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スカンジナビアの建設市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2022年~2027年)


Scandinavia Construction Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

北欧の建設市場は、政府によるインフラ整備計画を背景に、予測期間中に約4%のCAGRで成長すると見込まれています。 スウェーデンで最も有望な市場の一つは、建設・インフラ部門です。この産業は、予測期間中... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

北欧の建設市場は、政府によるインフラ整備計画を背景に、予測期間中に約4%のCAGRで成長すると見込まれています。

スウェーデンで最も有望な市場の一つは、建設・インフラ部門です。この産業は、予測期間中に約3%のCAGRで成長すると予想されています。セクターの付加価値成長率(%)は、2019年が1.2%、2018年が3.6%です。また、スウェーデン建設業界の過去3年間の平均セクター成長率は3.4%、過去5年間の平均セクター成長率は4%です。さらに、スウェーデンではアイテムコストの拡大と建築用地の大幅な高値が建設セクターの発展にマイナスの影響を与えている。2020年の国内成長率の見通しは、スウェーデンの通貨発展が1%程度と控えめであることから、抑制されたままである。また、インフラを中心とした公共工事への投資は増加すると予想される。

デンマークの建設部門は、予測期間中に成長が見込まれています。商業、インフラ、再生可能エネルギープロジェクトへのさまざまな投資が成長を後押しするでしょう。同産業の実質的な生産額は、予測期間中に2.94%のCAGRを記録する見込みです。デンマークでは、過去5年間で建設需要が増加しています。セクターの付加価値成長率は、2019年は2.2%、2017年は4%。デンマーク建設業の過去3年間の平均セクター成長率は3.5%、過去5年間の平均セクター成長率は3.7%です。デンマーク統計局によると、2015年基準価格における同国の平均建設生産指数は、2018年に4.1%、2017年に4.5%の伸びを示しています。さらに、土木の建設生産指数は、2018年に4.3%、2017年に4.6%の伸びを示しました。2018年に業界総額の42.4%を占めた住宅建設は、レビュー期間中のデンマークの建設業界における最大の市場でした。デンマークにおける建設プロジェクトのパイプラインは、金額が2,500万米ドル以上のすべてのメガプロジェクトを含め、776億米ドルに達しています。計画前から実行までのすべてのプロジェクトを含むパイプラインは、後期段階のプロジェクトに偏っており、2019年8月時点ではパイプライン金額の59.3%が実行前および実行段階のプロジェクトになっています。

ノルウェーの建設部門は、予測期間中に約6%のCAGRで成長すると予想されています。持続可能な枠組みの改善に向けた政府支出の拡大と、エネルギー効率や自然管理可能な資源への関心の高まりにより、ノルウェーの建設部門の市場関心が高まっています。ノルウェーの建設・インフラ関連の広告では、Building Information Modelling(建築情報モデリング)、Modular Development(モジュラー開発)、Building Materials(建築材料)に対する需要の高まりが見られます。大規模な基礎事業への投資は、経済発展を促進するためのノルウェーの重要なシステムの一つです。製造業の継続的な発展と公益事業の拡大のため、国のインフラ整備を推進する政権は、建設支出の増加に拍車をかけるでしょう。個人の給与水準の上昇、家族構成の変化、田舎から都市部への人口移動などにより、国内の建設施設や道路インフラの整備に対する要求が高まっています。

主な市場動向

インフラに対する需要の高まり

スウェーデンでは、2025年までに1,700億ドル以上を投じて70万戸の住宅を新設する計画であり、建設市場にとっては内外ともに大きなチャンスとなります。新しいショッピングセンターや旅館の建設市場は徐々に成熟してきています。民間や住宅の分野では関心が薄れてきており、企業の利益にマイナスの影響を与えます。現在から2030年までの間に、国は鉄道や道路、その他の重要な活動に725億米ドルを費やす。2019年1月には、スウェーデンのインフラの進歩とその長期的な要求に集中するために、別のインフラ省が設立された。スウェーデン国家交通計画2018-2029」と名付けられた取り決めが行われており、そこにはおよそ792億3000万米ドルの資金調達された基礎事業が含まれています。これに加えて、地域や地方のベンチャー計画からも792.3億ドルの資金が投入されており、スウェーデンのインフラ部門が活況を呈している理由を理解することは困難ではありません。また、スウェーデンでは、3大都市圏を結ぶ高速鉄道に282億9000万ドルを投じる予定です。ストックホルム、ヨーテボリ、マルメの3大都市圏を結ぶ高速鉄道に282億9000万ドルを投じる計画です。

