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フランスデータセンター市場 - 投資分析および成長の機会 2022-2027


France Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

フランスのデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率2.97%で成長すると予測されています。 市場展望 同市場では、スマートグリッド技術の導入が進んでいる。例えば、フランス政府は、2... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年9月27日 US$2,500
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124 英語

 

サマリー

フランスのデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率2.97%で成長すると予測されています。

市場展望

同市場では、スマートグリッド技術の導入が進んでいる。例えば、フランス政府は、2016年に委託されたフランスのコルシカ島、グアドループ島、ラ・レユニオンでスマートグリッドプロジェクトを導入している。OVHcloud、AWS、Microsoft、Google、Oracleなどのクラウドサービスプロバイダーは、フランスで強い存在感を示しており、新しい施設の建設によりさらに拡大している。例えば、Oracleは2021年11月にマルセイユに最初のリージョンを開設したのに対し、2022年6月にパリに新しいクラウドリージョンを開設すると発表しています。

フランスのデータセンター市場では、クラウドコンピューティングサービスの導入や投資も増えている。例えば、大企業、医療、自動車、物流、ゲーム、BFSI、教育などが、オンプレミスサービスをクラウドベースサービスに移行しています。フランスは、世界の主要市場につながる約18本の海底ケーブルで結ばれています。今後、2アフリカ、アフリカ1、ブルー、シーミーウェ6、メデューサ海底ケーブルシステムなど、いくつかの海底ケーブルの開通が予定されている。

主な特長

a) フランスのデータセンター市場は、西ヨーロッパ地域の中でも成熟した市場の一つであり、パリはデータセンター開発の主要都市の一つである。
b) フランスでは、Tier IIおよびTier III都市における接続性の向上と低遅延サービスのニーズに伴い、事業者はパリ以外の場所(マルセイユ、ストラスブール、ボルドー、ムーガンなど)への投資を開始している。
c) 政府のデジタル化戦略、海底ケーブル接続の成長、5G、AI、ビッグデータ&IoTなどの先端技術の採用などの要因が、この業界を後押ししている。
d) 5Gネットワークサービスに関しては、フランスではノキア、オレンジビジネスサービス、フリーモバイル、エリクソン、SNCFが商業・産業サービス向けに5Gを展開したことが目撃されています。
e) フランス政府は、5年間のAI国家戦略「AI for Humanity」を発表し、2022年末までに同国のAI開発に約17億米ドルを投資する計画である。
f) この業界は再生可能エネルギーの著名な場所の一つであり、2022年末までに再生可能エネルギーミックスを25%程度に生成することを目標としている。例えば、2021年5月、オレンジ・ビジネス・サービスは、グリーン・デジタル技術を採用し、2040年までにネット・ゼロを達成するための「グリーン・アクト」を立ち上げた。

なぜこの調査を購入する必要があるのでしょうか?

1.投資額、面積、電力容量、フランスのコロケーション市場の収益で利用できる市場規模。
2.コロケーションと企業向け事業者によるフランスへの投資の評価。
3.国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
4.既存市場の状況、詳細な産業分析、予測期間中のフランスデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測など、詳細な調査。
5.フランスにおける既存および今後の第三者データセンター施設のスナップショット
a.対象となる施設(既存)。123
b.特定された施設(今後予定)。12
c.カバーする範囲3都市以上
d.既存と今後の比較(面積)
e.既存と今後の比較 (IT負荷容量)
6.フランスのデータセンターコロケーション市場
a.市場規模・予測(2021年〜2027年)
b.ホールセールとリテールの売上高と予測(2021-2027)
c.リテールコロケーション価格
d.ホールセールコロケーションの価格
7.フランス市場の展望の投資は、IT、電力、冷却、一般建設サービスに分類され、サイジングと予測を行っています。
8.業界の最新動向、成長率、潜在的な機会、成長阻害要因、展望を総合的に分析します。
9.業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供。
10.透明性の高い調査方法と、市場の需要と供給の側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- フランスのデータセンター市場における主な投資家には、エクイニクス、デジタルリアルティ、オレンジビジネスサービス、サイラスワン、コージェント・コミュニケーションズ、Data4グループ、ユークライドデータセンター、タイタンデータセンター、テゼデータセンターなどが挙げられます。
- 業界では、CloudHQやYondrといった新規参入企業の投資が見られます。また、ブルターニュの新規参入企業Stratosfairによるエッジデータセンターへの投資も見られる。
- フランスにはビジネスパークがあります。例えば、パリ近郊のレ・フォリ開発地区(ZAC)にある32ヘクタール以上のレオナルド・ダ・ヴィンチのビジネスパークは、その一例です。
- フランスのデータセンタープロバイダーの中には、カーボンニュートラルを目指しているところもあります。例えば、OVHCloudは、2025年までに自社のデータセンターでカーボンニュートラルを達成するために、再生可能エネルギーを100%使用することを目標としています。
- 西ヨーロッパ諸国の中で、フランスは地域暖房システムを導入している主要国のひとつです。例えば、デジタル・リアルティは、フランスの施設に地域暖房を設置する計画を発表しています。
- フランスのデータセンター市場には、この業界の大手事業者に対応する地元と世界の建設請負業者が存在する。たとえば、フランスに拠点を置くキャップインジェレックは、デジタル・リアルティの MRS2 データセンター施設に設計・建設サービスを提供しています。

