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インドのディーゼルエンジン市場予測レポート:企業分析 2025-2033

インドのディーゼルエンジン市場予測レポート:企業分析 2025-2033


India Diesel Engine Market Forecast Report: Company Analysis 2025-2033

インドのディーゼルエンジン市場規模 インドのディーゼルエンジン市場は、2024年の91億米ドルから2033年には132億米ドルに、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は4.22%で拡大すると予想される。農業... もっと見る

 

 

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Renub Research
Renubリサーチ
2025年1月1日 US$2,990
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サマリー

インドのディーゼルエンジン市場規模

インドのディーゼルエンジン市場は、2024年の91億米ドルから2033年には132億米ドルに、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は4.22%で拡大すると予想される。農業、建設、運輸の各分野における需要の増加が成長の原動力となるだろう。これは、ディーゼルエンジンが信頼性、燃費効率、高トルクの点で最も好まれるためであり、したがって大型用途に理想的である。


インドのディーゼルエンジン産業概要

ディーゼルエンジンは、ディーゼル燃料で点火する内燃機関である。エンジンのシリンダー内の空気を圧縮し、温度を上昇させる。この高温の空気に燃料が噴射されると、熱によって着火し、動力が発生する。ディーゼルエンジンは効率的で頑丈なエンジンとして知られ、ガソリンエンジンに比べて経済性とトルクに優れている。

ディーゼルエンジンは、その信頼性とエネルギー効率の高さから、さまざまな用途に応用されている。輸送分野では,ディーゼル・エンジンはトラック,バス,列車に動力を供給し,長距離輸送や重作業に必要な強度を提供している。農業分野では、ディーゼル・エンジンはほとんどのトラクター、灌漑用ポンプ、収穫機に使用されている。ディーゼルエンジンはまた、掘削機、クレーン、ブルドーザーなどの機械に動力を供給する建設分野でも重要な役割を果たしている。ディーゼルエンジンは発電機にも使われ、産業、企業、家庭に信頼できるバックアップ電力を供給している。海洋分野では船舶にディーゼルエンジンが使用され、鉱業や軍事用途では大型機器にディーゼルエンジンが使用されている。ディーゼルエンジンの厳しい環境での性能は、多くの産業で不可欠なものとなっている。


インド・ディーゼルエンジン市場の成長ドライバー

インドの農業セクター

インドの農業セクターは、ディーゼルエンジン市場の重要な成長ドライバーである。ディーゼルエンジンは、トラクター、灌漑ポンプ、収穫機など様々な農業機械の動力源であり、農業の生産性と効率を向上させるために不可欠である。人口増加に伴う農業の機械化需要の増加に伴い、信頼性と燃費効率の高いディーゼルエンジンのニーズが高まっている。さらに、ディーゼルエンジンは、電力が供給されない遠隔地の農村部でも適切に機能するため、インドの農業でも人気を集めている。2024年8月、ヤンマーホールディングス(株)がヤンマーコロマンデルアグリソリューションズ(株)から農業機械を製造するクラースインディア(株)の全株式を取得。


インフラ整備と都市化

都市化とインフラ整備は、インドのディーゼルエンジン市場の成長を促す最大の要因のひとつである。掘削機、クレーン、ブルドーザーなどの機械は、建設部門のインフラ整備に広く使用されている。道路建設は、政府がスマートシティやその他のプログラムを通じて注目し、都市開発がディーゼル機械の需要を高めている。さらに、これらの都市では電力の安定供給が求められているため、ディーゼル発電機のニーズが高まっており、ディーゼルエンジンの需要はさらに拡大している。2024年12月マヒンドラ建設機械部門は、BAUMA CONEXPO 2024において、革新性と信頼性に重点を置き、業界最高水準に匹敵する機能を備えた最新のCEV5シリーズを展示した。


輸送部門

インドの運輸部門は、ディーゼルエンジン市場の主要な成長要因となっている。ディーゼルエンジンは燃費効率が高く、堅牢でトルクに優れているため、トラック、バス、貨物列車などの大型車両に多く使用されている。長距離輸送や商用車サービスは、輸送や物流需要、乗客のニーズのために増加し続けているため、ディーゼルエンジンが好まれ続けている。国道開発プロジェクトのような政府の取り組みや、電子商取引や貿易の台頭がディーゼルエンジン車の需要をさらに押し上げ、市場を拡大している。2024年8月、ダイムラー・インディア・コマーシャル・ビークルはインドでBharatBenzブランドの大型リジッドトラックの新シリーズを発売した。


