北米のバッテリーエネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測
North America Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029
北米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模は、2024年に39.1億米ドルと推定され、2029年には152.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は31.28%である。 主なハイライト... もっと見る
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サマリー 北米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模は、2024年に39.1億米ドルと推定され、2029年には152.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は31.28%である。 主なハイライト- 中期的には、リチウムイオン電池の価格低下や再生可能エネルギーの普及拡大といった要因が、予測期間中の北米バッテリー蓄電システム市場を牽引するとみられる。
- 一方、その他のエネルギー貯蔵システムは、調査対象期間における北米のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場の成長を妨げる可能性が高い。
- とはいえ、エネルギーを貯蔵する新しい電池技術の技術的進歩は、予測期間中、北米BESS市場に有利な成長機会をもたらす可能性が高い。
- 米国は、エネルギー需要の増加により、予測期間中最も急成長している市場である。この成長は、同国における政府の支援政策と相まって投資が増加していることに起因している。
北米電池エネルギー貯蔵システム市場動向リチウムイオン電池は大きな成長が見込まれる- リチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、充電と放電の効率がほぼ100％で、同じアンペア時数の入出力が可能です。このバッテリーは、鉛バッテリーのような他の技術に対して様々な技術的利点を提供します。充電式リチウムイオン・バッテリーは、平均して5,000回以上のサイクルを提供する。
- リチウムイオン電池は何度も充電でき、より安定している。さらに、他の二次電池よりもエネルギー密度、電圧容量、自己放電率が高い傾向にある。このため、異なるバッテリー・タイプに比べ、単一セルの充電保持時間が長く、電力効率が向上する。
- さらに、リチウムイオンバッテリーは鉛バッテリーのように頻繁なメンテナンスや交換を必要としない。リチウムイオンバッテリーは放電サイクルを通じて電圧を維持するため、電気部品の効率がより高く、より長持ちします。一方、鉛蓄電池の電圧は放電サイクルを通じて一貫して低下します。リチウムイオンバッテリーの初期コストは高いものの、寿命と性能を考慮すると、実際のコストは鉛蓄電池よりもはるかに低くなります。
- さらに、エネルギー情報局（EIA）によると、リチウムイオン電池の平均コストは2018年に198米ドル/kWhと記録され、2022年に151米ドル/kWhと記録された価格と比較すると23.7％下落している。また、リチウムイオン電池の価格は2024年から再び緩やかな下落に直面すると予想され、リチウム価格はより多くの採掘・精製能力がオンラインになるにつれて緩和され、2026年には100米ドル/kWhに達すると予想されている。
- さらに、この地域の各国政府は、エネルギー貯蔵市場を支えるリチウムイオン電池製造インフラを開発している。例えば、2023年6月、米国エネルギー省の先進材料製造技術局（AMMTO）は、アルゴンヌ国立研究所（ANL）にあるReCellセンターを通じて運営されるリチウムイオン電池の若返り、リサイクル、再利用プログラムのために200万米ドルを拠出すると発表した。
- 同様に、この地域の多くの企業がリチウムイオン電池技術に投資している。例えば、2023年1月、米国の電池メーカーであるヨシノ・テクノロジー社は、オフグリッド・アプリケーション、家庭用バックアップ、小型産業機械の通電用に設計された出力330W～4,000Wの固体リチウムイオン電池の開発を発表した。この電池システムは、太陽光発電パネルと組み合わせて使用することができる。新たに導入された4,000Wのパワー・ステーションは、ピーク出力6,000W、容量2,611Wh。600Wのソーラーパネルなら5.5時間でフル充電できる。
- そのため、予測期間中、主にエネルギー貯蔵の成長が同国のリチウムイオン電池市場の成長に大きな影響を与えると予想される。
市場を支配するアメリカ- 米国におけるバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、再生可能エネルギーインフラへの投資増に支えられ、特に住宅・商業分野でここ数年大きな変化を経験している。
- 住宅・商業・産業（C&I）部門による太陽光発電システム導入の増加は、調査対象市場の実質的な推進力になると予想される。ネットメータリングなどの政府のイニシアチブは、ここ数年、屋上太陽光発電を採用する重要な要因の一つとなっている。
- さらに、2022年12月、カリフォルニア公益事業委員会（CPUC）は、2023年4月13日にNEM 2.0の新規認可を打ち切り、余剰エネルギーの卸売りクレジットのみを提供するNEM 3.0に置き換えることを決定した。NEM 2.0とNEM 1.0の顧客は、起動から20年間、そのメリットを享受し続けることが期待されている。従って、この構想は予測期間中にもプラスに作用する。
- 米国では、家庭用、商業用、工業用（C&I）アプリケーションのエネルギー貯蔵のほとんどは、バッテリー貯蔵システムを使用している。その他のエネルギー貯蔵システムには、熱エネルギー貯蔵と機械エネルギー貯蔵がある。小規模バッテリー貯蔵は、米国におけるエネルギー貯蔵開発の重要な部分を占めている。小規模蓄電池は、発電容量が1MW未満の施設に設置される。
- 2022年時点で、大規模蓄電池の累積容量は約22,385.1メガワット時（MWh）で、米国エネルギー情報局によると、2021年に比べて約80％増加している。
- 米国では、カリフォルニア州独立系統運用機関（CAISO）とテキサス州電力信頼性評議会（ERCOT）が大規模な蓄電池容量の増設をほとんど行っている。2022年には、CAISOは7561.3MWh、34％のシェアを持ち、ERCOTは1684.4MWh、7.5％のシェアを持つ。
- したがって、上記の要因を考慮すると、バッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、今後数年間でかなりの進展を目撃すると予想される。
