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PFASろ過市場:技術別(水処理システム、水処理薬品)、処理場所別(原位置、原位置)、浄化技術別、環境媒体別、汚染物質タイプ別、地域別 - 2029年までの世界予測


PFAS Filtration Market by Technology (Water Treatment Systems, Water Treatment Chemicals), Place of Treatment (In-Situ, Ex-Situ), Remediation Technology, Environmental Medium, Contaminant Type, and Region - Global Forecast to 2029

PFASろ過市場は、2024年の20億米ドルから年平均成長率7.1%で、2029年には28億米ドルに達すると予測されている。米国では、製造、半導体、化学処理などさまざまな分野で産業が拡大しているため、PFAS含有物質の利... もっと見る

 

 

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2024年5月24日 US$4,950
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サマリー

PFASろ過市場は、2024年の20億米ドルから年平均成長率7.1%で、2029年には28億米ドルに達すると予測されている。米国では、製造、半導体、化学処理などさまざまな分野で産業が拡大しているため、PFAS含有物質の利用が増加している。例えば製造部門では、PFAS化合物はノンスティック・コーティング、食品包装、消火用フォームなどの製品によく見られる。米国環境保護庁(EPA)によると、製造業はPFAS汚染の主な原因のひとつであり、排水を通じて水質汚染に寄与している。EPAの最近のデータによれば、全米で1,500を超える施設が、その業務においてPFASを使用していることが知られているか、または疑われており、その結果、環境に大きな影響を与えている。
半導体産業では、エッチング剤や洗浄剤など、さまざまな製造工程でPFAS含有化学物質が広く使用されている。同様に、化学加工産業は、潤滑剤、界面活性剤、防汚剤などの用途にPFAS化合物を使用し、そのユニークな特性に依存している。EPAの最近のデータや業界の報告書によると、米国の製造業は環境中へのPFAS排出のかなりの部分を占めており、全米で何千もの施設が業務にPFAS含有物質を使用していると推定されている。さらに、技術製造において重要な役割を果たす半導体産業は、さまざまなプロセスでPFAS化学物質に依存している。化学加工産業は、製造工程や製品配合にこれらの物質を使用することで、PFAS汚染の一因となっている。こうした産業が拡大するにつれ、PFAS汚染が環境に与える影響に対処する必要性が高まっている。EPA(米国環境保護庁)や州レベルの環境当局などが定める規制基準により、PFAS汚染を軽減するための厳しい対策が必要となっている。その結果、規制要件を遵守し、環境の持続可能性を確保するために、これらの業界ではPFASろ過システムに対する需要が高まっている。PFAS処理は、これらの難分解性で有害な汚染物質の環境への放出を防止し、水資源と公衆衛生を守るために不可欠となる。
"技術タイプ別では、水処理システム分野が予測期間中、金額ベースで最も急成長する市場になると予想される。"
PFASろ過のための水処理システムは、水源からこれらの難分解性化学物質を効果的に除去するために、いくつかの高度な技術を利用している。逆浸透(RO)は半透膜を採用し、PFAS分子をそのサイズと電荷に基づいて物理的にブロックし、高い除去効率を確保する。同様に、ナノろ過や限外ろ過のような高圧膜ろ過法は、膜を通して汚染物質を排除するという原理に基づいており、PFASを効果的に対象としている。オゾンや過酸化水素処理などの高度酸化プロセス(AOPs)は、酸化反応を通じてPFAS分子を有害性の低い成分に分解するが、これらのプロセスは複雑でコストがかかることがある。電気化学的酸化/還元技術は、水に電流を流し、PFAS分子をより毒性の低い物質に分解するもので、有望だが発展途上の方法としての可能性を示している。これらの技術はそれぞれ、水質、処理規模、規制要件などの要因に応じて明確な利点を提供し、PFAS汚染に効果的に対処するためのオーダーメイドのソリューションの必要性を強調している。
.
"浄化技術に基づくと、活性炭が予測期間中、金額ベースで最大の市場シェアを持つ。"

活性炭は、水からこれらの難分解性化学物質を吸着するその卓越した能力により、PFASろ過において極めて重要である。疎水性で知られるPFAS分子は、活性炭の多孔質表面に引き寄せられ、ファンデルワールス相互作用のような物理的な力によって付着する。この吸着プロセスにより、PFAS汚染物質は効果的に炭素構造内に捕捉され、水流から除去される。活性炭ろ過システムは、PFOAやPFOSのようなPFASの確実な除去を提供し、自治体の処理プラントから家庭用フィルターまで、さまざまな規模で広く使用されている。さらに、活性炭の再生可能な性質は、長期間の使用と費用対効果を可能にし、飲料水や工業プロセスにおけるPFAS汚染に対抗する上で好ましい選択肢となっている。
.
"地域別では、アジア太平洋地域が金額ベースで2023年にPFASろ過の最も急成長する市場である。"
アジア太平洋地域は、主にいくつかの要因によってPFASろ過の急速な成長を経験している。まず、この地域の国々では工業化と都市化が進み、化学物質の使用量と製造活動が増加している。PFASに関連する環境・健康リスクに対する認識が高まるにつれ、効果的な水処理ソリューションに対する需要が高まっている。さらに、中国、インド、オーストラリアなどの国々では、水質基準に関する規制の枠組みが厳しくなっており、PFAS除去のために活性炭や膜プロセスのような高度なろ過技術の採用が必要となっている。この地域の経済成長は、これらの規制要件を満たし、公衆衛生上の懸念に対処するために、最新のろ過技術を含む水インフラへの投資も可能にしている。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定し検証する過程で、広範な一次インタビューが実施された。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通りである:
- 企業タイプ別ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル:35%、ディレクターレベル:25%、その他:40
- 地域別北米:40%、欧州:30%、アジア太平洋地域:20%、中東・アフリカ:5%、中南米:5
この市場の主要プレーヤーは、ヴェオリア(フランス)、AECOM(米国)、WSP(カナダ)、クリーンアース(米国)、ウッド(英国)、ザイレム(米国)、ジェイコブス(米国)、TRCカンパニーズ(米国)、バテル記念研究所(米国)、サイクロピュア社(米国)である。
調査範囲
本レポートでは、PFASろ過市場を、技術、修復技術、処理場所、サービスタイプ、環境媒体、汚染物質タイプ、最終用途産業、地域に基づいてセグメント化し、様々な地域における市場全体の価値を推定しています。主要な業界プレイヤーの詳細な分析を実施し、PFASろ過市場に関連する事業概要、製品およびサービス、主要戦略、新製品の発表、事業拡大、M&Aに関する洞察を提供しています。
このレポートを購入する主な利点
当調査レポートでは、業界分析(業界動向)、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロファイルなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、PFASろ過市場の新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供する:
- 主な促進要因(PFAS汚染に関する規制当局の監視強化と環境規制の強化、PFAS暴露に関連する健康リスクに対する一般市民の意識の高まり、製造業、化学加工、半導体産業の拡大)、阻害要因(高価で複雑な修復プロセス)の分析、機会(米国のPFAS処理企業は、PFAS汚染の増加に悩む市場に世界的に進出する大きな可能性を持っている、PFASの研究、開発、修復の取り組みに対する政府の資金提供や支援が大きい)、課題(PFAS処理中に発生する処理残渣の適切な管理、新興のPFAS化合物への対応、その潜在的リスクと処理要件の理解は、業界にとって継続的な課題である。).
- 市場への浸透:世界のPFASろ過市場のトップ企業が提供するPFASろ過市場に関する包括的情報。
- 製品開発/イノベーション:PFASろ過市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な新興市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、地域ごとのPFASろ過市場を分析しています。
- 市場の多様化:世界のPFASろ過市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的情報
- 競合評価:PFASろ過市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価

