工業用ファスナー市場：原材料（金属、プラスチック）、タイプ（ボルト、ねじ、ナット、ワッシャー、リベット）、製品（外ねじ、内ねじ、非ねじ、航空宇宙グレード）、用途、販売チャネル、地域別 - 2029年までの世界予測

Industrial Fasteners Market by Raw Material (Metal, Plastic), Type (Bolts, Screws, Nuts, Washers, Rivets), Product (Externally Threaded, Internally Threaded, NonThreaded, and Aerospace Grade), Application, Sales Channel & Region - Global Forecast to 2029

工業用ファスナーの市場は、2025年には905億7,000万米ドルと推定され、2029年には年平均成長率3.5%で1,041億2,000万米ドルに達すると予測されている。工業用ファスナーの需要は、自動車、建設、航空宇宙、製造な... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年2月11日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	328	392	英語

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サマリー

工業用ファスナーの市場は、2025年には905億7,000万米ドルと推定され、2029年には年平均成長率3.5%で1,041億2,000万米ドルに達すると予測されている。工業用ファスナーの需要は、自動車、建設、航空宇宙、製造などあらゆる分野で信頼性の高い締結ソリューションに対する需要が伸びていることに起因している。インフラストラクチャーの成長、都市化、製造技術の向上が、これらの分野におけるファスナーの必要性を高めている。電気自動車は自動車セクターの拡大に拍車をかけ、安全性と完全性を確保するために高性能を保証するファスナーを必要とする。最後に、再生可能エネルギーの成長、機械需要が市場の成長に拍車をかけている。

原材料別では、プラスチックが予測期間中のCAGRが最も速い。
プラスチック製工業用ファスナーは、腐食に対する高い耐性と低コストの軽量ファスナーであるため、産業界全体でそのようなファスナーアプリケーションの需要が高まっているため、予測期間中のCAGRは最大の成長が見込まれている。プラスチック製ファスナーは、ナイロン、ポリプロピレン、ポリカーボネートなどの材料から作られ、高い耐腐食性と組み立てやすさに加え、電気絶縁性という利点がある。これらの特性は、性能が重要で耐久性が重視される消費財だけでなく、電子機器や建築の用途にも適している。電子機器では、プラスチック・ファスナーは導電性がないため、いかなる電気的干渉も伝えないため、非常に好まれる。さらに、軽量であるため、軽量化が最も重要な場面で好まれています。製造技術における工業用ファスナーの進歩、持続可能性への注目、コスト効率といった継続的な傾向は、さらなる採用を促進し、プラスチック・ファスナーの工業用ファスナー市場の成長を可能にする。

用途別では、再生可能エネルギーが予測期間中に最も高いCAGRを占める
再生可能エネルギーは最前線に位置し、予測期間を通じて最大の複合年間成長率（CAGR）を記録する。この分野の成長は、風力発電、太陽光発電、水力発電を含む持続可能なエネルギー源への世界的な急速なシフトによってますます原動力となっている。再生可能エネルギー・インフラの需要が増加するにつれ、再生可能エネルギー・システムの信頼性の高い運用とエネルギー効率のために、様々な厳しい環境条件下で強度、堅牢な性能、高品質、耐久性のある締結性能を持つファスナーの需要が増加している。ファスナーは、信頼性と耐腐食性が極めて重要な風力タービン、ソーラーパネル、その他の再生可能エネルギー機器の組み立て用途で重要な役割を果たしている。政府やその他の組織が気候の上昇に対抗するために再生可能エネルギー・プロジェクトに巨額の投資を行っているため、再生可能エネルギー分野は大きく拡大しようとしている。その結果、工業用ファスナー市場では、再生可能エネルギー産業特有の需要に合わせた特殊ファスナーの需要が増加し、急速な成長が加速している。

タイプ別では、ボルトが予測期間中に最も高いCAGRを占める
予測期間中、ボルトのCAGRが最も高くなると予測されている。これは主に、建設、自動車、航空宇宙、製造業で幅広く使用されているためである。ボルトは、その強度、信頼性、使いやすさから、頑丈な材料を接合し、構造的完全性を確保するための重要な締結部品である。産業の進化に伴い、最高の性能ソリューションに対する高い要求とともに、ボルトは、より高い荷重に対する強度と、厳しい環境条件に対する耐性のために、好まれるものとして台頭してきました。ボルト需要増加の原動力には、建設・インフラセクターの成長、自動車・航空宇宙セクターの台頭などがある。また、製造技術や材料の進歩により、ボルトの性能特性が向上している。そのため、ボルトは、主に安全性、強度、耐久性が高く評価されるあらゆる面で大幅に増加すると予測される。

予測期間中、工業用ファスナー市場で最も高いCAGRを占めると予測されるのはAPACである。
インド、中国、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域を含むアジア太平洋地域は、工業用ファスナー市場で最も急成長している地域である。インド、中国、日本では、開発活動が活発化し、急速な経済拡大が起こっているため、市場の大幅な成長が見込まれている。さらに、これらの国々における都市化の上昇傾向は、新しい建設や開発活動のための大規模な顧客基盤につながり、予測期間中の市場成長に寄与している。

- 企業タイプ別ティア1：65%、ティア2：20%、ティア3：15
- 役職別Cレベル: 30%, ディレクターレベル: 25%, その他：45%
- 地域別北米：30％、欧州：20％、アジア太平洋地域：40％、中東・アフリカ：7％、南米：2％。

対象企業
対象企業
Illinois Tool Works, Inc.（米国）、Stanley Black & Decker, Inc.（米国）、SFS Group AG（スイス）、Lisi Group（フランス）、Bulten AB（スウェーデン）、Koelner Rawlplug IP（ポーランド）、FONTANA GRUPPO（イタリア）、Birmingham Fastener and Supply Inc.（米国）、MW Industries, Inc.（米国）、Hilti Group（リヒテンシュタイン）などが工業用ファスナー市場の主要企業である。

