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イタリアのデータセンター市場 - 投資分析と成長の機会 2022-2027


Italy Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

イタリアのデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率3.40%で成長すると予測されています。 市場概要 同国におけるクラウドベースのサービス導入の増加が、Google、Oracle、Microsoft、... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年9月27日 US$2,500
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114 英語

 

サマリー

イタリアのデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率3.40%で成長すると予測されています。

市場概要

同国におけるクラウドベースのサービス導入の増加が、Google、Oracle、Microsoft、Huaweiなどの大手クラウドサービスプロバイダーによるクラウド地域の設立を促進しています。イタリアでは、政府/公共機関のデジタル化を支援し、クラウドサービスの導入を改善する「デジタルイタリア2026」計画が開始され、コロケーション事業者やハイパースケール事業者による同国のデータセンター投資が活発化している。

イタリアのデータセンター市場では、グリーンフィールドの建設が盛んに行われるでしょう。コロケーションプロバイダーは大規模な投資を行っており、この業界の下請け業者やゼネコンの収益を上げる主要なドライバーの1つになっています。イタリア政府は、自由貿易と経済特区の設立に取り組んでおり、企業や産業、事業者が税負担を軽減できるような取り組みを行っています。イタリアでは、数多くの海底ケーブルの導入が確認されています。例えば、Africa-1は2023年に開通し、イタリアと世界各地を結ぶ予定であり、データセンターへの投資を促進することになるでしょう。

主な特長

a) イタリアのデータセンター市場は、西ヨーロッパ地域の新興市場の1つである。この新興市場は、5Gの導入、クラウドサービスの採用拡大、海底ケーブルによる接続性の向上などの要因によって支えられている。
b) ミラノは、同国における施設開発の著名な場所である。エクイニクス、Aruba、Irideos、MIX、BT Italiaなどのコロケーション事業者の本拠地である。
c) 国内ではクラウド需要が大幅に伸びており、大手クラウドサービスプロバイダーがクラウド地域の設立を計画している。Google や Oracle などのハイパースケールオペレーターによる投資も大きい。例えば、Oracleは2021年12月にミラノにクラウド地域を開設している。
d) イタリアは、欧州第3位の再生可能エネルギー生産国である。同国は水源(水力発電)により最大の再生可能エネルギーを生み出している。現在、イタリア国内の電力の40%が再生可能エネルギーで発電されている。
e) イタリアでは、新しい事業者の参入が相次いでいる。例えば、2022年8月にCompass DatacenterがHinesと提携し、48MWのデータセンター施設を開発する計画で同国市場に参入している。

なぜこの調査を購入する必要があるのでしょうか?

- 投資額、面積、電力容量、イタリアのコロケーション市場の収益で利用できる市場規模。
- イタリアにおけるコロケーション事業者と企業事業者の投資の評価。
- 国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
- 既存の市場展望、詳細な産業分析、予測期間中のイタリアデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測に関する詳細な調査。
- イタリアにおける既存および今後の第三者データセンター施設のスナップショット
o 対象となる施設(既存)。47
o 特定された施設(今後予定)。6
o 対象地域: 2都市
o 既存と今後の比較 (面積)
o 既存の施設と今後の施設の比較(IT負荷容量)
- イタリアのデータセンターコロケーション市場
o 市場収益と予測(2021年〜2027年)
o ホールセールとリテールの売上高と予測(2021年〜2027年)
o リテールコロケーションの価格設定
o ホールセールコロケーションの価格設定
- イタリア市場のランドスケープ投資は、IT、電力、冷却、一般建設サービスに分類され、サイジングと予測を行っています。
- 業界の最新動向、成長率、潜在的機会、成長阻害要因、展望を包括的に分析します。
- 業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供内容。
- 透明性の高い調査方法と、市場の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ

