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インドのノンアルコール飲料市場:製品タイプ別(炭酸飲料、非炭酸飲料)、包装タイプ別(ボトル、缶、その他)、パッケージサイズ別(250ml未満、250ml1リットル、1リットル以上)、販売チャネル別(百貨店、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、市場競争、予測、機会、2020-2030F

インドのノンアルコール飲料市場:製品タイプ別(炭酸飲料、非炭酸飲料)、包装タイプ別(ボトル、缶、その他)、パッケージサイズ別(250ml未満、250ml1リットル、1リットル以上)、販売チャネル別(百貨店、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、市場競争、予測、機会、2020-2030F


India Non-Alcoholic Beverage Market By Product Type (Carbonated Beverage, Non-Carbonated Beverage), By Packaging Type (Bottles, Cans, Others), By Package Size (Below 250ml, 250ml1Liters, Above 1Liters), By Sales Channel (Departmental Stores, Supermarket/Hypermarket, Convenience stores, Online, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドのノンアルコール飲料市場は2024年に149.5億米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは7.36%で2030年までに228.1億米ドルの成長が見込まれる。インドのノンアルコール飲料市場は、健康意識の高まり、消費者のラ... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$3,500
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サマリー

インドのノンアルコール飲料市場は2024年に149.5億米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは7.36%で2030年までに228.1億米ドルの成長が見込まれる。インドのノンアルコール飲料市場は、健康意識の高まり、消費者のライフスタイルの変化、より健康的な飲料オプションへの嗜好の高まりに後押しされ、近年著しい成長を遂げている。人口が多く多様性に富むインドのノンアルコール飲料市場は、炭酸清涼飲料、フルーツジュース、ボトル入り飲料水、エナジードリンク、RTD(レディ・トゥ・ドリンク)茶・コーヒー、機能性飲料など幅広い製品で特徴付けられる。
健康志向の高まりとハーブティーの消費に伴うメリットの増大が相まって、お茶の生産量が増加しており、これが今後の市場成長を促進する可能性が高い。その一環として、IBEFによれば、2024年時点でインドは世界第2位の紅茶生産国であり、これはその戦略的な市場拡大、堅調な地理的指標、紅茶加工施設への多額の投資、継続的な技術革新、製品構成の強化が原動力となっている。2022年、インドでは6.19ヘクタールの耕作地で紅茶が生産されていた。インドで生産される茶葉の80%は国内で消費され、世界有数の茶葉消費国となっている。2023-2024年のインドの紅茶生産量は13億8,203万kgで、2022-2023年の13億7,497万kgから増加した。
主な市場牽引要因
健康とウェルネス意識
近年、消費者の嗜好は、より健康的で低カロリー、ナチュラルな飲料へと顕著に変化している。この健康志向は、インドのノンアルコール飲料市場を牽引する主要な要因である。従来の炭酸飲料に見られる過剰な砂糖や人工添加物の悪影響に対する意識が高まるにつれ、インドの消費者は機能的な健康効果をもたらす飲料を選ぶようになっている。
消費者は、より健康的な代替品として、ボトル入り飲料水、ハーブティー、低糖質フルーツジュースなどの飲料に引き寄せられている。さらに、エナジードリンクやビタミン、ミネラル、プロバイオティクスを強化した飲料など、機能性飲料の人気も高まっている。低カロリー、無糖、オーガニック飲料の需要も、肥満、糖尿病、その他の健康関連問題への懸念に後押しされて加速している。
