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医療用センサ市場:センサタイプ別(圧力、温度、ECG、画像、タッチ、血中酸素、血糖値センサ)、エンドユース製品別、医療処置別(侵襲性、非侵襲性)、デバイス分類別、医療施設別、地域別 - 2029年までの世界予測


Medical Sensors Market by Sensor Type (Pressure, Temperature, ECG, Image, Touch, Blood Oxygen, Blood Glucose Sensor), End-Use Product, Medical Procedure (Invasive, Noninvasive), Device Classification, Medical Facility & Region - Global Forecast to 2029

医療用センサー市場は、2024年に24億米ドルと評価され、2029年には36億米ドルに達すると予測されている。医療産業の成長見通し、センサーとデジタル技術の進歩は、医療用センサー市場に有利な機会を提供する。 "... もっと見る

 

 

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2024年5月1日 US$4,950
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サマリー

医療用センサー市場は、2024年に24億米ドルと評価され、2029年には36億米ドルに達すると予測されている。医療産業の成長見通し、センサーとデジタル技術の進歩は、医療用センサー市場に有利な機会を提供する。
"予測期間中に最も高い成長率を記録する体内センサー分野"
医療用センサ市場は、予測期間中、摂取可能センサが最も高い成長率を示すと予想される。インジェスチブルセンサーは、最小限の侵襲で内部の生理学的プロセスをモニターする方法を提供し、低侵襲医療処置の増加傾向に合致する。小型化、生体適合性、センサー技術、ワイヤレスデータ伝送の進歩により、摂取可能センサーはより信頼性が高く、効率的で、ユーザーフレンドリーになった。摂取型センサーはリアルタイムデータを提供し、消化管内の届きにくい領域にアクセスできるため、様々な病状の診断と治療の改善につながる可能性がある。
"アジア太平洋地域の画像診断装置は予測期間中に最も高い成長率を記録する見込み"
アジア太平洋地域の画像診断機器向け医療用センサ市場は、予測期間中に最も高い成長が見込まれている。日本や中国などの国々では高齢者人口が増加しており、様々な心臓疾患、神経疾患、筋骨格系疾患を患う人が増加しているため、先進的な医療機器の導入が増加している。そのため、このような国々の医療施設では、診断向上のために先進医療用画像診断装置が広く使用されている。インドや中国などの発展途上国では、先進医療機器の製造を支援するための政府の取り組みが増加していることも、アジア太平洋地域における画像診断機器用医療センサ市場の成長を後押しすると予想されている。
"南米のブラジルが予測期間中最大の市場シェアを占める見込み"
2023年の南米における医療用センサ市場では、ブラジルが最大のシェアを占めている。医療への投資の増加、先進医療機器の認知度向上と導入が、ブラジルの医療用センサー市場の成長を牽引すると予測される。また、技術の進歩や慢性疾患を患う人の増加といった要因も、ブラジルの市場成長を後押しすると予想される。しかし、医療エコシステムと民間医療制度の改善、高度医療機器への需要の高まりがアルゼンチンの市場成長を牽引している。アルゼンチンは予測期間中に最も高い成長を記録すると予測されている。

以下は、本レポートの主要参加企業のプロフィールの内訳である。

- 企業タイプ別:ティア1:45%、ティア2:35%、ティア3:20
- 役職別Cレベル経営幹部 - 32%、取締役 - 40%、その他 - 28
- 地域別米州:37%、欧州:15%、アジア太平洋地域:40%、RoW:8
本レポートでは、医療用センサー市場の主要プレイヤーを紹介し、その市場シェアを分析している。本レポートに掲載されている企業は、TE Connectivity社(スイス)、Medtronic社(アイルランド)、Analog Devices, Inc.社(米国)、Texas Instruments Incorporated社(米国)、STMicroelectronics社(スイス)などです。
調査範囲
本レポートでは、センサタイプ、最終用途製品、医療処置、医療施設、医療機器分類、地域に基づいて医療用センサ市場を定義、説明、予測しています。医療用センサ市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題に関する詳細情報を提供しています。また、製品の発売、買収、拡大、契約、提携、主要企業が市場で成長するために実施した行動などの競合動向も分析しています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、医療用センサー全体とサブセグメントにおける収益数の最も近い概算に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より多くの洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:

主な促進要因(携帯型および接続型医療機器へのセンサーの採用増加、高齢者人口の増加と平均寿命の伸び、ウェアラブル医療機器の需要増加、IoTベースの医療機器の採用急増、医療への支出急増)、阻害要因(発展途上国における医療機器の普及率の低さ、医療用センサー市場の成長に影響を与える制約(発展途上国における医療機器の普及率の低さ、互換性のある医療用センサーの設計の複雑さ)、機会(センサーとデジタル技術の進歩、医療業界の成長見通し、手術用ロボットの採用増加)、課題(厳しい規制環境と製品承認の要件、接続された医療機器に関連するデータ漏洩)。

- 製品開発/イノベーション:医療用センサー市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察

- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の医療用センサ市場を分析しています。

- 市場の多様化:医療用センサー市場における新製品&サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細情報

- 競合評価:TE Connectivity社(スイス)、Medtronic社(アイルランド)、Analog Devices, Inc.社(米国)、Texas Instruments Incorporated社(米国)、STMicroelectronics社(スイス)、Tekscan, Inc.社(米国)、NXP Semiconductors社(オランダ)、Sensirion AG社(スイス)、ON Semiconductor Corporation社(米国)、Amphenol Corporation社(米国)などが医療用センサー市場の主要企業である。Koninklijke Philips N.V.(オランダ)、ams-OSRAM AG(オーストリア)、Abbott(米国)、Honeywell International Inc.(米国)、Cirtec(米国)、Innovative Sensor Technology IST AG(スイス)などが医療用センサ市場戦略における主要企業である。また、本レポートは医療用センサ市場の脈拍を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を関係者に提供します。