調査範囲
この調査レポートは、様々なセグメントにわたる工業用ファスナー市場を対象としています。この調査レポートは、原材料、タイプ、製品、用途、販売チャネル、地域に基づくさまざまなセグメントにわたって、市場規模とこの市場の成長可能性を推定することを目的としています。また、市場における主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品や事業内容に関する主な見解、企業が最近行った開発、工業用ファスナー市場における地位を向上させるために企業が採用した主要な成長戦略も含まれています。
レポート購入の主な利点
本レポートは、工業用ファスナー市場全体とそのセグメントおよびサブセグメントの収益数の最も近い近似値を共有するこの市場の市場リーダー/新規参入者を支援することが期待されます。このレポートは、利害関係者が市場の競争状況を理解し、事業の地位を向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を計画するのに役立つと予測されます。また、当レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、課題、機会に関する情報を提供することを目的としています。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 工業用ファスナー市場の成長に影響を与える主な促進要因（自動車セクターからの需要増加、世界的なインフラ投資の拡大、製造技術の進歩）、阻害要因（原材料価格の変動）、機会（アフリカとアジアにおける急速な都市化、航空宇宙・再生可能エネルギーセクターの拡大）、課題（偽造と品質問題、多様な地域規制）の分析。
- 製品開発/イノベーション：工業用ファスナー市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察
- 市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の工業用ファスナー市場を分析しています。
- 市場の多様化：工業用ファスナー市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競争力の評価：工業用ファスナー市場におけるIllinois Tool Works Inc.（米国）、Stanley Black & Decker, Inc.（米国）、SFS AG（スイス）、Lisi Group（フランス）、Bilten AB（スウェーデン）、Kowlner Rawlplug IP（ポーランド）、FONTANA GRUPPO（イタリア）、Birmingham Fasteners and Supply Inc.（米国）、MW Industries（米国）、Hilti Group（リヒテンシュタイン）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価します。また、産業用ファスナー市場の脈拍を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を関係者に提供します。

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 28
1.3.1 市場区分と地域範囲 28
1.3.2 対象と除外 29
1.3.3 考慮した年数 30
1.3.4 通貨 30
1.3.5 単位
1.4 利害関係者 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 32
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 32
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト 33
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ 33
2.1.2.3 主要な業界インサイト 34
2.1.2.4 専門家へのインタビューの内訳 34
2.2 市場規模の推定 35
2.3 成長予測 37
2.4 データの三角測量 37
2.5 リサーチの前提 38
2.6 リサーチの限界 39
2.7 リスク分析 39
3 エグゼクティブサマリー 40
4 プレミアム・インサイト 46
4.1 工業用ファスナー市場における主要企業の魅力的な機会 46
4.2 工業用ファスナー市場：素材別 46
4.3 工業用ファスナー市場：タイプ別 47
4.4 工業用ファスナー市場：製品別 47
4.5 工業用ファスナー市場：用途別 48
4.6 工業用ファスナー市場：販売チャネル別 48
4.7 アジア太平洋地域の工業用ファスナー市場：地域・用途別 49
4.8 工業用ファスナー市場：国別 49
5 市場概要 50
5.1 はじめに
5.1.1 推進要因 51
5.1.1.1 自動車セクターからのファスナー需要の増加 51
5.1.1.2 世界的なインフラ投資の拡大 52
5.1.1.3 製造技術の進歩 53
5.1.2 阻害要因 54
5.1.2.1 原料価格の変動 54
5.1.2.2 先進接合技術による代替 55
5.1.3 機会 55
5.1.3.1 アフリカとアジアにおける急速な都市化 55
5.1.3.2 航空宇宙と再生可能エネルギー分野での拡大 56
5.1.3.3 スマート・ファスニング・ソリューションの開発 58
5.1.4 課題 59
5.1.4.1 模倣品・品質問題 59
5.1.4.2 多様な地域規制 59
6 業界動向 60
6.1 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 60
6.2 価格分析 60
6.2.1 主要企業の平均販売価格動向（用途別）（2023年） 61
6.2.2 平均販売価格動向（地域別）、2022～2029年 62
6.3 バリューチェーン分析 63
6.4 エコシステム分析 64
6.5 産業用ファスナー市場におけるGEN AIの影響 66
6.6 技術分析 68
6.6.1 主要技術 68
6.6.1.1 スマートファスナー 68
6.6.1.2 アディティブ・マニュファクチャリング 68
6.6.1.3 ハイブリッド・ファスナー 68
6.6.2 補足技術 68
6.6.2.1 表面処理及びコーティング技術 68
6.6.2.2 先進製造技術 68
6.7 特許分析 69
6.8 貿易分析 71
6.8.1 HSコード7318の輸出データ 71
6.8.2 HSコード7318の輸入データ 72
6.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 73
6.10 規制情勢 74

