電子廃棄物リサイクル市場：発生源別（家電、家電製品、IT・通信、モバイル機器）、素材別（ガラス、金属、プラスチック）、技術別、地域別 - 2029年までの世界予測

Electronic Waste Recycling Market by Source (Household Appliances, Consumer Electronics, IT & Telecommunication, Mobile Computing Devices), Materials (Glass, Metal, Plastics), Technology, and Region - Global Forecast to 2029

電子機器廃棄物リサイクル市場は、2024年に484億1,000万米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は6.5%で、2029年には663億3,000万米ドルに達すると予測されている。2023年のエレクトロニクス廃棄... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月5日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	253	261	英語

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サマリー

電子機器廃棄物リサイクル市場は、2024年に484億1,000万米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は6.5%で、2029年には663億3,000万米ドルに達すると予測されている。2023年のエレクトロニクス廃棄物リサイクル市場の材料セグメントは、金額ベースで金属が支配的であった。これは、電子部品から金、パラジウム、スズ、鉛、ニッケルなどの貴金属を抽出する価値と価格が高いためである。これらは、2023年に処理・抽出される金属量が20.02%に留まるとしても、市場全体では最も高い金額寄与をもたらす。さらに、抽出プロセスの進歩により、金属は予測期間中に6.5%の高い成長率を経験すると予想される。

''金額ベースでは、IT・通信セグメントが電子廃棄物リサイクル市場全体で最大のシェアを占めている。''

2023年の金額ベースでは、IT＆通信分野が37.6％の最大シェアを占めた。IT・通信分野は、組織化された電子リサイクル市場に大きく寄与している。IT・通信機器には、デスクトップ、ワークステーション、サーバー、ネットワーク機器、スワイプマシン、オートメーションシステムなどが含まれる。古い機器を廃棄する企業は、機器がどのように廃棄されたのか、誰がこれらの機器を廃棄したリサイクル業者なのかに関するデータを管理しているため、この分野は電子リサイクル市場に非常に大きな割合で貢献している。
より高い計算能力に対する需要の増加に伴い、企業はより新しい処理需要に対応するため、積極的に装置をアップグレードしている。これが、このソースからの電子廃棄物の発生が増加する主な理由である。

''金額ベースでは、電子廃棄物リサイクル市場で使用される技術のうち、リチウム電池リサイクル分野が最大のシェアを占めている。
2023年、リチウム電池リサイクル技術は、金額で電子機器リサイクル市場の技術セグメントを支配した。電子部品からリチウムを抽出するための高い価値と価格が、この技術の市場シェア拡大に寄与している。リチウム電池リサイクルプロセスは、電子部品に使用されている電池パックからリチウムとコバルト金属を回収するために採用されている主要なリサイクルプロセスの1つである。
このプロセスは、不適切な廃棄に伴う環境リスクを大幅に低減する。リチウムイオン電池には有害物質が含まれており、正しく取り扱われないと土壌や水に溶出し、人間や野生生物に深刻な健康被害をもたらす可能性があります。リサイクルは、安全な処理と廃棄を保証することで、こうしたリスクを軽減します。さらに、リチウム電池のリサイクルは製造コストの削減にもつながります。リサイクル材料を使用すると、原材料から新しい材料を生産するのに比べてエネルギーが少なくて済むため、二酸化炭素排出量が削減され、環境フットプリントが小さくなります。

「予測期間中、北米地域の電子廃棄物リサイクルは、全地域の中で数量ベースで最大の市場シェアを占めると予測されている。
量的には、北米が電子廃棄物リサイクル市場で最大の市場シェアを占めているが、これはIT・通信、家電製品から大量に廃棄される電子機器のためである。Dell Inc.（米国）、Quantum Lifecycle Partners（カナダ）、Call2Recycle, Inc.（米国）、ERI（米国）などの大手電子廃棄物リサイクル業者は、さまざまな革新的技術に取り組んでおり、この地域の市場シェアに貢献している。北米地域では、厳しい環境規制、政府の取り組み、消費者の意識の高まりにより、電子廃棄物リサイクルの需要が高まっている。
本調査は、世界中の業界専門家との一次インタビューを通じて検証された。これらの一次情報源は以下の3つのカテゴリーに分類されている：
- 企業タイプ別：ティア1 60％、ティア2 20％、ティア3 20
- 役職別- マネージャー33%、ディレクターレベル33%、その他34
- 地域別- 北米20％、欧州25％、アジア太平洋地域25％、中東・アフリカ（MEA）20％、南米10
本レポートでは、企業プロフィールを包括的に分析している：
主な企業は、Dell Inc.（米国）、Umicore（ベルギー）、Quantum Lifecycle Partners（カナダ）、Enviro-Hub Holdings Ltd.（シンガポール）、Kuusakoski Oy（フィンランド）、Stena Metall AB（スウェーデン）、Call2Recycle, Inc.（米国）、Aurubis AG（ドイツ）、E-Parisara Pvt.(インド）、ERI（米国）、Boliden Group（スウェーデン）、Sims Limited（オーストラリア）、Attero（インド）、Veolia（フランス）、African Trades Shading Pty（Ltd）（南アフリカ）、Ash Recyclers（インド）、Techwaste Recycling, LLC（米国）、Tetronics Environmental Technology Company（英国）、Ecoverva（インド）、EERC（エジプト）、Global Ewaste Solutions（カナダ）、Greentek Solutions, LLC（米国）、Great Lakes Electronic Corporation（米国）。