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目次

1 はじめに 30
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 30
1.3 調査範囲 31
1.3.1 調査対象および除外項目 31
1.3.2 対象市場 32
図1 医療用センサー市場のセグメンテーション 32
1.3.3 地域範囲 32
1.3.4 考慮した年数 33
1.4 考慮した通貨 33
1.5 単位
1.6 利害関係者 34
1.7 変化の概要 34
1.8 景気後退の影響
2 調査方法 35
2.1 調査データ 35
図 2 医療用センサー市場:調査デザイン 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 主な二次情報源 37
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次インタビューの主な参加者 38
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 38
2.1.2.3 主要な業界インサイト 39
2.1.2.4 一次データの内訳 39
2.1.3 二次調査および一次調査 40
2.2 市場規模の推定 40
図 3 市場規模推定のための調査フロー 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
2.2.1.1 ボトムアップ分析(需要側)による市場規模推定のアプローチ 41
図 4 市場規模推計手法:ボトムアップアプローチ 42
2.2.2 トップダウンアプローチ 42
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計のアプローチ(供給側) 42
図5 供給サイドからの市場規模推定アプローチ 43
図6 市場規模推計方法:トップダウンアプローチ 43
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 44
図 7 データ三角測量:医療用センサー市場 44
2.4 リサーチの前提 45
2.5 医療用センサー市場への景気後退の影響を分析するためのパラメータ 45
2.6 リスク評価 46
2.7 調査の限界 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図 8:予測期間中、温度センサーが医療用センサー市場で最大のシェアを占める 48
図 9 予測期間中、医療用センサ市場で患者監視装置が最大シェアを占める 49
図 10 予測期間中、非侵襲的医療処置が医療用センサ市場で最大シェアを占める 49
図 11 クラス II デバイス分野が予測期間中に最も高い成長を記録する 50
図 12 予測期間中、病院・クリニック分野が医療用センサー市場で最大のシェアを占める 50
図 13 アジア太平洋地域の医療用センサー市場が予測期間中に最も高い成長を示す 51
4 プレミアムインサイト 52
4.1 医療用センサー市場におけるプレーヤーの主な機会 52
図 14 iot ベースの医療機器導入の増加が医療用センサー市場の成長を促進する 52
4.2 医療用センサー市場、医療処置別 52
図 15 予測期間中、非侵襲的医療処置が医療用センサ市場で最大シェアを占める 52
4.3 医療用センサー市場、医療機器分類別 53
図 16 予測期間中、クラス II 医療機器が医療用センサー市場を支配する 53
4.4 医療用センサー市場:医療施設別
図 17 予測期間中、病院・クリニックが医療用センサ市場で最大シェアを占める 53
4.5 医療用センサ市場:センサタイプ別 54
図 18:予測期間中、温度センサーが医療用センサー市場で最大のシェアを占める 54
4.6 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:最終用途製品別、国別 55
図 19 アジア太平洋地域の医療用センサー市場は中国が最大シェアを占める 55
4.7 医療用センサー市場、最終用途製品別 55
図 20 患者モニタリング機器分野が医療用センサー市場を支配する 55
4.8 医療用センサー市場、国別 56
図 21 インドが予測期間中に最も高い CAGR を記録する 56
5 市場の概要
5.1 はじめに 57
5.2 市場ダイナミクス
図 22 医療用センサー市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 57
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 ポータブル医療機器やコネクテッド医療機器へのセンサーの採用増加 58
5.2.1.2 高齢者人口の増加と平均寿命の伸び 58
5.2.1.3 ウェアラブル医療機器に対する需要の高まり 58
5.2.1.4 IoTベースの医療機器の採用急増 59
5.2.1.5 医療支出の急増 59
図23 1995年、2005年、2014年、2024年のGDPに占める医療費の割合 60
図24 医療用センサー市場への促進要因の影響 60
5.2.2 阻害要因 61
5.2.2.1 発展途上国における医療機器の普及率の低さ 61
5.2.2.2 互換性のある医療用センサーの設計の複雑さ 61
図25 医療用センサー市場における阻害要因の影響 61
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 センサーとデジタル技術の進歩 62
5.2.3.2 医療産業の成長見通し 62
5.2.3.3 手術ロボットの採用増加 62
図26 医療用センサー市場における機会の影響 63
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 厳しい規制環境と製品承認要件 63
5.2.4.2 接続された医療機器に関連するデータ漏洩 63
図 27 医療用センサー市場における課題の影響 64
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 64
図 28 医療用センサーの事業主に影響を与えるトレンド 64
5.4 価格分析 65
図 29 医療用センサーの平均販売価格(ASP)、センサータイプ別、2020~2029 年(米ドル) 65
表1 医療用センサーの平均販売価格(ASP)、センサータイプ別、2020-2029年(米ドル) 65
表2 医療用センサーの平均販売価格(センサータイプ別)、2024年 66
5.5 バリューチェーン分析 66
図30 医療用センサー市場:バリューチェーン分析 66
5.6 エコシステム分析 67
図31 医療用センサー市場:エコシステム分析 67
表3 医療用センサー市場:エコシステムにおけるプレイヤーの役割 68
5.7 投資と資金調達のシナリオ 69
図32 医療用センサー市場の企業が獲得した資金 69
5.8 技術動向 69
5.8.1 手術用ロボット 69
5.8.2 ロボットベースの医療機器
5.8.3 AIベースの医療機器 70
5.9 ケーススタディ分析 70
5.9.1 ゾール・メディカル社はアナログ・デバイセズのモーション・センサーを使用して手のひらサイズの Cpr 装置を開発した 70
5.9.2 ピークセンサーは国際的な医療企業にエラーのない温度センサーを提供した 71
5.9.3 プロメット・オプティクスは国際企業に柔軟な光学センシング・ソリューションを開発した 71
5.10 特許分析 72
図 33 サムスン電子は過去 10 年間で最大の特許出願を行った 72
表 4 過去 10 年間の特許所有者上位 20 社(米国) 72
図34 付与された特許数(2013~2023年) 73
5.10.1 主要特許 73
表5 医療用センサー市場における主要特許 73
5.11 貿易分析 75
5.11.1 輸入シナリオ 75
図35 HSコード901813に該当する製品の国別輸入データ(2018~2022年)(百万米ドル) 76
5.11.2 輸出シナリオ 76
図 36 HS コード 901813 に該当する製品の国別輸出データ(2018~2022 年)(百万米ドル) 76
5.12 関税と規制の状況 77
5.12.1 関税分析 77
表 6 米国が輸出する HS コード 901813 に準拠した製品の MFN 関税 77
表7 日本が輸出するHSコード901813対応製品のMFN関税率 77
表8 ドイツが輸出したHSコード901813に準拠した製品のMFN関税率 77
表9 中国が輸出したHSコード901813対応製品のMFN関税率 78
5.12.2 規制の状況 78
5.12.2.1 規制機関、政府機関、その他の団体 78
表 10 北米:規制機関、政府機関、その他の団体 78
表11 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 79
表12 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 79
表13 中東・アフリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 80
5.13 主要な会議とイベント 80
表 14 医療用センサー市場:会議とイベント(2024~2025 年) 80
5.14 ポーターの5つの力分析 81
表 15 医療用センサー市場におけるポーターの 5 つの力の影響 81
図 37 医療用センサー市場:ポーターの5つの力分析 82
5.14.1 新規参入の脅威 82
5.14.2 代替品の脅威 82
5.14.3 供給者の交渉力 82
5.14.4 買い手の交渉力 83
5.14.5 競争上のライバルの激しさ 83
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 83
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 83
図38 上位3つの最終用途製品の購買プロセスにおける利害関係者の影響力 83
表16 上位3製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 84
5.15.2 購入基準 84
図39 最終用途上位3製品の主な購入基準 84
表17 上位3製品の主な購買基準 84
6 医療用センサー市場、最終用途製品別 85
6.1 はじめに
図 40 医療用センサー市場、最終用途製品別 86
図41 予測期間中、医療用センサー市場の最大シェアを占めるのは患者モニタリング機器 86
表 18 医療用センサー市場:最終用途製品別 2020-2023 (百万米ドル) 87
表 19 医療用センサー市場:最終用途製品別、2024~2029 年(百万米ドル) 87
6.2 画像診断機器 88
6.2.1 診断向上への需要の高まりが市場を牽引 88
表 20 画像診断機器用医療用センサー市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 88
表21 画像診断装置用医療用センサー市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 88
6.3 患者モニタリング機器 89
6.3.1 携帯型医療機器の需要増加が市場を押し上げる 89
表22 患者モニタリング機器用医療用センサー市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 89
表23 患者モニタリング機器用医療用センサー市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 90
6.4 植込み型医療機器 90
6.4.1 心臓疾患と神経疾患の増加が市場を牽引 90
表 24 植込み型機器用医療用センサー市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 91
表 25 埋め込み型機器用医療センサー市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 91
6.5 その他の最終用途製品 92
表 26 その他の最終用途製品向け医療用センサー市場:地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 92
表 27 その他の最終用途製品向け医療用センサー市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 92
7 医療用センサー市場、医療機器分類別 93
7.1 はじめに 94
図 42 医療用センサー市場、医療機器分類別 94
図 43 クラスⅡの医療機器用センサー市場が予測期間中に最も高い成長を記録 94
表 28 医療機器分類別医療用センサー市場、2020~2023 年(百万米ドル) 95
表 29 医療機器分類別医療用センサー市場、2024~2029 年(百万米ドル) 95
表30 医療機器の分類に関するFDAガイドラインに基づくクラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ医療機器におけるセンサーの分布 95
7.2 クラスⅠ 96
7.3 クラスII 96
7.4 クラス III 96
8 医療用センサー市場(医療施設別) 97
8.1 はじめに 98
図 44 医療施設別医療用センサー市場 98
図 45 予測期間中、病院・診療所が医療用センサ市場で最大シェアを占める 99
表 31 医療施設別医療用センサー市場(2020-2023 年)(百万米ドル) 99
表 32 医療施設別医療用センサー市場、2024~2029 年(百万米ドル) 99
8.2 病院・診療所 100
8.2.1 情報システムと機器を統合し、大量の患者データを扱う必要性が市場を牽引 100
表33 病院・診療所向け医療用センサー市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 100
表34 病院・診療所向け医療用センサー市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 100
8.3 老人ホーム、福祉施設、長期介護センター、在宅介護環境 101