6.11 ポーターの5つの力分析 81
6.11.1 新規参入企業の脅威 82
6.11.2 代替品の脅威 82
6.11.3 供給者の交渉力 83
6.11.4 買い手の交渉力 83
6.11.5 競争上のライバルの激しさ 84
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 84
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 84
6.13 購入基準 85
6.14 ケーススタディ分析 86
6.14.1 金属製ファスナーに関連したプラスチックの不具合 86
6.14.2 ボールミルにおけるフランジジョイントの不具合の解決 86
6.14.3 採掘ミルにおけるライナーボルトの不具合の防止 87
6.15 マクロ経済指標 87
6.15.1 はじめに 87
6.15.2 GDPの動向と予測 87
6.16 投資と資金調達のシナリオ 88
7 工業用ファスナー市場、材料別 89
7.1 はじめに
7.2 金属 91
7.2.1 ファスナーの優れた強度と耐久性が需要を押し上げる 91
7.3 プラスチック 92
7.3.1 軽量で非導電性のファスナーに対する需要の急増が市場を牽引 92
8 工業用ファスナー市場、タイプ別 93
8.1 はじめに 94
8.2 ボルト 95
8.2.1 産業の拡大と自動車生産の増加がファスナー需要を押し上げる
がファスナー需要を押し上げる 95
8.3 ねじ 96
8.3.1 建設業界の需要増加が市場を牽引 96
8.4 ナット 97
8.4.1 安全で汎用性の高い締結のためにボルトとの併用が不可欠。
が市場を牽引する 97
8.5 座金 98
8.5.1 建設・自動車産業におけるワッシャーの需要増加が市場を牽引 98
8.6 リベット 98
8.6.1 建設分野でのニーズの高まりが市場を牽引 98
8.7 その他のタイプ 99

