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バイオブタジエン市場:タイプ別(SBR、SBL、NBR、ABS、PB)、用途別(合成ゴム、ファインケミカル、プラスチック)、グレード別(工業グレード)、最終用途産業別(自動車・輸送、化学加工)、地域別 - 2029年までの世界予測


Bio-Butadiene Market by Type (SBR, SBL, NBR, ABS, PB), Application (Synthetic Rubber, Fine Chemicals, Plastics), Grade (Industrial Grade), End-Use Industry (Automotive And Transportation, Chemical Processing), and Region - Global Forecast to 2029

バイオブタジエン市場は、2024年の5,800万米ドルから2029年には年平均成長率10.1%で9,400万米ドルに達すると予測されている。 バイオ・ブタジエン市場にはいくつかの重要な要因があり、特に持続可能性と環境への... もっと見る

 

 

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2024年5月31日 US$4,950
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サマリー

バイオブタジエン市場は、2024年の5,800万米ドルから2029年には年平均成長率10.1%で9,400万米ドルに達すると予測されている。
バイオ・ブタジエン市場にはいくつかの重要な要因があり、特に持続可能性と環境への責任に対する世界的な注目が高まっている。世界各国政府は、二酸化炭素排出量を削減し、環境に優しい材料の使用を奨励するための厳しい規制を制定しており、それによってバイオベース製品に協力的な規制環境が整いつつある。これを受けて、自動車、建設、消費財などさまざまな業界が、持続可能性の目標を達成し、化石由来原料への依存を減らすためにバイオブタジエンを採用している。また、バイオ精製とバイオプロセスにおける技術の進歩も、バイオブタジエンの効率的でコスト効率の高い生産を促進し、市場の成長を後押ししている。
"スチレンブタジエンゴムタイプは、予測期間中、バイオブタジエン市場において金額ベースで最大のタイプセグメントになると予想される"
スチレンブタジエンゴム(SBR)は、その広範な用途と優れた特性により、バイオブタジエン市場で最大のシェアを占めると予想される。SBRは、優れた耐摩耗性、耐久性、トラクション性能により、自動車産業、特にタイヤ製造に広く使用されている。自動車業界では、環境にやさしく持続可能な代替品への需要が高まっており、これがバイオベースSBRの採用を後押ししている。さらにSBRは、柔軟性、強靭性、耐摩耗性などの特性から、建設、履物、消費財など他のさまざまな産業でも利用されている。持続可能な製品へのシフトは、高品質のバイオベースSBRを製造する技術の進歩と相まって、市場シェアをさらに押し上げている。産業界が環境フットプリントを削減し、厳格な規制を遵守しようとする傾向が強まっているため、バイオベースSBRの需要は今後も伸び続けると予想され、バイオブタジエン市場における優位性は確固たるものになるだろう。
"予測期間中、バイオブタジエン市場では合成ゴムが金額ベースで最大の用途セグメントになると予測される"
合成ゴム用途は、主に自動車産業、特にタイヤ製造に広く使用されているため、バイオブタジエン市場で最大のシェアを占めると予測されている。タイヤには、優れた耐久性、耐摩耗性、さまざまな条件下での性能を提供する材料が必要だが、これらはすべて合成ゴムが提供するものである。自動車業界が持続可能性と環境負荷の低減にますます重点を置くようになるにつれ、バイオベースの合成ゴムの需要が高まっている。さらに、合成ゴムはその汎用性、柔軟性、弾力性により、工業製品、履物、消費財など、他の幅広い用途にも使用されている。規制の圧力や消費者の嗜好に後押しされた環境に優しい素材へのシフトが、バイオベースの合成ゴムの成長をさらに後押ししている。その結果、主要産業における持続可能な代替品へのニーズによって、合成ゴム用途がバイオ・ブタジエン市場を支配すると予想される。
"自動車・運輸は、バイオブタジエン市場の予測期間中、金額ベースで最も急成長する最終用途産業セグメントになると予想される"
自動車と運輸セクターは、いくつかの重要な要因により、バイオブタジエンの最終用途市場として急成長すると予想されている。持続可能性と二酸化炭素排出量削減の世界的な推進により、自動車メーカーは自動車部品に環境に優しい材料を求めるようになっている。タイヤや様々な自動車部品用の合成ゴムの生産に使用されるバイオブタジエンは、従来の石油化学由来の製品に代わる持続可能な選択肢を提供する。規制当局からの圧力が強まり、環境に優しい自動車に対する消費者の要求が高まるにつれ、メーカーはこうした要求を満たし、環境面での信用を高めるために、バイオベースの材料を取り入れるようになってきている。さらに、バイオ精製技術の急速な進歩により、バイオブタジエンの生産効率が向上している。このような自動車産業における持続可能な慣行へのシフトは、運輸セクターの堅調な成長と相まって、バイオブタジエンの急速な採用を促進しており、バイオブタジエン市場で最も急成長しているセグメントと位置づけられている。
"工業用グレードは、予測期間中、バイオブタジエン市場において金額ベースで最大のグレードセグメントになると予想される"
工業グレードのバイオブタジエンは、様々な産業で幅広く使用されているため、バイオブタジエン市場で最大の市場シェアを占めると予想されている。このグレードのバイオブタジエンは、その高い性能と耐久性が特に好まれ、合成ゴム、プラスチック、接着剤の製造など、要求の厳しい産業用途に適している。タイヤ製造やその他の部品に高品質の材料を必要とする自動車セクターは、工業グレードのバイオブタジエンの需要を大きく牽引している。さらに、建設や消費財などの業界も、弾力性、強度、耐摩耗性など、工業用バイオ・ブタジエンの優れた特性に依存している。持続可能性が重視され、環境に優しい原材料へのシフトが進む中、工業用バイオブタジエンは、従来の石油化学ベースの製品に代わる再生可能な選択肢を提供するため、その需要はさらに高まっている。
"地域別では、2023年のバイオブタジエン市場は欧州が最大市場"
欧州は、いくつかの重要な要因により、バイオブタジエン市場で最大の市場シェアを占めると予想されている。この地域は、持続可能性と二酸化炭素排出量の削減を促進する強力な規制枠組みを有しており、バイオベースの化学物質の採用を促進している。欧州諸国は野心的な環境目標を設定しており、産業界は環境に優しい材料への移行を迫られている。ドイツ、フランス、イタリアといった国々に主要メーカーやサプライヤーが存在する堅調な自動車産業は、特に持続可能なタイヤや自動車部品の生産用として、バイオブタジエンの需要を大幅に押し上げている。さらに、欧州は研究開発のリーダーであり、バイオベース技術の発展を目指した数多くの取り組みや投資を行っている。業界関係者、研究機関、政府機関の協力がイノベーションを促進し、バイオブタジエンの商業化を加速している。

二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定・検証する過程で、広範な一次インタビューを実施した。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通りである:
- 企業タイプ別ティア1:30%、ティア2:35%、ティア3:35
- 役職別Cレベル:30%、ディレクターレベル:15%、その他:55
- 地域別北米20%、欧州25%、アジア太平洋35%、中東・アフリカ10%、南米10
この市場の主要プレーヤーは、SABIC(サウジアラビア)、ミシュラン(フランス)、ゼオン(日本)、Biokemik(スペイン)、ETB Catalytic Technologies(オランダ)、Trinseo(米国)、Genomatica(米国)である、Braskem(ブラジル)、Versalis(イタリア)、Synthos(ポーランド)、Lummus Technology(米国)、INVISTA(米国)、LanzaTech(米国)、IFPEN(フランス)、Global Bioenergies(フランス)、Evonik Industries(ドイツ)、Axens(フランス)。調査範囲
本レポートでは、バイオブタジエン市場をタイプ、用途、最終用途、グレード、地域別に区分している。また、様々な地域における市場全体の価値を推計しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、バイオブタジエン市場に関連する事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品発表、事業拡大、M&Aなどに関する洞察を提供しています。
このレポートを購入する主な利点
この調査レポートは、産業分析(業界動向)、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロファイルなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを総合することで、バイオブタジエン市場の競争環境、新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主要推進要因の分析:市場成長の原動力は、政府の支援や化石燃料への依存度の低下とともに、持続可能な開発が重視されるようになったことである。
- 市場浸透:世界のバイオブタジエン市場におけるトップ企業が提供するバイオブタジエン市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション:バイオブタジエン市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な新興市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、地域ごとのバイオブタジエン市場を分析しています。
- 市場の多様化:世界のバイオブタジエン市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する詳細な情報を提供します。
- 競合他社の評価:バイオブタジエン市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力を詳細に評価。

