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バイオベース接着剤市場 - 産業の展望と予測 2022-2027


Bio-Based Adhesives Market - Industry Outlook & Forecast 2022-2027

バイオベース接着剤の世界市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率4.85％で成長すると予測されています。 市場インサイト 世界の業界は、予測期間中に32.85%の絶対的な成長を遂げると予想されていま... もっと見る

　

　

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス 		2022年12月7日 US$4,200
シングルユーザライセンス（印刷不可）
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サマリー

バイオベース接着剤の世界市場は、2021年から2027年にかけて年平均成長率4.85％で成長すると予測されています。

市場インサイト

世界の業界は、予測期間中に32.85%の絶対的な成長を遂げると予想されています。世界中で進化する排出規制、新興国での急速な工業化、世界中の木製パネルでのホルムアルデヒド材料の使用を制限する厳しい規制などの要因が、市場成長に弾みをつけています。タンパク質、リグニン、天然樹脂、植物油、でんぷんなどのバイオベース接着剤は、バイオベース接着剤製品の製造に不可欠な成分です。バイオベースの接着剤は、環境に有害な化学物質の放出を防ぐことで環境保全に重要な役割を果たし、高い性能を維持しながら、特に炭素排出に関連した厳しい政府基準を満たすことができます。
世界的に、バイオベースの接着剤の需要と採用は、二酸化炭素排出量の削減、化石燃料への依存度の低減、強力な規制機関の存在など、環境への関心の高まりといったいくつかの理由によって大幅に増加しています。米国グリーンビルディング評議会、カリフォルニア大気資源局（CARB）、欧州連合などの規制機関は、REACH、CLP、循環経済イニシアチブなどの規制や基準を設定し、さまざまな用途でグリーン接着剤の使用を義務付けています。既存および今後の需要は、製品タイプとアプリケーションのセグメントに大別されます。欧州と北米の確立されたバイオベース接着剤市場は、バイオベース製品に対する強力な規制環境と、民間投資の急増による包装食品、医薬品、家具、住宅・非住宅建設産業にわたる前例のない成長により、予測期間中にバイオベース接着剤製品の高い需要を目撃すると予想されます。したがって、これは予測期間中にベンダーに多くの機会を提供します。

市場トレンドとドライバー
パッケージング産業からの需要拡大

- 購買力の向上、都市化の進展、eコマース産業の急成長、人口の増加が、世界のパッケージング産業市場を牽引しています。バイオベースの接着剤は、段ボール、板紙、ケース・カートンの製造に強力な接着力を提供するため、この成長によって大きな需要が生まれると期待されています。このような要因は、バイオベースの接着剤市場にプラスの影響を生み出します。さらに、バイオベースの接着剤は透明なパッケージングも提供し、メーカーが運用予算を達成できるよう支援するとともに、抗ウイルス・抗菌パッケージングの需要の高まりに対応できるようにします。
持続可能性の高まり
- 持続可能性は、消費者だけでなく産業界にとっても重要な関心事となっています。これは、産業および製造業における進化した傾向です。過去には、接着剤は尿素ホルムアルデヒド、メチレンジフェニルジイソシアネート、フェノールなどの化石燃料ベースの化学物質から調合されていました。しかし現在では、環境に優しい接着剤への需要が高まる中、企業は環境に優しい生産プロセスを開発し、再生可能な資源を使用して、バイオベース接着剤市場における持続可能性を促進するバイオベース接着剤の需要増に応えています。再生可能な原料から接着剤を生産することは、さまざまな産業が二酸化炭素排出量を削減する上で役立っています。そのため、紙・包装、OEM、建設、木工などの業界は、企業が社会に価値を与えながら利益を最大化できるよう、持続可能な開発を促進する戦略の実施を決定しています。

市場の抑制要因
低VOC接着剤との厳しい競争

- バイオベース接着剤の世界市場で直面する主な課題は、低VOC接着剤の高い優位性です。低VOC接着剤は、バイオベースの接着剤として、その配合時に安全対策が不要であるため、ユーザーフレンドリーである。また、環境にやさしく、有毒ガスや悪臭を放つガスによって人間や水生生物を危険にさらすこともありません。さらに、米国環境保護協会（USEPA）、エネルギーと環境デザインのリーダーシップ（LEED）、欧州規格EN16785-1による製品のバイオベース含有量の検証などの厳しい環境規制も、低VOC接着剤製品の需要を後押ししています。

セグメンテーション分析
原料別インサイト

砂糖は、バイオベース接着剤の世界市場において、原料セグメントの重要な構成要素の一つです。一般的には、デンプン、サトウキビ、ビートなどが含まれます。このセグメントは世界最大の市場シェアを持ち、2027年には38億7000万米ドルに達すると予想されます。グリセロールのバイオベース接着剤の世界市場は、2021年に15億2071万米ドルとなり、市場の2番目に大きなセグメントとして浮上し、28.83%の収益シェアとなった。グリセロールは接着剤産業で使用される最も重要な原料であり、結合剤だけでなく持続性としても重要です。グリセロールの製造には、植物油や油脂の鹸化物が使用されます。グリセリンは、その化学的性質と環境保全の観点から汎用性の高い化合物であり、ポリマーや粘着製品の合成に有効である。