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目次

1 はじめに 31
1.1 調査目的 31
1.2 市場の定義 31
1.3 除外項目と除外項目 32
表1 PFASろ過市場:包含要素と除外要素 32
1.4 調査範囲 32
1.4.1 対象市場 32
1.4.2 対象地域 33
1.4.3 考慮した年数 33
1.5 考慮した通貨 34
1.6 単位 34
1.7 利害関係者
2 調査方法 35
2.1 調査データ 35
図 1 PFASろ過市場:調査デザイン 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 37
2.1.2.2 専門家へのインタビューの内訳 37
2.1.2.3 主要な業界インサイト 38
2.2 市場規模の推定 39
2.2.1 トップダウンアプローチ 39
図2 トップダウンアプローチ 39
2.2.2 ボトムアップアプローチ 40
図3 ボトムアップアプローチ 40
2.3 データ三角測量 41
図 4 PFAS ろ過市場:データ三角測量 41
2.4 調査の前提 42
2.5 リサーチの限界 42
2.6 予測の推定 42
2.6.1 供給サイドアプローチ
2.6.2 需要サイドアプローチ 43
2.7 景気後退の影響
3 エグゼクティブ・サマリー
図 5 2024~2029 年の間に水処理システムがより大きな技術タイプになる 44
図 6 2024~2029 年の間に活性炭が PFAS ろ過市場をリードする 45
図 7 2024~2029 年の間に PFAS ろ過市場をリードする汚染物質タイプは PFOA と PFOS 45
図 8 2024~2029 年に PFAS ろ過市場をリードする地下水環境媒体タイプ 46
図 9 2024~2029 年にかけて PFAS ろ過市場をリードするのは現場周辺 46
図 10 2024~2029 年の間に PFAS ろ過市場をリードするのはオフサイト 47
図11 2024年から2029年にかけてPFASろ過市場をリードするのは市町村 47
図 12 2024-2029 年に PFAS ろ過市場をリードするのは北米 48
4 プレミアムに関する洞察 49
4.1 PFASろ過市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 49
図 13 新興国は予測期間中に PFAS ろ過製品の需要が高まる 49
4.2 PFASろ過市場、技術タイプ別 49
図 14 水処理システムは予測期間中に急成長する市場 49
4.3 PFASろ過市場:浄化技術別 50
図 15 RO 膜とナノろ過は予測期間中に最も高い CAGR で成長する 50
4.4 PFAS ろ過市場:処理場所別 50
図 16 PFAS のマルチコンパウンドは予測期間中に高い CAGR で成長する 50
4.5 PFASろ過市場:サービスタイプ別 51
図 17 現場サービスタイプは予測期間中により高い CAGR で成長する 51
4.6 PFASろ過市場:環境媒体別 51
図 18 土壌浄化は予測期間中に最も高い CAGR で成長する 51
4.7 PFASろ過市場:汚染物質タイプ別 52
図 19 原位置処理は予測期間中に高い CAGR で成長する 52
4.8 PFASろ過市場:最終用途産業別 52
図 20 予測期間中、工業用セグメントが最も高い CAGR で成長する 52
4.9 PFASろ過市場:国別 53
図 21 オーストラリアの市場が 2024 年から 2029 年にかけて最も高い CAGR を記録する 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場ダイナミクス
図 22:PFASろ過市場における促進要因、阻害要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 PFAS 汚染に関する規制当局の監視の高まりと環境規制の強化 55
5.2.1.2 PFAS暴露に伴う健康リスクに対する社会的認識の高まり 56
5.2.1.3 製造業、化学加工、半導体産業の拡大 56
5.2.2 抑制要因 57
5.2.2.1 高価で複雑なろ過プロセス 57
5.2.2.2 訓練を受けた専門家が限られている 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 世界的に拡大する大きな可能性 58
5.2.3.2 PFAS の研究、開発、ろ過の取り組みに対する多額の政府資金と支援 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 PFAS処理中に発生する処理残渣の適切な管理 59
5.2.4.2 新興PFAS化合物への対応と潜在的リスクおよび処理要件の理解 60
5.3 バリューチェーン分析 60
図 23 バリューチェーン分析 60
5.3.1 原材料サプライヤー 61
5.3.2 研究開発企業・団体 61
5.3.3 水処理薬品/システムサプライヤー 61
5.3.4 水処理サービス・プロバイダー
5.3.5 エンドユーザー
5.4 ポーターの5つの力分析 62
図 24 PFASろ過市場:ポーターの5つの力分析 62
5.4.1 新規参入の脅威 62
5.4.2 代替品の脅威 63
5.4.3 供給者の交渉力 63
5.4.4 買い手の交渉力 63
5.4.5 競争相手の強さ 63
表2 PFASろ過市場:ポーターの5つの力分析 63
5.5 特許分析
5.5.1 方法論
5.5.2 文書の種類 64
図 25 付与された特許 64
5.5.3 過去10年間の公開動向 65
5.5.4 洞察 65
5.5.5法域分析 65
5.5.6 過去10年間の特許権者トップ10 66
5.6 エコシステム/市場マップ 67
図 26 PFASろ過市場のエコシステム 67
表3 PFASろ過:エコシステム 68
5.7 貿易分析 68
5.7.1 水をろ過・浄化する機械・装置の輸入シナリオ 68
図 27 水をろ過または浄化する機械器具の輸入(主要国別、2019 年~2023 年) 69
5.7.2 ろ過または浄水用機械器具の輸出シナリオ 69
図28 ろ過または浄水用機械器具の輸出(主要国別、2019~2023年) 70
5.8 マクロ経済の概要と主要動向 70
5.8.1 GDPの動向と予測 70
表4 主要国の実質GDP成長率予測(年間変化率)、2023~2029年 71
5.9 技術分析 72
5.9.1 コーテッドサンド 72
5.9.2 発泡分別 72
5.9.3 改良粘土技術 72
5.9.4 ゼオライトと粘土鉱物 73
5.10 関税と規制の状況
5.10.1 規制
5.10.1.1 北米 73
5.10.1.2 欧州 74
5.10.1.3 アジア太平洋地域 75
5.10.1.4 中東・アフリカおよび南米 75
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 76
図 29 PFAS ろ過市場における顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的要因 76
5.12 2024-2025 年の主要会議とイベント 77
表 5:PFASろ過市場:2024~2025年の主要会議・イベント 77
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 78
図 30 上位 3 業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響 78
5.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 78
表6 最終用途産業トップ3の購買プロセスにおける機関投資家の影響 78
5.13.2 購入基準
5.13.2.1 品質 79
5.13.2.2 サービス 79
図31 サプライヤーの選択基準 79
表7 上位3業種における主要な購買基準 80
5.14 ケーススタディ分析 80
5.14.1 ヴェオリア 80
5.14.2 Evoqua Water Technologies 81
5.14.3 カルゴン・カーボン・コーポレーション 81
5.15 投資と資金調達のシナリオ 82
図 32 投資と資金調達のシナリオ 82
5.16 資金調達(用途/ケース別) 83
図 33 資金調達(用途ケース別) 83
6 PFASろ過市場、汚染物質タイプ別 84
6.1 はじめに
図 34 2024 年から 2029 年の間に PFAS ろ過市場を牽引するのは PFOA と PFOS 分野である 85
表 8:PFASろ過市場、汚染物質タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 85
表 9 汚染物質タイプ別 PFAS ろ過市場、2024~2029 年(百万米ドル) 85
6.2 PFOAとPFOS 86
6.2.1 環境中の存在に伴う公衆衛生上の重大なリスクが市場を牽引 86
6.3 複数のPFAS化合物 87
6.3.1 厳しい規制対応が市場を牽引 87
表 10 PFBS に関する米国各州のガイドライン値 88
7 PFASろ過市場:最終用途産業別 89
7.1 はじめに
図 35 2024 年から 2029 年の間に PFAS ろ過市場を牽引するのは自治体分野 90
表 11 PFAS ろ過市場、最終用途産業別、2021~2023 年(百万米ドル) 90
表 12 PFAS ろ過市場:最終用途産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 90
表 13 PFAS ろ過市場:最終用途産業別、2021~2023 年(キロトン) 91
表 14 PFAS ろ過市場:最終用途産業別、2024~2029 年(キロトン) 91
7.2 工業用 91
7.2.1 石油・ガス 91
7.2.1.1 厳しい環境規制が市場を牽引 91
7.2.2 医薬品 92
7.2.2.1 PFAS汚染が健康と環境に与える影響に対する意識の高まりが需要を牽引 92
7.2.3 化学製造 92
7.2.3.1 化学製造セクターの拡大が市場を牽引する 92
7.2.4 鉱業・鉱物処理 93
7.2.4.1 成長する鉱業と排出に関する厳しい規制が市場を牽引する 93
7.2.5 その他の産業分野 94
7.3 商業 94
7.3.1 活性炭とイオン交換は商業分野におけるPFASろ過の効果的な方法である 94
7.4 都市 95
7.4.1 飲料水処理 95
7.4.1.1 飲料水に関する厳しい環境規制が市場を牽引する 95
7.4.2 廃水処理 96
7.4.2.1 社会的関心の高まりが市場を牽引する 96
8 PFASろ過市場(環境媒体別) 97
8.1 導入 98
図 36 2024~2029 年の間に地下水分野が PFAS ろ過市場をリードする 98
表 15 PFAS ろ過市場、環境媒体別、2021~2023 年(百万米ドル) 98
表 16 PFAS ろ過市場、環境媒体別、2024~2029 年(百万米ドル) 98
8.2 地下水の浄化 99
8.2.1 厳しい連邦・州規制が市場を牽引する 99
8.3 土壌浄化 99
8.3.1 PFAS汚染物質の効果的除去または中和が市場を牽引 99
8.4 表流水と堆積物の浄化 100
8.4.1 PFAS汚染に対する意識の高まりが市場を押し上げる 100
9 PFASろ過市場(浄化技術別) 101
9.1 はじめに 102
図 37 活性炭分野が 2024 年から 2029 年の間に PFAS ろ過市場を牽引する 102
表 17 PFAS ろ過市場、浄化技術別、2021~2023 年(百万米ドル) 102
表 18 PFAS ろ過市場:浄化技術別、2024~2029 年(百万米ドル) 103
表 19 PFAS ろ過市場:浄化技術別、2021~2023 年(キロトン) 103
表 20 PFAS ろ過市場:浄化技術別、2024~2029 年(キロトン) 103
9.2 膜 104
9.2.1 厳しい環境規制による膜技術の採用 104
9.2.2 RO膜 104
9.3 化学物質 104
9.3.1 大規模浄化における費用対効果 104
9.3.2 活性炭吸着 105
9.3.3 化学酸化 105
9.3.4 イオン交換樹脂 106
9.3.5 バイオレメディエーション 106
9.3.6 その他の浄化技術 107
10 PFASろ過市場:サービスタイプ別 108
10.1 導入 109
図 38 2024 年から 2029 年の間に PFAS ろ過市場を牽引するのはオフサイト分野 109
表 21 PFAS ろ過市場、サービスタイプ別、2021~2023 年(百万米ドル) 109
表 22 PFAS ろ過市場:サービスタイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 109
10.2 オンサイト 110
10.2.1 即時性と利便性が需要を牽引 110
10.3 オフサイト 110
10.3.1 自治体・工業用最終産業への適合性が市場を牽引 110
11 PFASろ過市場:技術タイプ別 111
11.1 導入 112
図 39 水処理システム分野が 2024~2029 年の間に PFAS ろ過市場をリードする 112
表 23 PFAS ろ過市場:技術タイプ別、2021~2023 年(百万米ドル) 112
表 24 PFAS ろ過市場:技術タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 112
11.2 水処理システム 113
11.2.1 大規模水処理用途に適した活性炭フィルター 113
11.3 水処理薬品 114
