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タイの商業用不動産 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2020年~2029年の成長予測


Commercial Real Estate in Thailand - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

タイの商業用不動産市場 2024年の市場規模は170億米ドルと推定され、2029年には227.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は5.97%である。 主なハイライト 生活費とオフィス... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

タイの商業用不動産市場 2024年の市場規模は170億米ドルと推定され、2029年には227.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は5.97%である。

主なハイライト

  • 生活費とオフィススペースのコストは、タイで最も低い水準にある。活発なワークプレイスのトレンドに伴い、バンコクのオフィス不動産市場は進化しており、コワーキングスペースは、市内のオフィススペースを大量に賃貸する能力に大きな影響を与えている。
  • 古いオフィスビルは、移り変わる市場において競争力を維持するために、新規供給による近代化とアップグレードを迫られるだろう。バンコクはまた、この地域で最高の生活コストと開発レベルを有している。2022年末までに7,400以上のホテルキーが完成する予定であり、バンコクのホテルキー供給は6.7%増加する可能性がある。
  • タイにおける近代的物流不動産(MLP)の需要は、すでに確立された事業の成長と物流分野における新規事業の導入により上昇した。電子商取引の急速な台頭により、タイの物流不動産に対するニーズが高まった。タイの工業団地の平均入居率は約90%。タイへの永住を希望する外国人や、就労ビザを申請する外国人は増え続けている。タイの不動産市場は10年以上にわたって上昇傾向にある。

タイの商業不動産市場動向

観光産業の成長が市場を牽引

タイの主要産業である観光業が再開したことで、2021年のタイの経済成長率は1.2%となり、財務省の従来予想である1%を上回った。2021年11月、タイは予防接種を受けた観光客の受け入れを開始し、第4四半期の経済活動を押し上げた。同省は、2022年の成長率は4.5%に達する可能性があり、前回予想の4%を上回ると予測した。

2022年には世界的な景気回復が見込まれ、政府は消費、輸出、民間投資、公共支出、景気回復の促進策を通じて成長を支えることを目指している。これまでのところ、経済支援のための政府支出はGDPの14.6%に達している。

中国本土、シンガポール、香港など、この地域の他の国々と比べると、タイの不動産は比較的リーズナブルな価格である。これらの国々からのバイヤーは、タイ、特にバンコクが不動産購入に望ましい場所であると考え続けている。

バンコクのオフィススペース回復が市場を牽引

オフィスの大家は、市場競争の激化に伴う需要の変化に対応するため、提供する商品やアメニティの見直しを行っている。多くのテナントがコワーキングスペースをビル内の重要なアメニティと見なしていることを考えると、コワーキングスペース運営会社との協業の可能性は、物件の提供価値を高めることになる。オフィスの供給と空室率が上昇すると、貸主は賃料よりも入居率を優先させるため、テナントはより良い賃料や条件を求めて交渉力を増す可能性がある。テナントは選択肢が増え、久しぶりに質の高い新築オフィスビルの中からニーズに合ったスペースを選べるようになるかもしれない。

2021年下半期に9件の新規プロジェクトが竣工したため、さらに17万5800平方メートルのオフィススペースが市場に参入すると予想される。CBDは予想される新規供給の約60%を占める可能性がある。これに対し、2021年第3四半期から2026年第3四半期にかけての立ち上げが計画通りに進んだ場合、バンコクのオフィス市場供給は167万㎡、年間30万2,000㎡増加する可能性がある。

取得面積は前四半期比61%増の7万8,000㎡となり、リース活動が改善していることが示された。この水準は、10年平均の四半期当たり6万7,000平方メートルを上回っている。一方、退去面積は5万7,100平方メートルで、4四半期連続で増加した。取得面積が退去面積を上回ったため、純吸収量は2万1,000㎡となり、純吸収量がプラスとなったのは2020年第1四半期以来となった。

COVID-19の第3波以降、リモートワークの傾向はさらに顕著になった。コア+フレックススペースとリモートワークの組み合わせが、ワークプレイスの将来を決定付けるかもしれない。その結果、オフィススペースの需要が中長期的に大きく落ち込むことはないだろう。

