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決済ゲートウェイ市場:タイプ別(ホスト型、セルフホスト型)、業種別(小売&Eコマース、BFSI、テレコム、ヘルスケア、メディア&エンターテイメント、旅行&ホスピタリティ、IT&ITeS)、地域別 - 2029年までの世界予測


Payment Gateway Market by Type (Hosted, Self-hosted), Vertical (Retail & E-commerce, BFSI, Telecom, Healthcare, Media & Entertainment, Travel & Hospitality, IT & ITeS) and Region - Global Forecast to 2029

決済ゲートウェイ市場は、2024年には267億米ドル、2029年には484億米ドルに達すると推定され、年間平均成長率(CAGR)は12.6%である。ブロックチェーン技術は、安全で分散化された透明性の高い台帳システムを提供... もっと見る

 

 

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2024年4月10日 US$4,950
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サマリー

決済ゲートウェイ市場は、2024年には267億米ドル、2029年には484億米ドルに達すると推定され、年間平均成長率(CAGR)は12.6%である。ブロックチェーン技術は、安全で分散化された透明性の高い台帳システムを提供することで、決済処理に革命をもたらす計り知れない可能性を秘めている。ブロックチェーンの統合を模索する決済ゲートウェイは、業界の将来的な進歩に向けて自らを位置づけることができる。ブロックチェーン技術を活用することで、決済ゲートウェイは取引プロセスを合理化し、手数料を削減し、暗号プロトコルと分散型コンセンサスメカニズムを通じてセキュリティを強化することができます。さらに、ブロックチェーンを利用した決済ソリューションは透明性を高め、取引のリアルタイム追跡を可能にし、決済履歴の不変記録を提供します。この透明性は、加盟店と消費者間の信頼を高めるだけでなく、詐欺や紛争のリスクを軽減する。さらに、ブロックチェーン技術は国境を越えた決済をより効率的に実行することを可能にし、仲介者の必要性を排除し、取引時間とコストを削減します。ブロックチェーン技術の採用が拡大し続ける中、ブロックチェーン統合を採用する決済ゲートウェイは、決済処理における効率性、安全性、革新性の向上というメリットを享受し、進化するフィンテックの展望におけるリーダーとしての地位を確立することになる。
"その他の決済ゲートウェイ・タイプ・セグメントは、予測期間中、2番目に大きな市場規模を維持すると予想される。"地方銀行との統合は、決済ゲートウェイにとって、これらの金融機関が実施する既存のセキュリティプロトコルや不正防止策を活用する大きな機会となる。ペイメントゲートウェイは、信頼できる地方銀行のセキュリティインフラと連携することで、決済処理サービスの全体的なセキュリティと信頼性を高めることができます。このような統合は、不正行為のリスクを軽減するだけでなく、不慣れな決済方法やプラットフォームの利用をためらう顧客との信頼関係を築くことにも役立ちます。顧客は銀行が実施するセキュリティ対策に高い価値を置くことが多く、これらの機関と提携することで、ペイメントゲートウェイは金融取引が安全な環境で行われることを顧客に安心させることができます。さらに、現地銀行と統合することで、ペイメントゲートウェイは銀行振込や口座引き落としを含む幅広い支払いオプションを提供することができ、伝統的な銀行手法を好む顧客の嗜好に応えることができます。全体として、ペイメントゲートウェイと現地銀行とのこのような連携は、セキュリ ティを高めるだけでなく、顧客の信頼と満足を醸成し、デジタル決済ソリューションの普及と利用 を促進します。
「予測期間中、メディア&エンターテインメント分野が最も速い成長率を記録する。ゲーム内の仮想通貨は現代のゲームの定番となっており、プレイヤーがゲーム内のさまざまなアイテムや機能強化、追加コンテンツのためにマイクロトランザクションを行う手段として機能している。ペイメントゲートウェイは、これらの仮想通貨を管理するシステムと統合することで、これらの取引を促進する重要な役割を果たしている。そうすることで、ユーザーは実際のお金で安全に仮想通貨を購入することができ、面倒な決済プロセスを必要とせずにゲーム体験を向上させることができます。この統合は、ゲーマーの購入プロセスを合理化するだけでなく、取引の安全性と信頼性を確保し、ゲーム・エコシステム内でマイクロトランザクションを行うユーザーに信頼感を与えます。さらに、ゲーム内の仮想通貨システムとのシームレスな統合を可能にすることで、ペイメントゲートウェイはゲーム開発者の収益化戦略に貢献し、有利な収益源としてマイクロトランザクションを活用することを可能にします。ゲーム業界が進化を続け、デジタルエコノミーを受け入れるにつれ、リアルマネーとゲーム内仮想通貨とのシームレスな交換を促進するペイメントゲートウェイは、ゲーム商取引の未来を形作る上でますます重要な役割を果たすようになっています。
「予測期間中、北米が第2位の市場規模を占める
北米はデジタルウォレットの導入におけるリーダーとして際立っており、Apple PayやGoogle Pay、Venmoのような地域プレイヤーといった広く受け入れられているプラットフォームが消費者の間で大きな支持を得ています。これらの一般的なデジタル・ウォレット・オプションとシームレスに統合する決済ゲートウェイは、消費者の嗜好に対応し、チェックアウトプロセスを合理化する上で極めて重要な役割を果たします。広く利用されているこれらのデジタルウォレットとの互換性を提供することで、ペイメントゲートウェイは顧客に便利で使い慣れた決済体験を提供し、数回のタップやクリックだけで安全に取引を完了できるようにします。この統合により、チェックアウトプロセスの全体的な利便性が向上するだけでなく、消費者は信頼できるデジタルウォレットプロバイダーに支払い情報の保護を任せることができるため、信頼感を抱くようになります。さらに、一般的なデジタルウォレットとのシームレスな統合を促進することで、ペイメントゲートウェイは、加盟店がこれらのプラットフォームの広範な採用を活用することを可能にし、競争の激しい北米市場において、より高いコンバージョン率を促進し、顧客ロイヤルティを育成します。デジタルウォレットの利用が急増し続ける中、これらの一般的なオプションとの統合を優先する決済ゲートウェイは、消費者と加盟店双方の進化するニーズに対応し、決済エコシステムのさらなる成長と革新を促進する好位置にあります。

本調査では、決済ゲートウェイ市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の幹部に対して詳細なインタビューを実施しました。

- 企業タイプ別ティア1 - 35%、ティア2 - 45%、ティア3 - 20
- 役職別Cレベル - 35%、Dレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米30%、欧州30%、アジア太平洋地域25%、中南米5%、中東・アフリカ10%、
決済ゲートウェイの主要プレーヤー JPモルガン(米国)、ペイパル(米国)、アマゾン(米国)、ビザ(米国)、マスターカード(米国)、PhonPe(インド)、Razorpay(インド)、アリババ(中国)、ストライプ(アイルランド)、Adyen(オランダ)、Block, Inc(米国)、FIS(米国)、Global Payments(米国)、アップル(米国)、Fiserv(米国)、Verifone(米国)、Paysafe(英国)、Fidelity payments(米国)、Easebuzz(インド)、Bluesnap(米国)、Windcave(米国)、Helcim(米国)、Instamojo(インド)、Infibeam Avenue(米国)、NOWPayments(オランダ)、CoinGate(リトアニア)、Ippopay(インド)、PayJunction(米国)、Lyra Network(米国)。これらのプレーヤーは、決済ゲートウェイ市場の足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約、提携、新製品の発売、機能強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用している。

調査範囲
この市場調査は、さまざまなセグメントにわたる決済ゲートウェイ市場規模をカバーしています。タイプ別(ホスト型、セルフホスト型、その他のタイプ)、業種別(BFSI、小売&eコマース、テレコム、ヘルスケア、メディア&エンターテイメント、旅行&ホスピタリティ、IT&ITes、その他の業種)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東&アフリカ、中南米)など、さまざまなセグメントにわたって市場規模や成長の可能性を推定することを目的としています。この調査には、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、会社概要、製品および事業提供に関する主な見解、最近の動向、市場戦略が含まれています。
レポート購入の主な利点
本レポートは、世界のペイメントゲートウェイ市場の収益数やサブセグメントの最も近い近似値に関する情報で、市場リーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。さらに、本レポートは、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供するために、利害関係者に洞察を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:

1.ペイメントゲートウェイ市場の成長に影響を与える主な促進要因(eコマースの急成長、モバイル決済の採用、企業間取引のグローバル化)、阻害要因(規制遵守、銀行インフラへの依存)、機会(ブロックチェーンと暗号通貨の統合、付加価値サービス)、課題(顧客の信頼とデータプライバシー、消費者行動の変化)の分析。

