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廃水処理サービス市場：サービスタイプ別（設計・エンジニアリングコンサルティング、建築・据付サービス）、エンドユーザー別（自治体・産業）、産業エンドユーザー別（化学・製薬、石油・ガス）、地域別 - 2026年までの世界予測Wastewater Treatment Services Market by Service Type(Designing & Engineering Consulting, Building & Installation Services), End-User (Municipal and Industrial), Industrial End-User (Chemical & Pharma, Oil & Gas) and Region - Global Forecast to 2026 廃水処理サービス市場は、2021年の530億米ドルから6.2%のCAGRで、2026年には716億米ドルに達すると予測されています。人口の増加、製造業の拡大、都市化、規制強化などが廃水処理サービス市場の主な要因です。製... もっと見る
※ 調査会社の事情により、予告なしに価格が変更になる場合がございます。 
サマリー廃水処理サービス市場は、2021年の530億米ドルから6.2%のCAGRで、2026年には716億米ドルに達すると予測されています。人口の増加、製造業の拡大、都市化、規制強化などが廃水処理サービス市場の主な要因です。製造業や国家機関による廃棄物の発生を抑えるための取り組みや、新しい水処理技術に対する意識の高まりなどが、廃水処理サービス市場を後押しする要因となっています。"環境規制の増加" 各国は、自然に存在する水域を汚染したり、廃水を違法に排出したりすることに対して厳しい規範を施行しています。大気汚染で深刻な影響を受けた中国のような国では、排水による有害な影響から守るために特別な法律が施行されています。一方、アメリカなどの先進国では、飲料水、飲料水、廃水について厳しい法律が定められており、廃水処理が厳格に行われていることがわかります。このように国際的に厳しい基準が設けられているということは、地球温暖化の防止や生物多様性の保護のために、各国が厳しい規制を行っていることを示しています。このように、排水の不適切な排出には細心の注意が払われており、工場のコンプライアンス違反となる可能性があります。 "2021年から2026年の廃水処理サービス市場では、運転・プロセス制御が最大のサービスタイプになると予測されています。" 産業界から発生する廃水の量は、そのオペレーションとプロセスに大きく依存しています。これらのプロセスを最適化することは、発生する廃水の質と量に大きな影響を与え、ひいてはそれに関連する処理手順の種類にも影響を与えることが予想されます。したがって、オペレーション＆プロセスコントロールは、サービスタイプセグメントの重要な構成要素となっています。オペレーション＆プロセスコントロールサービスは、主に廃水処理プラントの設備運用改善や制御のために提供されます。地方自治体や産業界の主要な顧客は、このようなサービスを廃水処理専門のサービス会社に委託しています。この種のサービスには、実験室での試験、設備のトラブルシューティング、定期的なメンテナンス、パラメータの監視、統計的プロセス管理、レポート作成などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 "APACは、予測期間中、廃水処理サービス市場が金額ベースで最も急速に成長すると予想されています。" APACは、中国やインドなどの主要な新興国で構成されています。したがって、この地域では、ほとんどの産業の発展の余地が高い。廃水処理サービス市場は大きく成長しており、様々な産業に機会を提供しています。APAC地域は、世界の人口の約61.0%を占め、製造業や加工業が急速に成長しています。APACは最大の廃水処理サービス市場であり、中でも中国は大幅な成長が見込まれる主要市場です。APACの新興国における可処分所得の増加と生活水準の向上が、この市場の主な推進要因となっています。 二次調査によって特定されたいくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定し、検証する過程で、広範囲にわたる一次インタビューが行われました。一次インタビューを受けた方々のプロフィールの内訳は以下の通りです。 - 企業タイプ別。企業タイプ別： Tier1 - 67%、Tier2 - 22%、Tier3 - 11 - 呼称別Cレベル：11％、ディレクターレベル：16％、その他：73％。 - 地域別地域別：北米 - 20％、欧州 - 12％、APAC - 46％、中東・アフリカ - 21％、南アメリカ - 2 この市場の主要企業は、グローバルに事業を拡大するために、新製品の発売、提携・合意、買収、拡張などの戦略に注力しています。廃水処理サービス市場で事業を展開する主要企業は、需要の増加に対応するために、サービスの範囲を拡大しようとしています。Veolia Water Technologies（フランス）、SUEZ（フランス）、Xylem（米国）、Evoqua Water Technologies（米国）、Thermax（インド）、Ecolab（米国）などが、廃水処理サービスを提供する世界的な大手企業です。 調査範囲 本レポートでは、廃水処理サービス市場をサービスタイプ、エンドユーザー、地域別に分類し、各地域における市場全体の金額を推定しています。業界主要企業の詳細な分析を行い、廃水処理サービス市場に関連する企業の事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品の発売、事業拡大、合併・買収などの洞察を提供しています。 本レポートを購入する理由 本調査レポートは、産業分析（業界動向）、上位企業の市場ランキング分析、企業プロフィールといった様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらの分析結果を総合することで、競合状況、廃水処理サービス市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場の促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。 本レポートでは、以下の点について考察しています。 - 市場への浸透。世界の廃水処理サービス市場のトッププレーヤーが提供する廃水処理サービス市場に関する包括的な情報 - 製品開発/イノベーション。廃水処理サービス市場における今後の技術、研究開発活動、新製品の発表に関する詳細な洞察 - 市場開発。収益性の高い新興市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、地域別に廃水処理サービス市場を分析しています。 - 市場の多様化。世界の廃水処理サービス市場における新製品、未開拓地域、および最近の開発状況に関する網羅的な情報 - 競合他社の評価。廃水処理サービス市場における主要企業のシェア、戦略、製品、製造能力などの詳細な評価 - COVID-19の廃水処理サービス市場への影響 目次1 はじめに 371.1 調査の目的 37 1.2 市場の定義 37 1.2.1 廃水処理サービス市場：包括と除外 37 1.2.2 廃水処理サービス。市場の定義と除外項目、サービスタイプ別 38 1.38 2.3 廃水処理サービス38 2.3 廃水処理サービス：最終使用産業別の市場の定義と対象物 38 1.2.4 廃水処理サービス38 2.4 廃水処理サービス：産業用エンドユーザー別の市場の定義と対象物 39 1.3 市場の範囲 40 1.3.1 対象地域 40 1.3.2 調査対象とした年数 41 1.4 通貨 41 1.5 ステークホルダー 41 1.6 変化の概要 42 2 調査方法 43 2.1 調査データ 43 図1：廃水処理サービス市場：調査デザイン 43 2.1.1 二次データ 44 2.1.2 一次データ 44 2.1.2.1 一次インタビュー -需要側と供給側 44 2.1.2.2 業界の主要な見識 45 2.1.2.3 一次インタビューの内訳 46 2.2 市場規模の推定 46 2.2.1 ボトムアップアプローチ 46 図2 市場規模の推定方法：アプローチ1（供給側）。サービスの収益 47 図3 市場規模の推定方法：アプローチ1のボトムアップ（供給側）。すべてのサービスの総収入 47 図4 市場規模予測方法：アプローチ2-ボトムアップ（需要側）。最終使用産業 48 2.2.2 トップダウンアプローチ 48 図5：市場規模予測手法：アプローチ3-トップダウン 49 2.3 データの三角測量 49 図6：廃水処理サービス市場：データの三角測量 50 2.4 成長率の仮定/成長予測 51 2.4.1 供給サイド 51 図7 供給側からの市場成長率予測 51 2.4.2 需要サイド 51 51 4.2.1 需要サイド 51 4.2.1 需要サイド 51 4.2.1 需要サイド 51 4.2.1 需要サイド 52 2.5 要因分析 52 2.6 仮定 53 2.7 限界 53 2.8 リスク評価 54 表1 廃水処理サービス市場：リスク評価 54 3 エグゼクティブ・サマリー 55 図9 廃水処理サービス市場では自治体部門が大きなシェアを占める 56 図10 2021年から2026年にかけて廃水処理サービス市場をリードするのは運転・プロセス制御 56 図11 発電分野が2021年から2026年にかけて産業用廃水処理サービス市場をリード 57 図12 2020年の廃水処理サービス市場ではアジアが最大のシェアを占める 58 4 プレミアムインサイト 59 4.1 廃水処理サービス市場における魅力的な機会 59 図13 環境に放出される廃水の悪影響に対する意識の高まりが市場を支えている 59 4.2 地域別の廃水処理サービス市場 59 図14 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す 59 4.3 廃水処理サービス市場：サービスタイプ別、国別 60 図15 中国が最大の市場シェアを占める 60 4.60 4 廃水処理サービス市場：サービスタイプ別 60 図16 予測期間中、廃水処理サービス市場をリードするのはオペレーションとプロセスコントロール 60 4.5 廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、国別 60REGION 61 図17 運用・プロセス管理が世界の廃水処理サービス市場をリード 61 4.6 廃水処理サービス市場：主要国別 62 図18 インドは2021年から2026年にかけて最も高い成長率を記録 62 5 市場の概要 63 5.1 導入部 63 5.2 マーケット・ダイナミクス 64 図 19 廃水処理サービス市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 64 5.2.1 ドライバーズ 64 5.2.1.1 環境規制の強化 64 5.2.1.2 ゼロ・リキッド・ディスチャージ（ZLD）への取り組み 66 5.2.1.3 グローバルな製造業の拡大 66 表2 製造業（建設業を含む）の付加価値額、2014-2019年 67 5.2.2 拘束力 67 5.2.2.1 廃水処理技術の高コスト化 67 5.2.3の機会 68 5.2.3.1 リデュース、リサイクル、リユースによる持続可能なアプローチの採用 68 5.2.3.2 環境コンプライアンス違反のリスクを抑制する適切な環境管理 68 5.2.3.3 インフラの老朽化と旧式の技術 69 5.2.4 課題 69 5.2.4.1 必要なテクノ・コマーシャル意識の欠如 69 5.3 ポーターズファイブフォース分析 69 図20 下水処理サービス市場におけるポーターズ・ファイブフォース分析 70 表3 廃水処理サービス市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 70 5.3.1 新規参入者の脅威 71 5.3.2 代替品の脅威 71 5.3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 71 5.3.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 72 5.3.5 競合他社との競争の激化 72 5.4 サプライチェーン分析 72 図21 廃水処理サービス市場：サプライチェーン 73 5.4.1 原材料 73 5.4.2 廃水処理サービス 73 5.4.3 認可されたサービスプロバイダー 73 5.5 技術分析 74 5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 74 5.6.1 水処理サービス企業の収益シフトとレベニューポケット 74 図22 廃水処理サービス市場の収益シフト 75 5.7 エコシステム/マーケットマップ 76 図23 廃水処理サービス市場：エコシステム 76 表4 廃水処理サービス市場：サプライチェーン 76 5.8 ケーススタディ 78 5.8.1 das environmental gmbh による TFR 技術のケーススタディ 78 5.8.2 オンタリオ州カプスケーシングにおける新しい消毒技術のケーススタディ 78 5.9 関税と規制の状況 78 5.9.1 北アメリカ 78 5.9.1.1 水質浄化法（CWA） 79 5.9.1.2 安全な飲料水のための法律（SDWA） 79 5.9.2 ヨーロッパ 79 5.9.2.1 都市廃水処理指令（1991年） 79 5.9.2.2 水枠組み指令（2000年） 79 5.9.3 アジア 80 5.9.3.1 中国 80 5.9.3.1.1 環境保護法（EPL） 80 5.9.3.1.2 水資源法 80 5.9.3.1.3 水質汚濁防止法（WPL） 80 5.9.3.2 インド 80 5.9.3.2.1 1974 年水資源汚染防止法（Water Prevention and Control of Pollution Act） 80 5.9.3.2.2 The Water Prevention and Control of Pollution Cess Act, 2003 81 5.9.3.3 日本 81 5.9.3.3.1 水質汚濁防止法（1971年） 81 5.10 廃水処理サービス市場：現実的、悲観的、楽観的、そして非コビド19のシナリオ 81 図24 現実的なシナリオ、悲観的なシナリオ、楽観的なシナリオ、非コビド19のシナリオにおける市場規模 81 表5 廃水処理サービス：市場予測シナリオ、2019-2026年（百万米ドル） 82 5.10.1 非コビド19のシナリオ 82 5.10.2 楽観的シナリオ 82 5.10.3 悲観的なシナリオ 82 5.10.4 現実的なシナリオ 82 5.11 トレード分析 83 5.11.1 下水処理サービスの輸入シナリオ 83 図25 主要国別の廃水処理サービスの輸入量 2016-2020 83 表6 地域別の廃水処理サービスの輸入量 2016-2020年 (百万米ドル) 83 5.11.2 廃水処理サービス市場の輸出シナリオ 84 図26 主要国別の廃水処理サービスの輸出状況 2016-2020 84 表7 地域別の廃水処理サービスの輸出量 2016-2020年 (US$百万) 84 5.12 covid-19の影響 85 5.12.1 導入 85 5.12.2 COVID-19の健康評価 85 図27 Covid-19の国別の広がり 85 5.12.3 COVID-19の経済性評価 86 図28 一部のG20諸国における2021年のGDP予測の修正 86 5.12.3.1 COVID-19の経済への影響-シナリオ・アセスメント 87 図29 世界経済に影響を与える要因 87 図30 Covid-19の影響に関するシナリオ 88 5.13 COVID-19のインパクト：顧客分析 89 5.14 特許分析 89 5.14.1アプローチ 89 5.14.2 ドキュメントタイプ 90 図31 廃水処理サービスで登録された特許 2010-2020 90 図32 廃水処理サービスに関する特許出版物の傾向（2010年～2020年） 91 5.14.3 管轄区域の分析 91 図33 中国における企業の最大特許出願数 91 5.14.4 トップレベルの応募者数 92 図 34 世界の廃水処理サービスにおいて特許件数の多い上位 10 社（2010-2020 年） 92 表8 廃水処理サービスに関する特許所有者上位10社（米国）、2010年～2020年 94 6 廃水処理サービス市場：サービスタイプ別 95 6.1 導入 96 図35 予測期間中、廃水処理サービス市場で最大のサービスタイプは運転・プロセス制御 