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欧州のプレハブ住宅市場:市場シェア分析、産業動向と統計、2019年~2029年の成長予測


Europe Prefabricated Housing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

欧州のプレハブ住宅市場規模は2024年に325億米ドルと推定され、2029年には447.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)の年平均成長率は6.59%である。 COVID-19はプレハブ住宅の欧州市場に... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

欧州のプレハブ住宅市場規模は2024年に325億米ドルと推定され、2029年には447.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)の年平均成長率は6.59%である。

COVID-19はプレハブ住宅の欧州市場に悪影響を与えた。パンデミックは、欧州の建築セクターにおけるベンダーや請負業者の不安を著しく増大させた。一部の建設企業は、規制や閉鎖のために作業を中断せざるを得なかった。しかし、病院や検疫部門における緊急のニーズの結果、プレハブ資材の需要は急増した。従来の建築には大規模なチームが必要だったため、パンデミック時にはプレハブ住宅が理想的な選択肢となった。

欧州のプレハブ住宅市場は、主に中低層住宅、プロジェクト住宅、公共住宅の需要が牽引している。業界の専門家が実施した市場調査によると、プレハブ住宅市場の数量と価格は、いくつかのトレンドによって有利に牽引されると予想されている。この調査は以下の地域に焦点を当てている:ドイツ、スカンジナビア、イギリス、スイス、オーストリア、ポーランドである。同調査によると、1+2世帯住宅の中ではプレハブ住宅が関連性を増すと予想されている。地域的には、ドイツ、英国、スカンジナビアが絶対的成長を牽引すると予測される。英国はブレグジットの悪影響を受けると予想され、安定した成長が見込まれるが、過去の高い成長率を大きく下回ると予測される。

クロアチアはプレハブ住宅の一戸建て率が95.5%と最も高い。オーストリアは84.5%、ドイツは88.4%である。ほとんどの欧州諸国に比べ、デンマークではプレハブ多層住宅が非常に人気があり、大きな市場シェアを占めている。シェル完成住宅とターンキー住宅は、床張り住宅よりも発展している。

全体として、ターンキー方式による拡大は、すでに多くの場所で優位を占めている。スペインでは、ターンキー・ソリューションの売上シェアは86.3%である。ターンキー・ソリューションは、ハンガリー、ポーランド、スイス、フランス、イギリス、イタリアでも人気がある。しかしドイツでは、床材住宅がわずかにリードしている。一方クロアチアでは、ターンキー・ソリューションはまったく普及しておらず、市場のわずか2.2%を占めているにすぎない。文化の違いが工法に大きな影響を与えている。

スウェーデンでは例外的に木造軸組工法が95.2%のシェアを占めているが、クロアチアでは逆に木造軸組工法が87.9%のシェアを占めている。ドイツでは、木造軸組工法よりも無垢工法の方が増加率が低い。調査によると、オーストリアでは、わずかではあるが無垢建築の増加が見込まれている。

プレハブ住宅市場はヨーロッパ全土で成長している。製造企業が受け入れられ、計画や同意のプロセスが容易であることが、需要をさらに押し上げると予想される。モジュール建築は、人口増加と住宅不足のため、欧州全域で人気を集めている。手ごろな価格の住宅を建設する効果的な手段として勢いを増している。

イタリアでは、鉄骨製のプレハブ耐震住宅の需要が、その有効性と住宅の安全性における効率性から、人気を集めると予想される。特に地震が頻発する地域では適用可能である。スウェーデンはプレハブ建築が世界で最も発達した市場のひとつであり、普及率も高い。

スウェーデンは、罰則付きの建築システムを導入している先進国であり、住宅部門の約80%が、工場でプレハブ化された構造や部材を使用している。スウェーデンでは、新築住宅の少なくとも45%、新築集合住宅の30%にオフサイト製造が採用されている。ある産業調査によると、スウェーデンの戸建住宅10戸のうち約8戸が最新の工法で建てられている。

欧州プレハブ住宅市場動向

プレハブ住宅の莫大な需要が市場を牽引

現在、地域全体で様々な形状や寸法のプレハブ製品の需要が見られます。人々はまた、建築構造にユニークな形状の装飾要素が含まれる現代建築の需要を満たすためにプレハブ金属製品を使用している。コスト面の利点と時間的制約から、建設部門ではプレハブ部品の利用が増加する傾向にある。急速な都市化と住宅不足を克服する必要性がプレハブ構造の市場規模を拡大している。

