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欧州フレキシブルオフィス:市場シェア分析、産業動向・統計、2020年~2029年の成長予測


Europe Flexible Office - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

欧州のフレキシブルオフィス市場規模は、2024年に179億3,000万米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は10.72%で、2029年には298億3,000万米ドルに達すると予測されている。 主なハイライ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

欧州のフレキシブルオフィス市場規模は、2024年に179億3,000万米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は10.72%で、2029年には298億3,000万米ドルに達すると予測されている。

主なハイライト

  • 中小企業の増加は欧州の主要都市で見られる傾向であり、新しい働き方は場所や業種を問わない。こうした傾向は、欧州のフレキシブルオフィス市場に拍車をかけている。さらに、同地域における新興企業の増加も、市場の成長を後押しすると予想される。
  • デジタルシステムの重要性が高まり、知識集約型の仕事をこなす必要性が高まったことで、従業員の間では、オフィスや好きな場所で独立した形で働きたいという願望が急増している。
  • これにより欧州の企業は、オフィススペースをより有効に活用し、従業員の移動時間を減らし、従業員の満足度を高めることで、仕事の効率と生産性を高めるチャンスを得た。これにより、フレキシブル・オフィス市場は予測期間中に成長するとみられる。
  • フレキシブル・オフィス市場は、COVID-19パンデミックの悪影響に最もさらされている分野のひとつである。一方では、封鎖措置により何百万人もの人々が在宅勤務を余儀なくされ、他方では、短期契約という性質上、フレキシブルオフィスの稼働率は欧州全域で非常に低くなっている。ダブリンやストックホルムでは、長期リースと割高な賃料が一部の入居者をよりフレキシブルな不動産ソリューションへとシフトさせ、こうした要因がダイナミックなフレックススペース市場を牽引しています。
  • フレキシブル・オフィスの需要は増加の一途をたどっているが、このモデルのさらなる導入には、いくつかの障害が立ちはだかっている。一般的に懸念されているのは、よりオープンな環境における情報セキュリティ、機密性、プライバシーの問題である。このため、企業はマーケティングへの潜在的な影響、特にブランドの弱体化を懸念している。しかし、そのような懸念は、企業がポートフォリオに十分な柔軟性を確保できなくなるリスクに比べれば、遥かに凌駕しているように思われる。これは労働市場の動向によるもので、多くの雇用主は、最も高いスキルを持つ労働者の確保や誘致に頭を悩ませている。

欧州フレキシブルオフィス市場動向

市場をリードする西ヨーロッパ

世界金融危機後の自営業の増加に伴い、ロンドン、アムステルダム、ダブリン、ベルリン、コペンハーゲンといった都市は、ヨーロッパのフレキシブル・スペース・ブームの中心地となっている。

これらの都市は、単に市場が最も急成長した都市というだけでなく、新しいプロバイダーやモデルが最も多く出現した都市でもある。欧州の都市におけるオフィス不動産投資額は、2021年第2四半期の時点で、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、フランクフルトを含むドイツの都市が最も高かった。これら4都市の投資総額は約76億ユーロ(81億4,000万米ドル)であった。

パリ中心部は2021年第2四半期に43億ユーロ(46.1億米ドル)の投資を集めた。ロンドン中心部は第3位で、10億ユーロ(10億7,000万ユーロ)以上の投資を集めた唯一の都市であった。他の欧州都市は、オフィス不動産投資額が10億ユーロ(10億7,000万米ドル)を下回った。

2021年上半期の時点で、ロンドンのウェストエンドエリアのプライム賃料が最も高く、1平方メートル当たり月額125.5ユーロ(134.56米ドル)だった。これは、それぞれ2位と3位の賃料を表示したパリとロンドン(シティ)よりも1平方メートルあたりおよそ50ユーロ(53.61米ドル)高い。