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目次

1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 対象と除外 33
1.4 調査範囲 34
1.4.1 バイオブタジエン市場のセグメンテーション 34
図 1 バイオブタジエン市場のセグメンテーション 34
1.4.2 対象地域 35
1.4.3 考慮した年数 35
1.5 考慮した通貨 36
1.6 考慮した単位 36
1.7 制限 36
1.8 利害関係者 36
2 調査方法 37
2.1 調査データ 37
図 2 バイオブタジエン市場:調査デザイン 37
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 38
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 39
2.1.2.2 一次データの情報源 39
2.1.2.3 主要な一次参加者 39
2.1.2.4 専門家へのインタビューの内訳 40
2.1.2.5 主要な業界インサイト 40
2.2 基本数字の算出 41
2.2.1 供給サイドからのアプローチ 41
図3 市場規模の推定方法:サプライサイドアプローチ 41
2.2.2 需要サイドアプローチ 41
図4 市場規模推計方法:需要サイドアプローチ 41
2.3 予想数の算出 41
2.3.1 供給側 41
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模推計 42
図 5 市場規模推定手法:市場プレーヤーの売上高 42
2.4.1 ボトムアップアプローチ 43
図 6 市場規模推定手法:ボトムアップアプローチ 43
2.4.2 トップダウンアプローチ
図7 市場規模推定手法:トップダウンアプローチ 43
2.5 データ三角測量 44
図 8 バイオブタジエン市場:データ三角測量 44
2.6 リサーチの前提 45
2.7 景気後退の影響 45
2.8 成長予測 46
2.9 リスク評価 46
3 要約 48
図 9 2024~2029 年の間に市場を支配するのはスチレン・ブタジエンゴムセグメント 49
図 10 2024~2029 年の間に市場をリードするのは合成ゴム用途 50
図11 2024年から2029年にかけて工業用グレードが市場をリードする 50
図 12 2024~2029 年の間に自動車・運輸最終用途産業が市場をリードする 51
図 13 予測期間中、欧州が市場を支配する 52
4 プレミアムの洞察 53
4.1 バイオ・ブタジエン市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 53
図 14 自動車・運輸セクターの需要拡大が市場を牽引 53
4.2 バイオブタジエン市場、タイプ別 54
図 15 スチレン・ブタジエンゴムが予測期間中に最も急成長するセグメント 54
4.3 バイオブタジエン市場:国別 54
図 16 ドイツが予測期間中に最も急成長する市場 54
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
図 17 バイオブタジエン市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 55
5.2.1 推進要因 56
5.2.1.1 持続可能な開発重視の高まりと政府支援 56
5.2.1.2 厳しい環境規制と消費者動向・嗜好の変化 56
5.2.1.3 技術の進歩と化石燃料への依存度の低下 57
5.2.2 阻害要因 58
5.2.2.1 供給可能な原料が限られている 58
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 様々な最終用途産業における持続可能な製品に対する需要の高まり 58
5.2.3.2 ゴム市場で使用されるブタジエンの希少性 59
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 天然石油ブタジエンとの競合 59
5.2.4.2 高い初期投資 60
6 業界動向 61
6.1 導入 61
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 61
6.2.1 バイオブタジエンメーカーの収益シフトと新たな収益ポケット 61
図 18 バイオブタジエン市場における収益シフト 62
6.3 バリューチェーン分析 62
図 19 バイオブタジエン市場のバリューチェーンの概要 63
6.3.1 原料の調達 63
6.3.2 バイオブタジエンの加工と生産 63
6.3.3 販売業者 64
6.3.4 エンドユーザー
6.4 価格分析 64
6.4.1 地域別の平均販売価格動向 64
表1 バイオブタジエンの地域別平均販売価格(2020~2028年)(米ドル/トン) 64
図20 バイオブタジエン原料市場:バイオブタジエンの地域別平均販売価格動向 65
6.4.2 平均販売価格の動向(用途別) 65
表 2 平均販売価格(用途別)、2020~2028 年(米ドル/トン) 65
図21 バイオブタジエン原料市場:用途別平均販売価格動向 65
6.4.3 平均販売価格動向(タイプ別) 66
表 3 タイプ別平均販売価格、2020~2028 年(米ドル/トン) 66
図22 バイオブタジエン材料市場:タイプ別平均販売価格動向 66
6.4.4 平均販売価格動向(最終用途産業別) 66
表4 平均販売価格(最終用途産業別):2020~2028年(米ドル/トン) 66
図23 バイオブタジエン材料市場:平均販売価格(最終用途産業別) 67
6.5 エコシステム/市場地図 67
表5 バイオブタジエン市場:エコシステム 67
6.6 技術分析 68
表6 バイオブタジエン市場における主要技術 68
表7 バイオ・ブタジエン市場における補完技術 69
表8 バイオブタジエン市場における隣接技術 69
6.7 特許分析 69
6.7.1 方法論 69
6.7.2 世界で取得された特許(2014~2023年) 70
表 9 バイオブタジエン市場:特許総数 70
6.7.3 特許公開動向 70
図 24 付与された特許数(2014~2023 年) 70
6.7.4 洞察 71
6.7.5 特許の法的地位 71
図 25 特許の法的地位 71
6.7.6 管轄地域の分析 72
図26 特許分析, 管轄地域別, 2014-2023 72
6.7.7 上位企業/出願人 72
図 27 過去 10 年で特許件数の多い上位 10 社 72
表 10 バイオブタジエンの主要特許所有者リスト 73
6.7.8 主要特許一覧 73
表11 バイオブタジエンの主要特許 73
6.8 貿易分析 80
6.8.1 輸入シナリオ 80
図 28 バイオブタジエンの国別輸入量(2020~2023 年)(千米ドル) 80
6.8.2 輸出シナリオ 81
図29 バイオブタジエンの輸出(国別)、2020~2023年 (千米ドル) 81
6.9 主要会議・イベント(2024~2025年) 81
表12 バイオブタジエン市場:会議・イベントの詳細リスト(2024~2025年) 81
6.10 規制情勢 82
6.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 82
表13 北米:規制機関、政府機関、その他組織の一覧 82
表14 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表15 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表16 中東・アフリカ:規制機関・政府機関・その他の団体リスト 84
表17 南米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 84
6.10.2 バイオブタジエン市場に関する規制 84
表18 バイオブタジエン市場に関する規制一覧 84
6.11 ポーターの5つの力分析 86
表 19 バイオブタジエン市場:ポーターの 5 つの力分析 86
図 30 ポーターの 5 力分析:バイオブタジエン市場 86
6.11.1 代替品の脅威 87
6.11.2 新規参入の脅威 87
6.11.3 供給者の交渉力 87
6.11.4 買い手の交渉力 87
6.11.5 競争相手の強さ 88
6.12 原材料分析 88
6.12.1 コーン 88
6.12.2 サトウキビ 89
6.12.3 リグノセルロース系バイオマス 89
6.12.4 廃棄物エネルギー原料 89
6.13 主要ステークホルダーと購入基準 90
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 90
図 31 上位 3 エンドユーザーの購入プロセスにおける関係者の影響 90
表 20 上位 3 エンドユーザーの購買プロセスにおけるバイヤーの影響 90
6.13.2 購入基準 91
図 32 エンドユーザーの主な購買基準 91
表21 エンドユーザーの主な購買基準 91
6.14 マクロ経済指標 92
6.14.1 主要国のGDP動向と予測 92
表22 主要国の実質GDP成長率予測(年間変化率)、2018~2025年 92
6.15 ケーススタディ 93
6.15.1 再生可能ブタジエン:バイオ触媒と化学触媒によるハイブリッド加工の事例 93
6.93 15.2 バイオオレフィンの経済的・環境的持続可能性の評価:バイオエタノールからの1,3-ブタジエン生産のケース 93
7 バイオブタジエン市場:グレード別 95
7.1 はじめに 96
図 33 産業グレードが予測期間中に市場をリードする 96
表 23 バイオブタジエン市場:グレード別 2020-2023 (百万米ドル) 96
表 24 バイオブタジエン市場:グレード別、2024~2029 年(百万米ドル) 96
7.2 ラボグレード 97
7.2.1 科学的進歩における重要な役割が市場を牽引 97
7.3 工業グレード 97
7.3.1 持続可能な合成ゴム、プラスチック、樹脂、その他の化学製品の生産が市場を牽引 97
8 バイオブタジエン市場:タイプ別 98
8.1 はじめに
図 34 スチレン-ブタジエンゴム部門が予測期間中に市場をリードする 99
表 25 バイオブタジエン市場:タイプ別、2020~2023 年(百万米ドル) 99
表 26 バイオブタジエン市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 100
表 27 バイオブタジエン市場:タイプ別、2020~2023 年(トン) 100
表 28 バイオブタジエン市場:タイプ別、2024~2029 年(トン) 100
8.2 SBR(スチレンブタジエンゴム) 101
8.2.1 スチレンの耐摩耗性と老化安定性、ブタジエンの柔軟性と弾力性が市場を牽引 101
8.3 SBL(スチレンブタジエンラテックス) 101
8.3.1 接着剤、塗料、建築、製紙業界からの需要が市場を牽引 101
8.4 PB(ポリブタジエン) 101
8.4.1 卓越した弾力性、耐摩耗性、低温柔軟性が市場を牽引 101
8.5 abs(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン) 102
8.5.1 自動車部品、消費者製品、産業機器への需要が市場を牽引 102
8.6 NBR(ニトリル-ブタジエンゴム) 102
8.6.1 優れた耐薬品性と耐久性が市場を牽引 102
8.7 SBSおよびSEBS(スチレン-ブタジエンブロック共重合体) 103
8.7.1 優れた耐候性と耐油性、耐薬品性が市場を牽引 103
8.8 その他 103
8.8.1 EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンモノマー) 103
8.8.1.1 耐久性と環境要因への耐性がある 103
8.8.2 クロロプレンゴム(CR) 103
8.8.2.1 耐油性、耐薬品性、耐熱性、耐候性 103
8.8.3 クロロプレンゴム(Cr) 104
8.8.3.1 優れた弾性、高い引張強度、優れた耐摩耗性を可能にする 104
9 バイオブタジエン市場(用途別) 105
9.1 はじめに 106
図 35 2024 年の予測期間中、合成ゴム分野が市場をリードする 106
表 29 バイオブタジエン市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 106
表 30 バイオブタジエン市場:用途別(2024~2029 年)(百万米ドル) 107
9.2 合成ゴム 107
9.2.1 天然ゴムより優れた耐久性、弾力性、耐薬品性が市場を牽引 107
9.3 ファインケミカル 108
9.3.1 高いプロセス効率と環境フットプリントの最小化が市場を牽引 108
9.4 熱可塑性エラストマー 108
9.4.1 エラストマーの弾力性と伸縮性、熱可塑性プラスチックの加工性とリサイクル性が市場を牽引する 108
9.5 プラスチック 109
9.5.1 包装、建設、自動車、消費財産業からの需要が市場を牽引する 109
9.6 その他の用途 109
10 バイオ・ブタジエン市場:最終用途産業別 110
10.1 はじめに 111
図 36 自動車・輸送分野が予測期間中に市場をリードする 111
表 31 バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 112
表32 バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 112
10.2 自動車・運輸 112
10.2.1 排ガス規制の強化、エコカー需要、サプライチェーンの強靭性が市場を牽引 112
10.3 消費財 113
10.3.1 環境規制を満たす耐久性、高性能、環境に優しい製品が市場を牽引 113
10.4 化学加工 113
10.4.1 従来の石油化学由来製品に代わるバイオベース製品の創出が市場を牽引 113
10.5 建築・建設 114
10.5.1 建設資材の構造的完全性と耐久性の向上が市場を牽引 114
10.6 繊維 114
10.6.1 伸縮性、強度、耐シワ性、環境持続可能性が市場を牽引 114
10.7 医療用 115
10.7.1 高い伸縮性、耐久性、汚染物質への耐性が市場を牽引 115
10.8 その他の最終用途産業 115
10.8.1 エレクトロニクス 115
10.8.2 包装 115
10.8.3 再生可能エネルギー 115
11 バイオブタジエン市場:地域別 116
11.1 はじめに 117
図 37 欧州が予測期間中に最も急成長する市場 117
表 33 バイオブタジエン市場:地域別 2020-2023 (百万米ドル) 117
表 34 バイオブタジエン市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 118
表 35 バイオブタジエン市場地域別:2020-2023年(トン) 118
