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固体バイオマス原料市場:供給源別(農業、森林、自治体)、タイプ別(チップ、ペレット、ブリケット)、用途別(電力、熱、バイオ燃料)、エンドユーザー別(住宅・商業、産業、公益事業)、地域別 - 2029年までの世界予測


Solid Biomass Feedstock Market by Source (Agriculture, Forest, Municipal), Type (Chips, Pellets, Briquettes), Application (Electricity, Heat, Biofuel), End User (Residential & Commercial, Industrial, Utilities) & Region - Global Forecast to 2029

世界の固形バイオマス原料市場は、2024年の266億米ドルから2029年には362億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は6.3%を記録する見込みである。気候変動の緩和が急務であるという世界的な意識... もっと見る

 

 

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2024年4月19日 US$4,950
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サマリー

世界の固形バイオマス原料市場は、2024年の266億米ドルから2029年には362億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は6.3%を記録する見込みである。気候変動の緩和が急務であるという世界的な意識の高まり、政府の支援政策やインセンティブが、固形バイオマス原料市場を牽引している。厳しい排出規制の実施により、固形バイオマス原料市場の成長が見込まれる。さらに、化石燃料への依存を減らし、発電用の再生可能エネルギーに焦点を当てる必要性の高まりが、予測期間中に市場を牽引すると予測される。
「森林廃棄物固形バイオマス原料市場の供給源別最大セグメント"
供給源に基づき、固形バイオマス原料市場は農業廃棄物、森林廃棄物、動物廃棄物、都市廃棄物に区分される。森林廃棄物セグメントは予測期間中最大のセグメントになると予想される。農業バイオマス原料は、豊富に入手可能なため、バイオエネルギー需要の増加に対応できる可能性がある。森林廃棄物バイオマスをバイオエネルギー生産に利用することは、再生可能エネルギーの解決策を提供するだけでなく、森林残渣を効率的に処理し、山火事リスクを高める余剰バイオマスの蓄積を減少させる。
"ペレットは、タイプ別に見ると予測期間中最大のセグメントになる見込みである。
タイプ別では、固形バイオマス原料市場はチップ、ペレット、ブリケット、その他の4タイプに分けられる。世界各国の政府は、バイオマスペレットの利用を促進するために補助金やインセンティブを提供しており、再生可能エネルギー目標に合致して需要を促進している。例えば、北米のバイオマス熱利用法(BTU法)やインド再生可能エネルギー開発庁(IREDA)のイニシアチブは、バイオマスペレットの採用をさらに後押ししている。
"用途別では、バイオメタン分野が予測期間中最も急成長する見込みである。"
用途に基づき、固形バイオマス原料市場は電気、熱、バイオ燃料、バイオメタンに区分される。バイオメタン分野は、予測期間中、固体バイオマス原料市場で最も急成長する分野と予想される。バイオメタンガスは、既存のインフラとの互換性だけでなく、環境排出と戦うために天然ガスの代替として使用することができる。
"アジア太平洋地域は固体バイオマス原料市場で最大の地域になると予想される"
アジア太平洋地域は、予測期間中、固体バイオマス原料市場で最大の地域になると予想される。中国、日本、インドといった国々の政府は、CO2排出量削減に積極的な役割を果たしており、この地域におけるバイオ燃料とバイオメタンの成長を促進している。同地域におけるバイオ燃料とバイオメタンの採用増加は、固形バイオマス原料市場の成長を促進する。バイオ燃料、熱、電力を利用してCO2排出量を削減し、エネルギー効率を向上させる取り組みは、新再生可能エネルギー省(MNRE)、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)、国際通貨基金(IMF)、国際持続可能開発研究所、バイオエネルギー・インターナショナルによって支援されており、その結果、固形バイオマス原料の製造が奨励されている。
プライマリーの内訳
重要な定性的・定量的情報を入手・検証し、将来の市場展望を評価するため、様々な主要業界関係者、主題専門家、主要市場プレイヤーのCレベル幹部、業界コンサルタントなどの専門家に詳細なインタビューを実施した。一次インタビューの分布は以下の通りである:
企業タイプ別ティア1- 65%、ティア2- 24%、ティア3- 11
役職別C-レベル:30%、ディレクターレベル:25%、その他:45
地域別北米20%、欧州25%、アジア太平洋30%、中東・アフリカ15%、南米10
注:その他には、セールスマネージャー、エンジニア、リージョナルマネージャーが含まれる。
注:企業の階層は、2022年時点の総収入に基づいて定義されている。ティア1:10億米ドル以上、ティア2:5億米ドル以上10億米ドル未満、ティア3:5億米ドル未満

固形バイオマス原料市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されている。固形バイオマス原料市場の大手企業は、Stora Enso(フィンランド)、Drax Group plc(英国)、Segezha Group(英国)、Enviva Inc.(米国)、Lignetics, Inc.(米国)である。各社が採用している主な戦略には、新たなパートナーシップ、提携、買収、投資&拡張などがある。
調査範囲
この調査レポートは、世界の固体バイオマス原料市場を供給源、タイプ、用途、エンドユーザー、地域別に定義、記述、予測しています。また、市場の詳細な質的・量的分析も行っています。主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題を包括的にレビューしています。また、市場の様々な重要な側面もカバーしています。これらには、競争環境、市場ダイナミクス、金額ベースの市場予測、直接空気捕捉市場の将来動向などの分析が含まれます。
レポート購入の主なメリット
- ネット・ゼロ・エミッション重視の高まりと政府の支援政策、化石燃料の代替ニーズは、固形バイオマス原料市場を牽引する主な要因のいくつかである。前処理に伴う複雑さなどの要因が市場の成長を抑制している。炭素排出削減に向けたエネルギー転換の高まりは、固形バイオマス原料市場で活動するプレーヤーに有利な機会をもたらすと期待されている。ロジスティクスとサプライチェーン管理の課題は、特に固形バイオマス原料市場で事業を展開する新興企業にとって大きな課題となっている。
- 製品開発/イノベーション:固形バイオマス原料市場は、環境に優しく、安全で持続可能な製品に対する需要の高まりに後押しされ、大幅な製品開発とイノベーションが行われている。
- 市場開発:Drax Group plcはPatchと提携し、炭素クレジットの提供を強化した。パッチのソフトウェアは、自主的な炭素市場の参加者がクレジットを取得、取引、監督するのを支援します。Patch Radiusソフトウェアソリューションを通じて、Draxの顧客はBECCSを含む様々な炭素クレジットのポートフォリオを簡単に調達することができます。炭素除去におけるDraxの願望と一致するこのパートナーシップは、気候変動目標を達成しようと努力するあらゆる規模の企業にとって、炭素クレジット取引を簡素化することで炭素市場を促進することを目指しています。
- 市場の多様化は、プレミアムBBQウッドチップとBBQウッドチャンクを発売した。プレミアムBBQウッドチップとBBQウッドチャンクは、メインストリームのグリラーにも愛好家にも同じように魅力的である。100%天然の高級広葉樹から作られたこれらの製品は、窯で乾燥され、好みの味と香りを提供する。
競合評価:Drax Group plc(欧州)、Enviva Inc.(米国)、Arbaflame(ノルウェー)、REDAL(リトアニア)、Ecostrat Inc.(カナダ)など、固形バイオマス原料市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象および除外項目 34
1.4 市場範囲 35
1.4.1 固形バイオマス原料市場のセグメンテーション 35
1.4.2 地域範囲 35
1.4.3 考慮した年数 36
1.4.4 通貨 36
1.5 制限事項 36
1.6 利害関係者 36
1.7 景気後退の影響 37
2 調査方法 38
2.1 調査データ 38
図 1 固体バイオマス原料市場:調査デザイン 38
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 39
図 2 データの三角測量 39
2.3 一次調査と二次調査 40
2.3.1 二次データ 40
表 1 主要な二次情報源 40
2.3.1.1 二次ソースからの主要データ 40
2.3.2 一次データ 41
表2 主要インタビュー参加者 41
2.3.2.1 一次資料からの主な洞察 41
2.3.2.2 プライマリーの内訳 42
図3 プライマリーの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 42
2.4 市場規模の推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ 43
図 4 固体バイオマス原料市場:ボトムアップアプローチ 43
2.4.2 トップダウンアプローチ
図 5 固体バイオマス原料市場:トップダウンアプローチ 43
2.5 需要サイド分析 44
2.5.1 需要側の指標 44
図 6 固体バイオマス原料の需要を評価するために考慮した指標 44
2.5.1.1 需要側分析の前提 44
2.5.1.2 需要側分析の計算 44
2.6 供給側分析
2.6.1 供給側の指標 45
図 7 固形バイオマス原料の供給を評価するために考慮される主要指標 45
図8 固体バイオマス原料市場:供給側分析 45
2.6.2 供給側分析の計算 46
2.6.3 供給側分析の前提 46
2.7 フォーキャスト 46
2.7.1 リスク評価 46
2.7.2 景気後退の影響 46
3 要約 47
表 3 固体バイオマス原料市場のスナップショット 47
図 9 2023 年にはアジア太平洋地域が固体バイオマス原料市場で最大のシェアを占める 48
図 10 森林廃棄物分野が 2029 年までに供給源別固体バイオマス原料市場をリードする 48
図 11 2029 年までにペレットセグメントが固体バイオマス原料市場を支配する 49
図 12 2029 年までに固体バイオマス原料の最大の用途は電力 49
図 13 2029 年までに公益事業セグメントがエンドユーザーの主流になる 50
4 プレミアム・インサイト 51
4.1 固体バイオマス原料市場における魅力的な機会 51
図 14 再生可能エネルギー重視の高まりが市場成長を後押しする 51
4.2 固体バイオマス原料市場、地域別 51
図 15 予測期間中に最も急成長するのはヨーロッパ 51
4.3 固体バイオマス原料市場:供給源別 52
図 16 2029 年までに森林廃棄物が供給源別の主要市場シェアを占める 52
4.4 固体バイオマス原料市場:タイプ別 52
図 17 2029 年までにペレットセグメントが固体バイオマス原料市場を支配する 52
4.5 固体バイオマス原料市場:用途別 53
図 18 2029 年までに電力分野が用途別固体バイオマス原料市場を支配する 53
4.6 固体バイオマス原料市場:エンドユーザー別 53
図 19 2029 年までにエンドユーザー別で最大の市場シェアを占めるのは公益事業分野 53
5 市場の概要
5.1 導入 54
5.2 市場のダイナミクス
図 20 固体バイオマス原料市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 環境問題の高まり 55
図 21 エネルギー燃焼と工業プロセスによる世界の二酸化炭素排出量(2012 年~2022 年) 55
5.2.1.2 バイオ燃料需要の増大 55
図 22 世界のバイオ燃料需要、2023 年~2028 年 56
5.2.2 阻害要因 56
5.2.2.1 固形バイオマス原料の前処理に伴う複雑さ 56
5.2.2.2 原料に関連する高コスト 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 廃棄物管理の重視の高まり 57
5.2.3.2 化石燃料の高い枯渇率 57
図 23 化石燃料の世界消費量(2012~2022 年) 57
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 物流とサプライチェーン管理に関する課題 58