調査範囲

この調査レポートは、電子廃棄物リサイクル市場を、発生源別（家電、家電製品、IT・通信、モバイルコンピューティングデバイス、その他の発生源）、材料別（ガラス、金属、プラスチック、その他の材料）、技術別（静電分離、乾式冶金プロセス、湿式冶金プロセス、リチウム電池リサイクル、その他の技術）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米）に分類しています。本レポートでは、電子廃棄物リサイクル市場の成長に影響を与える主な要因（促進要因、阻害要因、課題、機会など）に関する詳細情報を掲載しています。主要な業界プレイヤーを徹底的に調査し、その事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意に関する洞察を提供しています。電子廃棄物リサイクル市場における新製品やサービスの発売、合併・買収、最近の動向もすべて網羅しています。本レポートには、電子廃棄物リサイクル市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析も含まれています。
このレポートを購入する理由

本レポートは、電子廃棄物リサイクル市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

- 電子廃棄物リサイクル市場の成長に影響を与える主な促進要因（家電製品の生産拡大、拡大する生産者責任とメーカーによる規制遵守）、阻害要因（経済性と高い設立コスト、物流の課題、統一された政策と消費者の参加の欠如）、機会（持続可能な製品に対する消費者の需要の高まり、リサイクル業者による循環型経済への取り組み）、課題（実際の廃棄物発生量に対する処理能力の不釣り合い、市場の変動と利益率の低下）の分析。

- 製品開発/イノベーション：電子廃棄物リサイクル市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察。

- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の電子廃棄物リサイクル市場を分析しています。

- 市場の多様化：電子廃棄物リサイクル市場における新製品＆サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報

- 競合評価：Dell Inc.（米国）、Umicore（ベルギー）、Quantum Lifecycle Partners（カナダ）、Enviro-Hub Holdings Ltd（シンガポール）、Kuusakoski Oy（フィンランド）、Stena Metall AB（スウェーデン）、Call2Recycle, Inc.（米国）、Aurubis AG（ドイツ）、E-Parisara Pvt.(インド）、ERI（米国）、Boliden Group（スウェーデン）、Sims Limited（オーストラリア）、Attero（インド）、Veolia（フランス）、African Trades Shading Pty（Ltd）（南アフリカ）、Ash Recyclers（インド）、Techwaste Recycling, LLC（米国）、Tetronics Environmental Technology Company (イギリス)、Ecoverva (インド)、EERC (エジプト)、Global Ewaste Solutions (カナダ)、Greentek Solutions, LLC (アメリカ)、Great Lakes Electronic Corporation (アメリカ)など。

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1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場の定義 24
1.3 調査範囲 24
1.3.1 対象市場と地域範囲 24
1.3.2 対象範囲と除外項目 25
1.3.3 考慮した年数 26
1.4 考慮した通貨 26
1.5 単位
1.6 利害関係者
2 調査方法 27
2.1 調査データ 27
2.1.1 二次データ 28
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 28
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 29
2.1.2.2 主要な一次調査参加者 29
2.1.2.3 専門家へのインタビューの内訳 30
2.1.2.4 主要な業界インサイト 30
2.2 市場規模の推定 31
2.2.1 ボトムアップアプローチ 31
2.2.2 トップダウンアプローチ 32
2.3 基本数字の算出 32
2.3.1 アプローチ1：供給側分析 32
2.3.2 アプローチ2：需要サイド分析 33
2.4 市場予測アプローチ
2.4.1 供給サイド
2.4.2 需要サイド
2.5 データの三角測量 34
2.6 要因分析 35
2.7 リサーチの前提 35
2.8 研究の限界とリスク 36
3 エグゼクティブ・サマリー 37