建設業界に求められる循環型社会の実現

取って、作って、捨てる」モデルの現在の経済は、長期的には実用的ではありません。なぜなら、人々の粗悪な材料への関心は、地球が供給できる量を超えているからです。現実の資産を見直し、再利用し、再構築する循環型経済(CE)に移行することが重要です。建設・解体廃棄物(CDW)は、最も重くて大きな廃棄物の流れの一つであるため、これは建設部門にとって特に有効です。建設業界では、コストの35%〜40%を占める材料費のため、循環型のアプローチが有効です。循環型にすることでこれらのコストを削減すれば、建設コストを大幅に削減することができます。また、地政学的な不確実性が高まっているため、国際的な依存度を下げることにも役立ちます。また、政府は、技術的な進歩を重視し、近代的な建設方法を標準化する企業を奨励しています。ノルウェーは、線形経済モデルから循環型経済モデルへの移行プロセスにおいて、すでに高いレベルに達している国です。2018年には、建設廃棄物の80%以上がリサイクルされています。スウェーデンにおけるCDWのリサイクル率は、2019年現在、約50~60%となっています。

競合他社の状況

当レポートでは、スカンジナビア建設市場で活動する主要企業を取り上げています。北欧市場は競争が激しく、少数のプレイヤーが主要なシェアを占めています。市場は細分化されており、国内の建設投資の増加や今後予定されている主要プロジェクトなど、いくつかの要因が市場を牽引しているため、予測期間中に市場の成長が見込まれています。

その他の特典

Excel形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Economic and Construction Market Scenario
4.2 Technological Innovations in the Construction Sector
4.3 Insights on Costs related to Construction and Building Materials
4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
4.5 Spotlight on Prefabricated buildings market in Scandinavia
4.6 Brief on Real Estate Market and Key Real Estate Players
4.7 Insights on Services allied to Construction (Design and Engineering, Fit-out Services, Facility management, etc.)
4.8 Insights on Key Distributors/Traders of Construction Materials
4.9 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.10 Impact of COVID - 19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunitites
5.4 Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Sector
6.1.1 Residential
6.1.2 Commercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 Infrastructure
6.1.5 Energy and Utilities
6.2 By Country
6.2.1 Denmark
6.2.2 Sweden
6.2.3 Norway

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 Skanska Sverige AB
7.2.2 NCC Sverige AB
7.2.3 PEAB Sverige AB
7.2.4 Serneke Sverige AB
7.2.5 Per Aarsleff A/S
7.2.6 Mt Højgaard A/S
7.2.7 A. Enggaard A/S
7.2.8 Bonava Sverige AB
7.2.9 Bane Nor Sf
7.2.10 Sola Kommune
7.2.11 AF Gruppen Norge AS
7.2.12 Veidekke ASA *

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX
9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)
9.2 Key Production , Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

 

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Summary

The Scandinavia Construction Market is estimated to grow at a CAGR of approximately 4% during the forecast period, driven by the government’s plans to upgrade infrastructure.

One of the most promising markets in Sweden is the construction and infrastructure sector. The industry is expected to grow at a CAGR of around 3% during the forecast period. The sector value-added growth in percentage is 1.2% in 2019 and 3.6 % in 2018. The average sector growth of the Sweden Construction industry over the past 3 years is 3.4 % while the average sector growth over the past 5 years is 4%. Moreover, expanded item costs and significant-high prices for building sites in Sweden negatively affect construction sector development. The 2020 domestic growth performance viewpoint stays repressed, as Sweden's monetary development stays unassuming at about 1%. Then again, investments in public construction (chiefly infrastructure) are expected to increase.

Denmark's construction sector is expected to grow during the forecast period. Growth will be fueled by various investments in commercial, infrastructure, and renewable energy projects. The industry's output value in real terms is expected to post a CAGR of 2.94% over the forecast period. In Denmark, Demand for construction has increased over the past five years. The sector value added growth in percentage is 2.2% in 2019 and 4% in 2017. The average sector growth of the Denmark Construction industry over the past 3 years is 3.5 % while the average sector growth over the past 5 years is 3.7%. According to Statistics Denmark, the country's average construction production index in 2015 base prices grew by 4.1% in 2018 and 4.5% in 2017. Moreover, the construction production index for civil engineering grew by 4.3% in 2018 and 4.6% in 2017. Accounting for 42.4% of the industry's total value in 2018, residential construction was the largest market in the Danish construction industry during the review period. The total construction project pipeline in Denmark including all mega projects with a value above USD 25 million - stands at USD 77.6 billion. The pipeline, which includes all projects from pre-planning to execution, is skewed towards late-stage projects, with 59.3% of the pipeline value being in projects in the pre-execution and execution stages as of August 2019.