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 58
図24 固体バイオマス原料市場:顧客ビジネスに影響を与える動向/混乱 58
5.4 サプライチェーン分析 58
図 25 固体バイオマス原料市場:サプライチェーン分析 59
5.4.1 原料供給 59
5.4.2 原料開発 59
5.4.3 販売業者 59
5.4.4 エンドユーザー 59
5.5 市場マップ 60
図 26 固体バイオマス原料市場のマッピング 60
表 4 固体バイオマス原料エコシステムにおける企業とその役割 60
図 27 固体バイオマス原料市場:エコシステムのマッピング 61
5.6 技術分析
5.6.1 主要技術 61
5.6.1.1 粉砕 61
5.6.1.2 粉砕 61
5.6.1.3 乾燥 61
5.6.1.4 分離 61
5.6.2 補完的技術 62
5.6.2.1 貯蔵と取り扱い 62
5.7 事例分析 62
5.7.1 生協グループは産業用熱を生産するために持続可能なエネルギー慣行を導入している 62
5.7.1.1 課題 62
5.7.1.2 解決策 62
5.7.2 ベトナムにおける木質バイオマスを利用した発電の機会 62
5.7.2.1 概要 62
5.8 特許分析 63
図 28 固体バイオマス原料市場:特許出願と付与(2013 年~2023 年) 63
5.8.1 主要特許 63
表 5 固体バイオマス原料市場:主要特許(2019 年~2023 年) 63
5.9 価格分析 65
5.9.1 平均販売価格の動向(企業・タイプ別) 65
表6 固体バイオマス原料タイプ別コスト概要(企業別) 65
5.9.2 平均販売価格動向(地域別) 65
表7 固体バイオマス原料の地域別コスト(米ドル/トン) 65
図29 平均販売価格の動向(地域別、2019~2029年)(米ドル/トン) 66
5.10 貿易分析 66
5.10.1 輸出シナリオ 66
表8 HSコード382510「都市ごみ」の国別輸出データ(2020~2022年)(千米ドル) 66
図30 HSコード382510-一般廃棄物の国別輸出データ(2020~2022年)(千米ドル) 67
5.10.2 輸入シナリオ 67
表9 HSコード382510-一般廃棄物の国別輸入データ(2020~2022年)(千米ドル) 67
図31 HSコード382510-一般廃棄物の国別輸入データ(2020~2022年)(千米ドル) 68
5.11 主要な会議とイベント(2024~2025年) 68
表10 固形バイオマス原料市場:会議・イベント(2024~2025年) 68
5.12 規制の状況 69
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 69
表 11 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 69
表12 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 70
表13 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 70
表14 中東・アフリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 70
表15 南米:規制機関、政府機関、その他の団体 71
表 16 固体バイオマス原料市場:規制と政策 71
5.13 ポーターの5つの力分析 72
図 32 固体バイオマス原料市場:ポーターの 5 力分析 73
表 17 固体バイオマス原料市場:ポーターの5つの力分析 73
5.13.1 代替品の脅威
5.13.2 供給者の交渉力 74
5.13.3 買い手の交渉力 74
5.13.4 新規参入者の脅威 74
5.13.5 競争相手の強さ 74
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.14.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 75
図 33 固体バイオマス原料市場:上位エンドユーザーの購買プロセスにおける利害関係者の影響 75
表 18 固体バイオマス原料市場:上位エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力(%) 75
5.14.2 購入基準
図 34 固体バイオマス原料市場:上位エンドユーザーの主な購買基準 75
表 19 固体バイオマス原料市場:上位エンドユーザーの主な購買基準 76
5.15 投資と資金調達のシナリオ 76
図 35 投資と資金調達のシナリオ 76
6 固体バイオマス原料市場:供給源別 77
6.1 導入 78
図 36 固体バイオマス原料市場:供給源別シェア(2023 年) 78
表 20 固体バイオマス原料市場、供給源別、2019 年~2023 年(百万米ドル) 78
表 21 固体バイオマス原料市場、供給源別、2024 年~2029 年(百万米ドル) 78
6.2 農業廃棄物 79
6.2.1 豊富な利用可能量が市場を牽引 79
表 22 農業廃棄物:固形バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 79
表 23 農業廃棄物:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 79
6.3 森林廃棄物 80
6.3.1 効率向上のための AI 採用の増加が市場成長を後押しする 80
表 24 森林廃棄物:固体バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 80
表 25 森林廃棄物:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 80
6.4 動物性廃棄物 81
6.4.1 動物の排泄物管理ニーズの高まりがセグメントの成長に寄与 81
表 26 動物性廃棄物:固体バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 81
表27 動物性廃棄物:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 81
6.5 一般廃棄物 82
6.5.1 バイオエネルギー・ソリューションを通じた都市廃棄物管理に対する政府の取り組み 82
表 28 一般廃棄物:固形バイオマス原料市場、地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 82
表29 都市廃棄物:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 82
6.5.2 産業廃棄物 83
6.5.3 固形廃棄物 83
7 固形バイオマス原料市場、タイプ別 84
7.1 はじめに
図 37 固体バイオマス原料市場シェア、タイプ別、2023 年 (%) 85
表 30 固体バイオマス原料市場、タイプ別、2019 年~2023 年(百万トン) 85
表 31 固体バイオマス原料市場、タイプ別、2024-2029 年(百万トン) 85
表32 固形バイオマス原料市場、タイプ別、2019-2023年(百万米ドル) 86
表33 固形バイオマス原料市場、タイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 86
7.2 チップ 86
7.2.1 住宅・商業用途におけるエネルギーと暖房用チップへの依存の高まり 86
表 34 チップ:固体バイオマス原料市場、地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 87
表 35 チップ:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 87
7.3 ペレット 87
7.3.1 好ましい政府政策がこの分野の成長を促進する 87
表 36 ペレット:固形バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 88
表 37 ペレット:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 88
7.4 ブリケット 88
7.4.1 化石燃料の代替ニーズがこの分野を押し上げる 88
表 38 ブリケット:固体バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 89
表 39 ブリケット:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 89
7.5 その他
7.5.1 バイオマス原料の効率的な取り扱いと貯蔵の必要性が市場を牽引する可能性が高い 89
表 40 その他:固形バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 90
表 41 その他:固形バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 90
8 固体バイオマス原料市場、用途別 91
8.1 はじめに 92
図 38 固体バイオマス原料市場の用途別シェア(2023 年) 92
表 42 固体バイオマス原料市場、用途別、2019 年~2023 年(百万米ドル) 92
表 43 固体バイオマス原料市場、用途別、2024~2029 年(百万米ドル) 92
8.2 電力 93
8.2.1 世界のネット・ゼロ・エミッション目標が成長を牽引 93
表 44 電力:固体バイオマス市場、地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 93
表 45 電力:固体バイオマス市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 93
8.3 暖房 94
8.3.1 持続可能な暖房ソリューションへのニーズがこの分野を押し上げる 94
表 46 熱:固体バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 94
表 47 熱:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 94
8.4 バイオ燃料 95
8.4.1 政府の有利な政策がバイオ燃料の利用を促進する 95
8.4.2 バイオディーゼル
8.4.3 バイオエタノール 95
8.95 4.4 再生可能ディーゼル
8.95 4.5 バイオジェット燃料
表 48 バイオ燃料:固形バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 96
表 49 バイオ燃料:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 96
8.5 バイオメタン 96
8.5.1 既存のインフラの互換性がバイオメタン需要を押し上げる可能性 96
表 50 バイオメタン:固体バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 97
表 51 バイオメタン:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 97
9 固体バイオマス原料市場、エンドユーザー別 98
9.1 はじめに 99
図 39 固体バイオマス原料市場シェア、エンドユーザー別、2023 年 (%) 99
表 52 固体バイオマス原料市場、エンドユーザー別、2019 年~2023 年(百万米ドル) 99
表 53 固形バイオマス原料市場、エンドユーザー別、2024 年~2029 年(百万米ドル) 99
9.2 住宅用および商業用 100
9.2.1 持続可能な暖房ソリューションへのニーズの高まりが市場を牽引 100
表 54 住宅用・商業用:固形バイオマス原料市場、地域別、2019 年~2023 年(百万米ドル) 100
表 55 住宅用・商業用:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 100
9.3 産業用 101
9.3.1 産業環境におけるクリーンエネルギーへのニーズの高まりが市場を押し上げる 101
表 56 産業用:固形バイオマス原料市場、地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 101
表 57 産業用:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 102
9.4 ユーティリティ 102
9.4.1 再生可能エネルギー導入ニーズの高まりが同分野を牽引 102
表 58公益事業:固形バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 102
表 59公益事業:固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 103