4 プレミアムインサイト 41
4.1 電子廃棄物リサイクル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 41
4.2 電子廃棄物リサイクル市場：材料別、地域別 42
4.3 電子廃棄物リサイクル市場シェア：発生源別 42
4.4 電子廃棄物リサイクル市場シェア：技術別 43
4.5 電子廃棄物リサイクル市場：国別 43
5 市場の概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 家電製品の生産量の増加 45
5.2.1.2 メーカーによる拡大生産者責任と規制遵守 45
5.2.1.3 埋立地管理に関する政府の厳しい規制 46
5.2.2 抑制要因 46
5.2.2.1 経済性、高い設置コスト 46
5.2.2.2 物流の課題 47
5.2.2.3 統一された政策と消費者の参加の欠如 47
5.2.3 機会 48
5.2.3.1 持続可能な製品に対する消費者の需要の高まり 48
5.2.3.2 リサイクル業者による循環型経済への取り組み 48
5.2.4 課題 49
5.2.4.1 実際の廃棄物発生量に対する処理能力の不釣り合い 49
5.2.4.2 市場の不安定性と利益率の低下 49
5.3 ポーターの5つの力分析 50
5.3.1 新規参入の脅威 51
5.3.2 代替品の脅威 51
5.3.3 供給者の交渉力 51
5.3.4 買い手の交渉力 51
5.3.5 競争相手の強さ 51
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 52
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 52
5.4.2 購買基準 52
5.5 マクロ経済指標
5.5.1 はじめに
5.5.2 GDPの動向と予測 53
5.5.3 世界のエレクトロニクス産業の動向 55
5.5.4 世界のリサイクル金属産業の動向 56
5.6 サプライチェーン分析 56
5.7 バリューチェーン分析 57
5.8 エコシステム分析 58
5.9 価格分析 60
5.9.1 平均販売価格動向：最終用途別 60
5.9.2 平均販売価格動向：供給源別 60
5.9.3 平均販売価格動向：素材別 61
5.9.4 平均販売価格動向：技術別 61
5.9.5 平均販売価格動向：地域別 62
5.10 電子廃棄物リサイクル市場におけるAI／GEN AIの影響 62
5.10.1 主要な使用事例と市場の可能性 62
5.10.2 電子廃棄物リサイクル市場におけるベストプラクティス 63
5.10.3 相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 64
5.10.4 電子廃棄物リサイクル市場における顧客のジェネレーティブAI導入準備 64
5.11 貿易分析 64
5.11.1 輸入シナリオ（HSコード8549） 64
5.11.2 輸出シナリオ（HSコード8549） 66
5.12 技術分析 67
5.12.1 主要技術 67
5.12.1.1 静電分離 67
5.12.1.2 乾式製錬プロセス 67
5.12.2 補足技術 68
5.12.2.1 リチウム電池のリサイクル 68
5.12.3 隣接技術 69
5.12.3.1 化学回収 69
5.13 特許分析 70
5.13.1 導入 70
5.13.2 方法論 70
5.13.3 文書タイプ 70
5.13.4 洞察 71
5.13.5 特許の法的地位 72
5.13.6法域分析 72
5.13.7 出願者のトップ 73
5.13.8 ECOATM LLCの特許一覧 73
5.13.9 インテグリス社の特許一覧 74
5.13.10 エコアトム社の特許一覧 74
5.14 規制の状況 75
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 75
5.15 主要会議とイベント（2024-2025年） 78
5.16 ケーススタディ分析 79
5.16.1 ヴェオリアは小型の電子廃棄物などリサイクル困難な品目を対象にリサイクルパックを開始した 79
5.16.2 ユミコアとオートモーティブ・セル・カンパニー（ACC）はバッテリーリサイクルで提携 80
5.16.3 クオンツ・ライフサイクル・パートナーズが北米で事業を拡大 80
5.17 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 81
5.18 投資と資金調達のシナリオ 81
6 電子廃棄物リサイクル市場：素材別 83
6.1 はじめに
6.2 ガラス 85
6.2.1 低コストと環境に優しい素材への需要の高まりが市場を牽引 85
6.3 金属 87
6.3.1 貴金属の高価値と希少性が市場を促進する 87
6.3.1.1 金 88
6.3.1.2 リチウム 88
6.3.1.3 銀 88
6.3.1.4 銅 89
6.3.1.5 アルミニウム 89
6.3.1.6 希土類金属 89
6.3.1.7 その他の金属 89
6.4 プラスチック 90
6.4.1 厳しい環境規制が市場を牽引する 90
6.5 その他の材料 91
7 電子廃棄物リサイクル市場、発生源別 93
7.1 はじめに 94
7.2 家電製品 95
7.2.1 アップグレードの増加と長期使用の削減が市場を牽引する 95
7.3 家電製品 97
7.3.1 頻繁なアップグレードと手頃な価格の増加が市場を促進する 97
7.4 ITと通信 98
7.4.1 新しい処理需要に対応するための機器のアップグレードが市場を牽引する 98
7.5 モバイル・コンピューティング・デバイス 99
7.5.1 エレクトロニクス利用の増加が市場を牽引する 99
7.6 その他の発生源 100
8 電子廃棄物リサイクル市場：技術別 102
8.1 導入 103
8.2 静電分離 104
8.2.1 資源保護に寄与する回収率の向上が市場を牽引 104
8.3 乾式製錬プロセス 105
8.3.1 貴金属の高価値と希少性が市場を促進する 105
8.4 水添冶金プロセス 107
8.4.1 規制遵守が市場を牽引する 107
8.5 リチウム電池のリサイクル 109
8.5.1 リチウム需要の増加が市場を牽引する 109
8.6 その他の技術 110
9 電子廃棄物リサイクル市場：地域別 112
9.1 はじめに 113
9.2 ヨーロッパ 115
9.2.1 ドイツ 119
9.2.1.1 電子廃棄物を効果的に管理するための強固な制度と規制が市場を牽引 119
9.2.2 イギリス 121
9.2.2.1 電気・電子機器の収集、処理、リサイクルの改善が市場成長を支える 121
9.2.3 フランス 122
9.2.3.1 循環経済イニシアチブのための小型家電メーカー間の協力が市場を牽引 122
9.2.4 イタリア 124
9.2.4.1 電子廃棄物を最小化するための厳しい政府規制が市場を牽引 124
9.2.5 スペイン 125
9.2.5.1 環境に対する関心の高まりが市場を牽引 125
9.2.6 その他のヨーロッパ 126
9.3 アジア太平洋地域 128
9.3.1 中国 132
9.3.1.1 急速な技術進歩が市場を牽引する 132
9.3.2 日本 134
9.3.2.1 環境に対する関心の高まりが市場を促進する 134
9.3.3 インド 135
9.3.3.1 電子生産者責任とその他の規制枠組みが市場を牽引する 135
9.3.4 韓国 136
9.3.4.1 厳しい規制の枠組みと技術の進歩が市場を促進する 136
9.3.5 その他のアジア太平洋地域 137
9.4 北米 139
9.4.1 米国 143
9.4.1.1 電子機器の急速な消費と技術の進歩が市場を牽引する 143
9.4.2 カナダ 145
9.4.2.1 電子廃棄物管理を強化する政府のイニシアティブと規制措置が市場成長を促進 145
9.4.3 メキシコ 146
9.4.3.1 環境問題への関心の高まりが市場成長を促進 146
9.5 中東・アフリカ 148
9.5.1 GCC諸国 152
9.5.1.1 サウジアラビア 152
9.5.1.1.1 新たな規制と持続可能性への取り組みが市場を促進する 152
9.5.1.2 UAE 153
9.5.1.2.1 電子廃棄物管理強化のための規制とパートナーシップが市場成長を促進する 153
9.5.1.3 その他のGCC諸国 154
9.5.2 南アフリカ 155
9.5.2.1 規制枠組みの強化が市場を牽引する 155
9.5.3 その他の中東・アフリカ 156
9.6 南米 157
9.6.1 ブラジル 161
9.6.1.1 より厳格な法律の制定が市場を牽引する 161
9.6.2 アルゼンチン 162
9.6.2.1 環境問題への関心の高まりが市場を牽引 162
9.6.3 その他の南米地域 163
10 競争環境 164
10.1 概要 164
10.2 主要企業の戦略／勝利への権利 164
10.3 収益分析 166
10.4 市場シェア分析 167
10.5 ブランド／製品の比較 169
10.5.1 デル（電子廃棄物リサイクル） 170
10.5.2 ウミコア（電子廃棄物リサイクル） 170
10.5.3 エンバイロハブホールディングス（電子廃棄物リサイクル(電子廃棄物リサイクル） 170
10.5.4 kuusakoski oy（電子廃棄物リサイクル） 170
10.6 企業評価マトリックス：主要企業（2023年） 170
10.6.1 スター企業 170
10.6.2 新興リーダー 170
10.6.3 浸透型プレーヤー 171
10.6.4 参加企業 171
10.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 172
10.6.5.1 企業フットプリント 172
10.6.5.2 ソースのフットプリント 173
10.6.5.3 素材フットプリント 174
10.6.5.4 技術のフットプリント 175
10.6.5.5 地域別フットプリント 176
10.7 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 177
10.7.1 進歩的企業 177
10.7.2 反応企業 177
10.7.3 ダイナミックな企業 177
10.7.4 スタートアップ・ブロック 177
10.7.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 179
10.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 179
10.179 7.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 180
10.8 企業の評価と財務指標 181
10.9 競争シナリオ 182
10.9.1 製品上市 182
10.9.2 取引 183
10.9.3 拡張 186
11 企業プロフィール 190
11.1 主要企業 190
11.1.1 デル190
11.1.1.1 事業概要 190
11.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 191
11.1.1.3 最近の動向 192
11.1.1.3.1 取引 192
11.1.1.4 MnMの視点 192
11.1.1.4.1 勝利への権利 192
11.1.1.4.2 戦略的選択 192
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 192
11.1.2 ウミコア 193
11.1.2.1 事業概要 193
11.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 194
11.1.2.3 最近の動向 195
11.1.2.3.1 取引 195
11.1.2.4 MnMビュー 196
11.1.2.4.1 勝利への権利 196
11.1.2.4.2 戦略的選択 196
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 196
11.1.3 量子ライフサイクルパートナー 197
11.1.3.1 事業概要 197
11.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 197
11.1.3.3 最近の動向 200
11.1.3.3.1 取引 200
11.1.3.3.2 事業拡張 201
11.1.3.4 MnMの見解 201
11.1.3.4.1 勝利への権利 201
11.1.3.4.2 戦略的選択 201
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 201
11.1.4 エンバイロ・ハブ・ホールディングス・リミテッド202
11.1.4.1 事業概要 202
11.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 203
11.1.4.3 MnMの見解 203
11.1.4.3.1 勝利への権利 203
11.1.4.3.2 戦略的選択 203
11.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 203
11.1.5 クウサコスキー社 204
11.1.5.1 事業概要 204
11.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 205
11.1.5.3 最近の動向 205
11.1.5.3.1 取引 205
11.1.5.3.2 事業拡張 206
11.1.5.4 MnMの見解 206
11.1.5.4.1 勝利への権利 206
11.1.5.4.2 戦略的選択 206
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 206
11.1.6 ステナ・メタル 207
11.1.6.1 事業概要 207
11.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 208
11.1.6.3 最近の動向 209
11.1.6.3.1 取引 209
11.1.6.3.2 事業拡張 210
11.1.6.4 MnMの見解 210
11.1.6.4.1 勝利への権利 210
11.1.6.4.2 戦略的選択 210
11.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 210
11.1.7 コールツーリサイクル 211
11.1.7.1 事業概要 211
11.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 212
11.1.7.3 最近の動向 212
11.1.7.3.1 取引 212
11.1.7.4 MnMビュー 213
11.1.7.4.1 勝利への権利 213
11.1.7.4.2 戦略的選択 213
11.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 214

