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繊維機械の世界市場:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Global Textile Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

繊維機械の世界市場規模は、2024年に316.7億米ドルと推定され、2029年には401.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は4.87%である。 主なハイライト 織物生産における印刷... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

繊維機械の世界市場規模は、2024年に316.7億米ドルと推定され、2029年には401.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は4.87%である。

主なハイライト

  • 織物生産における印刷技術の進歩だけでなく、高品質の織物を生成する洗練された機器へのニーズの高まりが、市場拡大の原動力となっている。繊維製造における自動化とロボットの使用の増加も繊維機械産業を後押ししている。
  • 機械メーカーは現在、繊維機械だけでなく、生産能力と速度を向上させた複雑な機械を安価に提供している。また、小規模な市場参入企業も機械部門の競争力強化に貢献しており、多国籍企業が世界市場に参入したことで競争が激化し、企業は技術革新と生産性の向上を余儀なくされている。絶え間ない技術改良のため、繊維機械産業は特にダイナミックで、伝統的なソリューションからより複雑なソリューションへと移行している。
  • COVID-19の状況は、原材料の不足、価格の上昇、サプライ・チェーンの混乱といった問題をもたらしたが、この間の需要の枯渇は、2021年の受注の増加と回復につながった。パンデミックが日常生活にもたらした重要かつ大きな変化は、持続可能性、循環型生産、デジタル化といった概念を関係者の投資や意思決定の焦点にもした。世界の主要な繊維機械・技術メーカーは、2022年に始まった勢いの増加と持続可能な生産志向の開発が2023年も続き、多くの国際展示会の開催によってこの分野が復活すると予想している。

繊維機械の市場動向

紡績機械部門は最も急成長している機械部門である

紡績機械部門は、今後5年間で最も急成長する繊維機械部門になると予想される。このセグメントの成長の多くは、綿紡績機械の拡大によるものである。綿紡績機市場は、新興国における繊維製品や環境に優しい繊維に対する需要の高まりによって牽引される可能性が高い。ヨーロッパは繊維機械の重要な生産国である。

アジア太平洋地域は、衣料品や繊維製品を生産するほとんどの国に近い。操業コストを下げるため、生産コストが高く労働力が高価な国々では自動化が大いに求められている。予測期間中、自動化や需要の増加といった要因は、技術的にアップグレードされた綿紡機のニーズを満たすために、メーカーに大きな可能性を提供すると予想される。

インドの繊維機械産業は、同国の繊維・アパレル市場の活況に後押しされ、著しい成長を遂げている。インドにおける綿花生産量は、消費者需要の高まりにより、2030年までに720万トン(1俵170kg換算で4,300万俵)に達すると予想されている。現在、繊維機械産業は、インドの繊維・アパレル産業を労働集約型生産から、より高度で工業化された部門へと移行させる上で、ますます重要な役割を果たしている。国内外市場における繊維機械の需要拡大に伴い、インドの繊維機械産業は近い将来、より大きな発展を遂げることが予想される。

成長著しいアジア太平洋地域

アジア太平洋地域が世界の繊維機械産業を支配すると予想される。縫製・繊維セクターへの外資系企業の参入が増加していることが、この地域の市場拡大を促進する重要な要素となっている。アジア太平洋地域の主要繊維機械市場には、インド、ベトナム、中国、日本、韓国、インドネシアが含まれる。重要な繊維部門の存在と衣料品需要の高まりが、この地域の成長を後押ししている。さらに、インドの繊維セクターにおけるグローバル企業による投資の拡大が、地域の成長に拍車をかけている。

2016年4月から2021年3月までの間、インドの繊維部門(染色・プリント繊維を含む)に対するFDI提供国のトップは日本、モーリシャス、イタリア、ベルギーであった。インドは、2021-22年度に過去最高の繊維・アパレル(T&A)および手工芸品の輸出総額444億米ドルを達成し、それぞれ2020-21年度および2019-20年度の同額を41%および26%上回った。2017年から2022年にかけて、FDIは繊維部門に1億5,223万米ドルを投資した。

Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks、繊維製品の生産連動型奨励金(PLI)スキーム、National Technical Textiles Mission (NTTM)への1億4,880万ルピー(1億8,084万米ドル)の割り当てなどのスキームにより、インドの繊維産業への直接投資は今後増加する可能性がある。