欧州におけるリース活動の大幅な減少

コロナウイルス(COVID-19)の大流行により、2020年と2021年の欧州オフィス市場の賃貸活動は大幅に減少した。両年とも取得面積は5年間の標準を下回ったが、2021年下半期には顕著な増加が見られた。2022年上半期の取得面積は431万平方メートルとなり、欧州のオフィス市場が回復基調にあることを示している。欧州で最も活況を呈しているオフィス不動産投資市場は、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、フランクフルトのドイツ4大都市とパリ、ロンドンに引き続き見られる。

2021年第2四半期現在、プライム・オフィスの1平方メートル当たりの年間賃貸料は、欧州の各都市で大きく異なっている。オフィス物件が「プライム物件」とみなされるためには、一般的にいくつかの条件を満たす必要がある。

これらの基準は、立地の良さ(主要な商業中心地)から公共交通機関へのアクセスの良さ、施設のエネルギー効率まで多岐にわたる。2021年の数字によれば、最も高価な一等地のオフィススペースは英国ロンドンで貸し出されていることがわかる。

ロンドンのプライムオフィス物件の賃貸料は、1平方メートル当たり年間1,405ユーロ(1,505米ドル)に達した。パリとストックホルムの賃貸料はそれぞれ930ユーロ(996米ドル)と700ユーロ(750.35米ドル)でトップ3を占めた。

欧州フレキシブル・オフィス産業概要

欧州のフレキシブル・オフィス市場は細分化されており、多くのプレーヤーが存在している。また、カジュアルな環境のオフィスに対する急速な需要を満たすために、さらに多くの企業が市場に参入している。欧州のフレキシブル・オフィス市場に参入している企業は、競争上の優位性を獲得するため、いくつかの成長・拡大戦略に取り組んでいる。主なプレーヤーとしては、The Office Group、WeWork、WOJO、Regus Group、Mindspaceなどが挙げられる。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 政府の規制と取り組み
4.5 オフィス賃料に関する洞察
4.6 オフィススペース計画に関する洞察
4.7 COVID-19が市場に与える影響

5 市場のダイナミクス
5.1 推進要因
5.2 阻害要因
5.3 機会
5.4 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者/バイヤーの交渉力
5.4.3 新規参入企業の脅威
5.4.4 代替製品の脅威
5.4.5 競争ライバルの激しさ

6 市場の区分
6.1 タイプ別
6.1.1 プライベートオフィス
6.1.2 コワーキングスペース
6.1.3 バーチャルオフィス
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 IT・通信
6.2.2 メディア・エンターテイメント
6.2.3 小売・消費財
6.3 地域別
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 その他のヨーロッパ

7 競争環境
7.1 概要(市場集中度と主要プレーヤー)
7.2 企業プロフィール
7.2.1 オフィス・グループ
7.2.2 ウィーワーク
7.2.3 WOJO
7.2.4 リージャス・グループ
7.2.5 マインドスペース
7.2.6 KNOTEL
7.2.7 Ordnung ApS
7.2.8 マトリケル1
7.2.9 グリーンデスク
7.2.10 DBHビジネスサービス

8 市場機会と今後の動向

9 付録

10 免責事項

 

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Summary

The Europe Flexible Office Market size is estimated at USD 17.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 29.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.72% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The increase in small and medium-sized businesses is a trend observed across all major cities of Europe, while new working practices are neither location nor sector-specific. These trends have fueled the flexible office market in Europe. Additionally, the rise in the number of startups in the region is also expected to boost the market's growth.
  • The growing significance of digital systems and the need for completing knowledge-intensive tasks has transformed into a surging desire among employees to work from the office or from any desired location in an independent way.
  • This has offered firms in Europe a chance to utilize their office space more proficiently, reduce the traveling hours of employees, and increase employee satisfaction, thereby boosting their work efficiency and productivity. This will help the flexible office market grow during the forecasted period.
  • The flexible office market is among the sectors that are mostly exposed to the negative impact of the COVID-19 pandemic. On the one hand, the lockdown measures have forced millions of people to work from home and, on the other hand, the short-term nature of contracts have left flexible offices with very low occupancy rates across Europe. In Dublin and Stockholm, long leases and expensive rents have shifted some occupiers towards more flexible property solutions, and these factors are drivng the dynamic flexspace markets.
  • Although the demand for flexible office space continues to grow, there are some obstacles standing in the way of the further adoption of this model. Commonly raised concerns include the issues of information security, confidentiality, and privacy in a more open environment. This is leading to the companies being worried about the potential impact on their marketing, especially because it could weaken their brands. But such concerns seem outweighed by the risk that companies may not have enough flexible space in their portfolios. This is due to the developments in the labor market, with many employers worrying about either keeping or attracting the most highly skilled workers.