11.1.8 オールビスAG 215
11.1.8.1 事業概要 215
11.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 216
11.1.8.3 最近の動向 217
11.1.8.3.1 取引 217
11.1.8.3.2 事業拡大 217
11.1.8.4 MnMの見解 218
11.1.8.4.1 勝利への権利 218
11.1.8.4.2 戦略的選択 218
11.1.8.4.3 弱点と競争上の脅威 218
11.1.9 e-parisara pvt.LTD.219
11.1.9.1 事業概要 219
11.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 219
11.1.9.3 MnMの見解 220
11.1.9.3.1 勝利への権利 220
11.1.9.3.2 戦略的選択 220
11.1.9.3.3 弱点と競争上の脅威 221
11.1.10 ERI 222
11.1.10.1 事業概要 222
11.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 222
11.1.10.3 最近の動向 224
11.1.10.3.1 取引 224
11.1.10.3.2 事業拡張 225
11.1.10.4 MnMの見解 226
11.1.10.4.1 勝利への権利 226
11.1.10.4.2 戦略的選択 226
11.1.10.4.3 弱点と競争上の脅威 226
11.1.11 ボリデン・グループ 227
11.1.11.1 事業概要 227
11.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 228
11.1.11.3 MnMビュー 229
11.1.11.3.1 勝利への権利 229
11.1.11.3.2 戦略的選択 229
11.1.11.3.3 弱点と競争上の脅威 229
11.1.12 シムズ・リミテッド 230
11.1.12.1 事業概要 230
11.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 231
11.1.12.3 最近の動向 233
11.1.12.3.1 取引 233
11.1.12.3.2 事業拡大 233

