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データセンター・ストレージ市場 - グローバルな展望と予測 2022-2027


Data Center Storage Market - Global Outlook & Forecast 2022-2027

データセンター向けストレージの世界市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率4.72％で成長すると予測されています。 市場インサイト データセンター・ストレージには、データセンター内に保存された... もっと見る

　

　

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス 		2022年9月27日 US$3,750
シングルユーザライセンス（印刷不可）
ライセンス・価格情報・注文方法はこちら 		300 英語

　

サマリー

データセンター向けストレージの世界市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率4.72％で成長すると予測されています。

市場インサイト

データセンター・ストレージには、データセンター内に保存されたデータの設計、管理、監視を可能にするすべてのインフラ、すなわちツール、プロセス、技術が含まれる。データストレージは、ブロックレベル、ファイルレベル、オブジェクトレベルの3つに分類することができます。ストレージ市場は、ハードディスクドライブ、ストレージネットワーク、ソリッドステートドライブ、その他のインフラストラクチャなど、複数の製品で構成されています。効率的なデータセンター・ストレージには、上記のようなインフラが必要です。

データセンター・ストレージ市場は現在、HDDの採用が主流で、市場の約3分の2がこの技術を採用しており、シーゲイト・テクノロジー、ウェスタンデジタル、東芝などの主要ベンダーがこの技術を採用しています。今後数年間は、エッジデータセンターとクラウド、AI、IoT、ビッグデータなどの先進技術を展開するデータセンター事業者や通信事業者を中心に、SSDの需要も高まりつつあります。

特にCOVID-19の発生以降、クラウドやコロケーションサービスに対する世界的な需要が急増しています。データセンター・ストレージ市場は北米が最も高く、APACや欧州などの他の地域がそれに続く。また、グローバルおよびローカルなクラウドサービスプロバイダーによる拡張も市場を支配しています。さらに、オンラインコンテンツの消費拡大に対する消費者の支持や、さまざまな業界におけるデジタル化の取り組みが、需要を後押ししています。世界中のほとんどの政府は、自国のデジタル経済を発展させることに熱心です。これらの政府は、IT投資により高い予算を割り当てており、これが世界のデータセンター・ストレージ市場を牽引することになります。

主な特長

- 今後数年間、世界のデータセンター・ストレージ市場を牽引するトレンドとして、エッジ展開の増加、フラッシュ/NVMeストレージの採用、ソフトウェア定義ストレージの普及が挙げられます。様々なストレージインフラがある中で、NASストレージは業界シェアの約70%を占めています。コンテンツプロバイダー、メディア、エンターテインメント企業は、NASベースのフラッシュストレージソリューションの重要な採用者になると思われます。
- 世界のデータセンター・ストレージ市場は、HDDを中心とした従来型ストレージが支配的です。HDDとSSDの機能を組み合わせたハイブリッド・ストレージの採用が今後数年間で増加し、最も高いCAGRで成長すると思われます。
- データセンター・ストレージ市場にHDDを供給しているベンダーは、シーゲイト・テクノロジー、東芝、ウェスタン・デジタルです。また、SSDの主要ベンダーとしては、Pure Storage、Huawei Technologies、Dell Technologies、富士通などの企業が挙げられます。

セグメント別分析

ストレージインフラ別インサイト

- NASは、ファイルレベルでデータにアクセスすることができる。既存のIPネットワークを利用してデータを転送する。NASは、NFS（Network File System）やCIFS（Common Internet File System）などのプロトコルで動作します。
- SANは、データへのブロックレベルのアクセスを可能にし、FC SANやiSCSI SANなどの相互接続スキームに基づいて定義することができる。FC SANは、サーバーと外部ストレージシステム間の通信を2～32Gbpsの速度で行うことができる。
- DASは、ストレージデバイスがサーバーに接続されるトポロジーである。これらの直接接続型ストレージソリューションは、通常NANDフラッシュベースである。

ストレージアーキテクチャー別セグメント

- NAS
- SAN
- DAS

システム別インサイト

- 従来のストレージには、HDD（ハードディスクドライブ）のみに対応した装置があります。ハードディスク・ドライブまたはHDDは、不揮発性のデータ・ストレージです。つまり、一度これらのドライブに保存されたデータは、システムがシャットダウンされた後でも保持されるのです。HDDの速度はSSDよりはるかに劣りますが、同時に、手頃な低価格で大容量を提供します。このため、現在ラテンアメリカのデータセンター・ストレージ市場では、HDDが圧倒的なシェアを占めています。
- フラッシュストレージは、不揮発性メモリであるフラッシュメモリを使用してデータを長期間保存するのに役立つシステム、リポジトリ、ドライブの一種である。フラッシュストレージは、中小企業や大企業でストレージシステムとして広く利用されています。
- ハイブリッドドライブは、HDDとSSDの機能を1つのドライブに統合したストレージデバイスの一種である。頻繁にアクセスするデータにはキャッシュを使用するため、SSDの高速アクセス能力とHDDの大容量ストレージを利用するものである。ハイブリッド・ストレージは、ストレージの有効活用、ストレージ全体の設置面積の削減、ストレージ管理の効率化に貢献します。