北インドのディーゼルエンジン市場

北インドのディーゼルエンジン市場は、同地域の農業、建設、輸送の需要に牽引されて力強く成長している。農業では、ディーゼルエンジンはトラクター、収穫機、灌漑ポンプなど、効率的な農業に欠かせない重要な機器の動力源となっている。ハリヤナ、パンジャブ、ウッタル・プラデシュなどの州では都市化とインフラ・プロジェクトが拡大しており、掘削機やクレーンなどのディーゼルエンジン搭載建設機械の需要をさらに押し上げている。さらに、デリーやチャンディーガルなどの都市における物流・輸送産業の成長は、商用車、トラック、発電機のディーゼルエンジン需要を高めており、この地域の市場成長を促進している。


南インドのディーゼルエンジン市場

南インドのディーゼルエンジン市場は、農業、建設、工業分野での需要増加により、著しい成長率を示している。農業では、トラクター、灌漑ポンプ、その他の機械の運転に多くのディーゼルエンジンが使用され、タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アンドラ・プラデシュ州などの生産性が向上している。これらの州、特にチェンナイやベンガルールでは建設業が活況を呈しており、クレーン、掘削機、ブルドーザーに使用されるディーゼルエンジン搭載機械の需要も増加している。南インドでは輸送・物流産業も成長しており、これが商用車、トラック、発電機のディーゼルエンジン需要を押し上げている。


東インドのディーゼルエンジン市場

東インドのディーゼルエンジン市場は、農業、工業、建設需要の増加により安定した成長を続けている。西ベンガル州、オディシャ州、ビハール州、ジャールカンド州では、この地域の農村部で灌漑用ポンプ、トラクター、収穫機の動力源として農業にディーゼルが使用され、地域の生産性を高めている。コルカタとブバネスワールの急速な工業化とインフラ整備も、クレーン、掘削機、発電機などのディーゼル動力機械の需要を増大させている。さらに、トラックや商用車などの輸送用ディーゼルエンジン需要の高まりも、西インド地域における物流・貿易活動の活発化によって見られる。


西インドのディーゼルエンジン市場

西インドディーゼルエンジン市場の成長は、主に農業、建設、工業部門の需要によるものである。マハラシュトラ州、グジャラート州、ラジャスタン州では、ディーゼルエンジンは、農村部や半都市部での灌漑ポンプ、トラクター、収穫機の動力源として農業で一般的に使用されている。ムンバイ、プネー、アーメダバードなどの都市では建設産業が活況を呈しており、クレーン、掘削機、ブルドーザーなどのディーゼルエンジン搭載機械の需要が高まっている。さらに、ムンバイのような港湾を通じた物資輸送の増加により、この地域の物流と輸送の成長もディーゼルエンジン用商用車と発電機の需要を大きく牽引している。


電力容量-産業は5つの視点に分けられる:

1. 0.5 MWまで
2. 0.5 MW-1MW
3.1MW-2MW
4.2MW-5MW
5.5MW以上


用途- 産業は2つの視点に分けられる:

1.オンロード
a) 軽自動車
b) 中型/大型トラック
c) 小型トラック

2.オフロード
a) 産業/建設機械
b) 発電機
c) 農業機器
d) 舶用機器


地域-産業は25の視点に分かれている:

1.北インド
2.南インド
3.東インド
4.西インド


すべての企業を5つの視点でカバー

1.概要
2.キーパーソン
3.最近の展開と戦略
4.収益分析


企業分析

1.キルロスカル・オイル・エンジンズ社
2.マヒンドラ&マヒンドラ社
3.三菱重工VSTディーゼルエンジン(株
4.シンプソンLtd.
5.クーパーコーポレーション
6.コーラー・インディア・コーポレーション
7.バジャイ・オート社
8.タタ・モーターズ・リミテッド
9.カミンズ・インディア・リミテッド
10.アショク・レイランド・リミテッド

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目次

1.はじめに

2.研究方法

3.エグゼクティブサマリー

4.市場ダイナミクス

4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 市場機会


5.市場分析

5.1 ディーゼルエンジンの紹介
5.2 ディーゼルエンジンの種類と用途
5.3 インドにおけるディーゼルエンジンの重要性
5.4 バリューチェーン分析
5.5 規制の枠組み
5.6 市場データ