2.製品開発/イノベーション:ペイメントゲートウェイ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察。
3.市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の決済ゲートウェイ市場を分析しています。
4.市場の多様化:ペイメントゲートウェイ市場における新製品&サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。
5.競合評価:JPモルガン(米国)、Paypal(米国)、Amazon(米国)、Visa(米国)、Mastercard(米国)、PhonPe(インド)、Razorpay(インド)、Alibaba(中国)、Stripe(アイルランド)、Adyen(オランダ)、Block, Inc、Global Payments(米国)、Apple(米国)、Fiserv(米国)、Verifone(米国)、Paysafe(英国)、Fidelity payments(米国)、Easebuzz(インド)、Bluesnap(米国)、Windcave(米国)、Helcim(米国)、Instamojo(インド)、Infibeam Avenue(米国)、NOWPayments(オランダ)、CoinGate(リトアニア)、Ippopay(インド)、PayJunction(米国)、Lyra Network(米国)。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 30
1.3.1 市場セグメンテーション 30
1.3.2 対象地域 30
1.3.3 含むものと含まないもの 31
1.3.4 考慮した年数 31
1.4 考慮した通貨 31
表1 米ドル為替レート, 2021-2023 32
1.5 利害関係者 32
1.6 景気後退の影響 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ 33
図 1 ペイメントゲートウェイ市場:調査設計 33
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 34
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳 35
図 2 一次インタビューの内訳(企業タイプ、呼称、地域別) 35
2.1.2.3 業界専門家による主な洞察 35
2.2 市場規模の推定 36
図 3 決済ゲートウェイ市場:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ 36
2.2.1 トップダウンアプローチ 36
図 4 市場規模の推定方法 - アプローチ 1(供給側):決済ゲートウェイ市場におけるベンダーの収益 37
2.2.2 ボトムアップアプローチ
図 5 市場規模推定手法 - アプローチ 2(需要側):決済ゲートウェイ市場 38
図 6 ボトムアップアプローチによる市場規模の推定 38
2.3 データ三角測量 39
図 7 データの三角測量と市場細分化 39
2.4 リスク評価 40
表 2 リスク評価 40
2.5 リサーチの前提 40
表 3 調査の前提 40
2.6 限界 41
2.7 景気後退が決済ゲートウェイ市場に与える影響 41
3 エグゼクティブサマリー
図 8 ペイメントゲートウェイ市場は予測期間中に大きく成長する 43
図 9 ペイメントゲートウェイ市場:地域別スナップショット 43
4 プレミアムインサイト
4.1 ペイメントゲートウェイ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 45
図10 発展途上国における急速なデジタル変革が市場を牽引 45
4.2 ペイメントゲートウェイ市場:上位成長セグメント 45
図 11 2024 年の上位成長セグメント 45
4.3 ペイメントゲートウェイ市場:タイプ別 46
図 12 ホスティング型セグメントが予測期間中に市場をリードする 46
4.4 ペイメントゲートウェイ市場:業種別 46
図 13 予測期間中、小売・E コマースが最大市場を占める 46
4.5 北米:決済ゲートウェイ市場:サービス別、業種別 47
図 14 2024 年にはホスト型セグメントと小売・E コマースが最大シェアを占めると推定 47
5 市場概要と業界動向 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場ダイナミクス 48
図 15 ペイメントゲートウェイ市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 電子商取引の急成長 49
5.2.1.2 モバイル決済の普及 50
図16 2016年から2023年にかけてのUpi決済量の増加(百万件) 50
5.2.1.3 ビジネス取引のグローバル化 51
5.2.2 阻害要因 51
5.2.2.1 規制コンプライアンス 51
5.2.2.2 銀行インフラへの依存 51
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 ブロックチェーンと暗号通貨の統合 51
5.2.3.2 付加価値サービス 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 顧客の信頼とデータプライバシー 52
5.2.4.2 消費者行動の変化 52
5.3 ペイメントゲートウェイ技術の略史
図 17 ペイメントゲートウェイ技術の略史 53
5.3.1 1960-1990 53
5.3.2 1990-2000 53
5.3.3 2000-2010 53
5.3.4 2010-2020 54
5.3.5 202 年~現在 54
5.4 エコシステム/市場マップ 54
図 18 ペイメントゲートウェイ市場のエコシステムにおける主要プレイヤー 54
表 4 ペイメントゲートウェイ市場:エコシステム 55
5.5 ペイメントゲートウェイの投資ランドスケープ 56
5.6 ケーススタディ分析 56
5.6.1 ケーススタディ 1:RAZORPAY OPTIMIZER がファビンディアの決済サクセスストーリーを支えた 56
5.6.2 ケーススタディ 2:スリ・バラジ・ユニバーシティはフィーバズとフォームを利用することで、照合作業を90%削減した 57
5.6.3 ケーススタディ3:パンホームはamazonペイメントサービスと連携し、顧客体験を変革した 58
5.6.4 ケーススタディ 4: Coingate が暗号通貨決済ソリューションで bacloud を強化 58
5.6.5 ケーススタディ 5: stripeがTwilioの10%の承認率向上を支援 59
5.6.6 ケーススタディ6:ブルースナップの統合による決済の合理化と効率化 60
5.7 バリューチェーン分析
図 19 ペイメントゲートウェイ市場:バリューチェーン分析 61
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織 62
表 5 北米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 62
表 6 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 62
表7 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 62
表8 その他の地域:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 63
5.8 北米 63
5.8.1 米国 63
5.8.2 カナダ 63
5.9 ヨーロッパ 63
5.9.1 ドイツ 64
5.9.2 イギリス 64
5.10 アジア太平洋 64
5.10.1 中国 64
5.10.2 インド 64
5.10.3 日本 64
5.11 その他の地域 64
5.11.1 カタール 64
5.11.2 メキシコ 64
5.12 特許分析 65
図 20 ペイメントゲートウェイの主要特許一覧 65
5.12.1 主要特許のリスト 66
5.13 価格分析 69
5.13.1 主要企業の平均販売価格動向(課金サイクル別) 69
図 21 主要プレイヤーの平均販売価格動向(課金サイクル別) 69
表9 主要企業の平均販売価格動向(支払タイプ別)(米ドル) 70
5.13.2 主要プレーヤーの機能別インディカティブ価格分析 70
表 10 ペイメントゲートウェイの機能別価格傾向分析(米ドル) 70
5.14 ポーターのファイブフォース分析
表 11 ペイメントゲートウェイ市場:ポーターの 5 つの力分析 71
図 22 ポーターの 5 つの力分析:決済ゲートウェイ市場 71
5.14.1 新規参入の脅威 72
5.14.2 代替品の脅威 72
5.14.3 買い手の交渉力 72
5.14.4 供給者の交渉力 72
5.14.5 競争ライバルの激しさ 72
5.15 顧客のビジネスに影響を与える傾向と破壊 72
図23 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 73
5.16 主要ステークホルダーと購買基準
5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 上位3社のエンドユーザーの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 73
表12 上位3社のエンドユーザーの購買プロセスにおける利害関係者の影響力(%) 74
5.16.2 購入基準 74
図 25 上位 3 エンドユーザーの主な購買基準 74
表13 上位エンドユーザーの主な購買基準 74
5.17 2024 年の主要会議とイベント 75
表 14 ペイメントゲートウェイ市場:2024 年のコンファレンス&イベント詳細リスト 75
5.18 技術分析 75
5.18.1 主要技術 75
5.18.1.1 暗号化とトークン化 75
5.18.1.2 人工知能 75
5.18.1.3 非接触決済 76
5.18.2 隣接技術 76
5.18.2.1 バイオメトリクス認証 76
5.18.2.2 IoT 76
5.18.2.3 ブロックチェーン 76
5.18.3 補完技術 76
5.18.3.1 5Gテクノロジー 76
5.18.3.2 音声認識技術 76
5.19 ペイメントゲートウェイ市場におけるベストプラクティス 77
5.19.1 セキュリティコンプライアンス 77
5.19.2 不正防止 77
5.19.3 信頼性とアップタイム 77
5.19.4 ユーザーフレンドリーなインターフェース
5.19.5 高速トランザクション処理
5.19.6 拡張性
5.19.7 透明性の高い価格設定
5.19.8 グローバルな決済サポート
5.19.9 堅牢な API ドキュメント 77
5.19.10 顧客サポート 78
5.19.11 定期的な更新と革新 78
5.19.12 規制基準の遵守 78
5.20 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル 78
5.20.1 トランザクション・ベース・モデル 78
5.20.2 サブスクリプション・ベース・モデル 78
5.20.3 付加価値サービスモデル 78
5.20.4 APIファースト・アプローチ 78
5.20.5 統合サービスモデル 78
5.20.6 国境を越えた決済ソリューション 78
5.20.7 非接触決済とNFC決済 79
5.79 20.8 組み込み金融
5.21 ペイメントゲートウェイのツール、フレームワーク、および技術 79
5.22 ペイメントゲートウェイ市場の将来展望
5.22.1 短期ロードマップ(2023~2025年) 79
5.22.2 中期ロードマップ(2025-2028) 79
5.22.3 長期ロードマップ(2029~2030 年) 80
6 ペイメントゲートウェイ市場、タイプ別 81
6.1 はじめに
図 26 ホスティング型セグメントが予測期間中最大の市場規模を占める 82
予測期間
6.1.1 タイプ別決済ゲートウェイ市場の促進要因
表 15 ペイメントゲートウェイ市場、タイプ別、2018~2023 年(百万米ドル) 83
表 16:決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 83
6.2 ホスティング 83
6.2.1 コスト削減と成長を促進する決済処理のアウトソーシング 83
表 17 ホスティング型決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 84
表 18:ホスト型:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 84

