SCADA市場：コンポーネント別（プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、リモートターミナルユニット（RTU）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、通信システム、I/Oデバイス、ストレージサーバー、監視システム）、製品別、エンドユーザー別、地域別 - 2029年までの世界予測

SCADA Market by Component (Programmable Logic Controller (PLC), Remote Terminal Unit (RTU), Human-Machine Interface (HMI), Communication Systems, I/O Devices, Storage Servers, Supervisory Systems), Offering, End User and Region - Global Forecast to 2029

世界のSCADA市場規模は、2024年の112億米ドルから2029年には166億米ドルに成長し、2024年から2029年までの年平均成長率は8.3％と予測されている。SCADA市場の成長は、製造業におけるIoT技術の採用の高まりと並ん... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年4月11日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	295	302	英語

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サマリー

世界のSCADA市場規模は、2024年の112億米ドルから2029年には166億米ドルに成長し、2024年から2029年までの年平均成長率は8.3％と予測されている。SCADA市場の成長は、製造業におけるIoT技術の採用の高まりと並んで、プロセスの最適化と予知保全のためのリアルタイムデータ分析の重要性の高まりによって牽引されている。リアルタイムデータは、業務効率を高め、ダウンタイムを削減するためのプロアクティブな意思決定を可能にする一方、IoTの統合はSCADA機能を拡張し、重要なプロセスのシームレスな監視と制御を可能にする。リアルタイムデータ解析とIoT対応SCADAソリューション間のこの相乗効果は、製造企業が効率性の向上と運用の回復力を優先するにつれて、市場の大幅な成長を促進している。
"RTUコンポーネントが2023年にSCADA市場で最大のシェアを占める"
RTUは、様々なソースからデータを収集し、送信に適したフォーマットにエンコードし、中央システムへの転送を容易にすることを任務としている。複数の RTU は通常、これらの機能を効果的に果たすために SCADA インフラ内に配置される。RTU の需要の高まりは、主にこれらの産業が SCADA システムに大きく依存しているため、深海探査、採掘活動、シェールガス探査などのセクターによって顕著に牽引されている。重要なエンドユーザー産業の中で、石油・ガス部門は SCADA 配備における RTU 技術の主要な受益者として際立っている。
「2023年、サービス分野がSCADAで最大の市場シェアを獲得
メンテナンスと修正サービスは、SCADA システムの維持と強化に不可欠であり、セキュリティ対策の強化やシステム機能に関連する最新アップデートの実装などのタスクを包含する。現在、特定のアプリケーションに合わせたテーラーメイドの修正サービスに対する需要の急増が顕著であり、この領域におけるサービス提供の拡大に繋がっている。これらのサービスは、SCADAシステムの最適化、規制要件の遵守、再委託やシステム再起動手順の支援、レガシーシステムのメンテナンスやマイグレーションイニシアチブのサポートを含む機能のスペクトルを包含する。サイバーセキュリティの懸念は、サイバー脅威の潜在的な影響が特に顕著な石油・ガスなどの業界で大きくなっています。その結果、サイバーセキュリティ・サービスは、重要インフラの保護とサイバーリスクの軽減に重点が置かれていることを反映し、これらの分野で重要な意味を持っている。
「アジア太平洋地域は 2024-2029 年の間、SCADA 市場において最も高い CAGR で成長すると予想される。
この最も高い成長は、この地域の人口の拡大、経済の成熟、これらすべてがエネルギー資源に対する需要の増加を促進することに起因している。アジア太平洋全域の産業が効率と生産性の向上を目指す中、オートメーションソリューションは高品質な製品の需要を満たし、生産能力を増強するためにますます不可欠になってきている。その結果、エネルギー需要の増大は、石油・ガスや発電などの主要産業を含むエネルギーセクターの成長を促進すると予想される。その結果、アジア太平洋地域全体で SCADA システムを含むオートメーション技術に対する需要が刺激され、業務効率と競争力強化に向けた幅広い産業シフトが反映されることになる。

主要参加者のプロファイルの内訳：
- 企業タイプ別 - ティア 1 - 45%、ティア 2 - 35%、ティア 3 - 20
- 役職別 - Cレベル幹部45%、取締役30%、その他25
- 地域別 - 北米 - 45%、欧州 - 25%、アジア太平洋 - 20%、RoW - 10

本レポートに掲載されている主要企業
Schneider Electric（フランス）、Siemens（ドイツ）、ABB（スイス）、Emerson Electric Co.（米国）、Rockwell Automation（米国）がSCADA市場の主要企業である。これらの大手企業は製品とサービスの強固なポートフォリオを保有し、既存市場と新興市場で強力なプレゼンスを確立している。本調査では、SCADA市場におけるこれらの主要プレイヤーの包括的な競合分析を提供し、会社プロファイル、最近の開発、主要な市場戦略を提示する。

調査範囲
本レポートは、SCADA市場について、オファリング（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー（プロセス産業、ディスクリート製造、公益事業）、コンポーネント（プログラマブルロジックコントローラ、リモートターミナルユニット、ヒューマンマシンインターフェース、通信システム、その他）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東、アフリカを含むその他の地域）に基づく詳細な洞察を提供します。
また、SCADA市場の促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。また、これらの市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。