イギリスのプレハブ建設市場は、プレハブ建設ソリューションへの信頼と能力の高まりとともに変貌しつつある。イギリスにおけるプレハブ住宅の普及率は、スウェーデンやドイツといった他のヨーロッパ諸国に比べて低い。ある業界筋によると、同国で毎年建設される20万戸の住宅のうち、モジュラー式住宅は約1万5,000戸だという。モジュラー建築技術はここ数年、ヨーロッパの建築業界で注目を集めている。英国のモジュラー建築分野への投資の増加もプレハブ産業の成長を後押ししている。ホームズ、リーガル&ジェネラルは、年間数千棟のモジュール式住宅を供給する計画を発表した。

より高品質で環境に優しい住宅を求める声は欧州全域で高まっており、その割合が最も大きいのは英国とドイツである。付加製造が欧州で採用されれば、プレハブ建設部門は飛躍的に成長すると予想される。企業は差別化を図るため、環境に配慮した製品や生産技術を導入している。

エネルギー効率を重視した結果、マイクロハウスを含むエネルギーを吸収する素材が発明された。プレハブ住宅の需要は、経済状況や人口動態が改善しつつある市場で、より多くの新築住宅購入者がこの工法の利点を活用するにつれて拡大している。北欧6カ国では、2022年末までに推定70,100戸が販売されると予想され、特にターンキー・ソリューションではドイツの需要がかなりの規模を占める。

集合住宅への莫大な需要が市場成長を牽引

英国、フランス、スペインは投資額が大幅に増加し、2021年同期比でそれぞれ43%、31%、48%増加した。しかし、現在の社会経済環境は第3四半期まで活動の鈍化を余儀なくされるだろう。しかし、市場がこうした新たな状況に適応するにつれて投資活動は再び活発化し、底堅い需要のファンダメンタルズが2022年末に向けた活動の復活を後押しすると予想した。スペインでは現在、賃借人の20%以上が収入の40%以上を家賃として支払っている。その結果、家賃規制の可能性が政治的な議題として浮上した。現在の経済の不透明な状態と新たな法律の可能性は、投資家にとって障壁となるかもしれない。

2022年上半期、欧州の集合住宅利回りはまちまちの結果となった。フランス、アイルランド、ドイツ、スウェーデンのような他の市場では、利回りが安定した。ドイツでは、エクイティリッチな投資家からの根強い需要が利回りのパフォーマンスを支えた。その一方で、英国の利回りは、市場が成熟し、初期投資が当初の引受額を上回り、投資家の関心が高まったため、硬くなった。

しかし、アムステルダム、マドリード、オスロといった他の地域では、2022年第2四半期にそれぞれ25bps、15bps、10bps上昇し、金利は小幅に変動した。現在の政治・経済情勢は予断を許さないため、投資家はより慎重になっている。レバレッジを多用する投資家は、今後数ヶ月の金利、インフレ、建設コストの結果を待つ間、一時的に市場を離れる。

欧州プレハブ住宅産業概要

欧州のプレハブ住宅市場は競争が激しく断片化されており、主要シェアを占めるプレーヤーはいない。Skanska AB、Peab AB、Swietelsky AG、Laing O'Rourke、Bouygues Batiment Internationalが主要プレーヤーである。プレハブ建築への投資の増加、国内での今後の大型プロジェクト、その他の市場牽引要因により、市場は予測期間中に成長すると予想される。プレハブ建築システムと建設は、より持続可能な意味で欧州の建設産業の効率と性能を向上させる高い潜在力を秘めている。企業は競合他社との差別化を図るため、環境に優しい素材や製造技術を使用している。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場の洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 プレハブ住宅産業のサプライチェーン/バリューチェーン分析に関する洞察
4.4 プレハブ住宅産業のコスト構造分析
4.5 COVID-19が市場に与える影響
4.6 プレハブ住宅建設に使用される各種材料に関する洞察

5 市場力学
5.1 推進要因
5.1.1 プレハブ住宅の莫大な需要が市場を牽引する
5.1.2 多世帯住宅の莫大な需要が市場成長を牽引している
5.2 阻害要因
5.2.1 プレハブ市場の認知不足
5.2.2 プレハブ建築業界における標準化と規制の欠如
5.3 機会
5.3.1 持続可能でエネルギー効率の高い建物の需要の高まり
5.3.2 モジュール式建築の人気の高まり
5.4 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者/バイヤーの交渉力
5.4.3 新規参入者の脅威
5.4.4 代替製品の脅威
5.4.5 競争ライバルの激しさ