11.3.1 水処理薬品の技術進歩が市場を牽引 114
12 PFASろ過市場:地域別 115
12.1 はじめに 116
表 25:PFASろ過市場、地域別、2021~2023年(百万米ドル) 116
表 26 PFASろ過市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 117
表 27 PFASろ過市場:地域別、2021~2023年(キロトン) 117
表 28 PFAS ろ過市場:地域別、2024~2029 年(キロトン) 117
12.2 北米 118
12.2.1 景気後退の影響 118
図 40 北米:PFAS ろ過市場のスナップショット 119
表 29 北米:PFAS 濾過市場:国別、2021~2023 年(百万米ドル) 119
表30 北米:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 120
表 31 北米:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(キロトン) 120
表 32 北米:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(キロトン) 120
表 33 北米:PFASろ過市場:技術タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 120
表 34 北米:PFASろ過市場:技術タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 121
表 35 北米:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 121
表 36 北米:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 121
表 37 北米:PFASろ過市場:浄化技術別、2021~2023年(百万米ドル) 121
表 38 北米:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(百万米ドル) 122
表 39 北米:PFAS ろ過市場:浄化技術別 2021-2023 (キロトン) 122
表40 北米:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(キロトン) 122
表 41 北米:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 123
表42 北米:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 123
表43 北米:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2021~2023年(キロトン) 123
表44 北米:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2024~2029年(キロトン) 124
12.2.2 米国 124
12.2.2.1 PFAS汚染に対する厳しい規制が市場を牽引 124
表 45 米国:PFAS 濾過市場:最終用途産業別、2021~2023 年(百万米ドル) 124
表 46 米国:PFAS 濾過市場:最終用途産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 125
12.2.3 カナダ 125
12.2.3.1 PFAS除去に向けた政府のイニシアティブの高まりが市場を牽引 125
表 47 カナダ:PFAS 濾過市場:最終用途産業別、2021~2023 年(百万米ドル) 125
表 48 カナダ:PFAS 濾過市場:最終用途産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 126
12.2.4 メキシコ 126
12.2.4.1 産業間の需要増加が市場を牽引 126
表49 メキシコ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023年(百万米ドル) 126
表50 メキシコ:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 126
12.3 欧州 127
12.3.1 景気後退の影響 127
図 41 欧州:PFASろ過市場のスナップショット 128
表 51 欧州:PFAS ろ過市場:国別 2021~2023 年(百万米ドル) 128
表 52 欧州:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 129
表 53 欧州:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(キロトン) 129
表 54 欧州:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(キロトン) 129
表 55 欧州:PFAS ろ過市場:技術タイプ別、2021~2023 年(百万米ドル) 129
表 56 欧州:PFASろ過市場:技術タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 130
表 57 欧州:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 130
表 58 欧州:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 130
表59 欧州:PFASろ過市場:浄化技術別、2021~2023年(百万米ドル) 130
表60 欧州:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(百万米ドル) 131
表 61 欧州:PFASろ過市場:浄化技術別、2021~2023年(キロトン) 131
表62 欧州:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(キロトン) 132
表 63 欧州:PFAS ろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 132
表64 欧州:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 132
表 65 欧州:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2021~2023年(キロトン) 133
表 66 欧州:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2024~2029年(キロトン) 133
12.3.2 ドイツ 133
12.3.2.1 最終用途産業からの需要増加が市場成長を促進 133
表 67 ドイツ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 134
表 68 ドイツ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 134
12.3.3 フランス 134
12.3.3.1 EUの飲料水規制遵守への関心の高まりが需要を牽引 134
表 69 フランス:PFAS ろ過市場:最終用途産業別 2021~2023 年(百万米ドル) 135
表 70 フランス:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 135
12.3.4 英国 135
12.3.4.1 大学と政府はPFAS除去プロジェクトに資金を提供している 135
表 71 英国:PFAS 濾過市場:最終用途産業別、2021~2023 年(百万米ドル) 136
表 72 英国:PFAS 濾過市場:最終用途産業別、2024~2029 年(百万米ドル) 136
12.3.5 その他の欧州 136
表73 欧州その他:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023年(百万米ドル) 136
表 74 その他のヨーロッパ:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 137
12.4 アジア太平洋地域 137
12.4.1 景気後退の影響 137
表 75 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(百万米ドル) 137
表 76 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 138
表77 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(キロトン) 138
表78 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(キロトン) 138
表 79 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:技術タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 138
表 80 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:技術タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 139
表 81 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 139
表 82 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 139
表 83 アジア太平洋地域:PFAS ろ過市場:浄化技術別 2021-2023 年(百万米ドル) 139
表84 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(百万米ドル) 140
表 85 アジア太平洋地域:浄化技術別 PFAS ろ過市場 2021-2023 (キロトン) 140
表 86 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(キロトン) 141
表 87 アジア太平洋地域:PFAS ろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 141
表88 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 141
表 89 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2021~2023年(キロトン) 142
表 90 アジア太平洋地域:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2024~2029年(キロトン) 142
12.4.2 中国 142
12.4.2.1 厳しい水処理政策が需要を牽引 142
表 91 中国:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 143
表 92 中国:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 143
12.4.3 日本 143
12.4.3.1 成長する製薬業界が市場を牽引 143
表 93 日本:PFASろ過市場:最終用途産業別、2021~2023年(百万米ドル) 143
表94 日本:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 144
12.4.4 オーストラリア 144
12.4.4.1 厳しい政府規制が市場を牽引 144
表95 オーストラリア:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023年(百万米ドル) 145
表 96 オーストラリア:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 145
12.4.5 その他のアジア太平洋地域 145
表97 その他のアジア太平洋地域:PFASろ過市場:最終用途産業別、2021~2023年(百万米ドル) 145
表 98 その他のアジア太平洋地域:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 146
12.5 中東・アフリカ 146
12.5.1 景気後退の影響 146
表 99 中東・アフリカ:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(百万米ドル) 146
表100 中東・アフリカ:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 147
表 101 中東・アフリカ:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(キロトン) 147
表 102 中東・アフリカ:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(キロトン) 147
表 103 中東・アフリカ:PFASろ過市場:浄化技術別、2021~2023年(百万米ドル) 148