レポートを購入する理由
本レポートは、市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場のリーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良いビジネスの位置付けと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、ステークホルダーがSCADA市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主要推進要因の分析（製造業とプロセス産業におけるインダストリー4.製造業とプロセス産業におけるインダストリー4.0の採用急増、製造業全体でのAlとロットの展開加速、産業用モビリティソリューションの導入増加、スマートシティプロジェクトの増加、SCADA採用に対する政府支援の増加）、阻害要因（SCADAシステムの高いインストールとメンテナンスコスト、SCADAシステムの複雑さとカスタマイズ）、機会（無線センサーネットワークの急速な発展、オンプレミスからクラウドベースのSCADAシステムへの移行、SCADAシステムとビッグデータ分析の統合、輸送、スマートビルディング、農業におけるSCADA採用の増加）、課題（サイバー攻撃に対するSCADAシステムの感受性、通信プロトコルの非互換性）。
- 製品開発／イノベーション：SCADA市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - レポートは様々な地域のSCADA市場を分析します。
- 市場の多様化：SCADA市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競合評価：Schneider Electric社（フランス）、Siemens社（ドイツ）、ABB社（スイス）、Emerson Electric社（米国）、Rockwell Automation社（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義 34
1.2.1 対象と除外 35
1.3 調査範囲 35
1.3.1 対象市場 35
図 1 Scada 市場のセグメンテーション 35
1.3.2 地域範囲 36
1.3.3 考慮した年数 36
1.4 考慮した通貨 37
1.5 単位
1.6 利害関係者 37
1.7 制限事項 37
1.8 変化のまとめ 37
1.9 景気後退の影響 38
2 調査方法 39
2.1 はじめに 39
図 2 Scada 市場：市場規模推定のプロセスフロー 39
図 3 Scada 市場：調査デザイン 40
2.1.1 二次調査と一次調査 41
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 主要な二次情報源 42
2.1.2.2 二次ソースからの主要データ 42
2.1.3 一次データ 43
2.1.3.1 専門家への主な一次インタビュー 43
2.1.3.2 一次資料からの主要データ 44
2.1.3.3 主要な業界洞察 44
2.1.3.4 一次インタビューの内訳 45
2.2 市場規模の推定 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
2.2.1.1 ボトムアップアプローチによる市場規模の推定（需要側） 45
図 4 Scada 市場：ボトムアップアプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 46
2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模の推定（供給側） 46
図5 Scada市場：トップダウンアプローチ 47
図 6 サプライサイド分析による市場規模の推定 47
2.3 データ三角測量 48
図7 スキャダ市場：データ三角測量 48
2.4 調査の前提条件と限界
2.4.1 調査の前提 49
2.4.2 調査の限界 49
2.5 リスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー
図 8 予測期間中に最も高い CAGR を記録するソフトウェア分野 51
図 9 2024 年、RTU 分野がスキャダ市場で最も高いシェアを獲得 52
図 10 2024 年にはプロセス産業が最大のシェアを占める 52
図 11 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い CAGR を記録する 53
4 プレミアムインサイト
4.1 アジア太平洋地域はScada市場におけるプレーヤーに有利な機会を創出する 54
図 12：Scada 市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会 54
4.2 Scada 市場、サービス別 54
図 13：予測期間中、サービス提供分野が最大の市場シェアを占める 54
4.3 Scada 市場：コンポーネント別、2024 年～2029 年 55
図 14：RTU コンポーネントが予測期間を通じて最大の市場シェアを占める 55
4.4 scada 市場：エンドユーザー別
図 15 2029 年にはプロセス産業のエンドユーザーが最大の市場シェアを占める 55
4.5 scada 市場：地域／国別 56
図 16 中国は予測期間中最も高い CAGR を示す 56
5 市場の概要
5.1 はじめに 57
5.2 市場ダイナミクス
図 17 Scada 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 57
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 インダストリー 4.0 の導入急増による生産性と効率の向上 58
5.2.1.2 製造業におけるAIとIoTの導入加速 59
5.2.1.3 需要拡大による産業用モビリティソリューションの導入増加 59
図18 産業用モビリティソリューションの需要を促進する要因 60
5.2.1.4 スマートシティプロジェクトの増加 60
図 19 スマートシティにおけるスキャダの導入 61
5.2.1.5 SCADA 導入に対する政府支援の増加 62
図 20 SCADA 市場：促進要因の影響分析 62
5.2.2 阻害要因 63
5.2.2.1 SCADA システムの高い設置費用と保守費用 63
5.2.2.2 SCADA システムの複雑さとカスタマイズ 63
図 21 SCADA 市場：阻害要因の影響分析 64
5.2.3 機会
5.2.3.1 ワイヤレスセンサネットワークの急速な発展 64
5.2.3.2 オンプレミスからクラウドベースの SCADA システムへの移行 65
5.2.3.3 SCADA システムとビッグデータ分析の統合 65
図 22 SCADA システムにおけるビッグデータ分析 65
5.2.3.4 運輸、スマートビルディング、農業におけるSCADA採用の増加 66
図 23 SCADA 市場：機会のインパクト分析 67
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 サイバー攻撃に対する SCADA システムの脆弱性 67
5.2.4.2 SCADA システムの通信プロトコルの非互換性 68
図 24 SCADA 市場：課題の影響分析 68
5.3 バリューチェーン分析
図 25 SCADA 市場：バリューチェーン分析 69
5.4 エコシステム分析 70
図 26 エコシステム分析
表1 スキャダ市場：エコシステム 70
5.5 投資と資金調達のシナリオ
図 27 投資と資金調達のシナリオ（2018-2023） 71
5.6 価格分析 72
5.6.1 主要プレーヤー別平均販売価格分析 72
図 28 PLC の平均販売価格（主要プレーヤー別） 72
表2 主要プレーヤーが提供するインプットに基づくPLCの平均販売価格（米ドル） 72
5.6.2 RTUSの過去の価格動向 73
図29 RTUS：過去の価格動向（2020～2023年） 73
5.6.3 RTUSの地域別平均販売価格 73
表3 RTUSの地域別平均販売価格（米ドル） 73
図30 RTUS：過去の価格推移（地域別）（2020～2023年） 74
表4 RTUSの価格分析 74
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 75
図 31 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 75
5.8 技術分析 76
5.8.1 主要技術 76
5.8.1.1 IoT 76
5.8.2 補足技術 76
5.8.2.1 クラウドコンピューティング 76
5.8.2.2 エッジコンピューティング 76
5.8.2.3 AI 77
5.8.3 隣接技術 77
5.8.3.1 5G 77
5.8.3.2 サイバーセキュリティ 77
5.9 ポーターの5つの力分析 78
表 5 Scada 市場：ポーターの 5 つの力分析 78
図 32 スキャダ市場：ポーターの 5 フォース分析 78
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 80
5.10.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 80
図 33 上位エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響 80
表 6 上位エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響度（%） 80
5.10.2 購入基準 80
図34 トップエンドユーザーの主な購買基準 80
表7 トップエンドユーザーの主な購買基準 81
5.11 ケーススタディ分析 81
5.11.1 イタリアのショッピングモールに導入されたエマソン・エレクトリック社のSCADA 81
表8 ショッピングモールやハイパーマーケットを監視・制御するためのSCADAシステムの導入 81
5.11.2 インダクティブ・オートメーション社によるイグニッションの導入 81によるイグニッションの導入
表9 マッドツリー・ブルーイング・カンパニーによるインダクティブ・オートメーション社のスキャダの導入 82
5.11.3 オバロが環境モニタリング・ソリューションズ(EMS)の顧客向けデータ表示改善を支援 82
表10 オバロのスキャダを導入したEMS社の給水システム 82
5.11.4 ハネウェルのscadaソリューションを導入したインド石油のグジャラート製油所の自動化プラント 83
表 11 ハネウェル・インターナショナルの scada ソリューションを導入したインド石油公社 83
5.11.5 マイクロン・テクノロジーズがゼネラル・コントロール・システムのスキャダ・システムを利用して半導体の生産を強化 84
表12 マイクロン・テクノロジーズがマナサス施設にジェネラル・コントロール・システムのスキャダシステムを導入 84
5.11.6 SCADAシステムと漏水管理ソフトウェアがMcWDの配水ネットワークに採用され、給水の安定性と効率性を向上 84
表13 セブ市は最適な水利用を確保するため、横河電機のスキャダシステムを導入した 84
5.12 貿易分析 85
5.12.1 HSコード903289の輸入シナリオ 86
図 35 HSコード903289-調節または制御機器および装置（油圧または空気圧、マノスタットを除く）の国別輸入データ（2018～2022 年）（百万米ドル） 86
表 14 HS コード 903289-調節または制御機器および装置(油圧または空気圧、マノスタットを除く)の国別輸入データ (2018-2022) (百万米ドル) 86
5.12.2 HSコード903289の輸出シナリオ 87
図 36 HSコード903289-調節または制御機器および装置（油圧式または空気圧式、マノスタットを除く）の国別輸出データ（2018～2022 年）（百万米ドル） 87
表 15 HSコード903289-調節または制御機器および装置（油圧または空圧、マノスタットを除く）の国別輸出データ（百万米ドル） 87国別、2018-2022 年（百万米ドル） 87
5.13 特許分析 88
図 37 過去 10 年で特許出願件数の多い上位 10 社 88
図 38 年間特許取得件数（2014～2023 年） 88
表 16 過去 10 年間に登録されたスキャダ関連の特許数 89
表 17 スキャダ市場：主要特許のリスト（2020～2024 年） 90
5.14 主要会議とイベント（2024～2025年） 94
表18 スキャダ市場：主要な会議とイベント（2024～2025年） 94
5.15 規制の状況 96
5.15.1 北米 96
5.15.1.1 米国 96
5.15.1.2 カナダ 96
5.15.2 欧州 97
5.15.2.1 欧州連合 97
5.15.2.2 ドイツ 97
5.15.2.3 ロシア 97
5.15.3 アジア・パシフィック 97
5.15.3.1 中国 97
5.15.3.2 日本 97
5.15.3.3 オーストラリア 98
5.15.4 その他の地域 98
5.15.4.1 ブラジル 98
5.15.4.2 ケニア 98
5.15.5 Scada市場に関連する規制機関、政府機関、その他の組織 98
表 19 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 98
表 20 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 99
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 99
表22 ロウ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 99
5.15.6 スキャダ市場に関連する主な標準規格 100
表 23 スキャダシステムの主な通信規格 100
6 最新のスキャダシステムの重要な機能 101
6.1 導入 101
6.2 高性能で迅速なデータ収集能力 101
6.3 ライブダッシュボードとセルフサービスダッシュボード 101
6.4 故障検出における予測分析 102
6.5 ユニバーサル・コネクティビティと iot 対応オペレーション 102
6.6 2Dおよび3Dビジュアライゼーション 102
6.7 最新のアラーム機能 103
6.8 専門家による構築 103
6.9 ミッションクリティカルな冗長性 103
6.10 拡張性とスケーラビリティ 103
6.11 統合されたSMS／電子メールアラート 103