6.3 セルフホスト型 84
6.3.1 カスタマイズされた決済処理が成長を牽引 84
表 19 セルフホスト型決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 85
表 20 セルフホスト型:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024-2029 年(百万米ドル) 85
6.4 その他のタイプ
表 21 その他のタイプ決済ゲートウェイ市場、地域別、2018-2023 年(百万米ドル) 86
表 22 その他のタイプ決済ゲートウェイ市場、地域別、2024-2029 年(百万米ドル) 86
7 ペイメントゲートウェイ市場、業種別 87
7.1 はじめに
7.1.1 垂直方向決済ゲートウェイ市場の促進要因
図 27 メディア&エンターテインメント分野は予測期間中最も高い成長率で推移 88
表 23 決済ゲートウェイ市場、垂直市場別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 89
表 24:決済ゲートウェイ市場、垂直市場別、2024~2029 年(百万米ドル) 89
7.2 BFSI 90
7.2.1 安全で迅速な銀行取引が成長を促進する 90
7.2.2 ユースケース
7.2.2.1 安全なオンラインバンキング取引 90
7.90 2.2.2 クレジットカード決済
表 25 BFSI:決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 90
表 26 BFSI:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 91
7.3 テレコム 91
7.3.1 多様な決済オプションが市場成長を促進する 91
7.3.2 ユースケース
7.3.2.1 モバイルリチャージとトップアップ 91
7.3.2.2 付加価値サービスの購入 91
表 27 通信事業者:決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 92
表 28 通信:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 92
7.4 ヘルスケア 92
7.4.1 オンライン医療請求と保険処理の迅速化が成長を促進する 92
7.4.2 ユースケース 93
7.4.2.1 患者の支払いと自己負担金 93
7.4.2.2 医療費の支払い 93
表 29 ヘルスケア:決済ゲートウェイ市場、地域別、2018年~2023年(百万米ドル) 93
表 30 ヘルスケア:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024年~2029年(百万米ドル) 93
7.5 メディア&エンターテインメント 94
7.5.1 定期契約とオンラインプラットフォームの成長が成長を促進する 94
7.5.2 ユースケース
7.5.2.1 有料イベント 94
7.5.2.2 デジタルコンテンツの購入 94
表 31 メディアとエンターテインメント決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 94
表 32 メディア&エンターテインメント決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 95
7.6 トラベル&ホスピタリティ 95
7.6.1 多通貨取引の容易性が成長を促進する 95
7.6.2 ユースケース
7.6.2.1 ホテル予約決済 95
7.6.2.2 フライト予約 95
表 33 旅行&ホスピタリティ:決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 96
表 34 旅行&ホスピタリティ:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 96
7.7 IT & ITES 96
7.7.1 セキュリティ強化と暗号化が成長を促進する 96
7.7.2 ユースケース 97
7.7.2.1 ライセンスとロイヤルティ 97
7.7.2.2 トレーニングと認証プログラム 97
表 35 IT & ITES:決済ゲートウェイ市場、地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 97
表 36 IT & ITES:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 97
7.8 小売・電子商取引 98
7.8.1 世界的な電子商取引売上の増加が成長を促進する 98
7.8.2 ユースケース 98
7.8.2.1 在庫管理 98
7.8.2.2 カスタマイズ可能なチェックアウト体験 98
表 37 小売業と電子商取引決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 98
表 38 小売・E コマース:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場、地域別、2024-2029 年(百万米ドル) 99
7.9 その他の業種 99
7.9.1 ユースケース
7.9.1.1 イベント登録 99
7.9.1.2 不動産販売 99
7.9.1.3 有料道路の支払い 99
7.9.1.4 ケータリングサービス 100

表 39 その他の業種決済ゲートウェイ市場、地域別、2018年~2023年(百万米ドル) 100
表 40 その他の業種:決済ゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 100
8 ペイメントゲートウェイ市場、地域別
8.1 はじめに 102
表 41 ペイメントゲートウェイ市場、地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 102
表 42 ペイメントゲートウェイ市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 102
8.2 北米 103
8.2.1 北米:決済ゲートウェイ市場の促進要因 103
8.2.2 北米:景気後退の影響 103
図 28 北米:決済ゲートウェイ市場のスナップショット 104
表 43 北米:支払ゲートウェイ市場:タイプ別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 104
表 44 北米:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 105
表 45 北米:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018~2023 年(百万米ドル) 105
表 46 北米:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 105
表 47 北米:決済ゲートウェイ市場:国別、2018~2023 年(百万米ドル) 106
表 48 北米:決済ゲートウェイ市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 106
8.2.3 米国 106
8.2.3.1 堅牢な金融エコシステムと主要プレーヤーが市場を牽引 106
表 49 米国:決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2018~2023 年(百万米ドル) 107
表 50 米国:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 107
表 51 米国:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018年~2023年(百万米ドル) 107
表 52 米国:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2024~2029 年(百万米ドル) 108
8.2.4 カナダ 108
8.2.4.1 政府のイニシアティブと民間プレイヤーの絶大な参入が市場成長を促進 108
表 53 カナダ:決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2018年~2023年(百万米ドル) 109
表 54 カナダ:カナダ:決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 109
表 55 カナダ:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018年~2023年(百万米ドル) 109
表 56 カナダ:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2024~2029 年(百万米ドル) 110
8.3 欧州 110
8.3.1 欧州:決済ゲートウェイ市場の促進要因
8.3.2 欧州:景気後退の影響不況の影響 111
表 57 欧州:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2018~2023 年(百万米ドル) 111
表 58 欧州:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 111
表 59 欧州:決済ゲートウェイ市場欧州:決済ゲートウェイ市場、垂直市場別、2018年~2023年(百万米ドル) 112
表 60 欧州:決済ゲートウェイ市場欧州:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 112
表 61 欧州:決済ゲートウェイ市場欧州:決済ゲートウェイ市場:国別、2018年~2023年(百万米ドル) 112
表 62 欧州:決済ゲートウェイ市場欧州:決済ゲートウェイ市場、国別、2024-2029 年(百万米ドル) 113
8.3.3 ドイツ 113
8.3.3.1 堅牢な金融エコシステムが成長を牽引 113
8.3.4 英国 113
8.3.4.1 政府のイニシアティブと高度な接続性が成長を促進 113
表 63 英国:決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2018年~2023年(百万米ドル) 114
表 64 英国:決済ゲートウェイ市場:タイプ別決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029年(百万米ドル) 114
表 65 英国:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018年~2023年(百万米ドル) 114
表 66:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 115
8.3.5 イタリア 115
8.3.5.1 デジタル決済と電子商取引分野の急増が成長を牽引 115
8.3.6 フランス 116
8.3.6.1 戦略的投資と革新的ソリューションが市場成長を促進 116
8.3.7 スペイン 116
8.3.7.1 政府出資と大手プレーヤーが市場成長を牽引 116
8.3.8 その他の欧州 116
8.4 アジア太平洋地域 117
8.4.1 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場の促進要因 117
8.4.2 アジア太平洋地域:景気後退の影響不況の影響 117
図 29 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場のスナップショット 118
表 67 アジア太平洋地域:支払ゲートウェイ市場、タイプ別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 118
表 68 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 119
表 69 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018-2023 年(百万米ドル) 119
表 70 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 119
表 71 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場:国別、2018-2023 年(百万米ドル) 120
表 72 アジア太平洋地域:決済ゲートウェイ市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 120
8.4.3 中国 120
8.4.3.1 大規模投資と強固な電子商取引エコシステムが市場を牽引 120
表 73 中国:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 121
表 74 中国:決済ゲートウェイ市場:タイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 121
表 75 中国:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018年~2023年(百万米ドル) 122
表 76 中国:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 122
8.4.4 インド 122
8.4.4.1 革新的なデジタル決済ソリューションが成長を牽引 122
8.4.5 日本 123
8.4.5.1 ソサエティ5.0やデジタル決済産業などの取り組みが成長を牽引 123
8.4.6 オーストラリア・ニュージーランド 123
8.4.6.1 政府規制とオープンバンキングへの取り組みが成長を牽引 123
8.4.7 その他のアジア太平洋地域 124
8.5 中東・アフリカ 124
8.5.1 中東・アフリカ:決済ゲートウェイ市場の促進要因 125
8.5.2 中東・アフリカ:景気後退の影響 125
表 77 中東&アフリカ:決済ゲートウェイ市場、地域/国別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 125
表 78 中東・アフリカ:決済ゲートウェイ市場:地域/国別、2024~2029 年(百万米ドル) 125
表 79 中東・アフリカ:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 126
表 80 中東・アフリカ:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 126
表 81 中東・アフリカ:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018-2023 年(百万米ドル) 126
表 82 中東・アフリカ:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2024~2029 年(百万米ドル) 127
8.5.3 GCC 諸国 127
表 83 GCC 諸国:決済ゲートウェイ市場:国別、2018~2023 年(百万米ドル) 127
表 84 GCC 諸国:モロッコ:決済ゲートウェイ市場:国別 2024-2029 (百万米ドル) 128
表 85 GCC 諸国:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2018年~2023年(百万米ドル) 128
表 86 GCC 諸国:決済ゲートウェイ市場2024-2029 年:決済ゲートウェイ市場:タイプ別(百万米ドル) 128
表 87 GCC 諸国:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:業種別(2018~2023年)(百万米ドル) 129
表 88 Gcc 諸国:決済ゲートウェイ市場決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 129
8.5.3.1 UAE 129
8.5.3.1.1 デジタル決済導入の増加が成長を促進 129
8.5.3.2 サウジアラビア王国 130
8.5.3.2.1 ペイメントゲートウェイ市場を支援する規制の枠組みが成長を促進 130
8.5.4 その他の GCC 諸国 130

