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データと金融のクリアリング。新たなトレンド、重要な機会、市場予測 2021-2026年DATA & FINANCIAL CLEARING: EMERGING TRENDS, KEY OPPORTUNITIES & MARKET FORECASTS 2021-2026 ジュニパー・リサーチの新刊「データ＆金融クリアリング」は、COVID-19パンデミック、5Gサービスの展開、IoTコネクティビティの拡大、GSMAのBCE（Billing & Charging Evolution）プロトコルなど、現在のデ... もっと見る
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サマリー
ジュニパー・リサーチの新刊「データ＆金融クリアリング」は、COVID-19パンデミック、5Gサービスの展開、IoTコネクティビティの拡大、GSMAのBCE（Billing & Charging Evolution）プロトコルなど、現在のデータ＆金融クリアリング市場に影響を与える要因の分析を含め、この進化する市場を包括的に評価しています。本レポートは、以下のような市場の5年間の予測に沿っています。
このリサーチスイートには以下が含まれます。
主な特長
市場の見通し。専用クリアリング・ベンダー、ネットワーク・オペレーター、ローミング・ベンダーなど、ローミングに関わる主要なステークホルダーを対象に、重要な市場ドライバーの評価と戦略的提言を行います。
ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード。金融およびデータクリアリングの主要ベンダー15社の能力とキャパシティを評価しています。
Emerging Technology Analysis:決済業界を混乱させている、または決済業界に大きな影響を与えるであろう重要なテクノロジーについての評価です。
BCE Analysis:GSMAの課金プロトコルであるBCEについて、決済市場への導入に伴う課題や実現した機会を評価しています。
データおよび金融クリアリングの主要ベンダー10社へのインタビューを行いました。
ベンチマーク予測：ローミング接続数、オペレータ課金ローミング収入、漏洩により失われたオペレータ課金ローミング収入、データおよび金融クリアリング収入の合計について、5年間の予測を提供します。
IoTローミング接続数と加入者ローミング接続数の予測分割も含まれています。
主要な質問
DATA ＆ INTERACTIVE FORECAST
ジュニパー・リサーチのデータ＆ファイナンシャル・クリアリング予測スイートには以下の内容が含まれています：
主要8地域別の重要なデータおよびファイナンシャル・クリアリング指標の5年間のベンチマーク予測と、以下の38の国レベルの分割情報。
データ＆ファイナンシャル・クリアリング市場の概要を含みます。
加入者ローミング接続とIoTローミング接続のデータ分割を提供します。
27の表と8,700以上のデータポイントからなる完全な予測データへのアクセス。
インタラクティブなエクセル・シナリオ・ツールにより、5つの異なる指標についてジュニパー・リサーチのデータを操作することができます。
IFxls（Interactive Excels）は、ジュニパー・リサーチの予測データやチャートを操作し、インタラクティブ・シナリオ・ツールを使って独自の仮説を検証したり、カスタマイズしたチャートや表で厳選した市場を並べて比較したりすることができます。IFxlsは、特定の市場を理解し、独自の見解をモデルに統合する能力を大幅に向上させます。
地域：8つの主要地域（北米、中南米、西欧、中・東欧、極東・中国、インド亜大陸、その他のアジア太平洋地域、アフリカ）および中東諸国を含む。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、コロンビア、クロアチア、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ロシア連邦、サウジアラビア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、タイ、アラブ首長国連邦、英国、米国
目次
1.Key Takeaways & Strategic Recommendations
1.1 データ＆フィナンシャル・クリアリング:Key Takeaways .4
1.2 データ＆フィナンシャル・クリアリング戦略的提言.7
2.データ・フィナンシャル・クリアリング
2.1 データ＆フィナンシャル・クリアリング市場の概要 .10
i. データ＆フィナンシャル・クリアリングサービス .10
ii.ローミングサービス .10
iii.トラフィックフロー .10
iv.データ交換 .10
v. 収入保証 .10
vi.レベニューフロー .10
図 2.1:Overview of the Data ＆ Financial Clearing Market.11
2.1.2 Data ＆ Financial Clearing Market Landscape .11
i. Steering of Roaming.12
ii.スポンサード・ローミング.12
iii.IPXサービス.12
iv.ローミング・アナリティクス .13
2.1.3 現在の市場の状況 .15
図 2.2:BCE プロセスにおけるデータフロー.15
i. COVID-19 パンデミックがデータ及び金融クリアリング市場に与えた影響.16
2.1.4 BCE の実施に伴う課題.17
i. トラフィックの分離により、データ管理 プロセスの複雑性が増す.17
ii.データの統合は、集約されたデータの交換をサポートする必要がある 17