10 固体バイオマス原料市場、地域別 104
10.1 はじめに 105
図 40 欧州の固形バイオマス原料市場は 2024~2029 年に最も高い成長率を記録する 105
表 60 固体バイオマス原料市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 105
表 61 固体バイオマス原料市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 106
表62 固形バイオマス原料市場、地域別、2019-2023年(百万トン) 106
表63 固形バイオマス原料市場、地域別、2024~2029年(百万トン) 106
10.2 アジア太平洋地域 107
図41 アジア太平洋地域:地域別スナップショット(2023年) 108
10.2.1 アジア太平洋地域:景気後退の影響 108
10.2.2 供給源別 109
表 64 アジア太平洋地域:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023 年(百万米ドル) 109
表65 アジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場、供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 109
10.2.3 タイプ別 110
表 66 アジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場:タイプ別(2019~2023年)(百万米ドル) 110
表67 アジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 110
10.2.4 用途別
表68 アジア太平洋地域:固形バイオマス原料市場:用途別(2019~2023年)(百万米ドル) 110
表69 アジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場、用途別、2024~2029年(百万米ドル) 111
10.2.5 エンドユーザー別 111
表70 アジア太平洋地域:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別、2019年~2023年(百万米ドル) 111
表71 アジア太平洋地域:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別、2024~2029年(百万米ドル) 111
10.2.6 国別 112
表72 アジア太平洋地域:固形バイオマス原料市場:国別、2019年~2023年(百万米ドル) 112
表73 アジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 112
10.2.6.1 中国 112
10.2.6.1.1 農業廃棄物や森林廃棄物の原料利用が市場を牽引 112
10.2.6.1.2 供給源別 113
表 74 中国:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023 年(百万米ドル) 113
表75 中国:固体バイオマス原料市場、供給源別、2024-2029年(百万米ドル) 113
10.2.6.2 インド 113
10.2.6.2.1 クリーンエネルギー導入の加速が市場成長を牽引 113
10.2.6.2.2 供給源別 114
表 76 インド:固体バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023 年(百万米ドル) 114
表 77 インド:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029 年(百万米ドル) 114
10.2.6.3 日本 115
10.2.6.3.1 政府による継続的なネット・ゼロ・カーボン構想が主要な推進要因 115
10.2.6.3.2 供給源別 115
表 78 日本:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019-2023 年(百万米ドル) 115
表79 日本:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024-2029年(百万米ドル) 116
10.2.6.4 オーストラリア 116
10.2.6.4.1 再生可能エネルギー資源の需要増加が成長を後押し 116
10.2.6.4.2 供給源別 117
表 80 オーストラリア:固体バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023 年(百万米ドル) 117
表 81 オーストラリア:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029 年(百万米ドル) 117
10.2.6.5 タイ 117
10.2.6.5.1 カーボンフットプリントの最小化への関心の高まりが市場成長を刺激 117
10.2.6.5.2 供給源別 118
表82 タイ:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 118
表83 タイ:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 118
10.2.6.6 その他のアジア太平洋地域 118
10.2.6.6.1 供給源別 119
表84 その他のアジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023年(百万米ドル) 119
表85 その他のアジア太平洋地域:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 119
10.3 欧州 119
10.3.1 欧州:景気後退の影響 120
図 42 欧州:地域別スナップショット(2023 年) 120
10.3.2 供給源別 121
表 86 欧州:固形バイオマス原料市場:供給源別(2019~2023 年)(百万米ドル) 121
表 87 欧州:固体バイオマス原料市場:供給源別(2024~2029 年)(百万米ドル) 121
10.3.3 タイプ別 121
表88 欧州:固体バイオマス原料市場:タイプ別(2019~2023年)(百万米ドル) 121
表89 欧州:固体バイオマス原料市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 122
10.3.4 用途別 122
表90 欧州:固形バイオマス原料市場:用途別(2019~2023年)(百万米ドル) 122
表 91 欧州:固形バイオマス原料市場:用途別、2024~2029年(百万米ドル) 122
10.3.5 エンドユーザー別 123
表92 欧州:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別、2019~2023年(百万米ドル) 123
表93 欧州:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別、2024~2029年(百万米ドル) 123
10.3.6 国別 123
表94 欧州:固形バイオマス原料市場:国別、2019年~2023年(百万米ドル) 123
表 95 欧州:固体バイオマス原料市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 124
10.3.6.1 ドイツ 124
10.3.6.1.1 温室効果ガス排出削減への関心の高まりが市場を牽引 124
10.3.6.1.2 供給源別 125
表 96 ドイツ:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019 年~2023 年(百万米ドル) 125
表 97 ドイツ:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029 年(百万米ドル) 125
10.3.6.2 英国 125
10.3.6.2.1 ネット・ゼロ・エミッション目標への注目の高まり - 主要な市場ブースター 125
10.3.6.2.2 供給源別 126
表 98 英国:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023 年(百万米ドル) 126
表99 英国:固体バイオマス原料市場、供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 126
10.3.6.3 フランス 126
10.3.6.3.1 発電と暖房目的のバイオマス利用の増加 126
10.3.6.3.2 供給源別 127
表100 フランス:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 127
表101 フランス:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 127
10.3.6.4 イタリア 127
10.3.6.4.1 再生可能エネルギー拡大の目標、計画、投資を通じて欧州市場での役割が拡大 127
10.3.6.4.2 供給源別 128
表102 イタリア:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 128
表103 イタリア:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 128
10.3.6.5 スウェーデン 128
10.3.6.5.1 再生可能エネルギーにおける持続可能性のための革新的戦略が市場を押し上げる 128
10.3.6.5.2 供給源別 129
表 104 スウェーデン:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023 年(百万米ドル) 129
表105 スウェーデン:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 129
10.3.6.6 ロシア 129
10.3.6.6.1 バイオマス輸出が再生可能エネルギーの成長を牽引 129
10.3.6.6.2 供給源別 130
表106 ロシア:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 130
表107 ロシア:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 130
10.3.6.7 その他の欧州 130
10.3.6.7.1 供給源別 131
表108 欧州のその他:固形バイオマス原料市場:供給源別(2019~2023年)(百万米ドル) 131
表 109 欧州のその他:固体バイオマス原料市場、供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 131
10.4 北米 131
図 43 北米:地域別スナップショット(2023 年) 132
10.4.1 北米:景気後退の影響 132
10.4.2 供給源別 133
表110 北米:固形バイオマス原料市場(供給源別)(2019~2023年) (百万米ドル) 133
表111 北米:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 133
10.4.3 タイプ別 133
表112 北米:固体バイオマス原料市場:タイプ別(2019~2023年)(百万米ドル) 133
表113 北米:固体バイオマス原料市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 134
10.4.4 用途別 134
表114 北米:固形バイオマス原料市場:用途別(2019~2023年)(百万米ドル) 134
表115 北米:固形バイオマス原料市場:用途別、2024~2029年(百万米ドル) 134
10.4.5 エンドユーザー別 135
表116 北米:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別(2019~2023年)(百万米ドル) 135
表 117 北米:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 135
10.4.6 国別 135
表118 北米:固形バイオマス原料市場:国別(2019~2023年)(百万米ドル) 135
表119 北米:固体バイオマス原料市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 136
10.4.6.1 米国 136
10.4.6.1.1 好ましい政府政策とインセンティブが市場を牽引 136
10.4.6.1.2 供給源別 136
