ラテンアメリカの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック - 2024年第1四半期最新版

Latin America Embedded Finance Business and Investment Opportunities Databook - Q1 2024 Update

PayNXT360によると、同地域の組み込み型金融業界は年率37.6％の成長を遂げ、2023年には117億7,420万米ドルに達すると予想されている。組み込み金融産業は予測期間中も安定的に成長し、2024年～2029年の年平均... もっと見る

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PayNXT360 ペイネクスト360	2024年4月10日	US$6,900 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	750	英語

目次
図表リスト

サマリー

PayNXT360によると、同地域の組み込み型金融業界は年率37.6％の成長を遂げ、2023年には117億7,420万米ドルに達すると予想されている。

組み込み金融産業は予測期間中も安定的に成長し、2024年～2029年の年平均成長率は28.6％を記録すると予想される。同地域の組み込み金融収益は、2024年の117億7420万米ドルから増加し、2029年には414億360万米ドルに達する。

ラテンアメリカの組み込み型金融市場は、テクノロジーに精通した若年層、高い携帯電話普及率、銀行口座を持たない層や銀行口座を持たない層が多いことに後押しされ、大きな成長期を迎えている。

ラテンアメリカの組み込み型金融市場の主な成長要因：ラテンアメリカのエンベデッド・ファイナンス市場の急拡大は、いくつかの要因によってもたらされている：
- 高い携帯電話普及率：ラテンアメリカの携帯電話普及率の高さ：ラテンアメリカは世界でも有数の携帯電話普及率を誇っており、モバイルベースの組み込み型金融サービスにとって肥沃な土壌となっている。例えば、中南米はモバイル・ファーストが顕著な地域で、モバイルの普及率は2025年までに74%に達すると予測されている。多くの人々にとって、スマートフォンはインターネットにアクセスするための主要デバイスであり、唯一のデバイスであることも多い。
- 銀行口座を持たない人口の多さ：ラテンアメリカの人口の大部分は銀行口座を持たないか、銀行口座を持たない。組み込み型金融は、こうした人々が金融商品やサービスにアクセスするための便利で利用しやすい方法を提供する。世界銀行によると、ラテンアメリカでは2021年に1億2200万人が銀行口座を持たないと考えられている。eコマース企業MercadoLibreが提供するような決済ソリューションは、こうした人々がデジタル市場にアクセスするのに役立つ。
- デジタル・ソリューションに対する需要の高まりCOVID-19の大流行により、各業界でデジタル・ソリューションの導入が加速した。消費者は、金融取引にデジタル・プラットフォームを利用することにますます慣れてきている。PayNXT360の推計によると、アルゼンチンでは2021年から2023年にかけて、毎月の出費の半分以上を現金で賄う消費者の数が26％減少した。同期間中、ブラジルとメキシコでは22％減少した。
- オープンバンキング規制：ラテンアメリカのいくつかの国では、オープン・バンキング規制が登場し、伝統的な金融機関とフィンテック・プレーヤーとのコラボレーションが促進され、組み込み金融のイノベーションが促進されている。

ラテンアメリカにおけるデジタル決済の成長を後押ししているのは、消費者からの需要と並んで、ブームを支える政府、既存事業者である。この地域には、このゲームに直接参入している国もある。例えば、ブラジルのPixシステムは、同国の中央銀行が管理する即時決済プラットフォームである。最近の調査では、消費者の43％が毎日Pixを利用していることがわかった。

ラテンアメリカの組み込み型金融市場の主な取引と革新：
- 2024年10月、Itaú UnibancoとInswitchは「Pix no mundo」を発表：ラテンアメリカにおける国境を越えた決済のための革新的なソリューション「Pix no mundo」は、「Pix around the world」とも訳され、海外にいるブラジル人が、あたかもブラジルにいるかのように、ラテンアメリカ全域での購入や取引にPix決済システムを利用できるソリューションである。
- ラテンアメリカのフィンテック案件数は2023年も比較的安定している。アーリーステージ案件のシェアは力強い伸びを示し、新興フィンテック新興企業の育成と支援に力を入れていることを示している。
- 2023年6月、世界的なプロフェッショナル・サービス企業であるアクセンチュアは、ラテンアメリカの金融機関に責任あるコンプライアンスに準拠したWeb3インフラ・サービスを提供する大手企業であるParfinへの戦略的投資を決定した。アクセンチュアがこの動きを重要視していることは明らかで、ラテンアメリカにおけるアクセンチュア・ベンチャーズ初の「プロジェクト・スポットライト」投資となる。

ラテンアメリカのエンベデッド・ファイナンス市場の課題とリスクラテンアメリカのエンベデッド・ファイナンス市場は、その有望な将来性にもかかわらず、一定の課題に直面している：
- 規制の不確実性：規制の不確実性：組み込み型金融に関する規制の枠組みは、一部の国ではまだ発展途上であり、企業にとって不確実性をもたらしている。
- データ・セキュリティへの懸念：非金融プラットフォーム内に金融サービスが統合されるため、消費者の信頼を確保するための強固なデータ・セキュリティ対策が必要となる。
- 金融リテラシー：ラテンアメリカでは人口のかなりの部分が金融リテラシーに欠けており、組み込み型金融サービスの採用を妨げる可能性がある。