例えば、ココナッツウォーター、アロエベラドリンク、砂糖無添加のフルーツジュースなどの製品が人気を集めている。飲料会社は、免疫力を高めたり消化を助けたりする成分など、健康上の利点を付加した強化飲料を提供することで、こうした健康志向の需要に応えようと革新的な取り組みを行っている。人工保存料や人工甘味料を使用しないクリーンラベル製品の台頭も、健康飲料セグメントの成長に寄与している要因である。
イノベーションと製品の多様化
製品の革新と多様化は、インドのノンアルコール飲料市場の成長において極めて重要な役割を果たしている。消費者の嗜好がより洗練され多様化するにつれ、飲料メーカーはこうした多様な需要に応える新製品を継続的に投入している。こうしたイノベーションは、機能性飲料、レディ・トゥ・ドリンク飲料、より健康的な代替飲料など、様々なカテゴリーに及んでいる。
例えば、機能性飲料の人気の高まりは、消化の改善、免疫力の向上、水分補給の改善といったメリットを提供する飲料のイノベーションを促進している。さらに、コールドコーヒーやアイスティーなどのRTD飲料は、消費者にとって便利な外出先での選択肢として人気を集めている。
ジュースの分野も進化しており、多くのブランドが新鮮でナチュラル、保存料不使用のフルーツジュースを提供している。健康志向の消費者にアピールするため、スーパーフルーツジュースや健康効果を付加したブレンドなど、新しいフレーバーやブレンドが登場している。炭酸飲料メーカーも、健康志向の需要に応えるため、人気飲料の低カロリー版や砂糖不使用版を発売してポートフォリオを多様化している。
主な市場課題
健康志向の高まりと消費者の嗜好の変化
健康志向が市場を牽引する一方で、飲料メーカーにとっては課題でもある。インドの消費者は、従来の炭酸飲料によく見られる砂糖の多量摂取、人工成分、防腐剤に伴う健康への悪影響に対する認識を深めている。このような消費者の嗜好の変化により、飲料メーカーは自社の製品を再評価し、より健康的な代替品への需要に応えるための技術革新を余儀なくされている。
肥満、糖尿病、その他の生活習慣病の増加に対する懸念の高まりは、消費者がより健康的で自然な選択肢を求めるきっかけとなっている。低カロリー、無糖、オーガニック、機能性飲料の需要は著しく高まっている。しかし、そのような飲料を製造するには、味や保存性を損なうことなく製品を配合する必要性など、技術的な課題を克服する必要がある。
さらに、原材料を最小限に抑え、人工添加物を一切使用しないクリーンラベル製品への需要が、製造工程を複雑なものにしている。企業は、利益率を維持しながら、より健康的な製品への需要に応えるため、高品質の原料の調達と新しい処方の開発に投資しなければならない。
サプライチェーンと流通の課題
インドのノンアルコール飲料市場にとって、物流と流通は依然として大きな課題である。広大な国土に加え、農村部と都市部ではインフラ水準が異なるため、飲料の効率的な流通が難しい。特に果汁飲料や乳飲料のような賞味期限の短い飲料をタイムリーかつコスト効率よく配送することは、物流上の悪夢となりかねない。
州や地域によってインフラにばらつきがあることも、さらに複雑さを増している。ムンバイ、デリー、ベンガルールな どの大都市はインフラがしっかりしており、流通経路も確立 されているが、地方や遠隔地では、道路網、冷蔵倉庫、輸送シス テムなどの面で依然として課題がある。このような農村部におけるインフラの不足は、これらの地域での製品の供給を制限し、飲料メーカーが市場の潜在力をフルに活用する妨げとなっている。
さらに、ボトル入り飲料水、チルド飲料、特定の機能性飲料などの製品に必要なコールドサプライチェーンの管理にはコストがかかる。多様な地域で事業を展開する企業にとって、飲料を適切な条件で保管・輸送するためには、冷蔵倉庫や特殊な輸送手段に多額の投資を行う必要がある。
主な市場動向
利便性とアクセシビリティに対する消費者需要の高まり
利便性に対する需要も、インドのノンアルコール飲料市場の重要な推進要因である。都市部の人口が仕事や日常生活で忙しくなるにつれ、すぐに飲める飲料は消費者の利便性ニーズを満たす完璧なソリューションとなっている。ほとんど準備の必要がなく、外出先でも飲めるパック飲料は、都市部や半都市部で絶大な人気を博している。