96 表9 廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 97 表10 廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 97 6.2 デザイン＆エンジニアリング・コンサルティング 98 6.2.1 トリートメントユニットの生涯にわたる性能を決定する 98 図 36 デザイン＆エンジニアリング・コンサルティング・サービスではアジアが最大の市場 98 表11 設計・エンジニアリングコンサルティングサービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 98 表12 設計・エンジニアリングコンサルティングサービス市場規模（地域別）、2020-2026年（百万米ドル） 99 6.3 ビルディング＆インスタレーション 99 6.3.1 正しく設置することがスムーズな操作の核心 99 図 37 アジア太平洋地域の建築・施工サービス市場は急成長する 100 表13：地域別の建築・設置サービス市場規模 2016-2019 (US$百万) 100 表14 地域別の建築・施工サービス市場規模 2020-2026 (US$100) 101 6.4 オペレーション＆プロセスコントロールサービス101 6.4.1 発生する廃水の質と量は、プロセスの最適化に大きく依存する 101 図 38 運用・プロセス管理サービスはアジア太平洋地域が最大の市場 101 表15 オペレーション＆プロセスコントロールサービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 102 表16 オペレーション＆プロセスコントロールサービスの市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 102 6.5 保守・修理サービス 102 図39 保守・修理サービス分野では中東・アフリカが新興市場に 103 表17 保守・修理サービス市場規模（地域別 2016-2019年（百万米ドル） 103 表18 保守・修理サービス市場規模（地域別 2020-2026 (US$100) 104 6.6 OTHERS 104 図40 その他のサービス分野では、予測期間中、北米が最大の市場となる 104 表19 その他の廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 105 表20 その他の廃水処理サービスの市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 105 7 廃水処理サービス市場：最終用途産業別 106 7.1 はじめに 107 図41 廃水処理サービス市場をリードするのは自治体の最終用途産業 107 表21 廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 107 表22 廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 108 7.2 市町村 108 7.2.1 人口増加と水不足が地方自治体の廃水処理サービス市場を牽引 108 図42 自治体向けの廃水処理サービス市場はアジアが優勢 109 表23 地方自治体のエンドユース産業における廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 109 表24 地方自治体の最終用途産業における廃水処理サービスの市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 110 7.3 インダストリアル110 7.3.1 市場成長を支える工業生産高の増加 110 図43 アジア太平洋地域の産業用廃水処理サービス市場は高い成長率を示す 111 表25 産業用最終用途産業における廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 111 表26 産業用最終用途産業における廃水処理サービス市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 112 表27 産業用最終用途産業における廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 112 表28 産業用最終用途産業における廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 113 7.3.2 化学・医薬分野 113 7.3.2.1 発生した廃水の適切な処理を求める厳しい規制 113 図44 化学・製薬業界向けの廃水処理サービス市場はアジアが最大 114 表29 化学・製薬分野の産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 114 表30 化学・製薬分野の産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 115 7.3.3 オイル＆ガス 115 7.3.3.1 大規模な廃水処理を必要とするダウンストリーム事業 115 図45 北アメリカは莫大な投資により最も高い成長率を示す オイル＆ガス業界における当社の取り組み 116 表31 石油・ガスの産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 116 表32 石油・ガス分野の産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 117 7.3.4 食品、パルプ・紙 117 7.3.4.1 大量の廃水を発生させる水集約型のパルプ化プロセス 117 図 46 中近東・アフリカは食品・パルプ・製紙産業の勃興により最も高い成長率を示す 118 表33 食品、パルプ・製紙における産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 118 表34 食品、パルプ・製紙の産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 119 7.3.5 金属・鉱業 119 7.3.5.1 高いTDS含有量が廃水処理サービスの需要を後押し 119 図47 アジア諸国が金属製の廃水処理サービス市場をリード 鉱山業 119 表35 金属における産業廃水処理サービスの市場規模 採掘、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 120 表36 金属における産業廃水処理サービスの市場規模 採掘業の地域別内訳、2020-2026年（百万米ドル） 120 7.3.6 パワー・ジェネレーション 120 7.3.6.1 セグメントの成長を支える莫大な投資 120 図48 発展途上国における電力需要の増加が市場の成長を促す 121 表37 発電における産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 121 表38 発電所における産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2020-2026年（米ドル） 122 7.3.7 OTHERS 122 図 49 中近東・アフリカ、その他の産業で最高の成長率を記録 122 表39 その他の産業における産業廃水処理サービス市場規模、地域別、2016-2019年（百万米ドル） 123 表40 その他の産業における産業排水処理サービス市場規模、地域別、2020-2026年（百万米ドル） 123 8 廃水処理サービス市場：地域別 124 8.1 導入部 125 図50 2021年から2026年の間、APACは廃水処理サービス市場で最も高い成長率を記録 125 表41：地域別の廃水処理サービス市場規模 2016-2019年（百万米ドル） 125 表42 地域別の廃水処理サービス市場規模 2020-2026 (US$100) 126 8.2 北アメリカ 126 図51 北アメリカ：廃水処理サービス市場のスナップショット 127 8.2.1 北アメリカの廃水処理サービス市場：サービスタイプ別 128 表43 北アメリカ：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2016-2019 (US$100) 128 表44 北アメリカ：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2020-2026 (US$100) 128 8.2.2 北アメリカの廃水処理サービス市場、最終用途産業別 129 表45 北アメリカ：廃水処理サービス市場規模 エンドユース産業別、2016-2019年（百万米ドル） 129 表46 北アメリカ：廃水処理サービス市場規模 エンドユース産業別、2020-2026年（百万米ドル） 129 表47 北アメリカ：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 130 表48 北米：産業廃水処理サービス市場規模（産業タイプ別）、2020-2026年（百万米ドル） 130 8.2.3 北アメリカの廃水処理サービス市場。 国別 130 表49 北アメリカ：廃水処理サービス市場規模 国別、2016-2019年（百万米ドル） 130 表50 北アメリカ：廃水処理サービス市場規模 国別, 2020-2026 (US$100) 131 8.2.3.1 米国131 8.2.3.1.1 下水処理プロジェクトに資金を投入するための水インフラ投資 131 表51 米国：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 132 表52 米国：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 132 表53 米国：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 132 表54 米国：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 133 表55 米国：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 133 表56 米国：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 134 8.2.3.2 カナダ 134 8.2.3.2.1 カナダは世界第6位の電力生産国であり、かなりの量の廃水を発生させている 134 表57 今後の水処理建設プロジェクトの上位10社 135 表58 カナダ：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 135 表59 カナダ：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 136 表60 カナダ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 136 表61 カナダ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 136 表62 カナダ：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 137 表63 カナダ：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 137 8.2.3.3 メキシコ 138 8.2.3.3.1 好調な石油・ガス部門が廃水処理部門を牽引 138 表64 メキシコ：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 138 表65 メキシコ：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 139 表66 メキシコ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016年～2019年（百万米ドル） 139 表67 メキシコ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 139 表68 メキシコ：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 140 表69 メキシコ：産業廃水処理サービス市場規模 業界タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 140 8.3 APAC 141 図52 apac：廃水処理サービス市場のスナップショット 141 8.3.1 アジアの廃水処理サービス市場：サービスタイプ別 142 表70 apac：廃水処理サービスの市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（USD百万） 142 表71 apac：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（米ドル） 142 8.3.2 APACの廃水処理サービス市場：最終用途産業別 143 表72 apac：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 143 APAC：廃水処理サービスの市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（米ドル） 143 表74 apac：産業用廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 144 表75 apac：産業廃水処理サービス市場規模 業界タイプ別、2020-2026年（US$100万） 144 8.3.3 APACの廃水処理サービス市場、国別 145 表76 apac：廃水処理サービス市場規模、国別、2016-2019年（百万米ドル） 145 表77 apac：廃水処理サービスの市場規模、国別、2020-2026年（百万米ドル） 145 8.3.3.1 中国 146 8.3.3.1.1 安価な労働力と入手可能な原材料が容易に入手できることによる工業化の進展 146 表78 中国：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 146 表79 中国：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 147 表80 中国：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 147 表81 中国：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 148 表82 中国：産業廃水処理サービス市場規模。 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 148 表83 中国：産業廃水処理サービス市場規模。 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 149 8.3.3.2 インド 149 8.3.3.2.1 新しい製造業政策が製造業を牽引 149 84 インド：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 150 表85 インド：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（米ドル） 150 表86 インド：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 150 表87 インド：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 151 表88 インド：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 151 表89 インド：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 152 8.3.3.3 日本 152 8.3.3.3.1 地下水の使用量を減らして廃水処理と再利用を増やすためのいくつかの行為 152 表90 日本：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（単位：百万米ドル） 153 表91 日本：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 153 表92 日本：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016年～2019年（百万米ドル） 154 表93 日本：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 154 表94 日本：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 154 表95 日本：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 155 8.3.3.4 韓国 155 8.3.3.4.1 高度な膜技術が市場の成長に影響 155 表96 韓国：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 156 テーブル 97 韓国：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2020-2026 (US$百万) 156 表98 韓国：廃水処理サービス市場規模 エンドユース産業別、2016-2019年（百万米ドル） 157 Table 99 韓国：廃水処理サービス市場規模。 