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ラテンアメリカのコワーキングスペース:市場シェア分析、産業動向と統計、2020年~2029年の成長予測


Latin America Coworking Spaces - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

ラテンアメリカのコワーキングスペース市場規模は2024年に16.6億米ドルと推定され、2029年には19.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は10.64%を超えると予測されている。 ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

ラテンアメリカのコワーキングスペース市場規模は2024年に16.6億米ドルと推定され、2029年には19.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は10.64%を超えると予測されている。

主なハイライト

  • ラテンアメリカでは起業やスタートアップの活動が急増しており、様々な業界で多くの新規事業やベンチャー企業が立ち上げられている。コワーキングスペースは、こうした新興企業に柔軟で費用対効果の高いソリューションを提供し、従来のオフィス賃貸契約の負担なしにプロフェッショナルなワークスペースを提供している。ある情報筋によると、2019年から2022年の間に、メキシコでコワーキングサービスを提供する企業の数はおよそ30%増加するという。2023年の第1四半期まで、コワーキングオフィスの86%がクラスA+とAであり、このビジネスモデルは高品質の施設を優先している。
  • ラテンアメリカ諸国は長年にわたり、通信やテクノロジーを含むインフラをアップグレードするための投資を行ってきた。このため、コワーキングスペースが信頼性の高いインター ネットアクセスを提供することが容易になり、このようなス ペースを利用するビジネスパーソンにとって不可欠なものとなっ ている。ラテンアメリカではギグ・エコノミーが盛んで、フリーランサー、独立請負業者、自営業のプロフェッショナルが増えている。コワーキングスペースはこのような層にも対応し、ネットワーキングやコラボレーションを促進する共有環境を提供している。ミレニアル世代とスタートアップ文化の高まりにより、低価格でフレキシブルなコワーキングスペースへのニーズが世界中で高まっている。

ラテンアメリカのコワーキングスペース市場動向

メキシコのコワーキングスペース市場の成長

ここ数四半期、市場はより良い位置にある。しかし、新しいワークモードが登場したことで、より有益で実用的な方法で労働者を再導入しようとしている企業もある。このように、フレキシブルなワークスペースは企業のワークプレイスアプローチとなっている。コワーキングスペースがメキシコに初めて登場したのは2009年。中小企業、フリーランサー、より有益で実用的な企業体裁を必要とする起業家の間で人気があった。メキシコシティ、モンテレイ、グアダラハラといったメキシコの都心部は、オフィススペースの需要が高く、依然として経済の中心地であった。これらの都市は、熟練した労働力と様々な産業へのアクセスを求める企業や新興企業を引き付け続けた。

メキシコシティの "Corredor Tecnológico"(技術回廊)のような大都市内の特定の地域は、技術やイノベーションの拠点として台頭しており、その地域のオフィススペース需要の増加に繋がっている。メキシコシティのAクラスオフィスの総在庫は、2022年末に完成ビルで750万平方メートルを超えた。在庫は再び増加し、780万平方メートルで上半期を終えた。今後2年間で、48万3,288平方メートルの大規模なパイプラインが引き渡される見込みだ。現在、メキシコシティ都市圏には、ポランコ、レフォルマ、インスルヘンテスのサブマーケットを中心に100以上のビジネスセンタースペースがある。さらに、新しい企業がこのサービスを提供している。

その結果、現在のストックは約6%増加することになる。しかし、こうした物件の建設は、市場が活発であった過去2年間に比べれば遅々として進んでいない。オフィス・スペースの空室率は、ハイブリッド・ワーク・モデルやホーム・オフィスの導入により、市場が予想外のスペース回帰を経験した過去2年に比べ、低下する可能性が高い。市場の活況は上昇する可能性が高い。

中南米で成長する新興企業が市場を後押し

近年、ラテンアメリカの多くの国々が経済的・政治的安定を獲得している。これにより、国内外の投資家がこの地域でのビジネスチャンスを模索するようになり、新興企業への資金提供や支援の増加につながった。ラテンアメリカの新興企業文化は進化し、伝統的なキャリアパスを追求するよりも起業を選ぶ若い起業家や専門家が増えている。このような文化的変化が、同地域における新興企業活動の成長に寄与している。ラテンアメリカのいくつかの政府は、経済成長の原動力としての新興企業の可能性を認識し、起業家精神を支援するイニシアチブやプログラムを導入している。これには、税制優遇措置、助成金、起業インキュベーターなどが含まれる。