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの小売チャネルは、こうした利便性への需要に応えるため、幅広い種類のノンアルコール飲料を提供するようになっている。Eコマース・プラットフォームもまた、ノンアルコール飲料をより多くの人々が入手しやすくする上で重要な役割を果たしている。オンライン食料品ショッピングや食品宅配サービスの成長により、消費者は自宅にいながらにして好みの飲料を簡単に購入できるようになり、市場の需要をさらに押し上げている。
利便性の向上は、シングルサーブや携帯用飲料の人気が高まっていることにもつながっている。ボトル入り飲料水、エナジードリンク、ソフトドリンク、フルーツジュースは、持ち運び可能な小型パッケージで、日常生活の中ですぐに飲める手軽な選択肢を必要とする消費者に特に支持されている。さらに、リサイクル可能なボトルや生分解性カートンのような、環境にやさしいパッケージで飲料を提供する傾向は、環境意識の高まる消費者の共感を呼んでいる。
飲料のプレミアム化
インドの中産階級が成長し、可処分所得が増加するにつれて、消費者は高品質でグルメ、ユニークな飲料にプレミアムを支払うことを望むようになっている。この「プレミアム化」の傾向は、特に都心部で勢いを増しており、消費者は進化する嗜好に応える差別化された製品を求めている。
ノンアルコール飲料市場のプレミアム・セグメントには、高級ジュース、スペシャルティコーヒー、オーガニック紅茶、クラフトソーダなどが含まれる。例えば、コールドプレスジュースは、栄養価の高さとフレッシュな味わいが売りで、都市部の消費者に人気がある。同様に、ミネラルウォーターや遠隔地から調達した職人技を駆使した水など、高級ボトル入り飲料水も、消費者が一般的なパック入り飲料水からより高級な選択肢へと移行するにつれ、人気を集めている。
高品質の原料を重視する飲料に加え、プレミアム化もまた、美観に優れたパッケージの需要を促進している。多くの高級飲料ブランドは、消費者に贅沢な体験を提供するため、ガラス瓶、ユニークなラベリング、高級パッケージを選んでいる。この傾向は、製品を消費する体験が製品そのものと同じくらい重要であるという、消費者行動におけるより広範な世界的パターンを反映している。
プレミアム化の傾向は、レディ・トゥ・ドリンク(RTD)飲料の人気の高まりにも表れている。グルメアイスコーヒー、高級紅茶、コールドブリューの需要が高まる中、RTD分野は、便利でありながら高品質の飲料オプションを求める都市部のプロフェッショナルに対応しつつある。
セグメント別インサイト
包装タイプ別インサイト
インドのノンアルコール飲料市場では、利便性、携帯性、入手のしやすさからボトル飲料が圧倒的なシェアを占めている。ボトル入り飲料水、炭酸飲料、フルーツジュース、レディ・トゥ・ドリン ク(RTD)の紅茶やコーヒーなどのパッケージ飲料は、インドの消費者の間で高い人気を誇っている。特にボトル入り飲料水は、水質に対する関心の高まりと外出先での水分補給の必要性から、大きな伸びを示している。さらに、より健康的な飲料に対する需要の高まりから、ボトル入りフルーツジュースや機能性飲料も増加している。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマース・プラットフォームなどの強固な流通網は、ボトル入り飲料の入手しやすさと消費をさらに後押しし、この分野を市場の主要カテゴリーとして確固たるものにしている。
地域別インサイト
インドの南部地域は、可処分所得の増加、都市化、多様な飲料オプションへの強い需要といった要因が重なり、ノンアルコール飲料市場で優位を占めている。タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アンドラ・プラデシュ州、ケララ州といった州は、パック入り飲料水、フルーツジュース、健康志向の飲料など、伝統的な飲料と近代的な飲料の両方の消費に大きく貢献している。この地域は都市人口が多く、ココナッツウォーターやハーブティーなど、高級で健康志向の飲料を好む。さらに、南インドは小売網と流通網が確立しているため、ノンアルコール飲料へのアクセスがさらに向上し、都市部と準都市部の両方の市場をターゲットとする飲料企業にとって重要な成長拠点となっている。
主要市場プレイヤー
- ダブール・インディア・リミテッド
- ITCリミテッド
- ヴァルン・ビバレッジズ社
- ネスレ・インディア・リミテッド
- ビスレリ・インターナショナル・プライベート・リミテッド
- コカ・コーラ インド プライベート リミテッド
- ヘクター・ビバレッジズ社
- Parle Agro Pvt.