エンドユース産業別、2020-2026年（US$100万） 157 表100 韓国：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016年～2019年（百万米ドル） 157 表101 韓国：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 158 8.3.3.5 インドネシア 158 8.3.3.5.1 きれいな飲料水の供給を支援するための政府の取り組みと政策 158 表102 インドネシア：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 158 103 インドネシア：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020年～2026年（単位：百万米ドル） 159 表104 インドネシア：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 159 表105 インドネシア：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 159 106 インドネシア：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 160 表107 インドネシア：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 160 8.3.3.6 マレーシア 160 8.3.3.6.1 多国籍企業の製造工場への投資を誘致するためのビジネスフレンドリーな政策と新規制 160 表108 マレーシア：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016年～2019年（単位：百万米ドル） 161 表109 マレーシア：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 161 表110 マレーシア：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016年～2019年（百万米ドル） 161 表111 マレーシア：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 162 表112 マレーシア：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016年～2019年（百万米ドル） 162 表113 マレーシア：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 163 8.3.3.7 オーストラリア・ニュージーランド 163 8.3.3.7.1 電力産業の急成長で廃水処理サービスの需要が増加 163 表114 豪州・ニュージーランド：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 163 表115 オーストラリア・ニュージーランド：廃水処理サービス市場規模（サービスタイプ別）、2020-2026年（単位：百万米ドル） 164 表116 豪州・ニュージーランド：最終用途産業別の廃水処理サービス市場規模、2016-2019年（百万米ドル） 164 表 117 オーストラリア・ニュージーランド：廃水処理サービス市場規模（最終用途産業別）、2020-2026 年（単位：百万米ドル） 164 表118 豪州・ニュージーランド：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 165 表119 オーストラリア・ニュージーランド：産業廃水処理サービス市場規模（産業タイプ別）、2020-2026年（単位：百万米ドル） 165 8.3.3.8 その他のアジア太平洋地域 165 テーブル120 apacのその他の地域：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 166 表121 apacのその他の地域：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2020-2026 (US$百万) 166 表122 apacのその他の地域：廃水処理サービス市場規模 エンドユース産業別、2016-2019年（百万米ドル） 166 表123 apacのその他の地域：廃水処理サービス市場規模 エンドユース業界別、2020-2026年（US$100万） 167 表124 apacのその他の地域：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 167 表125 apacのその他の地域：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 167 8.4 ヨーロッパ 168 図53 ヨーロッパ：廃水処理サービス市場のスナップショット 169 8.4.1 欧州の廃水処理サービス市場：サービスタイプ別 170 126 欧州：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016年～2019年（百万米ドル） 170 欧州：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 170 8.4.2 欧州の廃水処理サービス市場：最終用途産業別 171 表128 欧州：廃水処理サービス市場規模（最終用途産業別）2016-2019年（百万米ドル） 171 表129 ヨーロッパ：廃水処理サービス市場規模（最終用途産業別）、2020-2026年（百万米ドル） 171 欧州：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 171 表131 ヨーロッパ：産業排水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 172 8.4.3 欧州の廃水処理サービス市場（国別） 172 132 ヨーロッパ：廃水処理サービス市場規模、国別、2016-2019年（百万米ドル） 172 欧州：廃水処理サービス市場規模（国別）、2020-2026年（単位：百万米ドル） 173 8.4.3.1 ドイツ 173 8.4.3.1.1 多数の欧州汚染物質排出・移動登録施設が適切な廃水処理を確保 173 表134 ドイツ：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 174 表135 ドイツ：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2020-2026 (US$100) 174 表136 ドイツ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 174 表137 ドイツ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 175 表138 ドイツ：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016年～2019年（百万米ドル） 175 表139 ドイツ：産業廃水処理サービス市場規模（産業タイプ別）、2020-2026年（百万米ドル） 176 8.4.3.2 フランス 176 8.4.3.2.1 燃料ベースの発電所が廃水処理サービス市場を牽引 176 表140 フランス：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 176 表141 フランス：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（百万米ドル） 177 表142 フランス：廃水処理サービス市場規模（最終用途産業別）2016-2019年（百万米ドル） 177 表143 フランス：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 178 表144 フランス：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 178 表145 フランス：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 179 8.4.3.3 ロシア 179 8.4.3.3.1 発電量と石油生産量の増加が廃水処理サービス市場を牽引 179 表146 ロシア：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 180 表147 ロシア：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 180 表148 ロシア：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 180 表149 ロシア：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 181 表150 ロシア：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 181 表151 ロシア：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 182 8.4.3.4 英国 182 8.4.3.4.1 廃水処理に関する厳格な規制が施行され、監視されている 182 表152 イギリス：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 182 英国：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 183 表154 イギリス：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 183 表155 イギリス：廃水処理サービス市場規模（最終用途産業別）、2020-2026年（百万米ドル） 184 表156 イギリス：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 184 表157 イギリス：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 184 8.4.3.5 ノルウェー 185 8.4.3.5.1 工業化の進展で大量の廃水が発生 185 表158 ノルウェイ：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 185 表159 ノルウェイ：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 186 表160 ノルウェイ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 186 表161 ノルウェイ：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（百万米ドル） 186 表162 ノルウェイ：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 187 表163 ノルウェイ：産業廃水処理サービス市場規模（産業タイプ別）、2020-2026年（百万米ドル） 187 8.4.3.6 スペイン 188 8.4.3.6.1 水の不足と渇望が廃水処理サービス市場を牽引 188 表164 スペイン：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 188 表165 スペイン：廃水処理サービス市場規模、サービスタイプ別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 189 表166 スペイン：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2016-2019年（百万米ドル） 189 表167 スペイン：廃水処理サービス市場規模、最終用途産業別、2020-2026年（単位：百万米ドル） 189 表168 スペイン：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 190 表169 スペイン：産業廃水処理サービス市場規模 産業タイプ別、2020-2026年（US$100万） 190 8.4.3.7 ヨーロッパの残りの地域 191 欧州のその他の地域：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2016-2019 (US$100) 191 表171 欧州のその他の地域：廃水処理サービス市場規模 サービスタイプ別, 2020-2026 (US$100) 191 表172 欧州のその他の地域：廃水処理サービス市場規模 エンドユース産業別、2016-2019年（百万米ドル） 191 表173 ヨーロッパのその他の地域：廃水処理サービス市場規模 エンドユース産業別、2020-2026年（百万米ドル） 192 表174 ヨーロッパのその他の地域：産業廃水処理サービス市場規模、産業タイプ別、2016-2019年（百万米ドル） 192 欧州のその他の地域：産業廃水処理サービス市場規模（産業タイプ別）、2020-2026年（単位：百万米ドル） 192
SummaryThe wastewater treatment services market is projected to reach USD 71.6 billion by 2026, at a CAGR of 6.2 % from USD 53.0 billion in 2021. Growing population, expanding manufacturing industry, urbanization, and regulatory requirements are the major drivers of the wastewater treatment services market. Initiatives by manufacturing industries and state bodies for low waste generation and growing awareness about new water treatment technologies are some of the factors which are likely to boost the wastewater treatment services market. Table of Contents
1 INTRODUCTION 37