8.3.1 慢性疾患を患う人の増加が市場を牽引 101
表35 介護施設、福祉施設、長期ケアセンター、在宅ケア環境向け医療用センサー市場(地域別)2020~2023年(百万米ドル) 102
表36 介護施設、福祉施設、長期ケアセンター、在宅ケア環境向け医療用センサー市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 102
8.4 その他の医療施設 103
表 37 その他の医療施設向け医療用センサー市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 103
表 38 その他の医療施設向け医療用センサー市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 104
9 医療用センサー市場、医療処置別 105
9.1 はじめに 106
図 46 医療用センサー市場、医療処置別 106
図 47 非侵襲的処置の医療用センサー市場が予測期間中に最大シェアを占める 106
表 39 医療用センサー市場、医療処置別、2020~2023 年(百万米ドル) 107
表 40 医療用センサー市場、医療処置別、2024-2029 年(百万米ドル) 107
9.2 非侵襲的医療処置 107
9.2.1 高度な患者モニタリング機器の採用増加が市場を牽引 107
表 41 非侵襲的医療処置向け医療用センサー市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 108
表42 非侵襲的医療処置用医療センサー市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 108
9.3 低侵襲医療処置 109
9.3.1 医療費の増加が市場を牽引 109
表43 低侵襲医療処置用医療センサー市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 109
表44 低侵襲医療処置用医療センサー市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 109
9.4 侵襲的医療処置
9.4.1 植え込み型デバイスの採用拡大とIOMTの登場が市場を押し上げる 110
表45 侵襲的医療処置向け医療用センサー市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 110
表46 侵襲的医療処置用医療センサー市場:地域別、2024-2029年(百万米ドル) 110
10 医療用センサー市場、センサータイプ別 111
10.1 はじめに 112
図 48 予測期間中、温度センサーが医療用センサー市場で最大シェアを占める 112
表 47 医療用センサー市場、センサータイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 113
表 48 医療用センサー市場:センサータイプ別、2024-2029 年(百万米ドル) 113
表49 医療用センサー市場:センサータイプ別、2020-2023年(百万台) 114
表 50 医療用センサー市場:センサータイプ別、2024-2029 年(百万個) 115
10.2 温度センサー 115
10.2.1 画像診断機器、患者モニタリング機器、医療用埋め込み機器への採用が成長を牽引 115
表 51 温度センサー市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 116
表 52 温度センサー市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 116
10.3 圧力センサー 117
10.3.1 患者ケアの強化とコスト削減が市場を牽引 117
表 53 圧力センサー市場:地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 117
表54 圧力センサー市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 118
10.4 血糖値センサー 118
10.4.1 糖尿病、心臓病、腎臓病患者の増加が成長を牽引 118
表55 血糖値センサー市場:地域別、2020-2023年(百万米ドル) 119
表56 血糖値センサー市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 119
10.5 血中酸素センサー 119
10.5.1 血行動態モニターにおける血液酸素センサー需要の増加が市場を牽引 119
表 57 血中酸素センサー市場:地域別、2020~2023年(百万米ドル) 120
表58 血液酸素センサー市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 120
10.6 心電図センサー 120
10.6.1 心臓活動をモニタリングする先進製品の開発が市場を牽引 120
表59 心電図センサー市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 121
表60 心電図センサー市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 121
10.7 イメージセンサー 121
10.7.1 画像機器の需要増加が成長を牽引 121
表61 イメージセンサー市場(地域別):2020~2023年(百万米ドル) 122
表62 イメージセンサー市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 122
10.8 モーションセンサー 123
10.8.1 手術用ナビゲーションシステムへのMEMSセンサーの採用増加が成長を牽引 123
表 63 モーションセンサー市場(地域別):2020~2023 年(百万米ドル) 123
表 64 モーションセンサー市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 123
10.9 心拍センサー 124
10.9.1 個人活動モニターへの心拍センサーの採用増加が市場を牽引 124
表 65 心拍センサー市場:地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 124
表 66 心拍センサー市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 124
10.10 フローセンサー 125
10.10.1 人工呼吸器と呼吸器デバイスの需要急増が成長を牽引 125
表 67 フローセンサー市場:地域別(2020~2023 年)(百万米ドル) 125
表 68 フローセンサー市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 125
表 69 フローセンサー市場:センサータイプ別、2020-2023 年(百万米ドル) 126
表 70 フローセンサー市場:センサータイプ別、2024-2029 年(百万米ドル) 126
表 71 ファンセンサー市場:センサータイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 126
表 72 ファンセンサー市場:センサータイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 126
10.11 摂食用センサー 127
10.11.1 先進的画像診断技術の出現が成長を牽引 127
表 73 インジェスチブルセンサー市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 127
表 74 摂食用センサー市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 127
10.12 タッチセンサー 128
10.12.1 タッチスクリーンを搭載した機器の需要増加が市場を牽引 128
表 75 タッチセンサー市場(地域別):2020~2023 年(百万米ドル) 128
表 76 タッチセンサー市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 128
10.13 圧電フィルムセンサー 129
10.13.1 睡眠時無呼吸症例の増加が市場を牽引 129
表 77 圧電フィルムセンサー市場、地域別、2020~2023 年(百万米ドル) 129
表 78 圧電フィルムセンサー市場、地域別、2024-2029 年(百万米ドル) 129
10.14 ポジションセンサー 130
10.14.1 画像処理装置の需要増加が市場を牽引 130
表 79 ポジションセンサー市場(地域別):2020~2023 年(百万米ドル) 130
表 80 ポジションセンサー市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 130
11 医療用センサー市場、地域別 131
11.1 はじめに 132
図 49 医療用センサー市場の地域別区分 132
図 50 アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い CAGR を記録する 132
表 81 医療用センサー市場、地域別、2020-2023 年(百万米ドル) 133
表82 医療用センサー市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 133
11.2 アメリカ 133
表83 米国の医療用センサー市場:地域別、2020-2023年(百万米ドル) 134
表84 米国の医療用センサー市場:地域別、2024-2029年(百万米ドル) 134
表85 米国の医療用センサー市場:センサータイプ別、2020-2023年(百万米ドル) 134
表86 米国の医療用センサー市場:センサータイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 135
表87 米国の医療用センサー市場:最終用途製品別 2020-2023 (百万米ドル) 135
表88 米国の医療用センサー市場:最終用途製品別、2024~2029年(百万米ドル) 136
表89 米国の医療用センサー市場:医療施設別、2020~2023年(百万米ドル) 136
表90 米国の医療用センサー市場:医療施設別、2024~2029年(百万米ドル) 137
11.2.1 アメリカ:景気後退の影響 137
図 51 米国の医療用センサー市場の分析:不況前後のシナリオ 137
11.2.2 北米 138
図 52 北米:医療用センサー市場のスナップショット 138
表 91 北米の医療用センサー市場:国別 2020-2023 (百万米ドル) 139
表 92 北米の医療用センサー市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 139
表93 北米の医療用センサー市場:最終用途製品別、2020-2023年(百万米ドル) 139
表94 北米の医療用センサー市場:最終用途製品別、2024-2029年(百万米ドル) 140
表 95 北米の医療用センサー市場:医療施設別、2020~2023年(百万米ドル) 140
表96 北米の医療用センサー市場:医療施設別、2024-2029年(百万米ドル) 140
11.2.2.1 米国 141
11.2.2.1.1 高齢者人口の増加と先進医療機器の普及が市場成長を牽引 141
11.2.2.2 カナダ 141
11.2.2.2.1 カナダの医療用センサー市場は輸入品が大きなシェアを占める 141
11.2.2.3 メキシコ 141
11.2.2.3.1 医療に関する政府の取り組みが成長を牽引 141
11.2.3 南米 142
図 53 南米:医療用センサー市場のスナップショット 142
表 97 南米の医療用センサー市場:国別 2020-2023 (百万米ドル) 143
表98 南米の医療用センサー市場:国別、2024-2029年(百万米ドル) 143
表99 南米の医療用センサー市場:最終用途製品別、2020-2023年(百万米ドル) 143
表100 南米の医療用センサー市場:最終用途製品別、2024-2029年(百万米ドル) 144
表101 南米の医療用センサー市場:医療施設別、2020-2023年(百万米ドル) 144
表102 南米の医療用センサー市場:医療施設別、2024-2029年(百万米ドル) 144
11.2.3.1 ブラジル 145
11.2.3.1.1 医療イニシアティブがブラジルの市場成長を牽引 145
11.2.3.2 アルゼンチン 145
11.2.3.2.1 医療支出の増加が市場を牽引 145
11.2.3.3 その他の南米地域 145
11.3 欧州 145
図 54 欧州:医療用センサー市場のスナップショット 146
表 103 欧州の医療用センサー市場:国別、2020~2023年(百万米ドル) 146
表 104 欧州の医療用センサー市場:国別、2024-2029 年(百万米ドル) 147
表105 欧州の医療用センサー市場:センサータイプ別、2020-2023年(百万米ドル) 147
表106 欧州の医療用センサー市場:センサータイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 148
表 107 欧州の医療用センサー市場:最終用途製品別、2020-2023年(百万米ドル) 148
表 108 欧州の医療用センサー市場:最終用途製品別、2024-2029年(百万米ドル) 149
表 109 欧州の医療用センサー市場:医療施設別、2020-2023年(百万米ドル) 149
表110 欧州の医療用センサー市場:医療施設別、2024-2029年(百万米ドル) 149
11.3.1 欧州:景気後退の影響 150
図 55 欧州の医療用センサー市場の分析:景気後退前後のシナリオ 150
11.3.2 ドイツ 150
11.3.2.1 デジタル化、接続性の向上、医療費助成が需要を牽引 150
11.3.3 英国 151
11.3.3.1 一人当たり医療費の増加が市場成長を促進する 151
11.3.4 フランス 151