原料別セグメント
- 砂糖
- グリセリン
- 油脂
- バイオガス
- その他

アプリケーション別インサイト

バイオベース接着剤の世界市場は、用途に基づき、紙・包装、建設、木工、パーソナルケア、医療機器、その他の6つのセグメントに分けられます。紙・包装は2021年に業界で最大のシェアを占め、予測期間中も市場をリードすると予想されます。これは主に、表面張力の高い基材や浸透性の高い表面に塗布した場合、接着性が高い天然組成のため、パウチ、小袋、袋、段ボールの接着にバイオベースの接着剤を消費する、調理済み食品、電子レンジで調理できる食事、外出先での消費用のパッケージの需要が増加しているためである。

用途別セグメント
- 紙・包装材
- 建築
- 木工
- パーソナルケア
- 医療機器
- その他

地域別分析

北米はバイオベース接着剤の主要消費国として浮上し、世界のバイオベース接着剤市場の41%の収益シェアを占めた。この地域は、接着剤製品の普及率が高い米国とカナダがリードしており、市場収益も着実に増加しています。カーボンフットプリントを削減するための持続可能性への注目の高まり、木材パネルにおけるホルムアルデヒドの使用を制限する厳しい規制、包装食品、医薬品、建設生産の成長の急増といった要因が、北米におけるバイオベース接着剤製品の需要を牽引しています。
欧州はバイオベース接着剤市場で2番目に大きく、2021年の収益シェアは27％でした。Jowat（ドイツ）、Intercol Industrial Adhesive（オランダ）、Henkel（ドイツ）、Beardow Adams（イギリス）などの一流メーカーの存在は、これらの企業が接着剤の調合に再生可能資源を利用することから、バイオベース接着剤市場の著しい成長に寄与しています。さらに、アジア太平洋地域は、予測期間中、潤滑油添加剤の市場として最も急速に成長すると予測されています。

地域別セグメント
- アジア太平洋地域
o 中国
o 韓国
o 日本
o インドネシア
o インド
o APACの残りの部分
- 北アメリカ
o 米国
o カナダ
- ヨーロッパ
ドイツ
o スウェーデン
o イタリア
o ロシア
フランス
その他のヨーロッパ
- ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o ラテンアメリカのその他
- 中東・アフリカ
o トルコ
o 南アフリカ
o 南アラビア
o 中東・アフリカのその他

競合環境

世界のバイオベース接着剤市場は新興国であり、予測期間中に加速すると予想されます。市場の特徴は、Jowat（ドイツ）、Bostik（アルケマ）（フランス）、TOYOCHEM（東京）、Conagen（米国）など、少数の大小プレーヤーが存在することです。二酸化炭素排出量の削減と持続可能性の推進に重点を置いた市場シナリオの変化は、顧客が継続的な技術革新とアップグレードを期待していることから、ベンダーに影響を及ぼしています。このような背景から、一部のベンダーは最終消費者と密接に連携し、持続可能性を考慮しながら顧客の期待に応えています。したがって、バイオベースの接着剤市場は、既存および新規のプレーヤーに大きな成長機会を提供することになるでしょう。

主要ベンダー
- ボスティック
- ビアードゥ・アダムス
- ヘンケル
- Jowat

その他の有力ベンダー
- ボレガード
- コナゲン
- デュラクシックス・インダストリーズ
- フォルマンGmbH＆Co.
- H.B.フラー
- インフィニティ・ボンド
- インターコール
- Kiilto
- LDデイビス
- トヨケム
- ヴァイスケミー＋テクニクGmbH＆CO.KG

バイオベース接着剤市場の最近の動向は以下の通りです。

- 2019年8月、Follmannとその子会社Sealockは、紙コップの内面コーティングを接着するための砂糖、トウモロコシ、サトウキビをベースにしたバイオベースの接着剤を発売しました。さらに、朝食用シリアル、紙製飲料用ストローなどの包装にも使用できる。
- 2018年、欧州政府は飲料用ストロー、使い捨て食器、カトラリーについてプラスチック製品の使用を禁止しました。その結果、メーカーはその代わりに紙製のストローを使用して結束し、低炭素排出を減らしています。このように、業界関係者はバイオベースの接着剤を好んで使用しています。
- 2022年6月、日本の著名なラミネート接着剤メーカーである東洋モートンは、軟包装用の新しいバイオベースのラミネート接着剤を発表しました。この新しく導入されたバイオベースの接着剤は、一般的なラミネート接着剤に比べて溶剤の量が少なく、二酸化炭素排出量を25%削減しました。
- 2021年2月、ヘンケルは紙ストローの接着用バイオベース接着剤「Technomelt Supra ECO」シリーズを発売しました。この接着剤は、80%以上がバイオベース原料で構成されており、接着および生産段階での二酸化炭素排出量を効果的に削減します。
- 2022年3月、コナゲンは、スマートフォンや電子機器の接着用に、持続可能な資源から作られた高性能で信頼性の高いホットメルト接着剤を発表しました。

回答された主な質問

1.バイオベース接着剤市場の売上はどの程度か？
2.2027年までに予測されるバイオベース接着剤の世界市場規模はどの程度か？
3.バイオ系接着剤市場の成長率は？
4.バイオ接着剤の世界市場における主要プレイヤーは？
5.バイオ接着剤市場で最大のシェアを持つ地域はどこか？