- ペプシコ・インディア・ホールディングス・プライベート・リミテッド
- レッドブル・インディア
レポートの範囲
本レポートでは、インドのノンアルコール飲料市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドのノンアルコール飲料市場:製品タイプ別
炭酸飲料
o 非炭酸飲料
- インドのノンアルコール飲料市場:包装タイプ別
o ボトル
o 缶
o その他
- インドのノンアルコール飲料市場:パッケージサイズ別
o 250ml未満
o 250ml〜1リットル
o 1リットル以上
- インドのノンアルコール飲料市場:販売チャネル別
o 百貨店
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o コンビニエンスストア
o オンライン
o その他
- インドのノンアルコール飲料市場、地域別
o 北部
o 南部

西
競合状況
企業プロフィール:インドのノンアルコール飲料市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
インドのノンアルコール飲料市場レポートは所定の市場データを用いて、TechSci Research社は企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.はじめに
1.1.製品概要
1.2.レポートの主なハイライト
1.3.市場範囲
1.4.対象市場セグメント
1.5.調査対象期間
2.調査方法
2.1.方法論の風景
2.2.研究の目的
2.3.ベースライン手法
2.4.調査範囲の設定
2.5.仮定と限界
2.6.調査の情報源
2.7.市場調査のアプローチ
2.8.市場規模・市場シェアの算出方法
2.9.予測方法
3.エグゼクティブサマリー
3.1.市場概要
3.2.市場予測
3.3.主要地域
3.4.主要セグメント
4.顧客の声分析
4.1.ブランド認知度
4.2.顧客満足度
4.3.レンタル決定要因
4.4.直面する課題
5.インドのノンアルコール飲料市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別市場シェア分析(炭酸飲料、非炭酸飲料)
5.2.2.包装タイプ別市場シェア分析(ボトル、缶、その他)
5.2.3.パッケージサイズ別市場シェア分析(250ml未満、250ml~1L、1L以上)
5.2.4.販売チャネル別市場シェア分析(百貨店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)
5.2.5.地域別市場シェア分析
5.2.5.1.北市場シェア分析
5.2.5.2.南部市場シェア分析
5.2.5.3.東部市場シェア分析
5.2.5.4.西市場シェア分析
5.2.6.上位5社別市場シェア分析、その他(2024年)
5.3.インドのノンアルコール飲料市場のマッピングと機会評価
5.3.1.製品タイプ別市場マッピングと機会評価
5.3.2.包装タイプ別市場マッピングと機会評価
5.3.3.パッケージサイズ別市場マッピングと機会評価
5.3.4.販売チャネル別市場マッピング&機会評価
5.3.5.地域別市場マッピングと機会評価
6.インド炭酸飲料市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.カテゴリー別市場シェア分析(炭酸飲料、機能性・エネルギー・スポーツドリンク、その他)
6.2.2.包装タイプ別市場シェア分析
6.2.3.パッケージサイズ別市場シェア分析
6.2.4.販売チャネル別市場シェア分析
7.インド非炭酸ノンアルコール飲料市場展望
7.1.市場規模・予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.カテゴリー別市場シェア分析(ボトル入り飲料水、フルーツジュース&フレーバー飲料、その他)
7.2.2.包装タイプ別市場シェア分析
7.2.3.パッケージサイズ別市場シェア分析
7.2.4.販売チャネル別市場シェア分析
8.市場ダイナミクス
8.1.促進要因
8.2.課題
9.市場動向
10.SWOT分析
10.1.強み
10.2.弱み
10.3.機会
10.4.脅威
11.バリューチェーン分析
12.インド経済プロフィール
13.政策と規制
14.競争環境
14.1.競合ベンチマーキング
14.2.企業プロフィール
14.2.1.ダブール・インディア・リミテッド
14.2.1.1.会社概要
14.2.1.2.製品とサービス
14.2.1.3.財務(入手可能な限り)
14.2.1.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.1.5.最近の動向
14.2.1.6.主要経営陣
14.2.2.ITCリミテッド
14.2.2.1.会社概要
14.2.2.2.製品とサービス
14.2.2.3.財務(入手可能な限り)
14.2.2.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.2.5.最近の動向
14.2.2.6.主要経営陣
14.2.3.ヴァルン・ビバレッジズ社
14.2.3.1.会社概要
14.2.3.2.製品とサービス
14.2.3.3.財務(入手可能な限り)
14.2.3.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.3.5.最近の動向
14.2.3.6.主要経営陣
14.2.4.ネスレ・インディア・リミテッド
14.2.4.1.会社概要
14.2.4.2.製品とサービス
14.2.4.3.財務(入手可能な限り)
14.2.4.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.4.5.最近の動向
14.2.4.6.主要経営陣
14.2.5.ビスレリ・インターナショナル・プライベート・リミテッド
14.2.5.1.会社概要
14.2.5.2.製品とサービス
14.2.5.3.財務(入手可能な限り)
14.2.5.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.5.5.最近の動向
14.2.5.6.主要経営陣
14.2.6.コカ・コーラ・インディア・プライベート・リミテッド
14.2.6.1.会社概要
14.2.6.2.製品とサービス
14.2.6.3.財務(入手可能な限り)
14.2.6.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.6.5.最近の動向
14.2.6.6.主要経営陣
14.2.7.ヘクター・ビバレッジズ・プライベート・リミテッド
14.2.7.1.会社概要
14.2.7.2.製品とサービス
14.2.7.3.財務(入手可能な限り)
14.2.7.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.7.5.最近の動向
14.2.7.6.主要経営陣
14.2.8.パーレ・アグロ社
14.2.8.1.会社概要
14.2.8.2.製品とサービス
14.2.8.3.財務(入手可能な限り)
14.2.8.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.8.5.最近の動向
14.2.8.6.主要経営陣
14.2.9.ペプシコ・インディア・ホールディングス・ピーブイティー・リミテッド
14.2.9.1.会社概要
14.2.9.2.製品とサービス