8.5.5 南アフリカ 131
8.5.5.1 デジタル決済ソリューションの革新が成長を促進する 131
8.5.6 その他の中東・アフリカ 131
8.6 ラテンアメリカ 131
8.6.1 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場の促進要因 131
8.6.2 ラテンアメリカ:景気後退の影響 132
表 89 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場:国別、2018 年~2023 年(百万米ドル) 132
表 90 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 132
表 91 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2018-2023 年(百万米ドル) 133
表 92 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場:タイプ別、2024~2029 年(百万米ドル) 133
表 93 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別、2018-2023 年(百万米ドル) 133
表 94 ラテンアメリカ:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別 2024-2029 (百万米ドル) 134
8.6.3 ブラジル 134
8.6.3.1 急成長する電子商取引分野が成長を牽引 134
表 95 ブラジル:ブラジル:決済ゲートウェイ市場、タイプ別、2018年~2023年(百万米ドル) 134
表 96 ブラジル:決済ゲートウェイ市場:タイプ別ブラジル:決済ゲートウェイ市場:タイプ別(2024~2029年)(百万米ドル) 135
表 97 ブラジル:ブラジル:決済ゲートウェイ市場:垂直市場別(2018~2023年)(百万米ドル) 135
表 98 ブラジル:決済ゲートウェイ市場ブラジル:決済ゲートウェイ市場、垂直市場別、2024~2029 年(百万米ドル) 135
8.6.4 メキシコ 136
8.6.4.1 多様なデジタル決済オプションが成長を牽引 136
8.6.5 その他のラテンアメリカ地域 136
9 競争環境 137
9.1 はじめに 137
9.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 137
9.2.1 主要決済ゲートウェイプロバイダーが採用した戦略の概要 137
9.3 収益分析 138
図 30 主要プレイヤーの過去の収益分析(2018 年~2022 年)(百万米ドル) 138
9.4 市場シェア分析 139
図 31 決済ゲートウェイ市場シェア分析(2023 年) 139
表 99 ペイメントゲートウェイ市場:競争の度合い 139
表 100 主要プレーヤーのタイプ別フットプリント 140
表 101 主要プレーヤーの垂直的フットプリント 140
表 102 主要プレイヤーの地域別フットプリント 141
9.4.1 企業フットプリント:主要企業(2023年) 142
図 32 企業のフットプリント 142
9.5 企業評価マトリックス 143
9.5.1 スター企業 143
9.5.2 新興リーダー 143
9.5.3 浸透型プレーヤー 143
9.5.4 参入企業 143
図 33 ペイメントゲートウェイ市場:企業評価マトリクス(2023 年) 144
9.6 新興/中堅企業の評価マトリクス 145
9.6.1 進歩的企業 145
9.6.2 対応力のある企業 145
9.6.3 ダイナミックな企業 145
9.6.4 スタートアップ企業 145
図 34 決済ゲートウェイ市場:新興企業/規模の評価マトリクス 146
9.6.5 競争ベンチマーキング 147
表 103 新興企業/中堅企業の詳細リスト 147
表 104 主要新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 148
9.7 競争シナリオと動向 149
9.7.1 製品投入 149
表 105 決済ゲートウェイ市場:製品の発売(2021 年 1 月~2023 年 12 月) 149
9.7.2 取引 150
表 106 ペイメントゲートウェイ市場:案件(2021 年 1 月~2023 年 9 月) 150
9.8 ペイメントゲートウェイ製品のベンチマーク 153
9.8.1 著名な決済ゲートウェイのプレーヤー 153
図 35 著名な決済ゲートウェイベンダーの比較分析 153
9.9 主要決済ゲートウェイベンダーの評価と財務指標 154
図 36 主要決済ゲートウェイベンダーの評価と財務指標 154
10 企業プロファイル 155
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MNM の見解)※1
10.1 主要プレーヤー 155
10.1.1 ペイパル 155
表 107 ペイパル:事業概要 155
図 37 ペイパル企業スナップショット 156
表 108 ペイパル提供製品 156
表 109 ペイパル製品の発売 157
表 110 ペイパル取引 158
表111 ペイパル:事業拡大 159
10.1.2 フィサーブ 161
表 112 フィサーブ:事業概要 161
図 38 ファイザーブ:企業スナップショット 162
表113 フィサーブ:提供製品 162
表114 フィサーブ:製品発表 163
表 115 ファイザーブ:取引 163
表116 ファイザーブ:事業拡大 165
10.1.3 ストライプ 167
表117 ストライプ事業概要 167
表 118 ストライプ提供製品 167
表119 ストライプ製品発表 168
表 120 ストライプセール 168
表 121 ストライプ拡張 170
10.1.4 ビザ 171
表122 ビザ:事業概要 171
図 39 ビザ会社概要 171
表 123 ビザ:提供製品 172
表 124 ビザ取引 172
表 125 ビザ拡大 174
10.1.5 アマゾン 176
表126 アマゾン:会社概要 176
図 40 アマゾン:企業スナップショット 177
表127 アマゾン:提供する製品/ソリューション/サービス 177
表128 アマゾン:取引 178
10.1.6 マスターカード 180
表 129 マスターカード事業概要 180
図 41 マスターカード:会社概要 181
表130 マスターカード:提供商品 181
表 131 マスターカード:製品の発売 182
表132 マスターカードディール 183
10.1.7 フィス 186
表 133 フィス:事業概要 186
図 42 フィス:企業スナップショット 186
表 134 フィス:取扱製品 187
表135 フィス:製品発売 187
表 136 金融サービス:取引 188
表 137:事業拡大 190
10.1.8 ブロック 191
表 138 ブロック:事業概要 191
図 43 ブロック:企業スナップショット 192
表139 ブロック:提供製品 192
表140 ブロック:製品上市 193
表141 ブロック:取引 193
表142 ブロック:事業拡大 194
10.1.9 グローバルペイメント 195
表143 グローバルペイメント事業概要 195
図 44 グローバルペイメント企業スナップショット 196
表 144 グローバルペイメント提供製品 196
表 145 グローバルペイメント取引 197
10.1.10 ADYEN 199
表 146 アディエン:事業概要 199
図45 アディエン:企業スナップショット 200
表147 アディエン:提供製品 200
表148 アディエン:製品の発売 201
表 149 アディエン:取引 202
表150 アディエン:事業拡大 203
10.1.11 アップル 204
表151 アップル:事業概要 204
図 46 アップル:企業スナップショット 204
表152 アップル提供製品 205
10.1.12 J.P.モルガン 206
表153 JPモルガン:会社概要 206
図47 JPモルガン:企業スナップショット 207
表154 J.P.モルガン・チェイス:提供する製品/ソリューション/サービス 207
表155 J.P.モルガン・チェイス:製品発表 208
表156 J.P.モルガン・チェイス:取引 208
10.1.13 アリババ・グループ 209
表157 アリババ・グループ:会社概要 209
図 48 アリババ・グループ:企業スナップショット 210
表158 アリババグループ:提供する製品/ソリューション/サービス 210
表159 アリババグループ:取引 210
10.1.14 レイゾーペイ 211
10.1.15 フォンペ 211
10.1.16 ペイセーフ 212
10.1.17 ベリフォン 212
11 会社プロファイル 213
11.1 スタートアップ/MES 213
11.1.1 フィデリティ・ペイメント・サービス 213
11.1.2 easebuzz 213
11.1.3 ブルースナップ 214
11.1.4 ウインドケイブ 214
11.1.5 HELCIM 215
11.1.6 infibeam avenues limited (ial) 215
11.1.7 ナウペイメント 216
11.1.8 インスタモジョ 216
11.1.9 コインゲート 217