11.3.4.1 医療支出の増加がフランス市場を牽引 151
11.3.5 イタリア 151
11.3.5.1 地元メーカーの存在が市場成長を後押し 151
11.3.6 スペイン 152
11.3.6.1 中小企業の存在が市場を支える 152
11.3.7 その他のヨーロッパ 152
11.4 アジア太平洋地域 152
図56 アジア太平洋:医療用センサー市場のスナップショット 153
表111 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:国別、2020~2023年(百万米ドル) 153
表112 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:国別、2024-2029年(百万米ドル) 154
表113 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:センサータイプ別、2020-2023年(百万米ドル) 154
表114 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:センサータイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 155
表115 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:最終用途製品別、2020~2023年(百万米ドル) 155
表116 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:最終用途製品別、2024~2029年(百万米ドル) 156
表117 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:医療施設別、2020-2023年(百万米ドル) 156
表118 アジア太平洋地域の医療用センサー市場:医療施設別(2024~2029年)(百万米ドル) 156
11.4.1 アジア太平洋地域:不況の影響 157
図 57 アジア太平洋地域の医療用センサー市場の分析:不況前後のシナリオ 157
11.4.2 中国 157
11.4.2.1 医療における先端技術導入の急増が市場成長を牽引 157
11.4.3 日本 158
11.4.3.1 急増する高齢者人口が日本の市場を押し上げる 158
11.4.4 韓国 158
11.4.4.1 韓国では輸入が市場の主要シェアを占める 158
11.4.5 インド 158
11.4.5.1 医療ツーリズムの成長が市場成長を支える 158
11.4.6 その他のアジア太平洋地域 158
11.5 中東・アフリカ 159
表 119 中東・アフリカの地域別医療用センサー市場 2020-2023 (百万米ドル) 159
表 120 中東・アフリカの医療用センサー市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 159
表121 中東・アフリカの医療用センサー市場:センサータイプ別、2020-2023年(百万米ドル) 160
表122 中東・アフリカの医療用センサー市場:センサータイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 160
表 123 中東・アフリカの医療用センサー市場:最終用途製品別 2020-2023 (百万米ドル) 161
表124 中東・アフリカの医療用センサー市場:最終用途製品別、2024~2029年(百万米ドル) 161
表125 中東・アフリカの医療用センサー市場:医療施設別、2020-2023年(百万米ドル) 161
表126 中東・アフリカの医療用センサー市場:医療施設別、2024-2029年(百万米ドル) 162
11.5.1 中東・アフリカ:景気後退の影響 162
図58 中東・アフリカの医療用センサー市場の分析:景気後退前後のシナリオ 162
11.5.2 GCC諸国 163
11.5.2.1 国内電子機器製造の促進が市場を支える 163
11.5.3 その他の中東・アフリカ地域 163
11.5.3.1 医療インフラ整備が需要を牽引 163
12 競争環境 164
12.1 概要 164
12.1.1 はじめに 164
12.2 主要企業が採用した戦略 164
表127 医療用センサー市場で主要企業が採用した戦略の概要 164
12.3 上位5社の収益分析 167
図 59 市場上位プレイヤーの 3 年収益分析(2021-2023 年) 167
12.4 市場シェア分析 167
表128 医療用センサー市場:競争の度合い 168
表129 医療用センサー市場:主要プレーヤーランキング 168
図60 主要企業の市場シェア分析(2023年) 168
12.5 企業の評価と財務指標 170
12.5.1 医療用センサー市場における主要企業の評価と財務指標 170
12.5.2 主要プレーヤーのEV/EBITDA 171
12.6 ブランド/製品の比較 171
12.6.1 医療用センサー市場:上位トレンドブランド/製品 171
12.7 企業評価マトリックス 172
12.7.1 スター企業 172
12.7.2 新興リーダー 172
12.7.3 浸透型プレーヤー 172
12.7.4 参入企業 172
図61 医療用センサー市場:企業評価マトリクス(2023年) 173
12.7.5 企業フットプリント 174
表 130 各社のセンサータイプのフットプリント 174
表131:企業の医療処置フットプリント 175
表 132 医療機器分類別企業フットプリント 176
表 133:企業の最終用途製品フットプリント 177
表 134:企業の地域別フットプリント 178
図 62 会社全体のフットプリント 179
12.8 スタートアップ/ME評価マトリックス 180
12.8.1 進歩的企業 180
12.8.2 対応力のある企業 180
12.8.3 ダイナミックな企業 180
12.8.4 スタートアップ企業 180
図 63 医療用センサー市場:新興企業/ME 評価マトリックス(2023 年) 181
12.8.5 競争ベンチマーキング 182
表135 医療用センサー市場:主要新興企業/事業 182
12.8.6 スタートアップ/メーカのフットプリント 183
表 136 センサータイプのスタートアップ/ME のフットプリント(7 社) 183
表 137 スタートアップ/ME 医療処置フットプリント(7 社) 183
表 138 新興企業/医療機器分類のフットプリント(7 社) 184
表 139 スタートアップ/最終用途製品のフットプリント(7 社) 184
表 140 スタートアップ/持株会社 地域別フットプリント(7 社) 185
図 64 スタートアップ/持株会社全体のフットプリント 185
12.9 競争シナリオとトレンド 186
12.9.1 製品投入/開発 186
表 141 医療用センサー市場:製品の上市/開発(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 186
12.9.2 取引 187
表142 医療用センサー市場:取引事例(2021年1月~2023年11月) 187
13 企業プロファイル 190
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主な強み/勝 利する権利、戦略的選択、弱み/競争上の脅威)※1
13.1 イントロダクション 190
13.2 主要プレーヤー 190
13.2.1 te コネクティビティ 190
表 143 te コネクティビティ:事業概要 191
図 65 te コネクティビティ:企業スナップショット 191
表 144 te コネクティビティ:提供製品/ソリューション/サービス 192
表 145 te コネクティビティ:その他(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 193
13.2.2 メドトロニック 194
表 146 メドトロニック:事業概要 194
図 66 メドトロニック:企業スナップショット 195
表 147 メドトロニック:提供製品/ソリューション/サービス 195
表 148 メドトロニック:製品の発売(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 196
表 149 メドトロニック:取引(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 196
13.2.3 アナログデバイス198
表 150 アナログ・デバイセズ:会社概要 198
図 67 アナログ・デバイセズ・インク:企業スナップショット 199
表 151 アナログ・デバイセズ・インク:提供製品/ソリューション/サービス 199
表 152 アナログ・デバイセズ, INC.:取引(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 200
表153 アナログ・デバイセズ:その他(2021年1月~2023年11月) 201
13.2.4 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド 203
表154 テキサス・インスツルメンツ:会社概要 203
図 68 テキサス・インスツルメンツ:企業スナップショット 204
表 155 テキサス・インスツルメンツ:提供製品/ソリューション/サービス 204
13.2.5 ストマイクロエレクトロニクス 207
表 156 ストマイクロ・エレクトロニクス:会社概要 207
図 69 ストマイクロエレクトロニクス:企業スナップショット 208
表 157 ストマイクロエレクトロニクス:提供製品/ソリューション/サービス 208
表 158 ストマイクロエレクトロニクス:取引件数(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 208
表 159 ストマイクロエレクトロニクス:その他(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 210
13.2.6 テックスキャン211
表160 テックスキャン:会社概要 211
表 161 tekscan, inc.:提供する製品/ソリューション/サービス 211
表162 テックスキャン:製品の上市(2021年1月~2023年11月) 212
表 163 tekscan, inc.:取引(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 212
13.2.7 NXPセミコンダクターズ 213
表 164 NXPセミコンダクターズ:事業概要 213
図 70 NXP セミコンダクターズ:企業スナップショット 214
表 165 NXP セミコンダクターズ:提供製品/ソリューション/サービス 214
表 166 NXPセミコンダクターズ:製品上市(2021年1月~2023年11月) 215
表 167 NXP セミコンダクターズ:取引事例(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 215
13.2.8 センシリオン 216
表 168 センシリオン:会社概要 216
図 71 センシリオン:企業スナップショット 217
表 169 sensirion ag: 提供製品/ソリューション/サービス 218
表 170 sensirion ag: 製品上市(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 218
表 171 SENSIRION AG:取引事例(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 219
13.2.9 オン・セミコンダクター・コーポレーション 220
表172 オン・セミコンダクター:事業概要 220
図72 オン・セミコンダクター:企業スナップショット 221
表 173 オン・セミコンダクター:提供製品/ソリューション/サービス 221
表 174 オン・セミコンダクター・コーポレーション:取引実績(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 222
13.2.10 アンフェノール株式会社 223
表 175 アンフェノール・コーポレーション:会社概要 223
図73 アンフェノール・コーポレーション:企業スナップショット 224
表 176 アンフェノール・コーポレーション:提供製品/ソリューション/サービス 224
表 177 アンフェノール・コーポレーション:製品の発売(2021 年 1 月~2023 年 11 月) 225
13.3 その他のプレーヤー 226
13.3.1 Koninklijke philips n.v.226
13.3.2 アムス・オスラム 227
13.3.3 ABBOTT 228
13.3.4 ハネウェル・インターナショナル229
13.3.5 CIRTEC 230
13.3.6 イノベーティブ・センサ・テクノロジーIST AG 230
13.3.7 Keller Druckmesstechnik AG 231
13.3.8 オムニビジョン 232
13.3.9 メリット・メディカル・システムズ233
13.3.10 インフィニオン・テクノロジーズ 234
13.3.11 マシモ 235
13.3.12 ビバルンク(株236
13.3.13 マイクロチップ・テクノロジー237
13.3.14 ジーメンス・ヘルスイニアス 238
13.3.15 ルネサス エレクトロニクス 239
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM視点(主要な強み/勝つための権利、行った戦略的選択、弱み/競争上の脅威)*に関する詳細は、未上場企業の場合、捕捉されていない可能性がある。
14 付録 240
14.1 ディスカッションガイド 240
14.2 Knowledgestore:マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 244
14.3 カスタマイズオプション 246
14.4 関連レポート 246
14.5 著者の詳細 247