競争環境：ラテンアメリカの組み込み型金融市場は、既存プレーヤーと新興新興企業が混在するダイナミックな市場である。主な参加企業は以下の通り：
- 伝統的銀行：イタウ・ウニバンコ（ブラジル）やバンコロンビア（コロンビア）などの大手銀行は、組み込み金融の機会を積極的に探っている。
- フィンテック新興企業：Clip（メキシコ）やNubank（ブラジル）などのフィンテック新興企業が、革新的な組み込み金融ソリューションを提供している。
- テクノロジー企業MercadoLibreのような大手テクノロジー企業は、既存のユーザー・ベースを活用して組み込み型金融サービスを提供している。

その他、軽快なデジタル決済に対する需要の高まりに乗じようとするラタムの大手企業には、アルゼンチンの電子商取引大手メルカド・リブレ（Mercado Libre）がある。同社の電子財布「メルカド・パゴ（Mercado Pago）」は、2022年時点で同国に1,400万人のユーザーを抱え、支払い、ローン、生命保険の購入にまで利用できる。
戦略的機会：ラテンアメリカの組み込み型金融市場は、プレーヤーにいくつかの戦略的機会を提供している：
- モバイル・ファースト・ソリューションへの注力：モバイル・ファーストのソリューションへの注力：モバイルに精通したこの地域の人口に対応するには、モバイル中心の組み込み型金融ソリューションを開発することが極めて重要である。
- パートナーシップ：伝統的な金融機関、フィンテックスタートアップ、テクノロジー企業のコラボレーションは、イノベーションと市場浸透を加速させる。
- 金融包摂ソリューション：銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々のニーズに合わせた組み込み型金融商品の開発は、重要な成長分野です。
データ・セキュリティへの投資：データ・セキュリティに対する高い評価を確立することは、消費者の信頼と普及に不可欠です。
本レポートは、融資、保険、決済、富裕層、資産運用型金融など、さまざまな分野の市場機会とリスクを網羅し、組み込み金融業界をデータ中心で詳細に分析しています。国レベルの75以上のKPIを掲載し、組込み金融市場のダイナミクス、市場規模、予測を包括的に理解することができます。

ビジネスモデルのタイプ、消費者セグメント、流通モデル別に市場機会を分類しています。また、組み込み金融の各分野におけるさまざまなセグメントにわたる詳細情報も提供しています。KPI収益は、最終市場のダイナミクスを深く理解するのに役立ちます。

PayNXT360の調査手法は、業界のベストプラクティスに基づいています。その偏りのない分析は、独自の分析プラットフォームを活用し、新たなビジネスや投資市場機会の詳細なビューを提供します。

PayNXT360の本タイトルは、以下の5つのレポートをバンドルしたもので、500以上の表と600以上の図表で構成されています：

1.ラテンアメリカの組み込み金融ビジネスと投資機会
2.アルゼンチンエンベデッドファイナンスビジネスと投資機会
3.ブラジルエンベデッドファイナンス事業と投資機会
4.コロンビアエンベデッドファイナンス事業と投資機会
5.メキシコエンベデッドファイナンス事業と投資の機会

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PayNXT360のこのタイトルは、500以上の表と600以上の図を含む以下の5つのレポートをバンドルしたものです：

1.ラテンアメリカの組み込み金融ビジネスと投資機会
2.アルゼンチンエンベデッドファイナンスビジネスと投資機会
3.ブラジルエンベデッドファイナンス事業と投資機会
4.コロンビアエンベデッドファイナンス事業と投資機会
5.メキシコエンベデッドファイナンス事業と投資の機会

上記のグローバル、リージョナル、カントリー・レポートはすべて以下の目次で構成されています：

1.本レポートについて
1.1.概要
1.2.方法論
1.3.エンベデッド・ファイナンスの定義
1.4.免責事項

2.エンベデッド・ファイナンス業界の市場規模と予測
2.1.エンベデッドファイナンス - 収入動向分析、2020-2029年
2.2.組み込み型金融の主要部門別市場シェア分析

3.エンベデッドファイナンス産業の市場規模推移と予測：エンドユース産業別
3.1.主要セクター別市場シェア分析
3.2.リテール - 組み込み型金融業界の収益動向分析、2020年～2029年
3.3.ロジスティクス - 組み込み型金融業界の収益動向分析、2020-2029年
3.4.通信-組み込み金融業界の収益動向分析、2020-2029年
3.5.製造業-組み込み金融業界の収益動向分析、2020-2029年
3.6.コンシューマーヘルス - 組込金融業界の収益動向分析、2020～2029年
3.7.その他のセグメント-組込金融業界の収益動向分析、2020～2029年