9 工業用ファスナーの製品別市場 100
9.1 はじめに 101
9.2 外部ねじ切り 102
9.2.1 優れた耐荷重性と組み立ての容易さが
需要を押し上げる 102
9.3 内ネジ 103
9.3.1 産業成長と安全で耐久性のある接続の必要性
市場成長を支える
9.4 非ネジ加工 103
9.4.1 建設業界からの需要増加が市場を押し上げる 103
9.5 航空宇宙グレード 104
9.5.1 航空機部品の生産増加と航空機技術の進歩が市場を牽引 104
10 工業用ファスナー市場（用途別） 105
10.1 導入 106
10.2 航空宇宙 108
10.2.1 世界的な航空旅行の急増と新型航空機の必要性が市場を牽引する。
が市場を牽引する 108
10.3 自動車 108
10.3.1 電気自動車需要の増加が市場を牽引する 108
10.4 建築・建設 109
10.4.1 建設・改築活動の成長が需要を押し上げる
が需要を押し上げる 109
10.5 産業機械 110
10.5.1 自動化の進展と耐久性・性能向上へのニーズが
が市場を牽引する 110
10.6 家電製品 110
10.6.1 家電製品に対する需要の増加が市場を押し上げる 110
10.7 芝生と庭園 111
10.7.1 都市化の進展が市場を牽引する 111
10.8 モーターとポンプ 112
10.8.1 空調システムと農業用途でのファスナー需要の増加が市場を牽引 112
10.9 家具 112
10.9.1 家電製品の需要増加が成長を支える 112
10.10 配管製品 112
10.10.1 建設活動の急増と水インフラ整備の必要性が需要を押し上げる 112
10.11 再生可能エネルギー 113
10.11.1 再生可能エネルギー需要の急増が市場を牽引 113
10.12 SILO 113
10.12.1 拡大する農業生産と大量貯蔵が
が市場を牽引する 113
10.13 その他の用途 114
11 工業用ファスナー市場：販売チャネル別 115
11.1 導入 116
11.2 直接販売 117
11.2.1 品質管理と顧客との関係強化が需要を牽引 117
11.3 間接的 117
11.3.1 eコマース・プラットフォームによる市場リーチの拡大とアクセス性の向上が需要を押し上げる 117
12 工業用ファスナー市場（地域別） 118
12.1 はじめに 119
12.2 アジア太平洋地域 120
12.2.1 中国 126
12.2.1.1 都市化とインフラ・プロジェクトへの政府投資の増加が市場を牽引 126
12.2.2 日本 130
12.2.2.1 風力発電プロジェクトの急増が工業用ファスナーの需要を促進 130
12.2.3 インド 134
12.2.3.1 自動車産業の繁栄がファスナー需要を促進 134
12.2.4 韓国 137
12.2.4.1 急速な都市化とインフラ整備がファスナー需要を押し上げる 137
る。
12.2.5 マレーシア 140
12.2.5.1 製造業の成長が市場を牽引 140
12.2.6 その他のアジア太平洋地域 143
12.3 北米 146
12.3.1 米国 152
12.3.1.1 自動車セクターにおけるファスナー需要の増加が市場成長を促進する 152
市場の成長を後押しする 152
12.3.2 カナダ 155
12.3.2.1 自動車セクターの成長が市場を牽引 155
12.3.3 メキシコ 158
12.3.3.1 電力セクターへの投資に対する政府の取り組みが成長を促進する 158
12.4 欧州 162
12.4.1 ドイツ 168
12.4.1.1 自動車生産の増加が工業用ファスナーの需要を牽引 168
12.4.2 フランス 172
12.4.2.1 様々な最終用途産業からの工業用ファスナー需要の増加が市場を牽引 172
12.4.3 イタリア 175
12.4.3.1 電気自動車需要の急増が市場を牽引 175
12.4.4 イギリス 178
12.4.4.1 洋上風力発電容量の増加が工業用ファスナー産業に影響を与える 178
ファスナー産業 178
12.4.5 スペイン 182
12.4.5.1 自動車産業の需要増加が成長を牽引 182
12.4.6 ルーマニア 185
12.4.6.1 道路・鉄道の拡張がファスナー需要を押し上げる 185
12.4.7 スロバキア 188
12.4.7.1 住宅・商業プロジェクトへの投資増加
が市場を牽引する 188
12.4.8 ポーランド 191
12.4.8.1 航空宇宙分野への投資拡大が成長を牽引 191
12.4.9 チェコ共和国 194
12.4.9.1 堅固な産業基盤が成長を牽引 194
12.4.10 その他のヨーロッパ 197
12.5 中東・アフリカ 200
12.5.1 GCC諸国 206
12.5.1.1 サウジアラビア 209
12.5.1.1.1 サウジ・ビジョン2030が市場成長の推進に極めて重要な役割を果たす 209
市場成長の原動力となる
12.5.1.2 UAE 212
12.5.1.2.1 スマートで持続可能なモビリティが市場を牽引 212
12.5.1.3 その他のGCC諸国 215
12.5.2 モロッコ 218
12.5.2.1 建設セクターの拡大が成長を牽引 218
12.5.3 南アフリカ 221
12.5.3.1 交通網の拡大と再生可能エネルギー・プロジェクトが
が市場を牽引する 221
12.5.4 その他の中東・アフリカ 224
12.6 南アメリカ 227
12.6.1 ブラジル 232
12.6.1.1 建設業界の活況が市場を牽引 232
12.6.2 アルゼンチン 235
12.6.2.1 自動車産業の成長が市場を牽引 235
12.6.3 その他の南米地域 238
13 競争環境 241
13.1 概要 241
13.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 241
13.3 収益分析（2019-2023年） 243
13.4 市場シェア分析、2023年 244
13.5 企業評価と財務指標（2023年） 246
13.6 ブランド／製品の比較 248
13.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 249
13.7.1 スター企業 249
13.7.2 新興リーダー 249
13.7.3 浸透型プレーヤー 249
13.7.4 参加企業 249
13.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 251
13.7.5.1 企業フットプリント 251
13.7.5.2 地域別フットプリント 251
13.7.5.3 素材別フットプリント 252
13.7.5.4 タイプ別フットプリント 252
13.7.5.5 製品フットプリント 253
13.7.5.6 アプリケーションフットプリント 253
13.7.5.7 販売チャネルのフットプリント 254
13.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 254
13.8.1 進歩的企業 254
13.8.2 反応する企業 254
13.8.3 ダイナミックな企業 255
13.8.4 スターティングブロック 255
13.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 256
13.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 256
13.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 257
13.9 競争シナリオ 260
13.9.1 製品上市 260
13.9.2 取引 260
13.9.3 拡張 263
13.9.4 その他の開発 263
14 企業プロフィール 264
14.1 主要プレーヤー 264
14.1.1 イリノイ・ツール・ワークス264
14.1.1.1 事業概要 264
14.1.1.2 提供製品 265
14.1.1.3 最近の動向 266
14.1.1.3.1 取引 266
14.1.1.3.2 その他の動向 267
14.1.1.4 MnMの見解 267
14.1.1.4.1 勝利への権利 267
14.1.1.4.2 戦略的選択 267
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 267
14.1.2 スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（株268
14.1.2.1 事業概要 268
14.1.2.2 提供製品 269
14.1.2.3 最近の動向 271
14.1.2.3.1 取引 271
14.1.2.4 MnMの見解 271
14.1.2.4.1 勝利への権利 271
14.1.2.4.2 戦略的選択 271
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 272
14.1.3 SFSグループAG 273
14.1.3.1 事業概要 273
14.1.3.2 提供製品 274
14.1.3.3 最近の動向 276
14.1.3.3.1 取引 276
14.1.3.3.2 事業拡張 277
14.1.3.4 MnMの見解 277
14.1.3.4.1 勝利への権利 277
14.1.3.4.2 戦略的選択 277
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 278
14.1.4 リジ・グループ 279
14.1.4.1 事業概要 279
14.1.4.2 提供製品 280
14.1.4.3 最近の動向 281
14.1.4.3.1 取引 281
14.1.4.4 MnMの見解 282
14.1.4.4.1 勝利への権利 282
14.1.4.4.2 戦略的選択 282
14.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 282
14.1.5 ブルテンAB 283
14.1.5.1 事業概要 283
14.1.5.2 提供製品 284
14.1.5.3 最近の動向 285
14.1.5.3.1 取引 285
14.1.5.3.2 事業拡張 286
14.1.5.3.3 その他の展開 286
14.1.5.4 MnMの見解 287
14.1.5.4.1 勝利への権利 287
14.1.5.4.2 戦略的選択 287
14.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 287
14.1.6 ケルナー・ロールプラグIP 288
14.1.6.1 事業概要 288
14.1.6.2 提供製品 289
14.1.6.3 最近の動向 290
14.1.6.3.1 製品発売 290
14.1.6.3.2 事業拡張 290
14.1.6.4 MnMの見解 291
14.1.6.4.1 勝利への権利 291
14.1.6.4.2 戦略的選択 291
14.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 291
14.1.7 フォンタナ・グルッポ 292
14.1.7.1 事業概要 292
14.1.7.2 提供製品 292
14.1.7.3 最近の動向 293
14.1.7.3.1 取引 293
14.1.7.4 MnMの見解 294
14.1.8 バーミンガム・ファスナー・アンド・サプライ（Birmingham Fastener and Supply Inc.295
14.1.8.1 事業概要 295
14.1.8.2 提供製品 295
14.1.8.3 MnM の見方 296
14.1.9 MWインダストリーズ（MWI） 297
14.1.9.1 事業概要 297
14.1.9.2 提供製品 297
14.1.9.3 最近の動向 298
14.1.9.3.1 取引 298
14.1.9.4 MnMの見解 299
14.1.10 ヒルティグループ 300
14.1.10.1 事業概要 300
14.1.10.2 提供製品 300
14.1.10.3 MnMビュー 301
14.2 その他のプレーヤー 302
14.2.1 マクリーン・フォッグ・コンポーネント・ソリューションズ（MFCS） 302
14.2.2 ミスミグループ本社303
14.2.3 プレシジョン・キャストパーツ・コーポレーション304
14.2.4 ヴェスコヴィーニ・グループ 305
14.2.5 KAMAX 306
14.2.6 ベルホフ・グループ 307
14.2.7 アグラーティ・グループ 308
14.2.8 コニンクライク・ネシュロフ 309
14.2.9 NIFCO INC.310
14.2.10 PEINER UMFORMTECHNIK GMBH 311
14.2.11 ピュールGmbH & CO.KG 312
14.2.12 グロワーメタル 313
14.2.13 セスコ・インダストリーズ 314
14.2.14 ブルゴラ・オエブ・インダストリアーレ S.P.A. 315
14.314 2.14 Brugola Oeb industriale S.P.A.316