1.イタリアのデータセンター市場における戦略的投資家には、Equinix、Aruba、DATA4、Telecom Italia、Seeweb、Stack Infrastructure (SUPERNAP Italia)、Irideos、Retryt、Fastweb、BT Italiaなどが挙げられます。
2.2021年、この地域はAruba、Vantage、Telecom Italia(TIM)などの大手企業による投資を目撃している。
3.業界では、Compass DatacentersやStack Infrastructureなど、地域企業の買収や提携による一部の新規市場参入企業からの投資が目撃されている。
4.建設請負業者は、国内外に拠点を持ち、AECOM、Future-tech、ISGなど、市場の主要な事業者に供給しています。建設コストには、土地に関する活動によって若干の変動があります。
5.この地域では、クラウドサービスが大幅に増加しており、Dell Technologies、Hewlett Packard Enterpriseなどのベンダーによるハイブリッドクラウドソリューションが推進されています。

主要ベンダー

ITインフラプロバイダー
- アトス
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ
- IBM
- レノボ
- ネットアップ
- Nutanix
- オラクル
- ピュア・ストレージ

データセンター建設請負業者と下請け業者
- AECOM
- アリアッタ
- Eiffage
- EDITEL
- DBA PRO
- フューチャーテック
- ISG
- インサイト
- ノルマエンジニアリング
- 糊付け

サポートインフラストラクチャープロバイダー
- ABB
- アルファ・ラバル
- キャタピラー
- クライマベネタ・クライメート・テクノロジーズ
- カミンズ
- イートン
- エミコン
- ルグラン
- ハイレフ
- ハネウェルインターナショナル
- ピラー・パワー・システムズ
- ムンタース
- 三菱電機株式会社
- プラマック
- リタール
- シュナイダーエレクトリック
- シーメンス
- ソコメック
- シュトゥルツ
- トラン・テクノロジーズ
- Vertiv

データセンター投資家
- Aruba
- Data4 エクイニクス
- マイクロソフト
- テレコム・イタリア
- IRIDEOS

新規参入
- ジオベダ社
- コンパスデータセンタ
- ヴァンテージデータセンターズ
- STACK Infrastructure (SUPERNAP Italia)

既存VS.今後のデータセンター

- 地域の既存施設(面積と電力容量)
- ミラノ
- その他の都市(パドヴァ、ローマ、ピアチェンツァ、パヴィア、アンコーナ、アレッツォ、パレルモ、フロジノーネ、ボローニャ、トリノ、ベニス、ペルージャ、ピサ、マッサロサ)
- 地域内の今後の施設一覧(面積・発電容量)

レポート対象

本レポートでは、イタリアのデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資について精緻に分析しています。異なるセグメントの市場サイジングと投資推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
- サーバー
- ストレージシステム
- ネットワークインフラ
- 電気インフラ
- UPSシステム
- 発電機
- トランスファースイッチ・スイッチギア
- PDU
- その他電気インフラ
- 機械インフラ
- 冷却システム
- ラックキャビネット
- その他機械インフラ
- 冷却システム
- CRAC & CRAHユニット
- チラーユニット
- クーリングタワー、コンデンサ、ドライクーラ
- エコノマイザー、蒸発式冷却器
- その他冷却装置
- 一般建設業
- コア&シェル開発
- 据付・試運転サービス
- エンジニアリング&ビルディングデザイン
- 火災探知機と消火システム
- 物理的セキュリティ
- データセンターインフラ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
- ティアI & ティアII
- ティアIII
- ティアIV
- 所在地
- ミラノ
- その他の都市

主な質問と回答
1.イタリアのデータセンター市場への投資額はどの程度成長すると予想されますか?
2.イタリアのデータセンター市場の成長率は?
3.イタリアで確認されているデータセンターの数は?
4.イタリアのデータセンター市場の主要ベンダは?
5.イタリアのデータセンター市場の推進要因は何か?

