トルコの建設市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2022年~2027年)Turkey Construction Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) トルコの建設市場は、政府による交通・エネルギーインフラの整備計画を背景に、予測期間中に約5%のCAGRで成長すると見込まれています。 建設活動の急落は2019年に激化し、業界は実質的に8%の縮小を見ており... もっと見る
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サマリートルコの建設市場は、政府による交通・エネルギーインフラの整備計画を背景に、予測期間中に約5%のCAGRで成長すると見込まれています。建設活動の急落は2019年に激化し、業界は実質的に8%の縮小を見ており、2018年の2.1%の値からさらに落ち込んでいます。国の通貨「リラ」の下落と金利の上昇により、建設コストと借入コストが押し上げられています。このため、業界の多くの建設会社が進行中のプロジェクトを中止し、また一部の建設会社は倒産を報告しています。 しかし、トルコの建設業界は、現在の危機と低迷から回復し、予測期間中に2,300億米ドルに達すると予想されます。これは主に、政府が国内の交通、住宅、エネルギーのインフラ整備に既得権を持っているためです。これに加えて、「第11次5ヵ年開発計画2019-2023」では、政府が2023年までに1兆1,000億米ドルの経済規模を達成し、2,266億米ドルの輸出収入を得ることを目指して投資を行っています。トルコにおける建設プロジェクトのパイプラインは、5,080億米ドルに達しています。計画前から実行までのすべてのプロジェクトを含むこのパイプラインは、比較的後期のプロジェクトに偏っており、2019年12月時点でパイプライン金額の58.1%が実行前および実行段階のプロジェクトになっています。しかし、同国で進行中の通貨危機は、高い失業率と相まって、トルコ経済に悪影響を及ぼすことが予想され、建設支出にも悪影響を及ぼす可能性があります。また、米国とトルコの間の紛争も、予測期間中の同国の経済成長を抑制すると予想されます。2019年10月、米国はトルコの鉄鋼に50%の貿易関税を課し、同国との貿易交渉協議を停止しました。 Covid'19は様々な産業を混乱させましたが、公共工事、要するに建設業はある程度維持されている数少ない産業の一つです。2020年5月には、住宅・商業用建設部門で今後数ヶ月間に行われる仕事の量を説明する唯一の経済指標である建設信頼度指数が、前月に比べて31.5%上昇しました。 主な市場動向 インフラの継続的な需要とプロジェクトが建設セクターを押し上げる 予測期間中、トルコの建設部門は成長が見込まれています。主な貢献者は、進行中の道路や鉄道のインフラプロジェクト、住宅、オフィス、倉庫の建設です。また、政府が再生可能エネルギーというエネルギー分野の開発に注力していることも、予測期間中の業界の成長を後押しすると考えられます。2019年9月、政府はロシアのRosatom社に原子力発電所建設のライセンスを発行しました。また、中国とトルコの合弁会社であるEmba Electricity Production社は、17億米ドルを投じて、2021年までにEmba Hunutlu発電所を建設しています。 2019-2013年の5カ年開発計画では、全国に13,478kmの新規道路、5,748kmの新規高速道路、10,000kmの高速鉄道ネットワーク路線を建設する予定です。同国は2017年から2023年の間に、様々なインフラプロジェクトに約3,250億米ドルを投資する予定です。この期間中、道路インフラには約800億米ドルが投資され、再生可能エネルギーが390億米ドル、原子力が360億米ドルと続く予定です。 現在進行中の最も重要なメガプロジェクトには、イスタンブール新空港があり、推定128億米ドルで、2028年までに完成する予定です。2019年、トルコ政府はグランド・イスタンブール・トンネルの建設に35億米ドルを承認し、今後5年以内に完成する予定です。 人口増加に伴う住宅建設がトルコの建設部門を後押し トルコの建設部門は、人口増加により住宅建設が促進され、予測期間中に成長すると予想されています。2018年には、市場シェアの56%が住宅建設部門に由来しています。トルコの人口は、2019年に8,400万人に達し、2016年から4%増加しました。2020年の最初の5カ月間に、トルコで販売された住宅建築物の数は434,757棟にのぼり、そのうちイスタンブールが48,752棟(11.2%)の住宅建築物を販売し、最大のシェアを占めています。2019年と比較すると、2020年は1~5月の間に住宅販売数が2.2%、9,684戸減少しました。首都アンカラでは、期間中の住宅建築物の数は5.9%のシェアを観測し、25,163戸を積み上げました。年々増加する人口、強固なインフラの必要性、そして住宅は国家にとって重要な要素となっており、予測期間中、建設部門の成長が見込まれています。トルコでは、住宅購入者や外国人バイヤーが革新的で近代的な住宅用アパートに投資していること、銀行による継続的な販促キャンペーン、住宅ローン金利の緩和などが、トルコの住宅用アパート販売増加の要因となっています。 競合状況 当レポートでは、トルコの建設市場で活躍する主要企業を取り上げています。トルコの建設市場は競争が激しく、複数のプレイヤーが主要なシェアを奪い合っています。市場は適度に細分化されており、予測期間中は、国内の建設投資の増加や今後予定されている大規模プロジェクトなど、いくつかの要因によって市場の成長が見込まれています。市場の主要プレーヤーは、ルネッサンス、テフカン、ポリメックス、TAAVなどです。ルネッサンス社は、ENR誌の「世界の大手建設会社250社」のうち33社にランクインしています。トルコの建設業界では、グリーンビルディングが重要なトレンドの1つであると予測されており、企業は使用する材料の研究開発に大きな投資を行っています。 その他の特典 市場推定値(ME)シート(Excel形式 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 2.1 Analysis Methodology 2.2 Research Phases 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET INSIGHTS 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector 4.3 Insights on Costs related to Construction and Building Materials 4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry 4.5 Spotlight on Prefabricated buildings market in Turkey 4.6 Brief on Real Estate Market and Key Real Estate Players 4.7 Insights on Services allied to Construction (Design and Engineering, Fit-out Services, Facility