 

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Summary

The medical sensors market is valued at USD 2.4 billion in 2024 and is projected to reach USD 3.6 billion by 2029; it is expected to grow at a CAGR of 8.1% from 2024 to 2029. Growth outlook of healthcare industry, and advancements in sensors and digital technologies provide lucrative opportunities to the medical sensors market.
“Ingestible sensors segment to register highest growth rate during the forecast period.”
The medical sensor market is expected to see the highest growth rate in ingestible sensors during the forecast period. Ingestible sensors offer a way to monitor internal physiological processes with minimal invasion which aligns with the growing trend toward minimally invasive medical procedures. Advancements in miniaturization, biocompatibility, sensor technology, and wireless data transmission have made ingestible sensors more reliable, efficient, and user-friendly. Ingestible sensors can provide real-time data and access hard-to-reach areas within the digestive tract, potentially leading to improved diagnosis and treatment of various medical conditions.
“Diagnostic Imaging Devices in Asia Pacific is expected to register highest growth rate during the forecast period.”
The medical sensors market for diagnostic imaging devices in Asia Pacific is expected to grow at the highest growth during the forecast period. The increasing elderly population in countries such as Japan and China has led to the increased adoption of advanced medical devices due to the increasing number of people suffering from various cardiological, neurological, and musculoskeletal disorders. Hence, medical facilities in such countries are extensively using advanced medical imaging devices for improved diagnosis. The increasing number of initiatives taken by the governments in developing countries such as India and China to support the manufacturing of advanced medical devices is also expected to drive the growth of the medical sensors market for diagnostic imaging devices in Asia Pacific.
“Brazil in South America is expected to hold the largest market share during the forecast period.”
Brazil held the largest share of the medical sensors market in South America in 2023. Rising investments in healthcare and the increased awareness and adoption of advanced medical devices are expected the drive the growth of the medical sensors market in Brazil. Factors such as technological advancements and the rising number of people suffering from chronic diseases are also expected to drive the market growth in Brazil. However, the improvement of the healthcare ecosystem and private healthcare systems and the growing demand for advanced medical devices are driving the market growth in Argentina. Argentina is projected to register the highest growth during the forecast period.

Following is the breakup of the profiles of the primary participants for the report.