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 37 1.2 MARKET DEFINITION 37 1.2.1 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37 1.2.2 WASTEWATER TREATMENT SERVICES: MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY SERVICE TYPE 38 1.2.3 WASTEWATER TREATMENT SERVICES: MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY END-USE INDUSTRY 38 1.2.4 WASTEWATER TREATMENT SERVICES: MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY INDUSTRIAL END USER 39 1.3 MARKET SCOPE 40 1.3.1 REGIONS COVERED 40 1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 41 1.4 CURRENCY 41 1.5 STAKEHOLDERS 41 1.6 SUMMARY OF CHANGES 42 2 RESEARCH METHODOLOGY 43 2.1 RESEARCH DATA 43 FIGURE 1 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: RESEARCH DESIGN 43 2.1.1 SECONDARY DATA 44 2.1.2 PRIMARY DATA 44 2.1.2.1 Primary interviews –Demand and supply side 44 2.1.2.2 Key industry insights 45 2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 46 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46 FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF SERVICES 47 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL SERVICES 47 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 –BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): END–USE INDUSTRIES 48 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 –TOP DOWN 49 2.3 DATA TRIANGULATION 49 FIGURE 6 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: DATA TRIANGULATION 50 2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 51 2.4.1 SUPPLY SIDE 51 FIGURE 7 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 51 2.4.2 DEMAND SIDE 51 FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND SIDE DRIVERS AND OPP0RTUNITIES 52 2.5 FACTORS ANALYSIS 52 2.6 ASSUMPTIONS 53 2.7 LIMITATIONS 53 2.8 RISK ASSESSMENT 54 TABLE 1 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: RISK ASSESSMENT 54 3 EXECUTIVE SUMMARY 55 FIGURE 9 MUNICIPAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE IN WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 56 FIGURE 10 OPERATION & PROCESS CONTROL TO LEAD WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 56 FIGURE 11 POWER GENERATION SEGMENT TO LEAD WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR INDUSTRIAL PURPOSE BETWEEN 2021 AND 2026 57 FIGURE 12 APAC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET IN 2020 58 4 PREMIUM INSIGHTS 59 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN WASTEWATER SERVICES MARKET 59 FIGURE 13 INCREASING AWARENESS ABOUT NEGATIVE IMPACTS OF WASTEWATER RELEASED INTO ENVIRONMENT SUPPORTING MARKET 59 4.2 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION 59 FIGURE 14 APAC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 59 4.3 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE AND COUNTRY 60 FIGURE 15 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE 60 4.4 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 60 FIGURE 16 OPERATION & PROCESS CONTROL TO LEAD WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET DURING FORECAST PERIOD 60 4.5 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE VS. REGION 61 FIGURE 17 OPERATION & PROCESS CONTROL LED GLOBAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 61 4.6 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY KEY COUNTRIES 62 FIGURE 18 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2021 AND 2026 62 5 MARKET OVERVIEW 63 5.1 INTRODUCTION 63 5.2 MARKET DYNAMICS 64 FIGURE 19 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 64 5.2.1 DRIVERS 64 5.2.1.1 Increasing environmental regulations 64 5.2.1.2 Initiatives for zero liquid discharge (ZLD) 66 5.2.1.3 Expanding global manufacturing industry 66 TABLE 2 MANUFACTURING INDUSTRY (INCLUDING CONSTRUCTION), VALUE ADDED, 2014-2019 67 5.2.2 RESTRAINTS 67 5.2.2.1 High cost of wastewater treatment technologies 67 5.2.3 OPPORTUNITIES 68 5.2.3.1 Adopting more sustainable approach through Reduce-Recycle-Reuse 68 5.2.3.2 Proper environmental management helping curb risks of environmental noncompliance 68 5.2.3.3 Aging infrastructure and outdated technologies 69 5.2.4 CHALLENGES 69 5.2.4.1 Lack of required techno-commercial awareness 69 5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69 FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 70 TABLE 3 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70 5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71 5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71 5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71 5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 72 5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72 5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72 FIGURE 21 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: SUPPLY CHAIN 73 5.4.1 RAW MATERIAL 73 5.4.2 WASTEWATER TREATMENT SERVICES 73 5.4.3 AUTHORIZED SERVICE PROVIDERS 73 5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 74 5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 74 5.6.1 REVENUE SHIFTS & REVENUE POCKETS FOR WATER TREATMENT SERVICES PLAYERS 74 FIGURE 22 REVENUE SHIFT FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 75 5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 76 FIGURE 23 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: ECOSYSTEM 76 TABLE 4 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: SUPPLY CHAIN 76 5.8 CASE STUDIES 78 5.8.1 A CASE STUDY ON TFR TECHNOLOGY BY DAS ENVIRONMENTAL GMBH 78 5.8.2 A CASE STUDY ON NEW DISINFECTION TECHNIQUE IN KAPUSKASING, ONTARIO 78 5.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 78 5.9.1 NORTH AMERICA 78 5.9.1.1 Clean Water Act (CWA) 79 5.9.1.2 Safe Drinking Water Act (SDWA) 79 5.9.2 EUROPE 79 5.9.2.1 The urban wastewater treatment directive (1991) 79 5.9.2.2 The water framework directive (2000) 79 5.9.3 ASIA 80 5.9.3.1 China 80 5.9.3.1.1 Environmental Protection Law (EPL) 80 5.9.3.1.2 The Water Resources Law 80 5.9.3.1.3 Water Pollution Prevention & Control Law (WPL) 80 5.9.3.2 India 80 5.9.3.2.1 Water Prevention and Control of Pollution Act, 1974 80 5.9.3.2.2 The Water Prevention and Control of Pollution Cess Act, 2003 81 5.9.3.3 Japan 81 5.9.3.3.1 Water Pollution Control Law, 1971 81 5.10 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND NON-COVID-19 SCENARIO 81 FIGURE 24 MARKET SIZE UNDER REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND NON-COVID-19 SCENARIO 81 TABLE 5 WASTEWATER TREATMENT SERVICES: MARKET FORECAST SCENARIO, 2019-2026 (USD MILLION) 82 5.10.1 NON-COVID-19 SCENARIO 82 5.10.2 OPTIMISTIC SCENARIO 82 5.10.3 PESSIMISTIC SCENARIO 82 5.10.4 REALISTIC SCENARIO 82 5.11 TRADE ANALYSIS 83 5.11.1 IMPORT SCENARIO OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES 83 FIGURE 25 IMPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY KEY COUNTRIES, 2016-2020 83 TABLE 6 IMPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY REGION, 2016-2020 (USD MILLION) 83 5.11.2 EXPORT SCENARIO OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 84 FIGURE 26 EXPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY KEY COUNTRY, 2016-2020 84 TABLE 7 EXPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY REGION, 2016-2020 (USD MILLION) 84 5.12 COVID-19 IMPACT 85 5.12.1 INTRODUCTION 85 5.12.2 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 85 FIGURE 27 COUNTRY-WISE SPREAD OF COVID-19 85 5.12.3 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 86 FIGURE 28 REVISED GDP FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2021 86 5.12.3.1 COVID-19 Impact on the Economy—Scenario Assessment 87 FIGURE 29 FACTORS IMPACTING GLOBAL ECONOMY 87 FIGURE 30 