耐火物市場：形状別（定形耐火物、不定形耐火物）、アルカリ性別（酸性、中性、塩基性）、最終用途産業別（鉄鋼、非鉄金属、セメント、発電、ガラス）、地域別 - 2029年までの世界予測

Refractories Market by Form (Shaped Refractories, Unshaped Refractories), Alkalinity (Acidic & Neutral. Basic), End-Use Industry (Iron & Steel, Non-Ferrous Metals, Cement, Power Generation, Glass), and Region - Global Forecast to 2029

世界の耐火物市場規模は、2024年の343億米ドルから2029年には424億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は4.4%と予測されている。耐火物市場は、特に新興経済圏における工業化の進展と、鉄鋼、セメント... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年6月3日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	283	378	英語

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サマリー

世界の耐火物市場規模は、2024年の343億米ドルから2029年には424億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は4.4%と予測されている。

耐火物市場は、特に新興経済圏における工業化の進展と、鉄鋼、セメント、ガラス生産などの主要部門からの需要の高まりによって、着実な成長を遂げている。インフラ開発プロジェクトが世界的に急増する中、工業プロセスにおける高温や過酷な条件に耐える耐火物に対するニーズが高まっている。さらに、技術と製造プロセスの進歩により、性能と耐久性を強化した革新的な耐火物ソリューションの開発が可能になっている。さらに、持続可能性と環境規制への注目の高まりが、環境に優しい耐火物やリサイクルの取り組みに対する需要を促進している。

"アルカリ性別では、酸性と中性が主要市場シェアを占める"
市場における酸性・中性耐火物セグメントの優位性は、いくつかの重要な要因に支えられている。シリカ(SiO2)やアルミナ(Al2O3)などの材料で構成される酸性・中性耐火物は、酸性・塩基性スラグの両方に対して卓越した耐性を示すため、様々な産業用途に非常に汎用性が高い。ガラス製造、セラミック、セメント製造などの産業では、高温下でも信頼性の高い性能を維持しながら、過酷な化学環境に耐える能力により、これらの耐火物に大きく依存しています。酸性耐火物および中性耐火物は、より幅広い用途と汎用性を提供するため、不定形耐火物および定形耐火物の両セグメントにわたって市場での優位性を確固たるものにしている。

"形状別では、定形耐火物セグメントが主要市場シェアを占める"
定形耐火物は、その適応性と様々な産業環境への適合性により、市場で支配的な地位を占めている。レンガ、タイル、特殊形状を含むこれらのプレハブ耐火物は、堅牢な構造的完全性と正確な嵌合を提供し、標準化された構成を持つ炉、キルン、装置のライニングに理想的な選択肢となる。施工の容易さ、安定した性能、高温条件下での弾力性で有名な定形耐火物は、製鉄、ガラス製造、セメント製造などの業界の厳しい要求を完璧に満たします。不定形耐火物は不規則な形状の領域で柔軟性と利便性を提供するにもかかわらず、定形耐火物はその信頼性、機械的堅牢性、優れた断熱特性により依然として好まれており、耐火物市場における優位性を維持している。

"最終用途産業別では、鉄鋼セグメントが予測期間中に最も高い市場シェアを占める"
耐火物市場における鉄鋼セグメントの優位性は、総需要の約60～70％を占めており、いくつかの重要な要因に起因している。第一に、鉄鋼業界は高炉、転炉、取鍋など様々な重要工程で耐火物に大きく依存しており、これが大きな需要を牽引している。これらの耐火物は、鉄鋼生産に特有の極端な温度と腐食環境に耐え、操業効率と製品品質を確保するという基本的な役割を担っている。さらに、鉄鋼セクターの事業規模が非常に大きいことと、技術の進歩とプロセスの最適化を継続的に追求していることが、高性能耐火物ソリューションの需要をさらに増大させている。

"地域別では、アジア太平洋地域の耐火物市場が予測期間中に市場を支配する"
2023年、アジア太平洋地域は、特に鉄鋼、セメント、ガラス生産などの堅調な産業活動と、地域全体の大規模なインフラ開発イニシアチブと相まって、耐火物市場における優位性を主張した。加えて、有利な政府政策、先進製造技術への投資、熟練労働力がアジア太平洋地域の耐火物セクターの成長をさらに後押しし、主要市場プレーヤーとしての地位を確固たるものにした。
企業別Tier1：40%、Tier2：25%、Tier3：4: 35%
役職別Cレベル：35%、ディレクターレベル：30%、その他：3535%
地域別北米：25％、欧州：20％、アジア太平洋地域：45％、南米：5％、中東・アフリカ：5％。