• By Company Type: Tier 1 – 45 %, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-Level Executives –32%, Directors- 40%, and Others – 28%
• By Region: Americas– 37%, Europe- 15%, Asia Pacific – 40%, and RoW – 8%
The report profiles key medical sensors market players and analyzes their market shares. Players profiled in this report are TE Connectivity (Switzerland), Medtronic (Ireland), Analog Devices, Inc. (US), Texas Instruments Incorporated (US), STMicroelectronics (Switzerland), etc.
Research Coverage
The report defines, describes, and forecasts the medical sensors market based on Sensor Type, End-use Product, Medical Procedure, Medical Facility, Medical Device Classification, and Region. It provides detailed information regarding drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing the growth of the medical sensors market. It also analyses competitive developments such as product launches, acquisitions, expansions, contracts, partnerships, and actions conducted by the key players to grow in the market.
Reasons to Buy This Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall medical sensors and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (Increasing adoption of sensors in portable and connected medical devices, growing elderly population and increasing life expectancy, rising demand for wearable medical devices, surging adoption of IoT-based medical devices, and burgeoning expenditure on healthcare), restraints (Low penetration of medical devices in developing countries, and complexity in designing compatible medical sensors), opportunities (Advancements in sensors and digital technologies, growth outlook of healthcare industry, and increased adoption of surgical robots), and challenges (Stringent regulatory environment and requirement of product approvals, and data leakages associated with connected medical devices) influencing the growth of the medical sensors market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the medical sensors market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the medical sensors market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the medical sensors market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like TE Connectivity (Switzerland), Medtronic (Ireland), Analog Devices, Inc. (US), Texas Instruments Incorporated (US), STMicroelectronics (Switzerland), Tekscan, Inc. (US), NXP Semiconductors (Netherlands), Sensirion AG (Switzerland), ON Semiconductor Corporation (US), and Amphenol Corporation (US) are the key players in the medical sensors market. Koninklijke Philips N.V. (Netherlands), ams-OSRAM AG (Austria), Abbott (US), Honeywell International Inc. (US), Cirtec (US), Innovative Sensor Technology IST AG (Switzerland), among others in the medical sensors market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the medical sensors market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3.2 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 MEDICAL SENSORS MARKET SEGMENTATION 32
1.3.3 REGIONAL SCOPE 32
1.3.4 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 UNITS CONSIDERED 33
1.6 STAKEHOLDERS 34
1.7 SUMMARY OF CHANGES 34
1.8 RECESSION IMPACT 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 2 MEDICAL SENSORS MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Major secondary sources 37
2.1.1.2 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key participants in primary interviews 38
2.1.2.2 Key data from primary sources 38
2.1.2.3 Key industry insights 39
2.1.2.4 Breakdown of primaries 39
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 40
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
FIGURE 3 RESEARCH FLOW FOR MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.1.1 Approach for estimating market size by bottom-up analysis (demand side) 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.2.2.1 Approach for estimating market size by top-down analysis (supply side) 42
FIGURE 5 APPROACH FOR MARKET SIZE ESTIMATION FROM SUPPLY SIDE 43
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION: MEDICAL SENSORS MARKET 44
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 PARAMETERS FOR ANALYZING RECESSION IMPACT ON MEDICAL SENSORS MARKET 45
2.6 RISK ASSESSMENT 46
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 8 TEMPERATURE SENSORS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 9 PATIENT MONITORING DEVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 10 NONINVASIVE MEDICAL PROCEDURE TO HOLD LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 11 CLASS II DEVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 12 HOSPITALS & CLINICS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 13 ASIA PACIFIC MEDICAL SENSORS MARKET TO EXHIBIT HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 MAJOR OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MEDICAL SENSORS MARKET 52
FIGURE 14 INCREASING ADOPTION OF IOT-BASED MEDICAL DEVICES TO DRIVE GROWTH OF MEDICAL SENSORS MARKET 52
4.2 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL PROCEDURE 52
FIGURE 15 NONINVASIVE MEDICAL PROCEDURE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.3 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 53
FIGURE 16 CLASS II MEDICAL DEVICES TO DOMINATE MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL FACILITY 53
FIGURE 17 HOSPITALS & CLINICS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.5 MEDICAL SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE 54
FIGURE 18 TEMPERATURE SENSORS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4.6 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE PRODUCT AND COUNTRY 55
FIGURE 19 CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC 55
4.7 MEDICAL SENSORS MARKET, BY END-USE PRODUCT 55
FIGURE 20 PATIENT MONITORING DEVICES SEGMENT TO DOMINATE MEDICAL SENSORS MARKET 55
4.8 MEDICAL SENSORS MARKET, BY COUNTRY 56
FIGURE 21 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 22 MEDICAL SENSORS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Increasing adoption of sensors in portable and connected medical devices 58
5.2.1.2 Growing elderly population and increasing life expectancy 58
5.2.1.3 Rising demand for wearable medical devices 58
5.2.1.4 Surging adoption of IoT-based medical devices 59
5.2.1.5 Burgeoning expenditure on healthcare 59
FIGURE 23 HEALTHCARE EXPENDITURE AS A PERCENTAGE OF GDP FOR 1995, 2005, 2014, AND 2024 60
FIGURE 24 IMPACT OF DRIVERS ON MEDICAL SENSORS MARKET 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 Low penetration of medical devices in developing countries 61
5.2.2.2 Complexity in designing compatible medical sensors 61
FIGURE 25 IMPACT OF RESTRAINTS ON MEDICAL SENSORS MARKET 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Advancements in sensors and digital technologies 62
5.2.3.2 Growth outlook of healthcare industry 62
5.2.3.3 Increased adoption of surgical robots 62
FIGURE 26 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON MEDICAL SENSORS MARKET 63
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Stringent regulatory environment and requirement of product approvals 63
5.2.4.2 Data leakages associated with connected medical devices 63
FIGURE 27 IMPACT OF CHALLENGES ON MEDICAL SENSORS MARKET 64
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 64
FIGURE 28 TRENDS INFLUENCING MEDICAL SENSOR BUSINESS OWNERS 64
5.4 PRICING ANALYSIS 65
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF MEDICAL SENSORS, BY SENSOR TYPE, 2020–2029 (USD) 65
TABLE 1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF MEDICAL SENSORS, BY SENSOR TYPE, 2020–2029 (USD) 65
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF MEDICAL SENSORS, BY SENSOR TYPE, 2024 66
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 30 MEDICAL SENSORS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 66
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 67
FIGURE 31 MEDICAL SENSORS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 67
TABLE 3 MEDICAL SENSORS MARKET: ROLE OF PLAYERS IN ECOSYSTEM 68
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 69
FIGURE 32 FUNDS ACQUIRED BY COMPANIES IN MEDICAL SENSORS MARKET 69
5.8 TECHNOLOGY TRENDS 69
5.8.1 SURGICAL ROBOTS 69
5.8.2 IOT-BASED MEDICAL DEVICES 69
5.8.3 AI-BASED MEDICAL DEVICES 70
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.9.1 ZOLL MEDICAL DEVELOPED PALM-SIZED CPR DEVICE USING MOTION SENSORS BY ANALOG DEVICES 70
5.9.2 PEAK SENSORS OFFERED ERROR-FREE TEMPERATURE SENSORS TO AN INTERNATIONAL MEDICAL COMPANY 71
5.9.3 PROMET OPTICS DEVELOPED FLEXIBLE OPTICAL SENSING SOLUTION FOR AN INTERNATIONAL CORPORATION 71
5.10 PATENT ANALYSIS 72
FIGURE 33 SAMSUNG ELECTRONICS REGISTERED MAXIMUM PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 72
TABLE 4 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS (US) 72
FIGURE 34 NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013−2023 73
5.10.1 KEY PATENTS 73
TABLE 5 MAJOR PATENTS IN MEDICAL SENSORS MARKET 73
5.11 TRADE ANALYSIS 75
5.11.1 IMPORT SCENARIO 75
FIGURE 35 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 901813, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 76
5.11.2 EXPORT SCENARIO 76
FIGURE 36 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 901813, BY COUNTRY, 2018−2022 (USD MILLION) 76
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 77
5.12.1 TARIFF ANALYSIS 77
TABLE 6 MFN TARIFFS FOR HS CODE 901813-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY US 77
TABLE 7 MFN TARIFFS FOR HS CODE 901813-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY JAPAN 77
TABLE 8 MFN TARIFFS FOR HS CODE 901813-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY GERMANY 77
TABLE 9 MFN TARIFFS FOR HS CODE 901813-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA 78
5.12.2 REGULATORY LANDSCAPE 78
5.12.2.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 78
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 13 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS 80
TABLE 14 MEDICAL SENSORS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 80
5.14 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 81
TABLE 15 IMPACT OF PORTER'S FIVE FORCES ON MEDICAL SENSORS MARKET 81
FIGURE 37 MEDICAL SENSORS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 82
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 82
5.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 82
5.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 82
5.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 83
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 83
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 83
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 83
FIGURE 38 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE PRODUCTS 83
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE PRODUCTS 84
5.15.2 BUYING CRITERIA 84
FIGURE 39 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE PRODUCTS 84
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE PRODUCTS 84
6 MEDICAL SENSORS MARKET, BY END-USE PRODUCT 85
6.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 40 MEDICAL SENSORS MARKET, BY END-USE PRODUCT 86
FIGURE 41 PATIENT MONITORING DEVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 18 MEDICAL SENSORS MARKET, BY END-USE PRODUCTS, 2020–2023 (USD MILLION) 87
TABLE 19 MEDICAL SENSORS MARKET, BY END-USE PRODUCTS, 2024–2029 (USD MILLION) 87
6.2 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES 88
6.2.1 RISING DEMAND FOR IMPROVED DIAGNOSIS TO DRIVE MARKET 88
TABLE 20 MEDICAL SENSORS MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 88
TABLE 21 MEDICAL SENSORS MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 88
6.3 PATIENT MONITORING DEVICES 89
6.3.1 INCREASING DEMAND FOR PORTABLE MEDICAL DEVICES TO BOOST MARKET 89