ラテンアメリカのスタートアップは近年勢いを増しており、この地域のいくつかの国は、支援的な公共政策や投資を通じてその成長を促進している。チリ、コロンビア、メキシコ、ペルーは、スタートアップの発展と成長を奨励する政策を実施しているラテンアメリカ諸国の例である。これらの規則は、コワーキングスペースやクラウドファンディングのような支援サービスや新技術を、資金調達プランと組み合わせたものだ。特にブラジルは、ベンチャーキャピタルから多額の投資を集めている。ブラジルは2022年上半期に375件のベンチャーキャピタルから31億米ドルの投資を受けた。チリやその他の国でも多額の投資が行われており、Xepelinのような企業は1億1100万米ドルのシリーズB資金調達ラウンドを受けた。

ラテンアメリカのコワーキングスペース産業概要

業界はかなり細分化されており、コワーキングスペース市場には多くのプレーヤーが存在している。また、カジュアルな環境のオフィスに対する急速な需要を満たすために、さらに多くのプレーヤーが市場に参入している。米国と同様、WeWorkとIWG(リージャス)がこの分野の支配的なプレーヤーで、9つの市場全体でそれぞれフレキシブル・ワークスペースの54%と17%を占めている。

また、Hot Cowork、Ios、Izaといった地元企業も参入している。その他、Impact Hub、Alley、Knotel、Make Office、Industrious Office、Techspace、Serendipity Labs、Green Deskなどの大手企業も参入している。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 調査の前提
1.3 調査範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 パンデミックにより、コワーキングスペースやサービスオフィスを含むフレキシブルなワークスペースの導入が加速した
4.2.2 貸主や不動産オーナーはテナントを誘致するため、より柔軟なリース条件を提示している。
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 一部のラテンアメリカ諸国における経済的・政治的変動はビジネスに不確実性をもたらす可能性がある
4.3.2 官僚主義とお役所仕事
4.4 市場機会
4.4.1 大企業はオフィススペースの最適化とより柔軟なリースオプションを求めるようになっている
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ

5 市場の区分
5.1 タイプ別
5.1.1 フレキシブル・マネージド・オフィス
5.1.2 サービスオフィス
5.2 ビジネスモデル別
5.2.1 情報技術(ITおよびITES)
5.2.2 法律サービス
5.2.3 BFSI(銀行、金融サービス、保険)
5.2.4 コンサルティング、その他サービス
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 個人ユーザー
5.3.2 小規模企業
5.3.3 大規模企業
5.3.4 その他のエンドユーザー

6 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 インパクト・ハブ
6.2.2 WeWork
6.2.3 IWG/リージャス
6.2.4 Knotel
6.2.5 アレー
6.2.6 セリーナ
6.2.7 インダストリアスオフィス
6.2.8 テックスペース
6.2.9 セレンディピティラボ
6.2.10 グリーンデスク

7 ラテンアメリカにおけるコワーキングスペースの未来

8 付録

 

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Summary

The Latin America Coworking Spaces Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.91 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 10.64% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Latin America has witnessed a surge in entrepreneurial and startup activity, with many new businesses and ventures launched across various industries. Coworking spaces provide flexible and cost-effective solutions for these startups, offering them a professional workspace without the burden of traditional office lease commitments. A source claims that between 2019 and 2022, there will be a roughly 30% growth in the number of businesses providing coworking services in Mexico. With 86% of coworking offices being class A+ and A up until the first quarter of 2023, this business model prioritizes high-quality facilities.
  • Latin American nations have made investments throughout the years to upgrade infrastructure, including telecommunications and technology. Because of this, it is now simpler for coworking spaces to offer dependable internet access, which is essential for businesspeople using these spaces. The gig economy is flourishing in Latin America, with a growing number of freelancers, independent contractors, and self-employed professionals. Coworking spaces cater to this demographic, offering a shared environment that fosters networking and collaboration. The millennial generation and the growing startup culture create the need for low-cost, flexible coworking spaces worldwide.