表 36 バイオブタジエン市場:地域別、2024~2029 年(トン) 118
11.2 アジア太平洋地域 119
11.2.1 景気後退の影響 119
図 38 アジア太平洋:バイオブタジエン市場のスナップショット 120
表 37 アジア太平洋:バイオブタジエン市場:国別 2020~2023 (百万米ドル) 120
表 38 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (百万米ドル) 121
表39 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:国別、2020年~2023年(トン) 121
表40 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:国別、2024-2029年(トン) 121
表 41 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:タイプ別(2020~2023 年)(百万米ドル) 122
表42 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 122
表43 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン)、2020~2023年 122
表44 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン)、2024~2029年 123
表 45 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:グレード別 2020-2023 (百万米ドル) 123
表 46 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:グレード別(2024~2029 年)(百万米ドル) 123
表47 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 123
表 48 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 124
表49 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 124
表 50 アジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 年 (百万米ドル) 124
11.2.1.1 中国 125
11.2.1.1.1 持続可能性に向けた大規模な設備投資が市場を牽引 125
表 51 中国:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 125
表 52 中国:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 126
11.2.1.2 日本 126
11.2.1.2.1 政府支援、産業界の参入、技術進歩が市場を牽引 126
表53 日本:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 127
表54 日本:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 127
11.2.1.3 韓国 127
11.2.1.3.1 合成ゴム生産の世界シェアが市場を牽引 127
表 55 韓国:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 128
表 56 韓国:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 128
11.2.1.4 インド 129
11.2.1.4.1 著しい経済成長と開発が市場を牽引 129
表 57 インド:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 129
表 58 インド:インド:バイオブタジエン市場:最終用途産業別(2024~2029年) (百万米ドル) 130
11.2.1.5 その他のアジア太平洋地域 130
表59 その他のアジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2020~2023年(百万米ドル) 130
表60 その他のアジア太平洋地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 131
11.3 北米 131
11.3.1 景気後退の影響 131
図 39 北米:バイオブタジエン市場のスナップショット 132
表 61 北米:バイオブタジエン市場:国別 2020~2023 (百万米ドル) 133
表 62 北米:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (百万米ドル) 133
表 63 北米:バイオブタジエン市場:国別 2020-2023 (ton) 133
表 64 北米:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (ton) 133
表 65 北米:バイオブタジエン市場:タイプ別(2020~2023 年)(百万米ドル) 134
表 66 北米:バイオブタジエン市場:タイプ別(2024~2029 年)(百万米ドル) 134
表 67 北米:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン) 2020-2023 134
表 68 北米:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン)、2024-2029 135
表 69 北米:バイオブタジエン市場:グレード別 2020-2023 (百万米ドル) 135
表 70 北米:バイオブタジエン市場:グレード別(2024~2029 年)(百万米ドル) 135
表 71 北米:バイオブタジエン市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 135
表 72 北米:バイオブタジエン市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 136
表 73 北米:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 136
表 74 北米:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 136
11.3.1.1 米国 137
11.3.1.1.1 バイオエコノミー・イニシアチブと農業法案が市場を牽引 137
表 75 米国:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 137
表 76 米国:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 137
11.3.1.2 カナダ 138
11.3.1.2.1 クリーン成長と温室効果ガス排出削減を促進するイニシアティブが市場を牽引 138
表77 カナダ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 138
表78 カナダ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 139
11.3.1.3 メキシコ 139
11.3.1.3.1 バイオ・ブタジエンと合成ゴム産業を牽引する政府の取り組み 139
表 79 メキシコ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 140
表80 メキシコ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 140
11.4 欧州 140
図 40 欧州:バイオブタジエン市場のスナップショット 141
11.4.1 景気後退の影響 142
表 81 欧州:バイオブタジエン市場:国別 2020~2023 (百万米ドル) 142
表 82 欧州:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (百万米ドル) 143
表 83 欧州:バイオブタジエン市場:国別 2020-2023 (ton) 143
表 84 欧州:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (ton) 143
表 85 欧州:バイオブタジエン市場:タイプ別(2020~2023 年)(百万米ドル) 144
表 86 欧州:バイオブタジエン市場:タイプ別(2024~2029 年)(百万米ドル) 144
表 87 欧州:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン)、2020~2023年 144
表 88 欧州:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン) 2024-2029 145
表 89 欧州:バイオブタジエン市場:グレード別(2020~2023 年)(百万米ドル) 145
表 90 欧州:バイオブタジエン市場:グレード別 2024-2029 (百万米ドル) 145
表 91 欧州のバイオブタジエン市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 145
表 92 欧州:バイオブタジエン市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 146
表 93 欧州:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 146
表 94 欧州:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 146
11.4.1.1 ドイツ 147
11.4.1.1.1 温室効果ガス排出削減を目指した意欲的な環境規制が市場を牽引 147
表 95 ドイツ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 147
表 96 ドイツ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 148
11.4.1.2 英国 148
11.4.1.2.1 自動車産業と建設産業における持続可能な慣行の採用が市場を牽引 148
表 97:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 149
表 98 イギリス:バイオブタジエン市場バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 149
11.4.1.3 フランス 149
11.4.1.3.1 厳しい環境規制とバイオベース経済の促進が市場を牽引 149
表 99 フランス:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 150
表 100 フランス:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 150
11.4.1.4 イタリア 151
11.4.1.4.1 消費者と産業界の環境意識の高まりが市場を牽引 151
表 101 イタリア:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 151
表 102 イタリア:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 152
11.4.1.5 スペイン 152
11.4.1.5.1 整備された自動車産業と環境に優しい建材需要が市場を牽引 152
表103 スペイン:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 153
表 104 スペイン:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 153
11.4.1.6 ロシア 153
11.4.1.6.1 自動車・建設セクターの拡大が市場を牽引 153
表 105 ロシア:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 154
表 106 ロシア:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 154
11.4.1.7 その他の地域 155
表 107 その他のヨーロッパ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 155
表108 欧州のその他:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 155
11.5 南米 156
11.5.1 景気後退の影響 156
表 109 南米:バイオブタジエン市場 国別:2020~2023年(百万米ドル) 156
表110 南米:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (百万米ドル) 157
表111 南米:バイオブタジエン市場:国別(トン) 2020-2023 157
表112 南米:バイオブタジエン市場:国別(トン) 2024-2029 157
表 113 南米:バイオブタジエン市場:タイプ別(2020~2023 年)(百万米ドル) 157
表 114 南米:バイオブタジエン市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 158
表 115 南米:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン)、2020~2023 年 158
表116 南米:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン)、2024~2029年 158
表 117 南米:バイオブタジエン市場:グレード別(2020~2023 年)(百万米ドル) 159
表 118 南米:バイオブタジエン市場:グレード別(2024~2029 年)(百万米ドル) 159
表 119 南米:バイオブタジエン市場:用途別(2020~2023年)(百万米ドル) 159
表 120 南米:バイオブタジエン市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 159
表 121 南米:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 160
表 122 南米:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 160
11.5.1.1 ブラジル 160