11.1.10 イッポペイ 217
11.1.11 ペイジャンクション 218
11.1.12 ライラネットワーク 218
12 隣接/関連市場 219
12.1 はじめに 219
12.2 デジタル決済市場 219
12.2.1 市場の定義 219
12.2.2 市場の概要 219
12.3 ソリューション 220
表 160 デジタル決済市場、ソリューション別、2018~2022 年(百万米ドル) 220
表 161 デジタル決済市場、ソリューション別、2023 年~2028 年(百万米ドル) 220
12.3.1 デジタル決済市場:トランザクションタイプ別 221
表 162 デジタル決済市場:取引タイプ別、2018~2022 年(百万米ドル) 221
表163 デジタル決済市場:トランザクションタイプ別、2023年~2028年(百万米ドル) 221
12.3.2 デジタル決済市場:決済モード別 221
表 164 デジタル決済市場、決済モード別、2018年~2022年(百万米ドル) 222
表 165 デジタル決済市場、決済モード別、2023年~2028年(百万米ドル) 222
12.3.3 デジタル決済市場、業種別 222
表 166 デジタル決済市場、垂直市場別、2018年~2022年(百万米ドル) 223
表167 デジタル決済市場、垂直市場別、2023年~2028年(百万米ドル) 223
12.3.4 デジタル決済市場:地域別 223
表 168 デジタル決済市場、地域別、2018年~2022年(百万米ドル) 224
表 169 デジタル決済市場:地域別、2023-2028 年(百万米ドル) 224
12.4 決済処理ソリューション市場 224
12.4.1 市場の定義 224
12.4.2 市場の概要 224
12.4.3 支払処理ソリューション、支払方法別 225
表 170 支払処理ソリューション市場、支払方法別、2018 年~2022 年(百万米ドル) 225
表 171 支払処理ソリューション市場:支払方法別、2023~2028 年(百万米ドル) 225
12.4.4 決済処理ソリューション市場:業種別 226
表 172 決済処理ソリューション市場:垂直市場別、2018~2022 年(百万米ドル) 226
表 173 決済処理ソリューション市場:垂直市場別、2023~2028 年(百万米ドル) 226
12.4.5 支払処理ソリューション管理市場、地域別 227
表 174 決済処理ソリューション市場:地域別、2018~2022 年(百万米ドル) 227
表 175 決済処理ソリューション市場:地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 227
13 付録 228
13.1 ディスカッションガイド 228
13.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 230
13.3 カスタマイズオプション 232
13.4 関連レポート 232
13.5 著者の詳細 233

 

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Summary

The payment gateway market is estimated at USD 26.7 billion in 2024 to USD 48.4 billion by 2029, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 12.6%. Blockchain technology holds immense potential to revolutionize payment processing by offering a secure, decentralized, and transparent ledger system. Payment gateways that explore blockchain integration can position themselves for future advancements in the industry. By leveraging blockchain technology, payment gateways can streamline transaction processes, reduce fees, and enhance security through cryptographic protocols and distributed consensus mechanisms. Additionally, blockchain-based payment solutions offer greater transparency, enabling real-time tracking of transactions and providing an immutable record of payment history. This transparency not only enhances trust between merchants and consumers but also mitigates the risk of fraud and disputes. Furthermore, blockchain technology enables cross-border payments to be executed more efficiently, eliminating the need for intermediaries and reducing transaction times and costs. As the adoption of blockchain technology continues to grow, payment gateways that embrace blockchain integration stand to benefit from greater efficiency, security, and innovation in payment processing, positioning themselves as leaders in the evolving fintech landscape.
“The other payment gateway types segment is expected to hold the second largest market size during the forecast period.” Integrating with local banks presents a significant opportunity for payment gateways to leverage existing security protocols and fraud prevention measures implemented by these institutions. By aligning with the security infrastructure of trusted local banks, payment gateways can enhance the overall security and reliability of their payment processing services. This integration not only helps to mitigate the risk of fraud but also builds trust with customers who may be hesitant to use unfamiliar payment methods or platforms. Customers often place a high value on the security measures implemented by their banks, and by partnering with these institutions, payment gateways can reassure customers that their financial transactions are conducted in a secure environment. Moreover, integrating with local banks allows payment gateways to offer a wider range of payment options, including bank transfers and direct debits, catering to the preferences of customers who prefer traditional banking methods. Overall, this collaboration between payment gateways and local banks not only enhances security but also fosters customer trust and satisfaction, driving greater adoption and usage of digital payment solutions.
“The media & entertainment segment to register the fastest growth rate during the forecast period.” In-game virtual currencies have become a staple of modern gaming, serving as a means for players to make microtransactions for various in-game items, enhancements, or additional content. Payment gateways play a crucial role in facilitating these transactions by integrating with the systems managing these virtual currencies. By doing so, users can securely purchase these virtual currencies with real money, enhancing their gaming experience without the need for cumbersome payment processes. This integration not only streamlines the purchasing process for gamers but also ensures the security and reliability of transactions, instilling confidence in users as they engage in microtransactions within the gaming ecosystem. Furthermore, by enabling seamless integration with in-game virtual currency systems, payment gateways contribute to the monetization strategies of game developers, allowing them to leverage microtransactions as a lucrative revenue stream. As the gaming industry continues to evolve and embrace digital economies, payment gateways that facilitate the seamless exchange between real money and in-game virtual currencies are poised to play an increasingly vital role in shaping the future of gaming commerce.
“North America to hold second largest highest market size during the forecast period.”
North America stands out as a leader in the adoption of digital wallets, with widely embraced platforms such as Apple Pay, Google Pay, and regional players like Venmo gaining significant traction among consumers. Payment gateways that seamlessly integrate with these popular digital wallet options play a pivotal role in catering to consumer preferences and streamlining the checkout process. By offering compatibility with these widely used digital wallets, payment gateways provide customers with a convenient and familiar payment experience, allowing them to securely complete transactions with just a few taps or clicks. This integration not only enhances the overall convenience of the checkout process but also instills confidence in consumers, as they can rely on trusted digital wallet providers to safeguard their payment information. Moreover, by facilitating seamless integration with popular digital wallets, payment gateways enable merchants to capitalize on the widespread adoption of these platforms, driving higher conversion rates and fostering customer loyalty in the competitive North American market. As digital wallet usage continues to soar, payment gateways that prioritize integration with these popular options are well-positioned to meet the evolving needs of consumers and merchants alike, driving further growth and innovation in the payment ecosystem.

In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the payment gateway market.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level –35%, D-level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America – 30%, Europe – 30%, Asia Pacific – 25%, Latin America- 5%, and Middle East & Africa – 10%,
The major players in the payment gateway JP Morgan (US), Paypal (US), Amazon (US), Visa (US), Mastercard (US), PhonPe (India), Razorpay (India), Alibaba (China), Stripe (Ireland), Adyen (Netherlands), Block, Inc (US), FIS (US), Global Payments (US), Apple (US), Fiserv (US), Verifone (US), Paysafe (UK), Fidelity payments (US), Easebuzz (India), Bluesnap (US), Windcave (US), Helcim (US), Instamojo (India), Infibeam Avenue (US), NOWPayments (Netherlands), CoinGate (Lithuania), Ippopay (India), PayJunction (US), Lyra Network (US). These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements and collaborations, new product launches, enhancements, and acquisitions to expand their payment gateway market footprint.