11.1.12.4 MnMの見解 234
11.1.12.4.1 勝利への権利 234
11.1.12.4.2 戦略的選択 234
11.1.12.4.3 弱点と競争上の脅威 234
11.1.13 ヴェオリア 235
11.1.13.1 事業概要 235
11.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
11.1.13.3 最近の動向 237
11.1.13.3.1 製品発表 237
11.1.13.4 MnMの見解 237
11.1.13.4.1 勝利への権利 237
11.1.13.4.2 戦略的選択 237
11.1.13.4.3 弱点と競争上の脅威 237
11.1.14 アッテロ 238
11.1.14.1 事業概要 238
11.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 238
11.1.14.3 MnMビュー 238
11.1.14.3.1 勝利への権利 238
11.1.14.3.2 戦略的選択 239
11.1.14.3.3 弱点と競争上の脅威 239
11.2 その他のプレーヤー 240
11.2.1 アフリカン・トレード・シェーディング社 240
11.2.2 アッシュ・リサイクラーズ 241
11.2.3 テックウェイスト・リサイクリング社 242
11.2.4 テトロニクス環境技術会社 243
11.2.5 エコベルバ 243
11.2.6 EERC 244
11.2.7 グローバル・イーウェイスト・ソリューションズ 244
11.2.8 グリーンテックソリューションズ社 245
11.2.9 グレート・レイクス・エレクトロニック・コーポレーション 246
12 付録 247
12.1 ディスカッションガイド 247
12.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 249
12.3 カスタマイズ・オプション 251
12.4 関連レポート 251
12.5 著者の詳細 252

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Table of Contents

Summary

The electronic waste recycling market is estimated at USD 48.41 billion in 2024 and is projected to reach USD 66.33 billion by 2029, at a CAGR of 6.5% from 2024 to 2029. Metals dominated the materials segment of electronics waste recycling market in terms of value in 2023. This is due to the high worth and price for extraction of precious metals, such as gold, palladium, tin, lead and nickel from the electronics components. These contribute to the highest value contribution in the overall market, even when the volume of metals processed and extracted remains at 20.02% in 2023. Moreover, with the advancements in extraction process, metals are expected to experience higher growth rate of 6.5% during the forecast period.

‘‘In terms of value, IT & Telecommunication segment accounted for the largest share of the overall electronic waste recycling market, by source.’’

The IT & Telecommunication segment held the largest share of 37.6% in terms of value in 2023. The IT & Telecommunication sector majorly contributes to the organized electronic recycling market. The equipment that are considered under IT & Telecommunications include desktops, workstations, servers, networking devices, swipe machines, automation systems and others. As the companies that dispose of their older devices, maintains the data related to how the equipment is disposed and who is the recycler that had disposed these devices on behalf of themselves, this sector contributes in a very large proportion to the electronic recycling market.
With increase in demand for higher computational power, the companies are actively upgrading their equipment to meet the newer processing demands. This is the major reason for increase in generation of electronic wastes from this source.

‘‘In terms of value, Lithium Battery Recycling segment accounted for the largest share of the technologies used in electronic waste recycling market.’’
In 2023, lithium battery recycling technology dominated the technology segment of electronics recycling market in terms of value. High worth and price for extraction of lithium from the electronic components contributes to the growing market share of the technology. Lithium battery recycling process is one of the major recycling processes employed to recover lithium and cobalt metals from battery packs used in electronic parts.
This process significantly reduces environmental risks associated with improper disposal. Lithium-ion batteries contain toxic substances that can leach into soil and water if not handled correctly, posing serious health hazards to humans and wildlife. Recycling mitigates these risks by ensuring safe processing and disposal. Additionally, recycling lithium batteries lowers manufacturing costs. Using recycled materials requires less energy compared to producing new materials from raw sources, leading to reduced carbon emissions and a smaller environmental footprint.

“During the forecast period, the electronic waste recycling in North America region is projected to have the largest market share, in terms of volume amongst all regions.”
In terms of volume, North America accounted for the largest market share of the electronic waste recycling market due to the large volumes of electronic devices discarded from IT & Telecommunication, and household appliance sources. The leading electronic waste recyclers such as Dell Inc. (US), Quantum Lifecycle Partners (Canada), Call2Recycle, Inc. (US), and ERI (US) are working towards various innovative technologies to contribute towards regional market share. The demand for electronic waste recycling is rising in North America region due to stringent environmental regulations, government initiatives, and growing consumer awareness.
This study has been validated through primary interviews with industry experts globally. These primary sources have been divided into the following three categories:
• By Company Type- Tier 1- 60%, Tier 2- 20%, and Tier 3- 20%
• By Designation- Managers- 33%, Director Level- 33%, and Others- 34%
• By Region- North America- 20%, Europe- 25%, Asia Pacific- 25%, Middle East & Africa (MEA)-20%, South America- 10%.
The report provides a comprehensive analysis of company profiles:
Prominent companies include Dell Inc. (US), Umicore (Belgium), Quantum Lifecycle Partners (Canada), Enviro-Hub Holdings Ltd (Singapore), Kuusakoski Oy (Finland), Stena Metall AB (Sweden), Call2Recycle, Inc. (US), Aurubis AG (Germany), E-Parisara Pvt. Ltd. (India), ERI (US), Boliden Group (Sweden), Sims Limited (Australia), Attero (India), Veolia (France), African Trades Shading Pty (Ltd) (South Africa), Ash Recyclers (India), Techwaste Recycling, LLC (US), Tetronics Environmental Technology Company (UK), Ecoverva (India), EERC (Egypt), Global Ewaste Solutions (Canada), Greentek Solutions, LLC (US), and Great Lakes Electronic Corporation (US).