7 種類、展開モデル、サイバーセキュリティ関連の脅威と対策 104
7.1 はじめに
7.2 スキャダシステムの種類 104
図 39 スキャダシステムの種類 104
7.2.1 第一世代
図 40 第一世代スキャダ・システムのアーキテクチャ 105
7.2.2 第2世代
7.2.3 第3世代
7.2.4 第4世代
7.3 スキャダシステムの展開モデル 107
図 41 スキャダシステムの展開モデル 107
7.3.1 オンプレミス展開 108
図 42 オンプレミス型スキャダシステムの限界 108
7.3.2 クラウド展開 109
図 43 クラウドベースのスキャダシステムの利点 109
7.3.3 ハイブリッド展開 109
図 44 ハイブリッド展開の構成要素 110
7.4 スキャダシステムに関連するサイバーセキュリティリスクと対策 110
図 45 スキャダシステムのサイバーセキュリティ状況 111
7.4.1 サイバー脅威 111
7.4.1.1 ハッキング 111
7.4.1.2 マルウェア
7.4.1.3 内部エラー 112
7.4.2 サイバー攻撃の根本原因 112
7.4.2.1 ソフトウェア開発の抜け穴 112
7.4.2.2 監視の問題 112
7.4.2.3 トレーニングとメンテナンスの不備 112
7.4.3 保護ソリューション 113
7.4.3.1 ソフトウェア管理 113
7.4.3.2 ネットワーク管理 113
7.4.3.3 ユーザーアクセス管理 113
8 スキャダ市場：サービス別 114
8.1 はじめに 115
図 46 Scada 市場：サービス別 115
図 47 2029 年にはサービス分野がスキャダ市場で最大シェアを占める 116
表 24：Scada 市場：提供サービス別 2020-2023 （百万米ドル） 116
表 25：Scada 市場：提供サービス別（2024～2029 年）（百万米ドル） 116
8.2 ハードウエア 117
8.2.1 効率的な制御のための産業機器との直接的な相互作用が市場を牽引 117
図 48 Scada システムのハードウェアコンポーネント 117
表 26：ハードウェア：スキャダ市場、エンドユーザー別、2020～2023 年（百万米ドル） 118
表 27 ハードウェア：スキャダ市場（エンドユーザー別）：2024～2029 年（百万米ドル） 118
表 28 ハードウェア：Scada 市場：地域別 2020-2023 (百万米ドル) 118
表 29：ハードウェア：スキャダ市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 118
8.3 ソフトウェア 119
8.3.1 スキャダシステムの効率的な監視と制御を可能にするデータ収集、視覚化、分析の必要性 119
図 49 ソフトウェア一体型スキャダシステムの利点 120
表 30：ソフトウェア：スキャダ市場、エンドユーザー別、2020～2023 年（百万米ドル） 120
表 31：ソフトウェア：スキャダ市場（エンドユーザー別） 2024-2029 (百万米ドル) 121
表 32 ソフトウェア：Scada 市場：地域別 2020-2023 (百万米ドル) 121
表 33：ソフトウェア：スキャダ市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 121
8.4 サービス 122
8.4.1 設置、保守、設定、トレーニングサービスに対する要求の高まりが市場を牽引 122
図 50 Scada システムサービスの利点 123
表 34 サービス：2020-2023 年の Scada 市場：エンドユーザー別（百万米ドル） 123
表 35：サービススキャダ市場：エンドユーザー別、2024～2029年（百万米ドル） 123
表 36 サービスscada市場：地域別（2020～2023年）（百万米ドル） 124
表 37 サービススキャダ市場：地域別、2024-2029 年（百万米ドル） 124
9 Scada 市場：コンポーネント別 125
9.1 はじめに 126
図 51 Scada 市場：コンポーネント別 126
図 52 2029 年、RTUS がコンポーネント別スキャダ市場で最大シェアを占める 127
表 38：Scada 市場（コンポーネント別）：2020～2023 年（百万米ドル） 127
表 39 Scada 市場：コンポーネント別、2024～2029 年（百万米ドル） 127
9.2 プログラマブル・ロジック・コントローラ 128
9.2.1 安全で効率的なプラント運転に向けたPLCの活用がセグメントの成長を加速 128
図 53 PLC のハードウェアシステム 128
図 54 PLC の動作サイクル 129
図 55 PLC の利点 130
9.3 リモート・ターミナル・ユニット 131
9.3.1 遠隔資産におけるリアルタイムデータ収集と効率的な監視・制御の需要が、セグメントの成長を促進する 131
表 40：Scada 市場：RTU コンポーネント（2020～2023 年）（単位：千台） 131
表 41：Scada 市場：RTU コンポーネント（2024～2029 年）（単位：千台） 131
図 56 RTU のアーキテクチャ 132
9.4 ヒューマン・マシン・インターフェース 133
9.4.1 タイムリーな意思決定を可能にするために、重要なデータを効率的にグラフィカルに表示する需要の増加 133
9.4.2 通信システム 134
9.4.3 有線通信システム 135
表42 有線通信システムの利点と欠点 135
9.4.4 無線通信システム 135
表43 無線通信システムの長所と短所 135
9.5 その他のコンポーネント 136
10 スキャダ市場（エンドユーザー別） 137
10.1 はじめに 138
図 57 Scada 市場：エンドユーザー別 138
図 58 2029 年にはプロセス産業がスキャダ市場をリードする 139
表 44 エンドユーザー別スキャダ市場（2020～2023 年）（百万米ドル） 139
表 45 Scada 市場：エンドユーザー別（2024～2029 年）（百万米ドル） 139
10.2 プロセス産業 140
表 46 Scada 市場：プロセス産業別、2020～2023 年（百万米ドル） 140
表 47 プロセス産業別スキャダ市場：2024-2029 年（百万米ドル） 140
表 48 プロセス産業：スキャダ市場：提供製品別（2020～2023 年）（百万米ドル） 141
表 49 プロセス産業：スキャダ市場：提供サービス別、2024～2029 年（百万米ドル） 141
表 50 プロセス産業：スキャダ市場：地域別 2020-2023 (百万米ドル) 141
表 51 プロセス産業：スキャダ市場：地域別、2024-2029 年（百万米ドル） 141
10.2.1 化学製品 142
10.2.1.1 化学プラントに信頼性と高度な安全性を提供する SCADA システムが市場成長の引き金に 142
10.2.2 医薬品 142
10.2.2.1 製薬会社の厳しい規制と安全ガイドラインが SCADA プロバイダーのビジネスチャンスを創出 142
10.2.3 食品・飲料 143
10.2.3.1 食品・飲料における高い品質基準の維持のための採用の増加が市場成長の引き金に 143
図 59 食品・飲料産業における SCADA システムの重要性 144
表 52 食品・飲料産業で使用されるスキャダソフトウェア 145
10.2.4 石油・ガス 145
10.2.4.1 油田現場での複雑な作業を監視する SCADA システムの需要の増加が市場成長の引き金に 145
図 60 上流部門での SCADA システム設計時に考慮すべき主要パラメータ 146
10.2.5 その他のプロセス産業 147
10.3 ディスクリート製造業 147
図 61 製造業におけるスキャダの利点 148
表 53 ディスクリート製造業：業種別スキャダ市場 2020-2023 (百万米ドル) 148
表 54 ディスクリート製造業：SCADA市場：産業別：2024～2029年（百万米ドル） 148
表 55 ディスクリート製造業：スキャダ市場：提供製品別 2020-2023 (百万米ドル) 149
表 56 ディスクリート製造業：スキャダ市場：提供サービス別 2024-2029 (百万米ドル) 149
表 57 ディスクリート製造業：スキャダ市場：地域別 2020-2023 (百万米ドル) 149
表 58 ディスクリート製造業：スキャダ市場：地域別、2024-2029 年（百万米ドル） 149
10.3.1 自動車 150
10.3.1.1 自動車産業における効果的な品質管理を可能にする SCADA が市場成長を促進 150
10.3.2 半導体・エレクトロニクス 150
10.3.2.1 進行中の進歩と複雑な製造プロセスがSCADA採用を促進 150
10.3.3 その他 151
10.4 公共事業 151
表 59：公益事業別の SCADA 市場（2020～2023 年）（百万米ドル） 151
表 60：公益事業別の SCADA 市場（2024～2029 年）（百万米ドル） 152
表 61 公益事業：スキャダ市場：提供サービス別（2020～2023 年）（百万米ドル） 152
表 62 公益事業：2024-2029 オファリング別スキャダ市場（百万米ドル） 152
表 63公益事業：SCAD市場：地域別（2020～2023年）（百万米ドル） 152
表 64：公益事業：スキャダ市場：地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 153
10.4.1 電力 153
10.4.1.1 配電の安定性と信頼性を確保するための SCADA 採用の増加 153
図 62 電力事業で SCADA を使用する利点 153
図 63 SCADA ソリューションを利用した発電所のインフラ 154
10.4.2 上下水道処理 155
10.4.2.1 水処理施設におけるSCADAシステムの需要を促進するWater 4.0の採用 155
図 64 上下水道処理施設における SCADA システムによって制御・監視されるパラメータ 156
10.4.3 輸送 157
10.4.3.1 自律走行車の開発と統合が成長を促進する 157
図 65 交通機関におけるスキャダシステムの用途 157
10.4.3.2 交通信号 158
図 66 交通信号におけるスキャダシステムの利点 158
10.4.3.3 大量輸送システムと鉄道牽引システム 158
10.4.4 通信 159
10.4.4.1 ネットワークインフラの遠隔監視・管理と5Gの台頭が市場成長を刺激する 159
11 スキャダ市場（地域別） 160
11.1 はじめに 161
図 67 中国の scada 市場は 2024 年から 2029 年にかけて最も高い成長率を記録する 161
図 68 2029 年にはアジア太平洋地域がスキャダ市場で最大のシェアを占める 162
表 65：Scada 市場（地域別）：2020～2023 年（百万米ドル） 162
表 66：Scada 市場：地域別（2024～2029 年）（百万米ドル） 162
11.2 北米 163
11.2.1 北米における景気後退の影響 163
図 69 北米：スキャダ市場のスナップショット 164
表 67 北米：スキャダ市場：国別 2020-2023 （百万米ドル） 164
表 68 北米：スキャダ市場：国別（2024～2029 年）（百万米ドル） 165
表 69 北米：スキャダ市場：提供製品別 2020-2023 (百万米ドル) 165
表 70 北米：スキャダ市場：提供サービス別：2024-2029 年（百万米ドル） 165
表 71 北米：スキャダ市場：エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 165
表 72 北米：スキャダ市場：エンドユーザー別 2024-2029 （百万米ドル） 166
表 73 北米：スキャダ市場：プロセス産業別 2020-2023 （百万米ドル） 166
表 74 北米：スキャダ市場：プロセス産業別 2024-2029 （百万米ドル） 166
表 75 北米：Scada 市場：ディスクリート製造業別 2020-2023 （百万米ドル） 167
表 76 北米：Scada 市場：ディスクリート製造業別 2024-2029 （百万米ドル） 167
表 77 北米：Scada 市場：公益事業別（2020～2023 年）（百万米ドル） 167
表 78 北米：Scada 市場：公益事業別：2024～2029 年（百万米ドル） 167
11.2.2 米国 168
11.2.2.1 市場の成長を支える SCADA ソリューションのサイバーセキュリティ強化に向けた政府の取り組み 168
11.2.3 カナダ 168
11.2.3.1 プロセス産業の急成長がSCADAシステムの需要を加速 168
11.2.4 メキシコ 169
11.2.4.1 電力網によるSCADA導入が市場成長を促進 169
11.3 欧州 169
11.3.1 欧州における景気後退の影響 170
図 70 欧州：SCADA 市場のスナップショット 171
表 79 欧州：SCAD 市場：国別 2020-2023 年（百万米ドル） 171
表 80 欧州：スキャダ市場：国別（2024～2029 年）（百万米ドル） 172
表 81 欧州：スキャダ市場：提供製品別（2020～2023 年）（百万米ドル） 172
表 82 欧州：スキャダ市場：提供サービス別（2024～2029 年）（百万米ドル） 172
表 83 欧州：スキャダ市場：エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 172
表 84 欧州：スキャダ市場：エンドユーザー別（2024～2029 年）（百万米ドル） 173
表 85 欧州：Scada 市場：プロセス産業別 2020-2023 (百万米ドル) 173
表 86 欧州：スキャダ市場：プロセス産業別：2024～2029 年（百万米ドル） 173
表 87 欧州：Scada 市場：ディスクリート製造業別 2020-2023 (百万米ドル) 173
表 88 欧州：Scada 市場：ディスクリート製造業別（2024～2029 年）（百万米ドル） 174
表 89 欧州：Scada 市場：公益事業別 2020-2023 (百万米ドル) 174
表 90 欧州：Scada 市場：公益事業別（2024～2029 年）（百万米ドル） 174
11.3.2 英国 175
11.3.2.1 風力発電分野での効率的な資産管理需要の増加が市場を牽引 175
11.3.3 ドイツ 175
11.3.3.1 自動車産業における自動化ソリューションの統合が増加し、市場成長を促進 175
11.3.4 フランス 176