14.2.9.3.財務(入手可能な限り)
14.2.9.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.9.5.最近の動向
14.2.9.6.主要経営陣
14.2.10.レッドブル・インディア・プライベート・リミテッド
14.2.10.1.会社概要
14.2.10.2.製品とサービス
14.2.10.3.財務(入手可能な限り)
14.2.10.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
14.2.10.5.最近の動向
14.2.10.6.主要経営陣
15.戦略的提言
15.1.重点分野
15.2.ターゲット製品タイプ
15.3.ターゲット販売チャネル
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

India Non-Alcoholic Beverage Market was valued at USD 14.95 billion in 2024 and is anticipated to grow USD 22.81 billion by 2030 with a CAGR of 7.36% during forecast period. The India non-alcoholic beverage market has witnessed significant growth in recent years, fueled by rising health awareness, changing consumer lifestyles, and an increasing preference for healthier beverage options. With a large and diverse population, India’s non-alcoholic beverage market is characterized by a wide range of products, including carbonated soft drinks, fruit juices, bottled water, energy drinks, ready-to-drink (RTD) tea and coffee, and functional beverages.
The growing health-conscious population coupled with the increased benefits associated with the consumption of herbal tea has increased the production of tea which is likely to fuel its market growth in the future. As a part of this, as of 2024, according to IBEF, India is the world's second-largest producer of tea, which is being driven because of its strategic market expansion, robust geographical indicators, significant investment in tea processing facilities, ongoing innovation, and enhanced product mix. In 2022, 6.19 lakh hectares of land were under cultivation in India to produce tea. Eighty percent of the tea produced in India is eaten domestically, making it one of the world's top tea-drinking nations. In 2023–2024, India produced 1,382.03 million kg of tea, up from 1,374.97 million kg in 2022–2023.
Key Market Drivers
Health and Wellness Consciousness
In recent years, there has been a noticeable shift in consumer preferences towards healthier, low-calorie, and natural beverage options. This health and wellness trend is a primary driver of the non-alcoholic beverage market in India. With growing awareness about the adverse effects of excessive sugar and artificial additives found in traditional carbonated soft drinks, Indian consumers are increasingly opting for beverages that offer functional health benefits.
Consumers are gravitating towards beverages like bottled water, herbal teas, and low-sugar fruit juices as healthier alternatives. Additionally, the popularity of functional beverages, including energy drinks and beverages fortified with vitamins, minerals, and probiotics, has been on the rise. The demand for low-calorie, sugar-free, and organic drinks is also accelerating, fueled by concerns about obesity, diabetes, and other health-related issues.
For example, products like coconut water, aloe vera drinks, and fruit juices with no added sugar are gaining traction. Beverage companies are innovating to cater to this health-conscious demand by offering fortified drinks with added health benefits, such as immunity-boosting or digestion-aiding ingredients. The rise of clean-label products, which are free from artificial preservatives and sweeteners, is another factor contributing to the growth of the healthy beverage segment.