システム別セグメント
- 従来型ストレージ
- フラッシュストレージ
- ハイブリッドストレージ

産業別セグメント
- BFSIセクター
- 政府機関
- クラウド/IT分野
- その他 産業分野

主なトレンド

a) 世界的には、クラウド、IT、テレコムが最も高い成長を遂げると予想されます。企業によるクラウドの採用、5G展開のためのデータセンター開発、クラウドストレージの従量課金モデルなどが、この成長の原動力となっています。
b) BFSIも、ストレージインフラの導入が大きく伸びる業界です。2021年には、アルゼンチン中央銀行から業務遂行を認可された完全デジタル銀行であるBrubankに150万人を超えるユーザーが乗り込みました。同様に、テンセントを主要投資家とするWeBankは、約2億人を対象としています。
c) 現地企業によるデジタル化の取り組みにより、ビッグデータやIoTなどの技術が採用され、オールフラッシュやハイブリッドアレイシステムの調達が大幅に増加していること。
d) 世界のデータセンター・ストレージ市場に影響を与えると予想されるストレージ・メディアのイノベーションの増加には、DNAやホログラフィック・ストレージの採用が含まれます。Quantum（LTO-9、LTO-8、LTO-7テープドライブ）やHewlett Packard Enterprise（LTO Ultrim）などの企業がテープストレージを市場に提供しており、テープストレージ市場はストレージ業界に復活しつつあります。
e) Software-Defined Storageの採用は、今後数年間でデータセンターのストレージにますます多く採用されると予想される。主に、生成されるデータの80％以上が非構造化であり、従来のストレージシステムでの保存が困難であるためである。ユースケースに対するSoftware-Defined Storageの採用は現状では少ないが、西欧、米国、中国などの国々で事例が増えれば、ハイパーコンバージドプラットフォーム／ラックレベルアーキテクチャとともに、採用が進むだろう。

地理的分析

- 世界的に見ると、ストレージインフラへの支出全体の40％以上を北米が占めており、次いでAPACとなっている。アフリカ、中東、北欧は、予測期間中にストレージインフラへの支出が2桁のCAGRで成長すると見られる。
- ラテンアメリカのデータセンター市場では、コロケーションプロバイダーが圧倒的なシェアを占めており、インターネットプロバイダーやクラウドサービスプロバイダーがこれに続いています。クラウドコンピューティングの拡大は、AWS、Google、Oracle、Microsoft、IBMなどのクラウドプラットフォームへの接続を追加するコロケーションプロバイダーにとっても重要なポイントになるでしょう。
- インターネットの普及、ソーシャルメディアの利用拡大、スマートイニシアチブは、中東のデータセンター産業の主要な推進要因です。通信事業者、企業、政府、クラウド、コロケーションサービスプロバイダーが、データセンター施設の開発に主な投資を行っています。
- ポーランド、スペイン、ポルトガル、ベルギー、イタリアといった国々は、ヨーロッパにおける今後の投資先として注目されています。これらの国々は、世界のデータセンター・ストレージ市場にも大きく貢献することでしょう。
- APACは、クラウドサービスやグローバルコロケーションプロバイダーにとって好ましい地域です。アジア太平洋地域の業界は、AWS、マイクロソフト、アリババ、フェイスブックからの継続的な投資により、着実な成長を遂げています。APACのいくつかの国の政府機関も、業務のデジタル化のためのセンター開発に積極的に取り組んでいます。

地域別セグメント

- 北米
o 米国
o カナダ
- ラテンアメリカ
o ブラジル
o その他のラテンアメリカ諸国
- 西ヨーロッパ
o 英国
o ドイツ
o フランス
o オランダ
o アイルランド
その他の西ヨーロッパ諸国
o 北欧
o スウェーデン
o その他の北欧諸国
o 中央・東ヨーロッパ
o ロシア
その他の中・東欧諸国
- 中東・アフリカ
o UAE
o サウジアラビア
o その他の中東諸国
アフリカ
o 南アフリカ
o その他のアフリカ諸国
- APAC
中国・香港
o オーストラリア・ニュージーランド
o 日本
o インド
o その他のAPAC
o 東南アジア
o シンガポール
その他の東南アジア諸国

ベンダー分析

- 世界のデータセンター・ストレージ市場では、特にハイパースケール・オペレーターがストレージ要件を満たすためにODMインフラを購入しているため、激しい競争が繰り広げられている。OEMインフラは、オンプレミスのストレージインフラを展開する際に使用されることが多くなっています。
- 世界のストレージインフラ調達の中心は、クラウド地域を追加して急拡大を図るクラウドサービスプロバイダーです。これらの事業者は、低性能から高性能まで様々なストレージシステムを取得しています。
- 富士通、ファーウェイ、IBM、HPE、NetApp、Pure Storage、Dell Technologiesなどのストレージインフラプレイヤーが、直接、またはリセラーや販売パートナーを通じて大きな存在感を示している。Nvidiaは、IBMや米国の一部の大学と共同で、Big Accelerator Memory BAMと呼ばれるアーキテクチャを開発した。BAMアーキテクチャは、ストレージとGPUの間に直接的なリンクを作るのに役立ちます。
- インドの石油・ガス会社であるOil and Natural Gas Corporation Limited（ONGC）は、SAP S/4HANAのワークロードをHewlett Packard EnterpriseのHPE GreenLakeedge-to-cloudプラットフォームでホスティングしています。このプラットフォームにより、同社はパフォーマンスの向上、デジタル化の加速、アナリティクスの洞察力の向上を実現しています。
- フィンランドのOulun Datacenterは、ネットアップのフラッシュストレージを採用し、既存のネットアップベースのFASストレージを拡張して、顧客の要件に対応するようにしました。

主要ベンダ

- アドバンスト・コンピュータ＆ネットワーク株式会社
- ブッファロー
- データダイレクトネットワークス
- デル・テクノロジー
- ファドゥ
- 富士通
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- 日立バンタラ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- インテル
- インフォトレンド
- インスパー
- キングストンテクノロジー
- キオクシア
- レノボ
- マイクロンテクノロジー
- NEC
- ネットアップ
- オラクル
- ピュア・ストレージ
- サムスン電子
- シーゲイト・テクノロジー
- ソリディグム
- 東芝
- バイキング・テクノロジー
- VIOLIN
- ウェスタンデジタル
- ウィストロン(WIWYNN)
- ゾータック