Research Coverage
The market study covers the payment gateway market size across different segments. It aims at estimating the market size and the growth potential across different segments, including By type ( hosted, self-hosted, other types) vertical (BFSI, retail & ecommerce, telecom, healthcare, media and entertainment, travel and hospitality, it & ites, other verticals)and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America). The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the global payment gateway market’s revenue numbers and subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide insights for stakeholders to understand the market’s pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

1. Analysis of key drivers ( Rapid growth in eCommerce, Mobile payment Adoption, globalization of business transactions ), restraints (Regulatory Compliance, dependency on Banking Infrastructure, ), opportunities (Blockchain and cryptocurrency Integration, Value-Added Services), and challenges (Customer trust and data privacy, changing consumer behavior) influencing the growth of the payment gateway market.

2. Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the payment gateway market.
3. Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the payment gateway market across various regions.
4. Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the payment gateway market.
5. Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading include JP Morgan (US), Paypal (US), Amazon (US), Visa (US), Mastercard (US), PhonPe (India), Razorpay (India), Alibaba (China), Stripe (Ireland), Adyen (Netherlands), Block, Inc (US), FIS (US), Global Payments (US), Apple (US), Fiserv (US), Verifone (US), Paysafe (UK), Fidelity payments (US), Easebuzz (India), Bluesnap (US), Windcave (US), Helcim (US), Instamojo (India), Infibeam Avenue (US), NOWPayments (Netherlands), CoinGate (Lithuania), Ippopay (India), PayJunction (US), Lyra Network (US).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 REGIONS COVERED 30
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 31
1.3.4 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021–2023 32
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.6 IMPACT OF RECESSION 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 1 PAYMENT GATEWAY MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.2 PRIMARY DATA 34
2.1.2.1 Primary interviews with experts 34
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles 35
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 35
2.1.2.3 Key insights from industry experts 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
FIGURE 3 PAYMENT GATEWAY MARKET: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACHES 36
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF VENDORS IN PAYMENT GATEWAY MARKET 37
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 37
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 2 (DEMAND SIDE): PAYMENT GATEWAY MARKET 38
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION USING BOTTOM-UP APPROACH 38
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKUP 39
2.4 RISK ASSESSMENT 40
TABLE 2 RISK ASSESSMENT 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
TABLE 3 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 LIMITATIONS 41
2.7 IMPLICATION OF RECESSION ON PAYMENT GATEWAY MARKET 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 8 PAYMENT GATEWAY MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 9 PAYMENT GATEWAY MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 43
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PAYMENT GATEWAY MARKET 45
FIGURE 10 RAPID DIGITAL TRANSFORMATION IN DEVELOPING ECONOMIES TO DRIVE MARKET 45
4.2 PAYMENT GATEWAY MARKET: TOP GROWING SEGMENTS 45
FIGURE 11 TOP GROWING SEGMENTS IN 2024 45
4.3 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE 46
FIGURE 12 HOSTED SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
4.4 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL 46
FIGURE 13 RETAIL & E-COMMERCE TO HOLD LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
4.5 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY OFFERING AND VERTICAL 47
FIGURE 14 HOSTED SEGMENT AND RETAIL & E-COMMERCE ESTIMATED TO HOLD LARGEST MARKET SHARES IN 2024 47
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
FIGURE 15 PAYMENT GATEWAY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Rapid Growth in E-commerce 49
5.2.1.2 Mobile Payment Adoption 50
FIGURE 16 RISING VOLUME OF UPI PAYMENTS, 2016 TO 2023 (MILLION) 50
5.2.1.3 Globalization of Business Transactions 51
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Regulatory Compliance 51
5.2.2.2 Dependency on Banking Infrastructure 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Blockchain and Cryptocurrency Integration 51
5.2.3.2 Value-added Services 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Customer Trust and Data Privacy 52
5.2.4.2 Changing Consumer Behavior 52
5.3 BRIEF HISTORY OF PAYMENT GATEWAY TECHNOLOGY 53
FIGURE 17 BRIEF HISTORY OF PAYMENT GATEWAY TECHNOLOGY 53
5.3.1 1960–1990 53
5.3.2 1990–2000 53
5.3.3 2000–2010 53
5.3.4 2010–2020 54
5.3.5 202O–PRESENT 54
5.4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 54
FIGURE 18 KEY PLAYERS IN PAYMENT GATEWAY MARKET ECOSYSTEM 54
TABLE 4 PAYMENT GATEWAY MARKET: ECOSYSTEM 55
5.5 PAYMENT GATEWAY INVESTMENT LANDSCAPE 56
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 56
5.6.1 CASE STUDY 1: RAZORPAY OPTIMIZER HELPED CRAFT FABINDIA’S PAYMENTS SUCCESS STORY 56
5.6.2 CASE STUDY 2: SRI BALAJI UNIVERSITY REDUCED 90% OF RECONCILIATION EFFORTS USING FEESBUZZ AND FORMS 57
5.6.3 CASE STUDY 3: PAN HOME COLLABORATED WITH AMAZON PAYMENT SERVICES TO TRANSFORM CUSTOMER EXPERIENCE 58
5.6.4 CASE STUDY 4: COINGATE EMPOWERED BACLOUD WITH CRYPTOCURRENCY PAYMENT SOLUTIONS 58
5.6.5 CASE STUDY 5: STRIPE HELPED INCREASE TWILIO'S 10% AUTHORIZATION RATE 59
5.6.6 CASE STUDY 6: NAMELY STREAMLINED PAYMENTS AND BOOSTED EFFICIENCY WITH BLUESNAP INTEGRATION 60
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 19 PAYMENT GATEWAY MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 5 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 6 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 7 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 8 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
5.8 NORTH AMERICA 63
5.8.1 US 63
5.8.2 CANADA 63
5.9 EUROPE 63
5.9.1 GERMANY 64
5.9.2 UK 64
5.10 ASIA PACIFIC 64
5.10.1 CHINA 64
5.10.2 INDIA 64
5.10.3 JAPAN 64
5.11 REST OF THE WORLD 64
5.11.1 QATAR 64
5.11.2 MEXICO 64
5.12 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 20 LIST OF MAJOR PATENTS FOR PAYMENT GATEWAY 65
5.12.1 LIST OF MAJOR PATENTS 66
5.13 PRICING ANALYSIS 69
5.13.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY BILLING CYCLE 69
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY BILLING CYCLE 69
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY PAYMENT TYPE (USD) 70
5.13.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, BY FEATURE 70
TABLE 10 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF PAYMENT GATEWAYS, BY FEATURE (USD) 70
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
TABLE 11 PAYMENT GATEWAY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: PAYMENT GATEWAY MARKET 71
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 72
5.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 72
5.14.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.14.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.15 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
FIGURE 23 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 73
5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 73
5.16.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 73
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS (%) 74
5.16.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 74
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 74
5.17 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024 75
TABLE 14 PAYMENT GATEWAY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2024 75
5.18 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
5.18.1 KEY TECHNOLOGIES 75
5.18.1.1 Encryption and Tokenization 75
5.18.1.2 Artificial Intelligence 75
5.18.1.3 Contactless Payments 76
5.18.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 76
5.18.2.1 Biometric Authentication 76
5.18.2.2 IoT 76
5.18.2.3 Blockchain 76
5.18.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 76
5.18.3.1 5G Technology 76
5.18.3.2 Voice Recognition Technology 76
5.19 BEST PRACTICES IN PAYMENT GATEWAY MARKET 77
5.19.1 SECURITY COMPLIANCE 77
5.19.2 FRAUD PREVENTION 77
5.19.3 RELIABILITY AND UPTIME 77
5.19.4 USER-FRIENDLY INTERFACE 77
5.19.5 FAST TRANSACTION PROCESSING 77
5.19.6 SCALABILITY 77
5.19.7 TRANSPARENT PRICING 77
5.19.8 GLOBAL PAYMENT SUPPORT 77
5.19.9 ROBUST API DOCUMENTATION 77
5.19.10 CUSTOMER SUPPORT 78
5.19.11 REGULAR UPDATES AND INNOVATION 78
5.19.12 COMPLIANCE WITH REGULATORY STANDARDS 78
5.20 CURRENT AND EMERGING BUSINESS MODELS 78
5.20.1 TRANSACTION-BASED MODEL 78
5.20.2 SUBSCRIPTION-BASED MODELS 78
5.20.3 VALUE-ADDED SERVICES MODEL 78
5.20.4 API-FIRST APPROACH 78
5.20.5 INTEGRATED SERVICE MODELS 78
5.20.6 CROSS-BORDER PAYMENT SOLUTIONS 78
5.20.7 CONTACTLESS AND NFC PAYMENTS 79
5.20.8 EMBEDDED FINANCE 79
5.21 PAYMENT GATEWAY TOOLS, FRAMEWORKS, AND TECHNIQUES 79
5.22 FUTURE LANDSCAPE OF PAYMENT GATEWAY MARKET 79
5.22.1 SHORT-TERM ROADMAP (2023–2025) 79
5.22.2 MID-TERM ROADMAP (2025–2028) 79
5.22.3 LONG-TERM ROADMAP (2029–2030) 80
6 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE 81
6.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 26 HOSTED SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING
FORECAST PERIOD 82
6.1.1 TYPE: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 82
TABLE 15 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 83
TABLE 16 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 83
6.2 HOSTED 83
6.2.1 OUTSOURCED PAYMENT PROCESSING TO SAVE COSTS AND DRIVE GROWTH 83
TABLE 17 HOSTED: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 84
TABLE 18 HOSTED: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 84