対象企業
RHI Magnesita（オーストリア）、Vesuvius（英国）、黒崎播磨（日本）、Imerys（フランス）、Shinagawa Refractories Co.(日本)、サンゴバン(フランス)、カルデリス(フランス)などが耐火物市場でカバーされている。
調査範囲
この調査レポートは、様々なセグメントにまたがる耐火物市場を対象としています。アルカリ性、形状、最終用途産業、地域に基づくさまざまなセグメントにわたって、市場規模とこの市場の成長可能性を推定することを目的としています。また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品や事業内容に関する主な見解、各社が取り組んでいる最近の開発、耐火物市場における地位を向上させるために各社が採用した主な成長戦略も含まれています。
レポート購入の主な利点
このレポートは、この市場の市場リーダー/新規参入者が耐火物市場全体とそのセグメントおよびサブセグメントの収益数の最も近い近似値を共有するのに役立つと期待されています。このレポートは、利害関係者が市場の競争状況を理解し、事業の地位を向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を計画するのに役立つと予測されます。また、当レポートは、関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、課題、機会に関する情報を提供することを目的としています。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 耐火物市場の成長に影響を与える主な促進要因（鉄鋼、セメント、ガラス産業における耐高温材料の需要増加）、阻害要因（生産コストや価格戦略に影響を与える原材料価格の変動）、機会（リサイクル耐火物の需要を促進する持続可能性への関心の高まり）、課題（重要な原材料の供給における特定の国の独占）の分析。
- 製品開発/イノベーション：耐火物市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス開始に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 様々な地域の耐火物市場を分析しています。
- 市場の多様化：耐火物市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競争力の評価：RHI Magnesita社（オーストリア）、Vesuvius社（英国）、黒崎播磨株式会社（日本）、Imerys社（フランス）、品川リフラクトリーズ株式会社（日本）、サンゴバン株式会社（日本）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。(日本）、サンゴバン（フランス）、カルデリス（フランス）などである。また、本レポートは、関係者が耐火物市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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1 はじめに 26
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲
図 1 耐火物市場の区分 27
1.3.1 考慮した年数 27
1.3.2 対象地域 28
1.4 包含と除外 28
1.5 考慮した通貨 29
1.6 制限事項 29
1.7 考慮した単位 29
1.8 利害関係者 30
1.9 変更点のまとめ 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
図 2 耐火物市場：調査デザイン 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 32
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 33
2.1.2.2 主要業界インサイト 34
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 34
2.2 市場規模の推定 35
図 3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 35
図4 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 36
2.3 データ三角測量 37
図 5 耐火物市場：データ三角測量 37
2.4 要因分析 38
2.5 景気後退の影響 38
2.6 調査の前提 39
2.7 制限 39
2.8 リスク評価 40
3 要約 41
図 6 予測期間中、鉄鋼業界が耐火物市場を支配する 42
図 7 成形耐火物が予測期間中に市場全体を支配する 42
図 8 予測期間中、酸性・中性セグメントがより高い成長を目撃する 43
図9 アジア太平洋地域が予測期間中最大の耐火物市場に 44
4 プレミアムに関する洞察 45
4.1 アジア太平洋地域は耐火物市場で高成長を目撃する 45
図 10 耐火物市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 45
4.2 アジア太平洋：耐火物市場、形状・アルカリ性別 45
図 11 2023 年には形状耐火物がより大きな市場シェアを占める 45
4.3 アジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別、地域別 46
図 12 2023 年には鉄鋼分野が耐火物市場を独占 46
4.4 耐火物市場：国別 47
図 13 中国が予測期間中に最も高い CAGR を記録する 47
5 市場の概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場ダイナミクス 48
図 14 耐火物市場における促進要因、阻害要因、機会、課題 48
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 インフラ分野への投資 49
図 15 産業（建設を含む）の付加価値（年間成長率） 49
5.2.1.2 工業化の進展 50
表1 工業生産（製造業、鉱業、建設業を含む）の年間増加率 50
5.2.1.3 非金属鉱物産業の高成長 51
5.2.1.4 鉄鋼業からの高級耐火物需要の増加 51
図16 世界の粗鋼生産量、2013-2021年（百万トン） 52
5.2.2 抑制要因 52
5.2.2.1 環境問題の高まりによる耐火物の使用制限 52
5.2.2.2 中国の原料供給独占 52
5.2.3 機会 53
5.2.3.1 耐火物のリサイクル 53
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 原材料価格の変動 53
5.2.4.2 鉄鋼業への過度の依存 53
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 54
図 17 耐火物市場におけるメーカーの収益シフト 55
5.4 価格分析
図18 主要企業の平均販売価格（上位3つの最終用途産業別） 55
表 2 主要企業の平均販売価格（上位 3 産業別）（2023 年） 56
図 19 地域別平均販売価格動向（米ドル/kg） 56
表3 平均販売価格の動向（地域別）（米ドル／kg） 56
5.5 バリューチェーン分析 57
図 20 耐火物市場：バリューチェーン分析 57
5.6 エコシステム分析 58
図21 耐火物市場：エコシステムのマッピング 58
表4 耐火物市場：エコシステムにおける役割 59
5.7 技術分析 60
5.7.1 主要技術 60
5.7.2 補完的技術
5.7.3 隣接技術 61
5.8 特許分析 61
5.8.1 導入 61
5.8.2 方法論 62
図 22 耐火物市場における上位特許所有者（2014～2023 年） 62
表5 耐火物の主要特許一覧 63
5.9 貿易分析 66
図 23 輸出シナリオ：HS コード 6902-耐火れんが、ブロック、タイルおよび類似の耐火セラミック建設財（珪質化石粕または類似の珪質土のものを除く） 66
図 24 輸入シナリオ：HSコード6902-耐火性れんが、ブロック、タイルおよび類似の耐火性セラミック建築用品（珪質化石粕または類似の珪質土のものを除く） 67
図 25 輸出シナリオ：HSコード3816-耐火性セメント、モルタル、コンクリートおよび類似の組成物（黒鉛またはその他の炭素質物質をベースとする調剤を除く） 68
図26 輸入シナリオ：HSコード3816-耐火性セメント、モルタル、コンクリートおよび類似組成物（黒鉛または他の炭素質物質に基づく調剤を除く） 68
5.10 主要会議とイベント 69
表6 耐火物市場：会議・イベントの詳細リスト（2024～2025年） 69
5.11 関税と規制の状況 70
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の団体 70
表7 北米：規制機関、政府機関、その他組織の一覧 71
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他組織の一覧 71
5.11.2 平均関税率 71
表9 製品に関連する関税率：6902 - 耐火れんが、ブロック、タイルおよび類似の耐火性セラミック建築用物品（除く。珪質化石粕または類似の珪質土のもの） 71
5.11.3 耐火物市場における規制 72
5.11.3.1 耐火物のISO規格 72
表10 耐火物製品に関する仕様 72
5.11.3.2 耐火物に関するASM規格 73
表11 耐火物製品に関するastm規格 73
5.12 ポーターの5つの力分析 74
図27 ポーターの5つの力分析：耐火物市場 74
表 12 耐火物市場：ポーターの5つの力分析 74
5.12.1 新規参入者の脅威 75
5.12.2 供給業者の交渉力 75
5.12.3 代替品の脅威 75
5.12.4 買い手の交渉力 76
5.12.5 競争上のライバルの激しさ 76
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 77
図28 購入プロセスにおける利害関係者の影響 77
表13 上位3つの最終用途産業における購買プロセスへの関係者の影響 77
5.13.2 購入基準 78
図29 主要最終用途産業における耐火物の主要な購入基準 78
表14 上位3つの最終用途産業における耐火物の主な購入基準 78
5.14 ケーススタディ分析 79
5.14.1 ケーススタディ1：使用される炉内張りの改善 79
5.14.2 ケーススタディ2：再設計・改良されたイーフ床れんがの供給 79
5.14.3 事例研究3：スティブナイト（硫化アンチモン）焙焼キルン用耐火物の再設計と供給 80
5.15 投資と資金調達のシナリオ 80
図30 投資と資金調達のシナリオ 80
5.16 マクロ経済指標 81
5.16.1 はじめに 81
5.16.2 GDPの動向と予測 81
表15 世界のGDP成長率予測（2021～2028年）（兆米ドル） 81
6 耐火物市場、形態別 82
6.1 はじめに 83
図 31 2024～2029 年の間、定形耐火物が市場を支配する 83
表 16 耐火物市場、形態別、2018～2021 年（百万米ドル） 83
表 17 耐火物市場：形態別、2018～2021 年（キロトン） 83
表 18 耐火物市場：形態別、2022～2029 年（百万米ドル） 84
表 19 耐火物市場：形態別、2022～2029 年（キロトン） 84
6.2 定形耐火物 84
6.2.1 ボイラー、原子炉、セメントキルンからの需要増加が需要を牽引 84
6.3 不定形耐火物 85
6.3.1 使いやすさと容積安定性の向上 85
7 耐火物市場：アルカリ性別 86
7.1 はじめに
図 32 2024～2029 年の間に酸性と中性の耐火物が市場を支配する 87
表 20 耐火物市場、アルカリ性別、2018～2021 年（百万米ドル） 87
表 21 耐火物市場：アルカリ度別、2018～2021 年（キロトン） 88
表 22 耐火物市場：アルカリ度別、2022～2029 年（百万米ドル） 88
表 23 耐火物市場、アルカリ度別、2022～2029 年（キロトン） 88
7.2 酸性・中性 89
7.2.1 鉄鋼、非鉄金属、セメント業界の需要増加が需要を牽引 89
7.2.2 シリカ質耐火物 89
7.2.3 耐火粘土耐火物 89
7.2.4 アルミナ質耐火物 89
7.2.5 ジルコニア耐火物 90
7.2.6 クロマイト耐火物 90
7.2.7 炭素耐火物 90
7.3 基礎耐火物 91
7.3.1 高温炉、ボイラー、セメントキルンでの高い使用率が市場を牽引する 91
7.3.2 マグネサイト質耐火物 91
7.3.3 ドロマイト耐火物 91
8 耐火物市場：最終用途産業別 92
8.1 はじめに
図 33：予測期間中、鉄鋼業が耐火物の最大のエンドユーザーとなる 93
表 24 耐火物市場、最終用途産業別、2018～2021 年（百万米ドル） 94
表 25 耐火物市場：最終用途産業別、2018～2021 年（キロトン） 94
表 26 耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（百万米ドル） 94
表 27 耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（キロトン） 95
8.2 鉄鋼 95
8.2.1 製鉄主要国の需要が市場を牽引 95
8.3 非鉄金属 95
8.3.1 自動車・航空産業の需要増加が需要を牽引 95
8.4 セメント 96
8.4.1 新興国のインフラ整備が需要を促進 96
8.5 発電 96
8.5.1 発電産業の耐火物需要は伸び悩む 96
8.6 ガラス 97
8.6.1 新興国における住宅・商業建築の増加が市場成長を支える 97
8.7 その他の最終用途産業 98
8.7.1 化学産業と航空宇宙産業の成長が耐火物需要を牽引 98
9 耐火物市場：製造工程別 99
9.1 はじめに 99
9.2 乾式プレス法 99
9.3 溶融鋳造法 99
9.4 ハンドモールド法 99
9.5 成形・非成形 99
10 耐火物市場、製品別 100
10.1 はじめに 100
10.2 キャスタブルとモルタル 100
10.2.1 耐火キャスタブル 100
10.2.2 耐火モルタル 100
10.3 セラミックファイバーと耐火れんが 101
10.3.1 耐火セラミック繊維（RCF） 101
10.3.2 耐火れんが 101
10.4 黒鉛ブロック 101
10.5 絶縁耐火れんが 101
11 耐火物市場、地域別 102
11.1 はじめに 103
図 34 中国は予測期間中に最も速い成長を記録する 103
図 35 アジア太平洋地域が予測期間中に耐火物市場を支配する 104
表 28 耐火物市場、地域別、2022～2029 年（百万米ドル） 104
表 29 耐火物市場：地域別、2022～2029 年（キロトン） 104
11.2 アジア太平洋地域 105
11.2.1 景気後退の影響 105
図36 アジア太平洋：耐火物市場のスナップショット 106
表30 アジア太平洋地域：耐火物市場：国別、2022～2029年（百万米ドル） 106
表 31 アジア太平洋地域：耐火物市場：国別、2022-2029 年（キロトン） 107
表32 アジア太平洋地域：耐火物市場：形態別（2018～2021年）（百万米ドル） 107
表33 アジア太平洋地域：耐火物市場：形態別、2018～2021年（キロトン） 107
表34 アジア太平洋地域：耐火物市場：形態別、2022～2029年（百万米ドル） 107
表35 アジア太平洋地域：耐火物市場：形態別、2022～2029年（キロトン） 108
表 36 アジア太平洋地域：耐火物市場：アルカリ性別（2018～2021 年）（百万米ドル） 108
表37 アジア太平洋地域：耐火物市場：アルカリ度別（2018～2021年）（キロトン） 108
表38 アジア太平洋地域：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029年（百万米ドル） 108
表 39 アジア太平洋地域：耐火物市場：アルカリ度別（2022～2029 年）（キロトン） 108