タイ商業不動産業界の概要

タイの商業用不動産市場は、多くのプレーヤーが存在するため断片化している。同市場の主な不動産プレーヤーには、Central Pattana PLC、Sansiri Public Co.Ltd.、Pace Development Corporation PLC、Raimon Land PCLなどである。

同市場は、継続的な経済成長と大都市における商業用不動産需要の増加により、予測期間中に成長すると予想される。オフィススペースの需要や観光産業の成長といった他の要因も市場を牽引する可能性がある。工業用不動産デベロッパーは今後、投資に力を入れたり、新しいフェーズやプロジェクトを開発したりする可能性が高い。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 現在の市場シナリオ
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制面
4.7 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
4.8 一般経済と不動産貸出の金利レジームに関する洞察
4.9 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.10 商業用不動産における資本市場の浸透とREITの存在に関する洞察
4.11 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
4.12 不動産テックと不動産分野で活躍する新興企業に関する洞察(ブローキング、ソーシャル・メディア、施設管理、不動産管理)
4.13 COVID-19の市場への影響

5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 オフィス
5.1.2 小売
5.1.3 インダストリアル
5.1.4 物流
5.1.5 複合施設
5.1.6 ホスピタリティ
5.2 主要都市別
5.2.1 バンコク
5.2.2 チェンマイ
5.2.3 ホアヒン
5.2.4 サムイ島
5.2.5 その他の地域

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 企業プロフィール
6.2.1 デベロッパー
6.2.1.1 セントラル・パタナPLC
6.2.1.2 スパライ・カンパニー・リミテッド
6.2.1.3 Pace Development Corporation PLC
6.2.1.4 ライモンランドPCL
6.2.1.5 ブリンク・デザイン・グループ*(Blink Design Group
6.2.2 不動産会社
6.2.2.1 CBREタイランド
6.2.2.2 サヴィルズ
6.2.2.3 コリアーズ・インターナショナル・タイランド
6.2.2.4 RE/MAXタイランド
6.2.2.5 JLLタイランド
6.2.2.6 ナイト・フランク・タイランド
6.2.3 その他の企業(新興企業、団体)
6.2.3.1 プロパティ・パーフェクト
6.2.3.2 ヒップフラット
6.2.3.3 DDProperty
6.2.3.4 ドット・プロパティ

7 市場機会と今後の動向

8 付録

 

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Summary

The Commercial Real Estate Market in Thailand Market size is estimated at USD 17 billion in 2024, and is expected to reach USD 22.72 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.97% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The cost of living and office space is among the lowest in Thailand. With the trend of an active workplace, the office real estate market in Bangkok is evolving, and co-working spaces significantly impact the city's ability to lease significant quantities of office space.
  • Older office buildings will be under pressure to modernize and upgrade due to the incoming new supply to remain competitive in the shifting market. Bangkok also has the best cost of living and level of development in the area. Over 7,400 hotel keys are planned to be completed by the end of 2022, which may increase the supply of hotel keys in Bangkok by 6.7%.
  • The demand for modern logistics properties (MLPs) in Thailand rose due to the growth of already-established businesses and the introduction of new businesses in the logistics sector. The need for logistics real estate in Thailand increased due to the rapid rise of e-commerce. The average occupancy rate of all industrial estates in Thailand is approximately 90%. Foreign nationals who wish to permanently emigrate to Thailand and ex-pats who are applying for work visas continue to grow in number. The Thai real estate market has been on a rising trend for more than 10 years.

Thailand Commercial Real Estate Market Trends

Growth in Tourism is Driving the Market

With Thailand's key tourism sector reopening, the country's economy grew by 1.2% in 2021, exceeding the Finance Ministry's previous forecast of 1%. In November 2021, the country started welcoming vaccinated visitors, which boosted its economic activity in the fourth quarter. The Ministry predicted that growth in 2022 could reach 4.5%, exceeding its previous forecast of 4%.