表 104 中東・アフリカ:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(百万米ドル) 148
表 105 中東・アフリカ:浄化技術別 PFAS ろ過市場 2021-2023 (キロトン) 148
表 106 中東・アフリカ:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(キロトン) 149
表 107 中東・アフリカ:PFAS ろ過市場:技術タイプ別、2021~2023 年(百万米ドル) 149
表 108 中東・アフリカ:PFASろ過市場:技術タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 149
表 109 中東・アフリカ:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 149
表 110 中東・アフリカ:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 150
表 111 中東・アフリカ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 150
表112 中東・アフリカ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024-2029 (百万米ドル) 150
表 113 中東・アフリカ:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別 2021-2023 (キロトン) 150
表 114 中東・アフリカ:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2024~2029年(キロトン) 151
12.5.2 GCC諸国 151
表115 GCC諸国:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021年~2023年(百万米ドル) 151
表116 GCC諸国:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024~2029年(百万米ドル) 151
12.5.2.1 サウジアラビア 151
12.5.2.1.1 上水・廃水処理に政府が注力し、市場を牽引 151
12.5.3 UAE 152
12.5.3.1 強力な石油・ガス部門が市場を牽引 152
12.5.4 その他のGCC諸国 153
12.5.5 南アフリカ 153
12.5.5.1 鉱業の成長が市場を牽引 153
表 117 南アフリカ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023 (百万米ドル) 153
表118 南アフリカ:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024~2029年(百万米ドル) 153
12.5.6 その他の中東・アフリカ 154
表119 中東・アフリカその他地域:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 154
表 120 中東・アフリカその他地域:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 154
12.6 南米 154
12.6.1 景気後退の影響 155
表 121 南米:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(百万米ドル) 155
表 122 南米:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 155
表 123 南米:PFASろ過市場:国別、2021~2023年(キロトン) 155
表 124 南米:PFASろ過市場:国別、2024~2029年(キロトン) 156
表 125 南米:PFASろ過市場:技術タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 156
表 126 南米:PFASろ過市場:技術タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 156
表 127 南米:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2021~2023年(百万米ドル) 156
表128 南米:PFASろ過市場:汚染物質タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 157
表 129 南米:PFASろ過市場:浄化技術別:2021~2023年(百万米ドル) 157
表130 南米:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(百万米ドル) 157
表131 南米:PFASろ過市場:浄化技術別、2021~2023年(キロトン) 158
表132 南米:PFASろ過市場:浄化技術別、2024~2029年(キロトン) 158
表 133 南米:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2021~2023年(キロトン) 158
表 134 南米:PFASろ過市場:最終用途産業タイプ別、2024~2029年(キロトン) 159
表 135 南米:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021-2023 (百万米ドル) 159
表136 南米:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 159
12.6.2 ブラジル 159
12.6.2.1 政府支援と規制が市場を牽引 159
表 137 ブラジル:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023年(百万米ドル) 160
表138 ブラジル:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024~2029年(百万米ドル) 160
12.6.3 アルゼンチン 160
12.6.3.1 厳しい環境規制が市場を牽引 160
表139 アルゼンチン:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023年(百万米ドル) 161
表140 アルゼンチン:PFASろ過市場:最終用途産業別 2024~2029年(百万米ドル) 161
12.6.4 南米のその他地域 161
表141 南米のその他:PFASろ過市場:最終用途産業別 2021~2023年(百万米ドル) 162
表142 その他の南米:PFASろ過市場:最終用途産業別、2024~2029年(百万米ドル) 162
13 競争環境 163
13.1 主要企業の戦略/勝利への権利 163
表143 各社は2019年から2023年にかけて、主要成長戦略として製品投入と買収を採用した 163
13.2 収益分析 164
図 42 収益分析 164
13.3 市場シェア分析 164
図 43 主要企業の市場シェア(2023 年) 165
表 144 PFASろ過市場:競争の程度 165
13.4 企業評価マトリックス(2023年) 167
13.4.1 スター企業 167
13.4.2 新興リーダー 167
13.4.3 浸透型プレーヤー 167
13.4.4 参入企業 167
図44 PFASろ過市場:企業評価マトリクス、2023年 168
13.4.5 企業フットプリント 169
表 145:企業の最終用途産業フットプリント 169
表146:企業の地域別フットプリント 170
表147 企業全体のフットプリント 171
13.5 新興企業/事業評価マトリクス(2023年) 172
13.5.1 進歩的企業 172
13.5.2 反応企業 172
13.5.3 ダイナミックな企業 172
13.5.4 スタートアップ企業 172
図45 PFASろ過市場:新興企業/メッシュマトリックス(2023年) 173
13.5.5 競争ベンチマーキング 174
表 148 PFASろ過市場:主要新興企業/メッシュの競合ベンチマーキング 174
表 149 企業の詳細リスト 175
13.6 企業の評価と財務マトリックス 176
図 46 会社評価 176
図 47 財務指標 176
13.7 ブランド/製品の比較 177
図48 ブランド・製品比較 177
13.8 競争シナリオとトレンド 178
13.8.1 製品上市 178
表 150 PFASろ過市場:製品上市(2019年1月~2023年12月) 178
13.8.2 取引 179
表 151 PFASろ過市場:取引(2019年1月~2023年12月) 179
14 企業プロファイル 181
(事業概要、提供製品、最近の動向、勝つためのMnMビュー、戦略的選択、弱みと競争上の脅威) *1
14.1 主要プレーヤー 181
14.1.1 ヴェオリア 181
表 152 ヴェオリア:会社概要 181
図 49 ヴェオリア:会社概要 182
表 153 ヴェオリア:提供する製品/ソリューション/サービス 182
表 154 ヴェオリア:取引 183
14.1.2 アコム 185
表 155 アコム:会社概要 185
図 50 アエコム:企業スナップショット 185
表 156 アコム:提供製品/ソリューション/サービス 186
表157 アコム:製品発表 186
表 158 アエコム:取引 186
14.1.3 WSP 188
表 159 WSP コーポレーション:会社概要 188
図 51 WSP:企業スナップショット 189
表 160 WSP:提供製品/ソリューション/サービス 189
表161 WSP:取引 190
14.1.4 ザイレム 192
表 162 ザイレム:会社概要 192
図 52 ザイレム:企業スナップショット 192
表 163 ザイレム:提供製品/ソリューション/サービス 193
表 164 ザイレム:取引 193
14.1.5 ジェイコブス 195
表 165 ジェイコブス:会社概要 195
図 53 ジェイコブス:企業スナップショット 195
表 166 ジェイコブス:提供製品/ソリューション/サービス 196
表 167 ジェイコブス:取引 196
14.1.6 クリーンアース 198
表168 クリーンアース:会社概要 198
表 169 クリーンアース:提供製品/ソリューション/サービス 198
表170 クリーンアース:製品上市 199
表171 クリーンアース:取引 200
14.1.7 ジョンウッドグループ 201
表 172 ジョンウッドグループ:会社概要 201
図 54 ジョンウッドグループ:企業スナップショット 201
表173 ジョンウッドグループ:提供製品/ソリューション/サービス 202
14.1.8 TRC COMPANIES, INC.203
表174 TRC COMPANIES, INC.:会社概要 203
表175 TRC COMPANIES, INC.:提供製品/ソリューション/サービス 203
14.1.9 バテル記念研究所 205
表176 バテル記念研究所:会社概要 205
表177 バテル記念研究所:提供する製品/ソリューション/サービス 205
表 178 バテル記念研究所:製品発表 206
表 179 バテル記念研究所:取引 206
14.1.10 シクロピュア 208
表 180 シクロピュア会社概要 208
表 181 シクロピュア:会社概要 208提供製品/ソリューション/サービス 208
表182 シクロピュア取引 209
14.2 その他のプレーヤー 210
14.2.1 カルゴン・カーボン・コーポレーション 210
表183 カルゴン・カーボン・コーポレーション:会社概要 210
14.2.2 リジェネシス 210
表184 リジェネシス:会社概要 210
14.2.3 ミネラルテクノロジー社211
表185 ミネラル・テクノロジーズ・インク:会社概要 211
14.2.4 CDMスミス社211
表186 CDMスミス, INC.会社概要 211
14.2.5 ペンテェア 212
表187 ペンテア:会社概要 212
14.2.6 アクアサナ212
表188 アクアサナ:会社概要 212
14.2.7 ニューテラ・コーポレーション 213
表189 ニューテラ・コーポレーション:会社概要 213
14.2.8 ランクセス 213
表190 ランクセス:会社概要 213
14.2.9 ユーロウォーター 214
表 191 ユーロウォーター会社概要 214
14.2.10 アクア・エアロビック・システムズ社214
表192 アクア・アエロビック・システムズ:会社概要 214
14.2.11 ハイドロビブ 215
表193 ハイドロビブ:会社概要 215
14.2.12 ソルトワークス・テクノロジーズ215
表194 ソルトワークス・テクノロジーズ:会社概要 215
14.2.13 アクラリティ216
表195 アクラリティ:会社概要 216
14.2.14 アクアガ216
表196 アクアガ社:会社概要 216
14.2.15 オンベクター217
表197 オンベクター社:会社概要 217
*事業概要、提供製品、最近の動向、MnM View、勝利への権利、行った戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
15 付録 218
15.1 Knowledgestore: マーケットサンドウマーケッツの購読ポータル 221
15.2 カスタマイズオプション 223
15.3 関連レポート 223
15.4 著者の詳細 224