表120 米国:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023年(百万米ドル) 136
表121 米国:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 137
10.4.6.2 カナダ 137
10.4.6.2.1 再生可能エネルギー導入に対する政府の支援が市場を後押し 137
10.4.6.2.2 供給源別 137
表 122 カナダ:固体バイオマス原料市場(供給源別)、2019~2023 年(百万米ドル) 137
表123 カナダ:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 138
10.4.6.3 メキシコ 138
10.4.6.3.1 固形バイオマス原料を利用した再生可能エネルギー発電の増加 - 主要促進要因 138
10.4.6.3.2 供給源別 138
表 124 メキシコ:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023 年(百万米ドル) 138
表125 メキシコ:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 139
10.5 中東・アフリカ 139
10.5.1 中東・アフリカ:景気後退の影響 139
10.5.2 供給源別 139
表 126 中東・アフリカ:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023 年(百万米ドル) 139
表 127 中東・アフリカ:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029 年(百万米ドル) 140
10.5.3 タイプ別 140
表 128 中東・アフリカ:固体バイオマス原料市場:タイプ別(2019~2023 年)(百万米ドル) 140
表 129 中東・アフリカ:固体バイオマス原料市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 140
10.5.4 用途別 141
表130 中東・アフリカ:固形バイオマス原料市場:用途別(2019~2023年)(百万米ドル) 141
表131 中東・アフリカ:固体バイオマス原料市場:用途別、2024~2029年(百万米ドル) 141
10.5.5 エンドユーザー別 141
表132 中東・アフリカ:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別(2019~2023年)(百万米ドル) 141
表 133 中東・アフリカ:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 142
10.5.6 国別 142
表134 中東・アフリカ:固形バイオマス原料市場(国別)2019年~2023年(百万米ドル) 142
表135 中東・アフリカ:固体バイオマス原料市場:国別、2024年~2029年(百万米ドル) 142
10.5.6.1 GCC諸国 142
10.5.6.1.1 サウジアラビア 142
10.5.6.1.2 UAE 143
10.5.6.1.3 その他のGCC諸国 143
10.5.6.1.4 供給源別 144
表 136 GCC諸国:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019年~2023年(百万米ドル) 144
表 137 GCC諸国:固体バイオマス原料市場、供給源別、2024年~2029年(百万米ドル) 144
10.5.6.2 その他の中東・アフリカ 144
10.5.6.2.1 バイオエネルギーへのシフトの高まりが市場成長を牽引 144
10.5.6.2.2 供給源別 145
表138 中東・アフリカその他地域:固形バイオマス原料市場、供給源別、2019~2023年(百万米ドル) 145
表139 中東・アフリカその他地域:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 145
10.6 南米 145
10.6.1 南米:景気後退の影響 145
10.6.2 供給源別 146
表 140 南米:固形バイオマス原料市場:供給源別(2019~2023 年)(百万米ドル) 146
表141 南米:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024年~2029年(百万米ドル) 146
10.6.3 タイプ別 146
表142 南米:固体バイオマス原料市場:タイプ別(2019~2023年)(百万米ドル) 146
表143 南米:固体バイオマス原料市場:タイプ別、2024年~2029年(百万米ドル) 147
10.6.4 用途別 147
表 144 南米:固形バイオマス原料市場:用途別(2019~2023年)(百万米ドル) 147
表 145 南米:固形バイオマス原料市場:用途別、2024~2029年(百万米ドル) 147
10.6.5 エンドユーザー別 148
表146 南米:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別(2019~2023年)(百万米ドル) 148
表147 南米:固形バイオマス原料市場:エンドユーザー別、2024年~2029年(百万米ドル) 148
10.6.6 国別 148
表 148 南米:固形バイオマス原料市場(国別):2019-2023年(百万米ドル) 148
表 149 南米:固体バイオマス原料市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 149
10.6.6.1 ブラジル 149
10.6.6.1.1 バイオマスエネルギーへのシフトの高まりが市場成長を牽引 149
10.6.6.1.2 供給源別 149
表150 ブラジル:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 149
表151 ブラジル:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 150
10.6.6.2 アルゼンチン 150
10.6.6.2.1 豊富なバイオマス資源 - 主要成長ドライバー 150
10.6.6.2.2 供給源別 150
表152 アルゼンチン:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 150
表153 アルゼンチン:固形バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 151
10.6.6.3 チリ 151
10.6.6.3.1 飼料原料の成長を促進する政府の奨励制度 151
10.6.6.3.2 供給源別 151
表154 チリ:固形バイオマス原料市場(供給源別)2019~2023年(百万米ドル) 151
表155 チリ:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 152
10.6.6.4 その他の南米地域 152
10.6.6.4.1 供給源別 152
表156 南米のその他地域:固体バイオマス原料市場:供給源別、2019年~2023年(百万米ドル) 152
表157 南米のその他地域:固体バイオマス原料市場:供給源別、2024~2029年(百万米ドル) 153
11 競争環境 154
11.1 概要 154
11.2 主要企業が採用した戦略(2019~2023年) 154
表158 固体バイオマス原料市場:主要企業が採用した戦略の概要(2019~2023年) 154
11.3 市場シェア分析(2023年) 155
図 44 上位プレイヤーの市場シェア分析(2023 年) 156
11.4 市場評価の枠組み 156
表 160 市場評価の枠組み(2019~2023年) 156
11.5 収益分析(2018~2022年) 157
図 45 固体バイオマス原料市場:セグメント別収益分析(2018年~2022年) 157
11.5.1 企業の評価と財務指標 158
図 46 企業評価 158
図 47 財務指標 158
11.6 ブランド/製品の比較 159
11.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 159
11.7.1 スター企業 159
11.7.2 新興リーダー 159
11.7.3 浸透型プレーヤー 160
11.7.4 参入企業 160
図 48 固体バイオマス原料市場:企業評価マトリクス(主要プレイヤー)、2023 年 160
11.7.5 企業フットプリント、主要プレーヤー、2023年 161
11.7.5.1 企業フットプリント 161
図 49 固体バイオマス原料:製品フットプリント 161
図 50 固体バイオマス原料:市場フットプリント 162
11.7.5.2 地域別フットプリント 163
表 161 固体バイオマス原料:地域別フットプリント 163
11.7.5.3 供給源のフットプリント 163
表162 固体バイオマス原料市場:供給源のフットプリント 163
11.7.5.4 タイプ別フットプリント 164
表 163 固体バイオマス原料市場:タイプ別フットプリント 164
11.7.5.5 アプリケーションフットプリント 165
表164 固形バイオマス原料市場:アプリケーションフットプリント 165
11.7.5.6 エンドユーザーのフットプリント 166
表 165 固形バイオマス原料市場:エンドユーザーのフットプリント 166
11.8 企業評価マトリクス:新興企業/市場(2023年) 167
11.8.1 進歩的企業 167
11.8.2 対応力のある企業 167
11.8.3 ダイナミックな企業 167
11.8.4 スタートアップ企業 167
図 51 固体バイオマス原料市場:企業評価マトリクス(新興企業/中小企業)、2023 年 168
11.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年) 168
11.8.5.1 主要新興企業/SMES 168
表 166 固体バイオマス原料市場:主要新興企業/中小企業 168
11.8.5.2 主要新興企業/SMESの競合ベンチマーキング 169
表 167 固体バイオマス原料市場:新興企業/SMESの競合ベンチマーキング 169
11.9 競争シナリオと動向 170
11.9.1 製品上市 170
表168 固体バイオマス原料市場:製品上市(2019年1月~2023年12月) 170
11.9.2 取引 170
表 169 固体バイオマス原料市場:取引件数(2019年1月~2023年12月) 170
11.9.3 拡張 171
表170 固体バイオマス原料市場:拡張(2019年1月~2023年12月) 171
12 企業プロファイル 173
12.1 主要企業 173
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点、勝つための権利、戦略的選択、弱みと競争上の脅威)*1
12.1.1 ドラックス・グループ 173
図 52 ドラックス・グループ:企業スナップショット 174
12.1.2 enviva inc.177
図53 エンビバ社:企業スナップショット 177
12.1.3 オルフレイム 182
表181 オルフレイム:取引 182
表 182 アルバフレイム:事業拡大 183
12.1.4 レダール 185
表 183 レダル:事業概要 185
表 184 レダル:提供する製品/ソリューション/サービス 185
12.1.5 エコストラット188
表 186 エコストラット:事業概要 188
表 187 エコストラット社:提供する製品/ソリューション/サービス 188
12.1.6 ストラ・エンソ 190
図 54 ストラ・エンソ:企業スナップショット 191
12.1.7 セゲジャ・グループ 192
表 190 Segezha グループ:事業概要 192
図 55 セゲジャ・グループ:企業スナップショット 193
12.1.8 Lignetics, Inc.194
表192 リグネティクス社:事業概要 194
表 193 リグネティクス社:提供製品/ソリューション/サービス 194
12.1.9 レンテック196
表195 レンテック:事業概要 196
12.1.10 ランドエナジー社 197
197 ランドエナジー:事業概要 197
198 ランドエナジー:提供する製品/ソリューション/サービス 197
12.1.11 シュプリーム・インダストリーズ 198
表 199 シュプリーム・インダストリーズ事業概要 198
12.1.12 ヴィスマール・ペレット社 200
表 201 ヴィスマール・ペレット社:事業概要 200
12.1.13 シュリーインダストリー 201
表 204 シュリーインダストリー提供する製品/ソリューション/サービス 201
12.1.14 マラード・クリーク社 202
12.1.15 サブハムインダストリー 203
表 207 サブハムインダストリー事業概要 203
12.2 その他のプレーヤー 204