TABLE 22 MEDICAL SENSORS MARKET FOR PATIENT MONITORING DEVICES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 89
TABLE 23 MEDICAL SENSORS MARKET FOR PATIENT MONITORING DEVICES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 90
6.4 MEDICAL IMPLANTABLE DEVICES 90
6.4.1 INCREASING CASES OF CARDIAC AND NEUROLOGICAL DISORDERS TO DRIVE MARKET 90
TABLE 24 MEDICAL SENSORS MARKET FOR IMPLANTABLE DEVICES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 91
TABLE 25 MEDICAL SENSORS MARKET FOR IMPLANTABLE DEVICES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 91
6.5 OTHER END-USE PRODUCTS 92
TABLE 26 MEDICAL SENSORS MARKET FOR OTHER END-USE PRODUCTS, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 27 MEDICAL SENSORS MARKET FOR OTHER END-USE PRODUCTS, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 92
7 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 93
7.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 42 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 94
FIGURE 43 MEDICAL SENSORS MARKET FOR CLASS II DEVICES TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 28 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 29 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 95
TABLE 30 DISTRIBUTION OF SENSORS IN CLASS I, CLASS II, AND CLASS III MEDICAL DEVICES ACCORDING TO FDA GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 95
7.2 CLASS I 96
7.3 CLASS II 96
7.4 CLASS III 96
8 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL FACILITY 97
8.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 44 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL FACILITY 98
FIGURE 45 HOSPITALS & CLINICS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 31 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 32 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 99
8.2 HOSPITALS & CLINICS 100
8.2.1 NEED TO INTEGRATE DEVICES WITH INFORMATION SYSTEMS AND HANDLE LARGE AMOUNTS OF PATIENT DATA TO DRIVE MARKET 100
TABLE 33 MEDICAL SENSORS MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 34 MEDICAL SENSORS MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 100
8.3 NURSING HOMES, ASSISTED LIVING FACILITIES, LONG-TERM CARE CENTERS, AND HOME CARE SETTINGS 101
8.3.1 RISING NUMBER OF PEOPLE SUFFERING FROM CHRONIC DISEASES TO DRIVE MARKET 101
TABLE 35 MEDICAL SENSORS MARKET FOR NURSING HOMES, ASSISTED LIVING FACILITIES, LONG-TERM CARE CENTERS, AND HOME CARE SETTINGS, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 36 MEDICAL SENSORS MARKET FOR NURSING HOMES, ASSISTED LIVING FACILITIES, LONG-TERM CARE CENTERS, AND HOME CARE SETTINGS, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
8.4 OTHER MEDICAL FACILITIES 103
TABLE 37 MEDICAL SENSORS MARKET FOR OTHER MEDICAL FACILITIES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 38 MEDICAL SENSORS MARKET FOR OTHER MEDICAL FACILITIES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 104
9 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL PROCEDURE 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 46 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL PROCEDURE 106
FIGURE 47 MEDICAL SENSORS MARKET FOR NONINVASIVE PROCEDURE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 39 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL PROCEDURE, 2020–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 40 MEDICAL SENSORS MARKET, BY MEDICAL PROCEDURE, 2024–2029 (USD MILLION) 107
9.2 NONINVASIVE MEDICAL PROCEDURES 107
9.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADVANCED PATIENT MONITORING DEVICES TO DRIVE MARKET 107
TABLE 41 MEDICAL SENSORS MARKET FOR NONINVASIVE MEDICAL PROCEDURES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 108
TABLE 42 MEDICAL SENSORS MARKET FOR NONINVASIVE MEDICAL PROCEDURES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 108
9.3 MINIMALLY INVASIVE MEDICAL PROCEDURES 109
9.3.1 INCREASING HEALTHCARE EXPENDITURE TO DRIVE MARKET 109
TABLE 43 MEDICAL SENSORS MARKET FOR MINIMALLY INVASIVE MEDICAL PROCEDURES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 44 MEDICAL SENSORS MARKET FOR MINIMALLY INVASIVE MEDICAL PROCEDURES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 109
9.4 INVASIVE MEDICAL PROCEDURES 110
9.4.1 INCREASED ADOPTION OF IMPLANTABLE DEVICES AND ADVENT OF IOMT TO BOOST MARKET 110
TABLE 45 MEDICAL SENSORS MARKET FOR INVASIVE MEDICAL PROCEDURES, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 46 MEDICAL SENSORS MARKET FOR INVASIVE MEDICAL PROCEDURES, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 110
10 MEDICAL SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE 111
10.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 48 TEMPERATURE SENSORS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEDICAL SENSORS MARKET DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 47 MEDICAL SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 48 MEDICAL SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 49 MEDICAL SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (MILLION UNIT) 114
TABLE 50 MEDICAL SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (MILLION UNIT) 115
10.2 TEMPERATURE SENSORS 115
10.2.1 INCREASED ADOPTION IN IMAGING DEVICES, PATIENT MONITORING DEVICES, AND MEDICAL IMPLANTABLE DEVICES TO DRIVE GROWTH 115
TABLE 51 TEMPERATURE SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 52 TEMPERATURE SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 116
10.3 PRESSURE SENSORS 117
10.3.1 ENHANCED PATIENT CARE AND REDUCED COSTS TO DRIVE MARKET 117
TABLE 53 PRESSURE SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 54 PRESSURE SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 118
10.4 BLOOD GLUCOSE SENSORS 118
10.4.1 INCREASING PATIENTS OF DIABETES, HEART, AND KIDNEY PROBLEMS TO DRIVE GROWTH 118
TABLE 55 BLOOD GLUCOSE SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 56 BLOOD GLUCOSE SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 119
10.5 BLOOD OXYGEN SENSORS 119
10.5.1 INCREASING DEMAND FOR BLOOD OXYGEN SENSORS ON HEMODYNAMIC MONITORS TO DRIVE MARKET 119
TABLE 57 BLOOD OXYGEN SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 58 BLOOD OXYGEN SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 120
10.6 ELECTROCARDIOGRAM (ECG) SENSORS 120
10.6.1 DEVELOPMENT OF ADVANCED PRODUCTS FOR MONITORING CARDIAC ACTIVITY TO DRIVE MARKET 120
TABLE 59 ECG SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 60 ECG SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 121
10.7 IMAGE SENSORS 121
10.7.1 INCREASING DEMAND FOR IMAGING DEVICES TO DRIVE GROWTH 121
TABLE 61 IMAGE SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 62 IMAGE SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 122
10.8 MOTION SENSORS 123
10.8.1 INCREASED ADOPTION OF MEMS SENSORS FOR SURGICAL NAVIGATION SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 123
TABLE 63 MOTION SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 64 MOTION SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 123
10.9 HEART RATE SENSORS 124
10.9.1 RISING ADOPTION OF HEART RATE SENSORS IN PERSONAL ACTIVITY MONITORS TO DRIVE MARKET 124
TABLE 65 HEART RATE SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 66 HEART RATE SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 124
10.10 FLOW SENSORS 125
10.10.1 SURGING DEMAND FOR VENTILATORS AND RESPIRATORY DEVICES TO DRIVE GROWTH 125
TABLE 67 FLOW SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 68 FLOW SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 69 FLOW SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 70 FLOW SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 71 VENTILATOR SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 72 VENTILATOR SENSORS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
10.11 INGESTIBLE SENSORS 127
10.11.1 EMERGENCE OF ADVANCED DIAGNOSTIC IMAGING TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 127
TABLE 73 INGESTIBLE SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 74 INGESTIBLE SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 127
10.12 TOUCH SENSORS 128
10.12.1 RISING DEMAND FOR DEVICES EQUIPPED WITH TOUCHSCREEN TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 128
TABLE 75 TOUCH SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 76 TOUCH SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 128
10.13 PIEZO FILM SENSORS 129
10.13.1 RISING NUMBER OF SLEEP APNEA CASES TO DRIVE MARKET 129
TABLE 77 PIEZO FILM SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 78 PIEZO FILM SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 129
10.14 POSITION SENSORS 130
10.14.1 RISING DEMAND FOR IMAGING DEVICES TO DRIVE MARKET 130
TABLE 79 POSITION SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 80 POSITION SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
11 MEDICAL SENSORS MARKET, BY REGION 131
11.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 49 MEDICAL SENSORS MARKET SEGMENTATION, BY REGION 132
FIGURE 50 ASIA PACIFIC MARKET TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 81 MEDICAL SENSORS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 82 MEDICAL SENSORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 133
11.2 AMERICAS 133
TABLE 83 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 84 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 85 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 86 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 87 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY END-USE PRODUCT, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 88 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY END-USE PRODUCT, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 89 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 90 MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 137
11.2.1 AMERICAS: IMPACT OF RECESSION 137
FIGURE 51 ANALYSIS OF MEDICAL SENSORS MARKET IN AMERICAS: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIOS 137
11.2.2 NORTH AMERICA 138
FIGURE 52 NORTH AMERICA: MEDICAL SENSORS MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 91 MEDICAL SENSORS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 92 MEDICAL SENSORS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 93 MEDICAL SENSORS MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USE PRODUCT, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 94 MEDICAL SENSORS MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USE PRODUCT, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 95 MEDICAL SENSORS MARKET IN NORTH AMERICA, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 96 MEDICAL SENSORS MARKET IN NORTH AMERICA, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 140
11.2.2.1 US 141
11.2.2.1.1 Growing elderly population and rising adoption of advanced medical devices to drive market growth 141
11.2.2.2 Canada 141
11.2.2.2.1 Imports accounting for significant share of medical sensors market in Canada 141
11.2.2.3 Mexico 141
11.2.2.3.1 Government initiatives on healthcare to drive growth 141
11.2.3 SOUTH AMERICA 142
FIGURE 53 SOUTH AMERICA: MEDICAL SENSORS MARKET SNAPSHOT 142
TABLE 97 MEDICAL SENSORS MARKET IN SOUTH AMERICA, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 98 MEDICAL SENSORS MARKET IN SOUTH AMERICA, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 99 MEDICAL SENSORS MARKET IN SOUTH AMERICA, BY END-USE PRODUCT, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 100 MEDICAL SENSORS MARKET IN SOUTH AMERICA, BY END-USE PRODUCT, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 101 MEDICAL SENSORS MARKET IN SOUTH AMERICA, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 102 MEDICAL SENSORS MARKET IN SOUTH AMERICA, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 144
11.2.3.1 Brazil 145
11.2.3.1.1 Healthcare initiatives driving market growth in Brazil 145