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目次

1 RESEARCH METHODOLOGY
2 RESEARCH OBJECTIVES
3 RESEARCH PROCESS

4 SCOPE & COVERAGE
4.1 MARKET DEFINITION
4.1.1 INCLUSIONS
4.1.2 EXCLUSIONS
4.1.3 MARKET ESTIMATION CAVEATS
4.2 BASE YEAR
4.3 SCOPE OF THE STUDY
4.3.1 MARKET SEGMENTATION BY GEOGRAPHY

5 REPORT ASSUMPTIONS & CAVEATS
5.1 KEY CAVEATS
5.2 CURRENCY CONVERSION
5.3 MARKET DERIVATION

6 PREMIUM INSIGHTS
6.1 GLOBAL BIO-BASED ADHESIVES MARKET 2021-2027
6.2 MARKET DYNAMICS: KEY TRENDS, DRIVERS, AND RESTRAINTS
6.2.1 MARKET TRENDS
6.2.2 MARKET DRIVERS
6.2.3 MARKET RESTRAINTS
6.3 SEGMENT ANALYSIS
6.3.1 INSIGHTS BY FEEDSTOCK
6.3.2 INSIGHTS BY APPLICATION
6.3.3 GEOGRAPHICAL ANALYSIS
6.3.4 COMPETITIVE LANDSCAPE

7 MARKET AT A GLANCE
8 INTRODUCTION
8.1 OVERVIEW
8.1.1 EXPORT & IMPORT ANALYSIS OF BIODEGRADABLE ADHESIVES
8.2 VALUE CHAIN ANALYSIS
8.2.1 RAW MATERIAL SUPPLIER
8.2.2 MANUFACTURERS
8.2.3 DISTRIBUTORS
8.2.4 END-USE
8.3 CONSUMER BEHAVIORIAL INSIGHTS
8.4 REGULATION & LABELS
8.4.1 THE US GREEN BUILDING COUNCIL
8.4.2 CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD
8.4.3 EN 16785- VERIFIES BIO-BASED CONTENT
8.4.4 EN 13432- EVALUATES BIODEGRADABILITY

9 MARKET OPPORTUNITIES & TRENDS
9.1 ESCALATING DEMAND FROM PACKAGING INDUSTRY
9.2 INCREASING CONSTRUCTION OF LOW-CARBON BUILDINGS

10 MARKET GROWTH ENABLERS
10.1 INCREASING CRUDE OIL PRICES
10.2 CONTINUOUS INNOVATION & NEW PRODUCT LAUNCH BY INDUSTRY PLAYERS
10.3 RISING SUSTAINABILITY ASPECT

11 MARKET RESTRAINTS
11.1 STIFF COMPETITION FROM LOW VOC ADHESIVE
11.2 ISSUE WITH CERTAIN BIO-BASED ADHESIVE FEEDSTOCK

12 MARKET LANDSCAPE
12.1 MARKET OVERVIEW
12.2 MARKET SIZE & FORECAST
12.3 FIVE FORCES ANALYSIS
12.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
12.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
12.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
12.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES
12.3.5 COMPETITIVE RIVALRY

13 FEEDSTOCK
13.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
13.2 MARKET OVERVIEW
13.2.1 INTRODUCTION
13.3 SUGAR
13.3.1 MARKET OVERVIEW
13.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.3.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.4 GLYCEROL
13.4.1 MARKET OVERVIEW
13.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.4.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.5 OIL & FATS
13.5.1 MARKET OVERVIEW
13.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.5.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.6 BIOGAS
13.6.1 MARKET OVERVIEW
13.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.6.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.7 OTHERS
13.7.1 MARKET OVERVIEW
13.7.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.7.3 MARKET BY GEOGRAPHY

14 APPLICATION
14.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
14.2 MARKET OVERVIEW
14.3 PAPER & PACKAGING
14.3.1 MARKET OVERVIEW
14.3.2 KEY INSIGHTS
14.3.3 MARKET SIZE & FORECAST
14.3.4 MARKET BY GEOGRAPHY
14.4 CONSTRUCTION
14.4.1 MARKET OVERVIEW
14.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.4.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.5 WOODWORKING
14.5.1 MARKET OVERVIEW
14.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.5.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.6 PERSONAL CARE
14.6.1 MARKET OVERVIEW
14.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.6.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.7 MEDICAL EQUIPMENT
14.7.1 MARKET OVERVIEW
14.7.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.7.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.8 OTHERS
14.8.1 MARKET OVERVIEW
14.8.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.8.3 MARKET BY GEOGRAPHY

15 GEOGRAPHY
15.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
15.2 GEOGRAPHIC OVERVIEW

16 NORTH AMERICA
16.1 MARKET OVERVIEW
16.2 MARKET SIZE & FORECAST
16.3 FEEDSTOCK
16.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
16.4 APPLICATION
16.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
16.5 KEY COUNTRIES
16.5.1 US: MARKET SIZE & FORECAST
16.5.2 CANADA: MARKET SIZE & FORECAST

17 APAC
17.1 MARKET OVERVIEW
17.2 MARKET SIZE & FORECAST
17.3 FEEDSTOCK
17.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
17.4 APPLICATION
17.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
17.5 KEY COUNTRIES
17.5.1 CHINA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.2 JAPAN: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.3 INDIA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.4 SOUTH KOREA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.5 INDONESIA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.6 REST OF APAC: MARKET SIZE & FORECAST

