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マネージドネットワークサービス市場:タイプ別(マネージドLAN、マネージドWi-Fi、マネージドWAN、マネージドIP/VPN、マネージドネットワークセキュリティ)、業種別、地域別(北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東アフリカ、ラテンアメリカ) - 2028年までの世界予測


Managed Network Services Market by Type ( Managed LAN, Managed Wi-Fi, Managed WAN, Managed IP/VPN, Managed Network Security), Vertical, and Region( North America, Asia Pacific, Europe, Middle East Africa, Latin America) - Global Forecast to 2028

マネージド・ネットワーク・サービス市場は、2023年から2028年にかけて年平均成長率6.5%で657億ドルから899億ドルになると推定される。マネージド・サービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、企業は... もっと見る

 

 

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2024年2月26日 US$4,950
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サマリー

マネージド・ネットワーク・サービス市場は、2023年から2028年にかけて年平均成長率6.5%で657億ドルから899億ドルになると推定される。マネージド・サービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、企業は技術的な問題を回避し、専用のリソースがなくてもグローバル・ネットワークにアクセスできるようになる。これにより、企業はネットワークの構築、監視、保守から解放され、コアビジネスに集中できるようになる。特にコスト意識の高い中小企業にとっては、コストと時間のかかる困難な社内管理のセットアップに比べ、マネージド・ネットワーク・サービスは魅力的で効率的、かつ機敏な代替手段を提供します。
タイプ別では、マネージド・ネットワーク・セキュリティが、予測期間中のマネージド・ネットワーク・サービス市場で最も高い成長率を記録している。
進化を続けるマネージド・ネットワーク・サービス市場において、セキュリティが成長の最前線に躍り出た。悪意のある行為者は、ビジネスの革新、生産性、コンプライアンスに重大なリスクをもたらし、強固な防御を要求している。幸いなことに、マネージド・ネットワーク・セキュリティ・サービスは、こうした脅威に対する盾となります。マネージド・セキュリティ・プロバイダーと提携することで、企業は厳格なコントロールとセーフガードで境界を固め、ミッションクリティカルなデータとインフラを外部からの悪用から保護することができます。さらに、MSPは厳格な検証プロセスを採用し、内部および外部のコンプライアンス監査を実施して、セキュリティ技術と運用手順の継続的な有効性を保証します。このような包括的なアプローチにより、企業は自信を持ってサイバー環境を乗り切ることができ、セキュリティ上の懸念に邪魔されることなくイノベーションと成長を促進することができます。
「業種別では、BFSIが予測期間中にマネージド・ネットワーク・サービス市場で最大の市場シェアを占める。
BFSI部門は、潜在的な機会の組み合わせに後押しされ、マネージド・ネットワーク・サービスの展望を支配する態勢を整えている。金融機関や保険会社は、安全で効率的な金融取引を促進するために、シームレスな接続性とインターネットアクセスに対する需要が増え続けている。同時に、取引パスワード、口座番号、クレジットカード/デビットカードの詳細などの機密データを保護する責任があり、堅牢なセキュリティが絶対的な優先事項となっている。マネージド・ネットワーク・サービスは、これらの絡み合った課題に対する説得力のあるソリューションを提供する。ネットワーク管理をアウトソーシングすることで、BFSI機関はオンライン・トランザクションのための一貫した高性能な接続性を確保し、顧客満足度と業務効率を高めることができます。さらに重要なことは、マネージド・サービス・プロバイダーと提携することで、高度なセキュリティ専門知識を利用できるようになり、サイバー脅威やデータ侵害に対する防御を強化できることです。BFSIは、このようなカスタマイズされたアプローチにより、重要なネットワーク・インフラのセキュリティとパフォーマンスを最大限に確保しながら、自社のコアコンピタンスに集中することができ、ダイナミックな金融業界において競争力を強化することができます。
「アジア太平洋地域は、予測期間中にマネージド・ネットワーク・サービス市場で最も高い成長率を記録するだろう。
人口増加とモバイル加入者の急増に牽引され、アジア太平洋地域ではインターネットユーザーと通信需要が爆発的に増加している。この急増に対応するため、アジア太平洋地域の企業は、高速データと優れた音声品質を最優先とする高度な通信ソリューションを急速に導入している。大手ベンダーはその専門知識を活用し、最先端のセキュリティ対策と厳格なコンプライアンス基準を取り入れた業界固有のサービスを提供しています。このようなカスタマイズされたソリューションにより、企業はIT投資を最大限に活用し、ビジネス成果を高めることができます。著名なマネージドネットワークサービスプロバイダーであるCenturyLinkは、アジア太平洋地域の顧客がITの複雑性を克服し、デジタルトランスフォーメーションを成功させる上で、このアプローチの模範となっています。同社の堅牢なポートフォリオは、無限のスケーラビリティ、最適化されたコスト効率、生産性の向上、オンデマンドのサービス提供を可能にし、企業が自信を持ってこの地域のダイナミックなネットワーク環境をナビゲートできるようにします。
主な内訳

この調査には、ソリューションベンダーからティア1企業まで、さまざまな業界専門家による洞察が含まれています。主な内訳は以下の通り:

- 企業タイプ別ティア1:62%、ティア2:23%、ティア3:15
- 役職別Cレベル:38%、Dレベル:30%、その他:32
- 地域別北米40%、欧州15%、アジア太平洋地域35%、中東・アフリカ5%、中南米5
マネージド・ネットワーク・サービス市場の主要プレーヤーは、IBM(米国)、シスコ(米国)、エリクソン(スウェーデン)、ベライゾン(米国)、ファーウェイ(中国)、AT&T(米国)、BTグループ(英国)、テレフォニカ(スペイン)、T-システムズ(ドイツ)、NTT(日本)、オレンジ(フランス)、ボーダフォン(英国)、富士通(日本)、ルーメン(米国)、マサジー(米国)、コルト・テクノロジー・サービス(英国)、テルストラ(オーストラリア)、コムスコープ(米国)などである。これらの企業は、マネージド・ネットワーク・サービス市場での足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約、提携、新製品の発表、製品の強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用している。

調査対象範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントにわたるマネージドネットワークサービスの市場規模をカバーしています。タイプ、業種、地域など、さまざまなセグメントにわたる市場規模と成長の可能性を推定することを目的としています。この調査には、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、企業プロフィール、製品および事業提供に関する主な見解、最近の動向、市場戦略などが含まれます。
レポート購入の主な利点
本レポートは、世界のマネージドネットワークサービス市場の収益数とサブセグメントに関する最も近い概算値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。さらに、本レポートは、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を関係者に提供するための洞察を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:

主な推進要因(ITスタッフの負担を軽減する必要性、新たな接続性の要求によるIT環境の複雑化)、阻害要因(データプライバシーとセキュリティに対する懸念、規制とコンプライアンスの増加)、機会(世界のIPトラフィックとクラウドトラフィックの急激な成長、コアネットワークインフラ以上の付加価値サービスを提供し、真のビジネスパートナーとなる機会)、および課題(顧客ネットワーク全体にわたる複雑なマルチテクノロジー物理ネットワークと仮想ネットワークの監視、マーケティングと営業活動に苦労するマネージドネットワークサービスプロバイダー)の分析。製品開発/イノベーション:マネージドネットワークサービス市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察。市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のマネージドネットワークサービス市場を分析しています。市場の多様化:マネージドネットワークサービス市場における新製品やサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。競合評価:IBM(米国)、Cisco(米国)、Ericsson(スウェーデン)、Verizon(米国)、Huawei(中国)、AT&T(米国)、BT Group(英国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価、テレフォニカ(スペイン)、T-システムズ(ドイツ)、NTT(日本)、オレンジ(フランス)、ボーダフォン(英国)、富士通(日本)、ルーメン(米国)、マサジー(米国)、コルト・テクノロジー・サービス(英国)、テルストラ(オーストラリア)、コムスコープ(米国)など。