6.市場シェア分析

6.1 電力容量別
6.2 用途別
6.3 地域別


7.電力容量別市場分析

7.1 0.5MWまで
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測

7.2 0.5 MW~1 MW
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測

7.3 1 MW-2 MW
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測

7.4 2 MW-5 MW
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測

7.5 5MW以上
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測


8.用途別市場分析

8.1 オンロード

8.1.1 軽自動車
8.1.2 中型/大型トラック
8.1.3 小型トラック

8.2 オフロード

8.2.1 産業機械/建設機械
8.2.2 発電
8.2.3 農業機械
8.2.4 舶用機器


9.地域分析

9.1 北インド
9.2 南インド
9.3 東インド
9.4 西インド


10.主要プレーヤーの分析

10.1 Kirloskar Oil Engines Ltd.
10.1.1 概要
10.1.2 主要人物
10.1.3 最近の開発と戦略
10.1.4 収益分析

10.2 マヒンドラ&マヒンドラ社
10.2.1 概要
10.2.2 主要人物
10.2.3 最近の開発と戦略
10.2.4 収益分析

10.3 MHI VST Diesel Engines Pvt.
10.3.1 概要
10.3.2 キーパーソン
10.3.3 最近の開発・戦略
10.3.4 収益分析

10.4 シンプソン&カンパニーLtd.
10.4.1 概要
10.4.2 主要人物
10.4.3 最近の開発と戦略
10.4.4 収益分析

10.5 クーパー コーポレーション プライベート リミテッド
10.5.1 概要
10.5.2 主要人物
10.5.3 最近の開発と戦略
10.5.4 収益分析

10.6 コーラー・インディア・コーポレーション・プライベート・リミテッド
10.6.1 概要
10.6.2 主要人物
10.6.3 最近の開発と戦略
10.6.4 収益分析

10.7 バジャイ・オート・リミテッド
10.7.1 概要
10.7.2 主要人物
10.7.3 最近の開発と戦略
10.7.4 収益分析

10.8 タタ・モーターズ・リミテッド
10.8.1 概要
10.8.2 主要人物
10.8.3 最近の開発と戦略
10.8.4 収益分析

10.9 カミンズ・インディア・リミテッド
10.9.1 概要
10.9.2 主要人物
10.9.3 最近の開発と戦略
10.9.4 収益分析

10.10 アショクレイランド
10.10.1 概要
10.10.2 主要人物
10.10.3 最近の開発と戦略
10.10.4 収益分析


11.調査アンケート - インドディーゼル市場

11.1 一般的な市場認識
11.2 市場の推進要因と課題
11.3 製品の特徴と好み
11.4 技術とトレンド
11.5 購買行動
11.6 将来展望
11.7 人口統計情報(オプション)

 

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Summary

India Diesel Engine Market Size

The Indian diesel engine market is expected to increase from US$9.10 billion in 2024 to US$13.20 billion by 2033, at a CAGR of 4.22% from 2025 to 2033. Increasing demand across different agriculture, construction, and transportation sectors would drive the growth. This is because diesel engines are most preferred for their reliability, fuel efficiency, and higher torque, hence ideal for heavy-duty applications.


India Diesel Engine Industry Overview

A diesel engine is an internal combustion engine that employs diesel fuel to ignite its motion. It compresses the air in the engine's cylinders, raising its temperature. When fuel is injected into this hot air, it gets ignited by heat and delivers power. Diesel engines are known to be efficient and rugged, and they offer a better economy and torque as compared with gasoline engines.

Diesel engines are very applicable in different applications due to the reliability and energy efficiency exhibited. In the transportation sector, diesel engines power trucks, buses, and trains as they provide the required strength to haul long distances and do heavy-duty operations. In agriculture, diesel engines are used in most tractors, irrigation pumps, and harvesters. They also play a crucial role in construction, powering machinery like excavators, cranes, and bulldozers. Diesel engines are also used in generators, providing reliable backup power for industries, businesses, and homes. The marine sector uses diesel engines for ships, while mining and military applications use them for heavy-duty equipment. Diesel engines' performance in demanding environments makes them indispensable in many industries.