iii.データストレージに関する要件の変更。17
iv.事業者は内部プロセスのアップグレードを優先しなければならない。17
v. TAPとBCEの間の不一致.18
2.1.5 BCE の将来 .18
図 2.3：GSMA の BCE プロトコルの推進要因と制限事項 .18
表 2.4: 北米における 2G および 3G のサンセット方式。19
2.1.1 TAPサービスの将来像 .19
i. シナリオ 1: 2G および 3G ネットワークのサンセットが加速する。19
図 2.5: 2G および 3G のサンセット計画の加速が BCEの採用に与える影響。19
ii.シナリオ 2: 2G および 3G ネットワークの段階的な廃止 .20
図 2.6：2G 及び 3G のサンセット方式を維持した場合の BCE の導入への影響。20
iii.シナリオ 3：2G 及び 3G ネットワークのサンセット化が遅くなる . 20
図 2.7：2G 及び 3G のサンセット化が遅くなった場合の BCE の採用への影響。20
3.市場動向と最新技術
3.1 市場動向 .23
3.1.1 パンデミックが浮き彫りにしたIoTトラフィックのマネタイズの重要性 .23
図 3.1：IoT ローミング接続総数（m）、8 つの主要地域別に分割、2021～2026 年.23
図3.2：BCE プロトコルがサポートする課金モデルの例 .25
i. IoT ネットワークおよびローミング契約の現状 .25
表 3.3: モバイル IoT 商用ネットワーク .26
表 3.4:ドイツテレコムの純収益（10億ドル）、2020年＆2019年.27
3.1.2 5Gサービスへの課金の鍵を握るBCEプロトコル .28
3.1.3 クリアリングサービスにおけるブロックチェーンの将来性 .30
図3.5：データ・金融クリアリング市場におけるブロックチェーンのマイルストーン.30
3.1.4 ブロックチェーンの導入を制限する要因 .31
図3.6:Select Blockchain Use Cases Within the Settlement Market.32
1.ジュニパー・リサーチ社の競合他社のリーダーボード
1.1 本レポートを読む理由.5
1.1.1 主要データ＆金融決済市場のポイント.5
表1.1:ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード.6
図1.2：ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード。データ及び金融クリアリングベンダー .7
表 1.3: ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード。データ＆金融クリアリングベンダー
＆ポジショニング .7
表1.4:ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボードのヒートマップ。データ及びファイナンシャルクリアリングベンダー .8
2. 企業プロファイル
2.1 データ及びファイナンシャルクリアリングベンダーのプロファイル .10
2.1.1 AMDテレコム .10
i. コーポレート .10
ii.地理的な広がり.10
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .10
iv.ハイレベルな製品群 .10
v. ジュニパーリサーチ社の見解。主な強みと戦略的機会 .11
2.1.2 Araxxe.11
i. 会社概要 .11
ii.地域的な広がり.11
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .11
iv.ハイレベルなサービス内容 .11
v. ジュニパーリサーチ社の見解:主な強みと戦略的機会 .12
2.1.3 ARCH.12
i. コーポレート.12
ii.12
ii.地理的な広がり .12
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .13
iv.提供製品の上位互換性 .13
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的機会 .14
2.1.4 Comfone社 .14
i. 会社情報.14
ii.地理的な広がり .14
iii.主要顧客および戦略的パートナーシップ .14
iv.提供製品の概要 .15
図2.1:Comfone社のKey2roamハブのカバレッジマップ .15
v. ジュニパー・リサーチの見解。15 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的機会 .16
2.1.5 CSG .16
i. 会社情報.16
ii.地理的な広がり .17
iii.主要顧客および戦略的パートナーシップ .17
iv.オファーのハイレベルビュー .17
図2.2:CSGのローミング決済ソリューション .17
v. ジュニパー・リサーチの見解。主要な強みと戦略的機会 .17
2.1.6 エミレーツ・データ・クリアリング・ハウス .18
i. 会社情報 .18
ii.地理的な広がり .18
iii.主要顧客および戦略的パートナーシップ .18
iv.製品群の概要 .18
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的機会 .19
2.1.7 エリクソン20
i. 企業情報.20
表 2.3: エリクソンの買収 ?2015年4月～2020年11月.20
ii.地域的な広がり.20
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .20
iv.提供製品のハイレベルな見方.21