主な質問と回答
1.世界のデータセンター・ストレージ市場の規模は？
2.データセンター・ストレージ市場の成長速度はどの程度か？
3.データセンターストレージの世界市場シェアを獲得している地域はどこか？
4.データセンターストレージ市場の成長要因は何か？
5.データセンターストレージの世界市場における主要プレイヤーは？
6.データセンターストレージの世界市場における最新動向は？


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目次

1 RESEARCH METHODOLOGY
2 RESEARCH OBJECTIVES
3 RESEARCH PROCESS

4 SCOPE & COVERAGE
4.1 MARKET DEFINITION
4.2 BASE YEAR
4.3 SCOPE OF THE STUDY
4.3.1 MARKET SEGMENTATION BY GEOGRAPHY

5 REPORT ASSUMPTIONS & CAVEATS
5.1 KEY CAVEATS
5.2 CURRENCY CONVERSION
5.3 MARKET DERIVATION

6 MARKET AT A GLANCE
7 PREMIUM INSIGHTS
7.1 KEY HIGHLIGHTS
7.2 SEGMENTAL ANALYSIS
7.3 KEY MARKET TRENDS
7.4 GEOGRAPHICAL ANALYSIS
7.5 VENDOR ANALYSIS

8 INTRODUCTION
8.1 MARKET OVERVIEW
8.2 DATA STORAGE TYPES
8.3 DATA STORAGE DRIVES

9 MARKET OPPORTUNITIES & TRENDS
9.1 5G ADOPTION AND THE EDGE
9.2 ADOPTION OF NVME STORAGE
9.3 GROWING POPULARITY OF SOFTWARE-DEFINED STORAGE
9.4 RELEVANCE OF TAPE STORAGE
9.5 INNOVATIONS IN STORAGE MEDIA

10 MARKET GROWTH ENABLERS
10.1 IMPACT OF COVID-19
10.2 GROWING HYPERSCALE DATA CENTER DEVELOPMENTS
10.3 IMPACT OF IOT AND BIG DATA
10.4 INCREASING ADOPTION OF AI & ML WORKLOADS
10.5 CLOUD ADOPTION

11 MARKET RESTRAINTS
11.1 SUPPLY CHAIN SHORTAGES
11.2 CYBERSECURITY CONCERNS IN STORAGE

12 MARKET LANDSCAPE
12.1 MARKET OVERVIEW
12.2 MARKET SIZE & FORECAST
12.3 FIVE FORCES ANALYSIS
12.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
12.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
12.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
12.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES
12.3.5 COMPETITIVE RIVALRY

13 STORAGE ARCHITECTURE
13.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
13.2 NAS
13.2.1 MARKET OVERVIEW
13.2.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.3 SAN
13.3.1 MARKET OVERVIEW
13.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.4 DAS
13.4.1 MARKET OVERVIEW
13.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

14 STORAGE TYPE
14.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
14.2 TRADITIONAL STORAGE
14.2.1 MARKET OVERVIEW
14.2.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.3 ALL-FLASH STORAGE
14.3.1 MARKET OVERVIEW
14.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.4 HYBRID STORAGE
14.4.1 MARKET OVERVIEW
14.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

15 END-USER
15.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
15.2 BFSI
15.2.1 MARKET OVERVIEW
15.2.2 MARKET SIZE & FORECAST
15.3 GOVERNMENT
15.3.1 MARKET OVERVIEW
15.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
15.4 CLOUD/IT
15.4.1 MARKET OVERVIEW
15.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
15.5 OTHER INDUSTRIES
15.5.1 MARKET OVERVIEW
15.5.2 MARKET SIZE & FORECAST

16 GEOGRAPHY
16.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE

17 NORTH AMERICA
17.1 MARKET OVERVIEW
17.2 MARKET SIZE & FORECAST
17.3 US
17.3.1 MARKET OVERVIEW
17.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
17.4 CANADA
17.4.1 MARKET OVERVIEW
17.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

18 LATIN AMERICA
18.1 MARKET OVERVIEW
18.2 MARKET SIZE & FORECAST
18.3 BRAZIL
18.3.1 MARKET OVERVIEW
18.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
18.4 OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES
18.4.1 MARKET OVERVIEW
18.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

19 WESTERN EUROPE
19.1 MARKET OVERVIEW
19.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.3 UK
19.3.1 MARKET OVERVIEW
19.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.4 GERMANY
19.4.1 MARKET OVERVIEW
19.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.5 FRANCE
19.5.1 MARKET OVERVIEW
19.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.6 NETHERLANDS
19.6.1 MARKET OVERVIEW
19.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.7 IRELAND
19.7.1 MARKET OVERVIEW
19.7.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.8 OTHER WESTERN EUROPEAN COUNTRIES
19.8.1 MARKET OVERVIEW
19.8.2 MARKET SIZE & FORECAST

20 NORDICS
20.1 MARKET OVERVIEW
20.2 MARKET SIZE & FORECAST
20.3 SWEDEN
20.3.1 MARKET OVERVIEW
20.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
20.4 OTHER NORDIC COUNTRIES
20.4.1 MARKET OVERVIEW
20.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