11.5.1.1.1 エタノールの大量生産と大規模な自動車産業が市場を牽引 160
表123 ブラジル:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 161
表124 ブラジル:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 161
11.5.1.2 アルゼンチン 162
11.5.1.2.1 大規模農業セクターと自動車生産の増加が市場を牽引 162
表125 アルゼンチン:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 162
表126 アルゼンチン:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 163
11.5.1.3 南米のその他地域 163
表127 南米のその他:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 163
表128 南米のその他地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 164
11.6 中東・アフリカ 164
11.6.1 景気後退の影響 164
表 129 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:国別 2020~2023 (百万米ドル) 165
表130 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場 国別:2024~2029年(百万米ドル) 165
表 131 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:国別 2020-2023 (ton) 166
表 132 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:国別 2024-2029 (ton) 166
表 133 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:タイプ別、2020~2023年(百万米ドル) 166
表 134 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:タイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 167
表 135 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン) 2020-2023 167
表 136 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:タイプ別(トン) 2024-2029 167
表 137 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:グレード別(単位:百万米ドル) 2020-2023 168
表 138 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:グレード別 2024-2029 (百万米ドル) 168
表 139 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 168
表 140 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:用途別 2024-2029 (百万米ドル) 168
表 141 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 169
表 142 中東・アフリカ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 169
11.6.1.1 GCC 170
11.6.1.1.1 サウジアラビア 170
11.6.1.1.1 持続可能な製造、戦略的提携、建設セクターの成長が市場を牽引 170
表143 サウジアラビア:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 170
表 144 サウジアラビア:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 171
11.6.1.1.2 ウアイ 171
11.6.1.1.2.1 建設セクターの力強い成長、持続可能な開発、化学生産への大規模投資が市場を牽引 171
表 145 アラブ首長国連邦バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 172
146 アラブ首長国連邦:バイオブタジエン市場バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 172
11.6.1.2 その他のGCC地域 172
表 147 その他のGCC地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 173
表148 その他のGCC地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 173
11.6.1.2.1 南アフリカ 173
11.6.1.2.1.1 大規模な化学生産と環境配慮型開発への関心の高まりが市場を牽引 173
表 149 南アフリカ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020~2023 (百万米ドル) 174
表 150 南アフリカ:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 174
11.6.1.3 その他の中東・アフリカ地域 175
表 151 中東・アフリカその他地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別 2020-2023 (百万米ドル) 175
表152 その他の中東・アフリカ地域:バイオブタジエン市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 175
12 競争環境 176
12.1 はじめに 176
12.2 主要企業の戦略/勝つための権利 176
表 153 主要バイオブタジエン企業が採用した戦略の概要 176
12.3 市場シェア分析 177
12.3.1 主要市場プレーヤーのランキング(2023 年) 177
図 41 バイオブタジエン市場における上位 3 社の順位(2023 年) 177
12.3.2 主要企業の市場シェア 177
表 154 バイオブタジエン市場:競争の程度 178
図 42 バイオブタジエン市場における主要企業のシェア(2023 年) 178
12.4 収益分析 179
図 43 上位 3 社の収益分析(2020~2024 年) 179
12.5 企業評価マトリックス:主要企業(2023年) 180
12.5.1 スター企業 180
12.5.2 新興リーダー 180
12.5.3 浸透型プレーヤー 180
12.5.4 参入企業 180
図 44 バイオブタジエン市場:企業評価マトリクス(2023 年) 181
12.5.5 競争ベンチマーキング:主要プレーヤー(2023年) 182
表 155 タイプ企業フットプリント(11 社) 182
表 156 用途:企業フットプリント(11 社) 183
表 157 最終用途産業:企業フットプリント(11社) 184
表158 地域:フットプリント(11社) 185
図45 バイオブタジエン市場:全体的な企業フットプリント 186
12.6 企業の評価と財務指標 186
図 46 主要ベンダーの売上高/EBITDA 186
図 47 最近 1 年間の価格トータルリターン 187
12.7 競争シナリオと動向 187
12.7.1 製品上市 187
表 159 バイオブタジエン市場:製品上市(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 187
12.7.2 取引 188
表160 バイオブタジエン市場:取引(2014年1月~2024年5月) 188
12.7.3 その他の開発 189
表161 バイオブタジエン市場:その他の動向(2014年1月~2024年5月) 189
13 企業プロフィール 190
(事業概要、提供製品、最近の動向、勝利への権利、戦略的選択、弱みと競争上の脅威) *1
13.1 主要企業 190
13.1.1 SABIC 190
表 162 サービック:会社概要 190
図 48 サービック:会社概要 191
表 163 サービック:提供する製品/ソリューション/サービス 191
表 164 サービック:取引実績(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 192
表 165 サービック:事業拡大(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 192
表 166 サービック:その他の展開(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 192
13.1.2 エテブ触媒テクノロジー&トリンセオ 195
表 167 エテブ・キャタリティック・テクノロジーズ:会社概要 195
表 168 エテブ・キャタリティック・テクノロジーズ:会社概要 195提供製品/ソリューション/サービス 195
表 169 etb 触媒テクノロジー:取引実績(2014年1月~2024年5月) 196
表 170 エテブ触媒テクノロジー:その他の動向(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 196
13.1.3 ジェノマティカバーサリス 198
表171 ジェノマティカ社:会社概要 198
表 172 ジェノマティカ社:提供製品/ソリューション/サービス 198
表173 ジェノマティカ社:その他の動向(2014年1月~2024年5月) 199
13.1.4 シントス&リムス・テクノロジー社 200
表174 シントス:会社概要 200
表 175 シンソス:提供する製品/ソリューション/サービス 201
表176 シンソス:取引実績(2014年1月~2024年5月) 201
表 177 シンソス:事業拡大(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 202
表 178 シンソス:その他の展開(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 203
13.1.5 インビスタ&ランザテック 204
表 179 インビスタ:会社概要 204
表 180 インビスタ:提供製品/ソリューション/サービス 204
表 181 インビスタ:その他の動向(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 205
13.1.6 ブラスケン S.A.206
表182 Braskem S.A.:会社概要 206
図 49 BRASKEM S.A.:会社概要 206
表183 braskem s.a.: 提供する製品/ソリューション/サービス 207
表 184 braskem s.a.: その他の動向(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 207
13.1.7 エボニック・インダストリーズ 209
表 185 エボニックインダストリーズ会社概要 209
図 50 エボニック・インダストリーズスナップショット 210
表 186 エボニックインダストリーズ製品/ソリューション/サービス 210
表 187 エボニックインダストリーズ製品の発売(2014年1月~2024年5月) 211
表 188 エボニック:取引(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 211
表 189 エボニック工業:その他の開発(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 211
13.1.8 バイオケミック 213
表190 バイオケミック:会社概要 213
表191 バイオケミック:提供する製品/ソリューション/サービス 213
表 192 バイオケミック:取引実績(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 214
表 193 バイオケミック:その他の動向(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 214
13.1.9 ミシュラン&イフペンス&アクセンス 216
表 194 ミシュラン:会社概要 216
図 51 ミシュラン:企業スナップショット 217
表 195 ミシュラン:提供製品/ソリューション/サービス 217
表 196 ミシュラン:取引実績(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 218
表 197 ミシュラン:事業拡大(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 218
表 198 ミシュラン:その他の動向(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 219
13.1.10 ゼオン株式会社 220
表 199 ゼオン:会社概要 220
図 52 ゼオン:企業スナップショット 221
表200 ゼオン:提供する製品/ソリューション/サービス 221
表 201 ゼオン株式会社:その他の動向(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 221
13.1.11 グローバル・バイオエナジー 223
表202 グローバル・バイオエナジーズ:会社概要 223
図 53 グローバル・バイオエナジーズ企業スナップショット 224
表 203 グローバル・バイオエナジーズ提供製品/ソリューション/サービス 224
表 204 グローバル・バイオエナジー:事業拡大(2014 年 1 月~2024 年 5 月) 225
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnM View、勝利への権利、行った戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は把握されていない可能性がある。
14 付録 227
14.1 ディスカッションガイド 227
14.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 230
14.3 カスタマイズオプション 232
14.4 関連レポート 232
14.5 著者の詳細 233