主要ベンダー

IT インフラストラクチャー・プロバイダー

- アリスタネットワークス
- アトス
- ブロードコム
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- エクストリーム ネットワークス
- 富士通
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- インスパー
- ジュニパーネットワークス
- レノボ
- ネットアップ
- ピュア・ストレージ
- クアンタ・クラウド・テクノロジー

データセンター建設請負業者と下請け業者
- APLデータセンター
- アルテリア
- アラップ
- ベンセム・クルーウェル・アーキテクツ
- ブイグ・エナジー・アンド・サービス(Bouygues Energies & Services
- CapIngelec
- エファージュ
- EYP MCF
- JERLAURE
- M+Wグループ
- LPIグループ
- マーキュリー
- リード・ブリューイン・アーキテクツ
- TPFインジェニアリー

サポートインフラストラクチャープロバイダー
- 3M
- ABB
- アルファ・ラバル
- キャタピラー
- キャリア
- コンデア
- カミンズ
- ディオント・サーマル・ソリューションズ
- イートン
- ebm-papst
- フラクトグループ
- グルンドフォス
- GSユアサ
- ハイテックパワープロテクション
- ハネウェルインターナショナル
- ジョンソンコントロールズ
- Kohler-SDMO
- ルグラン
- 三菱電機
- ムンタース
- Nlyteソフトウェア
- パーキンスエンジン
- ピラー・パワー・システムズ
- リエロUPS
- リタール
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- シーメンス
- ソコメック
- シュトゥルツ
- Vertiv

データセンター投資家
- アドバンスト・メディオマトリックス
- サイラスワン
- データフォー
- デジタル・リアルティ
- DTiX
- ユークリッドデータセンター
- エクイニクス
- テゼのデータセンター
- テレハウス

新規参入企業
- クラウドHQ
- ストラトスフェア
- タイタンデータセンタ
- Yondr

既存VS.今後のデータセンター

- 当該地域の既存施設(面積と電力容量)
a) パリ
b) マルセイユ
c) その他の都市
- 今後予定されている施設一覧(面積・電力容量)

をレポート対象としています。

本レポートでは、フランスのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資を精緻に分析しています。様々なセグメントの市場規模や投資額推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
a) サーバー
b) ストレージシステム
c) ネットワークインフラ
- 電気インフラ
a) UPSシステム
b) 発電機
c) 切替スイッチとスイッチギア
d) PDU
e) その他の電気インフラ
- 機械インフラ
a) 冷却装置
b) ラックキャビネット
c) その他の機械的インフラストラクチャー
- 冷却システム
a) CRACおよびCRAHユニット
b) チラーユニット
c) 冷却塔、コンデンサー、ドライクーラー
d) エコノマイザーおよび蒸発式冷却器
e) その他の冷却ユニット
- 一般建設
a) コア&シェル開発
b) 設置・試運転サービス
c) エンジニアリング及び建築設計
d) 火災検知・消火システム
e) 物理的セキュリティ
f) データセンターインフラストラクチャマネジメント(DCIM)
- ティアスタンダード
a) ティアI & ティアII
b) ティアIII
c) ティアIV
- 地域
a) パリ
b) その他の都市

主な質問と回答
1.フランスのデータセンター市場の投資額はどの程度成長すると予想されますか?
2.フランスデータセンター市場の成長率は?
3.フランスで確認されているデータセンターの数は?
4.フランスのデータセンター市場の促進要因は何か?
5.フランスのデータセンター市場における主要な投資家はどこか?