11.3.4.1 交通システムと産業オートメーションの進歩が市場を促進 176
11.3.5 その他のヨーロッパ地域 177
11.4 アジア太平洋地域 177
11.4.1 アジア太平洋地域の景気後退の影響 177
図 71 アジア太平洋地域：Scada 市場のスナップショット 178
表 91 アジア太平洋地域：スキャダ市場：国別 2020-2023 (百万米ドル) 178
表 92 アジア太平洋地域：スキャダ市場：国別（2024～2029 年）（百万米ドル） 179
表 93 アジア太平洋地域：スキャダ市場：提供製品別（2020～2023 年）（百万米ドル） 179
表 94 アジア太平洋地域：Scada 市場：提供サービス別、2024～2029 年（百万米ドル） 179
表 95 アジア太平洋地域：Scada 市場：エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 179
表 96 アジア太平洋地域：スキャダ市場：エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 180
表 97 アジア太平洋地域：スキャダ市場：プロセス産業別 2020-2023 (百万米ドル) 180
表 98 アジア太平洋地域：Scada 市場：プロセス産業別（2024～2029 年）（百万米ドル） 180
表 99 アジア太平洋地域：Scada 市場：ディスクリート製造業別（2020～2023 年）（百万米ドル） 180
表 100 アジア太平洋地域：Scada 市場：ディスクリート製造業別（2024～2029 年）（百万米ドル） 181
表 101 アジア太平洋地域：Scada 市場：公益事業別 2020-2023 (百万米ドル) 181
表 102 アジア太平洋地域：Scada 市場：公益事業別（2024～2029 年）（百万米ドル） 181
11.4.2 中国 182
11.4.2.1 電力とエレクトロニクスにおける SCADA の急速な採用が市場成長の引き金に 182
11.4.3 日本 182
11.4.3.1 風力エネルギーと再生可能エネルギーへの投資増加が市場拡大を促進 182
11.4.4 韓国 183
11.4.4.1 盛んな製造業が市場を押し上げる 183
11.4.5 その他のアジア太平洋地域 183
11.5 その他の地域（列国） 184
11.5.1 景気後退の影響 184
図 72：予測期間中、南米が行で最も高いCAGRを記録する 185
表 103：ROW：スキャダ市場、地域別、2020～2023年（百万米ドル） 185
表 104 ROW：SCAD市場：地域別、2024年～2029年（百万米ドル） 185
表105 ROW：Scada市場：提供サービス別、2020-2023年（百万米ドル） 185
表106 ROW：SCAD市場：提供サービス別、2024年〜2029年（百万米ドル） 186
表 107 ROW：SCAD市場：エンドユーザー別、2020年～2023年（百万米ドル） 186
表 108 ROW：SCAD市場：エンドユーザー別、2024年～2029年（百万米ドル） 186
表 109 ROW：SCAD市場：プロセス産業別、2020年～2023年（百万米ドル） 186
表110 ROW：SCAD市場：プロセス産業別 2024-2029年（百万米ドル） 187
表 111 ROW：Scada市場：ディスクリート製造業別、2020年～2023年（百万米ドル） 187
表112 ROW：Scada市場：ディスクリート製造業別、2024年～2029年（百万米ドル） 187
表 113 ROW：Scada市場：公益事業別、2020年～2023年（百万米ドル） 187
表 114 ROW：ユーティリティ別スキャダ市場：2024-2029 年（百万米ドル） 188
11.5.2 中東 188
11.5.2.1 産業界における効率的で安全な監視・制御ソリューションのニーズが市場を牽引 188
表 115 中東：スキャダ市場（地域別）：2020～2023 年（百万米ドル） 188
表 116 中東：中東：スキャダ市場：地域別（2024～2029 年）（百万米ドル） 188
11.5.2.2 GCC諸国 189
11.5.2.3 その他の中東地域 189
11.5.3 アフリカ 189
11.5.3.1 市場の成長を支えるエネルギー生産と拡張の主要な焦点 189
11.5.4 南米 190
11.5.4.1 エネルギー分野への投資拡大が市場成長を促進 190
12 競争環境 191
12.1 主要企業の戦略／勝利への権利 191
表117 主要企業が採用した戦略の概要 191
12.2 市場シェア分析（2023年） 193
表 118 Scada 市場：競争の程度（2023 年） 193
図 73 Scada 市場のシェア分析（2023 年） 194
12.3 上位企業の収益分析（2018～2022年） 196
図 74 scada 市場：主要 5 社の収益分析（2018～2022 年） 196
12.4 企業の評価と財務指標（2022年） 197
図 75 企業評価額（百万米ドル） 197
図 76 財務指標（企業価値／EBITDA）（2022 年） 197
12.5 ブランド／製品の比較 198
12.6 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 198
12.6.1 スター企業 198
12.6.2 新興リーダー
12.6.3 浸透型プレーヤー 199
12.6.4 参加企業
図 77 スキャダ市場：企業評価マトリクス（2023 年） 200
12.6.5 企業フットプリント：主要プレイヤー（2023年） 201
12.6.5.1 全体フットプリント 201
図78 スキャダ市場：全体的なフットプリント 201
12.6.5.2 オファリングのフットプリント 202
表 119 スキャダ市場：オファリングのフットプリント 202
12.6.5.3 エンドユーザーフットプリント 203
表120 スキャダ市場：エンドユーザーフットプリント 203
12.6.5.4 コンポーネントのフットプリント 204
表121 スキャダ市場：コンポーネントのフットプリント 204
12.6.5.5 地域別フットプリント 205
表122 スキャダ市場：地域別フットプリント 205
12.7 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023 年） 206
12.7.1 進歩的企業 206
12.7.2 対応力のある企業 206
12.7.3 ダイナミックな企業 206
12.7.4 スタートアップ企業 206
図 79 スキャダ市場：新興企業／中小企業の評価マトリクス（2023 年） 207
12.7.5 競争ベンチマーキング：中小企業（2023年） 208
表 123 スキャダ市場：主要な中小企業 208
12.7.5.1 主要中小企業の競争ベンチマーク 208
表124 スキャダ市場：主要中小企業の競合ベンチマーキング 208
12.7.5.2 企業フットプリント：中小企業 209
12.7.5.2.1 全体的なフットプリント 209
図 80：スキャダ市場：全体的なフットプリント 209
12.7.5.2.2 中小企業が提供するフットプリント 210
表 125：スキャダ市場：中小企業向け製品のフットプリント 210
12.7.5.3 中小企業のコンポーネントフットプリント 210
表126 スキャダ市場：中小企業のコンポーネントフットプリント 210
12.7.5.4 エンドユーザーフットプリント 211
表127 スキャダ市場：中小企業のエンドユーザーフットプリント 211
12.7.5.5 地域別フットプリント 211
表128 スキャダ市場：中小企業の地域別フットプリント 211
12.8 競争シナリオ 212
12.8.1 製品投入 212
表 129 スキャダ市場：製品発売（2020 年 1 月～2024 年 3 月） 212
12.8.2 取引 213
表130 スキャダ市場：取引事例（2020年1月～2024年3月） 213
13 会社プロファイル 215
(事業概要、提供する製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnM視点（主な強み／勝つための権利、戦略的選択、弱み／競争上の脅威）*） *1
13.1 主要企業 215
13.1.1 ロックウェル・オートメーション 215
表 131 ロックウェル・オートメーション：会社概要 215
図 81 ロックウェル・オートメーション：企業スナップショット 216
表 132 ロックウェル・オートメーション：製品／ソリューション／サービス 216
表 133 ロックウェル・オートメーション：製品発表 218
表 134 ロックウェル・オートメーション：取引 220
13.1.2 ABB 222
表 135 ABB：会社概要 222
図 82 ABB：企業スナップショット 223
表 136 ABB：製品/ソリューション/サービス 223
表 137 ABB：製品発表 225
表 138 ABB: 取引 226
表 139 ABB：その他の開発 227
13.1.3 シュナイダーエレクトリック 229
表 140 シュナイダーエレクトリック：会社概要 229
図 83 シュナイダーエレクトリック：企業スナップショット 230
表 141 シュナイダーエレクトリック：提供製品／ソリューション／サービス 230
表 142 シュナイダーエレクトリック：製品発売 233
表143 シュナイダーエレクトリック：取引 234
13.1.4 エマソン・エレクトリック236
表144 エマソン・エレクトリック社：会社概要 237
図84 エマソン・エレクトリック：会社概要 237
表 145 エマソン・エレクトリック：製品／ソリューション／サービス 238
表146 エマソン・エレクトリック：製品発売 239
表 147 エマソン・エレクトリック：取引 241
13.1.5 シーメンス 243
表 148 シーメンス：会社概要 243
図 85 シーメンス：企業スナップショット 244
表 149 シーメンス：製品／ソリューション／サービス 245
表 150 シーメンス：製品の発売 246
13.1.6 ゼネラル・エレクトリック 248
表 151 ゼネラル・エレクトリック：会社概要 248
図 86 ゼネラル・エレクトリック：企業スナップショット 249
表 152 ゼネラル・エレクトリック：製品/ソリューション/サービス 249
表 153 ゼネラル・エレクトリック：製品発表 250
表 154 ゼネラル・エレクトリック：その他の開発 251
13.1.7 ハネウェル・インターナショナル 252
表 155 ハネウェル・インターナショナル：会社概要 253
図 87 ハネウェル・インターナショナル：企業スナップショット 253
表 156 ハネウェル・インターナショナル：製品／ソリューション／サービス 254
表 157 ハネウェル・インターナショナル：製品発表 254
表 158 ハネウェル・インターナショナル：取引 255
13.1.8 三菱電機 257
表159 三菱電機：会社概要 257
図88 三菱電機：企業スナップショット 258
表160 三菱電機：製品／ソリューション／サービス 258
表 161 三菱電機株式会社：製品発売 259
表162 三菱電機：取引実績 260
13.1.9 オムロン株式会社 261
表 163 オムロン：会社概要 261
図 89 オムロン：企業スナップショット 262
表 164 オムロン：製品／ソリューション／サービス 262
表 165 omron corporation: product launches 263
表 166 omron corporation: deals 264
13.1.10 横河電機株式会社 265
表 167 横河電機：会社概要 265
図 90 横河電機：スナップショット 266
表 168 横河電機：製品／ソリューション／サービス 266
表 169 横河電機株式会社：製品発表 267
表170 横河電機：取引事例 267
13.2 その他のプレーヤー 268
13.2.1 カピュラ社 268
表 171 カプラ：会社概要 268
13.2.2 ING.PUNZENBERGER COPA-DATA GMBH 269
表 172 ING.PUNZENBERGER COPA-DATA GMBH：会社概要 269
13.2.3 データフローシステムズ 270
表173 データフローシステムズ：会社概要 270
13.2.4 ディテクション・テクノロジーズ 271
表174 ディテクション・テクノロジーズ：会社概要 271
13.2.5 エリンクス・テクノロジーズ・エルエルシー 272
表 175 エリンクス・テクノロジーズ：会社概要 272
13.2.6 EMRインテグレーテッド・ソリューションズ 273
表176 EMRインテグレーテッド・ソリューションズ：会社概要 273
13.2.7 グローバルロジックス 274
表177 グローバロジックス：会社概要 274
13.2.8 アイコニクス 275
表 178 アイコニクス：会社概要 275
13.2.9 インダクティブ・オートメーション社 276
表 179 インダクティブ・オートメーション社：会社概要 276
13.2.10 JFEエンジニアリング株式会社 277
表180 JFEエンジニアリング・コーポレーション：会社概要 277
13.2.11 オバック・テクノロジーズ 278
表181 オバック・テクノロジーズ：会社概要 278
13.2.12 pilz gmbh & co.KG 279
表182 pilz gmbh & co.KG：会社概要 279
13.2.13 シュプレッヒャー・オートメーション 280
表183 シュプレッヒャーオートメーションGmbH：会社概要 280
13.2.14 サーバレント・テクノロジー 281
表184 サーバレント・テクノロジー・コーポレーション：会社概要 281
13.2.15 ウィローグレンシステムズ 282
表 185 ウィローグレンシステムズ：会社概要 282
13.2.16 トリヘドラル・エンジニアリング・リミテッド 283
表186 トライヘドラル・エンジニアリング：会社概要 283
13.2.17 アヴェバ・グループ・リミテッド 284
表187 アベバ・グループ・リミテッド：会社概要 284
13.2.18 日立エネルギー(株) 285
表 188 日立エネルギー：会社概要 285
*事業概要、製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点（主な強み/勝つための権利、戦略的選択、弱み/競争上の脅威）*に関する詳細は、未上場企業の場合、把握されていない可能性がある。