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目次

1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.2.1 含有と除外 32
1.3 市場範囲 33
1.3.1 市場の区分 33
1.3.2 対象地域 34
1.3.3 考慮した年数 34
1.4 考慮した通貨 35
表1 米ドル為替レート, 2021-2023 35
1.5 利害関係者 35
1.6 変化のまとめ 36
1.6.1 景気後退の影響 36
2 調査方法 37
2.1 調査データ 37
図1 調査デザイン 37
2.1.1 二次データ 38
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 38
2.1.2.2 一次プロフィールの内訳 39
2.1.2.3 主要業界インサイト 39
2.2 市場規模の推定 39
図 2 調査手法:アプローチ 40
図3 市場規模推定手法:アプローチ1(供給側):マネージドネットワークサービス市場の収益 40
図4 市場規模推定手法──アプローチ1(供給側):マネージドネットワークサービスベンダーの総収入 41
2.3 データの三角測量と市場の内訳 42
図 5 データ三角測量の方法 42
2.4 リスク評価 43
表 2 リスク評価分析 43
2.5 リサーチの前提 44
表 3 調査の前提 44
2.6 限界 44
2.7 景気後退の影響分析 45
3 エグゼクティブサマリー
図 6 マネージドネットワークサービス市場は予測期間中に大きく成長する 46
図 7 マネージドネットワークサービス市場:全体像 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 マネージド・ネットワーク・サービス市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 48
図8 デジタル変革によるITの複雑性の高まりがマネージド・ネットワーク・サービスの成長を促進 48
4.2 マネージド・ネットワーク・サービス市場:上位セグメント 48
図9 2023年における市場の上位セグメント 48
4.3 マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 49
図 10 2023 年に市場をリードすると推定されるマネージド WAN セグメント 49
4.4 マネージドネットワークサービス市場:業種別 49
図 11 予測期間中に市場をリードするのは Bfsi セグメント 49
4.5 北米:マネージドネットワークサービス市場:国別、上位 3 業種別 50
図 12 2023 年には米国と Bfsi 分野が最大シェアを占めると推定される 50
5 市場概要と業界動向 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場ダイナミクス
図 13 マネージド・ネットワーク・サービス市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 中小企業によるIT専門知識のアウトソーシングの増加 52
5.2.1.2 企業ネットワークに影響を与える技術の進歩 52
5.2.1.3 マネージド・ネットワーク・サービスに伴う資本支出および運用支出の節約 52
5.2.2 制約 53
5.2.2.1 ネットワーク管理のアウトソーシングにおけるプライバシーとセキュリティの懸念 53
5.2.2.2 規制とコンプライアンス問題の増加 53
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 世界のIPトラフィックとクラウドトラフィックの急激な成長 53
5.2.3.2 コア・ネットワーク・インフラ以上の付加価値サービスを提供する能力 54
5.2.3.3 中堅・中小企業におけるマネージド・ネットワーク・サービスの需要増 54
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 明確な期待と要件の確立 55
5.2.4.2 顧客サポートへの対応 55
5.55 2.4.3 マーケティングと営業活動に関する課題 55
5.3 マネージドネットワークサービス市場:略史 55
図 14 マネージドネットワークサービスの歴史
5.4 エコシステム分析 57
図 15 マネージドネットワークサービス市場のエコシステムにおける主要プレーヤー 57
表 4 マネージドネットワークサービス市場:エコシステム 57
5.5 ケーススタディ分析 58
5.5.1 ケーススタディ 1:北米の食品メーカー、キンドリルを利用してビジネス成長のためにネットワークをアップグレード 58
5.5.2 ケーススタディ2:NTTが通信コストを業界最低水準の営業予算の約1%に削減 59
5.5.3 ケーススタディ3:健康分野における企業データ管理の進化 59
5.6 バリューチェーン分析 60
図 16 マネージドネットワークサービス市場:バリューチェーン分析 60
5.7 規制の状況 61
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織 61
表 5 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 61
表6 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 62
表7 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 63
表8 その他の地域:規制機関、政府機関、その他の組織 64
5.7.1.1 北米 64
5.7.1.1.1 米国 64
5.7.1.1.2 カナダ
5.7.1.2 欧州 65
5.7.1.3 アジア太平洋 65
5.7.1.3.1 韓国 65
5.7.1.3.2 中国 65
5.7.1.3.3 インド 65
5.7.1.4 中東・アフリカ 65
5.7.1.4.1 アラブ首長国連邦 65
5.7.1.4.2 KSA 66
5.7.1.4.3 バーレーン 66
5.7.1.5 中南米 66
5.7.1.5.1 ブラジル 66
5.7.1.5.2 メキシコ 66
5.8 特許分析 67
図 17 マネージドネットワークサービスの主要特許一覧 67
5.9 技術分析 67
5.9.1 主要技術 67
5.9.1.1 ソフトウェア定義ネットワーキング(SDN) 68
5.9.1.2 ネットワーク機能の仮想化(NFV) 68
5.9.1.3 人工知能(AI)と機械学習(ML) 68
5.9.1.4 セキュリティの自動化とオーケストレーション(SAO) 68
5.9.2 隣接技術
5.9.2.1 クラウドコンピューティング
5.9.2.2 モノのインターネット(IoT) 69
5.9.2.3 エッジコンピューティング 69
5.9.2.4 ブロックチェーン 69
5.9.3 補完技術 69
5.9.3.1 ビッグデータ分析 69
5.9.3.2 サイバーセキュリティ自動化ツール 70
5.9.3.3 コラボレーション・プラットフォーム 70
5.10 価格分析 70
表 9 サービス別の参考価格分析(米ドル/ユーザー/月) 70
図 18 主要プレイヤーの平均販売価格(サービス別) 71
表 10 平均販売価格 71
5.11 ポーターの5つの力分析 71
図 19 マネージドネットワークサービス市場:ポーターの 5 力分析 72
表 11 マネージドネットワークサービス市場:ポーターの 5 力モデル 72
5.11.1 新規参入の脅威 72
5.11.2 代替品の脅威 72
5.11.3 買い手の交渉力 73
5.11.4 供給者の交渉力 73
5.11.5 競争上のライバル関係 73
5.12 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 73
図 20 マネージドネットワークサービス市場における収益シフト 73
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 74
図 21 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響 74
表 12 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響度(%) 74
5.13.2 購入基準 74
図 22 上位 3 業種における主な購買基準 74
表 13 上位 3 バーティカルズにおける主な購買基準 75
5.14 2024-2025 年の主要な会議とイベント 75
表 14 マネージドネットワークサービス市場:2024~2025 年のコンファレンス&イベント詳細リスト 75
5.15 マネージドネットワークサービス市場の技術ロードマップ 76
5.15.1 短期ロードマップ(2023~2025年) 76
5.15.2 中期ロードマップ(2026~2028年) 76
5.15.3 長期ロードマップ(2029~2030年) 76
5.16 マネージド・ネットワーク・サービス市場導入のベストプラクティス 77
5.17 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル 77
5.18 マネージドネットワークサービスで使われるツール、フレームワーク、技法 78
5.19 投資と資金調達のシナリオ 79
図 23 通信市場:投資と資金調達のシナリオ(2015~2020 年) 79
6 マネージドネットワークサービス市場、タイプ別 80
6.1 はじめに
6.1.1 マネージドネットワークサービス市場:タイプ別:促進要因 81
図 24:予測期間中、マネージドネットワークセキュリティ分野が最も高い成長率を示す 82
表 15 マネージドネットワークサービス市場:タイプ別、2017-2022 年(百万米ドル) 82
表 16 マネージドネットワークサービス市場:タイプ別、2023-2028 年(百万米ドル) 82
6.2 マネージド LAN 83
6.2.1 効率の向上、ダウンタイムの削減、その他のメリットがマネージド LAN への依存を促進 83
表 17 マネージド LAN:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 83
表 18:マネージド LAN:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023-2028 年(百万米ドル) 83
6.3 マネージドWi-Fi 84
6.3.1 マネージド wi-fi の採用を支えるオンコールサポート、高性能、セキュリティ 84
表 19 マネージド wi-fi:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017~2022 年(百万米ドル) 84
表 20 マネージド Wi-Fi:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 84
6.4 マネージド VPN 85
6.4.1 安全でセキュアなエンドツーエンドソリューションへの注目が普及を促進 85
表 21 マネージド vpn:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017~2022 年(百万米ドル) 85
表 22 マネージド vpn:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 85
6.5 マネージド WAN 86
6.5.1 複雑で時間のかかる管理が、顧客のWANサービスのアウトソーシング化を促進 86
表 23 マネージド WAN:マネージドネットワークサービス市場:地域別 2017-2022 (百万米ドル) 86
表 24 マネージド WAN:マネージドネットワークサービス市場:地域別 2023-2028 (百万米ドル) 86
6.6 ネットワーク監視 87
6.6.1 エラーのないネットワークを確保し、ダウンタイムを回避する必要性 87
表 25 ネットワーク監視:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年 (百万米ドル) 87
表 26:ネットワーク監視:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 87
6.7 マネージドNFV 88
6.7.1 変化する要件に適応し、需要をサポートするために内部リソースを解放する能力 88
表 27 マネージド Nfv:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 88
表 28 マネージド NFV:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 88
6.8 マネージドネットワークセキュリティ 89
6.8.1 強固なセキュリティとリスク軽減の必要性が市場を牽引 89
表 29 マネージドネットワークセキュリティ:マネージドネットワークサービス市場、地域別、 2017-2022 (百万米ドル) 89
表 30 マネージドネットワークセキュリティ:マネージドネットワークサービス市場、地域別、 2023-2028 (百万米ドル) 89
7 マネージドネットワークサービス市場:マネージドネットワークセキュリティ別 90
7.1 はじめに
7.1.1 ネットワークセキュリティ:市場促進要因
7.2 マネージドファイアウォール
7.2.1 ファイアウォールインフラの運用、管理、監視、保守が需要を牽引 90
7.3 マネージド ID/IP 91
7.91 3.1 ネットワークやシステムの信頼できる領域に有害なトラフィックが侵入するのを防ぐ必要性 が普及を後押し
7.4 その他のマネージドネットワークセキュリティ 91
8 マネージドネットワークサービス市場:業種別 92
8.1 はじめに
8.1.1 業種別:マネージドネットワークサービス市場の促進要因 93