Growth Drivers for the India Diesel Engine Market

Agriculture Sector in India

The agriculture sector in India is a significant growth driver for the diesel engine market. Diesel engines power various agricultural equipment, such as tractors, irrigation pumps, and harvesters, making them essential for improving productivity and efficiency in farming. With the increasing demand for mechanized agriculture to meet the needs of a growing population, the need for reliable, fuel-efficient diesel engines is rising. Furthermore, diesel engines also gain popularity in Indian agriculture as they can function properly even in remote rural areas that are not provided with access to electricity. August 2024, Yanmar Holdings Co., Ltd. purchased all shares of CLAAS India, which manufactures agricultural machinery, from Yanmar Coromandel Agrisolutions.


Infrastructure Development and Urbanization

Urbanization and infrastructure development are among the biggest factors driving the diesel engine market growth in India. These machines such as excavators, cranes, and bulldozers are widely used for building up infrastructure in construction sectors; road construction, for which the government is providing attention through smart cities and other programs; and urban developments have the demand for diesel machinery rising. Moreover, as these cities require an uninterrupted supply of power, increasing needs in diesel generators further expand this demand for diesel engines. Dec 2024: Mahindra Construction Equipment Division displayed its latest CEV5 range at BAUMA CONEXPO 2024 with the focus on innovation and reliability, with features that can compete with the best of the industry.


Transportation Sector

Transportation sector in India has been a key growth factor for the diesel engine market. They have large use in heavy-duty vehicles such as trucks, buses, and freight trains due to the great efficiency in fuel consumption and its robustness along with torque superiority. As long-distance haulage and commercial vehicle service continues to increase for transportation and logistic demands and passenger needs, it continues to be favored with diesel engines. Government initiatives like the National Highways Development Project and the rise of e-commerce and trade further boost the demand for diesel-powered cars, expanding the market. In August 2024, Daimler India Commercial Vehicles launched a new range of heavy-duty Rigid trucks under the BharatBenz brand in India.


North India Diesel Engine Market

The North India diesel engine market is growing robustly, driven by the demand for agriculture, construction, and transportation in the region. In agriculture, diesel engines power critical equipment like tractors, harvesters, and irrigation pumps, all of which are essential for efficient farming. The growing urbanization and infrastructure projects in states like Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh further boost demand for diesel-powered construction machinery, such as excavators and cranes. In addition, the growth of logistics and transportation industries in cities such as Delhi and Chandigarh is raising the demand for diesel engines in commercial vehicles, trucks, and generators, which is fueling market growth in the region.


South India Diesel Engine Market

The South India diesel engine market is growing at a significant rate due to increasing demand in agriculture, construction, and industrial sectors. In agriculture, more diesel engines are used to operate tractors, irrigation pumps, and other machinery, ensuring increased productivity in states such as Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh. The construction industry is now booming in these states, especially the cities of Chennai and Bengaluru, which also increases demand for diesel-powered machinery used in cranes, excavators, and bulldozers. The transportation and logistics industry is also growing in South India, which in turn propels the demand for diesel engines in commercial vehicles, trucks, and generators.


East India Diesel Engine Market

The East India diesel engine market is growing at a stable rate due to rising agriculture, industry, and construction demands. In West Bengal, Odisha, Bihar, and Jharkhand, diesel is used in agriculture to power pumps for irrigation, tractors, and harvesters in the rural areas of this region, which increases productivity in the region. Rapid industrialization and infrastructure development in Kolkata and Bhubaneswar also increase the demand for diesel-powered machinery, including cranes, excavators, and generators. In addition, the rising demand for diesel engines in transportation, including trucks and commercial vehicles, is also seen in West India due to the growing logistic and trade activities in that region.


West India Diesel Engine Market

The West India diesel engine market growth primarily due to the demand of the agriculture, construction, and industrial sectors. In Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan, diesel engines are commonly used in agriculture to power irrigation pumps, tractors, and harvesters in rural and semi-urban areas. The booming construction industry in cities like Mumbai, Pune, and Ahmedabad increases the demand for diesel-powered machinery, such as cranes, excavators, and bulldozers. Further, growth of logistics and transportation in the region-again highly because of increasing goods movement through ports like Mumbai-driven demand in commercial vehicles and generators for diesel engines.