SCENARIOS OF COVID-19 IMPACT 88 5.13 IMPACT OF COVID-19: CUSTOMER ANALYSIS 89 5.14 PATENT ANALYSIS 89 5.14.1 APPROACH 89 5.14.2 DOCUMENT TYPE 90 FIGURE 31 PATENTS REGISTERED FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES, 2010–2020 90 FIGURE 32 PATENTS PUBLICATION TRENDS FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES, 2010–2020 91 5.14.3 JURISDICTION ANALYSIS 91 FIGURE 33 MAXIMUM PATENTS FILED BY COMPANIES IN CHINA 91 5.14.4 TOP APPLICANTS 92 FIGURE 34 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES WORLDWIDE, 2010-2020 92 TABLE 8 TOP 10 PATENT OWNERS (US) FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES, 2010-2020 94 6 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 95 6.1 INTRODUCTION 96 FIGURE 35 OPERATION & PROCESS CONTROL TO BE LARGEST SERVICE TYPE IN WASTEWATER TREATMENT SERVICE MARKET DURING FORECAST PERIOD 96 TABLE 9 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 97 TABLE 10 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 97 6.2 DESIGN & ENGINEERING CONSULTING 98 6.2.1 DETERMINES LIFELONG PERFORMANCE OF TREATMENT UNITS 98 FIGURE 36 APAC TO BE LARGEST MARKET IN DESIGN & ENGINEERING CONSULTING SERVICES 98 TABLE 11 DESIGN & ENGINEERING CONSULTING SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 98 TABLE 12 DESIGN & ENGINEERING CONSULTING SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 99 6.3 BUILDING & INSTALLATION 99 6.3.1 CORRECT INSTALLATION IS THE CORE FOR SMOOTH OPERATIONS 99 FIGURE 37 APAC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR BUILDING & INSTALLATION SERVICES 100 TABLE 13 BUILDING & INSTALLATION SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 100 TABLE 14 BUILDING & INSTALLATION SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 101 6.4 OPERATION & PROCESS CONTROL SERVICES 101 6.4.1 QUALITY AND QUANTITY OF WASTEWATER GENERATED DEPEND LARGELY ON OPTIMIZATION OF PROCESSES 101 FIGURE 38 APAC TO BE LARGEST MARKET IN OPERATION & PROCESS CONTROL SERVICES 101 TABLE 15 OPERATION & PROCESS CONTROL SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 102 TABLE 16 OPERATION & PROCESS CONTROL SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 102 6.5 MAINTENANCE & REPAIR SERVICES 102 FIGURE 39 MIDDLE EAST & AFRICA TO BE AN EMERGING MARKET IN MAINTENANCE & REPAIR SERVICES SEGMENT 103 TABLE 17 MAINTENANCE & REPAIR SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 103 TABLE 18 MAINTENANCE & REPAIR SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 104 6.6 OTHERS 104 FIGURE 40 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET FOR OTHER SERVICES SEGMENT DURING THE FORECAST PERIOD 104 TABLE 19 OTHER WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 105 TABLE 20 OTHER WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 105 7 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 106 7.1 INTRODUCTION 107 FIGURE 41 MUNICIPAL END-USE INDUSTRY TO LEAD WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 107 TABLE 21 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 107 TABLE 22 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 108 7.2 MUNICIPAL 108 7.2.1 GROWING POPULATION AND WATER SCARCITY DRIVING MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 108 FIGURE 42 APAC TO DOMINATE WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR MUNICIPAL END-USE INDUSTRIES 109 TABLE 23 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN MUNICIPAL END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 109 TABLE 24 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN MUNICIPAL END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 110 7.3 INDUSTRIAL 110 7.3.1 INCREASE IN INDUSTRIAL OUTPUT SUPPORTING MARKET GROWTH 110 FIGURE 43 APAC TO GROW AT HIGHEST CAGR IN WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET IN INDUSTRIAL END-USE INDUSTRY 111 TABLE 25 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN INDUSTRIAL END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 111 TABLE 26 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN INDUSTRIAL END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 112 TABLE 27 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN INDUSTRIAL END-USE INDUSTRY, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 112 TABLE 28 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN INDUSTRIAL END-USE INDUSTRY, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 113 7.3.2 CHEMICAL & PHARMA 113 7.3.2.1 Stringent regulations requiring proper treatment of wastewater generated 113 FIGURE 44 APAC TO BE LARGEST WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR CHEMICAL & PHARMA END-USE INDUSTRY 114 TABLE 29 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN CHEMICAL & PHARMA, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 114 TABLE 30 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN CHEMICAL & PHARMA, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 115 7.3.3 OIL & GAS 115 7.3.3.1 Operations in downstream part to require extensive wastewater treatment 115 FIGURE 45 NORTH AMERICA TO RECORD HIGHEST CAGR DUE TO HUGE INVESTMENTS BY US IN OIL & GAS INDUSTRY 116 TABLE 31 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN OIL & GAS, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 116 TABLE 32 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN OIL & GAS, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 117 7.3.4 FOOD, PULP & PAPER 117 7.3.4.1 Water-intensive pulping process generating massive amount of wastewater 117 FIGURE 46 MIDDLE EAST & AFRICA TO WITNESS HIGHEST CAGR DUE TO EMERGING FOOD, PULP & PAPER INDUSTRY 118 TABLE 33 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN FOOD, PULP & PAPER, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 118 TABLE 34 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN FOOD, PULP & PAPER, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 119 7.3.5 METAL & MINING 119 7.3.5.1 High TDS content drives demand for wastewater treatment services 119 FIGURE 47 APAC TO LEAD WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR METAL & MINING INDUSTRY 119 TABLE 35 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN METAL & MINING, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 120 TABLE 36 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN METAL & MINING, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 120 7.3.6 POWER GENERATION 120 7.3.6.1 Huge amount of investment to support segment growth 120 FIGURE 48 INCREASING DEMAND FOR POWER IN DEVELOPING COUNTRIES TO DRIVE MARKET GROWTH 121 TABLE 37 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN POWER GENERATION, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 121 TABLE 38 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN POWER GENERATION, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 122 7.3.7 OTHERS 122 FIGURE 49 MIDDLE EAST & AFRICA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN OTHER INDUSTRIES 122 TABLE 39 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 123 TABLE 40 INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE IN OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 123 8 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION 124 8.1 INTRODUCTION 125 FIGURE 50 APAC TO RECORD HIGHEST CAGR IN WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 125 TABLE 41 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 