12.2.1 フレーム燃料 204
12.2.2 ギルデール農場 204
12.2.3 ゴンベラ・インテグレーテッド・サービス 204205
12.2.4 VALFEI PRODUCTS INC.205
12.2.5 フォレストコンセプト 206
12.2.6 ブラックウッドテクノロジー 206
12.2.7 JPグリーン燃料 207
12.2.8 グラニュル・インベスト 207
12.2.9 ビリディス・エネルギー208
12.2.10 グロウモア・バイオテック 208
*事業概要、提供する製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnM視点、勝利への権利、戦略的選択、弱みと競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
13 付録 209
13.1 業界の専門家による洞察 209
13.2 ディスカッションガイド 209
13.3 Knowledgestore:マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 214
13.4 カスタマイズオプション 216
13.5 関連レポート 216
13.6 著者の詳細 217

 

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Summary

The global solid biomass feedstock market is estimated to grow from USD 26.6 billion in 2024 to USD 36.2 Billion by 2029; it is expected to record a CAGR of 6.3% during the forecast period. The Growing global awareness of the urgent need to mitigate climate change, supportive government policies and incentives drive the solid biomass feedstock market. The market for solid biomass feedstock is expected to grow due to the implementation of stringent emission laws. Moreover, the increasing need to reduce the dependence on fossil fuels and focus on renewable energy for power generation is projected to drive the market during the forecast period.
“Forest Waste: The largest segment of the solid biomass feedstock market, by source. “
Based on source, the solid biomass feedstock market has been segmented into agriculture waste, forest waste, animal waste, and municipal waste. The forest waste segment is expected to be the largest segment during the forecast period. Agriculture biomass feedstock has the potential to meet the growing demand for bioenergy due to its availability in abundance. The utilization of forest waste biomass for bioenergy production not only offers a renewable energy solution but also efficiently handles forest residues, decreasing the buildup of surplus biomass that could otherwise escalate wildfire risks.
“ Pellets is expected to be the largest segment during the forecast period based on type.”
By type, the solid biomass feedstock market has been split into four types: chips, pellets, briquettes, and others. Governments worldwide are offering subsidies and incentives to promote biomass pellet usage, aligning with renewable energy targets to drive demand. For example, The Biomass Thermal Utilization Act (BTU Act) in North America and initiatives by the Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) further support biomass pellet adoption
“By application, biomethane segment is expected to be the fastest growing segment during the forecast period.”
Based on the application, the solid biomass feedstock market is segmented into electricity, heat, biofuel, and biomethane. The biomethane segment is expected to be the fastest growing segment of the solid biomass feedstock market during the forecast period. Biomethane can be used as a substitute of natural gas to combat environment emission as well as existing infrastructure compatibility drives the demand for biomethane.
“Asia Pacific is expected to be the largest region in the solid biomass feedstock market.”
Asia Pacific is expected to be the largest region in the solid biomass feedstock market during the forecast period. Governments in countries such as China, Japan and India are playing a proactive role in reducing CO2 emissions which fosters the growth of biofuel and biomethane in the region. The increasing adoption of biofuels and biomethane in the region drives the growth of the solid biomass feedstock market. Initiatives to reduce CO2 emissions using biofuel, heat, and electricity and improve energy efficiency are supported by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), International Renewable Energy Agency (IRENA), International Monetary Fund (IMF), International Institute of Sustainable Development, Bioenergy International; as a result, manufacturing solid biomass feedstock is encouraged.
Breakdown of Primaries:
In-depth interviews have been conducted with various key industry participants, subject-matter experts, C-level executives of key market players, and industry consultants, among other experts, to obtain and verify critical qualitative and quantitative information and assess future market prospects. The distribution of primary interviews is as follows:
By Company Type: Tier 1- 65%, Tier 2- 24%, and Tier 3- 11%
By Designation: C-Level- 30%, Director Level- 25%, and Others- 45%
By Region: North America- 20%, Europe- 25%, Asia Pacific- 30%, Middle East & Africa- 15%, South America- 10%
Note: Others include sales managers, engineers, and regional managers.
Note: The tiers of the companies are defined on the basis of their total revenues as of 2022. Tier 1: > USD 1 billion, Tier 2: From USD 500 million to USD 1 billion, and Tier 3: < USD 500 million

The solid biomass feedstock market is dominated by a few major players that have a wide regional presence. The leading players in the solid biomass feedstock market are Stora Enso (Finland), Drax Group plc (UK), Segezha Group (UK), Enviva Inc. (US), and Lignetics, Inc. (US). The major strategy adopted by the players includes new partnerships, collaboration, acquisition, and investments & expansions.
Research Coverage:
The report defines, describes, and forecasts the global solid biomass feedstock market by source, type, application, end user and region. It also offers a detailed qualitative and quantitative analysis of the market. The report comprehensively reviews the major market drivers, restraints, opportunities, and challenges. It also covers various important aspects of the market. These include an analysis of the competitive landscape, market dynamics, market estimates in terms of value, and future trends in thedirect air capture market.