21 CENTRAL & EASTERN EUROPE
21.1 MARKET OVERVIEW
21.2 MARKET SIZE & FORECAST
21.3 RUSSIA
21.3.1 MARKET OVERVIEW
21.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
21.4 OTHER CENTRAL & EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
21.4.1 MARKET OVERVIEW
21.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

22 MIDDLE EAST
22.1 MARKET OVERVIEW
22.2 MARKET SIZE & FORECAST
22.3 UAE
22.3.1 MARKET OVERVIEW
22.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
22.4 SAUDI ARABIA
22.4.1 MARKET OVERVIEW
22.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
22.5 OTHER MIDDLE EASTERN COUNTRIES
22.5.1 MARKET OVERVIEW
22.5.2 MARKET SIZE & FORECAST

23 AFRICA
23.1 MARKET OVERVIEW
23.2 MARKET SIZE & FORECAST
23.3 SOUTH AFRICA
23.3.1 MARKET OVERVIEW
23.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
23.4 OTHER AFRICAN COUNTRIES
23.4.1 MARKET OVERVIEW
23.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

24 APAC
24.1 MARKET OVERVIEW
24.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.3 CHINA & HONG KONG
24.3.1 MARKET OVERVIEW
24.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND
24.4.1 MARKET OVERVIEW
24.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.5 JAPAN
24.5.1 MARKET OVERVIEW
24.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.6 INDIA
24.6.1 MARKET OVERVIEW
24.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.7 REST OF APAC
24.7.1 MARKET OVERVIEW
24.7.2 MARKET SIZE & FORECAST

25 SOUTHEAST ASIA
25.1 MARKET OVERVIEW
25.2 MARKET SIZE & FORECAST
25.3 SINGAPORE
25.3.1 MARKET OVERVIEW
25.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
25.4 OTHER SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES
25.4.1 MARKET OVERVIEW
25.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

26 COMPETITIVE LANDSCAPE
26.1 COMPETITION OVERVIEW

27 VENDOR LANDSCAPE
27.1 ADVANCED COMPUTER & NETWORK CORPORATION
27.1.1 BUSINESS OVERVIEW
27.1.2 PRODUCT OFFERINGS
27.2 BUFFALO
27.2.1 BUSINESS OVERVIEW
27.2.2 PRODUCT OFFERINGS
27.3 DATADIRECT NETWORKS (DDN)
27.3.1 BUSINESS OVERVIEW
27.3.2 PRODUCT OFFERINGS
27.4 DELL TECHNOLOGIES
27.4.1 BUSINESS OVERVIEW
27.4.2 PRODUCT OFFERINGS
27.5 FADU
27.5.1 BUSINESS OVERVIEW
27.5.2 PRODUCT OVERVIEW
27.6 FUJITSU
27.6.1 BUSINESS OVERVIEW
27.6.2 PRODUCT OFFERINGS
27.7 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
27.7.1 BUSINESS OVERVIEW
27.7.2 PRODUCT OFFERINGS
27.8 HITACHI VANTARA
27.8.1 BUSINESS OVERVIEW
27.8.2 PRODUCT OFFERINGS
27.9 HUAWEI TECHNOLOGIES
27.9.1 BUSINESS OVERVIEW
27.9.2 PRODUCT OFFERINGS
27.10 IBM
27.10.1 BUSINESS OVERVIEW
27.10.2 PRODUCT OFFERINGS
27.11 INTEL
27.11.1 BUSINESS OVERVIEW
27.11.2 PRODUCT OFFERINGS
27.12 INFORTREND
27.12.1 BUSINESS OVERVIEW
27.12.2 PRODUCT OFFERINGS
27.13 INSPUR
27.13.1 BUSINESS OVERVIEW
27.13.2 PRODUCT OFFERINGS
27.14 KINGSTON TECHNOLOGY
27.14.1 BUSINESS OVERVIEW
27.14.2 PRODUCT OFFERINGS
27.15 KIOXIA
27.15.1 BUSINESS OVERVIEW
27.15.2 PRODUCT OFFERINGS
27.16 LENOVO
27.16.1 BUSINESS OVERVIEW
27.16.2 PRODUCT OFFERINGS
27.17 MICRON TECHNOLOGY
27.17.1 BUSINESS OVERVIEW
27.17.2 PRODUCT OFFERINGS
27.18 NEC
27.18.1 BUSINESS OVERVIEW
27.18.2 PRODUCT OFFERINGS
27.19 NETAPP
27.19.1 BUSINESS OVERVIEW
27.19.2 PRODUCT OFFERINGS
27.20 ORACLE
27.20.1 BUSINESS OVERVIEW
27.20.2 PRODUCT OFFERINGS
27.21 PURE STORAGE
27.21.1 BUSINESS OVERVIEW
27.21.2 PRODUCT OFFERINGS
27.22 SAMSUNG ELECTRONICS
27.22.1 BUSINESS OVERVIEW
27.22.2 PRODUCT OFFERINGS
27.23 SEAGATE
27.23.1 BUSINESS OVERVIEW
27.23.2 PRODUCT OFFERINGS
27.24 SOLIDIGM
27.24.1 BUSINESS OVERVIEW
27.24.2 PRODUCT OFFERINGS
27.25 TOSHIBA
27.25.1 BUSINESS OVERVIEW
27.25.2 PRODUCT OFFERINGS
27.26 VIKING TECHNOLOGY
27.26.1 BUSINESS OVERVIEW
27.26.2 PRODUCT OFFERINGS
27.27 VIOLIN
27.27.1 BUSINESS OVERVIEW
27.27.2 PRODUCT OFFERINGS
27.28 WESTERN DIGITAL
27.28.1 BUSINESS OVERVIEW
27.28.2 PRODUCT OFFERINGS
27.29 WISTRON (WIWYNN)
27.29.1 BUSINESS OVERVIEW
27.29.2 PRODUCT OFFERINGS
27.30 ZOTAC
27.30.1 BUSINESS OVERVIEW
27.30.2 PRODUCT OFFERINGS