125 TABLE 42 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 126 8.2 NORTH AMERICA 126 FIGURE 51 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SNAPSHOT 127 8.2.1 NORTH AMERICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 128 TABLE 43 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 128 TABLE 44 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 128 8.2.2 NORTH AMERICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 129 TABLE 45 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 129 TABLE 46 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 129 TABLE 47 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 130 TABLE 48 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 130 8.2.3 NORTH AMERICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY 130 TABLE 49 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 130 TABLE 50 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 131 8.2.3.1 US 131 8.2.3.1.1 Water infrastructure investments to bring in funds for wastewater treatment projects 131 TABLE 51 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 132 TABLE 52 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 53 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 132 TABLE 54 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 55 US: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 133 TABLE 56 US: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 134 8.2.3.2 Canada 134 8.2.3.2.1 Canada is the sixth-largest producer of electricity in the world, generating a considerable amount of wastewater 134 TABLE 57 TEN LARGEST UPCOMING WATER TREATMENT CONSTRUCTION PROJECTS 135 TABLE 58 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 135 TABLE 59 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 60 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 136 TABLE 61 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 62 CANADA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 137 TABLE 63 CANADA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 137 8.2.3.3 Mexico 138 8.2.3.3.1 Booming oil & gas sector to drive wastewater treatment sector 138 TABLE 64 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 138 TABLE 65 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 66 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 139 TABLE 67 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 68 MEXICO: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 140 TABLE 69 MEXICO: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 140 8.3 APAC 141 FIGURE 52 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SNAPSHOT 141 8.3.1 APAC WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 142 TABLE 70 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 142 TABLE 71 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 142 8.3.2 APAC WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 143 TABLE 72 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 143 TABLE 73 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 74 APAC: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 144 TABLE 75 APAC: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 144 8.3.3 APAC WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY 145 TABLE 76 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 145 TABLE 77 APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 145 8.3.3.1 China 146 8.3.3.1.1 Growing industrialization due to easy availability of cheap labor and accessible raw materials 146 TABLE 78 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 146 TABLE 79 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 80 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 147 TABLE 81 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 148 TABLE 82 CHINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 148 TABLE 83 CHINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 149 8.3.3.2 India 149 8.3.3.2.1 New manufacturing policies to drive manufacturing sector 149 TABLE 84 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 150 TABLE 85 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 86 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 150 TABLE 87 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 88 INDIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 151 TABLE 89 INDIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 152 8.3.3.3 Japan 152 8.3.3.3.1 Several acts to reduce groundwater usage to increase wastewater treatment and reuse 152 TABLE 90 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 153 TABLE 91 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 153 TABLE 92 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 154 TABLE 93 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 154 TABLE 94 JAPAN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 154 TABLE 95 JAPAN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 155 8.3.3.4 South Korea 155 8.3.3.4.1 Advanced membrane technology to impact the growth of the market 155 TABLE 96 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 156 TABLE 97 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 156 TABLE 98 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 157 TABLE 99 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 157 TABLE 100 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 157 TABLE 101 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 158 8.3.3.5 Indonesia 158 8.3.3.5.1 Government initiatives to support supply of clean drinking water and policies 158 TABLE 102 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 158 TABLE 103 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 104 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 159 TABLE 105 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 106 INDONESIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 160 TABLE 107 INDONESIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 160 8.3.3.6 Malaysia 160 8.3.3.6.1 Business-friendly policies and new regulations to attract multinational investment in manufacturing plants 160 TABLE 108 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 161 TABLE 109 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 161 TABLE 110 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 161 TABLE 111 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 162 TABLE 112 MALAYSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 162 TABLE 113 MALAYSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 163 8.3.3.7 Australia & New Zealand 163 8.3.3.7.1 Rapid growth in power industry to increase demand for wastewater treatment services 163 TABLE 114 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 163 TABLE 115 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 116 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 164 TABLE 117 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 118 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 165 TABLE 119 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 165 8.3.3.8 Rest of APAC 165 TABLE 120 REST OF APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 166 TABLE 121 REST OF APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 166 TABLE 122 REST OF APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 166 TABLE 123 REST OF APAC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 167 TABLE 124 REST OF