Power Capacity- Industry is divided into 5 viewpoints:

1. up to 0.5 MW
2. 0.5 MW-1MW
3. 1MW-2MW
4. 2MW-5MW
5. Above 5MW


Application- Industry is divided into 2 viewpoints:

1. On-Road
a) Light Vehicles
b) Medium/Heavy Trucks
c) Light Trucks

2. Off-Road
a) Industrial/Construction Equipment
b) Power Generation
c) Agriculture Equipment
d) Marine Applications


Regions- Industry is divided into 25 viewpoints:

1. North India
2. South India
3. East India
4. West India


All companies have been covered with 5 Viewpoints

1. Overview
2. Key Persons
3. Recent Development & Strategies
4. Revenue Analysis


Company Analysis

1. Kirloskar Oil Engines Ltd.
2. Mahindra & Mahindra Ltd.
3. MHI VST Diesel Engines Pvt Ltd.
4. Simpson & Co. Ltd.
5. Cooper Corporation Private Limited
6. Kohler India Corporation Private Limited
7. Bajaj Auto Limited
8. Tata Motors limited
9. Cummins India Limited
10. Ashok Leyland Limited



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Table of Contents

1. Introduction

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Dynamics

4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Market Opportunities


5. Market Analysis

5.1 Introduction to Diesel Engines
5.2 Diesel Engine Types and Applications
5.3 Importance of Diesel Engines in India
5.4 Value Chain Analysis
5.5 Regulatory Framework
5.6 Market data


6. Market Share Analysis

6.1 By Power Capacity
6.2 By Application
6.3 By Region


7. Market Analysis by Power Capacity

7.1 Up to 0.5 MW
7.1.1 Market Trend
7.1.2 Market forecast

7.2 0.5 MW–1 MW
7.2.1 Market Trend
7.2.2 Market forecast

7.3 1 MW–2 MW
7.3.1 Market Trend
7.3.2 Market forecast

7.4 2 MW–5 MW
7.4.1 Market Trend
7.4.2 Market forecast

7.5 Above 5 MW
7.5.1 Market Trend
7.5.2 Market forecast


8. Market Analysis by Application

8.1 On-Road

8.1.1 Light Vehicles
8.1.2 Medium/Heavy Trucks
8.1.3 Light Trucks

8.2 Off-Road

8.2.1 Industrial/Construction Equipment
8.2.2 Power Generation
8.2.3 Agriculture Equipment
8.2.4 Marine Applications


9. Regional Analysis

9.1 North India
9.2 South India
9.3 East India
9.4 West India


10. Key Players Analysis

10.1 Kirloskar Oil Engines Ltd.
10.1.1 Overview
10.1.2 Key Persons
10.1.3 Recent Development & Strategies
10.1.4 Revenue Analysis

10.2 Mahindra & Mahindra Ltd.
10.2.1 Overview
10.2.2 Key Persons
10.2.3 Recent Development & Strategies
10.2.4 Revenue Analysis

10.3 MHI VST Diesel Engines Pvt Ltd.
10.3.1 Overview
10.3.2 Key Persons
10.3.3 Recent Development & Strategies
10.3.4 Revenue Analysis

10.4 Simpson & Co. Ltd.
10.4.1 Overview
10.4.2 Key Persons
10.4.3 Recent Development & Strategies
10.4.4 Revenue Analysis

10.5 Cooper Corporation Private Limited
10.5.1 Overview
10.5.2 Key Persons
10.5.3 Recent Development & Strategies
10.5.4 Revenue Analysis

10.6 Kohler India Corporation Private Limited
10.6.1 Overview
10.6.2 Key Persons
10.6.3 Recent Development & Strategies
10.6.4 Revenue Analysis

10.7 Bajaj Auto Limited
10.7.1 Overview
10.7.2 Key Persons
10.7.3 Recent Development & Strategies
10.7.4 Revenue Analysis

10.8 Tata Motors limited
10.8.1 Overview
10.8.2 Key Persons
10.8.3 Recent Development & Strategies
10.8.4 Revenue Analysis

10.9 Cummins India Limited
10.9.1 Overview
10.9.2 Key Persons
10.9.3 Recent Development & Strategies
10.9.4 Revenue Analysis

10.10 Ashok Leyland Limited
10.10.1 Overview
10.10.2 Key Persons
10.10.3 Recent Development & Strategies
10.10.4 Revenue Analysis


11. Survey Questionnaire - India Diesel Market

11.1 General Market Awareness
11.2 Market Drivers and Challenges
11.3 Product Features and Preferences
11.4 Technology and Trends
11.5 Purchase Behavior
11.6 Future Outlook
11.7 Demographic Information (Optional)

 

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