28 REPORT SUMMARY
28.1 KEY TAKEAWAYS

29 QUANTITATIVE SUMMARY
29.1 DATA CENTER STORAGE MARKET
29.2 STORAGE ARCHITECTURE: MARKET SIZE & FORECAST
29.3 STORAGE TYPE: MARKET SIZE & FORECAST
29.4 END-USER: MARKET SIZE & FORECAST
29.5 GEOGRAPHY: MARKET SIZE & FORECAST
29.6 NORTH AMERICA: MARKET SIZE & FORECAST
29.7 LATIN AMERICA: MARKET SIZE & FORECAST
29.8 WESTERN EUROPE: MARKET SIZE & FORECAST
29.9 NORDICS: MARKET SIZE & FORECAST
29.10 CENTRAL & EASTERN EUROPE: MARKET SIZE & FORECAST
29.11 MIDDLE EAST: MARKET SIZE & FORECAST
29.12 AFRICA: MARKET SIZE & FORECAST
29.13 APAC: MARKET SIZE & FORECAST
29.14 SOUTHEAST ASIA: MARKET SIZE & FORECAST

30 APPENDIX
30.1 ABBREVIATIONS

　

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Summary

The global data center storage market is expected to grow at a CAGR of 4.72% during 2022-2027.

MARKET INSIGHTS

Data center storage includes all the infrastructure, i.e., tools, processes, and technologies that enable the design, management, and monitoring of the data stored within a data center. Data storage can be classified into three ways – block level, file level, or object level. The storage market comprises several products such as hard disk drives, storage networking, solid state drives, and other infrastructure. The infrastructure mentioned above is necessary for efficient data center storage.

The data center storage market is currently dominated by HDD adoption, with around two-thirds of the market adopting the technology, with key vendors such as Seagate Technology, Western Digital, and Toshiba. Over the coming years, the demand for SSDs is also witnessing a boost, especially from data center operators and telecom companies deploying edge data centers and advanced technology such as cloud, AI, IoT, and big data.

Global demand for cloud and colocation services has soared, particularly since the COVID-19 outbreak. North America has the highest data center storage market, followed by other regions such as APAC and Europe. Expansions also dominate the market by global and local cloud service providers. Furthermore, demand gets driven by consumer support for the growing consumption of online content and digitalization initiatives across various industries. Most governments worldwide are keen to develop the digital economy of their country. They are allocating higher budgets for IT spending, which will drive the global data center storage market.

KEY HIGHLIGHTS

• Over the next few years, trends driving the global data center storage market include increasing edge deployments, flash/NVMe storage adoption, and the increasing popularity of software-defined storage. Among the various storage infrastructures available, NAS storage leads around 70% of the industry share. Content providers, media, and entertainment businesses will be the significant adopters of NAS-based flash storage solutions.
• Traditional storage, especially HDDs, dominates the global data center storage market. The adoption of hybrid storage, combining the capabilities of HDDs and SSDs, will increase over the next few years and grow at the highest CAGR.
• Seagate Technology, Toshiba, and Western Digital are the vendors supplying HDDs to the data center storage market. In addition, companies such as Pure Storage, Huawei Technologies, Dell Technologies, Fujitsu, etc., are some of the major SSD vendors in the industry.

SEGMENTAL ANALYSIS

INSIGHTS BY STORAGE INFRASTRUCTURE

• NAS allows file-level access to data. It uses the existing IP network to transfer data. NAS works on protocols such as NFS (Network File System) or CIFS (Common Internet File System).
• SAN enables block-level access to data and can be defined based on the interconnection scheme such as FC SAN and iSCSI SAN. FC SAN enables the communication between the server and the external storage system at a speed of 2−32 Gbps.
• DAS is a topology where storage devices are attached to servers. These direct attached storage solutions are typically NAND flash-based.

Segmentation by Storage Architecture

• NAS
• SAN
• DAS

INSIGHTS BY SYSTEM

• Traditional storage includes devices that support only HDD (Hard Disk Drives). A hard disk drive or HDD is a non-volatile data storage. This means that data once stored in these drives will be retained even after the system is shut down. HDDs have speeds much lesser than SSDs, but at the same time, they offer higher capacities at reasonably low prices. Due to this, it currently dominates the Latin America data center storage market.
• Flash storage is the type of system, repository, or drive which helps to store data for long periods using flash memory which is non-volatile memory. Flash storage is widely used in SMEs or large businesses as a storage system.
• A hybrid drive is a type of storage device which combines the capabilities of HDDs and SSDs in one drive. It utilizes the faster access capability of SSDs as the cache is used for frequently accessed data and the higher storage capacity of HDDs. Hybrid storage helps to utilize storage effectively, decrease the overall storage footprint, and streamline storage management.