図 25 医療分野は最も高い成長率を記録 94
表 31 マネージドネットワークサービス市場、垂直市場別、2017~2022 年(百万米ドル) 95
表 32 マネージドネットワークサービス市場、垂直市場別、2023~2028 年(百万米ドル) 95
8.2 銀行、金融サービス、保険 96
8.2.1 マネージドネットワークサービス市場で最大のシェアを占めるBFSI 96
表 33 銀行、金融サービス、保険:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017 年~2022 年(百万米ドル) 96
表 34 銀行、金融サービス、保険:マネージドネットワークサービス市場:地域別 2023-2028 (百万米ドル) 96
8.3 小売業と電子商取引 97
8.3.1 普及を支える強固なネットワークとカスタマー・エクスペリエンス向上の必要性 97
表 35 小売業と電子商取引:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017~2022 年(百万米ドル) 97
表 36 小売業と電子商取引:マネージドネットワークサービス市場:地域別 2023-2028 (百万米ドル) 97
8.4 ITと通信 98
8.4.1 顧客の飽和、技術革新の遅れ、その他の課題がユーザーのアウトソーシング化を促進 98
表 37 IT・通信:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 99
表 38:IT・通信:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 99
8.5 製造業 99
8.5.1 製品ライフサイクルの強化、イノベーション、コスト削減のメリットが採用を促進 99
表 39 製造業:マネージドセキュリティサービス市場、地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 100
表 40 製造業:マネージドセキュリティサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 100
8.6 政府 100
8.6.1 データ生成量の増加とセキュリティ侵害への懸念がアウトソーシング需要を促進 100
表 41 政府機関:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017~2022 年(百万米ドル) 101
表42 政府機関:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023年~2028年(百万米ドル) 101
8.7 教育 101
8.7.1 パーソナライズされたeラーニングコンテンツを提供するデジタルメディア 101
表 43 教育:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017~2022 年(百万米ドル) 102
表44 教育:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023-2028年(百万米ドル) 102
8.8 ヘルスケア 102
8.8.1 効率性の向上と運用コストの削減が、ヘルスケアの顧客をマネージドネットワークサービスに向かわせる 102
表 45 ヘルスケア:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 103
表46 ヘルスケア:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023年~2028年(百万米ドル) 103
8.9 メディアとエンターテインメント 103
8.9.1 消費傾向の変化により、メディアハウスはデジタル配信と高速接続に向かう 103
表 47 メディアとエンターテインメント:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年 (百万米ドル) 104
表 48 メディアとエンターテインメント:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 104
8.10 その他の業種 104
表 49 その他の業種:マネージドネットワークサービス市場:地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 105
表 50 その他の垂直市場:マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023-2028 年(百万米ドル) 105
9 マネージドネットワークサービス市場(地域別) 106
9.1 はじめに 107
図 26 マネージドネットワークサービス市場:地域別スナップショット 107
表 51 マネージドネットワークサービス市場:地域別(2017-2022 年)(百万米ドル) 107
表 52 マネージドネットワークサービス市場:地域別(2023~2028 年)(百万米ドル) 107
9.2 北米 108
9.2.1 北米:マネージドネットワークサービス市場の促進要因 108
9.2.2 北米:景気後退の影響 109
図 27 北米:市場スナップショット 109
表 53 北米:マネージドネットワークサービス市場、タイプ別、2017~2022 年(百万米ドル) 110
表 54 北米:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別、2023-2028 (百万米ドル) 110
表 55 北米:マネージドネットワークサービス市場:業種別、2017年~2022年(百万米ドル) 110
表 56 北米:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 111
表 57 北米:マネージドネットワークサービス市場:国別、2017年~2022年(百万米ドル) 111
表 58 北米:マネージドネットワークサービス市場:国別、2023~2028 年(百万米ドル) 111
9.2.3 米国 111
9.2.3.1 北米市場では米国が大きなシェアを占める 111
表 59 米国:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別(2017~2022 年)(百万米ドル) 112
表 60 米国:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 112
表 61 米国:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2017-2022 (百万米ドル) 113
表 62 米国:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 113
9.2.4 カナダ 113
9.2.4.1 技術の進歩とネットワークの複雑化が市場成長を後押し 113
表 63 カナダ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2017-2022 (百万米ドル) 114
表 64 カナダ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 114
表 65 カナダ:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2017-2022 (百万米ドル) 115
表 66 カナダ:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 115
9.3 欧州 116
9.3.1 欧州:マネージドネットワークサービス市場の促進要因 116
9.3.2 欧州:景気後退の影響 117
表 67 欧州:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2017-2022 (百万米ドル) 117
表 68 欧州:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 117
表 69 欧州:マネージドネットワークサービス市場:業種別(2017~2022 年)(百万米ドル) 118
表 70 欧州:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 118
表 71 欧州:マネージドネットワークサービス市場:国別、2017-2022 (百万米ドル) 119
表 72 欧州:マネージドネットワークサービス市場:国別、2023-2028 (百万米ドル) 119
9.3.3 英国 119
9.3.3.1 インフラ整備と高いモバイル加入者数が市場成長を支える 119
表 73 英国:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別(2017~2022 年)(百万米ドル) 120
表 74 英国:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 120
表 75 英国:マネージドネットワークサービス市場 業種別 2017-2022 (百万米ドル) 120
表 76 英国:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 121
9.3.4 ドイツ 121
9.3.4.1 自動車メーカーや製造業の存在感が強く、Wi-Fiの幅広い利用がマネージド・ネットワーク・サービスの需要を促進 121
表 77 ドイツ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2017-2022 (百万米ドル) 122
表78 ドイツ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 122
表 79 ドイツ:マネージドネットワークサービス市場:業種別 2017-2022 (百万米ドル) 123
表 80 ドイツ:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 123
9.3.5 フランス 124
9.3.5.1 先端技術の採用がサービス需要を促進 124
9.3.6 イタリア 124
9.3.6.1 デジタル環境の発展とサービス需要の拡大が市場を牽引 124
9.3.7 スペイン 124
9.3.7.1 需要拡大を支える政府の取り組み 124
9.3.8 北欧諸国 124
9.3.8.1 サイバー脅威の増加と厳しい要件が市場を牽引 124
9.3.9 その他のヨーロッパ 125
9.4 アジア太平洋地域 125
9.4.1 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場の促進要因 126
9.4.2 アジア太平洋地域:景気後退の影響 126
図 28 アジア太平洋地域:市場スナップショット 127
表 81 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場、タイプ別、2017~2022 年(百万米ドル) 128
表 82 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別、2023~2028 年(百万米ドル) 128
表 83 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場、業種別、2017-2022 年(百万米ドル) 128
表 84 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 129
表 85 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場:国別、2017-2022 年(百万米ドル) 129
表 86 アジア太平洋地域:マネージドネットワークサービス市場:国別、2023-2028 年(百万米ドル) 130
9.4.3 中国 130
9.4.3.1 中国がAPAC市場を支配する 130
表 87 中国:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別(2017~2022 年)(百万米ドル) 131
表 88 中国:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 131
表89 中国:マネージドネットワークサービス市場:業種別(2017~2022年) (百万米ドル) 131
表 90 中国:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 132
9.4.4 インド 132
9.4.4.1 インダストリー4.0の採用拡大とネットワーク変革の重視が市場を牽引 132
表 91 インド:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2017-2022 (百万米ドル) 133
表 92 インド:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 133
表 93 インド:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2017-2022 (百万米ドル) 133
表 94 インド:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 134
9.4.5 日本 134
9.4.5.1 ITとセキュリティの専門家不足が市場成長を鈍らせる 134
9.4.6 オーストラリア・ニュージーランド 134
9.4.6.1 デジタルトランスフォーメーション重視のサービス需要 134
9.4.7 韓国 135
9.4.7.1 クラウドコンピューティングの進歩がマネージドネットワークサービスの採用を促進 135
9.4.8 東南アジア 135