4.組み込み型金融業界のビジネスモデル別市場規模および予測
4.1.ビジネスモデル別市場シェア分析
4.2.組み込み型金融業界のプラットフォーム別収益動向分析（2020年～2029年
4.3.組み込み型金融業界の収益動向分析（イネーブラー別）、2020年～2029年
4.4.組み込み金融業界の規制機関別収益動向分析、2020-2029年

5.組み込み型金融業界の市場規模推移と予測：流通モデル別
5.1.流通モデル別市場シェア分析
5.2.組み込み型金融業界の自社プラットフォーム別収益動向分析（2020年～2029年
5.3.組み込み型金融業界のサードパーティプラットフォーム別収益動向分析（2020-2029年

6.組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年

7.組み込み型保険業界の市場規模推移と予測：エンドユース業界別
7.1.エンドユース産業セグメント別市場シェア分析
7.2.消費者向け製品 - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
7.3.旅行・ホスピタリティ - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
7.4.自動車-組み込み保険業界の収益動向分析、2020～2029年
7.5.ヘルスケア：組み込み保険業界の収益動向分析、2020～2029年
7.6.不動産-組み込み保険業界の収益動向分析、2020～2029年
7.7.運輸・物流-組み込み保険業界の収益動向分析、2020～2029年
7.8.その他-組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年

8.組み込み型保険業界の消費者セグメント別市場規模および予測
8.1.消費者セグメント別市場シェア分析
8.2.B2B保険 - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
8.3.B2C保険 - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年

9.組み込み型保険業界の市場規模および提供タイプ別予測
9.1.提供タイプ別市場シェア分析
9.2.製品ベースの保険 - 組み込み型保険業界の収益動向分析、2020年～2029年
9.3.サービスベースの保険-組み込み型保険業界の収益動向分析、2020～2029年

10.組み込み型保険業界のビジネスモデル別市場規模および予測
10.1.ビジネスモデル別市場シェア分析
10.2.組み込み型保険業界のプラットフォーム別収益動向分析（2020年～2029年
10.3.組み込み型保険業界の収益動向分析（イネーブラー別）、2020～2029年
10.4.組み込み保険業界の規制機関別収益動向分析、2020～2029年

11.組み込み型保険業界の市場規模推移と予測：流通モデル別
11.1.流通モデル別市場シェア分析
11.2.組み込み型保険業界の自社プラットフォーム別収益動向分析（2020年～2029年
11.3.組み込み保険業界のサードパーティ・プラットフォーム別収益動向分析（2020～2029年

12.組み込み型保険業界の市場規模推移と予測：流通チャネル別
12.1.流通チャネル別市場シェア分析
12.2.組み込み販売-組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
12.3.バンカシュアランス - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
12.4.ブローカー／IFA - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
12.5.提携代理店 - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年

13.組み込み型保険業界の市場規模・タイプ別予測
13.1.保険タイプ別市場シェア分析
13.2.生命保険-組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
13.3.損害保険-組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年

14.組み込み保険業界の市場規模と予測：損害保険別
14.1.損害保険別市場シェア分析
14.2.自動車保険-組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
14.3.火災・財物損害保険-組み込み保険業界の収入動向分析、2020-2029年
14.4.傷害・健康保険-組み込み保険業界の収入動向分析、2020～2029年
14.5.損害賠償責任-組み込み保険業界の収入動向分析、2020～2029年
14.6.海上・航空・その他運輸 - 組み込み保険業界の収入動向分析、2020～2029年
14.7.その他-組み込み保険業界の収入動向分析、2020～2029年

15.組み込み型貸出業界の市場規模推移と予測、2020-2029年

16.組み込み型貸出産業の市場規模・予測：消費者セグメント別
16.1.消費者セグメント別市場シェア分析
16.2.ビジネスレンディング - 組み込み型レンディング業界の収益動向分析、2020年～2029年
16.3.消費者向け貸出-組込型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年

17.組込み型貸出産業市場規模推移と予測：企業間貸出（B2B）分野別
17.1.B2Bセクター別市場シェア分析
17.2.小売・消費財向け貸出 - 組み込み貸出業界の収益動向分析、2020年～2029年
17.3.IT・ソフトウェアサービス - 組み込み型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年
17.4.運輸・物流-組込型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年
17.5.製造・流通-組込み型貸出業界の収益動向分析、2020～2029年
17.6.不動産-組込型融資業界の収益動向分析、2020-2029年
17.7.その他-組込型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年
18.組み込み型貸出産業市場規模推移と予測：企業対消費者（B2C）セクター別
18.1.B2C部門別市場シェア分析
18.2.小売・消費財向け貸出 - 組み込み貸出業界の収益動向分析、2020年～2029年
18.3.ホームインプルーブメント - 組み込み型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年
18.4.レジャー・娯楽 - 組み込みローン業界の収益動向分析、2020-2029年
18.5.ヘルスケア＆ウェルネス - 組み込みローン業界の収益動向分析、2020-2029年
18.6.教育-組込型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年
18.7.自動車業界：組込み型貸出業界の収益動向分析、2020～2029年
18.8.金融サービス-組込み型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年
18.9.その他：組込み型貸出業界の収益動向分析、2020～2029年

