials in the construction sector.

The Residential Sector is expected to account for a large portion of the market based on end users. This can be attributed to India's rapidly urbanizing population, increased disposable income, and rapid urbanization activities. These factors are expected to boost residential complexes or apartment buildings, hence raising demand for roofs, which is an essential component of any residential project.

The Indian government's "Housing for All" initiative has stimulated the construction of affordable housing projects, boosting the demand for roofing products suitable for such developments. The initiative targets various segments of the population, including the economically weaker sections (EWS), low-income groups (LIG), and middle-income groups (MIG). The state governments have also introduced various housing policies for the economically and socially weaker sections of society. These schemes aim to provide housing or plots for allotment or construction along with the basic amenities.

India Roofing Market Trends

Increasing Construction Activities to Bolster the Growth of the Roofing Industry in India

One of the primary reasons driving market expansion in India is the movement in consumer preferences away from traditional roofing materials and toward more reliable product varieties as income levels rise. Polycarbonate roofing sheets are also gaining popularity because they are simple to install in industrial and large-scale commercial structures, are weather-resistant, and come in a variety of textures and styles, all with low maintenance costs. In the next 2-3 years, India is expected to become the third-largest building market. With demand increasing last year, there is a lot of potential in this industry. Government initiatives, such as "Make in India" and "Smart Cities Mission," have encouraged investment in manufacturing and smart city projects, respectively, leading to more construction activities.

India's attractiveness as a destination for foreign investment has led to FDI inflows into various sectors, including real estate and construction. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Foreign Direct Investment (FDI) in the construction development (townships, housing, built-up infrastructure, and construction development projects) and construction (infrastructure) activity sectors totaled USD 26.17 billion and USD 26.30 billion, respectively, between April 2000 and December 2021. In the fiscal year (FY) 2021, infrastructure-related operations accounted for approximately 13% of overall FDI inflows of USD 81.72 billion. Furthermore, India is quickly becoming a popular destination for foreign investment in the industrial sector. When compared to the previous fiscal year, FDI equity inflows into the manufacturing sector surged by 76% in FY 2021-22 (USD 21.34 billion).

Growth in Residential Construction in India

India has been witnessing a considerable influx of people moving from rural to urban areas in search of better economic opportunities and improved living standards. This urbanization trend has driven the demand for housing in cities and towns, leading to increased residential construction. The Indian government has launched various initiatives and schemes to promote affordable housing for low and middle-income groups. Programs such as Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) have incentivized the construction of affordable housing projects, leading to increased development in this segment.

Over the next few years, the major market for roofing is expected to be residential buildings. This segment is expected to grow as disposable income levels rise, new housing projects improve, and the demand for renovation/reroofing increases. The sector has seen a remarkable rebound in construction activity in recent years, particularly in commercial and office areas. Global expenditures in essential projects such as healthcare infrastructure, public transportation, civil construction, institutional complexes, and warehousing are also expected to boost demand. The non-residential market is expected to see an increase in demand for metal, roof coatings, and single-ply membranes. This appears to be the most profitable category for roofing materials.

India Roofing Industry Overview

The Indian roofing market is highly fragmented and competitive, and many companies play a major role in the industry. The roofing market in India attracts both domestic and international manufacturers and suppliers. Domestic companies have a better understanding of local market dynamics and customer preferences, while international players may bring in advanced technology and product offerings.

Some of the key players include Tata Bluescope Steel, CK Birla Group, Hindalco Ind Ltd, Bansal Roofing Products Limited, and Dion Incorporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Technological Innovations in the Roofing Sector
4.3 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives taken in the Construction Industry
4.5 Review and Commentary on the Extent of Government Infrastructure Development Schemes
4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Disposable Income and Middle-Class Expansion
5.1.2 Increased Awareness of Roofing Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 The presence of counterfeit or substandard roofing materials in the market poses a significant challenge
5.2.2 The roofing industry faces a shortage of skilled labor
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Rapid Urbanization and Construction Boom
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Sector
6.1.1 Commercial Construction
6.1.2 Residential Construction
6.1.3 Industrial Construction
6.2 By Material
6.2.1 Bituminous
6.2.2 Tiles
6.2.3 Metal
6.2.4 Other Materials
6.3 By Roofing Type
6.3.1 Flat Roof
6.3.2 Slope Roof

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Tata Bluescope Steel
7.1.2 CK Birla Group
7.1.3 Hindalco Ind Ltd
7.1.4 Bansal Roofing Products Limited
7.1.5 Dion Incorporation
7.1.6 Everest Industries Limited
7.1.7 Moon Pvc Roofing
7.1.8 Aqua Star
7.1.9 Indian Roofing Industries Pvt. Ltd
7.1.10 Metecno India Pvt. Limited*

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

 

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