9.4.8.1 急速なデジタルトランスフォーメーション、需要拡大を支える堅牢なインフラが必要 135
9.4.9 その他のアジア太平洋地域 135
9.5 中東・アフリカ 136
9.5.1 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場の促進要因 136
9.5.2 中東・アフリカ:景気後退の影響 137
表 95 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別、2017~2022 年(百万米ドル) 137
表 96 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別、2023~2028 年(百万米ドル) 137
表 97 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場:業種別(2017~2022 年)(百万米ドル) 138
表 98 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 138
表 99 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場:地域別、2017-2022 年(百万米ドル) 139
表 100 中東・アフリカ:マネージドネットワークサービス市場:地域別 2023-2028 (百万米ドル) 139
表 101 Gcc諸国:マネージドネットワークサービス市場:国別、2017年~2022年(百万米ドル) 139
表 102 Gcc 諸国:マネージドネットワークサービス市場:国別、2023-2028 年(百万米ドル) 139
9.5.3 GCC 諸国 140
9.5.3.1 UAE 140
9.5.3.1.1 クラウドの採用とCAPEXコスト削減策が成長を支える 140
9.5.3.2 KSA 140
9.5.3.2.1 デジタル変革を促進する政府発行の政策と規制 140
9.5.3.3 その他のGCC諸国 141
9.5.4 南アフリカ 141
9.5.4.1 クラウドベース技術へのシフトが市場成長を後押し 141
9.5.5 その他の中東・アフリカ 141
9.6 ラテンアメリカ 141
9.6.1 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場の促進要因 141
9.6.2 南米:景気後退の影響 142
表 103 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2017-2022 (百万米ドル) 142
表 104 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場:タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 143
表 105 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場 業種別 2017-2022 (百万米ドル) 143
表 106 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場:垂直市場別 2023-2028 (百万米ドル) 144
表 107 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場:国別、2017年~2022年(百万米ドル) 144
表 108 ラテンアメリカ:マネージドネットワークサービス市場:国別、2023-2028 年(百万米ドル) 144
9.6.3 メキシコ 145
9.6.3.1 政府のイニシアティブとインフラ整備が市場を牽引 145
9.6.4 ブラジル 145
9.6.4.1 堅調な収益とコアネットワークへの投資が成長を支える 145
9.6.5 その他のラテンアメリカ 145
10 競争環境 146
10.1 概要 146
10.2 主要プレーヤーが採用した戦略/勝利への権利 146
10.2.1 主要マネージド・ネットワーク・サービス・ベンダーが展開する戦略の概要 146
10.3 収益分析 147
図 29 マネージドネットワークサービス市場における主要プレイヤーの収益分析(2020~2022 年)(10 億米ドル) 148
10.4 市場シェア分析 148
表 109 マネージドネットワークサービス市場:競争の度合い 148
図 30 マネージドネットワークサービス市場の主要プレイヤー別シェア分析(2022 年) 150
10.5 企業評価マトリックス:主要プレイヤー 151
10.5.1 スター企業 151
10.5.2 新興リーダー 151
10.5.3 浸透型プレーヤー 151
10.5.4 参入企業 151
図31 マネージドネットワークサービス市場:企業評価マトリクス(主要プレイヤー)、2023年 152
10.5.5 企業フットプリント:主要プレイヤー 153
図 32 企業のフットプリント 153
表110 地域別フットプリント 154
表111 タイプ別フットプリント 155
表 112 バーティカル・フットプリント 156
10.6 企業評価マトリックス:新興企業/MES 157
10.6.1 進歩的企業 157
10.6.2 対応力のある企業 157
10.6.3 ダイナミック企業 157
10.6.4 スタートアップ企業 157
図 33 マネージドネットワークサービス市場:企業評価マトリクス(新興企業/中小企業)(2023 年) 158
10.6.5 競争ベンチマーキング 158
表 113 主要新興企業/SM の詳細リスト 158
10.7 競争シナリオ 159
10.7.1 製品投入 159
表 114 マネージドネットワークサービス市場:製品の発売(2020 年 1 月~2023 年 12 月) 159
10.7.2 取引 160
表115 マネージドネットワークサービス市場:ディール(2020年1月~2023年12月) 160
10.8 ブランド/製品の比較 164
図 34 ブランド/製品の比較 164
10.9 企業の評価と財務指標 165
図 35 主要マネージドネットワークサービスベンダーの評価と財務指標 165
11 企業プロファイル 166
11.1 主要企業 166
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM view、主な強み、戦略的選択、弱みと競争上の脅威)※1
11.1.1 シスコ
表 116 シスコ:事業概要 166
図 36 シスコ:企業スナップショット 167
表 117 シスコ:提供する製品/ソリューション/サービス 167
表 118 シスコ:製品/ソリューション/サービスの発売 168
表 119 シスコ:取引 168
11.1.2 エリクソン 171
表 120 エリクソン:事業概要 171
図 37 エリクソン:企業スナップショット 172
表 121 エリクソン:提供製品/ソリューション/サービス 172
表 122 エリクソン:製品/ソリューション/サービスの発売 173
表 123 エリクソン:取引 173
11.1.3 AT&T 175
表 124 AT&T:事業概要 175
図 38 AT&T:企業スナップショット 176
表 125 AT&T:提供製品/ソリューション/サービス 176
表 126 AT&T:取引 177
11.1.4 BTグループ 179
表127 BTグループ:事業概要 179
図 39 bt グループ:企業スナップショット 180
表 128 bt グループ:提供製品/ソリューション/サービス 180
表 129 bt グループ:製品/ソリューション/サービスの発売 181
表 130 bt グループ:取引 181
11.1.5 ベライゾン 183
表 131 ベライゾン:事業概要 183
図 40 ベライゾン:企業スナップショット 184
表 132 ベライゾン:提供製品/ソリューション/サービス 184
表 133 ベライゾン:製品/ソリューション/サービスの発売 185
表 134 ベライゾン:取引 185
11.1.6 IBM 187
表 135 IBM:事業概要 187
図 41 IBM:企業スナップショット 188
表 136 IBM:提供製品/ソリューション/サービス 188
表 137 IBM:取引 189
11.1.7 ファーウェイ 190
表 138 ファーウェイ:事業概要 190
図 42 ファーウェイ:企業スナップショット 191
表 139 ファーウェイ:提供製品/ソリューション/サービス 191
表 140 ファーウェイ:製品/ソリューション/サービスの発売 192
表 141 ファーウェイ:取引 192
11.1.8 テレフォニー 193
表 142 テレフォニカ:事業概要 193
図 43 テレフォニカ:企業スナップショット 194
表143 テレフォニカ:提供製品/ソリューション/サービス 194
表 144 テレフォニカ:取引 195
11.1.9 NTT 196
表 145 NTT:事業概要 196
図 44 NTT:企業スナップショット 196
表 146 NTT:提供製品/ソリューション/サービス 197
表 147 NTT:製品/ソリューション/サービスの発売 197
表 148 NTT:取引 198
表149 NTT:事業拡大 198
11.1.10 ティーシステムズ 199
表 150 ティーシステムズ:事業概要 199
表 151 ティーシステムズ:提供製品/ソリューション/サービス 199
表152 Tシステムズ:取引 200
11.1.11 オレンジ・ビジネス 201
11.1.12 ボーダフォン 202
11.1.13 富士通 203
11.1.14 ルーメン 204
11.1.15 マサージ 205
11.1.16 コルト・テクノロジー・サービス 206
11.1.17 テルストラ 207
11.1.18 シンガポール・テレコミュニケーションズ 208
11.1.19 GTTコミュニケーションズ 209
11.1.20 グローバル・クラウド・エクスチェンジ 210
11.1.21 ブレナンIT 211
11.1.22 SIFY 212
11.1.23 アリヤカネットワークス 213
11.1.24 DXCテクノロジー 214
11.1.25 WIPRO 215
11.1.26 コマーチ 216
11.1.27 コムスコープ 217
11.2 新興企業/米国のプレーヤー 218
11.2.1 はじめに 218
11.2.2 サーブシス 218
11.2.3 フレキシワン 219
11.2.4 オマーン・データ・パーク 220
11.2.5 SCLOUDX 221
11.2.6 ビッグリーフネットワークス 222
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM view、主要な強み、戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
12 隣接市場 223
12.1 はじめに 223
12.1.1 制限 223
12.1.2 ネットワーク管理システム 223
12.1.2.1 市場の定義 223
12.1.2.2 ネットワーク管理システム市場、コンポーネント別 223
表 153 ネットワーク管理システム市場:コンポーネント別(2016-2021 年)(百万米ドル) 224
表 154 ネットワーク管理システム市場:コンポーネント別、2022-2027 年(百万米ドル) 224
12.1.2.3 ネットワーク管理システム市場:展開形態別 224
表 155 ネットワーク管理システム市場:展開タイプ別、2016-2021 年(百万米ドル) 224
表 156 ネットワーク管理システム市場:展開タイプ別、2022-2027 年(百万米ドル) 225
12.1.2.4 ネットワーク管理システム市場:組織規模別 225
表 157 ネットワーク管理システム市場:組織規模別、2016-2021 年(百万米ドル) 225
表158 ネットワーク管理システム市場:組織規模別、2022-2027年(百万米ドル) 225
12.1.2.5 ネットワーク管理システム市場:エンドユーザー別 225
表 159 ネットワーク管理システム市場:エンドユーザー別、2016-2021 年(百万米ドル) 226
表160 ネットワーク管理システム市場:エンドユーザー別、2022~2027年(百万米ドル) 226
12.1.3 サービスとしてのネットワーク市場 226
12.1.3.1 市場の定義 226
12.1.3.2 サービスとしてのネットワーク市場:タイプ別 226
表161 サービスとしてのネットワーク市場:タイプ別、2016~2021年(百万米ドル) 226
表162 サービスとしてのネットワーク市場:タイプ別、2022~2027年(百万米ドル) 227
12.1.3.3 サービスとしてのネットワーク市場:用途別 227
表 163 サービスとしてのネットワーク市場:用途別(2016-2021 年)(百万米ドル) 227
表 164 サービスとしてのネットワーク市場、用途別、2022~2027 年(百万米ドル) 228
12.1.3.4 サービスとしてのネットワーク市場:組織規模別 228
表 165 サービスとしてのネットワーク市場:組織規模別(2016-2021 年)(百万米ドル) 228
表166 サービスとしてのネットワーク市場:組織規模別、2022~2027年(百万米ドル) 228
12.1.3.5 サービスとしてのネットワーク市場:エンドユーザー別 229
表 167 サービスとしてのネットワーク市場:エンドユーザー別(2016-2021 年)(百万米ドル) 229
表 168 サービスとしてのネットワーク市場:エンドユーザー別、2022~2027 年(百万米ドル) 229
13 付録 230
13.1 ディスカッションガイド 230
13.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsのサブスクリプション・ポータル 233
13.3 カスタマイズオプション 235
13.4 関連レポート 235
13.5 著者の詳細 236