19.組み込み型貸出産業の市場規模および貸出タイプ別予測
19.1.貸出タイプ別市場シェア分析
19.2.BNPLレンディング-エンベデッドレンディング業界の収益動向分析、2020年～2029年
19.3.POSレンディング - 組み込み型レンディング業界の収益動向分析、2020-2029年
19.4.個人ローン-組込型貸出業界の収益動向分析、2020-2029年

20.組み込み型貸出業界のビジネスモデル別市場規模と予測
20.1.ビジネスモデル別市場シェア分析
20.2.組み込み型貸出業界のプラットフォーム別収益動向分析（2020年～2029年
20.3.組み込み型貸出業界の収益動向分析（イネーブラー別）、2020年～2029年
20.4.組み込み型貸出業界の規制機関別収益動向分析、2020～2029年

21.組み込み型貸出産業の市場規模推移と予測：流通モデル別
21.1.流通モデル別市場シェア分析
21.2.組み込み型貸出業界の自社プラットフォーム別収益動向分析（2020年～2029年
21.3.組み込み型貸出業界のサードパーティプラットフォーム別収益動向分析（2020-2029年

22.組み込み型決済業界の市場規模推移と予測、2020～2029年

23.組み込み型決済産業の市場規模・予測：エンドユーズセグメント別
23.1.エンドユーズセグメント別市場シェア分析
23.2.小売・消費財貸出 - 組み込み型決済産業の収益動向分析、2020年～2029年
23.3.デジタル製品・サービス - 組込み決済業界の収益動向分析、2020～2029年
23.4.公共料金支払い - 組込み決済業界の収益動向分析、2020～2029年
23.5.旅行・ホスピタリティ - 組込み決済業界の収益動向分析、2020～2029年
23.6.レジャー・娯楽：組み込み決済業界の収益動向分析、2020～2029年
23.7.ヘルス＆ウェルネス：組み込み決済業界の収益動向分析、2020～2029年
23.8.オフィス用品・機器：組み込み型決済業界の収益動向分析、2020～2029年
23.9.その他：組み込み決済業界の収益動向分析、2020～2029年

24.組み込み型決済産業の消費者セグメント別市場規模推移と予測
24.1.コンシューマーセグメント別市場シェア分析
24.2.B2B決済-組み込み型決済業界の収益動向分析、2020～2029年
24.3.B2C決済-組み込み型決済業界の収益動向分析、2020～2029年

25.組み込み型決済産業のビジネスモデル別市場規模・予測
25.1.ビジネスモデル別市場シェア分析
25.2.組み込み型決済業界のプラットフォーム別収益動向分析（2020～2029年
25.3.組み込み型決済業界の収益動向分析（イネーブラー別、2020～2029年
25.4.組み込み決済業界の規制機関別収益動向分析（2020～2029年

26.組み込み型決済産業の流通モデル別市場規模推移と予測
26.1.流通モデル別市場シェア分析
26.2.組み込み型決済業界の自社プラットフォーム別収益動向分析（2020～2029年
26.3.組み込み型決済業界のサードパーティプラットフォーム別収益動向分析（2020～2029年

27.組み込み型ウェルスマネジメント業界の市場規模推移と予測、2020-2029年

28.資産ベースの財務管理産業の市場規模と予測、2020-2029年

29.資産ベース金融管理産業の市場規模・予測：資産タイプ別
29.1.資産タイプ別市場シェア分析
29.2.アセットベース金融業界のソフト資産別収益動向分析（2020年～2029年
29.3.アセットベースト・ファイナンス業界のハードアセット別収益動向分析（2020～2029年

30.資産担保金融業界のエンドユーザー別市場規模推移と予測
30.1.エンドユーザー別市場シェア分析
30.2.資産担保金融業界の収益動向分析（中小企業別）、2020年～2029年
30.3.資産担保型金融業界の大企業別収益動向分析（2020-2029年