APAC: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 167 TABLE 125 REST OF APAC: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 167 8.4 EUROPE 168 FIGURE 53 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SNAPSHOT 169 8.4.1 EUROPE WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 170 TABLE 126 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 170 TABLE 127 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 170 8.4.2 EUROPE WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 171 TABLE 128 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 171 TABLE 129 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 171 TABLE 130 EUROPE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 171 TABLE 131 EUROPE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 172 8.4.3 EUROPE WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY 172 TABLE 132 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 172 TABLE 133 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 173 8.4.3.1 Germany 173 8.4.3.1.1 Large number of European Pollutant Release and Transfer Register facilities ensure proper wastewater treatment 173 TABLE 134 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 174 TABLE 135 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 174 TABLE 136 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 174 TABLE 137 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 175 TABLE 138 GERMANY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 175 TABLE 139 GERMANY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 176 8.4.3.2 France 176 8.4.3.2.1 Fuel-based power plants to drive wastewater treatment services market 176 TABLE 140 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 176 TABLE 141 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 177 TABLE 142 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 177 TABLE 143 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 178 TABLE 144 FRANCE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 178 TABLE 145 FRANCE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 179 8.4.3.3 Russia 179 8.4.3.3.1 Increasing power generation and oil production to drive wastewater treatment services market 179 TABLE 146 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 180 TABLE 147 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 180 TABLE 148 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 180 TABLE 149 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 181 TABLE 150 RUSSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 181 TABLE 151 RUSSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 182 8.4.3.4 UK 182 8.4.3.4.1 Stringent regulations regarding wastewater treatment have been enforced and monitored 182 TABLE 152 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 182 TABLE 153 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 183 TABLE 154 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 183 TABLE 155 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 184 TABLE 156 UK: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 184 TABLE 157 UK: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 184 8.4.3.5 Norway 185 8.4.3.5.1 Increasing industrialization generating large volumes of wastewater 185 TABLE 158 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 185 TABLE 159 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 186 TABLE 160 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 186 TABLE 161 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 186 TABLE 162 NORWAY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 187 TABLE 163 NORWAY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 187 8.4.3.6 Spain 188 8.4.3.6.1 Scarcity and shortage of water driving wastewater treatment services market 188 TABLE 164 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 188 TABLE 165 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 189 TABLE 166 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 189 TABLE 167 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 189 TABLE 168 SPAIN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 190 TABLE 169 SPAIN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 190 8.4.3.7 Rest of Europe 191 TABLE 170 REST OF EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 191 TABLE 171 REST OF EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 172 REST OF EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 191 TABLE 173 REST OF EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 192 TABLE 174 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 192 TABLE 175 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 192
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 193
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET,
BY SERVICE TYPE 193
TABLE 176 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 193
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 194
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET,
BY END-USE INDUSTRY 194
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 194
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 195
TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 196
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET,
BY COUNTRY 196
TABLE 182 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 196
TABLE 183 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 197
8.5.3.1 South Africa 197
8.5.3.1.1 Rise in demand and consumption of electricity to increase wastewater generation 197
TABLE 184 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 198
TABLE 185 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 186 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 199
TABLE 187 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 188 SOUTH AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 199
TABLE 189 SOUTH AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 200
8.5.3.2 Saudi Arabia 200
8.5.3.2.1 Several water projects to be undertaken 200
TABLE 190 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 201
TABLE 191 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 192 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 202
TABLE 193 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 202
TABLE 194 SAUDI ARABIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 202
TABLE 195 SAUDI ARABIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 203
8.5.3.3 Rest of Middle East & Africa 203
TABLE 196 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 203
TABLE 197 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 204
TABLE 198 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 204
TABLE 199 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 204
TABLE 200 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 205
TABLE 201 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 205
8.6 SOUTH AMERICA 205
8.6.1 SOUTH AMERICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 206
TABLE 202 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 206
TABLE 203 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 206
8.6.2 SOUTH AMERICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 207
TABLE 204 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 207
TABLE 205 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 207
TABLE 206 SOUTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 207