15 隣接市場と関連市場 317
15.1 はじめに 317
15.2 制限 317
15.3 自動車用ファスナー市場 318
15.3.1 市場の定義 318
15.3.2 市場概要 318
16 付録 320
16.1 ディスカッションガイド 320
16.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsのサブスクリプション・ポータル 324
16.3 カスタマイズオプション 326
16.4 関連レポート 326
16.5 著者の詳細 327

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Table of Contents

Summary

The market for industrial fateners is approximated to be USD 90.57 billion in 2025, and it is projected to reach USD 104.12 billion by 2029 at a CAGR of 3.5%. The demand for industrial fasteners comes from the growth of the demand for reliable fastening solutions in all sectors such as automotive, construction, aerospace, and manufacturing. Growth in infrastructure, urbanization, and improvement in manufacturing technologies enhances the need for fasteners in the mentioned sectors. Electric vehicles add to the expansion of the automotive sector, requiring fasteners that assure high performance to ensure safety and integrity. Finally, growth in renewable energy, machinery demand, adds to market growth..

By Raw Material, Plastic accounted for the fastest CAGR during the forecast period
Plastic industrial fasteners are expected to experience the largest growth in CAGR during the forecast period due to the mounting demand for such fastening applications across industries owing to their high resistance to corrosion and low-cost light-weight fastener. Plastic Fasteners are those that are made from materials as nylon, polypropylene or polycarbonate and offer them the advantages in the form of electrical insulation besides high resistance of corrosion and easy-to-assemble ability. These characteristics make them suitable for the use of electronics, construction, as well as consumer goods where performance is key, and durability is important. In electronics, plastic fasteners are highly preferred because they are not electrically conductive, thus not transmitting any kind of electrical interference. Furthermore, their lightweight property makes them a preferred choice where the reduction of weight is at paramount importance. On-going trends of industrial fastener advancement in manufacturing technology, the focus on sustainability, and cost efficiency will drive further adoption, thus enabling the growth in the industrial fasteners market of plastic fasteners.

By Application, Renewable energy accounted for the highest CAGR during the forecast period
Renewable energy is poised to be at the forefront and record the maximum compound annual growth rate (CAGR) throughout the forecast period. Growth in this area has increasingly been powered by the rapid global shift toward sustainable energy sources, including wind, solar, and hydroelectric power. As the demand for renewable energy infrastructure is increasing, the demand for fasteners of strength, robust performance, high quality, and durable fastening performance under various severe environmental conditions for the reliable operation and energy efficiency of renewable energy systems increases. Fasteners play a key role in wind turbines, solar panels, and other renewable energy equipment assembly applications where reliability and resistance to corrosion are extremely critical. As governments and other organizations are putting huge investments in renewable energy projects to combat the rising climate, the renewable energy sector is about to expand much. Consequently, the industrial fasteners market experiences an increased demand for specialized fasteners tailored for the unique demands of the renewable energy industry, which accelerates its rapid growth.

By Type, Bolts accounted for the highest CAGR during the forecast period
Bolts are expected to witness the highest CAGR across the forecast period. This is mainly due to their wide use in construction, automotive, aerospace, and manufacturing industries. Bolts are important fastening components because of their strength, reliability, and ease of use for joining heavy-duty materials and ensuring structural integrity. With evolution in industries, along with high demands for the best performance solution, bolts have emerged as preferred ones due to their strength at higher loads and withstanding capacity against harsh environmental conditions. Some of the driving forces behind increasing bolt demand include growing construction and infrastructure sectors and a rising automobile and aerospace sector. Also, advances in manufacturing technologies and materials are making the performance characteristics of bolts better. Therefore, it is predicted that bolts are expected to gain substantially in all aspects, mainly where safety, strength, and durability are at high value.

APAC is projected to account for the highest CAGR in the industrial fastners market during the forecast period
The Asia Pacific region, including India, China, Japan, Australia, South Korea, and the rest of Asia Pacific, is the fastest growing region in the industrial fasteners market. In India, China, and Japan, this market has been expected to grow drastically because of the increased development activities and fast economic expansion happening in these countries. Additionally, the upward trend for rising urbanization in these countries leads to a large customer base for new construction and developments activities, which contributes to market growth during the forecast period.

• By Company Type: Tier 1: 65%, Tier 2: 20%, Tier 3: 15%
• By Designation: C Level: 30%, Director Level: 25%, Others: 45%
• By Region: North America: 30%, Europe: 20%, Asia Pacific: 40%, Middle East & Africa: 7%, and South America: 2%.

Companies Covered:
Companies Covered:
Illinois Tool Works, Inc. (US), Stanley Black & Decker, Inc. (US), SFS Group AG (Switzerland), Lisi Group (France), Bulten AB (Sweden), Koelner Rawlplug IP (Poland), FONTANA GRUPPO (Italy), Birmingham Fastener and Supply Inc (US), MW Industries, Inc. (US), Hilti Group (Liechtenstein) are some key players in industrial fastneners Market.