Segmentation by System
• Traditional Storage
• Flash Storage
• Hybrid Storage

Segmentation by Industry
• BFSI Sector
• Government Sector
• Cloud/IT Sector
• Others Industrial Sectors

KEY TRENDS

a) Worldwide, cloud, IT, and telecom expect to witness the fastest growth in the industry. The adoption of the cloud by businesses, the development of data centers for 5G deployments, and the pay-as-you-go model for cloud storage are some of the driving forces behind this increase.
b) BFSI is another industry that will witness significant growth in storage infrastructure adoption. In 2021, over 1.5 million users onboarded Brubank, a fully digital bank authorized to conduct operations by the Central Bank of Argentina. Similarly, WeBank, with Tencent as a prime investor, caters to around 200 million people.
c) Adopting technology such as big data and IoT by local enterprises through digitalization initiatives has resulted in a significant rise in the procurement of all-flash and hybrid array systems.
d) Increasing innovations in storage media expected to impact the global data center storage market include the adoption of DNA and holographic storage. With companies like Quantum (LTO-9, LTO-8, and LTO-7 tape drives) and Hewlett Packard Enterprise (LTO Ultrim) providing tape storage in the market, the tape storage market is coming back into the storage industry.
e) Adoption of software-defined storage is expected to increasingly be used in data center storage over the next few years, mainly because over 80% of data generated is unstructured, making it more difficult to store in a traditional storage system. Software-defined storage for the use cases is currently low in the market; with more cases in countries such as Western Europe, the US, and China, the adoption will grow, along with hyper-converged platforms/rack-level architecture.

GEOGRAPHICAL ANALYSIS:

• Globally, over 40% of the overall spending on storage infrastructure is contributed by North America, followed by APAC. Africa, the Middle East, and the Nordics will witness a double-digit CAGR growth in storage infrastructure spending over the forecast period.
• Colocation providers dominate the Latin America data center market, followed by internet and cloud service providers. The expansion of cloud computing will also be critical for colocation providers adding connectivity to cloud platforms such as AWS, Google, Oracle, Microsoft, and IBM.
• The growing internet penetration, social media usage, and smart initiatives are the major drivers for the Middle East data center industry. Telecommunication providers, enterprises, governments, cloud, and colocation service providers are the major investors in developing data center facilities.
• Countries like Poland, Spain, Portugal, Belgium, and Italy are some of the upcoming investment destinations in Europe. They will also contribute significantly to the global data center storage market.
• APAC is the preferred region for cloud service and global colocation providers. The industry in the Asia Pacific is witnessing steady growth with continued investments from AWS, Microsoft, Alibaba, and Facebook. Government agencies across several countries in APAC are also actively involved in developing centers to digitalize their operations.

Segmentation by Geography

• North America
o US
o Canada
• Latin America
o Brazil
o Other Latin American Countries
• Western Europe
o UK
o Germany
o France
o Netherlands
o Ireland
o Other Western European Countries
o Nordics
o Sweden
o Other Nordic Countries
o Central & Eastern Europe
o Russia
o Other Central & Eastern European Countries
• Middle East & Africa
o UAE
o Saudi Arabia
o Other Middle Eastern Countries
o Africa
o South Africa
o Other African Countries
• APAC
o China & Hong Kong
o Australia & New Zealand
o Japan
o India
o Rest of APAC
o Southeast Asia
o Singapore
o Other Southeast Asian Countries

VENDOR ANALYSIS

• There is intense competition in the global data center storage market, especially since hyperscale operators are buying ODM infrastructure to meet their storage requirements. OEM infrastructure is more frequently used while deploying on-premises storage infrastructure.
• The major procurement of storage infrastructure worldwide is being carried out by cloud service providers involved in rapid expansions with additional cloud regions. These operators are engaged in acquiring storage systems, varying in performance from low to high.
• Storage infrastructure players such as Fujitsu, Huawei, IBM, HPE, NetApp, Pure Storage, and Dell Technologies have a significant presence, directly or through reseller/distribution partners. Nvidia has collaborated with IBM and some universities in the US to develop an architecture called Big Accelerator Memory BAM. BAM architecture helps to create a direct link between the storage and GPU.
• Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), an oil and gas company in India, hosts its SAP S/4HANA workloads on Hewlett Packard Enterprise’s HPE GreenLakeedge-to-cloud platform. This platform helps the company improve performance, accelerate digitization, and improve analytics insights.
• Oulun Datacenter in Finland has adopted NetApp’s flash storage and expanded its existing NetApp-based FAS storage to meet the requirements of its customers.

Key Vendors

• Advanced Computer & Network Corporation
• Bufallo
• DataDirect Networks
• Dell Technologies
• FADU
• Fujitsu
• Hewlett Packard Enterprise
• Hitachi Vantara
• Huawei Technologies
• IBM
• Intel
• Infortrend
• Inspur
• Kingston Technology
• KIOXIA
• Lenovo
• Micron Technology
• NEC
• NetApp
• Oracle
• Pure Storage
• Samsung Electronics
• Seagate Technology
• Solidigm
• Toshiba
• Viking Technology
• VIOLIN
• Western Digital
• Wistron (WIWYNN)
• ZOTAC

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How big is the global data center storage market?
2. What is the growth rate of the data center storage market growing?
3. Which region dominates the global data center storage market share?
4. What are the growth factors in the data center storage market?
5. Who are the key players in the global data center storage market?
6. What are the latest trends in the global data center storage market?