図 2.4: エリクソンの課金ソリューションの概要.21
v. ジュニパー・リサーチの見方。22
2.1.8 Mobileum.22
i. 会社情報 .22
ii.地域別の展開 .23
iii.主要顧客と戦略的パートナーシップ .23
iv.提供製品の概要 .24
図 2.5: Mobileum のプロフェッショナルサービス製品ポートフォリオ .24
v. ジュニパーリサーチの見解:24
2.1.9 Nextgen Clearing.25
i. 企業情報 .25
ii.地域的な広がり .25
iii.主要顧客と戦略的パートナーシップ .25
iv.高水準のサービス内容 .25
v. ジュニパーリサーチ社の見解。26
2.1.10 Subex.26
i. 企業情報 .26
表 2.6: Subex Select Financial Information .26
ii.地理的な広がり.27
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .27
iv.提供する製品の高い水準 .27
v. ジュニパー・リサーチの見解。主要な強みと戦略的機会28
2.1.11 Syniverse.28
i. 会社概要.28
ii.地域的な広がり .29
iii.主要顧客と戦略的パートナーシップ .29
iv.ハイレベルな製品群 .30
図2.7：Syniverseのクリアリング・決済サービスの概要30
v. ジュニパー・リサーチの見解。30 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的機会 .31
2.1.12 テレフォニカ・グローバル・ソリューションズ.31
i. 企業情報.31
表 2.8: Telefonica Select Financial Information (?bn), 2017-2020年 .31
ii.地理的な広がり .31
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .31
iv.提供する製品のハイレベルビュー .32
図 2.9:TGSのホールセール製品ポートフォリオ .34
v. ジュニパー・リサーチの見解。34 v. ジュニパー・リサーチ社の見解：主な強みと戦略的機会 .34
2.1.13 TIスパークル .34
i. 企業情報.34
図2.10: スパークルグループの企業構造 .35
ii.地理的な広がり .35
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .35
iv.提供製品の上位互換性 .35
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的機会 .35
2.1.14 TNS .36
i. 企業情報.36
図2.11：TNSの買収（2010年～2019年） .36
ii.地理的な広がり .36
iii.主要顧客及び戦略的パートナーシップ .36
iv.提供製品の上位互換性 .37
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的パートナーシップ .37
2.1.15 トミア .38
i. 会社情報.38
ii.地域的な広がり .38
iii.主要顧客および戦略的パートナーシップ .38
iv.提供製品の上位表示 .38
v. ジュニパー・リサーチの見解。39
2.2 ジュニパー・リサーチ・リーダーボードの評価手法 .40
2.2.1 制限と解釈 .40
表 2.12: ジュニパー・リサーチ・リーダーボードの採点基準:データ ＆ 金融
クリアリング・ベンダー .41
1.データ＆フィナンシャル・クリアリング市場の概要
1.1.1 ローミング接続数の合計 .4
図＆表 1.1:Total Number of Roaming Connections (m), Split by 8
Key Regions, 2021-2026.4
Table 1.2: Total Number of Roaming Connections (m), Split by 2 Key Use
Cases, 2021-2026.4
1.1.2 Total Operator-billed Roaming Revenue.6
Figure ＆ Table 1.3: Total Operator-billed Roaming Revenue ($m), Split by 8
Key Regions, 2021-2026.6
Table 1.4:6
表 1.5:オペレータ課金型ローミングの総収入 (百万ドル)、
2 つの主要用途 ケース別、2021-2026.6
1.1.3 オペレータ課金型ローミングの総収入のうち、漏出により失われたもの.8
図及び表 1.6: オペレータ課金型ローミングの総収入のうち、漏出により失われたもの
(百万ドル)、8 つの主要地域別、2021-2026.8
表 1.8: リークにより失われたオペレーター課金ローミングの総収入 (%),
2 つの主要ユースケースによる分割, 2021-2026.8
1.1.4 データおよび金融クリアリングの総収入.10
図・表1.9：データ・金融クリアリング総収入（百万ドル）、8つの主要地域別に分割
表1.10：データ・金融クリアリング総収入（百万ドル）、2つの主要使用ケース別に分割
表1.11：データ・金融クリアリング総収入（％）、2つの主要使用ケース別に分割
2021-2026.10
2.ローミング加入者
2.1 ローミング・サブスクライバー市場.13
2.1.1 ローミング・サブスクライバーの予測方法.13
図2.1:13 図2.1: ローミング加入者市場の予測方法.14
2.1.2 モバイルローミングの総件数 .15
図および表 2.2:15
図・表 2.2：携帯電話のローミング総数（m）、主要 8地域別、2021-2026年.15