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Table of Contents

Summary

The global SCADA market size is anticipated to grow from USD 11.2 billion in 2024 to USD 16.6 billion by 2029, at a CAGR of 8.3% from 2024 to 2029. The growth of the SCADA market is being driven by the increasing importance of real-time data analysis for process optimization and predictive maintenance, alongside the rising adoption of IoT technologies in manufacturing industries. Real-time data enables proactive decision-making to enhance operational efficiency and reduce downtime, while IoT integration extends SCADA capabilities, enabling seamless monitoring and control of critical processes. This synergy between real-time data analytics and IoT-enabled SCADA solutions is driving substantial market growth as manufacturing enterprises prioritize efficiency gains and operational resilience.
“RTU component to account for the largest share of the SCADA market in 2023.”
RTUs are tasked with collecting data from various sources, encoding it into a format suitable for transmission, and facilitating its transfer to the central system. Multiple RTUs are typically deployed within a SCADA infrastructure to fulfil these functions effectively. The escalating demand for RTUs is notably driven by sectors such as deep-sea exploration, extraction activities, and shale gas exploration, primarily due to the substantial reliance of these industries on SCADA systems. Among the significant end-user industries, the oil and gas sector stand out as a primary beneficiary of RTU technology within SCADA deployments.
“Services segment captured largest market share of SCADA in 2023.”
Maintenance and modification services are essential for the upkeep and enhancement of SCADA systems, encompassing tasks such as bolstering security measures and implementing the latest updates pertinent to system functionality. Presently, there exists a prominent surge in demand for tailored modification services tailored to specific applications, leading to an expansion of service offerings within the domain. These services encompass a spectrum of functions, including SCADA system optimization, adherence to regulatory requirements, assistance with re-commissioning or system restart procedures, as well as support for legacy system maintenance and migration initiatives. Cybersecurity concerns loom large in industries such as oil and gas, where the potential impact of cyber threats is particularly pronounced. Consequently, cybersecurity services have significant importance within these sectors, reflecting a heightened focus on safeguarding critical infrastructure and mitigating cyber risks.
“Asia Pacific is expected to grow at the highest CAGR in the SCADA market during 2024-2029.”
This highest growth is attributed towards the region's expanding population, the maturation of its economies, all of which drive an increased demand for energy resources. As industries across Asia Pacific strive for heightened efficiency and productivity, automation solutions are becoming increasingly indispensable to meet the demand for high-quality products and ramp up production capacities. Consequently, the escalating energy requirements are expected to catalyse growth within the energy sector, encompassing key industries such as oil & gas and power generation. This, in turn, will stimulate demand for automation technologies, including SCADA systems, across the Asia Pacific region, reflecting a broader industry shift towards enhanced operational efficiency and competitiveness.

Break-up of the profiles of primary participants:
• By Company Type – Tier 1 – 45%, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 20%
• By Designation – C-level Executives – 45%, Directors – 30%, and Others – 25%
• By Region – North America - 45%, Europe – 25%, Asia Pacific – 20%, and RoW – 10%

Key players profiled in this report
Schneider Electric (France), Siemens (Germany), ABB (Switzerland), Emerson Electric Co. (US), Rockwell Automation (US) are the key players in the SCADA market. These leading companies possess a robust portfolio of products and services, establishing a strong presence in established and emerging markets. The study provides a comprehensive competitive analysis of these key players in the SCADA market, presenting their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
This report offers detailed insights into the SCADA market based on Offering (Hardware, Software, Services), End User (Process Industries, Discrete Manufacturing, Utilities), Component (Programmable Logic Controller, Remote Terminal Unit, Human-Machine Interface, Communication Systems, Others), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World which includes the South America, Middle East and Africa and Africa.
The report also comprehensively reviews the SCADA market drivers, restraints, opportunities, and challenges. The report also covers qualitative aspects in addition to the quantitative aspects of these markets.

Reasons to buy the report:
The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the SCADA market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Surging adoption of Industry 4.0 in manufacturing and process industries, Accelerating deployment of Al and lot across manufacturing industries, Rising implementation of industrial mobility solutions, Growing number of smart city projects, Increasing government support for SCADA adoption), restraints (High installation and maintenance costs of SCADA systems, Complexity and customization of SCADA systems), opportunities (Rapid developments in wireless sensor networks, Transition from on-premises to cloud-based SCADA systems, Integration of SCADA systems with big data analytics, Increasing adoption of SCADA in transportation, smart buildings, and agriculture) and challenges (Susceptibility of SCADA systems to cyberattacks, Communication protocol incompatibility).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the SCADA market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the SCADA market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the SCADA market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like Schneider Electric (France), Siemens (Germany), ABB (Switzerland), Emerson Electric Co. (US), Rockwell Automation (US) among others.