18 EUROPE
18.1 MARKET OVERVIEW
18.2 MARKET SIZE & FORECAST
18.3 FEEDSTOCK
18.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
18.4 APPLICATION
18.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
18.5 KEY COUNTRIES
18.5.1 GERMANY: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.2 SWEDEN: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.3 RUSSIA: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.4 ITALY: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.5 FRANCE: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.6 REST OF EUROPE: MARKET SIZE & FORECAST

19 LATIN AMERICA
19.1 MARKET OVERVIEW
19.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.3 FEEDSTOCK
19.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
19.4 APPLICATION
19.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
19.5 KEY COUNTRIES
19.5.1 BRAZIL: MARKET SIZE & FORECAST
19.5.2 MEXICO: MARKET SIZE & FORECAST
19.5.3 REST OF LATIN AMERICA: MARKET SIZE & FORECAST

20 MIDDLE EAST & AFRICA
20.1 MARKET OVERVIEW
20.2 MARKET SIZE & FORECAST
20.3 FEEDSTOCK
20.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
20.4 APPLICATION
20.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
20.5 KEY COUNTRIES
20.5.1 TURKEY: MARKET SIZE & FORECAST
20.5.2 SOUTH AFRICA: MARKET SIZE & FORECAST
20.5.3 SAUDI ARABIA: MARKET SIZE & FORECAST
20.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: MARKET SIZE & FORECAST

21 COMPETITIVE LANDSCAPE
21.1 COMPETITION OVERVIEW

22 KEY COMPANY PROFILES
22.1 BOSTIK (ARKEMA)
22.1.1 BUSINESS OVERVIEW
22.1.2 BOSTIK (ARKEMA) IN BIO-BASED ADHESIVE MARKET
22.1.3 FINANCIAL OVERVIEW
22.1.4 PRODUCT OFFERINGS
22.1.5 KEY STRATEGIES
22.1.6 KEY STRENGTHS
22.1.7 KEY OPPORTUNITIES
22.2 BEARDOW ADAMS
22.2.1 BUSINESS OVERVIEW
22.2.2 PRODUCT OFFERINGS
22.2.3 KEY STRATEGIES
22.2.4 KEY STRENGTHS
22.2.5 KEY OPPORTUNITIES
22.3 HENKEL
22.3.1 BUSINESS OVERVIEW
22.3.2 HENKEL IN BIO-BASED ADHESIVE MARKET
22.3.3 FINANCIAL OVERVIEW
22.3.4 PRODUCT OFFERINGS
22.3.5 KEY STRATEGIES
22.3.6 KEY STRENGTHS
22.3.7 KEY OPPORTUNITIES
22.4 JOWAT
22.4.1 BUSINESS OVERVIEW
22.4.2 JOWAT IN BIO-BASED ADHESIVE MARKET
22.4.3 PRODUCT OFFERINGS
22.4.4 KEY STRATEGIES
22.4.5 KEY STRENGTHS
22.4.6 KEY OPPORTUNITIES

23 OTHER PROMINENT VENDORS
23.1 BORREGAARD
23.1.1 BUSINESS OVERVIEW
23.1.2 PRODUCT OFFERINGS
23.2 CONAGEN
23.2.1 BUSINESS OVERVIEW
23.2.2 PRODUCT OFFERINGS
23.3 DURAXIX INDUSTRIES
23.3.1 BUSINESS OVERVIEW
23.3.2 PRODUCT OFFERINGS
23.4 FOLLMANN GMBH & CO.
23.4.1 BUSINESS OVERVIEW
23.4.2 PRODUCT OFFERINGS
23.5 HB FULLER
23.5.1 BUSINESS OVERVIEW
23.5.2 FINANCIAL OVERVIEW
23.5.3 PRODUCT OFFERINGS
23.6 INFINITY BOND
23.6.1 BUSINESS OVERVIEW
23.6.2 PRODUCT OFFERINGS
23.7 INTERCOL
23.7.1 BUSINESS OVERVIEW
23.7.2 PRODUCT OFFERINGS
23.8 KIILTO
23.8.1 BUSINESS OVERVIEW
23.8.2 PRODUCT OFFERINGS
23.9 LD DAVIS
23.9.1 BUSINESS OVERVIEW
23.9.2 PRODUCT OFFERINGS
23.10 TOYOCHEM
23.10.1 BUSINESS OVERVIEW
23.10.2 PRODUCT OFFERINGS
23.11 WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG
23.11.1 BUSINESS OVERVIEW
23.11.2 PRODUCT OFFERINGS

24 REPORT SUMMARY
24.1 KEY TAKEAWAYS
24.2 STRATEGIC RECOMMENDATIONS

25 QUANTITATIVE SUMMARY
25.1 MARKET BY FEEDSTOCK
25.1.1 SUGAR
25.1.2 GLYCEROL
25.1.3 OIL & FATS
25.1.4 BIOGAS
25.1.5 OTHERS
25.2 APPLICATION
25.2.1 PAPER & PACKAGING
25.2.2 CONSTRUCTION
25.2.3 WOODWORKING
25.2.4 PERSONAL CARE
25.2.5 MEDICAL EQUIPMENT
25.2.6 OTHERS

26 GEOGRAPHY
26.1 NORTH AMERICA
26.1.1 FEEDSTOCK
26.1.2 APPLICATION
26.2 EUROPE
26.2.1 FEEDSTOCK
26.2.2 APPLICATION
26.3 APAC
26.3.1 FEEDSTOCK
26.3.2 APPLICATION
26.4 LATIN AMERICA
26.4.1 FEEDSTOCK
26.4.2 APPLICATION
26.5 MIDDLE EAST & AFRICA
26.5.1 FEEDSTOCK
26.5.2 APPLICATION

27 APPENDIX
27.1 ABBREVIATIONS

　

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Summary

The global bio-based adhesives market is expected to grow at a CAGR of 4.85% during 2021-2027.