表40 アジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別（2018～2021年）（百万米ドル） 109
表 41 アジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別 2018-2021 (キロトン) 109
表42 アジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（百万米ドル） 109
表 43 アジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別、2022-2029 年（キロトン） 110
11.2.2 中国 110
11.2.2.1 建設セクターにおける鉄鋼需要の増加が市場を牽引 110
表44 中国：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 110
表45 中国：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 111
表46 中国：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 111
表47 中国：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029年（キロトン） 111
表48 中国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 111
表49 中国：耐火物市場：最終用途産業別、2022-2029年（キロトン） 112
11.2.3 日本 112
11.2.3.1 自動車産業からの高い需要が市場を牽引 112
表50 日本：耐火物市場：形態別、2022～2029年（百万米ドル） 112
表51 日本：耐火物市場：形態別、2022～2029年（キロトン） 113
表 52 日本：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 113
表53 日本：耐火物市場：アルカリ性別、2022-2029年（キロトン） 113
表54 日本：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 113
表55 日本：耐火物市場：最終用途産業別、2022-2029年（キロトン） 114
11.2.4 インド 114
11.2.4.1 鉄鋼、ガラス、発電セクターの成長が需要を牽引 114
表 56 インド：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 114
表 57 インド：耐火物市場：形態別 2022-2029 (キロトン) 115
表 58 インド：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 115
表 59 インド：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 115
表 60 インド：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 115
表 61 インド：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 116
11.2.5 韓国 116
11.2.5.1 電子・家庭用娯楽産業がガラス需要を喚起 116
表62 韓国：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 116
表 63 韓国：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 116
表 64 韓国：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 117
表 65 韓国：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 117
表 66 韓国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 117
表 67 韓国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 118
11.2.6 オーストラリア 118
11.2.6.1 建設セクターにおける鉄鋼需要の高さが市場成長を支える 118
表 68 オーストラリア：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 118
表 69 オーストラリア：耐火物市場：形態別 2022-2029 (キロトン) 119
表 70 オーストラリア：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 119
表 71 オーストラリア：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 119
表 72 オーストラリア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 119
表 73 オーストラリア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 120
11.2.7 その他のアジア太平洋地域 120
表74 その他のアジア太平洋地域：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（百万米ドル） 120
表75 その他のアジア太平洋地域：耐火物市場：形態別、2022～2029年（キロトン） 120
表 76 その他のアジア太平洋地域：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 121
表77 その他のアジア太平洋地域：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029年（キロトン） 121
表78 その他のアジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（百万米ドル） 121
表 79 その他のアジア太平洋地域：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（キロトン） 122
11.3 欧州 122
11.3.1 景気後退の影響 122
図 37 欧州：耐火物市場のスナップショット 123
表 80 欧州：耐火物市場：国別、2022～2029 年（百万米ドル） 123
表 81 欧州：耐火物市場：国別、2022～2029 年（キロトン） 124
表 82 欧州：耐火物市場：形態別（2018～2021 年）（百万米ドル） 124
表 83 欧州：耐火物市場：形態別、2018～2021 年（キロトン） 124
表 84 欧州：耐火物市場：形態別、2022～2029 年（百万米ドル） 124
表 85 欧州：耐火物市場：形態別、2022～2029 年（キロトン） 125
表 86 欧州：耐火物市場：アルカリ性別（2018～2021 年）（百万米ドル） 125
表 87 欧州：耐火物市場：アルカリ性別、2018～2021 年（キロトン） 125
表 88 欧州：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029 年（百万米ドル） 125
表 89 欧州：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029 年（キロトン） 125
表 90 欧州：耐火物市場：最終用途産業別（2018～2021 年）（百万米ドル） 126
表 91 欧州：耐火物市場：最終用途産業別 2018-2021 (キロトン) 126
表92 欧州：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（百万米ドル） 126
表 93 欧州：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（キロトン） 127
11.3.2 ロシア 127
11.3.2.1 インフラ整備と都市化の進展が市場成長を支える 127
表 94 ロシア：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 127
表 95 ロシア：耐火物市場：形態別 2022-2029 (キロトン) 128
表 96 ロシア：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 128
表 97 ロシア：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 128
表 98 ロシア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 128
表 99 ロシア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 129
11.3.3 ドイツ 129
11.3.3.1 建設産業の成長が耐火物需要を押し上げる 129
表 100 ドイツ：耐火物市場：形態別、2022～2029 年（百万米ドル） 129
表 101 ドイツ：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 130
表 102 ドイツ：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 130
表 103 ドイツ：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 130
表 104 ドイツ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 130
表 105 ドイツ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 131
11.3.4 イタリア 131
11.3.4.1 鉄鋼セクターの成長が耐火物市場を牽引 131
表106 イタリア：耐火物市場：形態別、2022～2029年（百万米ドル） 131
表 107 イタリア：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 131
表 108 イタリア：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 132
表 109 イタリア：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 132
表110 イタリア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 132
表 111 イタリア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 133
11.3.5 フランス 133
11.3.5.1 非鉄金属セクターが最も急成長する最終用途産業 133
表112 フランス：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 133
表113 フランス：耐火物市場：形態別 2022-2029 (キロトン) 133
表 114 フランス：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 134
表 115 フランス：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 134
表 116 フランス：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 134
表 117 フランス：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 135
11.3.6 スペイン 135
11.3.6.1 鉄鋼輸出の増加が耐火物需要を押し上げる 135
表 118 スペイン：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 135
表 119 スペイン：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 135
表 120 スペイン：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029 年）（百万米ドル） 136
表 121 スペイン：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 136
表 122 スペイン：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 136
表 123 スペイン：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 137
11.3.7 イギリス 137
11.3.7.1 ガラス・鉄鋼業界の需要増加が市場を牽引 137
表 124 英国：耐火物市場：形態別、2022～2029 年（百万米ドル） 137
表 125 英国：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 137
表 126 イギリス：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029 年）（百万米ドル） 138
表 127 イギリス：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 138
表 128 英国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 138
表 129 英国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 139
11.3.8 その他の欧州 139
表130 その他の欧州：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（百万米ドル） 139
表131 欧州のその他：耐火物市場：形態別 2022-2029 (キロトン) 139
表 132 欧州のその他：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 140
表 133 欧州のその他：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 140
表 134 欧州のその他：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 140
表 135 欧州のその他：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（キロトン） 141
11.4 北米 141
11.4.1 景気後退の影響 141
表136 北米：耐火物市場：国別、2022～2029年（百万米ドル） 141
表 137 北米：耐火物市場：国別 2022-2029 (キロトン) 142
表 138 北米：耐火物市場：形態別（2018～2021年）（百万米ドル） 142
表 139 北米：耐火物市場：形態別、2018-2021 (キロトン) 142
表140 北米：耐火物市場：形態別、2022～2029年（百万米ドル） 142
表 141 北米：耐火物市場：形態別、2022-2029 (キロトン) 143
表142 北米：耐火物市場：アルカリ性別 2018-2021 (百万米ドル) 143
表143 北米：耐火物市場：アルカリ性別 2018-2021 (キロトン) 143
表 144 北米：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029年（百万米ドル） 143
表 145 北米：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 144
表 146 北米：耐火物市場：最終用途産業別（2018～2021 年）（百万米ドル） 144
表 147 北米：耐火物市場：最終用途産業別 2018-2021 (キロトン) 144