6.3 SELF-HOSTED 84
6.3.1 CUSTOMIZED PAYMENT PROCESSING TO DRIVE GROWTH 84
TABLE 19 SELF-HOSTED: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 85
TABLE 20 SELF-HOSTED: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 85
6.4 OTHER TYPES 85
TABLE 21 OTHER TYPES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 86
TABLE 22 OTHER TYPES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 86
7 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL 87
7.1 INTRODUCTION 88
7.1.1 VERTICAL: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 88
FIGURE 27 MEDIA & ENTERTAINMENT SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 23 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 89
TABLE 24 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 89
7.2 BFSI 90
7.2.1 SECURE AND FASTER BANKING TRANSACTIONS TO DRIVE GROWTH 90
7.2.2 USE CASE 90
7.2.2.1 Secure online banking transactions 90
7.2.2.2 Credit card payments 90
TABLE 25 BFSI: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 90
TABLE 26 BFSI: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 91
7.3 TELECOM 91
7.3.1 DIVERSE PAYMENT OPTIONS TO DRIVE MARKET GROWTH 91
7.3.2 USE CASE 91
7.3.2.1 Mobile recharge and top-ups 91
7.3.2.2 Value-added service purchases 91
TABLE 27 TELECOM: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 28 TELECOM: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 92
7.4 HEALTHCARE 92
7.4.1 ONLINE MEDICAL BILLING AND FASTER INSURANCE PROCESSING TO DRIVE GROWTH 92
7.4.2 USE CASE 93
7.4.2.1 Patient payments and co-payments 93
7.4.2.2 Medical bill payments 93
TABLE 29 HEALTHCARE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 93
TABLE 30 HEALTHCARE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 93
7.5 MEDIA & ENTERTAINMENT 94
7.5.1 RECURRING SUBSCRIPTIONS AND GROWTH OF ONLINE PLATFORMS TO DRIVE GROWTH 94
7.5.2 USE CASE 94
7.5.2.1 Pay-per-view events 94
7.5.2.2 Digital content purchases 94
TABLE 31 MEDIA & ENTERTAINMENT: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 32 MEDIA & ENTERTAINMENT: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 95
7.6 TRAVEL & HOSPITALITY 95
7.6.1 EASE OF MULTICURRENCY TRANSACTIONS TO DRIVE GROWTH 95
7.6.2 USE CASE 95
7.6.2.1 Hotel booking payments 95
7.6.2.2 Flight reservations 95
TABLE 33 TRAVEL & HOSPITALITY: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 34 TRAVEL & HOSPITALITY: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 96
7.7 IT & ITES 96
7.7.1 ENHANCED SECURITY AND ENCRYPTION TO DRIVE GROWTH 96
7.7.2 USE CASE 97
7.7.2.1 Licensing and royalties 97
7.7.2.2 Training and certification programs 97
TABLE 35 IT & ITES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 36 IT & ITES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 97
7.8 RETAIL & E-COMMERCE 98
7.8.1 INCREASE IN GLOBAL E-COMMERCE SALES TO DRIVE GROWTH 98
7.8.2 USE CASE 98
7.8.2.1 Inventory management 98
7.8.2.2 Customizable checkout experience 98
TABLE 37 RETAIL & E-COMMERCE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 38 RETAIL & E-COMMERCE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 99
7.9 OTHER VERTICALS 99
7.9.1 USE CASE 99
7.9.1.1 Event registrations 99
7.9.1.2 Property sales 99
7.9.1.3 Toll payments 99
7.9.1.4 Catering services 100

TABLE 39 OTHER VERTICALS: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 40 OTHER VERTICALS: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 100
8 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION 101
8.1 INTRODUCTION 102
TABLE 41 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 42 PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
8.2 NORTH AMERICA 103
8.2.1 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 103
8.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 103
FIGURE 28 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET SNAPSHOT 104
TABLE 43 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 44 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 45 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 46 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 47 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 48 NORTH AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 106
8.2.3 US 106
8.2.3.1 Robust financial ecosystem and major players to drive market 106
TABLE 49 US: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 50 US: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 107
TABLE 51 US: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 52 US: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 108
8.2.4 CANADA 108
8.2.4.1 Government initiatives and immense participation from private players to drive market growth 108
TABLE 53 CANADA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 54 CANADA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 109
TABLE 55 CANADA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 56 CANADA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 110
8.3 EUROPE 110
8.3.1 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 110
8.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 111
TABLE 57 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 58 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 59 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 60 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 61 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 62 EUROPE: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 113
8.3.3 GERMANY 113
8.3.3.1 Robust financial ecosystem to drive growth 113
8.3.4 UK 113
8.3.4.1 Government initiatives and availability of advanced connectivity to drive growth 113
TABLE 63 UK: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 64 UK: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 65 UK: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 66 UK: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 115
8.3.5 ITALY 115
8.3.5.1 Surge in digital payments and e-commerce sector to drive growth 115
8.3.6 FRANCE 116
8.3.6.1 Strategic investments and innovative solutions to fuel market growth 116
8.3.7 SPAIN 116
8.3.7.1 Government funding and major players to drive growth of market 116
8.3.8 REST OF EUROPE 116
8.4 ASIA PACIFIC 117
8.4.1 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 117
8.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 117
FIGURE 29 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET SNAPSHOT 118
TABLE 67 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 68 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 69 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 70 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 71 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 72 ASIA PACIFIC: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 120
8.4.3 CHINA 120
8.4.3.1 Substantial investments and robust e-commerce ecosystem to drive market 120
TABLE 73 CHINA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 74 CHINA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 75 CHINA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 76 CHINA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 122
8.4.4 INDIA 122
8.4.4.1 Innovative digital payment solutions to drive growth 122
8.4.5 JAPAN 123
8.4.5.1 Initiatives such as Society 5.0 and digital payment industry to drive growth 123
8.4.6 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 123
8.4.6.1 Government regulations and open banking initiatives to drive growth 123
8.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 124
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 124
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 125
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 125
TABLE 77 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION/COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 78 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY REGION/COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 79 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 80 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 81 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 82 MIDDLE EAST & AFRICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 127
8.5.3 GCC COUNTRIES 127
TABLE 83 GCC COUNTRIES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 84 GCC COUNTRIES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 85 GCC COUNTRIES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 86 GCC COUNTRIES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 87 GCC COUNTRIES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 88 GCC COUNTRIES: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 129
8.5.3.1 UAE 129
8.5.3.1.1 Increasing adoption of digital payments to drive growth 129
8.5.3.2 Kingdom of Saudi Arabia 130
8.5.3.2.1 Supportive regulatory frameworks for payment gateway market to drive growth 130
8.5.4 REST OF GCC COUNTRIES 130