Research Coverage
The market study covers the industrial fastneners market across various segments. It aims to estimate the market size and the growth potential of this market across different segments based on raw materials, type, product, application, sales channel and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of key players in the market, their company profiles, key observations related to their products and business offerings, recent developments undertaken by them, and key growth strategies adopted by them to improve their position in the industrial fastneners market.
Key Benefits of Buying the Report
The report is expected to help the market leaders/new entrants in this market share the closest approximations of the revenue numbers of the overall industrial fastneners market and its segments and sub-segments. This report is projected to help stakeholders understand the competitive landscape of the market, gain insights to improve the position of their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also aims to help stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on the key market drivers, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing Demand from the Automotive Sector, Growing Infrastructure Investments Across the Globe, and Advancements in Manufacturing Technology), restraints (Fluctuating Raw Material Prices), opportunities (Rapid Urbanization in Africa and Asia and Expansion in Aerospace & Renewable Energy sector), and challenges (Counterfeiting and Quality Issues and Diverse Regional Regulations) influencing the growth of the industrial fastneners market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the industrial fastneners market
• Market Development: Comprehensive information about profitable markets – the report analyses the industrial fastneners market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the industrial fastneners market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like as Illinois Tool Works Inc. (US), Stanley Black & Decker, Inc. (US), SFS AG (Switzerland), Lisi Group (France), Bilten AB (Sweden), Kowlner Rawlplug IP (Poland), FONTANA GRUPPO (Italy), Birmingham Fasteners and Supply Inc. (US), MW Industries (US), Hilti Group (Liechtenstein) and others in the industrial fastneners market. The report also helps stakeholders understand the pulse of the industrial fastneners market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.3.5 UNITS CONSIDERED 30
1.4 STAKEHOLDERS 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of key secondary sources 32
2.1.1.2 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 List of primary interview participants 33
2.1.2.2 Key data from primary sources 33
2.1.2.3 Key industry insights 34
2.1.2.4 Breakdown of interviews with experts 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.3 GROWTH FORECAST 37
2.4 DATA TRIANGULATION 37
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 39
2.7 RISK ANALYSIS 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN INDUSTRIAL FASTENERS MARKET 46
4.2 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY MATERIAL 46
4.3 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY TYPE 47
4.4 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY PRODUCT 47
4.5 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY APPLICATION 48
4.6 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY SALES CHANNEL 48
4.7 ASIA PACIFIC INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY REGION AND APPLICATION 49
4.8 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY COUNTRY 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.1.1 DRIVERS 51
5.1.1.1 Increasing demand for fasteners from automotive sector 51
5.1.1.2 Growing infrastructure investments globally 52
5.1.1.3 Advancements in manufacturing technology 53
5.1.2 RESTRAINTS 54
5.1.2.1 Fluctuating raw material prices 54
5.1.2.2 Replacement by advanced joining technologies 55
5.1.3 OPPORTUNITIES 55
5.1.3.1 Rapid urbanization in Africa and Asia 55
5.1.3.2 Expansion in aerospace and renewable energy sectors 56
5.1.3.3 Development of smart fastening solutions 58
5.1.4 CHALLENGES 59
5.1.4.1 Counterfeiting and quality issues 59
5.1.4.2 Diverse regional regulations 59
6 INDUSTRY TRENDS 60
6.1 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
6.2 PRICING ANALYSIS 60
6.2.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION, 2023 61
6.2.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2022–2029 62
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
6.5 IMPACT OF GEN AI ON INDUSTRIAL FASTENERS MARKET 66
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
6.6.1 KEY TECHNOLOGIES 68
6.6.1.1 Smart fasteners 68
6.6.1.2 Additive manufacturing 68
6.6.1.3 Hybrid fasteners 68
6.6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
6.6.2.1 Surface treatment and coating technologies 68
6.6.2.2 Advanced manufacturing techniques 68
6.7 PATENT ANALYSIS 69
6.8 TRADE ANALYSIS 71
6.8.1 EXPORT DATA FOR HS CODE 7318 71
6.8.2 IMPORT DATA FOR HS CODE 7318 72
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 73
6.10 REGULATORY LANDSCAPE 74

6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81
6.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 82
6.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 82
6.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 83
6.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 83
6.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 84
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
6.13 BUYING CRITERIA 85
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 86
6.14.1 PLASTIC FAILURES ASSOCIATED WITH METAL FASTENERS 86
6.14.2 RESOLVING FLANGE JOINT FAILURES IN BALL MILL 86
6.14.3 PREVENTING LINER BOLT FAILURES IN MINING MILL 87
6.15 MACROECONOMIC INDICATORS 87
6.15.1 INTRODUCTION 87
6.15.2 GDP TRENDS AND FORECASTS 87
6.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 88
7 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY MATERIAL 89
7.1 INTRODUCTION 90
7.2 METALS 91
7.2.1 SUPERIOR STRENGTH AND DURABILITY OF FASTENERS TO BOOST DEMAND 91
7.3 PLASTICS 92
7.3.1 SURGING DEMAND FOR LIGHTWEIGHT AND NON-CONDUCTIVE FASTENERS TO DRIVE MARKET 92
8 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY TYPE 93
8.1 INTRODUCTION 94
8.2 BOLTS 95
8.2.1 INDUSTRIAL EXPANSION AND RISING AUTOMOTIVE PRODUCTION
TO BOOST DEMAND FOR FASTENERS 95
8.3 SCREWS 96
8.3.1 INCREASING DEMAND FROM CONSTRUCTION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 96
8.4 NUTS 97
8.4.1 ESSENTIAL USE WITH BOLTS FOR SECURE AND VERSATILE FASTENING
TO DRIVE MARKET 97
8.5 WASHERS 98
8.5.1 RISING DEMAND FOR WASHERS IN CONSTRUCTION AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 98
8.6 RIVETS 98
8.6.1 SURGING NEED IN CONSTRUCTION SECTOR TO DRIVE MARKET 98
8.7 OTHER TYPES 99