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1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
FIGURE 1 SCADA MARKET SEGMENTATION 35
1.3.2 REGIONAL SCOPE 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 36
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
1.5 UNITS CONSIDERED 37
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 LIMITATIONS 37
1.8 SUMMARY OF CHANGES 37
1.9 IMPACT OF RECESSION 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 INTRODUCTION 39
FIGURE 2 SCADA MARKET: PROCESS FLOW FOR MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 3 SCADA MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41
2.1.2 SECONDARY DATA 42
2.1.2.1 Major secondary sources 42
2.1.2.2 Key data from secondary sources 42
2.1.3 PRIMARY DATA 43
2.1.3.1 Key primary interviews with experts 43
2.1.3.2 Key data from primary sources 44
2.1.3.3 Key industry insights 44
2.1.3.4 Breakdown of primary interviews 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.1.1 Market size estimation using bottom-up approach (demand side) 45
FIGURE 4 SCADA MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 46
2.2.2.1 Market size estimation using top-down approach (supply side) 46
FIGURE 5 SCADA MARKET: TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION THROUGH SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.3 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 7 SCADA MARKET: DATA TRIANGULATION 48
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 49
2.4.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.4.2 RESEARCH LIMITATIONS 49
2.5 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 8 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 9 RTU SEGMENT CAPTURED HIGHEST SHARE OF SCADA MARKET IN 2024 52
FIGURE 10 PROCESS INDUSTRIES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2024 52
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ASIA PACIFIC TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SCADA MARKET 54
FIGURE 12 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SCADA MARKET 54
4.2 SCADA MARKET, BY OFFERING 54
FIGURE 13 SERVICES OFFERING SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 54
4.3 SCADA MARKET, BY COMPONENT, 2024−2029 55
FIGURE 14 RTU COMPONENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 55
4.4 SCADA MARKET, BY END USER 55
FIGURE 15 PROCESS INDUSTRIES END USER TO HAVE LARGEST MARKET SHARE IN 2029 55
4.5 SCADA MARKET, BY REGION/COUNTRY 56
FIGURE 16 CHINA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 17 SCADA MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Higher productivity and efficiency owing to surging adoption of Industry 4.0 58
5.2.1.2 Accelerating deployment of AI and IoT across manufacturing industries 59
5.2.1.3 Rising implementation of industrial mobility solutions due to growing demand 59
FIGURE 18 FACTORS PROPELLING DEMAND FOR INDUSTRIAL MOBILITY SOLUTIONS 60
5.2.1.4 Growing number of smart city projects 60
FIGURE 19 IMPLEMENTATION OF SCADA IN SMART CITIES 61
5.2.1.5 Increasing government support for SCADA adoption 62
FIGURE 20 SCADA MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 High installation and maintenance costs of SCADA systems 63
5.2.2.2 Complexity and customization of SCADA systems 63
FIGURE 21 SCADA MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Rapid developments in wireless sensor networks 64
5.2.3.2 Transition from on-premises to cloud-based SCADA systems 65
5.2.3.3 Integration of SCADA systems with big data analytics 65
FIGURE 22 BIG DATA ANALYTICS IN SCADA SYSTEMS 65
5.2.3.4 Increasing adoption of SCADA in transportation, smart buildings, and agriculture 66
FIGURE 23 SCADA MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Susceptibility of SCADA systems to cyberattacks 67
5.2.4.2 Communication protocol incompatibility of SCADA systems 68
FIGURE 24 SCADA MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 68
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
FIGURE 25 SCADA MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 70
FIGURE 26 ECOSYSTEM ANALYSIS 70
TABLE 1 SCADA MARKET: ECOSYSTEM 70
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 71
FIGURE 27 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO (2018–2023) 71
5.6 PRICING ANALYSIS 72
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS, BY KEY PLAYER 72
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE OF PLC, BY KEY PLAYER 72
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF PLC OFFERED BY KEY PLAYERS BASED ON INPUTS (USD) 72
5.6.2 HISTORICAL PRICING TREND OF RTUS 73
FIGURE 29 RTUS: HISTORICAL PRICING TREND (2020—2023) 73
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE OF RTUS, BY REGION 73
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF RTUS, BY REGION (USD) 73
FIGURE 30 RTUS: HISTORICAL PRICING TREND, BY REGION (2020—2023) 74
TABLE 4 PRICING ANALYSIS OF RTUS 74
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 75
FIGURE 31 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 75
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 76
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 76
5.8.1.1 IoT 76
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 76
5.8.2.1 Cloud computing 76
5.8.2.2 Edge computing 76
5.8.2.3 AI 77
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 77
5.8.3.1 5G 77
5.8.3.2 Cybersecurity 77
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
TABLE 5 SCADA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
FIGURE 32 SCADA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 80
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 80
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS 80
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS (%) 80
5.10.2 BUYING CRITERIA 80
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 80
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 81
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 81
5.11.1 EMERSON ELECTRIC CO.’S SCADA DEPLOYED AT SHOPPING MALL IN ITALY 81
TABLE 8 IMPLEMENTATION OF SCADA SYSTEM TO MONITOR AND CONTROL SHOPPING MALLS AND HYPERMARKETS 81
5.11.2 MADTREE BREWING COMPANY'S IMPLEMENTATION OF IGNITION BY INDUCTIVE AUTOMATION, LLC. FOR ITS SCADA AND HMI NEEDS 82
TABLE 9 IMPLEMENTATION OF INDUCTIVE AUTOMATION, LLC’S SCADA BY MADTREE BREWING COMPANY 82
5.11.3 OVARRO HELPED ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS (EMS) IN IMPROVING DATA PRESENTATION TO CLIENTS 82
TABLE 10 IMPLEMENTATION OF OVARRO’S SCADA IN WATER SUPPLY SYSTEM BY EMS 82
5.11.4 INDIAN OIL’S GUJARAT REFINERY AUTOMATED PLANT WITH HONEYWELL’S SCADA SOLUTION 83
TABLE 11 INDIAN OIL CORPORATION DEPLOYED HONEYWELL INTERNATIONAL INC.’S SCADA SOLUTION 83
5.11.5 MICRON TECHNOLOGY ENHANCING PRODUCTION OF SEMICONDUCTORS USING GENERAL CONTROL SYSTEM’S SCADA SYSTEM 84
TABLE 12 MICRON TECHNOLOGY IMPLEMENTED GENERAL CONTROL SYSTEM’S SCADA SYSTEMS FOR MANASSAS FACILITY 84
5.11.6 SCADA SYSTEM AND WATER LEAKAGE MANAGEMENT SOFTWARE FOR MCWD’S WATER DISTRIBUTION NETWORK HELP IMPROVE STABILITY AND EFFICIENCY OF WATER SUPPLY 84
TABLE 13 CEBU CITY TOOK YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION’S SCADA SYSTEMS TO ENSURE OPTIMUM WATER USE 84
5.12 TRADE ANALYSIS 85
5.12.1 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 903289 86
FIGURE 35 IMPORT DATA FOR HS CODE 903289—REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCLUDING. HYDRAULIC OR PNEUMATIC, MANOSTATS), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 14 IMPORT DATA FOR HS CODE 903289—REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCLUDING HYDRAULIC OR PNEUMATIC, MANOSTATS) BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 86
5.12.2 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 903289 87
FIGURE 36 EXPORT DATA FOR HS CODE 903289—REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCLUDING HYDRAULIC OR PNEUMATIC, MANOSTATS) BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 15 EXPORT DATA FOR HS CODE 903289–REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL. HYDRAULIC OR PNEUMATIC, MANOSTATS) BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 87
5.13 PATENT ANALYSIS 88
FIGURE 37 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 88
FIGURE 38 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2014–2023 88
TABLE 16 NUMBER OF PATENTS RELATED TO SCADA REGISTERED IN LAST 10 YEARS 89
TABLE 17 SCADA MARKET: LIST OF KEY PATENTS, 2020–2024 90
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 94
TABLE 18 SCADA MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 94
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 96
5.15.1 NORTH AMERICA 96
5.15.1.1 US 96
5.15.1.2 Canada 96
5.15.2 EUROPE 97
5.15.2.1 European Union 97
5.15.2.2 Germany 97
5.15.2.3 Russia 97
5.15.3 ASIA PACIFIC 97
5.15.3.1 China 97
5.15.3.2 Japan 97
5.15.3.3 Australia 98
5.15.4 REST OF THE WORLD 98
5.15.4.1 Brazil 98
5.15.4.2 Kenya 98
5.15.5 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS RELATED TO SCADA MARKET 98
TABLE 19 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
TABLE 20 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
TABLE 21 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
TABLE 22 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
5.15.6 MAJOR STANDARDS RELATED TO SCADA MARKET 100
TABLE 23 MAJOR COMMUNICATION STANDARDS FOR SCADA SYSTEMS 100
6 IMPORTANT FEATURES OF LATEST SCADA SYSTEMS 101
6.1 INTRODUCTION 101
6.2 HIGH PERFORMANCE AND RAPID DATA COLLECTION CAPACITY 101
6.3 LIVE AND SELF-SERVICE DASHBOARDS 101
6.4 PREDICTIVE ANALYTICS IN FAULT DETECTION 102
6.5 UNIVERSAL CONNECTIVITY AND IOT-READY OPERATIONS 102
6.6 2D AND 3D VISUALIZATION 102
6.7 UP-TO-DATE ALARMING 103
6.8 BUILT BY SUBJECT-MATTER EXPERTS 103
6.9 MISSION-CRITICAL REDUNDANCY 103
6.10 EXPANDABILITY AND SCALABILITY 103
6.11 INTEGRATED SMS/E-MAIL ALERTS 103
7 TYPES, DEPLOYMENT MODELS, AND CYBERSECURITY-RELATED THREATS AND COUNTERMEASURES 104
7.1 INTRODUCTION 104
7.2 TYPES OF SCADA SYSTEMS 104
FIGURE 39 TYPES OF SCADA SYSTEMS 104
7.2.1 FIRST GENERATION 105
FIGURE 40 ARCHITECTURE OF FIRST-GENERATION SCADA SYSTEMS 105
7.2.2 SECOND GENERATION 106
7.2.3 THIRD GENERATION 106
7.2.4 FOURTH GENERATION 106
7.3 DEPLOYMENT MODELS OF SCADA SYSTEMS 107
FIGURE 41 SCADA SYSTEM DEPLOYMENT MODELS 107
7.3.1 ON-PREMISES DEPLOYMENT 108
FIGURE 42 LIMITATIONS OF ON-PREMISES SCADA SYSTEMS 108
7.3.2 CLOUD DEPLOYMENT 109
FIGURE 43 ADVANTAGES OF CLOUD-BASED SCADA SYSTEMS 109
7.3.3 HYBRID DEPLOYMENT 109
FIGURE 44 COMPONENTS OF HYBRID DEPLOYMENT 110
7.4 CYBERSECURITY RISKS ASSOCIATED WITH SCADA SYSTEMS AND COUNTERMEASURES 110
FIGURE 45 CYBERSECURITY LANDSCAPE OF SCADA SYSTEMS 111
7.4.1 CYBER THREATS 111
7.4.1.1 Hacking 111
7.4.1.2 Malware 111
7.4.1.3 Inside errors 112
7.4.2 ROOT CAUSES OF CYBERATTACKS 112
7.4.2.1 Software development loopholes 112
7.4.2.2 Monitoring issues 112