Research Coverage

This research report categorizes the electronic waste recycling market By Source (Household Appliances, Consumer Electronics, IT & Telecommunication, Mobile Computing Devices, and Other Sources), By Material (Glass, Metals, Plastics, and Other Materials), By Technology (Electrostatic Separation, Pyrometallurgical Process, Hydrometallurgical Process, and Lithium Battery Recycling, and Other Technologies), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and Latin America). The scope of the report includes detailed information about the major factors influencing the growth of the electronic waste recycling market, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities. A thorough examination of the key industry players has been conducted to provide insights into their business overview, solutions, and services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product and service launches, mergers and acquisitions, and recent developments in the electronic waste recycling market are all covered. This report includes a competitive analysis of upcoming startups in the electronic waste recycling market ecosystem.
Reasons to buy this report:

The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall electronic waste recycling market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

• Analysis of key drivers (Growing Production of consumer electronics, Extended producer responsibility and regulatory compliance by manufacturers), restraints (Economic viability and high establishment costs, Logistics Challenges, Lack of uniform policies and consumer participation), opportunities (Rising consumer demand for sustainable products, Circular economy initiatives by recyclers), and challenges (Disproportionate handling capacity to actual waste generation, Market volatility and declining profit margins) influencing the growth of the electronic waste recycling market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the electronic waste recycling market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the electronic waste recycling market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the electronic waste recycling market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like, include Dell Inc. (US), Umicore (Belgium), Quantum Lifecycle Partners (Canada), Enviro-Hub Holdings Ltd (Singapore), Kuusakoski Oy (Finland), Stena Metall AB (Sweden), Call2Recycle, Inc. (US), Aurubis AG (Germany), E-Parisara Pvt. Ltd. (India), ERI (US), Boliden Group (Sweden), Sims Limited (Australia), Attero (India), Veolia (France), African Trades Shading Pty (Ltd) (South Africa), Ash Recyclers (India), Techwaste Recycling, LLC (US), Tetronics Environmental Technology Company (UK), Ecoverva (India), EERC (Egypt), Global Ewaste Solutions (Canada), Greentek Solutions, LLC (US), and Great Lakes Electronic Corporation (US) among others in the electronic waste recycling market.

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1 INTRODUCTION 23
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 24
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 24
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 26
1.5 UNIT CONSIDERED 26
1.6 STAKEHOLDERS 26
2 RESEARCH METHODOLOGY 27
2.1 RESEARCH DATA 27
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.1.1 Key data from secondary sources 28
2.1.2 PRIMARY DATA 29
2.1.2.1 Key data from primary sources 29
2.1.2.2 Key primary participants 29
2.1.2.3 Breakdown of interviews with experts 30
2.1.2.4 Key industry insights 30
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 31
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 32
2.3 BASE NUMBER CALCULATION 32
2.3.1 APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 32
2.3.2 APPROACH 2: DEMAND-SIDE ANALYSIS 33
2.4 MARKET FORECAST APPROACH 33
2.4.1 SUPPLY SIDE 33
2.4.2 DEMAND SIDE 33
2.5 DATA TRIANGULATION 34
2.6 FACTOR ANALYSIS 35
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.8 RESEARCH LIMITATIONS AND RISKS 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37