表 148 北米：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（百万米ドル） 145
表 149 北米：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029 年（キロトン） 145
11.4.2 米国 145
11.4.2.1 鉄鋼需要の増加が市場成長を後押し 145
表 150 米国：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 146
表 151 米国：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 146
表 152 米国：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029年）（百万米ドル） 146
表 153 米国：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 146
表 154 米国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 147
表 155 米国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 147
11.4.3 カナダ 147
11.4.3.1 耐火物需要を押し上げる建設業界 147
表 156 カナダ：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 147
表157 カナダ：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 148
表 158 カナダ：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029 年）（百万米ドル） 148
表 159 カナダ：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029年）（キロトン） 148
表 160 カナダ：耐火物市場：最終用途産業別（2022-2029 年）（百万米ドル） 148
表 161 カナダ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 149
11.4.4 メキシコ 149
11.4.4.1 自動車需要の増加が市場成長を促進 149
表 162 メキシコ：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 149
表 163 メキシコ：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 149
表 164 メキシコ：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 150
表 165 メキシコ：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 150
表 166 メキシコ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 150
表 167 メキシコ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 151
11.5 中東・アフリカ 151
11.5.1 景気後退の影響 151
表 168 中東・アフリカ：耐火物市場：国別 2022-2029 (百万米ドル) 152
表 169 中東・アフリカ：耐火物市場：国別 2022-2029 (キロトン) 152
表 170 中東・アフリカ：耐火物市場：形態別（2018～2021 年）（百万米ドル） 152
表 171 中東・アフリカ：耐火物市場：形態別、2018～2021年（キロトン） 153
表 172 中東・アフリカ：耐火物市場：形態別、2022～2029年（百万米ドル） 153
表 173 中東・アフリカ：耐火物市場：形態別、2022～2029年（キロトン） 153
表 174 中東・アフリカ：耐火物市場：アルカリ度別（2018～2021年）（百万米ドル） 153
表 175 中東・アフリカ：耐火物市場：アルカリ性別、2018年～2021年（キロトン） 154
表 176 中東・アフリカ：耐火物市場：アルカリ度別、2022～2029年（百万米ドル） 154
表 177 中東・アフリカ：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029年（キロトン） 154
表 178 中東・アフリカ：耐火物市場：最終用途産業別（2018～2021 年）（百万米ドル） 154
表 179 中東・アフリカ：耐火物市場：最終用途産業別、2018年～2021年（キロトン） 155
表 180 中東・アフリカ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 155
表 181 中東・アフリカ：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（キロトン） 155
11.5.2 GCC諸国 156
表 182 北アフリカ諸国：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 156
表183 GCC諸国：耐火物市場：形態別（2022-2029年）（キロトン） 156
表184 Gcc諸国：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 156
表185 Gcc諸国：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 156
表186 Gcc諸国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 157
表 187 Gcc 諸国：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 157
11.5.2.1 サウジアラビア 157
11.5.2.1.1 経済成長を促進する政府の取り組みが耐火物需要を牽引 157
表 188 サウジアラビア：耐火物市場：形態別 2022-2029 (百万米ドル) 158
表 189 サウジアラビア：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 158
表 190 サウジアラビア：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 158
表 191 サウジアラビア：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 158
表 192 サウジアラビア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 159
表 193 サウジアラビア：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 159
11.5.2.2 アラブ首長国連邦 159
11.5.2.2.1 政府の投資と建設業の回復が需要を牽引 159
表 194 UAE：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 160
表195 UAE：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 160
表196 UAE：耐火物市場（アルカリ性別）（2022～2029年）（百万米ドル） 160
表197 UAE：耐火物市場（アルカリ性別） 2022-2029 (キロトン) 160
表198 UAE：耐火物市場：最終用途産業別（2022～2029年）（百万米ドル） 161
表 199：最終用途産業別耐火物市場（2022-2029 年）（キロトン） 161
11.5.2.3 その他のGCC諸国 161
表200 その他のGCC諸国：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（百万米ドル） 161
表201 その他のGCC諸国：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 162
表202 その他のGCC諸国：耐火物市場（アルカリ性別）（2022～2029年）（百万米ドル） 162
表203 その他のGCC諸国：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029年 (キロトン) 162
表204 その他のGCC地域：耐火物市場（最終用途産業別）（2022～2029年）（百万米ドル） 162
表205 その他のGCC諸国：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（キロトン） 163
11.5.3 トルコ 163
11.5.3.1 建設活動の活発化で耐火物の需要が増加 163
表206 トルコ：耐火物市場（形態別）、2022～2029年（百万米ドル） 163
表207 トルコ：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 164
表 208 トルコ：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029 年）（百万米ドル） 164
表 209 トルコ：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 164
表 210 トルコ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 164
表 211 トルコ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 165
11.5.4 南アフリカ 165
11.5.4.1 建設セクターの成長が市場成長を支える 165
表212 南アフリカ：耐火物市場：形態別、2022～2029年（百万米ドル） 165
表213 南アフリカ：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 166
表 214 南アフリカ：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 166
表 215 南アフリカ：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 166
表 216 南アフリカ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 166
表 217 南アフリカ：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 167
11.5.5 その他の中東・アフリカ 167
表 218 中東・アフリカ地域外：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 167
表219 中東・アフリカのその他：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 167
表 220 中東・アフリカその他地域：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029年）（百万米ドル） 168
表 221 中東・アフリカその他地域：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 168
表222 中東・アフリカその他地域：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 168
表 223 中東・アフリカその他地域：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 169
11.6 南米 169
11.6.1 南米：景気後退の影響 169
表 224 南米：耐火物市場：国別 2022-2029 (百万米ドル) 170
表 225 南米：耐火物市場：国別 2022-2029 (キロトン) 170
表226 南米：耐火物市場：形態別（2018～2021年）（百万米ドル） 170
表 227 南米：耐火物市場：形態別（2018～2021年）（キロトン） 170
表 228 南米：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（百万米ドル） 171
表 229 南米：耐火物市場：形態別、2022～2029年（キロトン） 171
表230 南米：耐火物市場：アルカリ性別（2018～2021年）（百万米ドル） 171
表 231 南米：耐火物市場：アルカリ度別（2018～2021年）（キロトン） 171
表232 南米：耐火物市場：アルカリ性別、2022～2029年（百万米ドル） 171
表 233 南米：耐火物市場：アルカリ度別（2022～2029年）（キロトン） 172
表 234 南米：耐火物市場：最終用途産業別（2018～2021年）（百万米ドル） 172
表 235 南米：耐火物市場：最終用途産業別（単位：キロトン） 2018-2021 172
表 236 南米：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（百万米ドル） 173
表 237 南米：耐火物市場：最終用途産業別、2022～2029年（キロトン） 173
11.6.2 ブラジル 173
11.6.2.1 ブラジルは南米の耐火物市場を支配する 173
表 238 ブラジル：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（百万米ドル） 174
表 239 ブラジル：耐火物市場：形態別（2022～2029 年）（キロトン） 174
表 240 ブラジル：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 174
表 241 ブラジル：耐火物市場：アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 174
表 242 ブラジル：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 175
表 243 ブラジル：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 175
11.6.3 アルゼンチン 175
11.6.3.1 建設セクターの需要増加が耐火物市場を支える 175
表 244 アルゼンチン：耐火物市場：形態別、2022～2029 年（百万米ドル） 176
表245 アルゼンチン：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（キロトン） 176
表246 アルゼンチン：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (百万米ドル) 176
表247 アルゼンチン：耐火物市場アルカリ性別 2022-2029 (キロトン) 176
表248 アルゼンチン：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 177
表 249 アルゼンチン：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (キロトン) 177
11.6.4 その他の南米 177
表250 その他の南米：耐火物市場：形態別（2022～2029年）（百万米ドル） 178
表 251 南米のその他：耐火物市場：形態別、2022～2029年（キロトン） 178
表252 その他の南米：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029年）（百万米ドル） 178
表 253 その他の南米：耐火物市場：アルカリ性別（2022～2029 年）（キロトン） 178
表 254 その他の南米：耐火物市場：最終用途産業別 2022-2029 (百万米ドル) 179
表 255 その他の南米：耐火物市場：最終用途産業別（2022～2029 年）（キロトン） 179