7.4.2.3 Poor training and maintenance 112
7.4.3 PROTECTION SOLUTIONS 113
7.4.3.1 Software management 113
7.4.3.2 Network management 113
7.4.3.3 User access management 113
8 SCADA MARKET, BY OFFERING 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 46 SCADA MARKET, BY OFFERING 115
FIGURE 47 SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SCADA MARKET IN 2029 116
TABLE 24 SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 25 SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 116
8.2 HARDWARE 117
8.2.1 DIRECT INTERACTION WITH INDUSTRIAL DEVICES FOR EFFICIENT CONTROL TO DRIVE MARKET 117
FIGURE 48 HARDWARE COMPONENTS OF SCADA SYSTEM 117
TABLE 26 HARDWARE: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 27 HARDWARE: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 28 HARDWARE: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 29 HARDWARE: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 118
8.3 SOFTWARE 119
8.3.1 NEED FOR DATA ACQUISITION, VISUALIZATION, AND ANALYSIS, TO ENABLE EFFICIENT MONITORING AND CONTROL OF SCADA SYSTEMS 119
FIGURE 49 ADVANTAGES OF SOFTWARE-INTEGRATED SCADA SYSTEMS 120
TABLE 30 SOFTWARE: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 31 SOFTWARE: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 32 SOFTWARE: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 33 SOFTWARE: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 121
8.4 SERVICES 122
8.4.1 INCREASING REQUIREMENTS FOR INSTALLATION, MAINTENANCE, CONFIGURATION, AND TRAINING SERVICES TO DRIVE MARKET 122
FIGURE 50 ADVANTAGES OF SCADA SYSTEM SERVICES 123
TABLE 34 SERVICES: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 35 SERVICES: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 36 SERVICES: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 37 SERVICES: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 124
9 SCADA MARKET, BY COMPONENT 125
9.1 INTRODUCTION 126
FIGURE 51 SCADA MARKET, BY COMPONENT 126
FIGURE 52 RTUS TO HOLD LARGEST SHARE OF SCADA MARKET, BY COMPONENT, IN 2029 127
TABLE 38 SCADA MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 39 SCADA MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 127
9.2 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 128
9.2.1 UTILIZATION OF PLCS FOR SAFE AND EFFICIENT PLANT OPERATIONS TO ACCELERATE SEGMENT GROWTH 128
FIGURE 53 PLC HARDWARE SYSTEM 128
FIGURE 54 OPERATING CYCLE OF PLC 129
FIGURE 55 BENEFITS OF PLC 130
9.3 REMOTE TERMINAL UNIT 131
9.3.1 DEMAND FOR REAL-TIME DATA ACQUISITION AND EFFICIENT MONITORING AND CONTROL IN REMOTE ASSETS TO PROPEL SEGMENT GROWTH 131
TABLE 40 SCADA MARKET: RTU COMPONENT, 2020–2023 (THOUSAND UNITS) 131
TABLE 41 SCADA MARKET: RTU COMPONENT, 2024–2029 (THOUSAND UNITS) 131
FIGURE 56 ARCHITECTURE OF RTU 132
9.4 HUMAN-MACHINE INTERFACE 133
9.4.1 INCREASING DEMAND FOR EFFICIENT GRAPHICAL DEPICTION OF CRITICAL DATA TO ENABLE TIMELY DECISION-MAKING 133
9.4.2 COMMUNICATION SYSTEMS 134
9.4.3 WIRED COMMUNICATION SYSTEMS 135
TABLE 42 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF WIRED COMMUNICATION SYSTEMS 135
9.4.4 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS 135
TABLE 43 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS 135
9.5 OTHER COMPONENTS 136
10 SCADA MARKET, BY END USER 137
10.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 57 SCADA MARKET, BY END USER 138
FIGURE 58 PROCESS INDUSTRIES TO LEAD SCADA MARKET IN 2029 139
TABLE 44 SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 45 SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 139
10.2 PROCESS INDUSTRIES 140
TABLE 46 SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 47 SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 48 PROCESS INDUSTRIES: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 49 PROCESS INDUSTRIES: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 50 PROCESS INDUSTRIES: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 51 PROCESS INDUSTRIES: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 141
10.2.1 CHEMICALS 142
10.2.1.1 SCADA systems offering reliability and high-level safety to chemical plants to trigger market growth 142
10.2.2 PHARMACEUTICALS 142
10.2.2.1 Stringent regulations and safety guidelines for pharmaceuticals companies to create opportunities for SCADA providers 142
10.2.3 FOOD & BEVERAGES 143
10.2.3.1 Rising adoption for maintaining high quality standards in food & beverages to trigger market growth 143
FIGURE 59 IMPORTANCE OF SCADA SYSTEMS IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY 144
TABLE 52 SCADA SOFTWARE USED IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY 145
10.2.4 OIL & GAS 145
10.2.4.1 Increasing demand for SCADA systems in monitoring complex operations at oilfield sites to trigger market growth 145
FIGURE 60 KEY PARAMETERS TO CONSIDER WHILE DESIGNING SCADA SYSTEMS FOR UPSTREAM SECTOR 146
10.2.5 OTHER PROCESS INDUSTRIES 147
10.3 DISCRETE MANUFACTURING 147
FIGURE 61 BENEFITS OF SCADA IN MANUFACTURING INDUSTRY 148
TABLE 53 DISCRETE MANUFACTURING: SCADA MARKET, BY INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 54 DISCRETE MANUFACTURING: SCADA MARKET, BY INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 55 DISCRETE MANUFACTURING: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 56 DISCRETE MANUFACTURING: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 57 DISCRETE MANUFACTURING: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 58 DISCRETE MANUFACTURING: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 149
10.3.1 AUTOMOTIVE 150
10.3.1.1 SCADA enabling effective quality management in automotive industry to propel market growth 150
10.3.2 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 150
10.3.2.1 Ongoing advancements and complex manufacturing processes to drive SCADA adoption 150
10.3.3 OTHERS 151
10.4 UTILITIES 151
TABLE 59 SCADA MARKET, BY UTILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 60 SCADA MARKET, BY UTILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 61 UTILITIES: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 62 UTILITIES: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 63 UTILITIES: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 64 UTILITIES: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 153
10.4.1 POWER 153
10.4.1.1 Increasing adoption of SCADA to ensure stability and reliability of power distribution 153
FIGURE 62 ADVANTAGES OF USING SCADA IN POWER UTILITIES 153
FIGURE 63 INFRASTRUCTURE OF POWER GENERATION STATIONS USING SCADA SOLUTIONS 154
10.4.2 WATER & WASTEWATER TREATMENT 155
10.4.2.1 Water 4.0 adoption to drive demand for SCADA systems in water treatment facilities 155
FIGURE 64 PARAMETERS CONTROLLED AND MONITORED BY SCADA SYSTEMS IN WATER & WASTEWATER TREATMENT PLANTS 156
10.4.3 TRANSPORTATION 157
10.4.3.1 Development and integration of autonomous vehicles to drive growth 157
FIGURE 65 APPLICATIONS OF SCADA SYSTEMS IN TRANSPORTATION 157
10.4.3.2 Traffic signals 158
FIGURE 66 ADVANTAGES OF SCADA SYSTEMS IN TRAFFIC SIGNALS 158
10.4.3.3 Mass transit systems and railway traction systems 158
10.4.4 TELECOM 159
10.4.4.1 Remote monitoring and management of network infrastructure and growing emergence of 5G to stimulate market growth 159
11 SCADA MARKET, BY REGION 160
11.1 INTRODUCTION 161
FIGURE 67 SCADA MARKET IN CHINA TO WITNESS HIGHEST CAGR FROM 2024 TO 2029 161
FIGURE 68 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF SCADA MARKET IN 2029 162
TABLE 65 SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 66 SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 162
11.2 NORTH AMERICA 163
11.2.1 IMPACT OF RECESSION IN NORTH AMERICA 163
FIGURE 69 NORTH AMERICA: SCADA MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 67 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 164
TABLE 68 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 69 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 70 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 71 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 72 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 73 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 74 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 75 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2020–2023 (USD MILLION) 167
TABLE 76 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2024–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 77 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 167
TABLE 78 NORTH AMERICA: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 167
11.2.2 US 168
11.2.2.1 Government initiatives for increasing cybersecurity of SCADA solutions to support market growth 168
11.2.3 CANADA 168
11.2.3.1 Rapid growth in process industries to accelerate demand for SCADA systems 168
11.2.4 MEXICO 169
11.2.4.1 SCADA adoption by electric grids to propel market growth 169
11.3 EUROPE 169
11.3.1 IMPACT OF RECESSION IN EUROPE 170
FIGURE 70 EUROPE: SCADA MARKET SNAPSHOT 171
TABLE 79 EUROPE: SCADA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 80 EUROPE: SCADA MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 81 EUROPE: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 82 EUROPE: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 83 EUROPE: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 84 EUROPE: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 85 EUROPE: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 86 EUROPE: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 87 EUROPE: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2020–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 88 EUROPE: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2024–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 89 EUROPE: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 90 EUROPE: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 174
11.3.2 UK 175
11.3.2.1 Increasing demand for effective asset management in wind power sector to propel market 175
11.3.3 GERMANY 175
11.3.3.1 Rising integration of automation solutions in automotive industry to fuel market growth 175
11.3.4 FRANCE 176
11.3.4.1 Advancement in transportation systems and industrial automation to propel market 176
11.3.5 REST OF EUROPE 177
11.4 ASIA PACIFIC 177
11.4.1 IMPACT OF RECESSION IN ASIA PACIFIC 177
FIGURE 71 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET SNAPSHOT 178
TABLE 91 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 92 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 93 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 179
TABLE 94 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 95 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 179