31.参考資料
31.1.PayNXT360について
31.2.関連リサーチ

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図表リスト

すべての地域別・国別報告書には以下の表が掲載される：

表1：組み込み金融 - 売上高（百万米ドル）、2020-2029年
表 2：小売業-組み込み金融業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表3：ロジスティクス - エンベデッドファイナンス業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表4：電気通信-組み込み金融業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表5：製造業-組み込み金融業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表6：コンシューマーヘルス - エンベデッドファイナンス業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表7：その他のセグメント - 組込金融業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表8：プラットフォーム - エンベデッドファイナンス業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表9：イネイブラー - 組み込み金融業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表10：規制機関-組込みファイナンス業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表11：自社プラットフォーム - エンベデッドファイナンス業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表12：サードパーティプラットフォーム-組み込み金融業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表13：組み込み保険 - 売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表14：消費者製品-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表15：旅行・ホスピタリティ-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020～2029年
表16：自動車 - 組み込み保険業界の収益動向分析、2020-2029年
表17：医療-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表18：不動産-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表19：運輸・物流-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表20：その他-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表21：B2B保険 - 組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表22：B2C保険-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020～2029年
表23：製品ベースの保険 - 組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020～2029年
表24：サービスベース保険-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020～2029年
表 25：プラットフォーム - 組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表26：イネイブラー - 組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表27：規制機関 - 組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 28：自社プラットフォーム - 組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表29：第三者プラットフォーム-組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 30：組み込み販売-組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表 31：バンカシュアランス-組み込み保険業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 32：ブローカー/IFAの保険業界収入（百万米ドル）、2020-2029年
表33：提携代理店-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表34：生命保険-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020～2029年
表 35: 損害保険損害保険-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表36：自動車保険-組み込み保険業界の収益（百万米ドル）、2020～2029年
表37：火災・財物損害保険-組み込み保険業界の収入（百万米ドル）、2020-2029年
表 38：傷害・健康保険-組み込み保険業界の収入（百万米ドル）、2020-2029年
表 39：損害賠償責任-組み込み保険業界の収入（百万米ドル）、2020-2029年
表 40：海上・航空・その他運輸-組み込み保険業界の収入（百万米ドル）、2020-2029年
表 41：その他-組み込み保険業界の収入（百万米ドル）、2020-2029年
表 42：エンベディッドレンディング - 売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表43：事業者向け貸出-組み込み貸出業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表44：消費者向け貸出-組込型貸出業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表45：小売・消費財貸出-組込型貸出業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表 46：IT＆ソフトウェアサービス-組込型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 47：運輸・物流-エンベデッド・レンディング業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 48：製造・流通-組込型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 49：不動産-エンベデッド・レンディング業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表50：その他-組込型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 51：小売・消費財貸出-エンベデッド・レンディング業界の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表 52：住宅リフォーム-エンベデッド・レンディング業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 53：レジャー・娯楽-組込型貸出業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 54：ヘルスケア＆ウェルネス-組込型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表55：教育-組込み型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 56：自動車 - 組込み型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 57：金融サービス-組込み型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表 58：その他：組込み型貸出産業収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表 59：BNPL貸出-組込型貸出産業収益（百万米ドル）、2020-2029年
表60：POSレンディング-組込型貸出産業収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表 61：個人向けローン - 組み込み型貸出業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表62：プラットフォーム - 組み込み型貸出業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表63：イネイブラー - 組み込み型貸出業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表64：規制機関 - エンベデッドレンディング業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表65：自社プラットフォーム-エンベデッド・レンディング業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 66：サードパーティプラットフォーム-エンベデッドレンディング業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 67：組み込み型決済 - 売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表68：小売・消費財貸出 - 組込決済業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表69：デジタル製品・サービス-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表70：公共料金支払い-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表 71：旅行・ホスピタリティ：組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表 72：レジャー＆娯楽：組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表73：ヘルス＆ウェルネス：組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表 74：オフィス用品・機器：組み込み型決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表 75：その他：組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 76：B2B決済-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表77: B2C決済 - 組込み型決済業界の収益（百万米ドルB2C決済-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表 78：プラットフォーム - 組込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表79：プラットフォームイネイブラー-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020～2029年
表80：規制機関規制機関-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表 81：自社プラットフォーム-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表82：サードパーティプラットフォーム-組み込み決済業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表83：組み込み型ウェルスマネジメント業界の売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表84：組み込み型ウェルス・マネジメント資産ベースの財務管理 - 売上高（百万米ドル）、2020年～2029年
表85：ソフト資産-資産ベース金融業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表86：ハード資産-資産担保金融業界の収益（百万米ドル）、2020-2029年
表87：中小企業-資産ベース金融業の収益（百万米ドル）、2020年～2029年
表88：大企業-資産担保金融業の収益（百万米ドル）、2020年～2029年

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

According to PayNXT360, Embedded Finance industry in the region is expected to grow by 37.6% on annual basis to reach US$11,774.2 million in 2023.

The embedded finance industry is expected to grow steadily over the forecast period, recording a CAGR of 28.6% during 2024-2029. The embedded finance revenues in the region will increase from US$11,774.2 million in 2024 to reach US$41,403.6 million by 2029.

The Latin American embedded finance market is experiencing a period of significant growth, fueled by a young, tech-savvy population, a high rate of mobile phone penetration, and a large unbanked and underbanked segment.