繊維機械産業の概要

世界の繊維機械業界の企業は、市場が非常に競争的で分断されているため、多くの市場シェアを持っていません。企業は地理的な範囲と独自の知識を拡大したいため、現在多くの合併や買収が行われています。例えば、2021年10月、デジタル印刷機の初期のリーダーであったKornit社は、新しい繊維積層造形技術を開発したVoxel8社を買収した。Voxel8が開発した技術は、インクジェット技術に付着した高性能エラストマーの使用だけでなく、材料特性のゾーン制御による機能的特徴のデジタル製造を可能にする。

世界の繊維機械市場の大手企業には、OC Oerlikon、Trützschler Group Benninger AG(Jakob Müller AG)、Savio Macchine Tessili S.p.A.、Camozzi Group SpA.、Itema SpA.、Lakshmi Machine Works Limitedなどがある。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 調査の前提
1.3 調査範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 市場機会
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 買い手/消費者の交渉力
4.6.2 供給者の交渉力
4.6.3 新規参入企業の脅威
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ
4.7 政府の規制と取り組み
4.8 技術動向
4.9 COVID-19の市場への影響

5 市場の区分
5.1 原材料別
5.1.1 コットン
5.1.2 ウール
5.1.3 ナイロン
5.1.4 ポリエステル
5.1.5 アクリル
5.1.6 シルク
5.1.7 その他の原材料
5.2 機械タイプ別
5.2.1 紡績機械
5.2.2 織機
5.2.3 ニットマシン
5.2.4 織機
5.2.5 その他の機械タイプ
5.3 流通チャネル別
5.3.1 ダイレクト
5.3.2 間接販売
5.4 用途別
5.4.1 衣類・アパレル
5.4.2 家庭用繊維製品
5.4.3 テクニカル・テキスタイル(医療、防護、スポーツなど)
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 ロシア
5.5.2.7 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 バングラデシュ
5.5.3.5 トルコ
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 オーストラリア
5.5.3.8 インドネシア
5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 エジプト
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 サウジアラビア
5.5.4.4 その他の中東・アフリカ地域
5.5.5 南米
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 南米のその他

6 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 OCエリコン
6.2.2 トルツシュラーグループ
6.2.3 Savio Macchine Tessili S.p.A
6.2.4 Rieter Holding AG
6.2.5 ラクシュミ・マシン・ワークス・リミテッド
6.2.6 村田機械
6.2.7 Santoni S.p.A.
6.2.8 ザウラーインテリジェントテクノロジーAG
6.2.9 TMT Machinery Inc.
6.2.10 Mayer & Cie.GmbH & Co.KG*.
6.3 その他の企業(概要/主要情報)

7 市場機会と今後の動向

8 付録

 

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Summary

The Global Textile Machinery Market size is estimated at USD 31.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 40.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.87% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The increased need for sophisticated equipment that generates high-quality fabric as well as advancements in printing technology in textile production are driving market expansion. The increased use of automation and robots in textile manufacturing is also boosting the textile machinery industry.
  • Machine makers now provide complex machines with increased production capacity and speed, as well as textile machinery, at cheap costs. Several small-scale market participants also help to make the machinery sector more competitive, and multinational firms have entered the global market, raising competition and forcing enterprises to improve their innovation and productivity. Because of constant technical improvements, the textile machinery industry is particularly dynamic, shifting from traditional to more complex solutions.
  • While the COVID-19 situation brought problems such as shortages of raw materials, price increases, and disruptions in the supply chain, the pent-up demand during this period resulted in an increase and recovery in orders in 2021. The important and major changes created by the pandemic in daily life have also brought concepts such as sustainability, circular production, and digitalization into the focus of stakeholders investments and decisions. The world's leading textile machinery and technology manufacturers anticipate that the increasing momentum and sustainable production-oriented developments that began in 2022 will continue in 2023 and that the sector will revive with the organization of numerous international exhibitions.

Textile Machinery Market Trends

Spinning Machine Segment is the Fastest Growing Machinery Segment

The spinning machinery segment is expected to be the fastest-growing textile machinery segment over the next five years. Much of this segment's growth can be attributed to the expansion of the cotton spinning machinery. The cotton spinning machine market is likely to be driven by rising demand for textile goods and environmentally friendly fibers in emerging countries. Europe is a significant producer of textile machines.