TABLE 96 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 97 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 98 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 99 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2020–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 100 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2024–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 101 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 181
TABLE 102 ASIA PACIFIC: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 181
11.4.2 CHINA 182
11.4.2.1 Rapid adoption of SCADA in power and electronics to trigger market growth 182
11.4.3 JAPAN 182
11.4.3.1 Rising investments in wind energy and renewable energy to fuel market expansion 182
11.4.4 SOUTH KOREA 183
11.4.4.1 Flourishing manufacturing industry to boost market 183
11.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 183
11.5 REST OF THE WORLD (ROW) 184
11.5.1 IMPACT OF RECESSION IN ROW 184
FIGURE 72 SOUTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ROW DURING FORECAST PERIOD 185
TABLE 103 ROW: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 104 ROW: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 105 ROW: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 106 ROW: SCADA MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 107 ROW: SCADA MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 108 ROW: SCADA MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 109 ROW: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 110 ROW: SCADA MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 111 ROW: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2020–2023 (USD MILLION) 187
TABLE 112 ROW: SCADA MARKET, BY DISCRETE MANUFACTURING, 2024–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 113 ROW: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 187
TABLE 114 ROW: SCADA MARKET, BY UTILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 188
11.5.2 MIDDLE EAST 188
11.5.2.1 Need for efficient and secure monitoring and control solutions in industries to propel market 188
TABLE 115 MIDDLE EAST: SCADA MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 116 MIDDLE EAST: SCADA MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 188
11.5.2.2 GCC countries 189
11.5.2.3 Rest of Middle East 189
11.5.3 AFRICA 189
11.5.3.1 Major focus on energy production and expansion to support market growth 189
11.5.4 SOUTH AMERICA 190
11.5.4.1 Growing investments in energy sector to fuel market growth 190
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 191
12.1 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 191
TABLE 117 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 191
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 193
TABLE 118 SCADA MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 193
FIGURE 73 SCADA MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 194
12.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP COMPANIES, 2018–2022 196
FIGURE 74 SCADA MARKET: REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2018–2022 196
12.4 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2022 197
FIGURE 75 COMPANY VALUATION (USD MILLION) 197
FIGURE 76 FINANCIAL METRICS (ENTERPRISE VALUE/EBITDA), 2022 197
12.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 198
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 198
12.6.1 STARS 198
12.6.2 EMERGING LEADERS 199
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 199
12.6.4 PARTICIPANTS 199
FIGURE 77 SCADA MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 200
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 201
12.6.5.1 Overall footprint 201
FIGURE 78 SCADA MARKET: OVERALL FOOTPRINT 201
12.6.5.2 Offering footprint 202
TABLE 119 SCADA MARKET: OFFERING FOOTPRINT 202
12.6.5.3 End user footprint 203
TABLE 120 SCADA MARKET: END USER FOOTPRINT 203
12.6.5.4 Component footprint 204
TABLE 121 SCADA MARKET: COMPONENT FOOTPRINT 204
12.6.5.5 Region footprint 205
TABLE 122 SCADA MARKET: REGION FOOTPRINT 205
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 206
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 206
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 206
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 206
12.7.4 STARTING BLOCKS 206
FIGURE 79 SCADA MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2023 207
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: SMES, 2023 208
TABLE 123 SCADA MARKET: KEY SMES 208
12.7.5.1 Competitive benchmarking of key SMEs 208
TABLE 124 SCADA MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY SMES 208
12.7.5.2 Company footprint: SMEs 209
12.7.5.2.1 Overall footprint 209
FIGURE 80 SCADA MARKET: OVERALL FOOTPRINT 209
12.7.5.2.2 SMEs offering footprint 210
TABLE 125 SCADA MARKET: SMES OFFERING FOOTPRINT 210
12.7.5.3 SMEs component footprint 210
TABLE 126 SCADA MARKET: SMES COMPONENT FOOTPRINT 210
12.7.5.4 End-user footprint 211
TABLE 127 SCADA MARKET: SMES END USER FOOTPRINT 211
12.7.5.5 Region footprint 211
TABLE 128 SCADA MARKET: SMES REGION FOOTPRINT 211
12.8 COMPETITIVE SCENARIO 212
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 129 SCADA MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020–MARCH 2024 212
12.8.2 DEALS 213
TABLE 130 SCADA MARKET: DEALS, JANUARY 2020–MARCH 2024 213
13 COMPANY PROFILES 215
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
13.1 KEY PLAYERS 215
13.1.1 ROCKWELL AUTOMATION 215
TABLE 131 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 215
FIGURE 81 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY SNAPSHOT 216
TABLE 132 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 216
TABLE 133 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 218
TABLE 134 ROCKWELL AUTOMATION: DEALS 220
13.1.2 ABB 222
TABLE 135 ABB: COMPANY OVERVIEW 222
FIGURE 82 ABB: COMPANY SNAPSHOT 223
TABLE 136 ABB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 223
TABLE 137 ABB: PRODUCT LAUNCHES 225
TABLE 138 ABB: DEALS 226
TABLE 139 ABB: OTHER DEVELOPMENTS 227
13.1.3 SCHNEIDER ELECTRIC 229
TABLE 140 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 229
FIGURE 83 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 141 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 142 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 233
TABLE 143 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS 234
13.1.4 EMERSON ELECTRIC CO. 236
TABLE 144 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY OVERVIEW 237
FIGURE 84 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY SNAPSHOT 237
TABLE 145 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 238
TABLE 146 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT LAUNCHES 239
TABLE 147 EMERSON ELECTRIC CO.: DEALS 241
13.1.5 SIEMENS 243
TABLE 148 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 243
FIGURE 85 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 244
TABLE 149 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 245
TABLE 150 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 246
13.1.6 GENERAL ELECTRIC 248
TABLE 151 GENERAL ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 248
FIGURE 86 GENERAL ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 249
TABLE 152 GENERAL ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 249
TABLE 153 GENERAL ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 250
TABLE 154 GENERAL ELECTRIC: OTHER DEVELOPMENTS 251
13.1.7 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 252
TABLE 155 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 253
FIGURE 87 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 253
TABLE 156 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 254
TABLE 157 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCT LAUNCHES 254
TABLE 158 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 255
13.1.8 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 257
TABLE 159 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 257
FIGURE 88 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 258
TABLE 160 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 258
TABLE 161 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 259
TABLE 162 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: DEALS 260
13.1.9 OMRON CORPORATION 261
TABLE 163 OMRON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 261
FIGURE 89 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 262
TABLE 164 OMRON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 262
TABLE 165 OMRON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 263
TABLE 166 OMRON CORPORATION: DEALS 264
13.1.10 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 265
TABLE 167 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 265
FIGURE 90 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 266
TABLE 168 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 266
TABLE 169 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 267
TABLE 170 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: DEALS 267
13.2 OTHER PLAYERS 268
13.2.1 CAPULA LTD 268
TABLE 171 CAPULA LTD: COMPANY OVERVIEW 268
13.2.2 ING. PUNZENBERGER COPA-DATA GMBH 269
TABLE 172 ING. PUNZENBERGER COPA-DATA GMBH: COMPANY OVERVIEW 269
13.2.3 DATA FLOW SYSTEMS, INC. 270
TABLE 173 DATA FLOW SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 270
13.2.4 DETECHTION TECHNOLOGIES 271
TABLE 174 DETECHTION TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 271
13.2.5 ELYNX TECHNOLOGIES, LLC. 272
TABLE 175 ELYNX TECHNOLOGIES, LLC.: COMPANY OVERVIEW 272
13.2.6 EMR INTEGRATED SOLUTIONS 273
TABLE 176 EMR INTEGRATED SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 273
13.2.7 GLOBALOGIX 274
TABLE 177 GLOBALOGIX: COMPANY OVERVIEW 274
13.2.8 ICONICS, INC. 275
TABLE 178 ICONICS, INC.: COMPANY OVERVIEW 275
13.2.9 INDUCTIVE AUTOMATION, LLC. 276
TABLE 179 INDUCTIVE AUTOMATION, LLC.: COMPANY OVERVIEW 276
13.2.10 JFE ENGINEERING CORPORATION 277
TABLE 180 JFE ENGINEERING CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 277
13.2.11 OVAK TECHNOLOGIES 278
TABLE 181 OVAK TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 278
13.2.12 PILZ GMBH & CO. KG 279
TABLE 182 PILZ GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 279
13.2.13 SPRECHER AUTOMATION GMBH 280
TABLE 183 SPRECHER AUTOMATION GMBH: COMPANY OVERVIEW 280
13.2.14 SURVALENT TECHNOLOGY CORPORATION 281
TABLE 184 SURVALENT TECHNOLOGY CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 281
13.2.15 WILLOWGLEN SYSTEMS 282
TABLE 185 WILLOWGLEN SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 282
13.2.16 TRIHEDRAL ENGINEERING LIMITED 283
TABLE 186 TRIHEDRAL ENGINEERING LIMITED: COMPANY OVERVIEW 283
13.2.17 AVEVA GROUP LIMITED 284
TABLE 187 AVEVA GROUP LIMITED: COMPANY OVERVIEW 284
13.2.18 HITACHI ENERGY LTD. 285
TABLE 188 HITACHI ENERGY LTD.: COMPANY OVERVIEW 285
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.

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