9 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY PRODUCT 100
9.1 INTRODUCTION 101
9.2 EXTERNALLY THREADED 102
9.2.1 SUPERIOR LOAD-BEARING CAPACITY AND EASE OF ASSEMBLY
TO BOOST DEMAND 102
9.3 INTERNALLY THREADED 103
9.3.1 INDUSTRIAL GROWTH AND NEED FOR SECURE, DURABLE CONNECTIONS
TO SUPPORT MARKET GROWTH 103
9.4 NON-THREADED 103
9.4.1 INCREASING DEMAND FROM CONSTRUCTION INDUSTRY TO BOOST MARKET 103
9.5 AEROSPACE GRADE 104
9.5.1 INCREASED PRODUCTION OF AIRCRAFT COMPONENTS AND ADVANCEMENTS IN AIRCRAFT TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 104
10 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY APPLICATION 105
10.1 INTRODUCTION 106
10.2 AEROSPACE 108
10.2.1 SURGE IN GLOBAL AIR TRAVEL AND NEED FOR NEW AIRCRAFT
TO DRIVE MARKET 108
10.3 AUTOMOTIVE 108
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 108
10.4 BUILDING & CONSTRUCTION 109
10.4.1 GROWTH IN CONSTRUCTION AND RENOVATION ACTIVITIES
TO BOOST DEMAND 109
10.5 INDUSTRIAL MACHINERY 110
10.5.1 INCREASING AUTOMATION AND NEED FOR ENHANCED DURABILITY
AND PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 110
10.6 HOME APPLIANCES 110
10.6.1 INCREASING DEMAND FOR HOME APPLIANCES TO BOOST MARKET 110
10.7 LAWNS & GARDENS 111
10.7.1 RISING URBANIZATION TO DRIVE MARKET 111
10.8 MOTORS & PUMPS 112
10.8.1 INCREASING DEMAND FOR FASTENERS IN HVAC SYSTEMS AND AGRICULTURAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 112
10.9 FURNITURE 112
10.9.1 INCREASING DEMAND FOR HOME APPLIANCES TO SUPPORT GROWTH 112
10.10 PLUMBING PRODUCTS 112
10.10.1 SURGE IN CONSTRUCTION ACTIVITIES AND NEED FOR WATER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT TO BOOST DEMAND 112
10.11 RENEWABLE ENERGY 113
10.11.1 SURGING DEMAND FOR RENEWABLE ENERGY TO DRIVE MARKET 113
10.12 SILO 113
10.12.1 EXPANDING AGRICULTURAL PRODUCTION AND BULK STORAGE
TO DRIVE MARKET 113
10.13 OTHER APPLICATIONS 114
11 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY SALES CHANNEL 115
11.1 INTRODUCTION 116
11.2 DIRECT 117
11.2.1 NEED FOR QUALITY CONTROL AND STRONGER CUSTOMER RELATIONSHIPS TO DRIVE DEMAND 117
11.3 INDIRECT 117
11.3.1 EXPANDED MARKET REACH AND ENHANCED ACCESSIBILITY VIA E-COMMERCE PLATFORMS TO BOOST DEMAND 117
12 INDUSTRIAL FASTENERS MARKET, BY REGION 118
12.1 INTRODUCTION 119
12.2 ASIA PACIFIC 120
12.2.1 CHINA 126
12.2.1.1 Growing government investments in urbanization and infrastructure projects to drive market 126
12.2.2 JAPAN 130
12.2.2.1 Surge in wind energy projects to fuel demand for industrial fasteners 130
12.2.3 INDIA 134
12.2.3.1 Thriving automotive industry to fuel demand for fasteners 134
12.2.4 SOUTH KOREA 137
12.2.4.1 Rapid urbanization and infrastructure development to boost
demand for fasteners 137
12.2.5 MALAYSIA 140
12.2.5.1 Growth of manufacturing sector to drive market 140
12.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 143
12.3 NORTH AMERICA 146
12.3.1 US 152
12.3.1.1 Growing demand for fasteners in automobile sector to favor
market growth 152
12.3.2 CANADA 155
12.3.2.1 Growth of automotive sector to drive market 155
12.3.3 MEXICO 158
12.3.3.1 Government initiatives for investments in power sector to fuel growth 158
12.4 EUROPE 162
12.4.1 GERMANY 168
12.4.1.1 Increased production of automobiles to drive demand for industrial fasteners 168
12.4.2 FRANCE 172
12.4.2.1 Increasing demand for industrial fasteners from various end-use industries to drive market 172
12.4.3 ITALY 175
12.4.3.1 Surge in demand for electric vehicles to drive market 175
12.4.4 UK 178
12.4.4.1 Growing offshore wind capacities to impact industrial
fasteners industry 178
12.4.5 SPAIN 182
12.4.5.1 Increasing demand from automotive industries to drive growth 182
12.4.6 ROMANIA 185
12.4.6.1 Expansion of roadways and railways to boost demand for fasteners 185
12.4.7 SLOVAKIA 188
12.4.7.1 Rising investments in residential and commercial projects
to drive market 188
12.4.8 POLAND 191
12.4.8.1 Growing investment in aerospace sector to drive growth 191
12.4.9 CZECH REPUBLIC 194
12.4.9.1 Robust industrial base to drive growth 194
12.4.10 REST OF EUROPE 197
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 200
12.5.1 GCC COUNTRIES 206
12.5.1.1 Saudi Arabia 209
12.5.1.1.1 Saudi Vision 2030 to play pivotal role in driving
market growth 209
12.5.1.2 UAE 212
12.5.1.2.1 Smart and sustainable mobility to drive market 212
12.5.1.3 Rest of GCC countries 215
12.5.2 MOROCCO 218
12.5.2.1 Expanding construction sector to drive growth 218
12.5.3 SOUTH AFRICA 221
12.5.3.1 Growth of transport networks and renewable energy projects
to drive market 221
12.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 224
12.6 SOUTH AMERICA 227
12.6.1 BRAZIL 232
12.6.1.1 Booming construction industry to drive market 232
12.6.2 ARGENTINA 235
12.6.2.1 Growth of automotive industry to drive market 235
12.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 238
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 241