 

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Summary

The PFAS filtration market is projected to reach USD 2.8 billion by 2029, at a CAGR of 7.1% from USD 2.0 billion in 2024. The industrial expansion across various sectors in the US, including manufacturing, semiconductor, and chemical processing, has led to an increased utilization of PFAS-containing substances. For instance, in the manufacturing sector, PFAS compounds are commonly found in products like non-stick coatings, food packaging, and firefighting foams. According to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the manufacturing industry is one of the primary sources of PFAS contamination, contributing to water pollution through wastewater discharge. Recent data from the EPA indicates that over 1,500 facilities across the United States are known or suspected of using PFAS in their operations, resulting in significant environmental impact.
The semiconductor industry extensively employs PFAS-containing chemicals in various manufacturing processes, such as etching and cleaning agents. Similarly, the chemical processing industry relies on PFAS compounds for their unique properties, using them in applications like lubricants, surfactants, and stain repellents. According to recent data from the EPA and industry reports, the manufacturing sector in the US accounts for a significant portion of PFAS emissions into the environment, with estimates suggesting that thousands of facilities across the country use PFAS-containing substances in their operations. Moreover, the semiconductor industry, which plays a crucial role in technology manufacturing, relies on PFAS chemicals for various processes. The chemical processing industry contributes to PFAS contamination through its use of these substances in manufacturing processes and product formulations. As these industries expand, there is a growing need to address the environmental impact of PFAS contamination. Regulatory standards set by agencies such as the EPA and state-level environmental authorities necessitate stringent measures to mitigate PFAS pollution. Consequently, there is an increasing demand for PFAS filtration systems within these industries to comply with regulatory requirements and ensure environmental sustainability. PFAS treatment becomes imperative to prevent the release of these persistent and harmful contaminants into the environment, safeguarding water resources and public health.
“Based on Technology type, water treatment systems segment is expected to be the fastest growing market during the forecast period, in terms of value.”
Water treatment systems for PFAS filtration utilize several advanced technologies to effectively remove these persistent chemicals from water sources. Reverse Osmosis (RO) employs semipermeable membranes to physically block PFAS molecules based on their size and charge, ensuring high removal efficiency. Similarly, High-Pressure Membrane Filtration methods like nanofiltration and ultrafiltration operate on the principle of excluding contaminants through membranes, targeting PFAS effectively. Advanced Oxidation Processes (AOPs), such as ozone or hydrogen peroxide treatments, degrade PFAS molecules into less harmful components through oxidation reactions, though these processes can be complex and costly. Electrochemical Oxidation/Reduction techniques apply electric currents to water, breaking down PFAS molecules into less toxic substances, showcasing potential as a promising yet evolving method. Each of these technologies offers distinct advantages depending on factors like water quality, scale of treatment, and regulatory requirements, highlighting the need for tailored solutions in combating PFAS contamination effectively.
.
“Based on remediation technology, activated carbon has the largest market share during the forecast period, in terms of value.”