Latin America Coworking Spaces Market Trends

Growth of Coworking Spaces Market in Mexico

The market has been better positioned in recent quarters. However, with the new work modes, some businesses are attempting to reintroduce their workers in a more beneficial and practical manner. Thus, flexible workspaces are a corporate workplace approach. Coworking spaces first appeared in Mexico in 2009. They were popular among SMEs, freelancers, and entrepreneurs who needed a more beneficial and practically corporate appearance. Mexico's urban centers, such as Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, remained major economic hubs with a high demand for office spaces. These cities continued to attract businesses and startups seeking access to a skilled workforce and various industries.

Certain areas within major cities, such as Mexico City's "Corredor Tecnológico" (Technology Corridor), have emerged as tech and innovation hubs, leading to increased demand for office spaces in those regions. The total inventory of Class A offices in Mexico City surpassed 7.5 million square meters in finished buildings at the end of 2022. The inventory has increased again and ended the first half of the year with 7.8 million square meters. Over the following two years, a massive pipeline of 483,288 square meters is anticipated to be delivered. Nowadays, there are over 100 business center spaces in the Mexico City metropolitan area, mainly in the Polanco, Reforma, and Insurgentes submarkets. Further, new companies are offering this service.

This will result in an approximately 6% increase in current stock. However, these structures are progressing slower than in previous years when the market was more active. The vacancy rate of office space is likely to fall compared to the last two years when the market experienced an unexpected return of space due to the introduction of hybrid work models and the home office. Market activity is likely to go up.

Growing Startups in Latin America boosting the market

Many countries in Latin America have achieved greater economic and political stability in recent years. This has encouraged local and foreign investors to explore opportunities in the region, leading to increased funding and support for startups. The startup culture in Latin America has evolved, with more young entrepreneurs and professionals opting to start their businesses rather than pursuing traditional career paths. This cultural shift has contributed to the growth of startup activity in the region. Several Latin American governments have recognized the potential of startups as engines of economic growth and have introduced initiatives and programs to support entrepreneurship. These include tax incentives, grants, and startup incubators.

Startups in Latin America have been gaining momentum in recent years, with several countries in the region fostering their growth through supportive public policies and investment. Chile, Colombia, Mexico, and Peru are examples of Latin American nations that have put policies in place to encourage the development and growth of startups. These rules combine support services and new technologies like co-working spaces and crowdfunding with finance plans. Brazil, in particular, has drawn significant venture capital investment. Brazil had 375 venture capital investment rounds for USD 3.1 billion in the first half of 2022. Significant investments have also been made in Chile and other nations, with businesses like Xepelin receiving a USD 111 million Series B fundraising round.

Latin America Coworking Spaces Industry Overview

The industry is quite fragmented, with many players existing in the coworking spaces market; also, many more are entering the market to fulfill the rapid demand for casual environment offices. As with the U.S., WeWork and IWG (Regus) are the dominant players in the sector, accounting for 54% and 17% of flexible workspace across the nine markets, respectively.

Local players like Hot Cowork, Ios, and Iza are also in the game. Some other major players in the market include - Impact Hub, Alley, Knotel, Make Office, Industrious Office, Techspace, Serendipity Labs, and Green Desk.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 The pandemic accelerated the adoption of flexible workspaces, including coworking spaces and serviced offices
4.2.2 Landlords and property owners have been offering more flexible lease terms to attract tenants
4.3 Market Restraints
4.3.1 Economic and political fluctuations in some Latin American countries can create uncertainty for businesses
4.3.2 Bureaucracy and Red Tape
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Large corporations are increasingly looking to optimize their office spaces and find more flexible leasing options
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Flexible Managed office
5.1.2 Serviced Office
5.2 By Business Model
5.2.1 Information Technology (IT and ITES)
5.2.2 Legal Services
5.2.3 BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance)
5.2.4 Consulting and other services
5.3 By End-User
5.3.1 Personal User
5.3.2 Small Scale Company
5.3.3 Large Scale Company
5.3.4 Other End-users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Impact Hub
6.2.2 WeWork
6.2.3 IWG/Regus
6.2.4 Knotel
6.2.5 Alley
6.2.6 Selina
6.2.7 Industrious Office
6.2.8 Techspace
6.2.9 Serendipity Labs
6.2.10 Green Desk*

7 FUTURE OF COWORKING SPACES IN LATIN AMERICA

8 APPENDIX

 

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