With a stronger grip on the outbreak and an expected global economic recovery in 2022, the government has been aiming to support growth through measures to boost consumption, exports, private investment, public spending, and business recovery. So far, the government's spending to support the economy has amounted to 14.6% of the GDP.

Compared to other nations in the region, such as Mainland China, Singapore, and Hong Kong, Thai real estate is relatively reasonably priced. Buyers from these nations continue to find Thailand, particularly Bangkok, a desirable location to purchase real estate.

Recovery of Bangkok's Office Space Driving the Market

Office landlords are reviewing their product offerings and amenities to meet the shifting demand as a result of the increased market competition. Given that many tenants see coworking space as a crucial amenity in the building, potential collaborations with coworking space operators will enhance the property's value offer. When office supply and vacancy rates rise, tenants may have more negotiating leverage for better rents and terms because landlords may want to prioritize occupancy above rentals. Tenants may have more options and be able to choose the space best suited for their needs from the range of high-quality new office buildings for the first time in many years.

As nine new projects were completed in the second half of 2021, another 175,800 sq. m of office space is expected to enter the market. CBD may account for roughly 60% of the anticipated new supply. In comparison, if launches in Q3 2021-Q3 2026 go as planned, Bangkok's office market supply may increase by 1.67 million sq. m or 302,000 sq. m per year.

Take-up increased by 61% Q-o-Q to 78,000 sq. m, indicating that leasing activity is improving. This level of take-up is higher than the 10-year average of 67,000 sq. m per quarter. Meanwhile, 57,100 sq. m of space was vacated, marking the fourth consecutive quarter of growth. Net absorption of 21,000 sq. m was recorded as take-up exceeded the amount of space vacated, marking the first quarter in which net absorption was positive since Q1 2020.

Following the third wave of COVID-19, the remote working trend became even more significant. A combination of core + flex space and remote working may define the future of workplaces. As a result, no significant drop in demand for office space is expected in the medium to long term.

Thailand Commercial Real Estate Industry Overview

The Thai commercial real estate market is fragmented due to the presence of many players in the country. Some of the major real estate players in the market are Central Pattana PLC, Sansiri Public Co. Ltd, Pace Development Corporation PLC, and Raimon Land PCL.

The market is expected to grow during the forecast period due to continued economic growth and increased demand for commercial real estate in metropolitan cities. Other factors like demand for office spaces and growth in tourism may also drive the market. Industrial estate developers are more likely to focus on investments or develop new phases or projects in the future.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Current Market Scenario
4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
4.6 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector
4.7 Insights on Existing and Upcoming Projects
4.8 Insights on Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending
4.9 Insights on Rental Yields in the Commercial Real Estate Segment
4.10 Insights on Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate
4.11 Insights on Public-private Partnerships in Commercial Real Estate
4.12 Insights on Real Estate Tech and Start-ups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, Property Management)
4.13 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Offices
5.1.2 Retail
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logistics
5.1.5 Multi-family
5.1.6 Hospitality
5.2 By Key Cities
5.2.1 Bangkok
5.2.2 Chiang Mai
5.2.3 Hua Hin
5.2.4 Koh Samui
5.2.5 Rest of Thailand

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Company Profiles
6.2.1 Developers
6.2.1.1 Central Pattana PLC
6.2.1.2 Supalai Company Limited
6.2.1.3 Pace Development Corporation PLC
6.2.1.4 Raimon Land PCL
6.2.1.5 Blink Design Group*
6.2.2 Real Estate Agencies
6.2.2.1 CBRE Thailand
6.2.2.2 Savills
6.2.2.3 Colliers International Thailand
6.2.2.4 RE/MAX Thailand
6.2.2.5 JLL Thailand
6.2.2.6 Knight Frank Thailand*
6.2.3 Other Companies (Start-ups, Associations)
6.2.3.1 Property Perfect
6.2.3.2 Hipflat
6.2.3.3 DDProperty
6.2.3.4 Dot Property*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX

 

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