Key Benefits of Buying the Report
• Increasing emphasis on net zero emission and supportive government policies, and need for alternative to fossil fuels are few of the key factors driving the solid biomass feedstock market. Factors such as complexities associated with pre treatment restrain the growth of the market. The growing energy transition towards reducing carbon emission is expected to present lucrative opportunities for the players operating in the solid biomass feedstock market. The logistics and supply chain management challenges pose a major challenge for the players, especially for emerging players operating in the solid biomass feedstock market.
• Product Development/ Innovation: The solid biomass feedstock market is witnessing significant product development and innovation, driven by the growing demand for environmentally friendly, safe and sustainable products.
• Market Development: Drax Group plc collaborated with Patch to elevate its carbon credit offerings. Patch's software assists participants in the voluntary carbon market in acquiring, trading, and overseeing credits. Through the Patch Radius software solution, Drax clients can effortlessly procure various portfolios of carbon credits, including those originating from BECCS by Drax. Aligned with Drax's aspirations in carbon removal, this partnership seeks to expedite the carbon market by simplifying carbon credit transactions for businesses of all scales striving to fulfill their climate objectives.
• Market Diversification: Lignetics, Inc. launched the premium BBQ Wood Chips and BBQ Wood chunks. Premium BBQ Wood Chips and BBQ Wood Chunks are equally appealing to both, mainstream grillers and enthusiasts. Crafted from 100% natural premium hardwoods, these products are kiln-dried to deliver the desired flavors and aromas.
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, like include Drax Group plc (Europe), Enviva Inc. (US), Arbaflame (Norway), REDAL (Lithuania), and Ecostrat Inc. (Canada), among others in the solid biomass feedstock market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.4 MARKET SCOPE 35
1.4.1 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET SEGMENTATION 35
1.4.2 REGIONAL SCOPE 35
1.4.3 YEARS CONSIDERED 36
1.4.4 CURRENCY 36
1.5 LIMITATIONS 36
1.6 STAKEHOLDERS 36
1.7 IMPACT OF RECESSION 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 1 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 39
2.3 PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 40
2.3.1 SECONDARY DATA 40
TABLE 1 MAJOR SECONDARY SOURCES 40
2.3.1.1 Key data from secondary sources 40
2.3.2 PRIMARY DATA 41
TABLE 2 PRIMARY INTERVIEW PARTICIPANTS 41
2.3.2.1 Key insights from primary sources 41
2.3.2.2 Breakdown of primaries 42
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 42
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
FIGURE 4 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 5 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: TOP-DOWN APPROACH 43
2.5 DEMAND-SIDE ANALYSIS 44
2.5.1 DEMAND-SIDE METRICS 44
FIGURE 6 METRICS CONSIDERED TO ASSESS DEMAND FOR SOLID BIOMASS FEEDSTOCK 44
2.5.1.1 Assumptions for demand-side analysis 44
2.5.1.2 Calculations for demand-side analysis 44
2.6 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
2.6.1 SUPPLY-SIDE METRICS 45
FIGURE 7 KEY METRICS CONSIDERED TO ASSESS SUPPLY OF SOLID BIOMASS FEEDSTOCK 45
FIGURE 8 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
2.6.2 CALCULATIONS FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
2.6.3 ASSUMPTIONS FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
2.7 FORECAST 46
2.7.1 RISK ASSESSMENT 46
2.7.2 RECESSION IMPACT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
TABLE 3 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET SNAPSHOT 47
FIGURE 9 ASIA PACIFIC HELD LARGEST SHARE OF SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET IN 2023 48
FIGURE 10 FOREST WASTE SEGMENT TO LEAD SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, BY 2029 48
FIGURE 11 PELLETS SEGMENT TO DOMINATE SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET BY 2029 49
FIGURE 12 ELECTRICITY TO BE LARGEST APPLICATION IN SOLID BIOMASS FEEDSTOCK BY 2029 49
FIGURE 13 UTILITIES SEGMENT TO BE DOMINANT END USER BY 2029 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET 51
FIGURE 14 INCREASING EMPHASIS ON RENEWABLE ENERGY TO BOOST MARKET GROWTH 51
4.2 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION 51
FIGURE 15 EUROPE TO WITNESS FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
4.3 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE 52
FIGURE 16 FOREST WASTE TO HOLD MAJOR MARKET SHARE, BY SOURCE, BY 2029 52
4.4 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE 52
FIGURE 17 PELLETS SEGMENT TO COMMAND SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, BY 2029 52
4.5 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION 53
FIGURE 18 ELECTRICITY SEGMENT TO DOMINATE SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, BY 2029 53
4.6 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER 53
FIGURE 19 UTILITIES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE, BY END USER, BY 2029 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 20 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Growing environmental concerns 55
FIGURE 21 GLOBAL CO2 EMISSION FROM ENERGY COMBUSTION AND INDUSTRIAL PROCESSES, 2012–2022 55
5.2.1.2 Growing demand for biofuels 55
FIGURE 22 GLOBAL BIOFUEL DEMAND, 2023–2028 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Complexities associated with pre-treatment of solid biomass feedstock 56
5.2.2.2 High costs associated with feedstock 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Growing emphasis on waste management 57
5.2.3.2 High depletion rate of fossil fuels 57
FIGURE 23 GLOBAL CONSUMPTION OF FOSSIL FUELS, 2012–2022 57
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Challenges associated with logistics and supply chain management 58
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 58
FIGURE 24 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 58
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 25 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
5.4.1 RAW MATERIAL SUPPLY 59
5.4.2 FEEDSTOCK DEVELOPMENT 59
5.4.3 DISTRIBUTORS 59
5.4.4 END USERS 59
5.5 MARKET MAP 60
FIGURE 26 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET MAPPING 60
TABLE 4 COMPANIES AND THEIR ROLE IN SOLID BIOMASS FEEDSTOCK ECOSYSTEM 60
FIGURE 27 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 61
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 61
5.6.1.1 Crushing 61
5.6.1.2 Grinding 61
5.6.1.3 Drying 61
5.6.1.4 Separation 61
5.6.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES 62
5.6.2.1 Storage and Handling 62
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 62
5.7.1 COOP GROUP IMPLEMENTS SUSTAINABLE ENERGY PRACTICES TO PRODUCE INDUSTRIAL HEAT 62
5.7.1.1 Challenges 62
5.7.1.2 Solution 62
5.7.2 OPPORTUNITIES FOR POWER GENERATION USING WOODY BIOMASS IN VIETNAM 62
5.7.2.1 Overview 62
5.8 PATENT ANALYSIS 63
FIGURE 28 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2013–2023 63
5.8.1 MAJOR PATENTS 63
TABLE 5 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: MAJOR PATENTS, 2019–2023 63
5.9 PRICING ANALYSIS 65
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY COMPANY & TYPE 65
TABLE 6 COST SUMMARY FOR SOLID BIOMASS FEEDSTOCK TYPE, BY COMPANY 65
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 65
TABLE 7 COST SUMMARY FOR SOLID BIOMASS FEEDSTOCK, BY REGION (USD/TON) 65
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2019–2029 (USD/TON) 66
5.10 TRADE ANALYSIS 66
5.10.1 EXPORT SCENARIO 66
TABLE 8 EXPORT DATA FOR HS CODE 382510-MUNICIPAL WASTE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 66
FIGURE 30 EXPORT DATA FOR HS CODE 382510-MUNICIPAL WASTE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 67
5.10.2 IMPORT SCENARIO 67
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 382510-MUNICIPAL WASTE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 67
FIGURE 31 IMPORT DATA FOR HS CODE 382510-MUNICIPAL WASTE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 68
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 68
TABLE 10 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 68
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 69
5.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 11 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 12 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 13 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 14 MIDDLE EAST AND AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 15 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 16 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: REGULATIONS & POLICIES 71
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
FIGURE 32 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
TABLE 17 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.13.1 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.13.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
FIGURE 33 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS 75
TABLE 18 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS (%) 75
5.14.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 34 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 75
TABLE 19 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 76
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 76
FIGURE 35 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 76
6 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE 77
6.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 36 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET SHARE, BY SOURCE, 2023 (%) 78
TABLE 20 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 78
TABLE 21 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 78
6.2 AGRICULTURE WASTE 79
6.2.1 ABUNDANT AVAILABILITY TO DRIVE MARKET 79
TABLE 22 AGRICULTURE WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 79
TABLE 23 AGRICULTURE WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 79
6.3 FOREST WASTE 80
6.3.1 INCREASING ADOPTION OF AI FOR ENHANCED EFFICIENCY TO BOOST MARKET GROWTH 80
TABLE 24 FOREST WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 80