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Summary

The global refractories market size is projected to grow from USD 34.3 billion in 2024 to USD 42.4 billion by 2029, at a CAGR of 4.4% during the forecast period.

The refractories market is experiencing steady growth driven by increasing industrialization, particularly in emerging economies, and rising demand from key sectors such as steel, cement, and glass production. As infrastructure development projects surge globally, there is a growing need for refractory materials to withstand high temperatures and harsh conditions in industrial processes. Moreover, advancements in technology and manufacturing processes are enabling the development of innovative refractory solutions that offer enhanced performance and durability. Additionally, the growing focus on sustainability and environmental regulations is driving demand for eco-friendly refractories and recycling initiatives.

“By Alkalinity, Acidic & Neutral to account for major market share.”
The dominance of the Acidic & Neutral refractories segment in the market is underpinned by several key factors. Comprising materials like silica (SiO2) and alumina (Al2O3), Acidic & Neutral refractories exhibit exceptional resistance to both acidic and basic slags, rendering them highly versatile for a range of industrial applications. Industries such as glassmaking, ceramics, and cement manufacturing rely heavily on these refractories due to their ability to withstand harsh chemical environments while maintaining reliable performance under high temperatures. Acidic & Neutral refractories offer broader applicability and versatility, thereby solidifying their dominance in the market across both unshaped and shaped refractories segments.

“By Form, Shaped refractories segment to account for major market share.”
Shaped refractories hold a dominant market position owing to their adaptability and suitability across various industrial settings. These prefabricated refractory products, encompassing bricks, tiles, and specialized shapes, offer robust structural integrity and precise fitting, making them an ideal choice for lining furnaces, kilns, and equipment with standardized configurations. Renowned for their ease of installation, consistent performance, and resilience in high-temperature conditions, shaped refractories impeccably meet the stringent demands of industries such as steelmaking, glass production, and cement manufacturing. Despite the flexibility and convenience offered by unshaped refractories in irregularly shaped areas, shaped refractories remain favoured for their reliability, mechanical robustness, and superior thermal insulation attributes, thereby sustaining their dominance within the refractories market.

“By End Use Industry, Iron & Steel segment to account for the highest market share during the forecast period.”
The dominance of the Iron & Steel segment in the refractories market, comprising around 60-70% of total demand, is attributed to several key factors. Firstly, the iron and steel industry's extensive reliance on refractory materials across various critical processes, such as blast furnaces, converters, and ladles, drives substantial demand. These refractories play a fundamental role in withstanding extreme temperatures and corrosive environments inherent to steel production, ensuring operational efficiency and product quality. Additionally, the sheer scale of operations within the iron and steel sector, coupled with its continuous pursuit of technological advancements and process optimization, further amplifies the demand for high-performance refractory solutions.