Norway construction sector is expected to grow during the forecast period with a CAGR of around 6%. Expanding government expenditure towards sustainable framework improvement with proceeded interest in energy effective and naturally manageable resources is advancing the market interest for Norway's construction sector. Growing demand for Building Information Modelling, Modular development, and building materials industry is being seen over the Norway Construction and Infrastructure advertise. Investment in large scale foundation ventures is one of the key systems of Norway to fuel economic development. The administration's push to improve the nation's infrastructure to continue development in the manufacturing sector and extend civil utilities will add to the development in construction spending. Rising individual salary levels, family unit development, and populace relocation from rustic to urban regions will expand the requirement for better construction facilities and road infrastructure in the nation.

Key Market Trends

Ongoing Demand for Infrastructure

Sweden will have invested over USD 170 billion on new housing by 2025 in a plan to build 700,000 new homes resulting in huge opportunities for the construction market, both internally and externally. The market for building new shopping centers and inns is progressively mature. The private and residential subsector gives indications of diminishing interest, which will negatively affect organizations' margins. Between now and 2030, the nation will spend USD 72.5 billion on railroads, streets, and other significant activities. In January 2019, another Ministry of Infrastructure was framed to concentrate on the advancement of the Swedish infrastructure and its drawn-out requests. An arrangement has been made, named; The Swedish National Transport plan 2018–2029, which contains roughly USD 79.23 billion of financed foundation ventures. Along with another USD 79.23 billion from the territorial and local venture plans, it is anything but difficult to perceive any reason why Sweden's infrastructure sector is booming. Sweden likewise plans to put an expected USD 28.29 billion in a High-Speed Rail to connect the three biggest urban areas: Stockholm, Gothenburg, and Malmö.

The Need for the Construction Sector to be Circular

Our present economy with its "take, make, dispose of" model, isn't practical over the long haul, as people's interest in crude materials exceeds what our earth is able to supply. It is important to move towards a Circular Economy (CE) in which we reexamine, reuse, and reestablish our reality's assets. This is particularly valid for the construction sector, as construction and demolition waste (CDW) are one of the heaviest and biggest waste streams. The construction can benefit from a circular approach because of material costs which make up to 35 %-40 % of the costs in the sector. Reducing these costs by becoming circular significantly reduces construction costs. It also helps in reducing international dependency as there is increasing geopolitical uncertainty. The government is also encouraging companies that emphasize on technological advancements and standardizing modern methods of construction. Norway is the country that has already reached a high level of performance in the transition process from linear to circular economy model. in 2018, more than 80% of the construction waste is recycled. CDW recycling rate in Sweden is currently about 50-60% as of 2019.

Competitive Landscape

The report covers the major players operating in the Scandinavia Construction Market. The Scandinavia market is highly competitive with a few players occupying the major share. The market is fragmented, and the market is expected to grow during the forecast period due to the increase in the construction investments and up-coming major projects in the country and other few factors are driving the market.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Economic and Construction Market Scenario
4.2 Technological Innovations in the Construction Sector
4.3 Insights on Costs related to Construction and Building Materials
4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
4.5 Spotlight on Prefabricated buildings market in Scandinavia
4.6 Brief on Real Estate Market and Key Real Estate Players
4.7 Insights on Services allied to Construction (Design and Engineering, Fit-out Services, Facility management, etc.)
4.8 Insights on Key Distributors/Traders of Construction Materials
4.9 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.10 Impact of COVID - 19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunitites
5.4 Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Sector
6.1.1 Residential
6.1.2 Commercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 Infrastructure
6.1.5 Energy and Utilities
6.2 By Country
6.2.1 Denmark
6.2.2 Sweden
6.2.3 Norway

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 Skanska Sverige AB
7.2.2 NCC Sverige AB
7.2.3 PEAB Sverige AB
7.2.4 Serneke Sverige AB
7.2.5 Per Aarsleff A/S
7.2.6 Mt Højgaard A/S
7.2.7 A. Enggaard A/S
7.2.8 Bonava Sverige AB
7.2.9 Bane Nor Sf
7.2.10 Sola Kommune
7.2.11 AF Gruppen Norge AS
7.2.12 Veidekke ASA *

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX
9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)
9.2 Key Production , Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

 

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