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ブラジルデータセンター市場規模・シェア分析:成長動向と予測(2023年~2028年)


Brazil Data Center Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

ブラジルのデータセンター市場規模は、2023年の21億4,000万米ドルから2028年には32億1,000万米ドルに成長し、予測期間(2023年~2028年)の年平均成長率は8.45%になると予測される。 ブラジルは、ラテンアメ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2023年11月3日 US$4,750
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サマリー

ブラジルのデータセンター市場規模は、2023年の21億4,000万米ドルから2028年には32億1,000万米ドルに成長し、予測期間(2023年~2028年)の年平均成長率は8.45%になると予測される。

ブラジルは、ラテンアメリカ諸国の中でも主要なデータセンター市場であり、ラテンアメリカへの投資額の約50%を占めている。サンパウロは、データセンター施設、ハイパースケール施設、クラウド地域を開発するブラジルの中心地である。

主要ハイライト
クラウドサービスプロバイダーのAWS、マイクロソフト、オラクル、IBM、テンセント、ファーウェイは、クラウド・リージョン/アベイラビリティ・ゾーンを通じてブラジルに進出しており、主に金融機関や政府機関にプライベート/パブリッククラウドサービスを提供している。ブラジルはデータローカライゼーション法Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD)を施行し、同国のデータセンター開発を強化している。
ブラジルのデータセンター需要を牽引している主な要因としては、クラウドコンピューティングの拡大、さまざまなクラウドサプライヤーの浸透、ローカルデータ保護に関する政府の法律、国内プレーヤーによる投資の増加などが挙げられる。Cloudsceneによると、国内には120以上のデータセンターがある。顧客や企業の近くにデータセンターが展開されることで、ハイブリッド・マルチクラウドのエコシステムの開発が加速している。これは主に、低レイテンシーと高パフォーマンスに対する需要や、国家によるロックダウンの結果としての在宅勤務という現在の文化に後押しされている。
ブラジルは海外からの投資を呼び込むため、デジタルトランスフォーメーションに取り組んでいる。5Gネットワークの展開は、デジタルトランスフォーメーション、IoT、スマートシティ、第4次産業革命を促進する。5Gの展開とカバレッジの拡大は、エッジデータセンター施設の開発につながり、市場に投資機会を創出する。
ブラジルの企業は、コンプライアンスや保護に関する規制が強化される中、データの管理を強化しようとしており、IBMのようなデータセンターベンダーは、クラウド機能やハイブリッド・マルチクラウド環境を提供することで、顧客をターゲットとしている。しかし、サイバー攻撃や自然災害の増加により、データ・セキュリティは調査対象市場における主要な阻害要因の1つとなっている。また、クラウドやデータセンター・サービスを中断することなく提供するために必要なエネルギー・インフラも、普及が進むにつれて国が直面する大きな課題となっている。
さらに、さまざまな業界がリモートワークに対応するためにCOVID-19による強い圧力を受けており、クラウドとデジタル化の旅を加速させている。IBMやマイクロソフトなどの企業によると、データセンターの開発により、企業や政府機関は法的権限の範囲内でデータを保持することでデータ主権を守ることができ、国内のデータセンター産業が拡大している。

ブラジルデータセンター市場の動向

ティア3が最大のティアタイプ

ティア3データセンターの容量は2022年に383.3MWに達し、さらにCAGR 7.91%を記録して2029年には699.9MWを超えると予測されている。一方、ティア4データセンターセグメントは成長し、CAGR 22.12%を記録し、2029年には470MWの容量に達すると予測される。
ティア1とティア2の施設は、今後数年間で徐々に需要を失い、成長率が低下すると予想される。ティア1&2の施設は、2029年までに22.5%近い市場シェアを維持し、成長は最小限にとどまると予想される。これは、停電が長期化し、安定しないためである。ほとんどのユーザーは、データの保存、処理、分析に対する需要の増加により、最終的にティア3および4の施設に移行し、それぞれ市場シェアの36%と41.5%を占めることになる。
経済のBFSI部門は拡大している。ブラジル中央銀行は、オープン・バンキングの普及に向けた取り組みを奨励している。そのため、市場ではeバンキングやeコマースの機会が増えている。例えば、ブラジルのフィンテック企業への投資は、2018年の5億4,600万米ドルから2021年には1億2,000万米ドルに増加した。上記の事例は、ブラジル市場におけるデータセンターの成長を保証している。このため、ティア3とティア4の要件を備え、eバンキングとオンライントランザクションの需要の高まりに後押しされるホールセールおよびハイパースケール施設の建設が必要となる。
さらに、ティア4データセンターは今後大幅に拡大すると予想される。クラウドベースのサービスを提供する企業が増えているため、最高の技術を備えたコロケーション・スペースを提供する施設を建設する企業が増えているからだ。

ブラジルデータセンター産業概要

ブラジルデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社で76.88%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Ascenty(Digital Realty Trust, Inc.)、EdgeUno, INC.、Equinix, Inc.、ODATA(Patria Investments Ltd.)、Scala Data Centers(アルファベット順)である。