“By region, Asia Pacific refractories market to dominate the market during the forecast period.”
In 2023, Asia Pacific asserted dominance in the refractories market due to robust industrial activities, particularly in steel, cement, and glass production, coupled with extensive infrastructure development initiatives across the region. Additionally, favourable government policies, investments in advanced manufacturing technologies, and a skilled workforce further propelled the growth of the refractories sector in Asia Pacific, solidifying its position as the leading market player.
By Company: Tier1: 40%, Tier 2: 25%, Tier3: 4: 35%
By Designation: C-Level: 35%, Director Level: 30%, Others: 35%
By Region: North America: 25%, Europe: 20%, Asia Pacific: 45%, South America: 5%, and Middle East & Africa: 5%.

Companies Covered:
RHI Magnesita (Austria), Vesuvius (UK), Krosaki Harima Corporation (Japan), Imerys (France), Shinagawa Refractories Co., Ltd. (Japan), Saint-Gobain (France), and Calderys (France), and others are covered in the refractories market.
Research Coverage
The market study covers the refractories market across various segments. It aims at estimating the market size and the growth potential of this market across different segments based on alkalinity, form, end-use industry, and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of key players in the market, their company profiles, key observations related to their products and business offerings, recent developments undertaken by them, and key growth strategies adopted by them to improve their position in the refractories market.
Key Benefits of Buying the Report
The report is expected to help the market leaders/new entrants in this market share the closest approximations of the revenue numbers of the overall refractories market and its segments and sub-segments. This report is projected to help stakeholders understand the competitive landscape of the market, gain insights to improve the position of their businesses, and plan suitable go-to-market strategies. The report also aims to help stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on the key market drivers, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing demand for high-temperature-resistant materials in steel, cement, and glass industries), restraints (Volatility in raw material prices affecting production costs and pricing strategies), opportunities (Growing focus on sustainability driving demand for recycled refractories), and challenges (Monopoly of certain countries in the supply of critical raw materials) influencing the growth of the refractories market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the refractories market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the refractories market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the refractories market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like RHI Magnesita (Austria), Vesuvius (UK), Krosaki Harima Corporation (Japan), Imerys (France), Shinagawa Refractories Co., Ltd. (Japan), Saint-Gobain (France), and Calderys (France), among others in the refractories market. The report also helps stakeholders understand the pulse of the refractories market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
FIGURE 1 REFRACTORIES MARKET SEGMENTATION 27
1.3.1 YEARS CONSIDERED 27
1.3.2 REGIONS COVERED 28
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.5 CURRENCY CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 UNITS CONSIDERED 29
1.8 STAKEHOLDERS 30
1.9 SUMMARY OF CHANGES 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 2 REFRACTORIES MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 33
2.1.2.2 Key industry insights 34
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 36
2.3 DATA TRIANGULATION 37
FIGURE 5 REFRACTORIES MARKET: DATA TRIANGULATION 37
2.4 FACTOR ANALYSIS 38
2.5 IMPACT OF RECESSION 38
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.7 LIMITATIONS 39
2.8 RISK ASSESSMENT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
FIGURE 6 IRON & STEEL INDUSTRY TO DOMINATE REFRACTORIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 7 SHAPED REFRACTORIES TO DOMINATE OVERALL MARKET DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 8 ACIDIC & NEUTRAL SEGMENT TO WITNESS HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 9 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST REFRACTORIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGH GROWTH IN REFRACTORIES MARKET 45
FIGURE 10 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN REFRACTORIES MARKET 45
4.2 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM AND ALKALINITY 45
FIGURE 11 SHAPED REFRACTORIES ACCOUNTED FOR LARGER MARKET SHARE IN 2023 45
4.3 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND REGION 46
FIGURE 12 IRON & STEEL SEGMENT DOMINATED REFRACTORIES MARKET IN 2023 46
4.4 REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY 47
FIGURE 13 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN REFRACTORIES MARKET 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Investments in infrastructure sector 49
FIGURE 15 INDUSTRY (INCLUDING CONSTRUCTION), VALUE ADDED (ANNUAL % GROWTH) 49
5.2.1.2 Increasing industrialization 50
TABLE 1 ANNUAL PERCENTAGE INCREASE IN INDUSTRIAL PRODUCTION (INCLUDES MANUFACTURING, MINING, AND CONSTRUCTION) 50
5.2.1.3 High growth of non-metallic minerals industry 51
5.2.1.4 Growing demand for high-grade refractories from iron & steel industry 51
FIGURE 16 WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION, 2013−2021 (MILLION TONS) 52
5.2.2 RESTRAINTS 52
5.2.2.1 Restrictions on use of refractories due to growing environmental concerns 52
5.2.2.2 China’s monopoly on raw material supply 52
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Recycling of refractory materials 53
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Raw material price fluctuations 53
5.2.4.2 Overdependence on iron & steel industry 53
5.3 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER'S BUSINESS 54
FIGURE 17 REVENUE SHIFT FOR MANUFACTURERS IN REFRACTORIES MARKET 55
5.4 PRICING ANALYSIS 55
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY TOP 3 END-USE INDUSTRIES 55
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY TOP 3 END-USE INDUSTRIES (USD/KG), 2023 56
FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (USD/KG) 56
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (USD/KG) 56
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 20 REFRACTORIES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
FIGURE 21 REFRACTORIES MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 58
TABLE 4 REFRACTORIES MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 59
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 60
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 60
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 61
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 61
5.8 PATENT ANALYSIS 61
5.8.1 INTRODUCTION 61
5.8.2 METHODOLOGY 62
FIGURE 22 TOP PATENT OWNERS IN REFRACTORIES MARKET (2014–2023) 62
TABLE 5 LIST OF MAJOR PATENTS FOR REFRACTORIES 63
5.9 TRADE ANALYSIS 66
FIGURE 23 EXPORT SCENARIO: HS CODE 6902 - REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. THOSE OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS) 66
FIGURE 24 IMPORT SCENARIO: HS CODE 6902 - REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. THOSE OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS) 67
FIGURE 25 EXPORT SCENARIO: HS CODE 3816 - REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, CONCRETES, AND SIMILAR COMPOSITIONS (EXCLUDING PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBONACEOUS SUBSTANCES) 68
FIGURE 26 IMPORT SCENARIO: HS CODE 3816 - REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, CONCRETES, AND SIMILAR COMPOSITIONS (EXCLUDING PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBONACEOUS SUBSTANCES) 68
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 69
TABLE 6 REFRACTORIES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2024-2025 69
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 70
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.11.2 AVERAGE TARIFF RATES 71
TABLE 9 TARIFF RELATED TO PRODUCT: 6902 - REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. THOSE OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS) 71
5.11.3 REGULATIONS IN REFRACTORIES MARKET 72
5.11.3.1 ISO standards for refractories 72
TABLE 10 SPECIFICATIONS RELATED TO REFRACTORY PRODUCTS 72
5.11.3.2 ASTM STANDARDS FOR REFRACTORIES 73
TABLE 11 ASTM SPECIFICATIONS RELATED TO REFRACTORY PRODUCTS 73
5.12 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 74
FIGURE 27 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS: REFRACTORIES MARKET 74
TABLE 12 REFRACTORIES MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 74
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 75
5.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75
5.12.3 THREAT OF SUBSTITUTES 75
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 76
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 76
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 77
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE END-USE INDUSTRIES 77
5.13.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR REFRACTORIES IN KEY END-USE INDUSTRIES 78
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR REFRACTORIES IN TOP THREE END-USE INDUSTRIES 78
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 79
5.14.1 CASE STUDY 1: IMPROVEMENT OF FURNACE LINING USED 79
5.14.2 CASE STUDY 2: SUPPLY OF RE-DESIGNED AND IMPROVED EAF FLOOR BRICK 79
5.14.3 CASE STUDY 3: REDESIGN AND SUPPLY OF REFRACTORIES FOR KILN ROASTING STIBNITE (ANTIMONY SULPHIDE) 80
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 80
FIGURE 30 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 80
5.16 MACROECONOMIC INDICATORS 81
5.16.1 INTRODUCTION 81
5.16.2 GDP TRENDS AND FORECASTS 81
TABLE 15 WORLD GDP GROWTH PROJECTION, 2021–2028 (USD TRILLION) 81
6 REFRACTORIES MARKET, BY FORM 82
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 31 SHAPED REFRACTORIES TO DOMINATE MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 83
TABLE 16 REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (USD MILLION) 83
TABLE 17 REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (KILOTON) 83
TABLE 18 REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 84
TABLE 19 REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 84
6.2 SHAPED REFRACTORIES 84