Innovations and Product Diversification
Product innovation and diversification have played a pivotal role in the growth of the Indian non-alcoholic beverage market. As consumer preferences become more sophisticated and varied, beverage manufacturers are continuously introducing new products to cater to these diverse demands. These innovations span across various categories such as functional drinks, ready-to-drink beverages, and healthier alternatives.
For instance, the growing popularity of functional beverages is driving innovations in the form of drinks that offer benefits like improved digestion, enhanced immunity, and better hydration. Additionally, RTD beverages, such as cold coffee and iced tea, are gaining popularity as convenient, on-the-go options for consumers.
The juice segment has also evolved, with many brands offering fresh, natural, and preservative-free fruit juices. New flavors and blends, such as superfruit juices and blends with added health benefits, have emerged to appeal to health-conscious consumers. Carbonated soft drink companies are also diversifying their portfolios by launching low-calorie or sugar-free versions of their popular drinks to meet the demand for healthier options.
Key Market Challenges
Rising Health Concerns and Changing Consumer Preferences
While health-consciousness is a driving force in the market, it also presents a challenge for beverage companies. Indian consumers are becoming increasingly aware of the negative health impacts associated with high sugar intake, artificial ingredients, and preservatives commonly found in traditional carbonated soft drinks. This shift in consumer preference is forcing beverage manufacturers to re-evaluate their product offerings and innovate to meet demand for healthier alternatives.
The growing concern over rising rates of obesity, diabetes, and other lifestyle diseases has led consumers to seek out healthier, more natural options. The demand for low-calorie, sugar-free, organic, and functional beverages has risen significantly. However, producing such beverages involves overcoming technical challenges, including the need to formulate products without compromising on taste or shelf-life.
Furthermore, the demand for clean-label products—those with minimal ingredients and no artificial additives—adds complexity to production processes. Companies must invest in sourcing high-quality ingredients and developing new formulations to cater to the demand for healthier products while maintaining their profit margins.
Supply Chain and Distribution Challenges
Logistics and distribution remain significant challenges for the non-alcoholic beverage market in India. The country’s vast geography, combined with varying infrastructure levels in rural and urban regions, makes efficient distribution of beverages difficult. Ensuring timely and cost-effective delivery of beverages, especially those with a short shelf life like fruit juices and dairy-based drinks, can be a logistical nightmare.
The variability in infrastructure between different states and regions adds another layer of complexity. While major cities like Mumbai, Delhi, and Bengaluru have robust infrastructure and established distribution channels, rural and remote areas still face challenges in terms of road connectivity, cold storage facilities, and transportation systems. This lack of infrastructure in rural regions limits the availability of products in these areas and prevents beverage companies from tapping into the full potential of the market.
Additionally, managing a cold supply chain—necessary for products like bottled water, chilled beverages, and certain functional drinks—can be expensive. For companies that operate across diverse geographic locations, ensuring that their beverages are stored and transported under the right conditions requires significant investment in refrigerated storage and specialized transportation.
Key Market Trends
Rising Consumer Demand for Convenience and Accessibility
The demand for convenience is another important driver of the non-alcoholic beverage market in India. As the urban population becomes busier with work and daily activities, ready-to-drink beverages offer the perfect solution to meet consumers' need for convenience. Packaged drinks, which require little to no preparation and can be consumed on the go, have gained immense popularity in urban and semi-urban areas.
Retail channels such as supermarkets, hypermarkets, and convenience stores are increasingly offering a wide range of non-alcoholic beverages to cater to this demand for convenience. E-commerce platforms have also played a significant role in making non-alcoholic beverages more accessible to a broader audience. With the growth of online grocery shopping and food delivery services, consumers can now easily purchase their favorite beverages from the comfort of their homes, further boosting market demand.
The rise of convenience is also linked to the increasing popularity of single-serve and portable beverage formats. Bottled water, energy drinks, soft drinks, and fruit juices in smaller, portable packaging are especially favored by consumers who need quick, ready-to-consume options during their daily routines. Additionally, the trend of offering beverages in environmentally friendly packaging, such as recyclable bottles or biodegradable cartons, is resonating with increasingly eco-conscious consumers.