Major Growth Drivers of Latin America Embedded Finance Market: The rapid expansion is driven by several factors:
• High Mobile Penetration: Latin America boasts one of the highest mobile phone penetration rates globally, creating a fertile ground for mobile-based embedded financial services. For instance, Latin America is a markedly mobile-first region, with mobile penetration forecast to reach 74% by 2025. Smartphones are the primary, and frequently only device for internet access for many.
• Large Unbanked Population: A significant portion of the population in Latin America remains unbanked or underbanked. Embedded finance offers a convenient and accessible way for them to access financial products and services. According to the World Bank, 122 million people in Latin America were considered unbanked in 2021. Payment solutions such as those offered by eCommerce company MercadoLibre help these populations access digital markets.
• Rising Demand for Digital Solutions: The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of digital solutions across industries. Consumers are increasingly comfortable using digital platforms for financial transactions. According to PayNXT360 estimates, Argentina saw a 26% percent decrease in the number of consumers who used cash for more than half of their monthly expenses between 2021 and 2023. Over the same period, that figure decreased by 22 percent in Brazil and Mexico.
• Open Banking Regulations: The emergence of open banking regulations in several Latin American countries is facilitating collaboration between traditional financial institutions and fintech players, fostering innovation in embedded finance.

Governments, incumbents backing the boom alongside the demand from consumers, governmental support has been key to fueling the growth of digital payments in LATAM. Some countries in the region even have gotten into the game directly. Brazil’s Pix system, for example, is an instant payments platform managed by the country’s central bank. A recent survey found that 43 percent of consumers use Pix daily, as opposed to just 29 percent who rely on credit cards and 21 percent who use cash.

Major Deals and Innovation of Latin America Embedded Finance Market:
• In Oct 2024 Itaú Unibanco and Inswitch introduce 'Pix no mundo': the innovative solution for cross-border payments in Latin America "Pix no mundo", which could be translated as "Pix around the world", a solution that allows Brazilians abroad to use the Pix payment system for purchases and transactions across Latin America as if they were in Brazil.
• Fintech deal count in Latin America and the remained relatively stable in 2023. Early-stage deal share has posted strong growth, indicating a strong focus on nurturing and supporting emerging fintech startups.
• In Jun 2023, Accenture, a global professional services company, has confirmed its strategic investment in Parfin, a leading player in the provision of responsible and compliant Web3 infrastructure services to Latin America’s financial institutions. The exact figure of the investment remains undisclosed, but it is clear Accenture views the move as significant, marking the first Accenture Ventures “Project Spotlight” investment in Latin America.

Challenges and Risks of Latin America Embedded Finance Market: Despite its promising future, the Latin American embedded finance market faces certain challenges:
• Regulatory Uncertainty: Regulatory frameworks for embedded finance are still evolving in some countries, creating uncertainty for businesses.
• Data Security Concerns: The integration of financial services within non-financial platforms necessitates robust data security measures to ensure consumer trust.
• Financial Literacy: A significant portion of the population in Latin America lacks financial literacy, which can hinder adoption of embedded financial services.

Competitive Landscape: The Latin American embedded finance market is a dynamic space with a mix of established players and emerging startups. Key participants include:
• Traditional Banks: Large banks like Itaú Unibanco (Brazil) and Bancolombia (Colombia) are actively exploring embedded finance opportunities.
• Fintech Startups: Several fintech startups like Clip (Mexico) and Nubank (Brazil) are offering innovative embedded financial solutions.
• Technology Companies: Tech giants like MercadoLibre are leveraging their existing user base to offer embedded financial services.

Other established Latam players seeking to capitalize on the growing demand for nimble, digital payments include Argentine e-commerce giant Mercado Libre, whose Mercado Pago e-wallet had racked up 14 million users in the country as of 2022 and can be used to make payments, take out loans and even purchase life insurance.
Strategic Opportunities: The Latin American embedded finance market presents several strategic opportunities for players:
• Focus on Mobile-First Solutions: Developing mobile-centric embedded financial solutions is crucial to cater to the region's mobile-savvy population.
• Partnerships: Collaboration between traditional financial institutions, fintech startups, and technology companies can accelerate innovation and market penetration.
• Financial Inclusion Solutions: Developing embedded financial products tailored to the needs of the unbanked and underbanked population is a key growth area.
Investing in Data Security: Building a strong reputation for data security is essential to gain consumer trust and adoption.
This report provides a detailed data-centric analysis of the embedded finance industry, covering lending, insurance, payment, wealth and asset based finance sectors market opportunities and risks across a range of different sectors. With over 75+ KPIs at the country level, this report provides a comprehensive understanding of embedded finance market dynamics, market size and forecast.

It breaks down market opportunities by type of business model, consumer segment, and distribution models. In addition, it also provides detailed information across a range of different segment in each sector of embedded finance. KPI revenue help in getting an in-depth understanding of end market dynamics.

PayNXT360’s research methodology is based on industry best practices. Its unbiased analysis leverages a proprietary analytics platform to offer a detailed view of emerging business and investment market opportunities.