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目次

Chapter 1: Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Italy
• Historical Market Scenario
• 75+ Unique Data Center Properties
• Data Center IT Load Capacity
• Data Center White Floor Area
• Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
• Cities Covered
o Milan
o Other Cities
• List of Upcoming Data Center Facilities

Chapter 2: Investment Opportunities in Italy
• Microeconomic and Macroeconomic factors of the Italy Market
• Investment Opportunities in the Italy
• Investment by Area
• Investment by Power Capacity

Chapter 3: Data Center Colocation Market in Italy
• Colocation Services Market in the Italy
• Retail vs Wholesale Data Center Colocation
• Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

Chapter 4: Market Dynamics
• Market Drivers
• Market Trends
• Market Restraints

Chapter 5: Market Segmentation
• IT Infrastructure: Market Size & Forecast
• Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
• General Construction Services: Market Size & Forecast

Chapter 6: Tier Standard Investment
• Tier I & II
• Tier III
• Tier IV

Chapter 7: Geography
• Milan
• Other Cities

Chapter 8: Key Market Participants
• IT Infrastructure Providers
• Construction Contractors
• Support Infrastructure Providers
• Data Center Investors
• New Entrants

Chapter 9: Appendix
• Market Derivation
• Quantitative Summary

 

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Summary

The Italy data center market is expected to grow at a CAGR of 3.40% during 2022-2027.

MARKET OVERVIEW

The increase in the adoption of cloud-based services in the country is driving the establishment of cloud regions by major cloud service providers such as Google, Oracle, Microsoft, and Huawei. The Digital Italy 2026 plan has been launched in Italy to aid the digitization of the government/public institutions and improve the implementation of cloud services, boosting data center investments in the country by colocation and hyperscale operators.

The Italy data center market will be heavily witnessing greenfield construction. Colocation providers are investing significantly, making them one of the major drivers for generating revenue for sub-contractors and general contractors in the industry. Initiatives are being taken by the Italian government to set up free trade and special economic zones, benefiting enterprises, industries, and operators to lower the tax burden. Numerous submarine cable deployments were observed in the country. For instance, Africa-1 is expected to be ready for service in 2023 and connect Italy to various parts of the world, which will aid in more data center investments.

KEY HIGHLIGHTS

a) The Italy data center market is one of the emerging markets in the Western European region. The emergence is supported by the factors such as 5G deployments, increasing adoption of cloud services, growing connectivity through submarine cables, and others.
b) Milan is a prominent location for facilities development in the country. It is home to colocation operators such as Equinix, Aruba, Irideos, MIX, BT Italia, and more.
c) Cloud demand is significantly increasing in the country, due to which major cloud service providers are planning to set up cloud regions. There are significant investments by hyperscale operators such as Google and Oracle. For instance, Oracle opened a cloud region in Milan in December 2021.
d) Italy is the third largest European producer of renewable energy. The country generated maximum renewable energy through water sources (hydroelectricity). Currently, 40% of the country’s electricity is generated through the renewable mean of energy.
e) Italy is witnessing the entry of new operators into the industry. For instance, in August 2022, Compass Datacenter entered the country’s market in partnership with Hines in plans to develop a 48 MW data center facility.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

• Market size available in the investment, area, power capacity, and the Italy colocation market revenue.
• An assessment of the investment in Italy by colocation and enterprise operators.
• Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
• A detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the Italy data center market size during the forecast period.
• Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in Italy
o Facilities Covered (Existing): 47
o Facilities Identified (Upcoming): 6
o Coverage: 2 Cities
o Existing vs. Upcoming (Area)
o Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
• Data center colocation market in Italy
o Market Revenue & Forecast (2021-2027)
o Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
o Retail Colocation Pricing
o Wholesale Colocation Pricing
• The Italy market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
• A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
• Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
• A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the market.