 

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Summary

The Bio-butadiene market is projected to reach USD 94 million by 2029, at a CAGR of 10.1% from USD 58 million in 2024.
The bio-butadiene market is fueled by several key factors, notably the increasing global focus on sustainability and environmental responsibility. Governments around the world are enacting stringent regulations to reduce carbon emissions and encourage the use of eco-friendly materials, thereby creating a supportive regulatory environment for bio-based products. In response, various industries, including automotive, construction, and consumer goods, are adopting bio-butadiene to achieve their sustainability objectives and lessen reliance on fossil-based raw materials. Technological advancements in bio-refining and bioprocessing are also driving market growth, facilitating the more efficient and cost-effective production of bio-butadiene.
“Styrene butadiene rubber type, is expected to be the largest type segment for bio-butadiene market during the forecast period, in terms of value.”
Styrene butadiene rubber (SBR) is expected to hold the largest share in the bio-butadiene market due to its widespread applications and superior properties. SBR is extensively used in the automotive industry, particularly for manufacturing tires, due to its excellent abrasion resistance, durability, and ability to provide good traction. The growing demand for eco-friendly and sustainable alternatives in the automotive sector is driving the adoption of biobased SBR. Additionally, SBR is utilized in various other industries such as construction, footwear, and consumer goods, where its flexibility, toughness, and resistance to wear make it a preferred material. The shift towards sustainable products, coupled with technological advancements in producing high-quality biobased SBR, is further propelling its market share. As industries increasingly seek to reduce their environmental footprint and adhere to stringent regulations, the demand for bio-based SBR is expected to continue growing, solidifying its dominance in the bio-butadiene market.
“Synthetic Rubber is expected to be the largest application segment for bio-butadiene market during the forecast period, in terms of value.”
Synthetic rubber applications are projected to hold the largest share in the bio-butadiene market primarily due to their extensive use in the automotive industry, particularly for tire manufacturing. Tires require materials that offer excellent durability, abrasion resistance, and performance under various conditions, all of which are provided by synthetic rubber. As the automotive industry increasingly focuses on sustainability and reducing environmental impact, the demand for bio-based synthetic rubber is rising. Additionally, synthetic rubber is used in a wide range of other applications, including industrial products, footwear, and consumer goods, due to its versatility, flexibility, and resilience. The shift towards eco-friendly materials driven by regulatory pressures and consumer preferences further supports the growth of bio-based synthetic rubber. As a result, synthetic rubber applications are expected to dominate the bio-butadiene market, driven by the need for sustainable alternatives in key industries.
“Automotive & Transportation is expected to be the fastest growing end-use industry segment for bio-butadiene market during the forecast period, in terms of value.”
The automotive and transportation sectors are expected to be the fastest-growing end-use markets for bio-butadiene due to several key factors. The global push for sustainability and reducing carbon emissions is leading automotive manufacturers to seek eco-friendly materials for vehicle components. Bio-butadiene, used in the production of synthetic rubber for tires and various automotive parts, offers a sustainable alternative to traditional petrochemical-derived products. As regulatory pressures intensify and consumer demand for greener vehicles increases, manufacturers are increasingly incorporating bio-based materials to meet these demands and enhance their environmental credentials. Furthermore, the rapid advancements in bio-refining technologies have made the production of bio-butadiene more efficient. This shift towards sustainable practices in the automotive industry, combined with the robust growth of the transportation sector, is driving the rapid adoption of bio-butadiene, positioning it as the fastest-growing segment in the bio-butadiene market.
“Industrial grade is expected to be the largest grade segment for bio-butadiene market during the forecast period, in terms of value.”
Industrial-grade bio-butadiene is anticipated to hold the largest market share in the bio-butadiene market due to its extensive applications across various industries. This grade of bio-butadiene is particularly favored for its high performance and durability, making it suitable for demanding industrial applications such as the manufacturing of synthetic rubber, plastics, and adhesives. The automotive sector, which requires high-quality materials for tire production and other components, significantly drives the demand for industrial-grade bio-butadiene. Additionally, industries like construction, and consumer goods also rely on the superior properties of industrial-grade bio-butadiene, including its resilience, strength, and resistance to wear and tear. The growing emphasis on sustainability and the shift towards environmentally friendly raw materials further bolster the demand for industrial-grade bio-butadiene, as it provides a renewable alternative to traditional petrochemical-based products.
“Based on region, Europe was the largest market for bio-butadiene market in 2023.”
Europe is expected to have the largest market share in the bio-butadiene market due to several critical factors. The region has a strong regulatory framework promoting sustainability and the reduction of carbon emissions, driving the adoption of bio-based chemicals. European countries have set ambitious environmental targets, and industries are under pressure to transition to eco-friendly materials. The presence of a robust automotive industry, with major manufacturers and suppliers located in countries like Germany, France, and Italy, significantly boosts the demand for bio-butadiene, particularly for the production of sustainable tires and automotive components. Furthermore, Europe is a leader in research and development, with numerous initiatives and investments aimed at advancing bio-based technologies. The collaboration between industry players, research institutions, and government bodies fosters innovation and accelerates the commercialization of bio-butadiene.