2.1.3 モバイルの加入者に帰属するオペレーター請求のローミング収入合計.16
図及び表2.3: モバイル加入者に帰属するオペレーター課金型ローミング収入総額(百万ドル)、主要8地域別分割、2021-2026年 .16
2.1.4の収入漏れによる携帯電話加入者からのオペレータ課金ローミング収入総額.17
図および表 2.4: 収益漏出により失われた携帯電話加入者からのオペレーター課金ローミング収入総額(百万ドル)、8 つの主要地域別、2021 年～2026 年 .17
2.1.5 モバイルのローミング加入者に帰属するデータ・金融決済収入の合計.18
図及び表2.5: モバイルローミング加入者に帰属する総データ及び金融クリアリング収入(百万ドル)、8つの主要地域別分割、2021-2026年 .18
3.ローミングIoTデバイス.20
3.ローミングIoTデバイス：市場予測と主なポイント
3.1 ローミングIoTデバイス市場 .20
3.1.1 ローミングIoTデバイスの予測方法 .20
図 3.ローミングIoT接続の市場予測方法 .21
3.1.2 ローミングIoT接続数の総数 .22
図及び表 3.1: 国際 IoT ローミング接続総数(m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026.22
3.1.3 IoT デバイスに帰属するオペレーター課金ローミング収益総額 . 23
図・表3.2: IoTデバイスに帰属するオペレーター課金ローミング収入総額
（百万ドル）、8つの主要地域別、2021年～2026年.23
表3.3: IoTデバイス1台あたりのオペレーター課金ローミング平均収入（ドル）、
8つの主要地域別、2021年～2026年 .23
3.1.4 オペレーター課金IoTローミング収入総額のうち、収入漏れによって失われるもの.25
図・表3.4:漏洩した収入により失われたオペレーター課金の IoT ローミング収入総額
(百万ドル)、8 つの主要地域別、2021-2026年 .25
図・表 3.5: 漏洩した収入により失われたオペレーター課金の IoT ローミング収入の割合
(%)、8 つの主要地域別、2021-2026 年 .25
3.1.5 ローミング IoT接続に起因するデータ・金融クリアリング収入総額.27
図・表 3.6:ローミング IoT接続に帰属する総データ・金融クリアリング収入
（百万ドル）、8 つの主要地域別、2021 年～2026 年.27
図 3.7：ローミング IoT 接続あたりの平均データ・金融クリアリング収入
（$）、8 つの主要地域別、2021-2026 年 .27
Summary
このレポートでは、COVID-19パンデミック、5Gサービスの展開、IoTコネクティビティの拡大、GSMAのBCE（Billing & Charging Evolution）プロトコルなど、現在のデータ＆金融クリアリング市場に影響を与える要因の分析を含め、この進化する市場を包括的に評価しています。
Report Desciption
Juniper Research’s new Data & Financial Clearing research provides a comprehensive assessment of this evolving market, including an analysis of factors influencing the current data and financial clearing market, such as the COVID-19 pandemic, the roll-out of 5G services, the expansion of IoT connectivity and the GSMA’s BCE (Billing & Charging Evolution) protocol. This report is aligned to 5-year forecasts for the market, including:
This research suite includes:
KEY FEATURES
Market Outlook: An evaluation of significant market drivers and strategic recommendations for key roaming stakeholders, including dedicated clearing vendors, network operators and roaming vendors.
Juniper Research Competitor Leaderboard: Key player capability and capacity assessment of 15 leading financial and data clearing vendors, including:
Emerging Technology Analysis: An evaluation of the critical technologies that are disrupting or will have a significant impact on the settlement industry, including:
BCE Analysis: An assessment of the GSMA’s BCE charging protocol, including an evaluation of the challenges associated with and the opportunities realised through its implementation within the clearing market.