management, etc.) 4.8 Insights on Key Distributors/Traders of Construction Materials 4.9 Value Chain / Supply Chain Analysis 4.10 Impact of COVID - 19 on the market 5 MARKET DYNAMICS 5.1 Drivers 5.2 Restraints 5.3 Opportunitites 5.4 Porter's Five Forces Analysis 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers 5.4.3 Threat of New Entrants 5.4.4 Threat of Substitute Products 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry 6 MARKET SEGMENTATION 6.1 By Sector 6.1.1 Residential 6.1.2 Commercial 6.1.3 Industrial 6.1.4 Infrastructure 6.1.5 Energy and Utilities 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players) 7.2 Company Profiles 7.2.1 Renaissance Construction 7.2.2 Polimeks Construction 7.2.3 Alarko Contracting Group 7.2.4 TAAV Construction 7.2.5 Limak Insaat 7.2.6 Enka Insaat 7.2.7 Cengiz Construction, Industry & Trade Co. 7.2.8 Yapi Merkezi Insaat 7.2.9 Kolin Insaat 7.2.10 Nurol Construction and Trading Co. 7.2.11 Mapa Insaat 7.2.12 Tefken Insaat 7.2.13 Nata Insaat * 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS 9 APPENDIX 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.) 9.2 Key Production , Consumption,Exports & import statistics of construction Materials
SummaryThe Turkey Construction Market is estimated to grow at a CAGR of approximately 5% during the forecast period, driven by the government’s plans to upgrade transport and energy infrastructure. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 2.1 Analysis Methodology 2.2 Research Phases 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET INSIGHTS 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector 4.3 Insights on Costs related to Construction and Building Materials 4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry 4.5 Spotlight on Prefabricated buildings market in Turkey 4.6 Brief on Real Estate Market and Key Real Estate Players 4.7 Insights on Services allied to Construction (Design and Engineering, Fit-out Services, Facility management, etc.) 4.8 Insights on Key Distributors/Traders of Construction Materials 4.9 Value Chain / Supply Chain Analysis 4.10 Impact of COVID - 19 on the market 5 MARKET DYNAMICS 5.1 Drivers 5.2 Restraints 5.3 Opportunitites 5.4 Porter's Five Forces Analysis 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers 5.4.3 Threat of New Entrants 5.4.4 Threat of Substitute Products 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry 6 MARKET SEGMENTATION 6.1 By Sector 6.1.1 Residential 6.1.2 Commercial 6.1.3 Industrial 6.1.4 Infrastructure 6.1.5 Energy and Utilities 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players) 7.2 Company Profiles 7.2.1 Renaissance Construction 7.2.2 Polimeks Construction 7.2.3 Alarko Contracting Group 7.2.4 TAAV Construction 7.2.5 Limak Insaat 7.2.6 Enka Insaat 7.2.7 Cengiz Construction, Industry & Trade Co. 7.2.8 Yapi Merkezi Insaat 7.2.9 Kolin Insaat 7.2.10 Nurol Construction and Trading Co. 7.2.11 Mapa Insaat 7.2.12 Tefken Insaat 7.2.13 Nata Insaat * 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS 9 APPENDIX 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.) 9.2 Key Production , Consumption,Exports & import statistics of construction Materials
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