TABLE 25 FOREST WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 80
6.4 ANIMAL WASTE 81
6.4.1 GROWING NEED TO MANAGE ANIMAL WASTE CONTRIBUTES TO SEGMENT GROWTH 81
TABLE 26 ANIMAL WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 81
TABLE 27 ANIMAL WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 81
6.5 MUNICIPAL WASTE 82
6.5.1 GOVERNMENT INITIATIVES TO MANAGE MUNICIPAL WASTE THROUGH BIOENERGY SOLUTIONS 82
TABLE 28 MUNICIPAL WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 82
TABLE 29 MUNICIPAL WASTE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 82
6.5.2 INDUSTRIAL WASTE 83
6.5.3 SOLID WASTE 83
7 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE 84
7.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 37 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET SHARE, BY TYPE, 2023 (%) 85
TABLE 30 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (MILLION TONS) 85
TABLE 31 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (MILLION TONS) 85
TABLE 32 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 86
TABLE 33 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 86
7.2 CHIPS 86
7.2.1 GROWING RELIANCE ON CHIPS FOR ENERGY AND HEATING IN RESIDENTIAL & COMMERCIAL APPLICATIONS 86
TABLE 34 CHIPS: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 87
TABLE 35 CHIPS: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 87
7.3 PELLETS 87
7.3.1 FAVORABLE GOVERNMENT POLICIES TO DRIVE SEGMENT GROWTH 87
TABLE 36 PELLETS: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 88
TABLE 37 PELLETS: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 88
7.4 BRIQUETTES 88
7.4.1 NEED FOR ALTERNATIVE TO FOSSIL FUELS TO BOOST SEGMENT 88
TABLE 38 BRIQUETTES: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 89
TABLE 39 BRIQUETTES: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 89
7.5 OTHERS 89
7.5.1 NEED FOR EFFICIENT HANDLING AND STORAGE OF BIOMASS FEEDSTOCK LIKELY TO DRIVE MARKET 89
TABLE 40 OTHERS: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 90
TABLE 41 OTHERS: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 90
8 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION 91
8.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 38 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2023 (%) 92
TABLE 42 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 43 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 92
8.2 ELECTRICITY 93
8.2.1 GLOBAL NET-ZERO EMISSION GOALS TO DRIVE GROWTH 93
TABLE 44 ELECTRICITY: SOLID BIOMASS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 93
TABLE 45 ELECTRICITY: SOLID BIOMASS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 93
8.3 HEAT 94
8.3.1 NEED FOR SUSTAINABLE HEATING SOLUTIONS TO BOOST SEGMENT 94
TABLE 46 HEAT: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 47 HEAT: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 94
8.4 BIOFUEL 95
8.4.1 FAVORABLE GOVERNMENT POLICIES DRIVE USE OF BIOFUEL 95
8.4.2 BIODIESEL 95
8.4.3 BIOETHANOL 95
8.4.4 RENEWABLE DIESEL 95
8.4.5 BIOJET FUEL 95
TABLE 48 BIOFUEL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 49 BIOFUEL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 96
8.5 BIOMETHANE 96
8.5.1 EXISTING INFRASTRUCTURE COMPATIBILITY LIKELY TO BOOST DEMAND FOR BIOMETHANE 96
TABLE 50 BIOMETHANE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 51 BIOMETHANE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 97
9 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER 98
9.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 39 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET SHARE, BY END USER, 2023 (%) 99
TABLE 52 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2019–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 53 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 99
9.2 RESIDENTIAL & COMMERCIAL 100
9.2.1 GROWING NEED FOR SUSTAINABLE HEATING SOLUTIONS DRIVES MARKET 100
TABLE 54 RESIDENTIAL & COMMERCIAL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 55 RESIDENTIAL & COMMERCIAL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 100
9.3 INDUSTRIAL 101
9.3.1 INCREASING NEED FOR CLEAN ENERGY IN INDUSTRIAL SETTINGS TO BOOST MARKET 101
TABLE 56 INDUSTRIAL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 57 INDUSTRIAL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
9.4 UTILITIES 102
9.4.1 GROWING NEED FOR ADOPTION OF RENEWABLE ENERGY TO DRIVE SEGMENT 102
TABLE 58 UTILITIES: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 59 UTILITIES: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 103
10 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION 104
10.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 40 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET IN EUROPE TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2024 TO 2029 105
TABLE 60 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 61 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 62 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2019–2023 (MILLION TONS) 106
TABLE 63 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY REGION, 2024–2029 (MILLION TONS) 106
10.2 ASIA PACIFIC 107
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: REGIONAL SNAPSHOT (2023) 108
10.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 108
10.2.2 BY SOURCE 109
TABLE 64 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 65 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 109
10.2.3 BY TYPE 110
TABLE 66 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 67 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 110
10.2.4 BY APPLICATION 110
TABLE 68 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 69 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 111
10.2.5 BY END USER 111
TABLE 70 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2019–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 71 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 111
10.2.6 BY COUNTRY 112
TABLE 72 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 73 ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 112
10.2.6.1 China 112
10.2.6.1.1 Emphasis on harnessing agricultural and forest waste for feedstock to drive market 112
10.2.6.1.2 By source 113
TABLE 74 CHINA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 75 CHINA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 113
10.2.6.2 India 113
10.2.6.2.1 Acceleration of clean energy adoption to drive market growth 113
10.2.6.2.2 By source 114
TABLE 76 INDIA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 77 INDIA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
10.2.6.3 Japan 115
10.2.6.3.1 Ongoing net-zero carbon emission initiatives by government – key driver 115
10.2.6.3.2 By source 115
TABLE 78 JAPAN: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 79 JAPAN: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 116
10.2.6.4 Australia 116
10.2.6.4.1 Higher demand for renewable energy resources to boost growth 116
10.2.6.4.2 By source 117
TABLE 80 AUSTRALIA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 81 AUSTRALIA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 117
10.2.6.5 Thailand 117
10.2.6.5.1 Increasing focus on minimizing carbon footprint to stimulate market growth 117
10.2.6.5.2 By source 118
TABLE 82 THAILAND: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 83 THAILAND: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 118
10.2.6.6 Rest of Asia Pacific 118
10.2.6.6.1 By source 119
TABLE 84 REST OF ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 85 REST OF ASIA PACIFIC: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 119
10.3 EUROPE 119
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 120
FIGURE 42 EUROPE: REGIONAL SNAPSHOT (2023) 120
10.3.2 BY SOURCE 121
TABLE 86 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 87 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 121
10.3.3 BY TYPE 121
TABLE 88 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 89 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 122
10.3.4 BY APPLICATION 122
TABLE 90 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 91 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 122
10.3.5 BY END USER 123
TABLE 92 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2019–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 93 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 123
10.3.6 BY COUNTRY 123
TABLE 94 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 95 EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 124
10.3.6.1 Germany 124
10.3.6.1.1 Increasing focus on reducing greenhouse gas emissions to drive market 124
10.3.6.1.2 By source 125
TABLE 96 GERMANY: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 97 GERMANY: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 125
10.3.6.2 UK 125
10.3.6.2.1 Increasing focus on net-zero emission goals – key market booster 125
10.3.6.2.2 By source 126
TABLE 98 UK: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 99 UK: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
10.3.6.3 France 126
10.3.6.3.1 Increasing utilization of biomass for electricity production and heating purposes 126
10.3.6.3.2 By source 127
TABLE 100 FRANCE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 101 FRANCE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 127
10.3.6.4 Italy 127
10.3.6.4.1 Growing role in European market through targets, plans, and investments for renewable energy expansion 127
10.3.6.4.2 By source 128
TABLE 102 ITALY: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 103 ITALY: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 128
10.3.6.5 Sweden 128
10.3.6.5.1 Innovative strategy for sustainability in renewable energy to boost market 128
10.3.6.5.2 By source 129
TABLE 104 SWEDEN: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 105 SWEDEN: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 129
10.3.6.6 Russia 129
10.3.6.6.1 Biomass exports to drive renewable energy growth 129
10.3.6.6.2 By source 130
TABLE 106 RUSSIA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 107 RUSSIA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 130
10.3.6.7 Rest of Europe 130
10.3.6.7.1 By source 131
TABLE 108 REST OF EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 109 REST OF EUROPE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 131