Interviews with 10 leading data and financial clearing vendors, including:
Benchmark Forecasts: 5-year forecasts are provided for the total number of roaming connections, total operator-billed roaming revenue, total operator-billed roaming revenue lost to leakage, and total data and financial clearing revenue. Forecast splits are included for IoT roaming connections and subscriber roaming connections.
KEY QUESTIONS
DATA & INTERACTIVE FORECAST
Juniper Research’s Data & Financial Clearing forecast suite includes:
5-year benchmark forecasts for crucial data and financial clearing metrics by 8 key regions and 38 country-level splits, including:
Data and Financial Clearing Market Summary, including:
Data splits are provided for subscriber roaming connections and IoT roaming connections.
Access to the full set of forecast data of 27 tables and over 8,700 datapoints.
Interactive Excel Scenario tool allowing users the ability to manipulate Juniper Research’s data for 5 different metrics.
Juniper Research’s highly granular IFxls (Interactive Excels) enable clients to manipulate Juniper Research’s forecast data and charts to test their own assumptions using the Interactive Scenario Tool and compare select markets side by side in customised charts and tables. IFxls greatly increase clients’ ability to both understand a particular market and to integrate their own views into the model.
Regions:8 Key Regions - includes North America, Latin America, West Europe, Central & East Europe, Far East & China, Indian Subcontinent, Rest of Asia Pacific and Africa & Middle East
Countries:Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, United Arab Emirates, UK, USA
Table of Contents
1. Key Takeaways & Strategic Recommendations
1.1 Data & Financial Clearing: Key Takeaways .4
1.2 Data & Financial Clearing: Strategic Recommendations.7
2. Data & Financial Clearing: Current Market Status & Future Outlook
2.1 Introduction to Data & Financial Clearing Market.10
i. Data & Financial Clearing Services .10
ii. Roaming Services .10
iii. Traffic Flow .10
iv. Data Exchange .10
v. Revenue Assurance.10
vi. Revenue Flow.10
Figure 2.1: Overview of the Data & Financial Clearing Market.11
2.1.2 Data & Financial Clearing Market Landscape .11
i. Steering of Roaming.12
ii. Sponsored Roaming.12
iii. IPX Services.12
iv. Roaming Analytics .13
2.1.3 Current Market Status .15
Figure 2.2: Data Flow in the BCE Process.15
i. Impact of the COVID-19 Pandemic on the Data & Financial Clearing
Market.16
2.1.4 Challenges Associated with the Implementation of the BCE.17
i. Traffic Separation Will Enhance Complexity of Data Management
Processes.17
ii. Consolidation of Data Must Support Exchange of Aggregated Data 17
iii. Changes to Requirements for Data Storage. 17
iv. Operators Must Prioritise Upgrades to Internal Processes . 17
v. Discrepancies Between TAP and BCE. 18
2.1.5 The Future of the BCE . 18
Figure 2.3: Driving Factors & Limitations of the GSMA’s BCE Protocol. 18
Table 2.4: 2G & 3G Sunsetting Schemes in North America. 19
2.1.1 The Future of TAP Services . 19
i. Scenario 1: Accelerated Sunsetting of 2G & 3G Networks. 19
Figure 2.5: The Impact of Accelerating 2G & 3G Sunsetting Schemes on BCE
Adoption. 19
ii. Scenario 2: Gradual Sunsetting of 2G & 3G Networks . 20
Figure 2.6: The Impact of Maintaining 2G & 3G Sunsetting Schemes on BCE
Adoption. 20
iii. Scenario 3: Sunsetting of 2G and 3G Networks Slows Down . 20
Figure 2.7: The Impact of Slowing 2G & 3G Sunsetting Schemes on BCE
Adoption. 20
3. Market Trends & Emerging Technologies
3.1 Market Trends . 23
3.1.1 Pandemic Highlights the Importance of Monetising IoT Traffic . 23
Figure 3.1: Total Number of IoT Roaming Connections (m), Split by 8 Key
Regions, 2021-2026. 23
Figure 3.2: Examples of Charging Models Supported by the BCE Protocol . 25
i. The Current State of IoT Networks & Roaming Agreement. 25
Table 3.3: Mobile IoT Commercial Networks . 26
Table 3.4: Deutsche Telekom Net Revenue ($bn), 2020 & 2019. 27
3.1.2 BCE Protocol Key to Charging for 5G Services . 28
3.1.3 The Future of Blockchain Within Clearing Services . 30
Figure 3.5: Blockchain Milestones in the Data & Financial Clearing Market.30
3.1.4 Factors Limiting the Adoption of Blockchain .31
Figure 3.6: Select Blockchain Use Cases Within the Settlement Market.32
1. Juniper Research Competitor Leaderboard