6 市場のセグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 シングルファミリー
6.1.2 マルチファミリー
6.2 国別
6.2.1 ドイツ
6.2.2 イギリス
6.2.3 フランス
6.2.4 その他のヨーロッパ

7 競争環境
7.1 概要
7.2 企業プロフィール
7.2.1 Skanska AB
7.2.2 Peab AB
7.2.3 Swietelsky AG
7.2.4 レイング・オローク
7.2.5 ブイグ・バティメント・インターナショナル
7.2.6 デロームAB
7.2.7 ウルフ・ホールディングGmbH
7.2.8 DFHグループ
7.2.9 コンテネックス
7.2.10 Portakabin Ltd* (ポータカビン・リミテッド

8 市場の将来

9 付録
9.1 マルクロエコノミック指標(部門別GDP内訳、建設業の経済貢献度など)
9.2 建設資材の主な生産、消費、輸出、輸入統計

 

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Summary

The Europe Prefabricated Housing Market size is estimated at USD 32.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 44.71 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.59% during the forecast period (2024-2029).

COVID-19 negatively impacted the European market for prefabricated houses. The pandemic significantly increased vendor and contractor uncertainty in Europe's building sector. Some construction enterprises had to suspend work due to restrictions and lockdowns. However, the demand for prefabricated materials surged as a result of pressing needs in the hospital and quarantine sectors. Prefabricated houses were the ideal choice during the pandemic because conventional construction requires a large team.

The European prefabricated housing market is mainly driven by low- to mid-rise residential buildings, project homes, and public housing demand. According to a market study conducted by industry experts, the prefabricated housing market volume and price are expected to be favorably driven by several trends. The study focused on the following regions: Germany, Scandinavia, the United Kingdom, Switzerland, Austria, and Poland. According to the study, among 1+2 family housing, prefabricated housing is expected to gain relevance. Geographically, absolute growth is projected to be driven by Germany, the United Kingdom, and Scandinavia. The United Kingdom is expected to be negatively impacted by Brexit and is forecasted to grow stably but well below strong historical growth figures.

Croatia has the highest single-family house rate for prefabricated houses at 95.5%. The rate is 84.5% in Austria and 88.4% in Germany. Compared to most European countries, prefabricated multi-story residential buildings are very popular in Denmark and represent a major market share. The shell-finished and turnkey houses are developing better than the floor-covering houses.

Overall, turnkey expansion is already dominating in many places. In Spain, the sales share of turnkey solutions is 86.3%. Turnkey solutions are also popular in Hungary, Poland, Switzerland, France, Great Britain, and Italy. In Germany, however, the floor covering houses is just ahead. In Croatia, on the other hand, turnkey solutions are not at all popular and hold only 2.2% of the market. Cultural differences have a great impact on the construction method.

While solid construction is an exception in Sweden and timber frame construction dominates with a share of 95.2%, conversely, solid construction accounts for the lion's share in Croatia with 87.9%. Solid construction in Germany shows a lower increase than timber frame construction. According to the study, solid construction is expected to increase in Austria, if only slightly.

The prefabricated housing market is growing across Europe as people increasingly focus on turnkey solutions that tick all the modern boxes. The manufacturing firms' acceptance and ease of planning and consent processes are expected to boost demand further. Modular construction is gaining popularity across the European region owing to population growth and shortages in housing. It is gaining momentum as an effective means to build affordable housing.

In Italy, the demand for prefabricated, anti-seismic houses in steel is expected to gain popularity, owing to their validity and efficiency in housing safety. It is applicable, especially in those areas subjected to recurrent seismic events. Sweden is one of the world's most developed markets for prefabricated construction, with a high penetration rate.

Sweden is the leading country in implementing penalized building systems, where around 80% of its housing sector uses structures and elements prefabricated in factories. Offsite manufacturing is used in Sweden to build at least 45% of its new homes and 30% of new-build multi-residence buildings. According to an industrial study, about eight out of 10 detached houses in Sweden are built using modern methods.

Europe Prefabricated Housing Market Trends

Huge demand for prefabricated housing driving the market

Currently, you can see the demand for prefabricated products in various shapes and dimensions across the region. People also use prefabricated metal products to fulfill modern architectural demands where the building structures include decorative elements with unique shapes. There is a trend in the increased usage of prefabricated components in the construction sector owing to the cost benefits and time constraints. Rapid urbanization and the need to overcome the shortage in housing are providing a market scope for prefabricated structures.