11.2.3.2 Argentina 145
11.2.3.2.1 Increased healthcare expenditure to drive market 145
11.2.3.3 Rest of South America 145
11.3 EUROPE 145
FIGURE 54 EUROPE: MEDICAL SENSORS MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 103 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 104 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 105 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 106 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 107 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY END-USE PRODUCT, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 108 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY END-USE PRODUCT, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 109 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 110 MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 149
11.3.1 EUROPE: IMPACT OF RECESSION 150
FIGURE 55 ANALYSIS OF MEDICAL SENSORS MARKET IN EUROPE: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIOS 150
11.3.2 GERMANY 150
11.3.2.1 Digitization, improved connectivity, and healthcare funding to drive demand 150
11.3.3 UK 151
11.3.3.1 Increasing per capita expenditure on healthcare to boost market growth 151
11.3.4 FRANCE 151
11.3.4.1 Growing expenditure on healthcare to drive market in France 151
11.3.5 ITALY 151
11.3.5.1 Presence of several local manufacturers to boost market growth 151
11.3.6 SPAIN 152
11.3.6.1 Presence of small and medium-sized companies to support market 152
11.3.7 REST OF EUROPE 152
11.4 ASIA PACIFIC 152
FIGURE 56 ASIA PACIFIC: MEDICAL SENSORS MARKET SNAPSHOT 153
TABLE 111 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 112 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 113 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 114 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 115 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE PRODUCT, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 116 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE PRODUCT, 2024–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 117 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 118 MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 156
11.4.1 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 157
FIGURE 57 ANALYSIS OF MEDICAL SENSORS MARKET IN ASIA PACIFIC: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIOS 157
11.4.2 CHINA 157
11.4.2.1 Surging adoption of advanced technologies in healthcare to drive market growth 157
11.4.3 JAPAN 158
11.4.3.1 Rapidly growing elderly population to boost market in Japan 158
11.4.4 SOUTH KOREA 158
11.4.4.1 Imports to account for major share of market in South Korea 158
11.4.5 INDIA 158
11.4.5.1 Growth in medical tourism to support market growth 158
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 158
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 159
TABLE 119 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 120 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 121 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY SENSOR TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 122 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY SENSOR TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 123 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY END-USE PRODUCT, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 124 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY END-USE PRODUCT, 2024–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 125 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY MEDICAL FACILITY, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 126 MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA, BY MEDICAL FACILITY, 2024–2029 (USD MILLION) 162
11.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: IMPACT OF RECESSION 162
FIGURE 58 ANALYSIS OF MEDICAL SENSORS MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIOS 162
11.5.2 GCC COUNTRIES 163
11.5.2.1 Promotion of domestic electronics manufacturing to support market 163
11.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 163
11.5.3.1 Focus on improving medical infrastructure to drive demand 163
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 164
12.1 OVERVIEW 164
12.1.1 INTRODUCTION 164
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 164
TABLE 127 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN MEDICAL SENSORS MARKET 164
12.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 167
FIGURE 59 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS, 2021–2023 167
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 167
TABLE 128 MEDICAL SENSORS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 168
TABLE 129 MEDICAL SENSORS MARKET: RANKING OF KEY PLAYERS 168
FIGURE 60 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2023 168
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 170
12.5.1 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY PLAYERS IN MEDICAL SENSORS MARKET 170
12.5.2 EV/EBITDA OF KEY PLAYERS 171
12.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 171
12.6.1 MEDICAL SENSORS MARKET: TOP TRENDING BRAND/PRODUCTS 171
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX 172
12.7.1 STARS 172
12.7.2 EMERGING LEADERS 172
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 172
12.7.4 PARTICIPANTS 172
FIGURE 61 MEDICAL SENSORS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 173
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT 174
TABLE 130 COMPANY SENSOR TYPE FOOTPRINT 174
TABLE 131 COMPANY MEDICAL PROCEDURE FOOTPRINT 175
TABLE 132 COMPANY MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION FOOTPRINT 176
TABLE 133 COMPANY END-USE PRODUCT FOOTPRINT 177
TABLE 134 COMPANY REGION FOOTPRINT 178
FIGURE 62 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 179
12.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 180
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 180
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 180
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 180
12.8.4 STARTING BLOCKS 180
FIGURE 63 MEDICAL SENSORS MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 181
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 182
TABLE 135 MEDICAL SENSORS MARKET: KEY START-UPS/SMES 182
12.8.6 START-UP/SME FOOTPRINT 183
TABLE 136 START-UP/SME SENSOR TYPE FOOTPRINT (7 COMPANIES) 183
TABLE 137 START-UP/SME MEDICAL PROCEDURE FOOTPRINT (7 COMPANIES) 183
TABLE 138 START-UP/SME MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION FOOTPRINT (7 COMPANIES) 184
TABLE 139 START-UP/SME COMPANY END-USE PRODUCT FOOTPRINT (7 COMPANIES) 184
TABLE 140 START-UP/SME COMPANY REGION FOOTPRINT (7 COMPANIES) 185
FIGURE 64 START-UP/SME OVERALL FOOTPRINT 185
12.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 186
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 186
TABLE 141 MEDICAL SENSORS MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, JANUARY 2021–NOVEMBER 2023 186
12.9.2 DEALS 187
TABLE 142 MEDICAL SENSORS MARKET: DEALS, JANUARY 2021–NOVEMBER 2023 187
13 COMPANY PROFILES 190
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
13.1 INTRODUCTION 190
13.2 KEY PLAYERS 190
13.2.1 TE CONNECTIVITY 190
TABLE 143 TE CONNECTIVITY: BUSINESS OVERVIEW 191
FIGURE 65 TE CONNECTIVITY: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 144 TE CONNECTIVITY: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 192
TABLE 145 TE CONNECTIVITY: OTHERS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 193
13.2.2 MEDTRONIC 194
TABLE 146 MEDTRONIC: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 66 MEDTRONIC: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 147 MEDTRONIC: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 195
TABLE 148 MEDTRONIC: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 196
TABLE 149 MEDTRONIC: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 196
13.2.3 ANALOG DEVICES, INC. 198
TABLE 150 ANALOG DEVICES, INC.: COMPANY OVERVIEW 198
FIGURE 67 ANALOG DEVICES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 151 ANALOG DEVICES, INC.: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 199
TABLE 152 ANALOG DEVICES, INC.: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 200
TABLE 153 ANALOG DEVICES, INC.: OTHERS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 201
13.2.4 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 203
TABLE 154 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 68 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 204
TABLE 155 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 204
13.2.5 STMICROELECTRONICS 207
TABLE 156 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 69 STMICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 157 STMICROELECTRONICS: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 208
TABLE 158 STMICROELECTRONICS: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 209
TABLE 159 STMICROELECTRONICS: OTHERS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 210
13.2.6 TEKSCAN, INC. 211
TABLE 160 TEKSCAN, INC.: COMPANY OVERVIEW 211
TABLE 161 TEKSCAN, INC.: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 211
TABLE 162 TEKSCAN, INC.: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 212
TABLE 163 TEKSCAN, INC.: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 212
13.2.7 NXP SEMICONDUCTORS 213
TABLE 164 NXP SEMICONDUCTORS: BUSINESS OVERVIEW 213
FIGURE 70 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY SNAPSHOT 214
TABLE 165 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 214
TABLE 166 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 215
TABLE 167 NXP SEMICONDUCTORS: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 215
13.2.8 SENSIRION AG 216
TABLE 168 SENSIRION AG: COMPANY OVERVIEW 216
FIGURE 71 SENSIRION AG: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 169 SENSIRION AG: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 218
TABLE 170 SENSIRION AG: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 218
TABLE 171 SENSIRION AG: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 219
13.2.9 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 220
TABLE 172 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 220
FIGURE 72 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 173 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 221
TABLE 174 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION: DEALS, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 222
13.2.10 AMPHENOL CORPORATION 223
TABLE 175 AMPHENOL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 223
FIGURE 73 AMPHENOL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 224
TABLE 176 AMPHENOL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 224
TABLE 177 AMPHENOL CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021−NOVEMBER 2023 225
13.3 OTHER PLAYERS 226
13.3.1 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 226
13.3.2 AMS-OSRAM AG 227
13.3.3 ABBOTT 228
13.3.4 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 229
13.3.5 CIRTEC 230
13.3.6 INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY IST AG 230
13.3.7 KELLER DRUCKMESSTECHNIK AG 231
13.3.8 OMNIVISION 232
13.3.9 MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 233
13.3.10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 234
13.3.11 MASIMO 235
13.3.12 VIVALNK, INC. 236
13.3.13 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 237
13.3.14 SIEMENS HEALTHINEERS AG 238
13.3.15 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 239
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 240
14.1 DISCUSSION GUIDE 240
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 244
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 246
14.4 RELATED REPORTS 246
14.5 AUTHOR DETAILS 247

 

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