In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees is as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 30%, Tier 2 -35%, and Tier 3 - 35%
• By Designation: C-Level - 30%, Director Level - 15%, and Others - 55%
• By Region: North America - 20%, Europe -25%, Asia Pacific – 35%, Middle East & Africa - 10%, and South America- 10%
The key players in this market are SABIC (Saudi Arabia), Michelin (France), Zeon Corporation (Japan), Biokemik (Spain), ETB Catalytic Technologies (Netherlands), Trinseo (US), Genomatica (US), Braskem (Brazil), Versalis (Italy), Synthos (Poland), Lummus Technology (US), INVISTA (US), LanzaTech (US), IFPEN (France), Global Bioenergies (France), Evonik Industries (Germany), Axens (France). Research Coverage
This report segments the market for the bio-butadiene market on the basis of type, application, end-use, grade and region. It provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches, expansions, and mergers & acquisitions associated with the market for the bio-butadiene market.
Key benefits of buying this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the bio-butadiene market; high-growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: The market growth is driven by the growing emphasis on sustainable development along with government support and reduced dependency on fossil fuels.
• Market Penetration: Comprehensive information on the bio-butadiene market offered by top players in the global bio-butadiene market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the bio-butadiene market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for the bio-butadiene market across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global bio-butadiene market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the bio-butadiene market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.4 STUDY SCOPE 34
1.4.1 BIO-BUTADIENE MARKET SEGMENTATION 34
FIGURE 1 BIO-BUTADIENE MARKET SEGMENTATION 34
1.4.2 REGIONS COVERED 35
1.4.3 YEARS CONSIDERED 35
1.5 CURRENCY CONSIDERED 36
1.6 UNITS CONSIDERED 36
1.7 LIMITATIONS 36
1.8 STAKEHOLDERS 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 2 BIO-BUTADIENE MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 39
2.1.2.2 Primary data sources 39
2.1.2.3 Key primary participants 39
2.1.2.4 Breakdown of interviews with experts 40
2.1.2.5 Key industry insights 40
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 41
2.2.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 41
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE APPROACH 41
2.2.2 DEMAND-SIDE APPROACH 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND-SIDE APPROACH 41
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 41
2.3.1 SUPPLY SIDE 41
2.3.2 DEMAND SIDE 42
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: REVENUE OF MARKET PLAYERS 42
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.5 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 8 BIO-BUTADIENE MARKET: DATA TRIANGULATION 44
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.7 IMPACT OF RECESSION 45
2.8 GROWTH FORECAST 46
2.9 RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 9 STYRENE BUTADIENE RUBBER SEGMENT TO DOMINATE MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 49
FIGURE 10 SYNTHETIC RUBBER APPLICATION TO LEAD MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 50
FIGURE 11 INDUSTRIAL GRADE SEGMENT TO LEAD MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 50
FIGURE 12 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY TO LEAD MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 51
FIGURE 13 EUROPE TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIO-BUTADIENE MARKET 53
FIGURE 14 GROWING DEMAND FROM AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SECTOR TO DRIVE MARKET 53
4.2 BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE 54
FIGURE 15 STYRENE BUTADIENE RUBBER TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 54
4.3 BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY 54
FIGURE 16 GERMANY TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 17 BIO-BUTADIENE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 55
5.2.1 DRIVERS 56
5.2.1.1 Growing emphasis on sustainable development and government support 56
5.2.1.2 Stringent environmental regulations and shifting consumer trends and preferences 56
5.2.1.3 Technological advancements and reduced dependence on fossil fuels 57
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Limited feedstock availability 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Growing demand for sustainable products for various end-use industries 58
5.2.3.2 Scarcity of butadiene for use in rubber market 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Competition from natural petroleum butadiene 59
5.2.4.2 High initial investments 60
6 INDUSTRY TRENDS 61
6.1 INTRODUCTION 61
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 61
6.2.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR BIO-BUTADIENE MANUFACTURERS 61
FIGURE 18 REVENUE SHIFT IN BIO-BUTADIENE MARKET 62
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 19 OVERVIEW OF BIO-BUTADIENE MARKET VALUE CHAIN 63
6.3.1 FEEDSTOCK SOURCING 63
6.3.2 BIO-BUTADIENE PROCESSING AND PRODUCING 63
6.3.3 DISTRIBUTORS 64
6.3.4 END USERS 64
6.4 PRICING ANALYSIS 64
6.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND BY REGION 64
TABLE 1 AVERAGE SELLING PRICE OF BIO-BUTADIENE, BY REGION, 2020–2028 (USD/METRIC TON) 64
FIGURE 20 BIO-BUTADIENE MATERIALS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BIO-BUTADIENE, BY REGION 65
6.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY APPLICATION 65
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD/METRIC TON) 65
FIGURE 21 BIO-BUTADIENE MATERIALS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY APPLICATION 65
6.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 66
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE, 2020–2028 (USD/METRIC TON) 66
FIGURE 22 BIO-BUTADIENE MATERIALS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 66
6.4.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY END-USE INDUSTRY 66
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY 2020–2028 (USD/METRIC TON) 66
FIGURE 23 BIO-BUTADIENE MATERIALS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY 67
6.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 67
TABLE 5 BIO-BUTADIENE MARKET: ECOSYSTEM 67
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
TABLE 6 KEY TECHNOLOGIES IN BIO-BUTADIENE MARKET 68
TABLE 7 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES IN BIO-BUTADIENE MARKET 69
TABLE 8 ADJACENT TECHNOLOGIES IN BIO-BUTADIENE MARKET 69
6.7 PATENT ANALYSIS 69
6.7.1 METHODOLOGY 69
6.7.2 PATENTS GRANTED WORLDWIDE, 2014–2023 70
TABLE 9 BIO-BUTADIENE MARKET: TOTAL NUMBER OF PATENTS 70
6.7.3 PATENT PUBLICATION TRENDS 70
FIGURE 24 NUMBER OF PATENTS GRANTED (2014−2023) 70
6.7.4 INSIGHTS 71
6.7.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 71
FIGURE 25 LEGAL STATUS OF PATENTS 71
6.7.6 JURISDICTION ANALYSIS 72
FIGURE 26 PATENT ANALYSIS, BY JURISDICTION, 2014−2023 72
6.7.7 TOP COMPANIES/APPLICANTS 72
FIGURE 27 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS IN LAST 10 YEARS 72
TABLE 10 LIST OF MAJOR PATENT OWNERS FOR BIO-BUTADIENE 73
6.7.8 LIST OF MAJOR PATENTS 73
TABLE 11 MAJOR PATENTS FOR BIO-BUTADIENE 73
6.8 TRADE ANALYSIS 80
6.8.1 IMPORT SCENARIO 80
FIGURE 28 IMPORTS OF BIO-BUTADIENE, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD THOUSAND) 80
6.8.2 EXPORT SCENARIO 81
FIGURE 29 EXPORTS OF BIO- BUTADIENE, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD THOUSAND) 81
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 81
TABLE 12 BIO-BUTADIENE MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 81
6.10 REGULATORY LANDSCAPE 82
6.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 16 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 17 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
6.10.2 REGULATIONS RELATED TO BIO-BUTADIENE MARKET 84
TABLE 18 LIST OF REGULATIONS FOR BIO-BUTADIENE MARKET 84
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
TABLE 19 BIO-BUTADIENE MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 86
FIGURE 30 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: BIO-BUTADIENE MARKET 86
6.11.1 THREAT OF SUBSTITUTES 87
6.11.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 87
6.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
6.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
6.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 88
6.12 RAW MATERIAL ANALYSIS 88
6.12.1 CORN 88
6.12.2 SUGARCANE 89
6.12.3 LIGNOCELLULOSE BIOMASS 89
6.12.4 WASTE-TO-ENERGY FEEDSTOCK 89
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 90
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 90
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 90
TABLE 20 INFLUENCE OF BUYERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 90
6.13.2 BUYING CRITERIA 91
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 91
TABLE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 91
6.14 MACROECONOMIC INDICATORS 92
6.14.1 GDP TRENDS AND FORECASTS OF MAJOR ECONOMIES 92
TABLE 22 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE) OF KEY COUNTRIES, 2018–2025 92
6.15 CASE STUDIES 93
6.15.1 RENEWABLE BUTADIENE: CASE FOR HYBRID PROCESSING VIA BIO- AND CHEMO-CATALYSIS 93
6.15.2 ASSESSING ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF BIO-OLEFINS: CASE FOR 1,3-BUTADIENE PRODUCTION FROM BIOETHANOL 93
7 BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE 95
7.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 33 INDUSTRIAL GRADE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 23 BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2020–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 24 BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2024–2029 (USD MILLION) 96
7.2 LABORATORY GRADE 97
7.2.1 CRUCIAL ROLE IN SCIENTIFIC ADVANCEMENT TO DRIVE MARKET 97
7.3 INDUSTRIAL GRADE 97
7.3.1 PRODUCTION OF SUSTAINABLE SYNTHETIC RUBBERS, PLASTICS, RESINS, AND OTHER CHEMICAL PRODUCTS TO DRIVE MARKET 97
8 BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE 98
8.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 34 STYRENE-BUTADIENE RUBBER SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 25 BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 26 BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 27 BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TON) 100