6.2.1 INCREASING DEMAND FROM BOILERS, NUCLEAR REACTORS, AND CEMENT KILNS TO DRIVE DEMAND 84
6.3 UNSHAPED REFRACTORIES 85
6.3.1 OFFERS EASE-OF-USE AND BETTER VOLUME STABILITY 85
7 REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 32 ACIDIC & NEUTRAL REFRACTORIES TO DOMINATE MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 87
TABLE 20 REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (USD MILLION) 87
TABLE 21 REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (KILOTON) 88
TABLE 22 REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 88
TABLE 23 REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 88
7.2 ACIDIC & NEUTRAL 89
7.2.1 INCREASING DEMAND FROM STEEL, NON-FERROUS METALS, AND CEMENT INDUSTRIES TO DRIVE DEMAND 89
7.2.2 SILICA REFRACTORIES 89
7.2.3 FIRECLAY REFRACTORIES 89
7.2.4 ALUMINA REFRACTORIES 89
7.2.5 ZIRCONIA REFRACTORIES 90
7.2.6 CHROMITE REFRACTORIES 90
7.2.7 CARBON REFRACTORIES 90
7.3 BASIC REFRACTORIES 91
7.3.1 HIGH USAGE IN HIGH-TEMPERATURE FURNACES, BOILERS, AND CEMENT KILNS TO DRIVE MARKET 91
7.3.2 MAGNESITE REFRACTORIES 91
7.3.3 DOLOMITE REFRACTORIES 91
8 REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 92
8.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 33 IRON & STEEL INDUSTRY TO BE LARGEST END USER OF REFRACTORIES DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 24 REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 25 REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 94
TABLE 26 REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 94
TABLE 27 REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 95
8.2 IRON & STEEL 95
8.2.1 DEMAND FROM MAJOR STEEL-MAKING COUNTRIES TO DRIVE MARKET 95
8.3 NON-FERROUS METAL 95
8.3.1 RISING DEMAND IN AUTOMOTIVE AND AVIATION INDUSTRIES TO DRIVE DEMAND 95
8.4 CEMENT 96
8.4.1 INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENTS IN EMERGING ECONOMIES TO FUEL DEMAND 96
8.5 POWER GENERATION 96
8.5.1 DEMAND FOR REFRACTORIES FROM POWER GENERATION INDUSTRY WITNESSING SLOW GROWTH 96
8.6 GLASS 97
8.6.1 GROWING RESIDENTIAL AND COMMERCIAL CONSTRUCTION IN EMERGING ECONOMIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 97
8.7 OTHER END-USE INDUSTRIES 98
8.7.1 GROWING CHEMICAL AND AEROSPACE INDUSTRIES TO DRIVE DEMAND FOR REFRACTORIES 98
9 REFRACTORIES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 99
9.1 INTRODUCTION 99
9.2 DRY PRESS PROCESS 99
9.3 FUSED CAST 99
9.4 HAND MOLDING 99
9.5 FORMED AND UNFORMED 99
10 REFRACTORIES MARKET, BY PRODUCT 100
10.1 INTRODUCTION 100
10.2 CASTABLES & MORTAR 100
10.2.1 REFRACTORY CASTABLES 100
10.2.2 REFRACTORY MORTAR 100
10.3 CERAMIC FIBERS & FIREBRICKS 101
10.3.1 REFRACTORY CERAMIC FIBERS (RCF) 101
10.3.2 FIRE BRICK 101
10.4 GRAPHITE BLOCKS 101
10.5 INSULATION FIRE BRICKS 101
11 REFRACTORIES MARKET, BY REGION 102
11.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 34 CHINA TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 103
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO DOMINATE REFRACTORIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 28 REFRACTORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 104
TABLE 29 REFRACTORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (KILOTON) 104
11.2 ASIA PACIFIC 105
11.2.1 IMPACT OF RECESSION 105
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET SNAPSHOT 106
TABLE 30 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 31 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (KILOTON) 107
TABLE 32 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 33 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (KILOTON) 107
TABLE 34 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 107
TABLE 35 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 108
TABLE 36 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 37 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (KILOTON) 108
TABLE 38 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 108
TABLE 39 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 108
TABLE 40 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 41 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 109
TABLE 42 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 109
TABLE 43 ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 110
11.2.2 CHINA 110
11.2.2.1 Increasing demand for iron and steel in construction sector to drive market 110
TABLE 44 CHINA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 110
TABLE 45 CHINA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 111
TABLE 46 CHINA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 47 CHINA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 111
TABLE 48 CHINA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 49 CHINA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 112
11.2.3 JAPAN 112
11.2.3.1 High demand from automotive industry to drive market 112
TABLE 50 JAPAN: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 51 JAPAN: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 113
TABLE 52 JAPAN: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 53 JAPAN: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 113
TABLE 54 JAPAN: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 55 JAPAN: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 114
11.2.4 INDIA 114
11.2.4.1 Growth of iron & steel, glass, and power generation sectors to drive demand 114
TABLE 56 INDIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 57 INDIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 115
TABLE 58 INDIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 115
TABLE 59 INDIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 115
TABLE 60 INDIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 115
TABLE 61 INDIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 116
11.2.5 SOUTH KOREA 116
11.2.5.1 Electronic & home entertainment industries fueling demand for glass 116
TABLE 62 SOUTH KOREA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 63 SOUTH KOREA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 116
TABLE 64 SOUTH KOREA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 65 SOUTH KOREA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 117
TABLE 66 SOUTH KOREA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 67 SOUTH KOREA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 118
11.2.6 AUSTRALIA 118
11.2.6.1 High demand for iron and steel in construction sector to support market growth 118
TABLE 68 AUSTRALIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 69 AUSTRALIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 119
TABLE 70 AUSTRALIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 71 AUSTRALIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 119
TABLE 72 AUSTRALIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 73 AUSTRALIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 120
11.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 120
TABLE 74 REST OF ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 75 REST OF ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 120
TABLE 76 REST OF ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 77 REST OF ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 121
TABLE 78 REST OF ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 79 REST OF ASIA PACIFIC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 122
11.3 EUROPE 122
11.3.1 IMPACT OF RECESSION 122
FIGURE 37 EUROPE: REFRACTORIES MARKET SNAPSHOT 123
TABLE 80 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 81 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (KILOTON) 124
TABLE 82 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 83 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (KILOTON) 124
TABLE 84 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 85 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 125
TABLE 86 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 87 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (KILOTON) 125
TABLE 88 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 89 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 125
TABLE 90 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 91 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 126
TABLE 92 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 93 EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 127
11.3.2 RUSSIA 127
11.3.2.1 Infrastructural development and growing urbanization to support market growth 127
TABLE 94 RUSSIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 95 RUSSIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 128
TABLE 96 RUSSIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 97 RUSSIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 128
TABLE 98 RUSSIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 99 RUSSIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 129
11.3.3 GERMANY 129
11.3.3.1 Growth of construction industry boosting demand for refractories 129
TABLE 100 GERMANY: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 101 GERMANY: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 130
TABLE 102 GERMANY: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 103 GERMANY: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 130
TABLE 104 GERMANY: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 105 GERMANY: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 131
11.3.4 ITALY 131
11.3.4.1 Growth in iron & steel sector to drive refractories market 131
TABLE 106 ITALY: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 107 ITALY: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 131
TABLE 108 ITALY: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 109 ITALY: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 132
TABLE 110 ITALY: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 111 ITALY: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 133
11.3.5 FRANCE 133
11.3.5.1 Non-ferrous metal sector to be fastest-growing end-use industry 133
TABLE 112 FRANCE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 113 FRANCE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 133
TABLE 114 FRANCE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 115 FRANCE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 134
TABLE 116 FRANCE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 117 FRANCE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 135
11.3.6 SPAIN 135
11.3.6.1 Increased export of iron & steel boosting demand for refractories 135
TABLE 118 SPAIN: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 119 SPAIN: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 135