MARKET INSIGHTS

The global industry is expected to witness an absolute growth of 32.85% during the forecast period. Factors like evolving emission regulation across the globe, rapid industrialization across emerging economies, and the stringent regulation to limit the use of formaldehyde material in a wood panels across the world offer impetus to the market growth. Bio-based adhesives such as proteins, lignin, natural resin, vegetable oils, and starch are vital components in formulating bio-based adhesive products. Bio-based adhesives play a vital role in preserving the environment by preventing the release of harmful chemicals into the environment and are capable of meeting stringent government standards, specifically related to carbon emission, while maintaining high performance.
Globally, the demand and adoption of bio-based adhesives are increasing significantly due to several reasons, such as the increasing environmental concerns to reducing carbon footprint, reducing dependency on fossil fuels, and the existence of strong regulatory bodies. Regulatory bodies such as the United States Green Building Council, California Air Resources Board (CARB), and European Union have set the regulations and standards such as REACH, CLP, and the circular economy initiative that mandate the use of green adhesive across various applications. The existing and upcoming demand can be broadly classified into product type and application segments. The established bio-based adhesives markets of Europe and North America are expected to witness high demand for bio-based adhesive products during the forecast period due to the strong regulatory landscape for the bio-based product and unprecedented growth across the packaged food, pharmaceutical, furniture, and residential and non-residential construction industries due to the surge in private investment. Thus, this offers vendors many opportunities during the forecast period.

MARKET TRENDS & DRIVERS
Escalating Demand from Packaging Industry

• Increasing purchasing power, an increasing pace of urbanization, rapid growth of the e-commerce industry, and expanding population are driving the packaging industry market worldwide. The growth is expected to generate significant demand for bio-based adhesives products because it offers strong bonds and adhesion for manufacturing corrugated packaging, paperboard, and case and carton. Such factors create a positive impact on the bio-based adhesives market. Furthermore, bio-based adhesives also offer transparent packaging while assisting manufacturers in meeting operational budgets and enabling manufacturers to meet the rising demand for antiviral & antibacterial packaging.
Rising Sustainability Aspect
• Sustainability has become a significant concern for the consumer and industry as well. It is an evolving trend in the industrial and manufacturing sectors. In the past, adhesives were formulated from fossil fuel-based chemicals such as urea-formaldehyde, Methylene diphenyl diisocyanate, and phenol. Today, however, with increasing demand for green adhesives, companies are developing environment-friendly production processes and using renewable resources to fulfill the increasing demand for bio-based adhesive that promotes sustainability in the bio-based adhesives market. Production of adhesives from renewable feedstock is helping various industries in reducing their carbon footprint. Therefore, industries such as paper & packaging, OEMs, construction, and woodworking have decided to implement strategies promoting sustainable development so that companies can maximize profits while adding value to society.

MARKET RESTRAINTS
Stiff Competition from Low VOC Adhesive

• The major challenge faced in the global bio-based adhesives market is the high dominance of low VOC adhesives. Low VOC adhesive is user-friendly as a bio-based adhesive because, during its formulation, no safety measure is required. It is environmentally friendly and does not risk human or aquatic life by releasing toxic or odorous fumes. In addition, stringent environmental regulation mandated by the United States Environmental Protection Association (USEPA), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), and the European standards of EN 16785-1 verifies bio-based content of the product are also driving the demand for low VOC adhesive products.

SEGMENTATION ANALYSIS
INSIGHTS BY FEEDSTOCK

Sugar is one of the essential components in the global bio-based adhesives market under the feedstock segment. It generally includes starch, cane, and beet. The segment is expected to hold the largest global market share and will reach USD 3.87 billion by 2027. The global glycerol bio-based adhesives market was valued at USD 1,520.71 million in 2021 and emerged as the second-largest segment in the market, with a revenue share of 28.83%. Glycerol is the most important feedstock used in the adhesive industry, not only as a binding agent but also as a sustainability. Vegetable oils and saponification of oils & fats are used to produce glycerol. It is a versatile compound due to its chemical properties and environmental benefits, thus effective in synthesizing polymers and adhesive products.

Segmentation by Feedstock
• Sugar
• Glycerol
• Oil & Fats
• Biogas
• Others

INSIGHTS BY APPLICATION

Based on application, the global bio-based adhesives market is divided into six segments: paper & packaging, construction, woodworking, personal care, medical equipment, and others. Paper & packaging held the largest share in the industry in 2021, and it is also expected to lead the market during the forecast period. This is primarily due to the increasing demand for ready-to-eat food, microwave-ready meals, and packaging for on-the-go consumption that consumes bio-based adhesives for bonding pouches, sachets, bags, and corrugated board due to their natural composition that adheres well, when applied on high-surface tension substrates and permeable surfaces.