 

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Summary

The Managed Network Services market is estimated to be USD 65.7 billion to USD 89.9 billion at a CAGR of 6.5% from 2023 to 2028. Outsourcing to Managed Service Providers empowers organizations to bypass technology struggles and access global network reach even without dedicated resources. This liberates them from building, monitoring, and maintaining networks, allowing them to focus on core business. Compared to the costly, time-consuming, and challenging setup of in-house management, especially for cost-conscious SMEs, managed network services provide an attractive, efficient, and agile alternative.
By type, managed network security registers the highest growth rate in the Managed Network Services market during the forecast period.
Security emerges as the frontrunner for growth in the evolving managed network services landscape, driven by an ever-escalating threat landscape. Malicious actors pose a significant risk to business innovation, productivity, and compliance, demanding robust defenses. Fortunately, managed network security services offer a shield against these threats. By partnering with Managed Security Providers, enterprises can fortify their perimeters with stringent controls and safeguards, protecting mission-critical data and infrastructure from external exploits. Moreover, MSPs employ rigorous verification processes, conducting both internal and external compliance audits to ensure the continuous efficacy of their security technologies and operational procedures. This comprehensive approach empowers businesses to confidently navigate the cyber landscape, fostering innovation and growth unhindered by security concerns.
“By vertical, BFSI to account for largest market share in the Managed Network Services market during the forecast period.”
The BFSI sector stands poised to dominate the managed network services landscape, driven by a potential mix of opportunities. Financial institutions and insurance firms engage with the ever-increasing demand for seamless connectivity and internet access to facilitate secure and efficient financial transactions. Simultaneously, they are responsible for safeguarding sensitive data like transaction passwords, account numbers, and credit/debit card details, making robust security an absolute priority. Managed network services offer a compelling solution to these intertwined challenges. By outsourcing network management, BFSI institutions can ensure consistent, high-performance connectivity for online transactions, fostering customer satisfaction and operational efficiency. More importantly, partnering with managed service providers unlocks access to advanced security expertise, allowing them to fortify their defenses against cyber threats and data breaches. This tailored approach empowers BFSI organizations to focus on their core competencies while ensuring the utmost security and performance of their critical network infrastructure, ultimately bolstering their competitive edge in the dynamic financial landscape.
"Asia Pacific will register the highest growth rate in the Managed Network Services market during the forecast period.”
Driven by a growing population and skyrocketing mobile subscribers, Asia Pacific experiences explosive growth in internet users and communication demands. To address this surge, companies across the region are rapidly deploying advanced communications solutions, prioritizing high-speed data and superior voice quality. Leading vendors leverage their expertise to provide industry-specific services, incorporating cutting-edge security measures and stringent compliance standards. These tailored solutions empower organizations to maximize their IT investments, driving enhanced business outcomes. CenturyLink, a prominent managed network service provider, exemplifies this approach, aiding Asia Pacific customers in navigating their IT complexities and achieving successful digital transformation. Their robust portfolio enables limitless scalability, optimized cost-efficiencies, enhanced productivity, and on-demand service delivery, empowering enterprises to confidently navigate the region's dynamic network landscape.
Breakdown of primaries

The study contains insights from various industry experts, from solution vendors to Tier 1 companies. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type: Tier 1 – 62%, Tier 2 – 23%, and Tier 3 – 15%
• By Designation: C-level –38%, D-level – 30%, and Others – 32%
• By Region: North America – 40%, Europe – 15%, Asia Pacific – 35%, Middle East & Africa- 5%, Latin America-5%
The major players in the Managed Network Services market are IBM (US), Cisco (US), Ericsson (Sweden), Verizon (US), Huawei (China), AT&T (US), BT Group (UK), Telefonica (Spain), T-Systems (Germany), NTT (Japan), Orange (France), Vodafone (UK), Fujitsu (Japan), Lumen (US), Masergy (US), Colt Technology Services (UK), Telstra (Australia), CommScope (US) etc. These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements and collaborations, new product launches, product enhancements, and acquisitions to expand their footprint in the Managed Network Services market.