TABLE 120 SPAIN: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 121 SPAIN: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 136
TABLE 122 SPAIN: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 123 SPAIN: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 137
11.3.7 UK 137
11.3.7.1 Rising demand from glass and iron & steel industries to drive market 137
TABLE 124 UK: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 125 UK: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 137
TABLE 126 UK: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 127 UK: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 138
TABLE 128 UK: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 129 UK: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 139
11.3.8 REST OF EUROPE 139
TABLE 130 REST OF EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 131 REST OF EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 139
TABLE 132 REST OF EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 133 REST OF EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 140
TABLE 134 REST OF EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 135 REST OF EUROPE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 141
11.4 NORTH AMERICA 141
11.4.1 IMPACT OF RECESSION 141
TABLE 136 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 137 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (KILOTON) 142
TABLE 138 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 139 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (KILOTON) 142
TABLE 140 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 141 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 143
TABLE 142 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 143 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (KILOTON) 143
TABLE 144 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 145 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 144
TABLE 146 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 147 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 144
TABLE 148 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 149 NORTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 145
11.4.2 US 145
11.4.2.1 Increased demand for iron and steel boosting market growth 145
TABLE 150 US: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 151 US: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 146
TABLE 152 US: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 153 US: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 146
TABLE 154 US: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 155 US: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 147
11.4.3 CANADA 147
11.4.3.1 Construction industry boosting demand for refractories 147
TABLE 156 CANADA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 157 CANADA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 148
TABLE 158 CANADA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 159 CANADA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 148
TABLE 160 CANADA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 161 CANADA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 149
11.4.4 MEXICO 149
11.4.4.1 Increased demand for automobiles fueling market growth 149
TABLE 162 MEXICO: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 163 MEXICO: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 149
TABLE 164 MEXICO: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 165 MEXICO: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 150
TABLE 166 MEXICO: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 167 MEXICO: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 151
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 151
11.5.1 RECESSION IMPACT 151
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (KILOTON) 152
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (KILOTON) 153
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 153
TABLE 174 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 175 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (KILOTON) 154
TABLE 176 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 154
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 155
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 155
11.5.2 GCC COUNTRIES 156
TABLE 182 GCC COUNTRIES: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 183 GCC COUNTRIES: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 156
TABLE 184 GCC COUNTRIES: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 185 GCC COUNTRIES: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 156
TABLE 186 GCC COUNTRIES: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 187 GCC COUNTRIES: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 157
11.5.2.1 SAUDI ARABIA 157
11.5.2.1.1 Government initiatives to boost economic growth to drive demand for refractories 157
TABLE 188 SAUDI ARABIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 189 SAUDI ARABIA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 158
TABLE 190 SAUDI ARABIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 191 SAUDI ARABIA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 158
TABLE 192 SAUDI ARABIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 193 SAUDI ARABIA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 159
11.5.2.2 UAE 159
11.5.2.2.1 Government's investments and recovery in construction industry to drive demand 159
TABLE 194 UAE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 195 UAE: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 160
TABLE 196 UAE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 197 UAE: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 160
TABLE 198 UAE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 199 UAE: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 161
11.5.2.3 Rest of GCC 161
TABLE 200 REST OF GCC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 201 REST OF GCC: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 162
TABLE 202 REST OF GCC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 203 REST OF GCC: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 162
TABLE 204 REST OF GCC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 205 REST OF GCC: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 163
11.5.3 TURKEY 163
11.5.3.1 Increasing constructional activities to augment demand for refractories 163
TABLE 206 TURKEY: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 207 TURKEY: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 164
TABLE 208 TURKEY: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 209 TURKEY: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 164
TABLE 210 TURKEY: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 211 TURKEY: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 165
11.5.4 SOUTH AFRICA 165
11.5.4.1 Growth of construction sector to support market growth 165
TABLE 212 SOUTH AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 213 SOUTH AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 166
TABLE 214 SOUTH AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 215 SOUTH AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 166
TABLE 216 SOUTH AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 217 SOUTH AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 167
11.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 167
TABLE 218 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 219 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 167
TABLE 220 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 221 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 168
TABLE 222 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 223 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 169
11.6 SOUTH AMERICA 169
11.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT 169
TABLE 224 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 225 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (KILOTON) 170
TABLE 226 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 227 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2018–2021 (KILOTON) 170
TABLE 228 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 229 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 171
TABLE 230 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 231 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2018–2021 (KILOTON) 171
TABLE 232 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 233 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 172
TABLE 234 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 235 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 172
TABLE 236 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 237 SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 173
11.6.2 BRAZIL 173
11.6.2.1 Brazil to dominate refractories market in South America 173
TABLE 238 BRAZIL: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 239 BRAZIL: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 174
TABLE 240 BRAZIL: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 241 BRAZIL: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 174
TABLE 242 BRAZIL: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 175
TABLE 243 BRAZIL: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 175
11.6.3 ARGENTINA 175
11.6.3.1 Increased demand from construction sector to support refractories market 175
TABLE 244 ARGENTINA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 245 ARGENTINA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 176
TABLE 246 ARGENTINA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 247 ARGENTINA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 176
TABLE 248 ARGENTINA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 249 ARGENTINA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 177
11.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 177
TABLE 250 REST OF SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 251 REST OF SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY FORM, 2022–2029 (KILOTON) 178
TABLE 252 REST OF SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 253 REST OF SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY ALKALINITY, 2022–2029 (KILOTON) 178
TABLE 254 REST OF SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 255 REST OF SOUTH AMERICA: REFRACTORIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2029 (KILOTON) 179

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