Segmentation by Application
• Paper & Packaging
• Construction
• Woodworking
• Personal Care
• Medical Equipment
• Others

GEOGRAPHICAL ANALYSIS

North America emerged as the leading consumer of bio-based adhesives and accounted for a revenue share of 41% of the global bio-based adhesives market. The region was led by the U.S. and Canada, where the penetration of adhesive products is high, and the market revenue has been increasing steadily. Factors like the rise in focus on sustainability to reduce carbon footprint, the stringent regulations to restrict the use of formaldehyde in wood panels, and the surge in the growth of the packaged food, medicines, and construction output drives the demand for bio-based adhesives product in North America.
Europe was the second-largest bio-based adhesives market, with a 27% revenue share in 2021. The presence of top-notch manufacturers such as Jowat (Germany), Intercol Industrial Adhesive (Netherland), Henkel (Germany), and Beardow Adams (UK) contributes to the significant growth of the bio-based adhesive market as these companies make use of renewable sources for formulating adhesive. Further, the Asia-Pacific region is projected to be the fastest-growing market for lubricant additives during the forecast period.

Segmentation by Geography
• APAC
o China
o South Korea
o Japan
o Indonesia
o India
o Rest of APAC
• North America
o U.S.
o Canada
• Europe
o Germany
o Sweden
o Italy
o Russia
o France
o Rest of Europe
• Latin America
o Brazil
o Mexico
o Rest Of Latin America
• Middle East & Africa
o Turkey
o South Africa
o South Arabia
o Rest of the Middle East & Africa

COMPETITIVE LANDSCAPE

The global bio-based adhesives market is nascent and expected to accelerate during the forecast period. The market is characterized by a few large and small players such as Jowat (Germany), Bostik (Arkema) (France), TOYOCHEM (Tokyo), and Conagen (U.S.), among others. The changing market scenario with an emphasis on reducing carbon footprint and promoting sustainability affects vendors as customers expect continual innovations and upgrades. In response to it, several vendors in the market are working closely with the end-use industry players to understand customer expectations while keeping in mind the sustainability aspect. Hence, the bio-based adhesives market will offer significant growth opportunities to the existing and new players.

Key Vendors
• Bostik
• Beardow Adams
• Henkel
• Jowat

Other Prominent Vendors
• Borregaard
• Conagen
• Duraxix Industries
• Follmann GmbH & Co.
• H.B. Fuller
• Infinity Bond
• Intercol
• Kiilto
• LD Davis
• TOYOCHEM
• Weiss Chemie + Technik GmbH & CO. KG

Recent Developments in the Bio-Based Adhesives Market Are As Follows:

• In August 2019, Follmann and its subsidiary Sealock launched bio-based adhesives based on sugar, corn, and cane for bonding the inner coating of paper cups. Additionally, it can be used for packaging breakfast cereals, paper drinking straws, and others.
• In 2018 the European government banned plastic products for drinking straws, disposable crockery, and cutlery. As a result, manufacturers are using paper straws in place of that to bind them and to reduce low carbon emissions. Thus, industry players prefer bio-based adhesives.
• In June 2022, Toyo-Morton, Japan’s prominent manufacturer of laminating adhesives, introduced new bio-based laminating adhesives for flexible packaging. This newly introduced bio-based adhesive constitutes fewer solvents and has reduced carbon emission by 25% compared to general laminating adhesive.
• In February 2021, Henkel launched the “Technomelt Supra ECO” line of bio-based adhesives for bonding paper straws. This adhesive constitutes more than 80% of bio-based raw material and effectively reduces carbon footprint during bonding and production stages.
• In March 2022, Conagen introduced high-performance, dependable hot melt adhesives formulated from sustainable resources for bonding smartphones and electronics items.

KEY QUESTIONS ANSWERED

1. What is the revenue from the bio-based adhesives market?
2. What is the projected market size of the global bio-based adhesives market by 2027?
3. What is the growth rate of the bio-based adhesives market?
4. Who are the key players in the global bio-based adhesives market?
5. Which region holds the largest bio-based adhesives market share?



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Table of Contents

1 RESEARCH METHODOLOGY
2 RESEARCH OBJECTIVES
3 RESEARCH PROCESS

4 SCOPE & COVERAGE
4.1 MARKET DEFINITION
4.1.1 INCLUSIONS
4.1.2 EXCLUSIONS
4.1.3 MARKET ESTIMATION CAVEATS
4.2 BASE YEAR
4.3 SCOPE OF THE STUDY
4.3.1 MARKET SEGMENTATION BY GEOGRAPHY

5 REPORT ASSUMPTIONS & CAVEATS
5.1 KEY CAVEATS
5.2 CURRENCY CONVERSION
5.3 MARKET DERIVATION

6 PREMIUM INSIGHTS
6.1 GLOBAL BIO-BASED ADHESIVES MARKET 2021-2027
6.2 MARKET DYNAMICS: KEY TRENDS, DRIVERS, AND RESTRAINTS
6.2.1 MARKET TRENDS
6.2.2 MARKET DRIVERS
6.2.3 MARKET RESTRAINTS
6.3 SEGMENT ANALYSIS
6.3.1 INSIGHTS BY FEEDSTOCK
6.3.2 INSIGHTS BY APPLICATION
6.3.3 GEOGRAPHICAL ANALYSIS
6.3.4 COMPETITIVE LANDSCAPE