北米蓄電池産業概要北米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は適度に断片化されている。この市場の主要プレーヤー（順不同）には、BYD Company Limited、LG Energy Solution Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、Tesla Inc.、パナソニック株式会社である。 その他の特典 - エクセル形式の市場推定（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
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目次 1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 再生可能エネルギー導入の増加
4.5.1.2 リチウムイオン電池のコスト低下
4.5.2 阻害要因
4.5.2.1 他のエネルギー貯蔵システムの存在
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 技術タイプ
5.1.1 リチウムイオン電池
5.1.2 鉛蓄電池
5.1.3 その他の技術タイプ
5.2 用途
5.2.1 住宅用
5.2.2 商業・工業用
5.2.3 ユーティリティ
5.3 地理
5.3.1 米国
5.3.2 カナダ
5.3.3 その他の北米地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 BYD社
6.3.2 サフト・アメリカ・インク
6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.
6.3.4 テスラ
6.3.5 LG Energy Solution Ltd.
6.3.6 サムスンSDI株式会社
6.3.7 パナソニック株式会社
6.3.8 Sunverge Energy LLC
6.3.9 AESコーポレーション
7 市場機会と今後の動向
7.1 新しい先進電池化学の開発
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Summary The North America Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 3.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 15.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 31.28% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as declining prices of lithium-ion batteries and increased penetration of renewable energy are likely to drive the North America battery energy storage systems market in the forecast period.
- On the other hand, other energy storage systems will likely hinder the growth of the North America battery energy storage systems (BESS) market in the studied period.
- Nevertheless, technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the North America BESS market during the forecast period.
- The United States is the fastest-growing market during the forecast period due to the rising energy demand. This growth is attributed to increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.
North America Battery Energy Storage System Market Trends
Lithium-Ion Battery Is Expected to Witness Significant Growth
- Lithium-ion (Li-ion) batteries are nearly 100% efficient in charge and discharge, allowing the same ampere-hours in and out. These batteries offer various technical advantages over other technologies, such as lead-acid batteries. Rechargeable Li-ion batteries, on an average, offer cycles more than 5,000 times, in comparison to lead-acid batteries that last for around 400-500 times.
- Li-ion batteries can be recharged numerous times and are more stable. Further, they tend to have a higher energy density, voltage capacity, and lower self-discharge rate than other rechargeable batteries. This improves power efficiency as a single cell has longer charge retention than different battery types.
- Additionally, Li-ion batteries do not need as frequent maintenance and replacement as the lead-acid batteries. Li-ion batteries maintain their voltage throughout the discharge cycle, allowing greater and longer-lasting efficiency of electrical components, whereas the voltage of lead-acid batteries drops consistently throughout the discharge cycle. Despite the higher upfront cost of Li-ion batteries, the true cost is much less than that of lead-acid batteries when considering lifespan and performance.