1.1 Why Read This Report.5
1.1.1 Key Data & Financial Clearing Market Takeaways.5
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard: Data & Financial
Clearing Vendors Included & Product Portfolio.6
Figure 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard: Data & Financial
Clearing Vendors .7
Table 1.3: Juniper Research Competitor Leaderboard: Data & Financial
Clearing Vendors & Positioning .7
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap: Data &
Financial Clearing Vendors .8
2. Company Profiles
2.1 Data and financial clearing Vendor Profiles .10
2.1.1 AMD Telecom.10
i. Corporate .10
ii. Geographical Spread.10
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .10
iv. High-level View of Offerings .10
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.11
2.1.2 Araxxe.11
i. Corporate .11
ii. Geographical Spread.11
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .11
iv. High-level View of Offerings .11
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.12
2.1.3 ARCH.12
i. Corporate. 12
ii. Geographical Spread . 12
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 13
iv. High-level View of Offerings. 13
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 14
2.1.4 Comfone . 14
i. Corporate Information. 14
ii. Geographical Spread . 14
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 14
iv. High-Level View of Offerings. 15
Figure 2.1: Comfone’s Key2roam Hub Coverage Map. 15
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 16
2.1.5 CSG . 16
i. Corporate Information. 16
ii. Geographical Spread . 17
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 17
iv. High-level View of Offerings. 17
Figure 2.2: CSG’s Roaming Settlement Solution . 17
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 17
2.1.6 Emirates Data Clearing House . 18
i. Corporate Information. 18
ii. Geographical Spread . 18
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 18
iv. High-Level View of Offerings. 18
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 19
2.1.7 Ericsson. 20
i. Corporate Information. 20
Table 2.3: Ericsson Acquisitions ? April 2015 to November 2020.20
ii. Geographical Spread.20
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .20
iv. High-level View of Offerings .21
Figure 2.4: Overview of Ericsson Billing Solution.21
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.22
2.1.8 Mobileum.22
i. Corporate Information .22
ii. Geographical Spread.23
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .23
iv. High-level View of Offerings .24
Figure 2.5: Mobileum Professional Services Product Portfolio.24
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.24
2.1.9 Nextgen Clearing.25
i. Corporate Information .25
ii. Geographical Spread.25
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .25
iv. High-level View of Offerings .25
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.26
2.1.10 Subex.26
i. Corporate Information .26
Table 2.6: Subex Select Financial Information .26
ii. Geographical Spread.27
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .27
iv. High-level View of Offerings .27
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.28
2.1.11 Syniverse.28
i. Corporate .28
ii. Geographical Spread.29
iii. Key Clients & Strategic Partnerships .29
iv. High-level View of Offerings. 30
Figure 2.7: Overview of Syniverse Clearing & Settlement Services. 30
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 31
2.1.12 Telefonica Global Solutions. 31
i. Corporate Information. 31
Table 2.8: Telefonica Select Financial Information (?bn), 2017-2020 . 31
ii. Geographical Spread . 31
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 31
iv. High-level View of Offerings. 32
Figure 2.9: TGS’ Wholesale Product Portfolio . 34
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 34
2.1.13 TI Sparkle . 34
i. Corporate Information. 34
Figure 2.10: Sparkle Group Corporate Structure . 35
ii. Geographical Spread . 35
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 35
iv. High-level View of Offerings. 35
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities . 35
2.1.14 TNS . 36
i. Corporate Information. 36
Figure 2.11: TNS Acquisitions, 2010-2019 . 36
ii. Geographical Spread . 36
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 36
iv. High-level View of Offerings. 37