4 PREMIUM INSIGHTS 41
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET 41
4.2 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET, BY MATERIAL AND REGION 42
4.3 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET SHARE, BY SOURCE 42
4.4 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET SHARE, BY TECHNOLOGY 43
4.5 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET, BY COUNTRY 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 44
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Growing production of consumer electronics 45
5.2.1.2 Extended producer responsibility and regulatory compliance by manufacturers 45
5.2.1.3 Stringent government regulations on landfill management 46
5.2.2 RESTRAINTS 46
5.2.2.1 Economic viability and high establishment costs 46
5.2.2.2 Logistical challenges 47
5.2.2.3 Lack of uniform policies and consumer participation 47
5.2.3 OPPORTUNITIES 48
5.2.3.1 Rising consumer demand for sustainable products 48
5.2.3.2 Circular economy initiatives by recyclers 48
5.2.4 CHALLENGES 49
5.2.4.1 Disproportionate handling capacity to actual waste generation 49
5.2.4.2 Market volatility and declining profit margins 49
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 50
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 51
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 51
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 51
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 51
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 51
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 52
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 52
5.4.2 BUYING CRITERIA 52
5.5 MACROECONOMICS INDICATORS 53
5.5.1 INTRODUCTION 53
5.5.2 GDP TRENDS AND FORECAST 53
5.5.3 TRENDS IN GLOBAL ELECTRONICS INDUSTRY 55
5.5.4 TRENDS IN GLOBAL RECYCLED METALS INDUSTRY 56
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 56
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
5.9 PRICING ANALYSIS 60
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY END-USE APPLICATION 60
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY SOURCE 60
5.9.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY MATERIAL 61
5.9.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TECHNOLOGY 61
5.9.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 62
5.10 IMPACT OF AI/GEN AI ON ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET 62
5.10.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 62
5.10.2 BEST PRACTICES IN ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET 63
5.10.3 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 64
5.10.4 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET 64
5.11 TRADE ANALYSIS 64
5.11.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8549) 64
5.11.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8549) 66
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.12.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.12.1.1 Electrostatic separation 67
5.12.1.2 Pyrometallurgical process 67
5.12.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
5.12.2.1 Lithium battery recycling 68
5.12.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 69
5.12.3.1 Chemical recovery 69
5.13 PATENT ANALYSIS 70
5.13.1 INTRODUCTION 70
5.13.2 METHODOLOGY 70
5.13.3 DOCUMENT TYPE 70
5.13.4 INSIGHTS 71
5.13.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 72
5.13.6 JURISDICTION ANALYSIS 72
5.13.7 TOP APPLICANTS 73
5.13.8 LIST OF PATENTS BY ECOATM LLC 73
5.13.9 LIST OF PATENTS BY ENTEGRIS INC 74
5.13.10 LIST OF PATENTS BY ECOATM INC 74
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 75
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 78
5.16 CASE STUDY ANALYSIS 79
5.16.1 VEOLIA LAUNCHED RECYCLEPAK TO TARGET HARD-TO-RECYCLE ITEMS SUCH AS SMALL E-WASTE 79
5.16.2 UMICORE AND AUTOMOTIVE CELLS COMPANY (ACC) PARTNERED FOR BATTERY RECYCLING 80
5.16.3 QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS EXPANDED OPERATIONS IN NORTH AMERICA 80
5.17 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 81
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 81
6 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET, BY MATERIAL 83
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 GLASS 85
6.2.1 LOW-COST AND GROWING DEMAND FOR ECO-FRIENDLY MATERIALS TO DRIVE MARKET 85
6.3 METALS 87
6.3.1 HIGH VALUE AND RARITY OF PRECIOUS METALS TO PROPEL MARKET 87
6.3.1.1 Gold 88
6.3.1.2 Lithium 88
6.3.1.3 Silver 88
6.3.1.4 Copper 89
6.3.1.5 Aluminum 89
6.3.1.6 Rare-earth metals 89
6.3.1.7 Other metals 89
6.4 PLASTICS 90
6.4.1 STRINGENT ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO DRIVE MARKET 90
6.5 OTHER MATERIALS 91
7 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET, BY SOURCE 93
7.1 INTRODUCTION 94
7.2 HOUSEHOLD APPLIANCES 95
7.2.1 INCREASING UPGRADES AND REDUCTION IN LONG-TERM USAGE TO DRIVE MARKET 95
7.3 CONSUMER ELECTRONICS 97
7.3.1 FREQUENT UPGRADES AND INCREASING AFFORDABILITY TO PROPEL MARKET 97
7.4 IT & TELECOMMUNICATION 98
7.4.1 UPGRADATION OF EQUIPMENT TO MEET NEWER PROCESSING DEMANDS TO DRIVE MARKET 98
7.5 MOBILE COMPUTING DEVICES 99
7.5.1 INCREASED USE OF ELECTRONICS TO DRIVE MARKET 99
7.6 OTHER SOURCES 100
8 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET, BY TECHNOLOGY 102
8.1 INTRODUCTION 103
8.2 ELECTROSTATIC SEPARATION 104
8.2.1 IMPROVED RECOVERY RATES CONTRIBUTING TO RESOURCE CONSERVATION TO PROPEL MARKET 104
8.3 PYROMETALLURGICAL PROCESS 105
8.3.1 HIGH VALUE AND RARITY OF PRECIOUS METALS TO PROPEL MARKET 105
8.4 HYDROMETALLURGICAL PROCESS 107
8.4.1 REGULATORY COMPLIANCE TO DRIVE MARKET 107
8.5 LITHIUM BATTERY RECYCLING 109
8.5.1 INCREASING REQUIREMENT FOR LITHIUM TO DRIVE MARKET 109
8.6 OTHER TECHNOLOGIES 110
9 ELECTRONIC WASTE RECYCLING MARKET, BY REGION 112
9.1 INTRODUCTION 113
9.2 EUROPE 115
9.2.1 GERMANY 119
9.2.1.1 Robust systems and regulations to manage e-waste effectively to propel market 119
9.2.2 UK 121
9.2.2.1 Improved collection, treatment, and recycling of electrical and electronic equipment to support market growth 121
9.2.3 FRANCE 122
9.2.3.1 Collaborations between small appliance manufacturers for circular economy initiatives to drive market 122
9.2.4 ITALY 124
9.2.4.1 Stringent government regulations to minimize e-waste to drive market 124
9.2.5 SPAIN 125
9.2.5.1 Growing environmental concerns to drive market 125
9.2.6 REST OF EUROPE 126
9.3 ASIA PACIFIC 128
9.3.1 CHINA 132
9.3.1.1 Rapid technological advancements to drive market 132
9.3.2 JAPAN 134
9.3.2.1 Rising environmental concerns to propel market 134
9.3.3 INDIA 135
9.3.3.1 Electronic producer responsibility and other regulatory frameworks to drive market 135
9.3.4 SOUTH KOREA 136
9.3.4.1 Stringent regulatory frameworks and technological advancements to propel market 136
9.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 137
9.4 NORTH AMERICA 139
9.4.1 US 143
9.4.1.1 Rapid consumption of electronic devices and advancements in technologies to drive market 143
9.4.2 CANADA 145
9.4.2.1 Government initiatives and regulatory measures to enhance electronic waste management to fuel market growth 145
9.4.3 MEXICO 146
9.4.3.1 Growing environmental concerns to fuel market growth 146
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 148
9.5.1 GCC COUNTRIES 152
9.5.1.1 Saudi Arabia 152
9.5.1.1.1 New regulations and commitment to sustainability to propel market 152
9.5.1.2 UAE 153
9.5.1.2.1 Regulations and partnerships for enhancing e-waste management to boost market growth 153
9.5.1.3 Rest of GCC countries 154
9.5.2 SOUTH AFRICA 155
9.5.2.1 Increasing regulatory frameworks to drive market 155
9.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 156
9.6 SOUTH AMERICA 157
9.6.1 BRAZIL 161
9.6.1.1 Enactment of stricter laws to drive market 161
9.6.2 ARGENTINA 162
9.6.2.1 Rising environmental concerns to propel market 162
9.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 163
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 164
10.1 OVERVIEW 164
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 164
10.3 REVENUE ANALYSIS 166
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 167
10.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 169
10.5.1 DELL INC. (ELECTRONIC WASTE RECYCLING) 170
10.5.2 UMICORE (ELECTRONIC WASTE RECYCLING) 170
10.5.3 ENVIRO-HUB-HOLDINGS LTD. (ELECTRONIC WASTE RECYCLING) 170
10.5.4 KUUSAKOSKI OY (ELECTRONIC WASTE RECYCLING) 170
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 170
10.6.1 STARS 170
10.6.2 EMERGING LEADERS 170
10.6.3 PERVASIVE PLAYERS 171
10.6.4 PARTICIPANTS 171
10.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 172
10.6.5.1 Company footprint 172
10.6.5.2 Source footprint 173
10.6.5.3 Material footprint 174
10.6.5.4 Technology footprint 175
10.6.5.5 Region footprint 176
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 177
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 177
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 177
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 177
10.7.4 STARTING BLOCKS 177
10.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 179
10.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 179
10.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 180
10.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 181
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 182
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 182
10.9.2 DEALS 183
10.9.3 EXPANSIONS 186
11 COMPANY PROFILES 190
11.1 KEY PLAYERS 190
11.1.1 DELL INC. 190
11.1.1.1 Business overview 190
11.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 191
11.1.1.3 Recent developments 192
11.1.1.3.1 Deals 192
11.1.1.4 MnM view 192
11.1.1.4.1 Right to win 192
11.1.1.4.2 Strategic choices 192
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 192
11.1.2 UMICORE 193
11.1.2.1 Business overview 193
11.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 194
11.1.2.3 Recent developments 195
11.1.2.3.1 Deals 195
11.1.2.4 MnM view 196
11.1.2.4.1 Right to win 196
11.1.2.4.2 Strategic choices 196
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 196
11.1.3 QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS 197
11.1.3.1 Business overview 197
11.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 197
11.1.3.3 Recent developments 200
11.1.3.3.1 Deals 200
11.1.3.3.2 Expansions 201
11.1.3.4 MnM view 201
11.1.3.4.1 Right to win 201
11.1.3.4.2 Strategic choices 201
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 201
11.1.4 ENVIRO HUB-HOLDINGS LTD. 202
11.1.4.1 Business overview 202
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 203
11.1.4.3 MnM view 203
11.1.4.3.1 Right to win 203
11.1.4.3.2 Strategic choices 203
11.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 203
11.1.5 KUUSAKOSKI OY 204
11.1.5.1 Business overview 204
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 205
11.1.5.3 Recent developments 205
11.1.5.3.1 Deals 205
11.1.5.3.2 Expansions 206
11.1.5.4 MnM view 206
11.1.5.4.1 Right to win 206
11.1.5.4.2 Strategic choices 206
11.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 206
11.1.6 STENA METALL AB 207
11.1.6.1 Business overview 207
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 208
11.1.6.3 Recent developments 209
11.1.6.3.1 Deals 209
11.1.6.3.2 Expansions 210
11.1.6.4 MnM view 210
11.1.6.4.1 Right to win 210
11.1.6.4.2 Strategic choices 210
11.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 210
11.1.7 CALL2RECYCLE, INC 211
11.1.7.1 Business overview 211
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 212
11.1.7.3 Recent developments 212
11.1.7.3.1 Deals 212
11.1.7.4 MnM view 213
11.1.7.4.1 Right to win 213
11.1.7.4.2 Strategic choices 213
11.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 214