VENDOR LANDSCAPE

1. Some strategic investors in the Italy data center market include Equinix, Aruba, DATA4, Telecom Italia, Seeweb, Stack Infrastructure (SUPERNAP Italia), Irideos, Retelit, Fastweb, and BT Italia.
2. In 2021, the region witnessed investments from major companies such as Aruba, Vantage, and Telecom Italia (TIM), among others.
3. The industry has witnessed investments from some new market entrants by acquiring or partnering with regional companies, such as Compass Datacenters and Stack Infrastructure.
4. The construction contractors in the country have both global and local presence, supplying major operators in the market—for instance, AECOM, Future-tech, ISG, and others. There is a slight fluctuation and variation in construction costs due to land-related activities.
5. There is a significant increase in cloud services in the region, prompting hybrid cloud solutions by vendors such as Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, and others.

Major Vendors

IT Infrastructure Providers
• Atos
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei
• IBM
• Lenovo
• NetApp
• Nutanix
• Oracle
• Pure Storage

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• AECOM
• Ariatta
• Eiffage
• EDITEL
• DBA PRO
• Future-tech
• ISG
• In-Site
• NORMA Engineering
• Starching

Support Infrastructure Providers
• ABB
• Alfa Laval
• Caterpillar
• Climaveneta Climate Technologies
• Cummins
• EATON
• Emicon
• Legrand
• HiRef
• Honeywell International
• Piller Power Systems
• Munters
• Mitsubishi Electric Corporation
• Pramac
• Rittal
• Schneider Electric
• Siemens
• Socomec
• STULZ
• Trane Technologies
• Vertiv

Data Center Investors
• Aruba
• Data4 Equinix
• Microsoft
• Telecom Italia
• IRIDEOS

New Entrant
• Geoveda Srl
• Compass Datacenters
• Vantage Data Centers
• STACK Infrastructure (SUPERNAP Italia)

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
• Milan
• Other Cities (Padua, Rome, Piacenza, Pavia, Ancona, Arezzo, Palermo, Frosinone, Bologna, Turin, Venice, Perugia, Pisa, Massarosa)
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the Italy data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
• Servers
• Storage Systems
• Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
• UPS Systems
• Generators
• Transfer Switches & Switchgears
• PDUs
• Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• Rack Cabinets
• Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• CRAC & CRAH Units
• Chiller Units
• Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
• Economizers & Evaporative Coolers
• Other Cooling Units
• General Construction
• Core & Shell Development
• Installation & commissioning Services
• Engineering & Building Design
• Fire Detection & Suppression Systems
• Physical Security
• Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
• Tier I & Tier II
• Tier III
• Tier IV
• Geography
• Milan
• Other Cities

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How much is the Italy data center market investment expected to grow?
2. What is the growth rate of the Italy data center market?
3. How many data centers have been identified in Italy?
4. Who are the key vendors in the Italy data center market?
5. What are the driving factors for the Italy data center market?



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Table of Contents

Chapter 1: Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the Italy
• Historical Market Scenario
• 75+ Unique Data Center Properties
• Data Center IT Load Capacity
• Data Center White Floor Area
• Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
• Cities Covered
o Milan
o Other Cities
• List of Upcoming Data Center Facilities

Chapter 2: Investment Opportunities in Italy
• Microeconomic and Macroeconomic factors of the Italy Market
• Investment Opportunities in the Italy
• Investment by Area
• Investment by Power Capacity

Chapter 3: Data Center Colocation Market in Italy
• Colocation Services Market in the Italy
• Retail vs Wholesale Data Center Colocation
• Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

Chapter 4: Market Dynamics
• Market Drivers
• Market Trends
• Market Restraints

Chapter 5: Market Segmentation
• IT Infrastructure: Market Size & Forecast
• Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
• Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
• General Construction Services: Market Size & Forecast

Chapter 6: Tier Standard Investment
• Tier I & II
• Tier III
• Tier IV

Chapter 7: Geography
• Milan
• Other Cities

Chapter 8: Key Market Participants
• IT Infrastructure Providers
• Construction Contractors
• Support Infrastructure Providers
• Data Center Investors
• New Entrants

Chapter 9: Appendix
• Market Derivation
• Quantitative Summary

 

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