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Partnerships . 37
2.1.15 TOMIA . 38
i. Corporate Information. 38
ii. Geographical Spread . 38
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 38
iv. High-level View of Offerings. 38
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities.39
2.2 Juniper Research Leaderboard Assessment Methodology .40
2.2.1 Limitations & Interpretations .40
Table 2.12: Juniper Research Leaderboard Scoring Criteria: Data & Financial
Clearing Vendors .41
1. Data & Financial Clearing Market Summary
1.1.1 Total Number of Roaming Connections .4
Figure & Table 1.1: Total Number of Roaming Connections (m), Split by 8
Key Regions, 2021-2026.4
Table 1.2: Total Number of Roaming Connections (m), Split by 2 Key Use
Cases, 2021-2026.4
1.1.2 Total Operator-billed Roaming Revenue.6
Figure & Table 1.3: Total Operator-billed Roaming Revenue ($m), Split by 8
Key Regions, 2021-2026.6
Table 1.4: Total Operator-billed Roaming Revenue ($m), Split by 2 Key Use
Cases, 2021-2026.6
Table 1.5: Total Operator-billed Roaming Revenue (%), Split by 2 Key Use
Cases, 2021-2026.6
1.1.3 Total Operator-billed Roaming Revenue Lost to Leakage.8
Figure & Table 1.6: Total Operator-billed Roaming Revenue Lost to Leakage
($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026. .8
Table 1.8: Total Operator-billed Roaming Revenue Lost to Leakage (%), Split
by 2 Key Use Cases, 2021-2026.8
1.1.4 Total Data & Financial Clearing Revenue.10
Figure & Table 1.9: Total Data & Financial Clearing Revenue ($m), Split by 8
Key Regions, 2021-2026.10
Table 1.10: Total Data & Financial Clearing Revenue ($m), Split by 2 Key Use
Cases, 2021-2026.10
Table 1.11: Total Data & Financial Clearing Revenue (%), Split by 2 Key Use
Cases, 2021-2026.10
2. Roaming Subscribers: Market Forecasts & Key Takeaways
2.1 Roaming Subscribers Market. 13
2.1.1 Roaming Subscribers Forecast Methodology. 13
Figure 2.1: Roaming Subscribers Market Forecast Methodology. 14
2.1.2 Total Number of Mobile Roamers . 15
Figure & Table 2.2: Total Number of Mobile Roamers (m), Split by 8 Key
Regions, 2021-2026. 15
2.1.3 Total Operator-billed Roaming Revenue Attributable to Mobile
Subscribers . 16
Figure & Table 2.3: Total Operator-billed Roaming Revenue Attributable to
Mobile Subscribers ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026 . 16
2.1.4 Total Operator-billed Roaming Revenue from Mobile Subscribers Lost
to Revenue Leakage. 17
Figure & Table 2.4: Total Operator-billed Roaming Revenue from Mobile
Subscribers Lost to Revenue Leakage ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-
2026 . 17
2.1.5 Total Data & Financial Clearing Revenue Attributable to Mobile
Roaming Subscribers. 18
Figure & Table 2.5: Total Data & Financial Clearing Revenue Attributable to
Mobile Roaming Subscribers ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026 . 18
3. Roaming IoT Devices: Market Forecasts & Key Takeaways
3.1 Roaming IoT Devices Market . 20
3.1.1 Roaming IoT Devices Forecast Methodology . 20
Figure 3. Roaming IoT Connections Market Forecast Methodology . 21
3.1.2 Total Number of Roaming IoT Connections . 22
Figure & Table 3.1: Total Number of International IoT Roaming Connections
(m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026.22
3.1.3 Total Operator-billed Roaming Revenue Attributable to IoT Devices.23
Figure & Table 3.2: Total Operator-billed Roaming Revenue Attributable to
IoT Devices ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026.23
Table 3.3: Average Operator-billed Roaming Revenue per IoT Device ($),
Split by 8 Key Regions, 2021-2026 .23
3.1.4 Total Operator-billed IoT Roaming Revenue Lost to Revenue Leakage
.25
Figure & Table 3.4: Total Operator-billed IoT Roaming Revenue Lost to
Revenue Leakage ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026.25
Figure 3.5: Proportion of Operator-billed IoT Roaming Revenue Lost to
Revenue Leakage (%), Split by 8 Key Regions, 2021-2026 .25
3.1.5 Total Data & Financial Clearing Revenue Attributable to Roaming IoT
Connections .27
Figure 3.6: Total Data & Financial Clearing Revenue Attributable to Roaming
IoT Connections ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026. .27
Figure 3.7: Average Data & Financial Clearing Revenue per Roaming IoT
Connection ($), Split by 8 Key Regions, 2021-2026.27
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