11.1.8 AURUBIS AG 215
11.1.8.1 Business overview 215
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 216
11.1.8.3 Recent developments 217
11.1.8.3.1 Deals 217
11.1.8.3.2 Expansions 217
11.1.8.4 MnM view 218
11.1.8.4.1 Right to win 218
11.1.8.4.2 Strategic choices 218
11.1.8.4.3 Weaknesses and competitive threats 218
11.1.9 E-PARISARA PVT. LTD. 219
11.1.9.1 Business overview 219
11.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 219
11.1.9.3 MnM view 220
11.1.9.3.1 Right to win 220
11.1.9.3.2 Strategic choices 220
11.1.9.3.3 Weaknesses and competitive threats 221
11.1.10 ERI 222
11.1.10.1 Business overview 222
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 222
11.1.10.3 Recent developments 224
11.1.10.3.1 Deals 224
11.1.10.3.2 Expansions 225
11.1.10.4 MnM view 226
11.1.10.4.1 Right to win 226
11.1.10.4.2 Strategic choices 226
11.1.10.4.3 Weaknesses and competitive threats 226
11.1.11 BOLIDEN GROUP 227
11.1.11.1 Business overview 227
11.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 228
11.1.11.3 MnM view 229
11.1.11.3.1 Right to win 229
11.1.11.3.2 Strategic choices 229
11.1.11.3.3 Weaknesses and competitive threats 229
11.1.12 SIMS LIMITED 230
11.1.12.1 Business overview 230
11.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 231
11.1.12.3 Recent developments 233
11.1.12.3.1 Deals 233
11.1.12.3.2 Expansions 233

11.1.12.4 MnM view 234
11.1.12.4.1 Right to win 234
11.1.12.4.2 Strategic choices 234
11.1.12.4.3 Weaknesses and competitive threats 234
11.1.13 VEOLIA 235
11.1.13.1 Business overview 235
11.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 236
11.1.13.3 Recent developments 237
11.1.13.3.1 Product launches 237
11.1.13.4 MnM view 237
11.1.13.4.1 Right to win 237
11.1.13.4.2 Strategic choices 237
11.1.13.4.3 Weaknesses and competitive threats 237
11.1.14 ATTERO 238
11.1.14.1 Business overview 238
11.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 238
11.1.14.3 MnM view 238
11.1.14.3.1 Right to win 238
11.1.14.3.2 Strategic choices 239
11.1.14.3.3 Weaknesses and competitive threats 239
11.2 OTHER PLAYERS 240
11.2.1 AFRICAN TRADES SHADING PTY (LTD) 240
11.2.2 ASH RECYCLERS 241
11.2.3 TECHWASTE RECYCLING, LLC 242
11.2.4 TETRONICS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY COMPANY 243
11.2.5 ECOVERVA 243
11.2.6 EERC 244
11.2.7 GLOBAL EWASTE SOLUTIONS 244
11.2.8 GREENTEK SOLUTIONS, LLC 245
11.2.9 GREAT LAKES ELECTRONIC CORPORATION 246
12 APPENDIX 247
12.1 DISCUSSION GUIDE 247
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 249
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 251
12.4 RELATED REPORTS 251
12.5 AUTHOR DETAILS 252

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