Activated carbon is pivotal in PFAS filtration due to its exceptional ability to adsorb these persistent chemicals from water. PFAS molecules, known for their hydrophobic nature, are attracted to the porous surface of activated carbon, where they adhere through physical forces such as Van der Waals interactions. This adsorption process effectively traps PFAS contaminants within the carbon structure, removing them from the water stream. Activated carbon filtration systems are widely used across various scales, from municipal treatment plants to household filters, offering reliable removal of PFAS like PFOA and PFOS. Moreover, the regenerative nature of activated carbon allows for prolonged use and cost-effectiveness, making it a preferred choice in combating PFAS contamination in drinking water and industrial processes alike.
.
“Based on region, Asia Pacific is the fastest growing market for PFAS filtration in 2023, in terms of value.”
The Asia-Pacific region is experiencing rapid growth in PFAS filtration primarily due to several factors. Firstly, industrialization and urbanization across countries in this region have led to increased chemical usage and manufacturing activities, which in turn contribute to higher levels of PFAS contamination in water sources. As awareness of environmental and health risks associated with PFAS grows, there is a greater demand for effective water treatment solutions. Additionally, regulatory frameworks in countries like China, India, and Australia are becoming more stringent regarding water quality standards, necessitating the adoption of advanced filtration technologies like activated carbon and membrane processes for PFAS removal. The region's economic growth has also enabled investment in water infrastructure, including modern filtration technologies, to meet these regulatory requirements and address public health concerns.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees are as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, and Tier 3 - 20%
• By Designation: C-Level - 35%, Director Level - 25%, and Others - 40%
• By Region: North America - 40%, Europe - 30%, Asia Pacific - 20%, Middle East & Africa-5%, and Latin America-5%
The key players in this market are Veolia (France), AECOM (US), WSP (Canada), Clean Earth (US), Wood (UK), Xylem (US), Jacobs (US), TRC Companies, Inc. (US), Battelle Memorial Institute (US), Cyclopure, Inc. (US).
Research Coverage
This report segments the PFAS filtration market based on technology, remediation technology, place of treatment, service type, environmental medium, contaminant type, end-use industry, and region, and provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products and services, key strategies, new product launches, expansions, and mergers and acquisitions associated with the PFAS filtration market.
Key benefits of buying this report
This research report focuses on various levels of analysis, including industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the PFAS filtration market, high-growth regions, and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing regulatory scrutiny and tightening of environmental regulations regarding PFAS contamination, Growing public awareness of the health risks associated with PFAS exposure, The expansion of manufacturing, chemical processing and semiconductor industry), restraints (Expensive and complex remediation process,), opportunities (US PFAS treatment firms have significant potential to expand globally into markets grappling with increasing PFAS contamination, Significant government funding and support for PFAS research, development, and remediation efforts) and challenges (Proper management of treatment residuals generated during PFAS treatment, Addressing emerging PFAS compounds and understanding their potential risks and treatment requirements presents ongoing challenges for the industry.).
• Market Penetration: Comprehensive information on the PFAS filtration market offered by top players in the global PFAS filtration market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the PFAS filtration market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for PFAS filtration market across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global PFAS filtration market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the PFAS filtration market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
TABLE 1 PFAS FILTRATION MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.4 STUDY SCOPE 32
1.4.1 MARKETS COVERED 32
1.4.2 REGIONS COVERED 33
1.4.3 YEARS CONSIDERED 33
1.5 CURRENCY CONSIDERED 34
1.6 UNIT CONSIDERED 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 1 PFAS FILTRATION MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Breakdown of interviews with experts 37
2.1.2.3 Key industry insights 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 3 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.3 DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 4 PFAS FILTRATION MARKET: DATA TRIANGULATION 41
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.6 FORECAST ESTIMATION 42
2.6.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 43
2.6.2 DEMAND-SIDE APPROACH 43
2.7 RECESSION IMPACT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 5 WATER TREATMENT SYSTEMS TO BE LARGER TECHNOLOGY TYPE BETWEEN 2024 AND 2029 44
FIGURE 6 ACTIVATED CARBON TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 45
FIGURE 7 PFOA & PFOS CONTAMINANT TYPE TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 45
FIGURE 8 GROUNDWATER ENVIRONMENTAL MEDIUM TYPE TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 46
FIGURE 9 EX-SITU TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 46
FIGURE 10 OFF-SITE TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 47
FIGURE 11 MUNICIPAL TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 47
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET, 2024–2029 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PFAS FILTRATION MARKET 49
FIGURE 13 EMERGING ECONOMIES TO WITNESS HIGHER DEMAND FOR PFAS FILTRATION PRODUCTS DURING FORECAST PERIOD 49
4.2 PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 49
FIGURE 14 WATER TREATMENT SYSTEMS TO BE FASTER-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
4.3 PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY 50
FIGURE 15 RO MEMBRANE & NANOFILTRATION TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 PFAS FILTRATION MARKET, BY PLACE OF TREATMENT 50
FIGURE 16 PFAS MULTIPLE COMPOUNDS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4.5 PFAS FILTRATION MARKET, BY SERVICE TYPE 51
FIGURE 17 ON-SITE SERVICE TYPE TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.6 PFAS FILTRATION MARKET, BY ENVIRONMENTAL MEDIUM 51
FIGURE 18 SOIL REMEDIATION TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.7 PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE 52
FIGURE 19 EX-SITU TREATMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
4.8 PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY 52
FIGURE 20 INDUSTRIAL SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
4.9 PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY 53
FIGURE 21 MARKET IN AUSTRALIA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2024 TO 2029 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 22 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN PFAS FILTRATION MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Increasing regulatory scrutiny and tightening of environmental regulations regarding PFAS contamination 55
5.2.1.2 Growing public awareness of health risks associated with PFAS exposure 56
5.2.1.3 Expansion of manufacturing, chemical processing, and semiconductor industries 56
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Expensive and complex filtration process 57
5.2.2.2 Limited availability of trained professionals 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Significant potential to expand globally 58
5.2.3.2 Significant government funding and support for PFAS research, development, and filtration efforts 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Proper management of treatment residuals generated during PFAS treatment 59
5.2.4.2 Addressing emerging PFAS compounds and understanding their potential risks and treatment requirements 60
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 61
5.3.2 R&D COMPANIES AND ORGANIZATIONS 61
5.3.3 WATER TREATMENT CHEMICALS/SYSTEM SUPPLIERS 61
5.3.4 WATER TREATMENT SERVICE PROVIDERS 61
5.3.5 END USERS 61
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 24 PFAS FILTRATION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.4.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
TABLE 2 PFAS FILTRATION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.5 PATENT ANALYSIS 64
5.5.1 METHODOLOGY 64
5.5.2 DOCUMENT TYPES 64
FIGURE 25 GRANTED PATENTS 64
5.5.3 PUBLICATION TRENDS IN LAST 10 YEARS 65
5.5.4 INSIGHTS 65
5.5.5 JURISDICTION ANALYSIS 65
5.5.6 TOP 10 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 66
5.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 67
FIGURE 26 PFAS FILTRATION MARKET ECOSYSTEM 67
TABLE 3 PFAS FILTRATION: ECOSYSTEM 68
5.7 TRADE ANALYSIS 68
5.7.1 IMPORT SCENARIO OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 68
FIGURE 27 IMPORT OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, BY KEY COUNTRY, 2019–2023 69
5.7.2 EXPORT SCENARIO OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 69
FIGURE 28 EXPORT OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, BY KEY COUNTRY, 2019–2023 70
5.8 MACROECONOMIC OVERVIEW AND KEY TRENDS 70
5.8.1 GDP TRENDS AND FORECASTS 70
TABLE 4 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE) OF KEY COUNTRIES, 2023–2029 71
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.9.1 COATED SAND 72
5.9.2 FOAM FRACTIONATION 72
5.9.3 MODIFIED CLAY TECHNOLOGY 72
5.9.4 ZEOLITE & CLAY MINERALS 73
5.10 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 73
5.10.1 REGULATIONS 73
5.10.1.1 North America 73
5.10.1.2 Europe 74
5.10.1.3 Asia Pacific 75
5.10.1.4 Middle East & Africa and South America 75
5.11 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 76
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS IN PFAS FILTRATION MARKET 76
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 77
TABLE 5 PFAS FILTRATION MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 77
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 78
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 78