Premiumization of Beverages
As India's middle class grows and disposable incomes rise, consumers are increasingly willing to pay a premium for high-quality, gourmet, and unique beverages. This trend of “premiumization” is gaining momentum, particularly in urban centers, where consumers are seeking differentiated products that cater to their evolving tastes.
The premium segment of the non-alcoholic beverage market includes high-end juices, specialty coffees, organic teas, and craft sodas. For example, cold-pressed juices, often marketed for their nutritional value and fresh taste, are popular among urban consumers. Similarly, premium bottled water, including mineral water and artisanal water sourced from remote regions, is gaining traction as consumers shift from generic packaged water to more exclusive options.
In addition to beverages that emphasize quality ingredients, premiumization is also driving demand for aesthetically pleasing packaging. Many high-end beverage brands are opting for glass bottles, unique labeling, and premium packaging to create a luxury experience for consumers. This trend is reflective of broader global patterns in consumer behavior, where the experience of consuming the product is as important as the product itself.
The premiumization trend is also evident in the growing popularity of ready-to-drink (RTD) beverages. With a rising demand for gourmet iced coffees, premium teas, and cold brews, the RTD segment is increasingly catering to urban professionals who seek convenient, yet high-quality, beverage options.
Segmental Insights
Packaging Type Insights
The bottles segment was the dominant category in the India non-alcoholic beverage market, driven by its convenience, portability, and widespread availability. Packaged beverages such as bottled water, carbonated drinks, fruit juices, and ready-to-drink (RTD) teas and coffees are highly popular among Indian consumers. Bottled water, in particular, has seen significant growth due to rising concerns about water quality and the need for on-the-go hydration. Additionally, the increasing demand for healthier beverages has led to a rise in bottled fruit juices and functional drinks. The robust distribution networks, including supermarkets, convenience stores, and e-commerce platforms, further boost the accessibility and consumption of bottled beverages, solidifying this segment as the leading category in the market.
Regional Insights
The South region of India was the dominant in the non-alcoholic beverage market, driven by a combination of factors such as higher disposable incomes, urbanization, and a strong demand for diverse beverage options. States like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Kerala contribute significantly to the consumption of both traditional and modern beverages, including packaged water, fruit juices, and health-focused drinks. The region has a large urban population with a preference for premium and health-conscious beverages, such as coconut water and herbal teas. Additionally, southern India’s well-established retail and distribution networks further enhance the accessibility of non-alcoholic beverages, making it a key growth hub for beverage companies targeting both urban and semi-urban markets.
Key Market Players
• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limited
• Parle Agro Pvt. Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd
• Red Bull India Private Limited
Report Scope:
In this report, the India Non-Alcoholic Beverage Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Non-Alcoholic Beverage Market, By Product Type:
o Carbonated Beverage
o Non-Carbonated Beverage
• India Non-Alcoholic Beverage Market, By Packaging Type:
o Bottles
o Cans
o Others
• India Non-Alcoholic Beverage Market, By Package Size:
o Below 250ml
o 250ml–1Liters
o Above 1Liters
• India Non-Alcoholic Beverage Market, By Sales Channel:
o Departmental Stores
o Supermarket/Hypermarket
o Convenience stores
o Online
o Others
• India Non-Alcoholic Beverage Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the India Non-Alcoholic Beverage Market.