Research Coverage
The study covers the Managed Network Services market size across different segments. It aims to estimate the market size and the growth potential across different segments, including type, vertical, and region. The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the global Managed Network Services market's revenue numbers and subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide insights for stakeholders to understand the market's pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (Need to unburden the IT staff, New connectivity demands increase complications in the IT environment), restraints (Concerns over data privacy and security, Increase in regulations and compliances), opportunities (Exponential growth in the global IP traffic and cloud traffic, Opportunity to provide value-added services above and beyond core network infrastructure and become true business partners) and challenges (Monitoring complex, multi-technology physical and virtual networks across customer networks, Managed network service providers struggling with marketing and sales efforts) influencing the growth of the Managed Network Services market. Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product and service launches in the Managed Network Services market. Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the Managed Network Services market across various regions. Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the Managed Network Services market. Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like IBM (US), Cisco (US), Ericsson (Sweden), Verizon (US), Huawei (China), AT&T (US), BT Group (UK), Telefonica (Spain), T-Systems (Germany), NTT (Japan), Orange (France), Vodafone (UK), Fujitsu (Japan), Lumen (US), Masergy (US), Colt Technology Services (UK), Telstra (Australia), CommScope (US) etc.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.3 MARKET SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 REGIONS COVERED 34
1.3.3 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021–2023 35
1.5 STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 36
1.6.1 RECESSION IMPACT 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Primary interviews with experts 38
2.1.2.2 Breakup of primary profiles 39
2.1.2.3 Key industry insights 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 2 RESEARCH METHODOLOGY: APPROACH 40
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 40
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY─ APPROACH 1 BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF MANAGED NETWORK SERVICES VENDORS 41
2.3 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKDOWN 42
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
2.4 RISK ASSESSMENT 43
TABLE 2 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 43
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
TABLE 3 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
2.6 LIMITATIONS 44
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 6 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 7 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: HOLISTIC VIEW 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 48
FIGURE 8 RISING IT COMPLEXITY DUE TO DIGITAL TRANSFORMATION TO FUEL GROWTH OF MANAGED NETWORK SERVICES 48
4.2 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: TOP SEGMENTS 48
FIGURE 9 TOP SEGMENTS IN MARKET IN 2023 48
4.3 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE 49
FIGURE 10 MANAGED WAN SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2023 49
4.4 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL 49
FIGURE 11 BFSI SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
4.5 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY AND TOP THREE VERTICALS 50
FIGURE 12 US AND BFSI SEGMENTS TO ESTIMATED HOLD LARGEST MARKET SHARES IN 2023 50
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 13 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing outsourcing of IT expertise by small and medium-sized businesses 52
5.2.1.2 Technological advancements impacting enterprise networks 52
5.2.1.3 Capital and operational expenditure savings associated with managed network services 52
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 Privacy and security concerns in outsourcing network management 53
5.2.2.2 Increasing regulations and compliance issues 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Exponential growth in global IP traffic and cloud traffic 53
5.2.3.2 Ability to provide value-added services above and beyond core network infrastructure 54
5.2.3.3 Increasing demand for managed network services among small and medium-sized enterprises 54
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Establishing clear expectations and requirements 55
5.2.4.2 Navigating customer support 55
5.2.4.3 Challenges associated with marketing and sales efforts 55
5.3 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: BRIEF HISTORY 55
FIGURE 14 BRIEF HISTORY OF MANAGED NETWORK SERVICES 55
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 57
FIGURE 15 KEY PLAYERS IN MANAGED NETWORK SERVICES MARKET ECOSYSTEM 57
TABLE 4 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: ECOSYSTEM 57
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 58
5.5.1 CASE STUDY 1: NORTH AMERICAN FOOD MANUFACTURER UPGRADES ITS NETWORK FOR BUSINESS GROWTH WITH KYNDRYL 58
5.5.2 CASE STUDY 2: COMMUNICATIONS COSTS REDUCED TO AN INDUSTRY LOW OF ABOUT 1% OF OPERATING BUDGET WITH NTT 59
5.5.3 CASE STUDY 3: EVOLUTION OF ENTERPRISE DATA MANAGEMENT IN HEALTH 59
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 16 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 61
5.7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
TABLE 8 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
5.7.1.1 North America 64
5.7.1.1.1 US 64
5.7.1.1.2 Canada 65
5.7.1.2 Europe 65
5.7.1.3 Asia Pacific 65
5.7.1.3.1 South Korea 65
5.7.1.3.2 China 65
5.7.1.3.3 India 65
5.7.1.4 Middle East & Africa 65
5.7.1.4.1 UAE 65
5.7.1.4.2 KSA 66
5.7.1.4.3 Bahrain 66
5.7.1.5 Latin America 66
5.7.1.5.1 Brazil 66
5.7.1.5.2 Mexico 66
5.8 PATENT ANALYSIS 67
FIGURE 17 LIST OF MAJOR PATENTS FOR MANAGED NETWORK SERVICES 67
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.9.1.1 Software-defined networking (SDN) 68
5.9.1.2 Network functions virtualization (NFV) 68
5.9.1.3 Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) 68
5.9.1.4 Security automation and orchestration (SAO) 68
5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 69
5.9.2.1 Cloud computing 69
5.9.2.2 Internet of Things (IoT) 69
5.9.2.3 Edge computing 69
5.9.2.4 Blockchain 69
5.9.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 69
5.9.3.1 Big data analytics 69
5.9.3.2 Cyber security automation tools 70
5.9.3.3 Collaboration platforms 70
5.10 PRICING ANALYSIS 70
TABLE 9 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SERVICE (USD PER USER/MONTH) 70
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY SERVICE 71
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE 71
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
FIGURE 19 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 11 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES MODEL 72
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 72
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 72
5.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.11.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.11.5 COMPETITIVE RIVALRY 73
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 73
FIGURE 20 REVENUE SHIFT IN MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 73
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 74
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 74
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS (%) 74
5.13.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 74
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 75
5.14 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 75
TABLE 14 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 75
5.15 TECHNOLOGY ROADMAP FOR MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 76
5.15.1 SHORT-TERM ROADMAP (2023–2025) 76
5.15.2 MID-TERM ROADMAP (2026–2028) 76
5.15.3 LONG-TERM ROADMAP (2029–2030) 76
5.16 BEST PRACTICES TO IMPLEMENT MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 77
5.17 CURRENT & EMERGING BUSINESS MODELS 77
5.18 TOOLS, FRAMEWORKS, AND TECHNIQUES USED IN MANAGED NETWORK SERVICES 78
5.19 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 79
FIGURE 23 TELECOM MARKET: INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2015-2020 79
6 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE 80
6.1 INTRODUCTION 81
6.1.1 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE: DRIVERS 81
FIGURE 24 MANAGED NETWORK SECURITY SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 15 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 16 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
6.2 MANAGED LAN 83
6.2.1 IMPROVED EFFICIENCY, REDUCED DOWNTIME, AND OTHER BENEFITS TO DRIVE RELIANCE ON MANAGED LAN 83
TABLE 17 MANAGED LAN: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 18 MANAGED LAN: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
6.3 MANAGED WI-FI 84
6.3.1 ON-CALL SUPPORT, HIGH PERFORMANCE, AND SECURITY TO SUPPORT ADOPTION OF MANAGED WI-FI 84
TABLE 19 MANAGED WI-FI: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 20 MANAGED WI-FI: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