7 MARKET AT A GLANCE
8 INTRODUCTION
8.1 OVERVIEW
8.1.1 EXPORT & IMPORT ANALYSIS OF BIODEGRADABLE ADHESIVES
8.2 VALUE CHAIN ANALYSIS
8.2.1 RAW MATERIAL SUPPLIER
8.2.2 MANUFACTURERS
8.2.3 DISTRIBUTORS
8.2.4 END-USE
8.3 CONSUMER BEHAVIORIAL INSIGHTS
8.4 REGULATION & LABELS
8.4.1 THE US GREEN BUILDING COUNCIL
8.4.2 CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD
8.4.3 EN 16785- VERIFIES BIO-BASED CONTENT
8.4.4 EN 13432- EVALUATES BIODEGRADABILITY

9 MARKET OPPORTUNITIES & TRENDS
9.1 ESCALATING DEMAND FROM PACKAGING INDUSTRY
9.2 INCREASING CONSTRUCTION OF LOW-CARBON BUILDINGS

10 MARKET GROWTH ENABLERS
10.1 INCREASING CRUDE OIL PRICES
10.2 CONTINUOUS INNOVATION & NEW PRODUCT LAUNCH BY INDUSTRY PLAYERS
10.3 RISING SUSTAINABILITY ASPECT

11 MARKET RESTRAINTS
11.1 STIFF COMPETITION FROM LOW VOC ADHESIVE
11.2 ISSUE WITH CERTAIN BIO-BASED ADHESIVE FEEDSTOCK

12 MARKET LANDSCAPE
12.1 MARKET OVERVIEW
12.2 MARKET SIZE & FORECAST
12.3 FIVE FORCES ANALYSIS
12.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
12.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
12.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
12.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES
12.3.5 COMPETITIVE RIVALRY

13 FEEDSTOCK
13.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
13.2 MARKET OVERVIEW
13.2.1 INTRODUCTION
13.3 SUGAR
13.3.1 MARKET OVERVIEW
13.3.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.3.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.4 GLYCEROL
13.4.1 MARKET OVERVIEW
13.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.4.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.5 OIL & FATS
13.5.1 MARKET OVERVIEW
13.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.5.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.6 BIOGAS
13.6.1 MARKET OVERVIEW
13.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.6.3 MARKET BY GEOGRAPHY
13.7 OTHERS
13.7.1 MARKET OVERVIEW
13.7.2 MARKET SIZE & FORECAST
13.7.3 MARKET BY GEOGRAPHY

14 APPLICATION
14.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
14.2 MARKET OVERVIEW
14.3 PAPER & PACKAGING
14.3.1 MARKET OVERVIEW
14.3.2 KEY INSIGHTS
14.3.3 MARKET SIZE & FORECAST
14.3.4 MARKET BY GEOGRAPHY
14.4 CONSTRUCTION
14.4.1 MARKET OVERVIEW
14.4.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.4.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.5 WOODWORKING
14.5.1 MARKET OVERVIEW
14.5.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.5.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.6 PERSONAL CARE
14.6.1 MARKET OVERVIEW
14.6.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.6.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.7 MEDICAL EQUIPMENT
14.7.1 MARKET OVERVIEW
14.7.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.7.3 MARKET BY GEOGRAPHY
14.8 OTHERS
14.8.1 MARKET OVERVIEW
14.8.2 MARKET SIZE & FORECAST
14.8.3 MARKET BY GEOGRAPHY

15 GEOGRAPHY
15.1 MARKET SNAPSHOT & GROWTH ENGINE
15.2 GEOGRAPHIC OVERVIEW

16 NORTH AMERICA
16.1 MARKET OVERVIEW
16.2 MARKET SIZE & FORECAST
16.3 FEEDSTOCK
16.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
16.4 APPLICATION
16.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
16.5 KEY COUNTRIES
16.5.1 US: MARKET SIZE & FORECAST
16.5.2 CANADA: MARKET SIZE & FORECAST

17 APAC
17.1 MARKET OVERVIEW
17.2 MARKET SIZE & FORECAST
17.3 FEEDSTOCK
17.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
17.4 APPLICATION
17.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
17.5 KEY COUNTRIES
17.5.1 CHINA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.2 JAPAN: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.3 INDIA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.4 SOUTH KOREA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.5 INDONESIA: MARKET SIZE & FORECAST
17.5.6 REST OF APAC: MARKET SIZE & FORECAST

18 EUROPE
18.1 MARKET OVERVIEW
18.2 MARKET SIZE & FORECAST
18.3 FEEDSTOCK
18.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
18.4 APPLICATION
18.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
18.5 KEY COUNTRIES
18.5.1 GERMANY: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.2 SWEDEN: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.3 RUSSIA: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.4 ITALY: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.5 FRANCE: MARKET SIZE & FORECAST
18.5.6 REST OF EUROPE: MARKET SIZE & FORECAST