This title from PayNXT360 is a bundled offering, combining the following 5 reports, covering 500+ tables and 600+ figures:

1. Latin America Embedded Finance Business and Investment Opportunities
2. Argentina Embedded Finance Business and Investment Opportunities
3. Brazil Embedded Finance Business and Investment Opportunities
4. Colombia Embedded Finance Business and Investment Opportunities
5. Mexico Embedded Finance Business and Investment Opportunities

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This title from PayNXT360 is a bundled offering, combining the following 5 reports, covering 500+ tables and 600+ figures:

1. Latin America Embedded Finance Business and Investment Opportunities
2. Argentina Embedded Finance Business and Investment Opportunities
3. Brazil Embedded Finance Business and Investment Opportunities
4. Colombia Embedded Finance Business and Investment Opportunities
5. Mexico Embedded Finance Business and Investment Opportunities

All global, regional, and country reports mentioned above will have the following tables of contents:

1. About this Report
1.1. Summary
1.2. Methodology
1.3. Embedded Finance Definitions
1.4. Disclaimer

2. Embedded Finance Industry Market Size and Forecast
2.1. Embedded Finance - Revenue Trend Analysis, 2020-2029
2.2. Embedded Finance Market Share Analysis by Key Sectors

3. Embedded Finance Industry Market Size and Forecast by End Use Industry
3.1. Market Share Analysis by Key Sector
3.2. Retail - Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
3.3. Logistics - Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
3.4. Telecommunications - Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
3.5. Manufacturing - Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
3.6. Consumer Health - Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
3.7. Other Segments - Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

4. Embedded Finance Industry Market Size and Forecast by Business Model
4.1. Market Share Analysis by Business Model
4.2. Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis by Platform, 2020-2029
4.3. Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis by Enabler, 2020-2029
4.4. Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis by Regulatory Entity, 2020-2029

5. Embedded Finance Industry Market Size and Forecast by Distribution Model
5.1. Market Share Analysis by Distribution Model
5.2. Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis by Own Platforms, 2020-2029
5.3. Embedded Finance Industry Revenue Trend Analysis by Third Party Platforms, 2020-2029

6. Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

7. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by End Use Industry
7.1. Market Share Analysis by End Use Industry Segments
7.2. Consumer Products - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
7.3. Travel & Hospitality - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
7.4. Automotive - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
7.5. Healthcare - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
7.6. Real Estate - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
7.7. Transport & Logistics - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
7.8. Other - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

8. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Consumer Segment
8.1. Market Share Analysis by Consumer Segment
8.2. B2B Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
8.3. B2C Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

9. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Type of Offering
9.1. Market Share Analysis by Type of Offering
9.2. Product Based Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
9.3. Service Based Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

10. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Business Model
10.1. Market Share Analysis by Business Model
10.2. Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis by Platform, 2020-2029
10.3. Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis by Enabler, 2020-2029
10.4. Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis by Regulatory Entity, 2020-2029

11. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Distribution Model
11.1. Market Share Analysis by Distribution Model
11.2. Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis by Own Platforms, 2020-2029
11.3. Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis by Third Party Platforms, 2020-2029

12. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Distribution Channel
12.1. Market Share Analysis by Distribution Channel
12.2. Embedded Sales - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
12.3. Bancassurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
12.4. Brokers/IFA's - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
12.5. Tied Agents - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

13. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Type of Insurance
13.1. Market Share Analysis by Type of Insurance
13.2. Life Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.3. Non-Life Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

14. Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Non-Life Insurance
14.1. Market Share Analysis by Non-Life Insurance
14.2. Motor Vehicle Insurance - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
14.3. Fire & Property Damage - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
14.4. Accident & Health - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
14.5. General Liability - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
14.6. Marine, Aviation & Other Transport - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
14.7. Other - Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

15. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

16. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Consumer Segment
16.1. Market Share Analysis by Consumer Segment
16.2. Business Lending - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
16.3. Consumer Lending - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

17. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Business to Business (B2B) Sectors
17.1. Market Share Analysis by B2B Sectors
17.2. Retail & Consumer Goods Lending - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
17.3. IT & Software Services - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
17.4. Transport & Logistics - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
17.5. Manufacturing & Distribution - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
17.6. Real Estate - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
17.7. Other - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Business to Consumer (B2C) Sectors
18.1. Market Share Analysis by B2C Sectors
18.2. Retail & Consumer Goods Lending - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.3. Home Improvement - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.4. Leisure & Entertainment - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.5. Healthcare & Wellness - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.6. Education - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.7. Automotive - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.8. Financial Services - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
18.9. Other - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

19. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Type of Lending
19.1. Market Share Analysis by Type of Lending
19.2. BNPL Lending - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
19.3. POS Lending - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
19.4. Personal Loans - Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

20. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Business Model
20.1. Market Share Analysis by Business Model
20.2. Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis by Platform, 2020-2029
20.3. Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis by Enabler, 2020-2029
20.4. Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis by Regulatory Entity, 2020-2029

21. Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Distribution Model
21.1. Market Share Analysis by Distribution Model
21.2. Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis by Own Platforms, 2020-2029
21.3. Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis by Third Party Platforms, 2020-2029

22. Embedded Payment Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

23. Embedded Payment Industry Market Size and Forecast by End Use Segment
23.1. Market Share Analysis by End Use Segment
23.2. Retail & Consumer Goods Lending - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.3. Digital Products & Services - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.4. Utility Bill Payment - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.5. Travel & Hospitality - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.6. Leisure & Entertainment - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.7. Health & Wellness - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.8. Office Supplies & Equipment - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
23.9. Other - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

24. Embedded Payment Industry Market Size and Forecast by Consumer Segment
24.1. Market Share Analysis by Consumer Segment
24.2. B2B Payment - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
24.3. B2C Payment - Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

25. Embedded Payment Industry Market Size and Forecast by Business Model
25.1. Market Share Analysis by Business Model
25.2. Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis by Platform, 2020-2029
25.3. Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis by Enabler, 2020-2029
25.4. Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis by Regulatory Entity, 2020-2029

26. Embedded Payment Industry Market Size and Forecast by Distribution Model
26.1. Market Share Analysis by Distribution Model
26.2. Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis by Own Platforms, 2020-2029
26.3. Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis by Third Party Platforms, 2020-2029

27. Embedded Wealth Management Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

28. Asset Based Finance Management Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

29. Asset Based Finance Industry Market Size and Forecast by Type of Assets
29.1. Market Share Analysis by Type of Assets
29.2. Asset Based Finance Industry Revenue Trend Analysis by Soft Assets, 2020-2029
29.3. Asset Based Finance Industry Revenue Trend Analysis by Hard Assets, 2020-2029

30. Asset Based Finance Industry Market Size and Forecast by End User
30.1. Market Share Analysis by End User
30.2. Asset Based Finance Industry Revenue Trend Analysis by SME's, 2020-2029
30.3. Asset Based Finance Industry Revenue Trend Analysis by Large Enterprises, 2020-2029

31. Further Reading
31.1. About PayNXT360
31.2. Related Research

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List of Tables/Graphs

All regional and country reports will have the following tables:

Table 1: Embedded Finance – Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 2: Retail – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 3: Logistics – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 4: Telecommunications – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 5: Manufacturing – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 6: Consumer Health – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 7: Other Segments – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 8: Platform – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 9: Enabler – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 10: Regulatory Entity – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 11: Own Platforms – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 12: Third Party Platforms – Embedded Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 13: Embedded Insurance – Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 14: Consumer Products – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 15: Travel & Hospitality – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 16: Automotive – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
Table 17: Healthcare – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 18: Real Estate – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 19: Transport & Logistics – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 20: Other – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 21: B2B Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 22: B2C Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 23: Product Based Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 24: Service Based Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 25: Platform – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 26: Enabler – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 27: Regulatory Entity – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 28: Own Platforms – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 29: Third Party Platforms – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 30: Embedded Sales – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 31: Bancassurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 32: Brokers/IFA's – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 33: Tied Agents – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 34: Life Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 35: Non-Life Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 36: Motor Vehicle Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 37: Fire & Property Damage– Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 38: Accident & Health – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 39: General Liability – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 40: Marine, Aviation & Other Transport – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 41: Other – Embedded Insurance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 42: Embedded Lending – Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 43: Business Lending – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 44: Consumer Lending – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 45: Retail & Consumer Goods Lending – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 46: IT & Software Services – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 47: Transport & Logistics – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 48: Manufacturing & Distribution – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 49: Real Estate – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 50: Other – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 51: Retail & Consumer Goods Lending – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 52: Home Improvement – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 53: Leisure & Entertainment – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 54: Healthcare & Wellness – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 55: Education – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 56: Automotive – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 57: Financial Services – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 58: Other – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 59: BNPL Lending – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 60: POS Lending – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 61: Personal Loans – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 62: Platform – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 63: Enabler – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 64: Regulatory Entity – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 65: Own Platforms – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 66: Third Party Platforms – Embedded Lending Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 67: Embedded Payment – Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 68: Retail & Consumer Goods Lending – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 69: Digital Products & Services – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 70: Utility Bill Payment – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 71: Travel & Hospitality – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 72: Leisure & Entertainment – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 73: Health & Wellness – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 74: Office Supplies & Equipment – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 75: Other – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 76: B2B Payment – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 77: B2C Payment – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 78: Platform – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 79: Enabler – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 80: Regulatory Entity – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 81: Own Platforms – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 82: Third Party Platforms – Embedded Payment Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 83: Embedded Wealth Management – Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 84: Asset Based Finance Management – Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 85: Soft Assets – Asset Based Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 86: Hard Assets – Asset Based Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 87: SME's – Asset Based Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029
Table 88: Large Enterprises – Asset Based Finance Industry Revenue (US$ Million), 2020-2029

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