TABLE 28 BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TON) 100
8.2 SBR (STYRENE-BUTADIENE RUBBER) 101
8.2.1 ABRASION RESISTANCE AND AGING STABILITY OF STYRENE, FLEXIBILITY AND RESILIENCE OF BUTADIENE TO DRIVE MARKET 101
8.3 SBL (STYRENE-BUTADIENE LATEX) 101
8.3.1 DEMAND FROM ADHESIVES, COATINGS, CONSTRUCTION, AND PAPER INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 101
8.4 PB (POLYBUTADIENE) 101
8.4.1 EXCEPTIONAL RESILIENCE, ABRASION RESISTANCE, AND LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY TO DRIVE MARKET 101
8.5 ABS (ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE) 102
8.5.1 DEMAND FOR AUTOMOTIVE PARTS, CONSUMER PRODUCTS, AND INDUSTRIAL EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 102
8.6 NBR (NITRILE-BUTADIENE RUBBER) 102
8.6.1 SUPERIOR CHEMICAL RESISTANCE AND DURABILITY TO DRIVE MARKET 102
8.7 SBS AND SEBS (STYRENE-BUTADIENE BLOCK COPOLYMERS) 103
8.7.1 EXCELLENT WEATHERABILITY AND RESISTANCE TO OIL AND CHEMICALS TO DRIVE MARKET 103
8.8 OTHERS 103
8.8.1 EPDM (ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER) 103
8.8.1.1 Offers durability and resistance to environmental factors 103
8.8.2 CHLOROPRENE RUBBER (CR) 103
8.8.2.1 Resistant to oils, chemicals, heat, and weathering 103
8.8.3 CHLOROPRENE RUBBER (CR) 104
8.8.3.1 Enables excellent elasticity, high tensile strength, and superior abrasion resistance 104
9 BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 35 SYNTHETIC RUBBER SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 2024 106
TABLE 29 BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 30 BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 107
9.2 SYNTHETIC RUBBER 107
9.2.1 ENHANCED DURABILITY, RESILIENCE, AND CHEMICAL RESISTANCE OVER NATURAL RUBBER TO DRIVE MARKET 107
9.3 FINE CHEMICALS 108
9.3.1 HIGH PROCESS EFFICIENCY AND MINIMIZED ENVIRONMENTAL FOOTPRINT TO DRIVE MARKET 108
9.4 THERMOPLASTIC ELASTOMERS 108
9.4.1 RESILIENCE AND ELASTICITY OF ELASTOMERS AND PROCESSABILITY AND RECYCLABILITY OF THERMOPLASTICS TO DRIVE MARKET 108
9.5 PLASTICS 109
9.5.1 DEMAND FROM PACKAGING, CONSTRUCTION, AUTOMOTIVE, AND CONSUMER GOODS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 109
9.6 OTHER APPLICATIONS 109
10 BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY 110
10.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 36 AUTOMOTIVE AND TRANSPORTATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 111
TABLE 31 BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 32 BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 112
10.2 AUTOMOTIVE AND TRANSPORTATION 112
10.2.1 TIGHTENING EMISSION REGULATIONS, DEMAND FOR ECO-FRIENDLY VEHICLES, AND SUPPLY CHAIN RESILIENCE TO DRIVE MARKET 112
10.3 CONSUMER GOODS 113
10.3.1 DURABLE, HIGH-PERFORMING, AND ECO-FRIENDLY PRODUCTS MEETING ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO DRIVE MARKET 113
10.4 CHEMICAL PROCESSING 113
10.4.1 CREATION OF BIO-BASED ALTERNATIVES TO CONVENTIONAL PETROCHEMICAL-DERIVED PRODUCTS TO DRIVE MARKET 113
10.5 BUILDING AND CONSTRUCTION 114
10.5.1 ENHANCED STRUCTURAL INTEGRITY AND DURABILITY OF CONSTRUCTION MATERIALS TO DRIVE MARKET 114
10.6 TEXTILE 114
10.6.1 ELASTICITY, STRENGTH, AND RESISTANCE TO WRINKLING, ALONG WITH ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY TO DRIVE MARKET 114
10.7 MEDICAL 115
10.7.1 HIGH ELASTICITY, DURABILITY, AND RESISTANCE TO CONTAMINANTS TO DRIVE MARKET 115
10.8 OTHER END-USE INDUSTRIES 115
10.8.1 ELECTRONICS 115
10.8.2 PACKAGING 115
10.8.3 RENEWABLE ENERGY 115
11 BIO-BUTADIENE MARKET, BY REGION 116
11.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 37 EUROPE TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 33 BIO-BUTADIENE MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 34 BIO-BUTADIENE MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 35 BIO-BUTADIENE MARKET, BY REGION , 2020–2023 (TON) 118
TABLE 36 BIO-BUTADIENE MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TON) 118
11.2 ASIA PACIFIC 119
11.2.1 IMPACT OF RECESSION 119
FIGURE 38 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 37 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 38 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 39 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TON) 121
TABLE 40 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TON) 121
TABLE 41 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 42 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 43 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TON) 122
TABLE 44 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TON) 123
TABLE 45 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 46 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 47 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 48 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 49 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 50 ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 124
11.2.1.1 China 125
11.2.1.1.1 Significant capital investments toward sustainability to drive market 125
TABLE 51 CHINA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 52 CHINA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 126
11.2.1.2 Japan 126
11.2.1.2.1 Government support, industry participation, and technological advancements to drive market 126
TABLE 53 JAPAN: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 54 JAPAN: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 127
11.2.1.3 South Korea 127
11.2.1.3.1 High share of global synthetic rubber production to drive market 127
TABLE 55 SOUTH KOREA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 56 SOUTH KOREA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 128
11.2.1.4 India 129
11.2.1.4.1 Significant economic growth and development to drive market 129
TABLE 57 INDIA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 58 INDIA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 130
11.2.1.5 Rest of Asia Pacific 130
TABLE 59 REST OF ASIA PACIFIC BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 60 REST OF ASIA PACIFIC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 131
11.3 NORTH AMERICA 131
11.3.1 IMPACT OF RECESSION 131
FIGURE 39 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 61 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 62 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 63 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TON) 133
TABLE 64 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TON) 133
TABLE 65 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 66 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 67 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TON) 134
TABLE 68 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TON) 135
TABLE 69 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 70 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2024–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 71 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 72 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 73 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 74 NORTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 136
11.3.1.1 US 137
11.3.1.1.1 Bioeconomy Initiative and Farm Bill to drive market 137
TABLE 75 US: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 76 US: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 137
11.3.1.2 Canada 138
11.3.1.2.1 Initiatives fostering clean growth and reducing greenhouse gas emissions to drive market 138
TABLE 77 CANADA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 78 CANADA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 139
11.3.1.3 Mexico 139
11.3.1.3.1 Government initiatives to drive bio-butadiene and synthetic rubber industries 139
TABLE 79 MEXICO: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 80 MEXICO: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 140
11.4 EUROPE 140
FIGURE 40 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET SNAPSHOT 141
11.4.1 IMPACT OF RECESSION 142
TABLE 81 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 82 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 83 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TON) 143
TABLE 84 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TON) 143
TABLE 85 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 86 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 87 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TON) 144
TABLE 88 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TON) 145
TABLE 89 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 90 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2024–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 91 EUROPE BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 92 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 93 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 94 EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 146
11.4.1.1 Germany 147
11.4.1.1.1 Ambitious environmental regulations aimed at reducing greenhouse gas emissions to drive market 147
TABLE 95 GERMANY: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 96 GERMANY: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 148
11.4.1.2 UK 148
11.4.1.2.1 Adoption of sustainable practices in automotive and construction industries to drive market 148
TABLE 97 UK: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 98 UK: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 149
11.4.1.3 France 149
11.4.1.3.1 Stringent environmental regulations and promotion of bio-based economy to drive market 149
TABLE 99 FRANCE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 100 FRANCE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 150
11.4.1.4 Italy 151
11.4.1.4.1 Growing environmental consciousness among consumers and industries to drive market 151
TABLE 101 ITALY: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 102 ITALY: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 152
11.4.1.5 Spain 152
11.4.1.5.1 Well-established automotive industry and demand for environmentally friendly building materials to drive market 152
TABLE 103 SPAIN: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 104 SPAIN: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 153
11.4.1.6 Russia 153
11.4.1.6.1 Expanding automotive and construction sectors to drive market 153