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Table of Contents

1 RESEARCH METHODOLOGY
2 RESEARCH OBJECTIVES
3 RESEARCH PROCESS

4 SCOPE & COVERAGE
4.1 MARKET DEFINITION
4.2 BASE YEAR
4.3 SCOPE OF THE STUDY
4.3.1 MARKET SEGMENTATION BY GEOGRAPHY

5 REPORT ASSUMPTIONS & CAVEATS
5.1 KEY CAVEATS
5.2 CURRENCY CONVERSION
5.3 MARKET DERIVATION

6 MARKET AT A GLANCE
7 PREMIUM INSIGHTS
7.1 KEY HIGHLIGHTS
7.2 SEGMENTAL ANALYSIS
7.3 KEY MARKET TRENDS
7.4 GEOGRAPHICAL ANALYSIS
7.5 VENDOR ANALYSIS

8 INTRODUCTION
8.1 MARKET OVERVIEW
8.2 DATA STORAGE TYPES
8.3 DATA STORAGE DRIVES

9 MARKET OPPORTUNITIES & TRENDS
9.1 5G ADOPTION AND THE EDGE
9.2 ADOPTION OF NVME STORAGE
9.3 GROWING POPULARITY OF SOFTWARE-DEFINED STORAGE
9.4 RELEVANCE OF TAPE STORAGE
9.5 INNOVATIONS IN STORAGE MEDIA

10 MARKET GROWTH ENABLERS
10.1 IMPACT OF COVID-19
10.2 GROWING HYPERSCALE DATA CENTER DEVELOPMENTS
10.3 IMPACT OF IOT AND BIG DATA
10.4 INCREASING ADOPTION OF AI & ML WORKLOADS
10.5 CLOUD ADOPTION

11 MARKET RESTRAINTS
11.1 SUPPLY CHAIN SHORTAGES
11.2 CYBERSECURITY CONCERNS IN STORAGE

12 MARKET LANDSCAPE
12.1 MARKET OVERVIEW
12.2 MARKET SIZE & FORECAST
12.3 FIVE FORCES ANALYSIS
12.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
12.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
12.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
12.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES
12.3.5 COMPETITIVE RIVALRY

13 STORAGE ARCHITECTURE
13.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
13.2 NAS
13.2.1 MARKET OVERVIEW
13.2.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.3 SAN
13.3.1 MARKET OVERVIEW
13.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.4 DAS
13.4.1 MARKET OVERVIEW
13.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

14 STORAGE TYPE
14.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
14.2 TRADITIONAL STORAGE
14.2.1 MARKET OVERVIEW
14.2.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.3 ALL-FLASH STORAGE
14.3.1 MARKET OVERVIEW
14.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.4 HYBRID STORAGE
14.4.1 MARKET OVERVIEW
14.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

15 END-USER
15.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
15.2 BFSI
15.2.1 MARKET OVERVIEW
15.2.2 MARKET SIZE & FORECAST
15.3 GOVERNMENT
15.3.1 MARKET OVERVIEW
15.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
15.4 CLOUD/IT
15.4.1 MARKET OVERVIEW
15.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
15.5 OTHER INDUSTRIES
15.5.1 MARKET OVERVIEW
15.5.2 MARKET SIZE & FORECAST

16 GEOGRAPHY
16.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE

17 NORTH AMERICA
17.1 MARKET OVERVIEW
17.2 MARKET SIZE & FORECAST
17.3 US
17.3.1 MARKET OVERVIEW
17.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
17.4 CANADA
17.4.1 MARKET OVERVIEW
17.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

18 LATIN AMERICA
18.1 MARKET OVERVIEW
18.2 MARKET SIZE & FORECAST
18.3 BRAZIL
18.3.1 MARKET OVERVIEW
18.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
18.4 OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES
18.4.1 MARKET OVERVIEW
18.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

19 WESTERN EUROPE
19.1 MARKET OVERVIEW
19.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.3 UK
19.3.1 MARKET OVERVIEW
19.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.4 GERMANY
19.4.1 MARKET OVERVIEW
19.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.5 FRANCE
19.5.1 MARKET OVERVIEW
19.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.6 NETHERLANDS
19.6.1 MARKET OVERVIEW
19.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.7 IRELAND
19.7.1 MARKET OVERVIEW
19.7.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.8 OTHER WESTERN EUROPEAN COUNTRIES
19.8.1 MARKET OVERVIEW
19.8.2 MARKET SIZE & FORECAST

20 NORDICS
20.1 MARKET OVERVIEW
20.2 MARKET SIZE & FORECAST
20.3 SWEDEN
20.3.1 MARKET OVERVIEW
20.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
20.4 OTHER NORDIC COUNTRIES
20.4.1 MARKET OVERVIEW
20.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

21 CENTRAL & EASTERN EUROPE
21.1 MARKET OVERVIEW
21.2 MARKET SIZE & FORECAST
21.3 RUSSIA
21.3.1 MARKET OVERVIEW
21.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
21.4 OTHER CENTRAL & EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
21.4.1 MARKET OVERVIEW
21.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

22 MIDDLE EAST
22.1 MARKET OVERVIEW
22.2 MARKET SIZE & FORECAST
22.3 UAE
22.3.1 MARKET OVERVIEW
22.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
22.4 SAUDI ARABIA
22.4.1 MARKET OVERVIEW
22.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
22.5 OTHER MIDDLE EASTERN COUNTRIES
22.5.1 MARKET OVERVIEW
22.5.2 MARKET SIZE & FORECAST

23 AFRICA
23.1 MARKET OVERVIEW
23.2 MARKET SIZE & FORECAST
23.3 SOUTH AFRICA
23.3.1 MARKET OVERVIEW
23.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
23.4 OTHER AFRICAN COUNTRIES
23.4.1 MARKET OVERVIEW
23.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

24 APAC
24.1 MARKET OVERVIEW
24.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.3 CHINA & HONG KONG
24.3.1 MARKET OVERVIEW
24.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND
24.4.1 MARKET OVERVIEW
24.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.5 JAPAN
24.5.1 MARKET OVERVIEW
24.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.6 INDIA
24.6.1 MARKET OVERVIEW
24.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
24.7 REST OF APAC
24.7.1 MARKET OVERVIEW
24.7.2 MARKET SIZE & FORECAST