10.4 NORTH AMERICA 131
FIGURE 43 NORTH AMERICA: REGIONAL SNAPSHOT (2023) 132
10.4.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 132
10.4.2 BY SOURCE 133
TABLE 110 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 111 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 133
10.4.3 BY TYPE 133
TABLE 112 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 113 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 134
10.4.4 BY APPLICATION 134
TABLE 114 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 115 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
10.4.5 BY END USER 135
TABLE 116 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2019–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 117 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 135
10.4.6 BY COUNTRY 135
TABLE 118 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 119 NORTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 136
10.4.6.1 US 136
10.4.6.1.1 Favorable government policies and incentives to drive market 136
10.4.6.1.2 By source 136
TABLE 120 US: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 121 US: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 137
10.4.6.2 Canada 137
10.4.6.2.1 Government support for adoption of renewable energy to boost market 137
10.4.6.2.2 By source 137
TABLE 122 CANADA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 123 CANADA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 138
10.4.6.3 Mexico 138
10.4.6.3.1 Increasing renewable electricity generation using solid biomass feedstock – key driver 138
10.4.6.3.2 By source 138
TABLE 124 MEXICO: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 125 MEXICO: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 139
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 139
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 139
10.5.2 BY SOURCE 139
TABLE 126 MIDDLE EAST & ARICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 140
10.5.3 BY TYPE 140
TABLE 128 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 140
10.5.4 BY APPLICATION 141
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 141
10.5.5 BY END USER 141
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2019–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 133 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 142
10.5.6 BY COUNTRY 142
TABLE 134 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
10.5.6.1 GCC countries 142
10.5.6.1.1 Saudi Arabia 142
10.5.6.1.2 UAE 143
10.5.6.1.3 Other GCC countries 143
10.5.6.1.4 By source 144
TABLE 136 GCC COUNTRIES: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 137 GCC COUNTRIES: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 144
10.5.6.2 Rest of Middle East & Africa 144
10.5.6.2.1 Increasing shift toward bioenergy to drive market growth 144
10.5.6.2.2 By source 145
TABLE 138 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 139 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 145
10.6 SOUTH AMERICA 145
10.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT 145
10.6.2 BY SOURCE 146
TABLE 140 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 141 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 146
10.6.3 BY TYPE 146
TABLE 142 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 143 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 147
10.6.4 BY APPLICATION 147
TABLE 144 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 145 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 147
10.6.5 BY END USER 148
TABLE 146 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2019–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 147 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 148
10.6.6 BY COUNTRY 148
TABLE 148 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 149 SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 149
10.6.6.1 Brazil 149
10.6.6.1.1 Rising shift toward biomass energy to drive growth of market 149
10.6.6.1.2 By source 149
TABLE 150 BRAZIL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 151 BRAZIL: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 150
10.6.6.2 Argentina 150
10.6.6.2.1 Abundance of biomass resources – key growth driver 150
10.6.6.2.2 By source 150
TABLE 152 ARGENTINA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 153 ARGENTINA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 151
10.6.6.3 Chile 151
10.6.6.3.1 Government incentive schemes to promote growth of feedstock 151
10.6.6.3.2 By source 151
TABLE 154 CHILE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 155 CHILE: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 152
10.6.6.4 Rest of South America 152
10.6.6.4.1 By source 152
TABLE 156 REST OF SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2019–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 157 REST OF SOUTH AMERICA: SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 153
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 154
11.1 OVERVIEW 154
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2019–2023 154
TABLE 158 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2019–2023 154
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 155
FIGURE 44 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2023 156
11.4 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 156
TABLE 160 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 2019–2023 156
11.5 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 157
FIGURE 45 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 157
11.5.1 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 158
FIGURE 46 COMPANY VALUATION 158
FIGURE 47 FINANCIAL METRICS 158
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 159
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 159
11.7.1 STARS 159
11.7.2 EMERGING LEADERS 159
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 160
11.7.4 PARTICIPANTS 160
FIGURE 48 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 160
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT, KEY PLAYERS, 2023 161
11.7.5.1 Company footprint 161
FIGURE 49 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK: PRODUCT FOOTPRINT 161
FIGURE 50 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK: MARKET FOOTPRINT 162
11.7.5.2 Region footprint 163
TABLE 161 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK: REGION FOOTPRINT 163
11.7.5.3 Source footprint 163
TABLE 162 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: SOURCE FOOTPRINT 163
11.7.5.4 Type footprint 164
TABLE 163 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: TYPE FOOTPRINT 164
11.7.5.5 Application footprint 165
TABLE 164 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 165
11.7.5.6 End user footprint 166
TABLE 165 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: END USER FOOTPRINT 166
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 167
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 167
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 167
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 167
11.8.4 STARTING BLOCKS 167
FIGURE 51 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 168
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 168
11.8.5.1 Key startups/SMES 168
TABLE 166 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: KEY STARTUPS/SMES 168
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMES 169
TABLE 167 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 169
11.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 170
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 170
TABLE 168 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 170
11.9.2 DEALS 170
TABLE 169 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: DEALS, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 170
11.9.3 EXPANSIONS 171
TABLE 170 SOLID BIOMASS FEEDSTOCK MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 171
12 COMPANY PROFILES 173
12.1 KEY PLAYERS 173
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and Competitive threats)*
12.1.1 DRAX GROUP PLC 173
FIGURE 52 DRAX GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 174
12.1.2 ENVIVA INC. 177
FIGURE 53 ENVIVA INC.: COMPANY SNAPSHOT 177
12.1.3 ARBAFLAME 182
TABLE 181 ARBAFLAME: DEALS 182
TABLE 182 ARBAFLAME: EXPANSIONS 183
12.1.4 REDAL 185
TABLE 183 REDAL: BUSINESS OVERVIEW 185
TABLE 184 REDAL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 185
12.1.5 ECOSTRAT INC. 188
TABLE 186 ECOSTRAT INC.: BUSINESS OVERVIEW 188
TABLE 187 ECOSTRAT INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188
12.1.6 STORA ENSO 190
FIGURE 54 STORA ENSO: COMPANY SNAPSHOT 191
12.1.7 SEGEZHA GROUP 192
TABLE 190 SEGEZHA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 192
FIGURE 55 SEGEZHA GROUP: COMPANY SNAPSHOT 193
12.1.8 LIGNETICS, INC. 194
TABLE 192 LIGNETICS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 194
TABLE 193 LIGNETICS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 194
12.1.9 RENTECH, INC. 196
TABLE 195 RENTECH, INC.: BUSINESS OVERVIEW 196
12.1.10 LAND ENERGY LTD 197
TABLE 197 LAND ENERGY LTD: BUSINESS OVERVIEW 197
TABLE 198 LAND ENERGY LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 197
12.1.11 SUPREME INDUSTRIES 198
TABLE 199 SUPREME INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 198
12.1.12 WISMAR PELLETS GMBH 200
TABLE 201 WISMAR PELLETS GMBH: BUSINESS OVERVIEW 200
12.1.13 SHREE INDUSTRIES 201
TABLE 204 SHREE INDUSTRIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 201
12.1.14 MALLARD CREEK INC 202
12.1.15 SUBHAM INDUSTRIES 203
TABLE 207 SUBHAM INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 203
12.2 OTHER PLAYERS 204
12.2.1 FRAM FUELS 204
12.2.2 GILDALE FARMS 204
12.2.3 GOMBELLA INTEGRATED SERVICES LTD. 205
12.2.4 VALFEI PRODUCTS INC. 205
12.2.5 FOREST CONCEPTS 206
12.2.6 BLACKWOOD TECHNOLOGY 206
12.2.7 JP GREEN FUELS 207
12.2.8 GRAANUL INVEST 207
12.2.9 VIRIDIS ENERGY INC. 208
12.2.10 GROWMORE BIOTECH LTD 208
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 209
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 209
13.2 DISCUSSION GUIDE 209
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 214
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 216
13.5 RELATED REPORTS 216
13.6 AUTHOR DETAILS 217

 

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