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目次

Chapter 1: Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in France
• Historical Market Scenario
• 120+ Unique Data Center Properties
• Data Center IT Load Capacity
• Data Center White Floor Area Space
• Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
• Cities Covered
o Paris
o Marseille
o Other Cities

Chapter 2: Investment Opportunities in France
• Microeconomic and Macroeconomic factors for France Market
• Investment Opportunities in France
• Investment by Area
• Investment by Power Capacity

Chapter 3: Data Center Colocation Market in France
• Data Center Demand Factors in France
• Colocation Services Market in France
• Retail vs Wholesale Data Center Colocation
o Industry Market Share (2021)
• Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

Chapter 4: Market Dynamics
• Market Drivers
• Market Trends
• Market Restraints

Chapter 5: Market Segmentation
• IT Infrastructure: Market Size & Forecast
• Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Breakup of Construction Cost
• General Construction Services: Market Size & Forecast

Chapter 6: Tier Standard Investment
• Tier I & II
• Tier III
• Tier IV

Chapter 7: Key Market Participants
• IT Infrastructure Providers
• Construction Contractors
• Support Infrastructure Providers
• Data Center Investors
• New Entrants

Chapter 8: Appendix
• Market Derivation
• Quantitative Summary

 

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Summary

The France data center market is expected to grow at a CAGR of 2.97% during 2022-2027.

MARKET OUTLOOK

The market has witnessed the adoption of smart grid technology. For instance, the French Government has installed a smart grid project in Corsica, Guadeloupe, and La Reunion, France, commissioned in 2016. Cloud service providers such as OVHcloud, AWS, Microsoft, Google, and Oracle have a strong presence in France and are expanding further with the construction of new facilities. For instance, in June 2022, Oracle announced its new cloud region opening in Paris, whereas it opened the first region in Marseille in November 2021.

France data center market is also witnessing an increase in adoption and investments in cloud computing services. For instance, large enterprises, healthcare, automobiles, logistics, gaming, BFSI, and education are moving their on-premise services to cloud-based services. France is connected with around 18 submarine cables connecting to major markets worldwide. Several upcoming submarine cables such as 2Africa, Africa-1, Blue, SeaMeWe-6, and Medusa Submarine Cable System will be ready for service in the coming years.

KEY HIGHLIGHTS

a) France data center market is among the mature markets of the Western Europe region, with Paris being among the major cities for data center development.
b) In France, with the growing connectivity and need for low latency services in tier II and tier III cities, the operators have started investing in other locations apart from Paris, such as Marseille, Strasbourg, Bordeaux, and Mougins.
c) The industry is aided by factors such as government digitalization strategies, growth in subsea cable connectivity, adoption of advanced technologies such as 5G, AI, big data & IoT, and other factors.
d) In terms of 5G network services, France witnessed the 5G deployments from Nokia, Orange Business Services, Free Mobile, Ericsson, and SNCF for commercial and industrial services.
e) The French government announced the national AI strategy “AI for Humanity” for five years and plans to invest around USD 1.7 billion in developing AI in the country by the end of 2022.
f) The industry is among prominent locations in renewable energy and aims to generate the renewable energy mix to around 25% by the end of 2022. For instance, in May 2021, Orange Business Services launched its Green Act to adopt green digital technology and achieve net zero by 2040.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

1. Market size available in the investment, area, power capacity, and the France colocation market revenue.
2. An assessment of the investment in France by colocation and enterprise operators.
3. Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
4. A detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the France data center market size during the forecast period.
5. Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in France
a. Facilities Covered (Existing): 123
b. Facilities Identified (Upcoming): 12
c. Coverage: 3+ Cities
d. Existing vs. Upcoming (Area)
e. Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
6. Data center colocation market in France
a. Market Revenue & Forecast (2021-2027)
b. Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
c. Retail Colocation Pricing
d. Wholesale Colocation Pricing
7. The France market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
8. A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
9. Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
10. A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspect of the market.