13.1 OVERVIEW 241
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 241
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 243
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 244
13.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2023 246
13.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 248
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 249
13.7.1 STARS 249
13.7.2 EMERGING LEADERS 249
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 249
13.7.4 PARTICIPANTS 249
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 251
13.7.5.1 Company footprint 251
13.7.5.2 Regional footprint 251
13.7.5.3 Material footprint 252
13.7.5.4 Type footprint 252
13.7.5.5 Product footprint 253
13.7.5.6 Application footprint 253
13.7.5.7 Sales channel footprint 254
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 254
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 254
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 254
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 255
13.8.4 STARTING BLOCKS 255
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 256
13.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 256
13.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 257
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 260
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 260
13.9.2 DEALS 260
13.9.3 EXPANSIONS 263
13.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 263
14 COMPANY PROFILES 264
14.1 KEY PLAYERS 264
14.1.1 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 264
14.1.1.1 Business overview 264
14.1.1.2 Products offered 265
14.1.1.3 Recent developments 266
14.1.1.3.1 Deals 266
14.1.1.3.2 Other developments 267
14.1.1.4 MnM view 267
14.1.1.4.1 Right to win 267
14.1.1.4.2 Strategic choices 267
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 267
14.1.2 STANLEY BLACK & DECKER, INC. 268
14.1.2.1 Business overview 268
14.1.2.2 Products offered 269
14.1.2.3 Recent developments 271
14.1.2.3.1 Deals 271
14.1.2.4 MnM view 271
14.1.2.4.1 Right to win 271
14.1.2.4.2 Strategic choices 271
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 272
14.1.3 SFS GROUP AG 273
14.1.3.1 Business overview 273
14.1.3.2 Products offered 274
14.1.3.3 Recent developments 276
14.1.3.3.1 Deals 276
14.1.3.3.2 Expansions 277
14.1.3.4 MnM view 277
14.1.3.4.1 Right to win 277
14.1.3.4.2 Strategic choices 277
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 278
14.1.4 LISI GROUP 279
14.1.4.1 Business overview 279
14.1.4.2 Products offered 280
14.1.4.3 Recent developments 281
14.1.4.3.1 Deals 281
14.1.4.4 MnM view 282
14.1.4.4.1 Right to win 282
14.1.4.4.2 Strategic choices 282
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 282
14.1.5 BULTEN AB 283
14.1.5.1 Business overview 283
14.1.5.2 Products offered 284
14.1.5.3 Recent developments 285
14.1.5.3.1 Deals 285
14.1.5.3.2 Expansions 286
14.1.5.3.3 Other developments 286
14.1.5.4 MnM view 287
14.1.5.4.1 Right to win 287
14.1.5.4.2 Strategic choices 287
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 287
14.1.6 KOELNER RAWLPLUG IP 288
14.1.6.1 Business overview 288
14.1.6.2 Products offered 289
14.1.6.3 Recent developments 290
14.1.6.3.1 Product launches 290
14.1.6.3.2 Expansions 290
14.1.6.4 MnM view 291
14.1.6.4.1 Right to win 291
14.1.6.4.2 Strategic choices 291
14.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 291
14.1.7 FONTANA GRUPPO 292
14.1.7.1 Business overview 292
14.1.7.2 Products offered 292
14.1.7.3 Recent developments 293
14.1.7.3.1 Deals 293
14.1.7.4 MnM view 294
14.1.8 BIRMINGHAM FASTENER AND SUPPLY INC. 295
14.1.8.1 Business overview 295
14.1.8.2 Products offered 295
14.1.8.3 MnM view 296
14.1.9 MW INDUSTRIES (MWI) 297
14.1.9.1 Business overview 297
14.1.9.2 Products offered 297
14.1.9.3 Recent developments 298
14.1.9.3.1 Deals 298
14.1.9.4 MnM view 299
14.1.10 HILTI GROUP 300
14.1.10.1 Business overview 300
14.1.10.2 Products offered 300
14.1.10.3 MnM view 301
14.2 OTHER PLAYERS 302
14.2.1 MACLEAN-FOGG COMPONENT SOLUTIONS (MFCS) 302
14.2.2 MISUMI GROUP INC. 303
14.2.3 PRECISION CASTPARTS CORP. 304
14.2.4 VESCOVINI GROUP 305
14.2.5 KAMAX 306
14.2.6 BÖLLHOFF GROUP 307
14.2.7 AGRATI GROUP 308
14.2.8 KONINKLIJKE NEDSCHROEF 309
14.2.9 NIFCO INC. 310
14.2.10 PEINER UMFORMTECHNIK GMBH 311
14.2.11 PÜHL GMBH & CO. KG 312
14.2.12 GROWERMETAL S.P.A. 313
14.2.13 SESCO INDUSTRIES 314
14.2.14 BRUGOLA OEB INDUSTRIALE S.P.A. 315
14.2.15 SHANGHAI AUTOCRAFT CO., LTD. 316

15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 317
15.1 INTRODUCTION 317
15.2 LIMITATIONS 317
15.3 AUTOMOTIVE FASTENER MARKET 318
15.3.1 MARKET DEFINITION 318
15.3.2 MARKET OVERVIEW 318
16 APPENDIX 320
16.1 DISCUSSION GUIDE 320
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 324
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 326
16.4 RELATED REPORTS 326
16.5 AUTHOR DETAILS 327

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