25 SOUTHEAST ASIA
25.1 MARKET OVERVIEW
25.2 MARKET SIZE & FORECAST
25.3 SINGAPORE
25.3.1 MARKET OVERVIEW
25.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
25.4 OTHER SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES
25.4.1 MARKET OVERVIEW
25.4.2 MARKET SIZE & FORECAST

26 COMPETITIVE LANDSCAPE
26.1 COMPETITION OVERVIEW

27 VENDOR LANDSCAPE
27.1 ADVANCED COMPUTER & NETWORK CORPORATION
27.1.1 BUSINESS OVERVIEW
27.1.2 PRODUCT OFFERINGS
27.2 BUFFALO
27.2.1 BUSINESS OVERVIEW
27.2.2 PRODUCT OFFERINGS
27.3 DATADIRECT NETWORKS (DDN)
27.3.1 BUSINESS OVERVIEW
27.3.2 PRODUCT OFFERINGS
27.4 DELL TECHNOLOGIES
27.4.1 BUSINESS OVERVIEW
27.4.2 PRODUCT OFFERINGS
27.5 FADU
27.5.1 BUSINESS OVERVIEW
27.5.2 PRODUCT OVERVIEW
27.6 FUJITSU
27.6.1 BUSINESS OVERVIEW
27.6.2 PRODUCT OFFERINGS
27.7 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
27.7.1 BUSINESS OVERVIEW
27.7.2 PRODUCT OFFERINGS
27.8 HITACHI VANTARA
27.8.1 BUSINESS OVERVIEW
27.8.2 PRODUCT OFFERINGS
27.9 HUAWEI TECHNOLOGIES
27.9.1 BUSINESS OVERVIEW
27.9.2 PRODUCT OFFERINGS
27.10 IBM
27.10.1 BUSINESS OVERVIEW
27.10.2 PRODUCT OFFERINGS
27.11 INTEL
27.11.1 BUSINESS OVERVIEW
27.11.2 PRODUCT OFFERINGS
27.12 INFORTREND
27.12.1 BUSINESS OVERVIEW
27.12.2 PRODUCT OFFERINGS
27.13 INSPUR
27.13.1 BUSINESS OVERVIEW
27.13.2 PRODUCT OFFERINGS
27.14 KINGSTON TECHNOLOGY
27.14.1 BUSINESS OVERVIEW
27.14.2 PRODUCT OFFERINGS
27.15 KIOXIA
27.15.1 BUSINESS OVERVIEW
27.15.2 PRODUCT OFFERINGS
27.16 LENOVO
27.16.1 BUSINESS OVERVIEW
27.16.2 PRODUCT OFFERINGS
27.17 MICRON TECHNOLOGY
27.17.1 BUSINESS OVERVIEW
27.17.2 PRODUCT OFFERINGS
27.18 NEC
27.18.1 BUSINESS OVERVIEW
27.18.2 PRODUCT OFFERINGS
27.19 NETAPP
27.19.1 BUSINESS OVERVIEW
27.19.2 PRODUCT OFFERINGS
27.20 ORACLE
27.20.1 BUSINESS OVERVIEW
27.20.2 PRODUCT OFFERINGS
27.21 PURE STORAGE
27.21.1 BUSINESS OVERVIEW
27.21.2 PRODUCT OFFERINGS
27.22 SAMSUNG ELECTRONICS
27.22.1 BUSINESS OVERVIEW
27.22.2 PRODUCT OFFERINGS
27.23 SEAGATE
27.23.1 BUSINESS OVERVIEW
27.23.2 PRODUCT OFFERINGS
27.24 SOLIDIGM
27.24.1 BUSINESS OVERVIEW
27.24.2 PRODUCT OFFERINGS
27.25 TOSHIBA
27.25.1 BUSINESS OVERVIEW
27.25.2 PRODUCT OFFERINGS
27.26 VIKING TECHNOLOGY
27.26.1 BUSINESS OVERVIEW
27.26.2 PRODUCT OFFERINGS
27.27 VIOLIN
27.27.1 BUSINESS OVERVIEW
27.27.2 PRODUCT OFFERINGS
27.28 WESTERN DIGITAL
27.28.1 BUSINESS OVERVIEW
27.28.2 PRODUCT OFFERINGS
27.29 WISTRON (WIWYNN)
27.29.1 BUSINESS OVERVIEW
27.29.2 PRODUCT OFFERINGS
27.30 ZOTAC
27.30.1 BUSINESS OVERVIEW
27.30.2 PRODUCT OFFERINGS

28 REPORT SUMMARY
28.1 KEY TAKEAWAYS

29 QUANTITATIVE SUMMARY
29.1 DATA CENTER STORAGE MARKET
29.2 STORAGE ARCHITECTURE: MARKET SIZE & FORECAST
29.3 STORAGE TYPE: MARKET SIZE & FORECAST
29.4 END-USER: MARKET SIZE & FORECAST
29.5 GEOGRAPHY: MARKET SIZE & FORECAST
29.6 NORTH AMERICA: MARKET SIZE & FORECAST
29.7 LATIN AMERICA: MARKET SIZE & FORECAST
29.8 WESTERN EUROPE: MARKET SIZE & FORECAST
29.9 NORDICS: MARKET SIZE & FORECAST
29.10 CENTRAL & EASTERN EUROPE: MARKET SIZE & FORECAST
29.11 MIDDLE EAST: MARKET SIZE & FORECAST
29.12 AFRICA: MARKET SIZE & FORECAST
29.13 APAC: MARKET SIZE & FORECAST
29.14 SOUTHEAST ASIA: MARKET SIZE & FORECAST

30 APPENDIX
30.1 ABBREVIATIONS

　

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