Europe Flexible Office Market Trends

Western Europe Leading the Market

With the rise in self-employment after the global financial crisis, cities such as London, Amsterdam, Dublin, Berlin, and Copenhagen have been the crucibles of the European flexible space boom.

They are not merely the cities where the market has grown the most rapidly, but they have also seen the greatest number of new providers and models. The value of office real estate investments in European cities was highest in the German cities incuding Berlin, Hamburg, Munich, and Frankfurt as of the second quarter of 2021. These four cities attracted a total investment value of about EUR 7.6 billion (USD 8.14 Billion).

The office property sector is one of Europe's biggest markets, Central Paris attracted EUR 4.3 billion (USD 4.61 Billion) in the second quarter of 2021. Central London was the third-ranking city and the only other that attracted investments of over EUR 1 billion (EUR 1.07 Billion). The other European cities had office real estate investments valued below EUR 1 billion (USD 1.07 Billion).

As of the first half of 2021, the West end area of London had the highest prime headline rents at EUR 125.5 (USD 134.56) per square meter per month. This was roughly EUR 50 (USD 53.61) per square meter more than Paris and London (City), which had the second- and third-highest rents, respectively, displayed.

Substantial Drop in Leasing Activity in Europe

The coronavirus (COVID-19) pandemic significantly reduced leasing activity in the European office market in 2020 and 2021. Although take-up in both years fell short of the five-year norm, there was a noticeable increase in the second half of 2021. The take-up of 4.31 million square meters in the first half of 2022 indicates that the European office market is on the fast track to recovery. Some of the busiest office real estate investment markets in Europe continue to be found in the big four German cities of Berlin, Hamburg, Munich, and Frankfurt, as well as Paris and London.

The annual rental prices per square meter of prime office spaces varied greatly across different European cities as of the second quarter of 2021. Office properties generally fulfill a number of criteria in order to be considered "prime properties".

These criteria range from good location (in the major commercial centers) to public transport accessibility and energy efficiency of the premises. It can be seen that the most expensive prime office spaces were rented out in London, the United Kingdom, according to figures from 2021.

The rental cost of prime office properties in London reached a value of EUR 1,405 (USD 1,505) per square meter per year. Paris and Stockholm completed the top three with rental rates of EUR 930 (USD 996) and EUR 700 (USD 750.35), respectively.

Europe Flexible Office Industry Overview

The European flexible office market is fragmented, with many players existing in the flexible office spaces market. Also, many more are entering the market to fulfill the rapid demand for casual environment offices. The companies in the European flexible office market are involved in several growth and expansion strategies to gain a competitive advantage. The major players include The Office Group, WeWork, WOJO, Regus Group, and Mindspace, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Technological Trends
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Government Regulations and Initiatives
4.5 Insights into Office Rents
4.6 Insights into Office Space Planning
4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Private Offices
6.1.2 Co-working Spaces
6.1.3 Virtual Offices
6.2 By End User
6.2.1 IT and Telecommunications
6.2.2 Media and Entertainment
6.2.3 Retail and Consumer Goods
6.3 By Geography
6.3.1 Germany
6.3.2 United Kingdom
6.3.3 France
6.3.4 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 The Office Group
7.2.2 WeWork
7.2.3 WOJO
7.2.4 Regus Group
7.2.5 Mindspace
7.2.6 KNOTEL
7.2.7 Ordnung ApS
7.2.8 Matrikel1
7.2.9 Green desk
7.2.10 DBH Business Services

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

10 DISCLAIMER

 

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