VENDOR LANDSCAPE

• Some key investors in the France data center market include Equinix, Digital Realty, Orange Business Services, CyrusOne, Cogent Communications, Data4 Group, Euclyde Data Centers, Titan Data Center, and Thésée DataCenter.
• The industry has witnessed investments from new entrants such as CloudHQ and Yondr. Additionally, the market has seen edge data center investment from new entrant Stratosfair in Brittany.
• France has the presence of business parks; for instance, the Leonardo da Vinci business park is located in Les Folies concerted development zone (ZAC), over 32 –hectares of land, near Paris.
• Some of the France data center providers aim to be carbon neutral; for instance, OVHCloud aimed to use 100% of renewable energy sources to achieve carbon neutrality at its data centers by 2025.
• Among the Western European countries, France is one of the major countries to adopt a district heating system. For instance, Digital Realty announced plans to set up district heating from its facilities in France.
• The France data center market has the presence of both local and global construction contractors that cater to major operators in the industry. For instance, CapIngelec, based in France, has provided design and construction services for Digital Realty’s MRS2 data center facility.

Major Vendors

IT Infrastructure Providers

• Arista Networks
• Atos
• Broadcom
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Extreme Networks
• Fujitsu
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei Technologies
• IBM
• Inspur
• Juniper Networks
• Lenovo
• NetApp
• Pure Storage
• Quanta Cloud Technology

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• APL Data Center
• Artelia
• Arup
• BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS
• Bouygues Energies & Services
• CapIngelec
• Eiffage
• EYP MCF
• JERLAURE
• M+W Group
• LPI Group
• Mercury
• Reid Brewin Architects
• TPF Ingenierie

Support Infrastructure Providers
• 3M
• ABB
• Alfa Laval
• Caterpillar
• Carrier
• Condair
• Cummins
• D’HONDT THERMAL SOLUTIONS
• Eaton
• ebm-papst
• FlaktGroup
• Grundfos
• GS Yuasa
• HITEC Power Protection
• Honeywell International
• Johnson Controls
• Kohler-SDMO
• Legrand
• Mitsubishi Electric
• Munters
• Nlyte Software
• Perkins Engines
• Piller Power Systems
• Riello UPS
• Rittal
• Rolls Royce
• Schneider Electric
• Siemens
• Socomec
• STULZ
• Vertiv

Data Center Investors
• Advanced Mediomatrix
• CyrusOne
• Data4
• Digital Realty
• DTiX
• Euclyde Data Centers
• Equinix
• Thésée DataCenter
• Telehouse

New Entrants
• CloudHQ
• Stratosfair
• Titan Datacenters
• Yondr

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
a) Paris
b) Marseille
c) Other Cities
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the France data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
a) Servers
b) Storage Systems
c) Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
a) UPS Systems
b) Generators
c) Transfer Switches & Switchgears
d) PDUs
e) Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
a) Cooling Systems
b) Rack Cabinets
c) Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
a) CRAC & CRAH Units
b) Chiller Units
c) Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
d) Economizers & Evaporative Coolers
e) Other Cooling Units
• General Construction
a) Core & Shell Development
b) Installation & commissioning Services
c) Engineering & Building Design
d) Fire Detection & Suppression Systems
e) Physical Security
f) Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
a) Tier I & Tier II
b) Tier III
c) Tier IV
• Geography
a) Paris
b) Other Cities

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How much is the France data center market investment expected to grow?
2. What is the growth rate of the France data center market?
3. How many data centers have been identified in France?
4. What are the driving factors for the France data center market?
5. Who are the key investors in the France data center market?



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Table of Contents

Chapter 1: Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in France
• Historical Market Scenario
• 120+ Unique Data Center Properties
• Data Center IT Load Capacity
• Data Center White Floor Area Space
• Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
• Cities Covered
o Paris
o Marseille
o Other Cities

Chapter 2: Investment Opportunities in France
• Microeconomic and Macroeconomic factors for France Market
• Investment Opportunities in France
• Investment by Area
• Investment by Power Capacity

Chapter 3: Data Center Colocation Market in France
• Data Center Demand Factors in France
• Colocation Services Market in France
• Retail vs Wholesale Data Center Colocation
o Industry Market Share (2021)
• Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

Chapter 4: Market Dynamics
• Market Drivers
• Market Trends
• Market Restraints

Chapter 5: Market Segmentation
• IT Infrastructure: Market Size & Forecast
• Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Breakup of Construction Cost
• General Construction Services: Market Size & Forecast

Chapter 6: Tier Standard Investment
• Tier I & II
• Tier III
• Tier IV

Chapter 7: Key Market Participants
• IT Infrastructure Providers
• Construction Contractors
• Support Infrastructure Providers
• Data Center Investors
• New Entrants

Chapter 8: Appendix
• Market Derivation
• Quantitative Summary

 

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2024/07/05 10:26

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