Available Customizations:
India Non-Alcoholic Beverage Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Methodology Landscape
2.2. Objective of the Study
2.3. Baseline Methodology
2.4. Formulation of the Scope
2.5. Assumptions and Limitations
2.6. Sources of Research
2.7. Approach for the Market Study
2.8. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.9. Forecasting Methodology
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer Analysis
4.1. Brand Awareness
4.2. Customer Satisfaction
4.3. Factors Influencing Renting Decision
4.4. Challenges Faced
5. India Non-Alcoholic Beverage Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type Market Share Analysis (Carbonated Beverage, Non-Carbonated Beverage)
5.2.2. By Packaging Type Market Share Analysis (Bottles, Cans, Others)
5.2.3. By Package Size Market Share Analysis (Below 250ml, 250ml–1Liters, Above 1Liters)
5.2.4. By Sales Channel Market Share Analysis (Departmental Stores, Supermarket/Hypermarket, Convenience stores, Online, Others)
5.2.5. By Regional Market Share Analysis
5.2.5.1. North Market Share Analysis
5.2.5.2. South Market Share Analysis
5.2.5.3. East Market Share Analysis
5.2.5.4. West Market Share Analysis
5.2.6. By Top 5 Companies Market Share Analysis, Others (2024)
5.3. India Non-Alcoholic Beverage Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Product Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Packaging Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Package Size Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Sales Channel Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.5. By Region Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Carbonated Non-Alcoholic Beverage Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Category Market Share Analysis (Carbonated Soft drinks, Functional/Energy & Sports Drinks, Others)
6.2.2. By Packaging Type Market Share Analysis
6.2.3. By Package Size Market Share Analysis
6.2.4. By Sales Channel Market Share Analysis
7. India Non-Carbonated Non-Alcoholic Beverage Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Category Market Share Analysis (Bottled Water, Fruit Juices & Flavored Drinks, Others)
7.2.2. By Packaging Type Market Share Analysis
7.2.3. By Package Size Market Share Analysis
7.2.4. By Sales Channel Market Share Analysis
8. Market Dynamics
8.1. Drivers
8.2. Challenges
9. Market Trends & Developments
10. SWOT Analysis
10.1. Strengths
10.2. Weaknesses
10.3. Opportunities
10.4. Threats
11. Value Chain Analysis
12. India Economic Profile
13. Policy & Regulatory Landscape
14. Competitive Landscape
14.1. Competitive Benchmarking
14.2. Company Profiles
14.2.1. Dabur India Limited
14.2.1.1. Company Details
14.2.1.2. Products & Services
14.2.1.3. Financials (As Per Availability)
14.2.1.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.1.5. Recent Developments
14.2.1.6. Key Management Personnel
14.2.2. ITC Limited
14.2.2.1. Company Details
14.2.2.2. Products & Services
14.2.2.3. Financials (As Per Availability)
14.2.2.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.2.5. Recent Developments
14.2.2.6. Key Management Personnel
14.2.3. Varun Beverages Limited
14.2.3.1. Company Details
14.2.3.2. Products & Services
14.2.3.3. Financials (As Per Availability)
14.2.3.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.3.5. Recent Developments
14.2.3.6. Key Management Personnel
14.2.4. Nestle India Limited
14.2.4.1. Company Details
14.2.4.2. Products & Services
14.2.4.3. Financials (As Per Availability)
14.2.4.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.4.5. Recent Developments
14.2.4.6. Key Management Personnel
14.2.5. Bisleri International Private Limited
14.2.5.1. Company Details
14.2.5.2. Products & Services
14.2.5.3. Financials (As Per Availability)
14.2.5.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.5.5. Recent Developments
14.2.5.6. Key Management Personnel
14.2.6. Coca-Cola India Private Limited
14.2.6.1. Company Details
14.2.6.2. Products & Services
14.2.6.3. Financials (As Per Availability)
14.2.6.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.6.5. Recent Developments
14.2.6.6. Key Management Personnel
14.2.7. Hector Beverages Private Limited
14.2.7.1. Company Details
14.2.7.2. Products & Services
14.2.7.3. Financials (As Per Availability)
14.2.7.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.7.5. Recent Developments
14.2.7.6. Key Management Personnel
14.2.8. Parle Agro Pvt. Ltd
14.2.8.1. Company Details
14.2.8.2. Products & Services
14.2.8.3. Financials (As Per Availability)
14.2.8.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.8.5. Recent Developments
14.2.8.6. Key Management Personnel
14.2.9. PepsiCo India Holdings Pvt Ltd
14.2.9.1. Company Details
14.2.9.2. Products & Services
14.2.9.3. Financials (As Per Availability)
14.2.9.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.9.5. Recent Developments
14.2.9.6. Key Management Personnel
14.2.10. Red Bull India Private Limited
14.2.10.1. Company Details
14.2.10.2. Products & Services
14.2.10.3. Financials (As Per Availability)
14.2.10.4. Key Market Focus & Geographical Presence
14.2.10.5. Recent Developments
14.2.10.6. Key Management Personnel
15. Strategic Recommendations
15.1. Key Focus Areas
15.2. Target Product Type
15.3. Target Sales Channel
16. About Us & Disclaimer

 

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