Asia-Pacific is close to most of the countries that make clothes and textiles. This gives producers a huge chance to meet demand in the region.In order to lower operating costs, automation is in great demand in countries where production costs are high and labor is expensive. During the projected period, factors such as automation and rising demand are expected to provide a substantial potential for manufacturers to meet the need for technologically upgraded cotton spinning machines.

The Indian textile machinery industry is experiencing tremendous growth, facilitated by the country's booming textile and apparel markets. Cotton production in India is expected to reach 7.2 million metric tons (43 million bales of 170 kg each) by 2030, owing to rising consumer demand. Currently, the textile machinery industry plays an increasingly vital role in shifting India's textile and apparel industry from labor-intensive production to a more advanced and industrialized sector. With the growing demand for textile machinery in both domestic and international markets, the Indian textile machinery industry is expected to see greater development in the near future.

Asia-Pacific region is the Fastest Growing Region

The Asia-Pacific region is expected to dominate the global textile machinery industry. The rising involvement of foreign firms in the garment and textile sectors is an important element driving regional market expansion. Asia Pacific's major textile machine markets include India, Vietnam, China, Japan, South Korea, and Indonesia. The presence of a significant textile sector and rising garment demand are driving regional growth. Furthermore, growing investments by global firms in the textile sector in India are fueling regional growth.

From April 2016 to March 2021, Japan, Mauritius, Italy, and Belgium were the top FDI providers to India's textile sector (including dyed and printed textiles).. India achieved its highest-ever Textiles and Apparel (T&A) and Handicrafts export total of USD 44.4 billion in FY 2021-22, representing a 41% and 26% rise over equivalent amounts in FY 2020-21 and FY 2019-20, respectively. From 2017 to 2022, FDI invested USD 1522.23 million in the textile sector.

Because of schemes like the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks, the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles, and the allocation of Rs. 1480 crore (USD 180.84 million) for the National Technical Textiles Mission (NTTM), FDI may increase in the Indian textile industry in the future.

Textile Machinery Industry Overview

The companies in the global textile machinery industry don't have a lot of market share because the market is very competitive and divided.There are a lot of mergers and acquisitions going on right now because companies want to grow their geographic reach and their own knowledge. For example, in October 2021, Kornit, a company that was an early leader in digital printing machines, bought Voxel8, a company that made new textile additive manufacturing technology. The technique developed by Voxel8 enables the digital manufacture of functional features with zonal control of material characteristics as well as the use of high-performance elastomers adhering to inkjet technology.

Some of the leading players in the textile machinery market around the world are OC Oerlikon, Trützschler Group Benninger AG (Jakob Müller AG), Savio Macchine Tessili S.p.A., Camozzi Group SpA., Itema SpA., and Lakshmi Machine Works Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Market Opportunities
4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Government Regulations and Initiatives
4.8 Technological Trends
4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Raw Material
5.1.1 Cotton
5.1.2 Wool
5.1.3 Nylon
5.1.4 Polyester
5.1.5 Acrylic
5.1.6 Silk
5.1.7 Other Raw Materials
5.2 By Machine Type
5.2.1 Spinning Machines
5.2.2 Weaving Machines
5.2.3 Knitting Machines
5.2.4 Texturing Machines
5.2.5 Other Machine Types
5.3 By Distribution Channel
5.3.1 Direct
5.3.2 Indirect
5.4 By Application
5.4.1 Garments & Apparels
5.4.2 Household and Home Textiles
5.4.3 Technical Textiles (Medical, Protective, Sports, etc.)
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 France
5.5.2.3 United Kingdom
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Russia
5.5.2.7 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Bangladesh
5.5.3.5 Turkey
5.5.3.6 South Korea
5.5.3.7 Australia
5.5.3.8 Indonesia
5.5.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East & Africa
5.5.4.1 Egypt
5.5.4.2 South Africa
5.5.4.3 Saudi Arabia
5.5.4.4 Rest of Middle East & Africa
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 OC Oerlikon
6.2.2 Trutzschler Group
6.2.3 Savio Macchine Tessili S.p.A
6.2.4 Rieter Holding AG
6.2.5 Lakshmi Machine Works Ltd
6.2.6 Murata Machinery Ltd.
6.2.7 Santoni S.p.A.
6.2.8 Saurer Intelligent Technlogy AG
6.2.9 TMT Machinery Inc.
6.2.10 Mayer & Cie. GmbH & Co. KG*
6.3 Other Companies (Overview/Key Information)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX

 

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