TABLE 207 SOUTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 208
8.6.3 SOUTH AMERICA WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY 208
TABLE 208 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 208
TABLE 209 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 209
8.6.3.1 Brazil 209
8.6.3.1.1 Huge scope for wastewater treatment due to growing industrialization 209
TABLE 210 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 209
TABLE 211 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 210
TABLE 212 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 210
TABLE 213 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 210
TABLE 214 BRAZIL: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 211
TABLE 215 BRAZIL: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE,
BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 211
8.6.3.2 Argentina 212
8.6.3.2.1 Growth in natural gas processing to increase wastewater generation 212
TABLE 216 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 212
TABLE 217 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 212
TABLE 218 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 213
TABLE 219 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 213
TABLE 220 ARGENTINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 213
TABLE 221 ARGENTINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 214
8.6.3.3 Rest of South America 214
TABLE 222 REST OF SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 215
TABLE 223 REST OF SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 224 REST OF SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 215
TABLE 225 REST OF SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 216
TABLE 226 REST OF SOUTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 216
TABLE 227 REST OF SOUTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SIZE, BY INDUSTRY TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 217
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 218
9.1 INTRODUCTION 218
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 218
9.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY WASTEWATER TREATMENT SERVICE PROVIDERS 218
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS 220
9.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2020 220
FIGURE 54 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN THE WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, 2020 220
9.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 220
TABLE 228 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 221
FIGURE 55 VEOLIA GROUP IS LEADING PLAYER IN THE WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 221
9.3.2.1 Veolia Group 221
9.3.2.2 Ecolab Inc. 222
9.3.2.3 Suez SA 222
9.3.2.4 Xylem Inc. 222
9.3.2.5 Evoqua Water Technologies 222
9.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 223
FIGURE 56 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN THE PAST 5 YEARS 223
9.5 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 224
FIGURE 57 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: COMPANY FOOTPRINT 224
TABLE 229 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: SERVICE TYPE FOOTPRINT 225
TABLE 230 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: END-USE FOOTPRINT 226
TABLE 231 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 227
9.6 COMPANY EVALUATION MATRIX (TIER 1) 228
9.6.1 STARS 228
9.6.2 EMERGING LEADERS 228
FIGURE 58 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET (TIER 1) 228
9.7 START-UP/SMES EVALUATION MATRIX 229
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 229
9.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 229
9.7.3 STARTING BLOCKS 229
FIGURE 59 START-UP/SMES EVALUATION MATRIX FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 230
9.8 COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 231
9.8.1 NEW PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 231
TABLE 232 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: NEW PRODUCT/SERVICE LAUNCHES (2018–2021) 231
9.8.2 DEALS 232
TABLE 233 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: DEALS (2018–2021) 232
9.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 235
TABLE 234 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: EXPANSIONS, INVESTMENTS, AND INNOVATIONS (2018-2021) 235
10 COMPANY PROFILES 236
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, SWOT Analysis, MnM View)*
10.1 MAJOR PLAYERS 236
10.1.1 VEOLIA GROUP 236
TABLE 235 VEOLIA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 236
FIGURE 60 VEOLIA GROUP: COMPANY SNAPSHOT 237
10.1.2 XYLEM INC. 240
TABLE 236 XYLEM INC.: BUSINESS OVERVIEW 240
FIGURE 61 XYLEM INC.: COMPANY SNAPSHOT 241
10.1.3 SUEZ SA 245
TABLE 237 SUEZ SA: BUSINESS OVERVIEW 245
FIGURE 62 SUEZ SA: COMPANY SNAPSHOT 246
10.1.4 ECOLAB INC. 250
TABLE 238 ECOLAB INC.: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 63 ECOLAB INC.: COMPANY SNAPSHOT 251
10.1.5 THERMAX LIMITED 255
TABLE 239 THERMAX LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 255
FIGURE 64 THERMAX LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 256
10.1.6 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES 258
TABLE 240 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 258
FIGURE 65 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 259
10.1.7 PENTAIR 262
TABLE 241 PENTAIR: BUSINESS OVERVIEW 262
FIGURE 66 PENTAIR: COMPANY SNAPSHOT 263
10.1.8 WOG TECHNOLOGIES 266
TABLE 242 WOG TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 266
10.1.9 GOLDER ASSOCIATES 268
TABLE 243 GOLDER ASSOCIATES: BUSINESS OVERVIEW 268
10.1.10 SWA WATER AUSTRALIA PTY LIMITED 269
TABLE 244 SWA WATER AUSTRALIA PTY LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 269
10.1.11 TERRAPURE ENVIRONMENTAL 270
TABLE 245 TERRAPURE ENVIRONMENTAL: BUSINESS OVERVIEW 270
10.1.12 ARIES CHEMICAL, INC. 271
TABLE 246 ARIES CHEMICAL, INC.: BUSINESS OVERVIEW 271
10.2 OTHER KEY MARKET PLAYERS 272
10.2.1 ITALMATCH CHEMICALS 272
10.2.2 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 272
10.2.3 BUCKMAN LABORATORIES 273
10.2.4 VA TECH WABAG 274
10.2.5 FERALCO AB 275
10.2.6 SOLENIS 275
10.2.7 INNOSPEC LTD 276
10.2.8 BAUMINAS QUIMICA 276
10.2.9 HYDRITE CHEMICAL CO. 277
10.2.10 AQUATECH INTERNATIONAL 277
10.2.11 CORTEC CORPORATION 278
10.2.12 DORF KETAL CHEMICALS 278
10.2.13 GEO SPECIALTY CHEMICALS, INC. 279
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, SWOT Analysis, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
11 ADJACENT AND RELATED MARKETS 280
11.1 INTRODUCTION 280
11.2 LIMITATIONS 280
11.3 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET 280
11.3.1 MARKET DEFINITION 280
11.3.2 MARKET OVERVIEW 281
11.4 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE 281
TABLE 247 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2026 (KILOTON) 281
TABLE 248 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 282
11.5 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 282
TABLE 249 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 282
TABLE 250 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2026 (KILOTON) 282
12 APPENDIX 284
12.1 DISCUSSION GUIDE 284
12.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS SUBSCRIPTION PORTAL 288
12.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 290
12.4 RELATED REPORTS 290
12.5 AUTHOR DETAILS 291
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