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
TABLE 6 INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BUYERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 78
5.13.2 BUYING CRITERIA 79
5.13.2.1 Quality 79
5.13.2.2 Service 79
FIGURE 31 SUPPLIER SELECTION CRITERION 79
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 80
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.14.1 VEOLIA 80
5.14.2 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES 81
5.14.3 CALGON CARBON CORPORATION 81
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 82
FIGURE 32 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 82
5.16 FUNDING, BY USE-CASE/APPLICATION 83
FIGURE 33 FUNDING, BY USE-CASE APPLICATION 83
6 PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE 84
6.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 34 PFOA & PFOS SEGMENT TO DRIVE PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 85
TABLE 8 PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 85
TABLE 9 PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 85
6.2 PFOA & PFOS 86
6.2.1 SIGNIFICANT PUBLIC HEALTH RISKS ASSOCIATED WITH PRESENCE IN ENVIRONMENT TO DRIVE MARKET 86
6.3 MULTIPLE PFAS COMPOUNDS 87
6.3.1 STRINGENT REGULATORY RESPONSE TO DRIVE MARKET 87
TABLE 10 US STATE GUIDELINE VALUES FOR PFBS 88
7 PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY 89
7.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 35 MUNICIPAL SEGMENT TO DRIVE PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 90
TABLE 11 PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 90
TABLE 12 PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 90
TABLE 13 PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (KILOTON) 91
TABLE 14 PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (KILOTON) 91
7.2 INDUSTRIAL 91
7.2.1 OIL & GAS 91
7.2.1.1 Stringent environmental regulations to drive market 91
7.2.2 PHARMACEUTICAL 92
7.2.2.1 Growing awareness of health and environmental impacts of PFAS contamination to drive demand 92
7.2.3 CHEMICAL MANUFACTURING 92
7.2.3.1 Expanding chemical manufacturing sector to drive market 92
7.2.4 MINING AND MINERAL PROCESSING 93
7.2.4.1 Growing mining industry, coupled with stringent regulations regarding discharge, to drive market 93
7.2.5 OTHER INDUSTRIAL SEGMENTS 94
7.3 COMMERCIAL 94
7.3.1 ACTIVATED CARBON AND ION EXCHANGE ARE EFFECTIVE METHODS FOR PFAS FILTRATION IN COMMERCIAL SEGMENT 94
7.4 MUNICIPAL 95
7.4.1 DRINKING WATER TREATMENT 95
7.4.1.1 Stringent environmental regulations related to drinking water to drive market 95
7.4.2 WASTEWATER TREATMENT 96
7.4.2.1 Growing public concern to drive market 96
8 PFAS FILTRATION MARKET, BY ENVIRONMENTAL MEDIUM 97
8.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 36 GROUNDWATER SEGMENT TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 98
TABLE 15 PFAS FILTRATION MARKET, BY ENVIRONMENTAL MEDIUM, 2021–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 16 PFAS FILTRATION MARKET, BY ENVIRONMENTAL MEDIUM, 2024–2029 (USD MILLION) 98
8.2 GROUNDWATER REMEDIATION 99
8.2.1 STRINGENT FEDERAL AND STATE REGULATIONS TO DRIVE MARKET 99
8.3 SOIL REMEDIATION 99
8.3.1 EFFECTIVE ELIMINATION OR NEUTRALIZATION OF PFAS CONTAMINATES TO DRIVE MARKET 99
8.4 SURFACE WATER AND SEDIMENT REMEDIATION 100
8.4.1 INCREASING AWARENESS OF PFAS CONTAMINATION TO BOOST MARKET 100
9 PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY 101
9.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 37 ACTIVATED CARBON SEGMENT TO DRIVE PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 102
TABLE 17 PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 18 PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 103
TABLE 19 PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 103
TABLE 20 PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 103
9.2 MEMBRANES 104
9.2.1 ADOPTION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES DRIVEN BY STRINGENT ENVIRONMENTAL REGULATIONS 104
9.2.2 RO MEMBRANES 104
9.3 CHEMICALS 104
9.3.1 COST-EFFECTIVE FOR LARGE-SCALE REMEDIATION 104
9.3.2 ACTIVATED CARBON ADSORPTION 105
9.3.3 CHEMICAL OXIDATION 105
9.3.4 ION EXCHANGE RESIN 106
9.3.5 BIOREMEDIATION 106
9.3.6 OTHER REMEDIATION TECHNOLOGIES 107
10 PFAS FILTRATION MARKET, BY SERVICE TYPE 108
10.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 38 OFF-SITE SEGMENT TO DRIVE PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 109
TABLE 21 PFAS FILTRATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 22 PFAS FILTRATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 109
10.2 ON-SITE 110
10.2.1 IMMEDIACY AND CONVENIENCE TO DRIVE DEMAND 110
10.3 OFF-SITE 110
10.3.1 SUITABILITY FOR MUNICIPAL & INDUSTRIAL END-USE INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 110
11 PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 111
11.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 39 WATER TREATMENT SYSTEMS SEGMENT TO LEAD PFAS FILTRATION MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 112
TABLE 23 PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 24 PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 112
11.2 WATER TREATMENT SYSTEMS 113
11.2.1 ACTIVATED CARBON FILTERS SUITABLE FOR LARGE-SCALE WATER TREATMENT APPLICATIONS 113
11.3 WATER TREATMENT CHEMICALS 114
11.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN WATER TREATMENT CHEMICALS TO DRIVE MARKET 114
12 PFAS FILTRATION MARKET, BY REGION 115
12.1 INTRODUCTION 116
TABLE 25 PFAS FILTRATION MARKET, BY REGION, 2021–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 26 PFAS FILTRATION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 27 PFAS FILTRATION MARKET, BY REGION, 2021–2023 (KILOTON) 117
TABLE 28 PFAS FILTRATION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KILOTON) 117
12.2 NORTH AMERICA 118
12.2.1 RECESSION IMPACT 118
FIGURE 40 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 29 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 30 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 31 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 120
TABLE 32 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 120
TABLE 33 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 34 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 35 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 36 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 37 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 38 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 39 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 122
TABLE 40 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 122
TABLE 41 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 42 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 43 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2021–2023 (KILOTON) 123
TABLE 44 NORTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 124
12.2.2 US 124
12.2.2.1 Stringent regulations on PFAS contamination to drive market 124
TABLE 45 US: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 46 US: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 125
12.2.3 CANADA 125
12.2.3.1 Rising government initiatives for PFAS removal to drive market 125
TABLE 47 CANADA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 48 CANADA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 126
12.2.4 MEXICO 126
12.2.4.1 Increasing demand across industries to drive market 126
TABLE 49 MEXICO: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 50 MEXICO: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 126
12.3 EUROPE 127
12.3.1 RECESSION IMPACT 127
FIGURE 41 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 51 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 52 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 53 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 129
TABLE 54 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 129
TABLE 55 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 56 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 57 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 58 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 59 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 60 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 61 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 131
TABLE 62 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 132
TABLE 63 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 64 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 65 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2021–2023 (KILOTON) 133
TABLE 66 EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 133
12.3.2 GERMANY 133
12.3.2.1 Rising demand from end-use industries to fuel market growth 133
TABLE 67 GERMANY: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 68 GERMANY: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 134
12.3.3 FRANCE 134
12.3.3.1 Growing focus on adherence to EU drinking water regulations to drive demand 134
TABLE 69 FRANCE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 70 FRANCE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 135
12.3.4 UK 135
12.3.4.1 Universities and government are funding PFAS removal projects 135
TABLE 71 UK: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 72 UK: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 136
12.3.5 REST OF EUROPE 136
TABLE 73 REST OF EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 74 REST OF EUROPE: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 137
12.4 ASIA PACIFIC 137
12.4.1 RECESSION IMPACT 137
TABLE 75 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 76 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 77 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 138
TABLE 78 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 138
TABLE 79 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 80 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 81 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 82 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 83 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 84 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 85 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 140
TABLE 86 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 141
TABLE 87 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 88 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 89 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2021–2023 (KILOTON) 142
TABLE 90 ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 142
12.4.2 CHINA 142