その他のメリット

エクセル形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Rio de Janeiro
6.1.2 Sao Paulo
6.1.3 Rest of Brazil
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)
7.3.2 DC MATRIX INTERNET LTDA
7.3.3 EdgeUno, INC.
7.3.4 Equinix, Inc.
7.3.5 HostDime Global Corp.
7.3.6 Link Datacenter (GPX)
7.3.7 Lumen Technologies, Inc.
7.3.8 NABIAX
7.3.9 ODATA (Patria Investments Ltd.)
7.3.10 Quantico Data Center
7.3.11 Scala Data Centers
7.3.12 Terremark (Verizon)
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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Summary

The Brazil Data Center Market size is expected to grow from USD 2.14 billion in 2023 to USD 3.21 billion by 2028, at a CAGR of 8.45% during the forecast period (2023-2028).

Brazil is the primary data center market among Latin American countries, contributing around 50% of its investment to Latin America. Sao Paulo is the central location in Brazil for developing data center facilities, hyperscale facilities, and cloud regions.

Key Highlights
Cloud service providers AWS, Microsoft, Oracle, IBM, Tencent, and Huawei, have their presence in Brazil through their cloud region/availability zones; they majorly provide private and public cloud services to financial entities and Government sectors which attracts the colocation and hyperscale operators to invest in the country for data centers. Brazil implemented the data localization law, the Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), enhancing the country's data center development.
The significant factors driving the demand for data centers in the nation include the expansion of cloud computing, the penetration of various cloud suppliers, government laws for local data protection, and rising domestic player investment. According to Cloudscene, there are over 120 data centers in the nation. The deployment of data centers close to customers and businesses is accelerating the development of hybrid multi-cloud ecosystems, primarily driven by the demand for low latency and high performance, as well as the current culture of working from home as a result of the national lockdown.
Brazil is working toward digital transformation to attract foreign investments. 5G network deployment fuels digital transformation, IoT, smart cities, and the fourth industrial revolution. The increasing deployment and coverage of 5G will lead to the development of edge data center facilities, thereby creating investment opportunities in the market.
As companies in Brazil look to gain greater control of their data in the face of tighter compliance and protection regulations, data center vendors, like IBM, are targeting customers by providing cloud capabilities and a hybrid multi-cloud environment. However, due to increased cyber-attacks and natural disasters, data security is one of the major restraints in the studied market. Due to growing adoption, the energy infrastructure needed to provide uninterrupted cloud and data center services is also a significant challenge the country faces.
Additionally, various industries are under intense pressure due to COVID-19 to accommodate remote working and are accelerating their cloud and digitization journeys. According to companies like IBM and Microsoft, the development of data centers allows businesses and governmental institutions to protect data sovereignty by keeping data inside the bounds of their legal authority, increasing the country's data center industry.

Brazil Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

The tier 3 data centers' capacity reached 383.3 MW in 2022 and is further projected to register a CAGR of 7.91%, surpassing 699.9 MW by 2029. On the other hand, the tier 4 data center segment is predicted to grow and register a CAGR of 22.12% to reach a capacity of 470 MW by 2029.
Facilities in tier 1 & 2 are expected to gradually lose their demand and display a decrease in growth in the upcoming years. Tier 1 & 2 facilities are expected to hold a market share of nearly 22.5% by 2029 with minimal growth. This is a result of the prolonged and inconsistent outages. Most users will eventually switch to tier 3 and 4 facilities, holding 36% and 41.5% of market shares, respectively, owing to the increased demand for storing, processing, and analyzing data.
The BFSI sector of the economy is expanding. The Brazilian Central Bank encourages initiatives to increase the adoption level of open banking. Therefore, e-banking and e-commerce opportunities are increasing in the market. For instance, investment in Brazilian fintech companies increased from USD 546 million in 2018 to USD 1200 million in 2021. The above instances guarantee the growth of data centers in the Brazilian market. This necessitates the construction of wholesale and hyperscale facilities, which have tier 3 and 4 requirements and are driven by the rising demand for e-banking and online transactions.
Additionally, tier 4 data centers are expected to expand significantly in the future. This is because more businesses are providing cloud-based services, which has caused more companies to construct facilities to provide colocation space with the best technology.

Brazil Data Center Industry Overview

The Brazil Data Center Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 76.88%. The major players in this market are Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.), EdgeUno, INC., Equinix, Inc., ODATA (Patria Investments Ltd.) and Scala Data Centers (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Rio de Janeiro
6.1.2 Sao Paulo
6.1.3 Rest of Brazil
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)
7.3.2 DC MATRIX INTERNET LTDA
7.3.3 EdgeUno, INC.
7.3.4 Equinix, Inc.
7.3.5 HostDime Global Corp.
7.3.6 Link Datacenter (GPX)
7.3.7 Lumen Technologies, Inc.
7.3.8 NABIAX
7.3.9 ODATA (Patria Investments Ltd.)
7.3.10 Quantico Data Center
7.3.11 Scala Data Centers
7.3.12 Terremark (Verizon)
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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