6.4 MANAGED VPN 85
6.4.1 FOCUS ON SAFE, SECURE END-TO-END SOLUTIONS TO DRIVE ADOPTION 85
TABLE 21 MANAGED VPN: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 22 MANAGED VPN: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.5 MANAGED WAN 86
6.5.1 COMPLEX, TIME-CONSUMING MANAGEMENT TO DRIVE CUSTOMERS TOWARD OUTSOURCING WAN SERVICES 86
TABLE 23 MANAGED WAN: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 24 MANAGED WAN: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
6.6 NETWORK MONITORING 87
6.6.1 NEED TO ENSURE ERROR-FREE NETWORK AND AVOID DOWNTIME 87
TABLE 25 NETWORK MONITORING: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 26 NETWORK MONITORING: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
6.7 MANAGED NFV 88
6.7.1 ABILITY TO ADAPT TO CHANGING REQUIREMENTS AND FREE UP INTERNAL RESOURCES TO SUPPORT DEMAND 88
TABLE 27 MANAGED NFV: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 28 MANAGED NFV: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
6.8 MANAGED NETWORK SECURITY 89
6.8.1 NEED TO ENSURE STRONG SECURITY AND RISK MITIGATION TO DRIVE MARKET 89
TABLE 29 MANAGED NETWORK SECURITY: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 30 MANAGED NETWORK SECURITY: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY MANAGED NETWORK SECURITY 90
7.1 INTRODUCTION 90
7.1.1 NETWORK SECURITY: MARKET DRIVERS 90
7.2 MANAGED FIREWALL 90
7.2.1 FIREWALL OPERATION, ADMINISTRATION, MONITORING, AND MAINTENANCE OF FIREWALL INFRASTRUCTURE TO DRIVE DEMAND 90
7.3 MANAGED IDS/IPS 91
7.3.1 NEED TO PREVENT HARMFUL TRAFFIC FROM ENTERING TRUSTED AREAS OF NETWORK AND SYSTEM TO SUPPORT ADOPTION 91
7.4 OTHER MANAGED NETWORK SECURITY 91
8 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL 92
8.1 INTRODUCTION 93
8.1.1 VERTICALS: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET DRIVERS 93
FIGURE 25 HEALTHCARE VERTICAL TO RECORD HIGHEST GROWTH RATE 94
TABLE 31 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 32 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 95
8.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE 96
8.2.1 BFSI TO HOLD LARGEST SHARE OF MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 96
TABLE 33 BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 34 BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
8.3 RETAIL AND ECOMMERCE 97
8.3.1 NEED FOR ROBUST NETWORK AND CUSTOMER EXPERIENCE IMPROVEMENTS TO SUPPORT ADOPTION 97
TABLE 35 RETAIL AND ECOMMERCE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 36 RETAIL AND ECOMMERCE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
8.4 IT AND TELECOM 98
8.4.1 CUSTOMER SATURATION, SLOW INNOVATION, AND OTHER CHALLENGES TO DRIVE USERS TOWARD OUTSOURCING 98
TABLE 37 IT AND TELECOM: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 38 IT AND TELECOM: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
8.5 MANUFACTURING 99
8.5.1 ENHANCED PRODUCT LIFE CYCLE, INNOVATION, AND COST REDUCTION BENEFITS TO DRIVE ADOPTION 99
TABLE 39 MANUFACTURING: MANAGED SECURITY SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 40 MANUFACTURING: MANAGED SECURITY SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
8.6 GOVERNMENT 100
8.6.1 RISING DATA GENERATION AND CONCERNS OVER SECURITY BREACHES TO DRIVE DEMAND FOR OUTSOURCING 100
TABLE 41 GOVERNMENT: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 42 GOVERNMENT: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
8.7 EDUCATION 101
8.7.1 DIGITAL MEDIA TO OFFER PERSONALIZED ELEARNING CONTENT 101
TABLE 43 EDUCATION: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 44 EDUCATION: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.8 HEALTHCARE 102
8.8.1 GREATER EFFICIENCY AND REDUCED OPERATING COSTS TO DRIVE HEALTHCARE CUSTOMERS TOWARD MANAGED NETWORK SERVICES 102
TABLE 45 HEALTHCARE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 46 HEALTHCARE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
8.9 MEDIA AND ENTERTAINMENT 103
8.9.1 SHIFTING CONSUMPTION TRENDS TO DRIVE MEDIA HOUSES TOWARD DIGITAL DISTRIBUTION AND HIGH-SPEED CONNECTIVITY 103
TABLE 47 MEDIA AND ENTERTAINMENT: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 48 MEDIA AND ENTERTAINMENT: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8.10 OTHER VERTICALS 104
TABLE 49 OTHER VERTICALS: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 50 OTHER VERTICALS: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
9 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION 106
9.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 26 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 107
TABLE 51 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 52 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9.2 NORTH AMERICA 108
9.2.1 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET DRIVERS 108
9.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 109
FIGURE 27 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 109
TABLE 53 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 54 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 55 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 56 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 57 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 58 NORTH AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.2.3 US 111
9.2.3.1 US to hold larger share of North American market 111
TABLE 59 US: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 60 US: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 61 US: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 62 US: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 113
9.2.4 CANADA 113
9.2.4.1 Technological advancements, growing network complexities to favor market growth 113
TABLE 63 CANADA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 64 CANADA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 65 CANADA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 66 CANADA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 115
9.3 EUROPE 116
9.3.1 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET DRIVERS 116
9.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 117
TABLE 67 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 68 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 69 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 70 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 71 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 72 EUROPE: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
9.3.3 UK 119
9.3.3.1 Infrastructural development and high mobile subscriber count to support market growth 119
TABLE 73 UK: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 74 UK: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 75 UK: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 76 UK: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.3.4 GERMANY 121
9.3.4.1 Strong presence of auto and manufacturing companies, wide Wi-Fi usage to favor demand for managed network services 121
TABLE 77 GERMANY: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 78 GERMANY: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 79 GERMANY: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 80 GERMANY: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.3.5 FRANCE 124
9.3.5.1 Rising adoption of advanced technologies to drive demand for services 124
9.3.6 ITALY 124
9.3.6.1 Development of digital landscape and growing demand for services to drive market 124
9.3.7 SPAIN 124
9.3.7.1 Government initiatives to support demand growth 124
9.3.8 NORDIC COUNTRIES 124
9.3.8.1 Rising cyber threats and stringent requirements to drive market 124
9.3.9 REST OF EUROPE 125
9.4 ASIA PACIFIC 125
9.4.1 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET DRIVERS 126
9.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 126
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 127
TABLE 81 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 82 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 83 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 84 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 85 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 86 ASIA PACIFIC: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9.4.3 CHINA 130
9.4.3.1 China to dominate APAC market 130
TABLE 87 CHINA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 88 CHINA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 89 CHINA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 90 CHINA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.4.4 INDIA 132
9.4.4.1 Growing adoption of industry 4.0 and emphasis on network transformation to drive market 132
TABLE 91 INDIA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 92 INDIA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 93 INDIA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 94 INDIA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9.4.5 JAPAN 134
9.4.5.1 Shortage of professionals in IT and security to slow market growth 134
9.4.6 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 134
9.4.6.1 Emphasis on digital transformation to favor demand for services 134
9.4.7 SOUTH KOREA 135
9.4.7.1 Advancements in cloud computing to drive adoption of managed network services 135
9.4.8 SOUTHEAST ASIA 135
9.4.8.1 Rapid digital transformation, need for robust infrastructure to support demand growth 135
9.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 135
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 136