The prefab construction market in the United Kingdom is transforming with increasing confidence and capacity in prefabrication construction solutions. The penetration of prefab housing in the United Kingdom is lower compared to other European countries, such as Sweden or Germany. According to an industrial source, out of the 200,000 homes constructed in the country every year, about 15,000 are modular. Modular construction technology has gained more attention in Europe's building industry over the last few years. The increasing investments in the UK’s modular construction sector are also boosting the prefab industry growth. Homes, Legal & General announced plans to deliver thousands of modular homes annually.

The desire for higher-quality, environmentally friendly homes is increasing across the continent, with the biggest percentages being in the United Kingdom and Germany. The prefabricated construction sector is anticipated to grow dramatically when additive manufacturing is adopted in Europe. Businesses are implementing environmentally friendly products and production techniques to differentiate themselves.

The emphasis on energy efficiency led to the invention of materials that absorb energy, including micro homes. Prefabricated house demand is expanding as more new home purchasers take advantage of the construction method's benefits in a market experiencing improved economic and demographic conditions. Six Northern European countries were expected to sell an estimated 70,100 units by the end of 2022, with German demand representing a sizeable level, particularly for turnkey solutions.

Huge demand for multi-family houses is driving the market growth

The UK, France, and Spain had significant gains in investment, with volumes increasing by 43%, 31%, and 48%, respectively, over the same period in 2021. Yet, the current socioeconomic environment will likely force activity to slow down through Q3. But, we anticipated that investment activity would take up again as the market adjusted to these new circumstances, with solid underlying demand fundamentals supporting a revival in activity towards the end of 2022. More than 20% of renters in Spain currently pay more than 40% of their income in rent. The possibility of rent control regulation consequently moved up the political agenda. The current state of economic uncertainty and the potential for new laws may be a barrier to investors.

In H1 2022, multifamily yields in Europe showed a mixed picture. Other markets, like France, Ireland, Germany, and Sweden, saw stable yields. It occurred in Germany due to persistent demand from equity-rich investors, which supported yield performance. While this happened, yields in the UK became harder as the market matured and early investments beat their initial underwrites, increasing investor interest.

However, rates shifted marginally in other areas, such as Amsterdam, Madrid, and Oslo, rising by 25 bps, 15 bps, and 10 bps, respectively, in Q2 2022. Investors are more cautious in light of the current political and economic unpredictability. Investors that use a lot of leverage temporarily leave the market while they await the outcome of the next few months with interest rates, inflation, and build costs.

Europe Prefabricated Housing Industry Overview

Europe's prefabricated housing market is highly competitive and fragmented, with no players occupying the major share. Skanska AB, Peab AB, Swietelsky AG, Laing O'Rourke, and Bouygues Batiment International are major players. The market is expected to grow during the forecast period due to increased prefab construction building investments, upcoming major projects in the country, and other factors driving the market. Prefabricated building systems and construction hold a high potential to improve the efficiency and performance of the European construction industry in a more sustainable sense. Companies are using environmentally friendly materials and manufacturing techniques to differentiate their products from competitors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Technological Trends
4.3 Insights on Supply Chain/Value Chain Analysis of the Prefabricated Housing Industry
4.4 Cost Structure Analysis of the Prefabricated Housing Industry
4.5 Impact of COVID-19 on the Market
4.6 Insights on Different Types of Materials Used in Prefabricated Housing Construction

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.1.1 Huge demand for prefabricated housing driving the market
5.1.2 Huge demand for multi-family houses is driving the market growth
5.2 Restraints
5.2.1 Lack of awareness of prefabricated market
5.2.2 Lack of standardization and regulation in the prefabricated buildings industry
5.3 Opportunities
5.3.1 Growing demand of sustainable and energy-efficient buildings
5.3.2 Increasing popularity in modular construction
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Single Family
6.1.2 Multi Family
6.2 By Country
6.2.1 Germany
6.2.2 United Kingdom
6.2.3 France
6.2.4 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview
7.2 Company Profiles
7.2.1 Skanska AB
7.2.2 Peab AB
7.2.3 Swietelsky AG
7.2.4 Laing O'Rourke
7.2.5 Bouygues Batiment International
7.2.6 Derome AB
7.2.7 Wolf Holding GmbH
7.2.8 DFH Group
7.2.9 Containex
7.2.10 Portakabin Ltd*

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX
9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP Breakdown by Sector, Contribution of Construction to Economy, etc.)
9.2 Key Production, Consumption, Exports, and Import Statistics of Construction Materials

 

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