12.4.2.1 Stringent water treatment policies to drive demand 142
TABLE 91 CHINA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 92 CHINA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 143
12.4.3 JAPAN 143
12.4.3.1 Growing pharmaceutical industry to drive market 143
TABLE 93 JAPAN: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 94 JAPAN: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 144
12.4.4 AUSTRALIA 144
12.4.4.1 Stringent government regulations to drive market 144
TABLE 95 AUSTRALIA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 96 AUSTRALIA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 145
12.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 145
TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 98 REST OF ASIA PACIFIC: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 146
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 146
12.5.1 RECESSION IMPACT 146
TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 147
TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 147
TABLE 103 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 104 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 105 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 148
TABLE 106 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 149
TABLE 107 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 108 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 110 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 111 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 112 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 113 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2021–2023 (KILOTON) 150
TABLE 114 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 151
12.5.2 GCC COUNTRIES 151
TABLE 115 GCC COUNTRIES: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 116 GCC COUNTRIES: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 151
12.5.2.1 Saudi Arabia 151
12.5.2.1.1 Government focus on water and wastewater treatment to drive market 151
12.5.3 UAE 152
12.5.3.1 Strong oil & gas sector to drive market 152
12.5.4 REST OF GCC COUNTRIES 153
12.5.5 SOUTH AFRICA 153
12.5.5.1 Growth in mining industry to drive market 153
TABLE 117 SOUTH AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 118 SOUTH AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 153
12.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 154
TABLE 119 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 120 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 154
12.6 SOUTH AMERICA 154
12.6.1 RECESSION IMPACT 155
TABLE 121 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 122 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 123 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2023 (KILOTON) 155
TABLE 124 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (KILOTON) 156
TABLE 125 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 126 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 127 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2021–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 128 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY CONTAMINANT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 129 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (USD MILLION) 157
TABLE 130 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 131 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2021–2023 (KILOTON) 158
TABLE 132 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY REMEDIATION TECHNOLOGY, 2024–2029 (KILOTON) 158
TABLE 133 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2021–2023 (KILOTON) 158
TABLE 134 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY TYPE, 2024–2029 (KILOTON) 159
TABLE 135 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 136 SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 159
12.6.2 BRAZIL 159
12.6.2.1 Government support and regulations to drive market 159
TABLE 137 BRAZIL: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 138 BRAZIL: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 160
12.6.3 ARGENTINA 160
12.6.3.1 Stringent environmental regulations to drive market 160
TABLE 139 ARGENTINA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 140 ARGENTINA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 161
12.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 161
TABLE 141 REST OF SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 142 REST OF SOUTH AMERICA: PFAS FILTRATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 162
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 163
13.1 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 163
TABLE 143 COMPANIES ADOPTED PRODUCT LAUNCHES AND ACQUISITIONS AS KEY GROWTH STRATEGIES BETWEEN 2019 AND 2023 163
13.2 REVENUE ANALYSIS 164
FIGURE 42 REVENUE ANALYSIS 164
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS 164
FIGURE 43 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2023 165
TABLE 144 PFAS FILTRATION MARKET: DEGREE OF COMPETITION 165
13.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 167
13.4.1 STARS 167
13.4.2 EMERGING LEADERS 167
13.4.3 PERVASIVE PLAYERS 167
13.4.4 PARTICIPANTS 167
FIGURE 44 PFAS FILTRATION MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 168
13.4.5 COMPANY FOOTPRINT 169
TABLE 145 COMPANY END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 169
TABLE 146 COMPANY REGION FOOTPRINT 170
TABLE 147 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 171
13.5 START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2023 172
13.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 172
13.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 172
13.5.3 DYNAMIC COMPANIES 172
13.5.4 STARTING BLOCKS 172
FIGURE 45 PFAS FILTRATION MARKET: START-UPS/SMES MATRIX, 2023 173
13.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 174
TABLE 148 PFAS FILTRATION MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 174
TABLE 149 DETAILED LIST OF COMPANIES 175
13.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL MATRIX 176
FIGURE 46 COMPANY VALUATION 176
FIGURE 47 FINANCIAL METRICS 176
13.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 177
FIGURE 48 BRAND/PRODUCT COMPARISON 177
13.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 178
13.8.1 PRODUCT LAUNCHES 178
TABLE 150 PFAS FILTRATION MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 178
13.8.2 DEALS 179
TABLE 151 PFAS FILTRATION MARKET: DEALS, JANUARY 2019—DECEMBER 2023 179
14 COMPANY PROFILES 181
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
14.1 MAJOR PLAYERS 181
14.1.1 VEOLIA 181
TABLE 152 VEOLIA: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 49 VEOLIA: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 153 VEOLIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 182
TABLE 154 VEOLIA: DEALS 183
14.1.2 AECOM 185
TABLE 155 AECOM: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 50 AECOM: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 156 AECOM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 157 AECOM: PRODUCT LAUNCHES 186
TABLE 158 AECOM: DEALS 186
14.1.3 WSP 188
TABLE 159 WSP CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 51 WSP: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 160 WSP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 189
TABLE 161 WSP: DEALS 190
14.1.4 XYLEM 192
TABLE 162 XYLEM: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 52 XYLEM: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 163 XYLEM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 193
TABLE 164 XYLEM: DEALS 193
14.1.5 JACOBS 195
TABLE 165 JACOBS: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 53 JACOBS: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 166 JACOBS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196
TABLE 167 JACOBS: DEALS 196
14.1.6 CLEAN EARTH 198
TABLE 168 CLEAN EARTH: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 169 CLEAN EARTH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 198
TABLE 170 CLEAN EARTH: PRODUCT LAUNCHES 199
TABLE 171 CLEAN EARTH: DEALS 200
14.1.7 JOHN WOOD GROUP PLC 201
TABLE 172 JOHN WOOD GROUP PLC: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 54 JOHN WOOD GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 201
TABLE 173 JOHN WOOD GROUP PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 202
14.1.8 TRC COMPANIES, INC. 203
TABLE 174 TRC COMPANIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 203
TABLE 175 TRC COMPANIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 203
14.1.9 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 205
TABLE 176 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: COMPANY OVERVIEW 205
TABLE 177 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 178 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: PRODUCT LAUNCHES 206
TABLE 179 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: DEALS 206
14.1.10 CYCLOPURE 208
TABLE 180 CYCLOPURE: COMPANY OVERVIEW 208
TABLE 181 CYCLOPURE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 208
TABLE 182 CYCLOPURE: DEALS 209
14.2 OTHER PLAYERS 210
14.2.1 CALGON CARBON CORPORATION 210
TABLE 183 CALGON CARBON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 210
14.2.2 REGENESIS 210
TABLE 184 REGENESIS: COMPANY OVERVIEW 210
14.2.3 MINERAL TECHNOLOGIES, INC. 211
TABLE 185 MINERAL TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 211
14.2.4 CDM SMITH, INC. 211
TABLE 186 CDM SMITH, INC. COMPANY OVERVIEW 211
14.2.5 PENTAIR 212
TABLE 187 PENTAIR: COMPANY OVERVIEW 212
14.2.6 AQUASANA INC. 212
TABLE 188 AQUASANA INC.: COMPANY OVERVIEW 212
14.2.7 NEWTERRA CORPORATION 213
TABLE 189 NEWTERRA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 213
14.2.8 LANXESS 213
TABLE 190 LANXESS.: COMPANY OVERVIEW 213
14.2.9 EUROWATER 214
TABLE 191 EUROWATER: COMPANY OVERVIEW 214
14.2.10 AQUA-AEROBIC SYSTEMS, INC. 214
TABLE 192 AQUA-AEROBIC SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 214
14.2.11 HYDROVIV 215
TABLE 193 HYDROVIV: COMPANY OVERVIEW 215
14.2.12 SALTWORKS TECHNOLOGIES, INC. 215
TABLE 194 SALTWORKS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 215
14.2.13 ACLARITY, INC. 216
TABLE 195 ACLARITY, INC.: COMPANY OVERVIEW 216
14.2.14 AQUAGGA, INC. 216
TABLE 196 AQUAGGA, INC.: COMPANY OVERVIEW 216
14.2.15 ONVECTOR LLC. 217
TABLE 197 ONVECTOR LLC.: COMPANY OVERVIEW 217
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
15 APPENDIX 218
15.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 221
15.2 CUSTOMIZATION OPTIONS 223
15.3 RELATED REPORTS 223
15.4 AUTHOR DETAILS 224

 

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