9.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET DRIVERS 136
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 137
TABLE 95 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 101 GCC COUNTRIES: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 102 GCC COUNTRIES: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
9.5.3 GCC COUNTRIES 140
9.5.3.1 UAE 140
9.5.3.1.1 Cloud adoption and CAPEX cost-cutting measures to support growth 140
9.5.3.2 KSA 140
9.5.3.2.1 Government-issued policies and regulations to facilitate digital transformation 140
9.5.3.3 Rest of GCC countries 141
9.5.4 SOUTH AFRICA 141
9.5.4.1 Shifting toward cloud-based technologies to boost market growth 141
9.5.5 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 141
9.6 LATIN AMERICA 141
9.6.1 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET DRIVERS 141
9.6.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 142
TABLE 103 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 104 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 105 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 106 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 107 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 108 LATIN AMERICA: MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
9.6.3 MEXICO 145
9.6.3.1 Government initiatives and infrastructural development to drive market 145
9.6.4 BRAZIL 145
9.6.4.1 Strong revenue, investments in core networks to support growth 145
9.6.5 REST OF LATIN AMERICA 145
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 146
10.1 OVERVIEW 146
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 146
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY MANAGED NETWORK SERVICE VENDORS 146
10.3 REVENUE ANALYSIS 147
FIGURE 29 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MANAGED NETWORK SERVICES MARKET, 2020–2022 (USD BILLION) 148
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 148
TABLE 109 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 148
FIGURE 30 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET SHARE ANALYSIS, BY KEY PLAYER, 2022 150
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS 151
10.5.1 STARS 151
10.5.2 EMERGING LEADERS 151
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 151
10.5.4 PARTICIPANTS 151
FIGURE 31 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 152
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 153
FIGURE 32 COMPANY FOOTPRINT 153
TABLE 110 REGIONAL FOOTPRINT 154
TABLE 111 TYPE FOOTPRINT 155
TABLE 112 VERTICAL FOOTPRINT 156
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES 157
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 157
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 157
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 157
10.6.4 STARTING BLOCKS 157
FIGURE 33 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 158
10.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 158
TABLE 113 DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 158
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 159
10.7.1 PRODUCT LAUNCHES 159
TABLE 114 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 159
10.7.2 DEALS 160
TABLE 115 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET: DEALS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 160
10.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 164
FIGURE 34 BRAND/PRODUCT COMPARISON 164
10.9 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 165
FIGURE 35 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY MANAGED NETWORK SERVICE VENDORS 165
11 COMPANY PROFILES 166
11.1 MAJOR PLAYERS 166
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key Strengths, Strategic choices made, and Weaknesses and Competitive threats)*
11.1.1 CISCO 166
TABLE 116 CISCO: BUSINESS OVERVIEW 166
FIGURE 36 CISCO: COMPANY SNAPSHOT 167
TABLE 117 CISCO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 167
TABLE 118 CISCO: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 168
TABLE 119 CISCO: DEALS 168
11.1.2 ERICSSON 171
TABLE 120 ERICSSON: BUSINESS OVERVIEW 171
FIGURE 37 ERICSSON: COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 121 ERICSSON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 172
TABLE 122 ERICSSON: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 173
TABLE 123 ERICSSON: DEALS 173
11.1.3 AT&T 175
TABLE 124 AT&T: BUSINESS OVERVIEW 175
FIGURE 38 AT&T: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 125 AT&T: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 176
TABLE 126 AT&T: DEALS 177
11.1.4 BT GROUP 179
TABLE 127 BT GROUP: BUSINESS OVERVIEW 179
FIGURE 39 BT GROUP: COMPANY SNAPSHOT 180
TABLE 128 BT GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 180
TABLE 129 BT GROUP: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 181
TABLE 130 BT GROUP: DEALS 181
11.1.5 VERIZON 183
TABLE 131 VERIZON: BUSINESS OVERVIEW 183
FIGURE 40 VERIZON: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 132 VERIZON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184
TABLE 133 VERIZON: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 185
TABLE 134 VERIZON: DEALS 185
11.1.6 IBM 187
TABLE 135 IBM: BUSINESS OVERVIEW 187
FIGURE 41 IBM: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 136 IBM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188
TABLE 137 IBM: DEALS 189
11.1.7 HUAWEI 190
TABLE 138 HUAWEI: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 42 HUAWEI: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 139 HUAWEI: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 140 HUAWEI: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 192
TABLE 141 HUAWEI: DEALS 192
11.1.8 TELEFÓNICA 193
TABLE 142 TELEFÓNICA: BUSINESS OVERVIEW 193
FIGURE 43 TELEFÓNICA: COMPANY SNAPSHOT 194
TABLE 143 TELEFONICA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 194
TABLE 144 TELEFONICA: DEALS 195
11.1.9 NTT 196
TABLE 145 NTT: BUSINESS OVERVIEW 196
FIGURE 44 NTT: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 146 NTT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 197
TABLE 147 NTT: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE LAUNCHES 197
TABLE 148 NTT: DEALS 198
TABLE 149 NTT: EXPANSIONS 198
11.1.10 T-SYSTEMS 199
TABLE 150 T-SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 199
TABLE 151 T-SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199
TABLE 152 T-SYSTEMS: DEALS 200
11.1.11 ORANGE BUSINESS 201
11.1.12 VODAFONE 202
11.1.13 FUJITSU 203
11.1.14 LUMEN 204
11.1.15 MASERGY 205
11.1.16 COLT TECHNOLOGY SERVICES 206
11.1.17 TELSTRA 207
11.1.18 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED 208
11.1.19 GTT COMMUNICATIONS 209
11.1.20 GLOBAL CLOUD XCHANGE 210
11.1.21 BRENNAN IT 211
11.1.22 SIFY 212
11.1.23 ARYAKA NETWORKS 213
11.1.24 DXC TECHNOLOGY 214
11.1.25 WIPRO 215
11.1.26 COMARCH 216
11.1.27 COMMSCOPE 217
11.2 STARTUP/SME PLAYERS 218
11.2.1 INTRODUCTION 218
11.2.2 SERVSYS 218
11.2.3 FLEXIWAN 219
11.2.4 OMAN DATA PARK 220
11.2.5 SCLOUDX 221
11.2.6 BIGLEAF NETWORKS 222
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key Strengths, Strategic choices made, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
12 ADJACENT MARKETS 223
12.1 INTRODUCTION 223
12.1.1 LIMITATIONS 223
12.1.2 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM 223
12.1.2.1 Market definition 223
12.1.2.2 Network management system market, by component 223
TABLE 153 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2016–2021 (USD MILLION) 224
TABLE 154 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 224
12.1.2.3 Network management system market, by deployment mode 224
TABLE 155 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2016–2021 (USD MILLION) 224
TABLE 156 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 225
12.1.2.4 Network management system market, by organization size 225
TABLE 157 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2021 (USD MILLION) 225
TABLE 158 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2022–2027 (USD MILLION) 225
12.1.2.5 Network management system market, by end user 225
TABLE 159 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY END USER, 2016–2021 (USD MILLION) 226
TABLE 160 NETWORK MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 226
12.1.3 NETWORK AS A SERVICE MARKET 226
12.1.3.1 Market definition 226
12.1.3.2 Network as a service market, by type 226
TABLE 161 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY TYPE, 2016–2021 (USD MILLION) 226
TABLE 162 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 227
12.1.3.3 Network as a service market, by application 227
TABLE 163 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY APPLICATION, 2016–2021 (USD MILLION) 227
TABLE 164 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 228
12.1.3.4 Network as a service market, by organization size 228
TABLE 165 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2021 (USD MILLION) 228
TABLE 166 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2022–2027 (USD MILLION) 228
12.1.3.5 Network as a service market, by end user 229
TABLE 167 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY END USER, 2016–2021 (USD MILLION) 229
TABLE 168 NETWORK AS A SERVICE MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 229
13 APPENDIX 230
13.1 DISCUSSION GUIDE 230
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 233
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 235
13.4 RELATED REPORTS 235
13.5 AUTHOR DETAILS 236

 

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