TABLE 105 RUSSIA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 106 RUSSIA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 154
11.4.1.7 Rest of Europe 155
TABLE 107 REST OF EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 108 REST OF EUROPE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 155
11.5 SOUTH AMERICA 156
11.5.1 IMPACT OF RECESSION 156
TABLE 109 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 110 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 111 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TON) 157
TABLE 112 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TON) 157
TABLE 113 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 157
TABLE 114 SOUTH AMERICA :BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 115 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TON) 158
TABLE 116 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TON) 158
TABLE 117 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 118 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2024–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 119 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 120 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 121 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 122 SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 160
11.5.1.1 Brazil 160
11.5.1.1.1 Significant production of ethanol and large automotive industry to drive market 160
TABLE 123 BRAZIL: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 124 BRAZIL: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 161
11.5.1.2 Argentina 162
11.5.1.2.1 Large agricultural sector and increase in vehicle production to drive market 162
TABLE 125 ARGENTINA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 126 ARGENTINA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 163
11.5.1.3 Rest of South America 163
TABLE 127 REST OF SOUTH AMERICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 128 REST OF SOUTH AMERICA :BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 164
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 164
11.6.1 IMPACT OF RECESSION 164
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TON) 166
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TON) 166
TABLE 133 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 134 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TON) 167
TABLE 136 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TON) 167
TABLE 137 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2020–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 138 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY GRADE, 2024–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 139 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 140 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 141 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 169
TABLE 142 MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 169
11.6.1.1 GCC 170
11.6.1.1.1 Saudi Arabia 170
11.6.1.1.1.1 Sustainable manufacturing, strategic collaborations, and growing construction sector to drive market 170
TABLE 143 SAUDI ARABIA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 170
TABLE 144 SAUDI ARABIA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 171
11.6.1.1.2 UAE 171
11.6.1.1.2.1 Robust growth of construction sector, sustainable development, and substantial investments in chemical production to drive market 171
TABLE 145 UAE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 146 UAE: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 172
11.6.1.2 Rest of GCC 172
TABLE 147 REST OF GCC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 148 REST OF GCC: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 173
11.6.1.2.1 South Africa 173
11.6.1.2.1.1 Significant chemical production and increasing focus on environmentally conscious development to drive market 173
TABLE 149 SOUTH AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 150 SOUTH AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 174
11.6.1.3 Rest of Middle East & Africa 175
TABLE 151 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 175
TABLE 152 REST MIDDLE EAST & AFRICA: BIO-BUTADIENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 175
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 176
12.1 INTRODUCTION 176
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/ RIGHT TO WIN 176
TABLE 153 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY BIO-BUTADIENE PLAYERS 176
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS 177
12.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2023 177
FIGURE 41 RANKING OF TOP THREE PLAYERS IN BIO-BUTADIENE MARKET, 2023 177
12.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 177
TABLE 154 BIO-BUTADIENE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 178
FIGURE 42 SHARE OF KEY PLAYERS IN BIO-BUTADIENE MARKET, 2023 178
12.4 REVENUE ANALYSIS 179
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS OF TOP 3 PLAYERS, 2020–2024 179
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 180
12.5.1 STARS 180
12.5.2 EMERGING LEADERS 180
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 180
12.5.4 PARTICIPANTS 180
FIGURE 44 BIO-BUTADIENE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 181
12.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY PLAYERS, 2023 182
TABLE 155 TYPE: COMPANY FOOTPRINT (11 COMPANIES) 182
TABLE 156 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT (11 COMPANIES) 183
TABLE 157 END-USE INDUSTRY: COMPANY FOOTPRINT (11 COMPANIES) 184
TABLE 158 REGION: COMPANY FOOTPRINT (11 COMPANIES) 185
FIGURE 45 BIO-BUTADIENE MARKET: OVERALL COMPANY FOOTPRINT 186
12.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 186
FIGURE 46 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 186
FIGURE 47 YEAR-TO-DATE (YTD) PRICE TOTAL RETURN 187
12.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 187
12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 159 BIO-BUTADIENE MARKET: PRODUCT LAUNCHES (JANUARY 2014–MAY 2024) 187
12.7.2 DEALS 188
TABLE 160 BIO-BUTADIENE MARKET: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 188
12.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 189
TABLE 161 BIO-BUTADIENE MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 189
13 COMPANY PROFILES 190
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
13.1 KEY PLAYERS 190
13.1.1 SABIC 190
TABLE 162 SABIC: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 48 SABIC: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 163 SABIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 164 SABIC: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 192
TABLE 165 SABIC: EXPANSIONS (JANUARY 2014–MAY 2024) 192
TABLE 166 SABIC: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 192
13.1.2 ETB CATALYTIC TECHNOLOGIES & TRINSEO 195
TABLE 167 ETB CATALYTIC TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 195
TABLE 168 ETB CATALYTIC TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 169 ETB CATALYTIC TECHNOLOGIES: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 196
TABLE 170 ETB CATALYTIC TECHNOLOGIES: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 196
13.1.3 GENOMATICA, INC. & VERSALIS 198
TABLE 171 GENOMATICA, INC.: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 172 GENOMATICA, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 198
TABLE 173 GENOMATICA, INC.: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 199
13.1.4 SYNTHOS & LIMMUS TECHNOLOGY, LLC. 200
TABLE 174 SYNTHOS: COMPANY OVERVIEW 200
TABLE 175 SYNTHOS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 201
TABLE 176 SYNTHOS: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 201
TABLE 177 SYNTHOS: EXPANSIONS (JANUARY 2014–MAY 2024) 202
TABLE 178 SYNTHOS: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 203
13.1.5 INVISTA & LANZATECH 204
TABLE 179 INVISTA: COMPANY OVERVIEW 204
TABLE 180 INVISTA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 204
TABLE 181 INVISTA: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 205
13.1.6 BRASKEM S.A. 206
TABLE 182 BRASKEM S.A.: COMPANY OVERVIEW 206
FIGURE 49 BRASKEM S.A.: COMPANY SNAPSHOT 206
TABLE 183 BRASKEM S.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 207
TABLE 184 BRASKEM S.A.: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 207
13.1.7 EVONIK INDUSTRIES 209
TABLE 185 EVONIK INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 209
FIGURE 50 EVONIK INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 186 EVONIK INDUSTRIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 210
TABLE 187 EVONIK INDUSTRIES: PRODUCT LAUNCHES (JANUARY 2014–MAY 2024) 211
TABLE 188 EVONIK INDUSTRIES: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 211
TABLE 189 EVONIK INDUSTRIES: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 211
13.1.8 BIOKEMIK 213
TABLE 190 BIOKEMIK: COMPANY OVERVIEW 213
TABLE 191 BIOKEMIK: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 213
TABLE 192 BIOKEMIK: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 214
TABLE 193 BIOKEMIK: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 214
13.1.9 MICHELIN & IFPENS & AXENS 216
TABLE 194 MICHELIN: COMPANY OVERVIEW 216
FIGURE 51 MICHELIN: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 195 MICHELIN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 217
TABLE 196 MICHELIN: DEALS (JANUARY 2014–MAY 2024) 218
TABLE 197 MICHELIN: EXPANSIONS (JANUARY 2014–MAY 2024) 218
TABLE 198 MICHELIN: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 219
13.1.10 ZEON CORPORATION 220
TABLE 199 ZEON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 220
FIGURE 52 ZEON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 200 ZEON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 221
TABLE 201 ZEON CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2014–MAY 2024) 221
13.1.11 GLOBAL BIOENERGIES 223
TABLE 202 GLOBAL BIOENERGIES: COMPANY OVERVIEW 223
FIGURE 53 GLOBAL BIOENERGIES: COMPANY SNAPSHOT 224
TABLE 203 GLOBAL BIOENERGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 224
TABLE 204 GLOBAL BIOENERGIES: EXPANSIONS (JANUARY 2014–MAY 2024) 225
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 227
14.1 DISCUSSION GUIDE 227
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 230
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 232
14.4 RELATED REPORTS 232
14.5 AUTHOR DETAILS 233

 

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