19 LATIN AMERICA
19.1 MARKET OVERVIEW
19.2 MARKET SIZE & FORECAST
19.3 FEEDSTOCK
19.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
19.4 APPLICATION
19.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
19.5 KEY COUNTRIES
19.5.1 BRAZIL: MARKET SIZE & FORECAST
19.5.2 MEXICO: MARKET SIZE & FORECAST
19.5.3 REST OF LATIN AMERICA: MARKET SIZE & FORECAST

20 MIDDLE EAST & AFRICA
20.1 MARKET OVERVIEW
20.2 MARKET SIZE & FORECAST
20.3 FEEDSTOCK
20.3.1 MARKET SIZE & FORECAST
20.4 APPLICATION
20.4.1 MARKET SIZE & FORECAST
20.5 KEY COUNTRIES
20.5.1 TURKEY: MARKET SIZE & FORECAST
20.5.2 SOUTH AFRICA: MARKET SIZE & FORECAST
20.5.3 SAUDI ARABIA: MARKET SIZE & FORECAST
20.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: MARKET SIZE & FORECAST

21 COMPETITIVE LANDSCAPE
21.1 COMPETITION OVERVIEW

22 KEY COMPANY PROFILES
22.1 BOSTIK (ARKEMA)
22.1.1 BUSINESS OVERVIEW
22.1.2 BOSTIK (ARKEMA) IN BIO-BASED ADHESIVE MARKET
22.1.3 FINANCIAL OVERVIEW
22.1.4 PRODUCT OFFERINGS
22.1.5 KEY STRATEGIES
22.1.6 KEY STRENGTHS
22.1.7 KEY OPPORTUNITIES
22.2 BEARDOW ADAMS
22.2.1 BUSINESS OVERVIEW
22.2.2 PRODUCT OFFERINGS
22.2.3 KEY STRATEGIES
22.2.4 KEY STRENGTHS
22.2.5 KEY OPPORTUNITIES
22.3 HENKEL
22.3.1 BUSINESS OVERVIEW
22.3.2 HENKEL IN BIO-BASED ADHESIVE MARKET
22.3.3 FINANCIAL OVERVIEW
22.3.4 PRODUCT OFFERINGS
22.3.5 KEY STRATEGIES
22.3.6 KEY STRENGTHS
22.3.7 KEY OPPORTUNITIES
22.4 JOWAT
22.4.1 BUSINESS OVERVIEW
22.4.2 JOWAT IN BIO-BASED ADHESIVE MARKET
22.4.3 PRODUCT OFFERINGS
22.4.4 KEY STRATEGIES
22.4.5 KEY STRENGTHS
22.4.6 KEY OPPORTUNITIES

23 OTHER PROMINENT VENDORS
23.1 BORREGAARD
23.1.1 BUSINESS OVERVIEW
23.1.2 PRODUCT OFFERINGS
23.2 CONAGEN
23.2.1 BUSINESS OVERVIEW
23.2.2 PRODUCT OFFERINGS
23.3 DURAXIX INDUSTRIES
23.3.1 BUSINESS OVERVIEW
23.3.2 PRODUCT OFFERINGS
23.4 FOLLMANN GMBH & CO.
23.4.1 BUSINESS OVERVIEW
23.4.2 PRODUCT OFFERINGS
23.5 HB FULLER
23.5.1 BUSINESS OVERVIEW
23.5.2 FINANCIAL OVERVIEW
23.5.3 PRODUCT OFFERINGS
23.6 INFINITY BOND
23.6.1 BUSINESS OVERVIEW
23.6.2 PRODUCT OFFERINGS
23.7 INTERCOL
23.7.1 BUSINESS OVERVIEW
23.7.2 PRODUCT OFFERINGS
23.8 KIILTO
23.8.1 BUSINESS OVERVIEW
23.8.2 PRODUCT OFFERINGS
23.9 LD DAVIS
23.9.1 BUSINESS OVERVIEW
23.9.2 PRODUCT OFFERINGS
23.10 TOYOCHEM
23.10.1 BUSINESS OVERVIEW
23.10.2 PRODUCT OFFERINGS
23.11 WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG
23.11.1 BUSINESS OVERVIEW
23.11.2 PRODUCT OFFERINGS

24 REPORT SUMMARY
24.1 KEY TAKEAWAYS
24.2 STRATEGIC RECOMMENDATIONS

25 QUANTITATIVE SUMMARY
25.1 MARKET BY FEEDSTOCK
25.1.1 SUGAR
25.1.2 GLYCEROL
25.1.3 OIL & FATS
25.1.4 BIOGAS
25.1.5 OTHERS
25.2 APPLICATION
25.2.1 PAPER & PACKAGING
25.2.2 CONSTRUCTION
25.2.3 WOODWORKING
25.2.4 PERSONAL CARE
25.2.5 MEDICAL EQUIPMENT
25.2.6 OTHERS

26 GEOGRAPHY
26.1 NORTH AMERICA
26.1.1 FEEDSTOCK
26.1.2 APPLICATION
26.2 EUROPE
26.2.1 FEEDSTOCK
26.2.2 APPLICATION
26.3 APAC
26.3.1 FEEDSTOCK
26.3.2 APPLICATION
26.4 LATIN AMERICA
26.4.1 FEEDSTOCK
26.4.2 APPLICATION
26.5 MIDDLE EAST & AFRICA
26.5.1 FEEDSTOCK
26.5.2 APPLICATION

27 APPENDIX
27.1 ABBREVIATIONS

　

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