8.5.5 SOUTH AFRICA 131
8.5.5.1 Innovations in digital payment solutions to drive growth 131
8.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 131
8.6 LATIN AMERICA 131
8.6.1 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET DRIVERS 131
8.6.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 132
TABLE 89 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 90 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 91 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 92 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 93 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 94 LATIN AMERICA: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 134
8.6.3 BRAZIL 134
8.6.3.1 Surging e-commerce sector in country to drive growth 134
TABLE 95 BRAZIL: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2018–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 96 BRAZIL: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 97 BRAZIL: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2018–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 98 BRAZIL: PAYMENT GATEWAY MARKET, BY VERTICAL, 2024–2029 (USD MILLION) 135
8.6.4 MEXICO 136
8.6.4.1 Diverse digital payment options to drive growth 136
8.6.5 REST OF LATIN AMERICA 136
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 137
9.1 INTRODUCTION 137
9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 137
9.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PAYMENT GATEWAY PROVIDERS 137
9.3 REVENUE ANALYSIS 138
FIGURE 30 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 (USD MILLION) 138
9.4 MARKET SHARE ANALYSIS 139
FIGURE 31 PAYMENT GATEWAY MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 139
TABLE 99 PAYMENT GATEWAY MARKET: DEGREE OF COMPETITION 139
TABLE 100 TYPE FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS 140
TABLE 101 VERTICAL FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS 140
TABLE 102 REGION FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS 141
9.4.1 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 142
FIGURE 32 COMPANY FOOTPRINT 142
9.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 143
9.5.1 STARS 143
9.5.2 EMERGING LEADERS 143
9.5.3 PERVASIVE PLAYERS 143
9.5.4 PARTICIPANTS 143
FIGURE 33 PAYMENT GATEWAY MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 144
9.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 145
9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 145
9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 145
9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 145
9.6.4 STARTING BLOCKS 145
FIGURE 34 PAYMENT GATEWAY MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 146
9.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 147
TABLE 103 DETAILED LIST OF STARTUPS/SMES 147
TABLE 104 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 148
9.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 149
9.7.1 PRODUCT LAUNCHES 149
TABLE 105 PAYMENT GATEWAY MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021–DECEMBER 2023 149
9.7.2 DEALS 150
TABLE 106 PAYMENT GATEWAY MARKET: DEALS, JANUARY 2021–SEPTEMBER 2023 150
9.8 PAYMENT GATEWAY PRODUCT BENCHMARKING 153
9.8.1 PROMINENT PAYMENT GATEWAY PLAYERS 153
FIGURE 35 COMPARATIVE ANALYSIS OF PROMINENT PAYMENT GATEWAY VENDORS 153
9.9 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY PAYMENT GATEWAY PROVIDERS 154
FIGURE 36 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY PAYMENT GATEWAY VENDORS 154
10 COMPANY PROFILES 155
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view)*
10.1 MAJOR PLAYERS 155
10.1.1 PAYPAL 155
TABLE 107 PAYPAL: BUSINESS OVERVIEW 155
FIGURE 37 PAYPAL: COMPANY SNAPSHOT 156
TABLE 108 PAYPAL: PRODUCTS OFFERED 156
TABLE 109 PAYPAL: PRODUCT LAUNCHES 157
TABLE 110 PAYPAL: DEALS 158
TABLE 111 PAYPAL: EXPANSIONS 159
10.1.2 FISERV 161
TABLE 112 FISERV: BUSINESS OVERVIEW 161
FIGURE 38 FISERV: COMPANY SNAPSHOT 162
TABLE 113 FISERV: PRODUCTS OFFERED 162
TABLE 114 FISERV: PRODUCT LAUNCHES 163
TABLE 115 FISERV: DEALS 163
TABLE 116 FISERV: EXPANSIONS 165
10.1.3 STRIPE 167
TABLE 117 STRIPE: BUSINESS OVERVIEW 167
TABLE 118 STRIPE: PRODUCTS OFFERED 167
TABLE 119 STRIPE: PRODUCT LAUNCHES 168
TABLE 120 STRIPE: DEALS 168
TABLE 121 STRIPE: EXPANSIONS 170
10.1.4 VISA 171
TABLE 122 VISA: BUSINESS OVERVIEW 171
FIGURE 39 VISA: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 123 VISA: PRODUCTS OFFERED 172
TABLE 124 VISA: DEALS 172
TABLE 125 VISA: EXPANSIONS 174
10.1.5 AMAZON 176
TABLE 126 AMAZON: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 40 AMAZON: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 127 AMAZON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 177
TABLE 128 AMAZON: DEALS 178
10.1.6 MASTERCARD 180
TABLE 129 MASTERCARD: BUSINESS OVERVIEW 180
FIGURE 41 MASTERCARD: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 130 MASTERCARD: PRODUCTS OFFERED 181
TABLE 131 MASTERCARD: PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 132 MASTERCARD: DEALS 183
10.1.7 FIS 186
TABLE 133 FIS: BUSINESS OVERVIEW 186
FIGURE 42 FIS: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 134 FIS: PRODUCTS OFFERED 187
TABLE 135 FIS: PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 136 FIS: DEALS 188
TABLE 137 FIS: EXPANSIONS 190
10.1.8 BLOCK 191
TABLE 138 BLOCK: BUSINESS OVERVIEW 191
FIGURE 43 BLOCK: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 139 BLOCK: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 140 BLOCK: PRODUCT LAUNCHES 193
TABLE 141 BLOCK: DEALS 193
TABLE 142 BLOCK: EXPANSIONS 194
10.1.9 GLOBAL PAYMENTS 195
TABLE 143 GLOBAL PAYMENTS: BUSINESS OVERVIEW 195
FIGURE 44 GLOBAL PAYMENTS: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 144 GLOBAL PAYMENTS: PRODUCTS OFFERED 196
TABLE 145 GLOBAL PAYMENTS: DEALS 197
10.1.10 ADYEN 199
TABLE 146 ADYEN: BUSINESS OVERVIEW 199
FIGURE 45 ADYEN: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 147 ADYEN: PRODUCTS OFFERED 200
TABLE 148 ADYEN: PRODUCT LAUNCHES 201
TABLE 149 ADYEN: DEALS 202
TABLE 150 ADYEN: EXPANSIONS 203
10.1.11 APPLE 204
TABLE 151 APPLE: BUSINESS OVERVIEW 204
FIGURE 46 APPLE: COMPANY SNAPSHOT 204
TABLE 152 APPLE: PRODUCTS OFFERED 205
10.1.12 J.P. MORGAN 206
TABLE 153 J.P. MORGAN: COMPANY OVERVIEW 206
FIGURE 47 J.P. MORGAN: COMPANY SNAPSHOT 207
TABLE 154 J.P. MORGAN CHASE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 207
TABLE 155 J.P. MORGAN CHASE: PRODUCT LAUNCHES 208
TABLE 156 J.P. MORGAN CHASE: DEALS 208
10.1.13 ALIBABA GROUP 209
TABLE 157 ALIBABA GROUP: COMPANY OVERVIEW 209
FIGURE 48 ALIBABA GROUP: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 158 ALIBABA GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 210
TABLE 159 ALIBABA GROUP: DEALS 210
10.1.14 RAZORPAY 211
10.1.15 PHONEPE 211
10.1.16 PAYSAFE 212
10.1.17 VERIFONE 212
11 COMPANY PROFILES 213
11.1 STARTUPS/SMES 213
11.1.1 FIDELITY PAYMENT SERVICES 213
11.1.2 EASEBUZZ 213
11.1.3 BLUESNAP 214
11.1.4 WINDCAVE 214
11.1.5 HELCIM 215
11.1.6 INFIBEAM AVENUES LIMITED (IAL) 215
11.1.7 NOWPAYMENTS 216
11.1.8 INSTAMOJO 216
11.1.9 COINGATE 217

11.1.10 IPPOPAY 217
11.1.11 PAYJUNCTION 218
11.1.12 LYRA NETWORK 218
12 ADJACENT/RELATED MARKETS 219
12.1 INTRODUCTION 219
12.2 DIGITAL PAYMENT MARKET 219
12.2.1 MARKET DEFINITION 219
12.2.2 MARKET OVERVIEW 219
12.3 SOLUTIONS 220
TABLE 160 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 220
TABLE 161 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 220
12.3.1 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY TRANSACTION TYPE 221
TABLE 162 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY TRANSACTION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 163 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY TRANSACTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 221
12.3.2 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY PAYMENT MODE 221
TABLE 164 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY PAYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 222
TABLE 165 DIGITAL PAYMENT MARKET, PAYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 222
12.3.3 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY VERTICAL 222
TABLE 166 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY VERTICAL, 2018–2022 (USD MILLION) 223
TABLE 167 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 223
12.3.4 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY REGION 223
TABLE 168 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 224
TABLE 169 DIGITAL PAYMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 224
12.4 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET 224
12.4.1 MARKET DEFINITION 224
12.4.2 MARKET OVERVIEW 224
12.4.3 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS, BY PAYMENT METHOD 225
TABLE 170 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY PAYMENT METHOD, 2018–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 171 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY PAYMENT METHOD, 2023–2028 (USD MILLION) 225
12.4.4 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY VERTICAL 226
TABLE 172 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY VERTICAL, 2018–2022 (USD MILLION) 226
TABLE 173 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 226
12.4.5 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MANAGEMENT MARKET, BY REGION 227
TABLE 174 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 175 PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 227
13 APPENDIX 228
13.1 DISCUSSION GUIDE 228
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 230
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 232
13.4 RELATED REPORTS 232
13.5 AUTHOR DETAILS 233

 

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