- Moreover, according to the Energy Information Administration (EIA), the average cost of lithium-ion batteries was recorded as USD 198 per kWh in 2018, which has declined by 23.7% compared to the price recorded as USD 151 per kWh in 2022. Also, it is expected that lithium-ion battery prices will face a gradual dip again from 2024, when lithium prices are expected to ease as more extraction and refining capacity comes online and reach USD 100/kWh by 2026.
- Further, the government of various countries in the region is developing the lithium-ion battery manufacturing infrastructure supporting the energy storage market. For instance, in June 2023, the United States Department of Energy’s Advanced Materials and Manufacturing Technologies Office (AMMTO) announced USD 2 million for the rejuvenation, recycling, and reuse of Lithium-ion battery programs administered through the ReCell Center located at Argonne National Laboratory (ANL).
- Similarly, many companies in the region are investing in lithium-ion battery technology. For instance, in January 2023, United States battery manufacturer Yoshino Technology announced the development of solid-state lithium-ion batteries with outputs ranging from 330 W - to 4,000 W designed for off-grid applications, home backup, and energizing small industrial machinery. The battery system can be used in combination with solar PV panels. The newly introduced 4,000 W power station has a peak power of 6,000 W and 2,611 Wh capacity. A 600 W solar panel can fully recharge in 5.5 hours.
- Therefore the growth in the energy storage is mainly expected to have a significant impact on the growth of lithium-ion battery market in the country during the forecast period.
The United States to Dominate the Market
- The battery energy storage system (BESS) in the United States has experienced significant changes in the past few years, especially in the residential and commercial sectors, supported by rising investments in renewable energy infrastructure.
- The rise in the adoption of solar PV systems by the residential, Commercial, and industrial (C&I) sectors is expected to be a substantial driver for the market studied. Government initiatives, such as net metering, have been one of the significant factors in adopting rooftop solar in the past few years.
- Further, in December 2022, The California Public Utilities Commission (CPUC) decided to discontinue new approvals of NEM 2.0 on 13 April 2023, replacing it with NEM 3.0, which only offers wholesale credits for their excess energy. NEM 2.0 and NEM 1.0 customers are expected to continue enjoying their benefits for 20 years from activation. Thus, this initiative will also positively impact during the forecast period.
- In the United States, most energy storage for residential, Commercial, and industrial (C&I) applications uses battery storage systems. Other energy storage systems include thermal and mechanical energy storage. Small-scale battery storage is a significant part of developing energy storage in the United States. Small-scale battery storage is at facilities with less than 1 MW of generating capacity.
- As of 2022, the cumulative large-scale battery storage capacity was around 22,385.1 megawatt-hours (MWh), which was approximately 80% percent more than in 2021, as per the United States Energy Information Administration.
- In the United States, the California Independent System Operator (CAISO) and Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) have most of the large-scale battery storage capacity additions. In 2022, CAISO had 7561.3 MWh or 34 % share, and ERCOT had 1684.4 MWh capacity or 7.5% share in the country’s overall installed capacity.
- Therefore, considering the abovementioned factors, the battery energy storage systems market is expected to witness considerable progress in the upcoming years.
North America Battery Energy Storage System Industry Overview
The North America battery energy storage system market is moderately fragmented. Some key players in this market (in particular order) include BYD Company Limited, LG Energy Solution Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, Tesla Inc., and Panasonic Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
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Table of Contents 1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 INCREASE IN ADOPTION OF RENEWABLE ENERGY
4.5.1.2 DECLINING COST OF LITHIUM-ION BATTERIES
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 PRESENCE OF OTHER ENERGY STORAGE SYSTEMS
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology Type
5.1.1 Lithium-ion Batteries
5.1.2 Lead-Acid Batteries
5.1.3 Other technology types
5.2 Application
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial & Industrial
5.2.3 Utility
5.3 Geography
5.3.1 United States
5.3.2 Canada
5.3.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 BYD Company Limited
6.3.2 Saft America Inc
6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd
6.3.4 Tesla Inc.
6.3.5 LG Energy Solution Ltd.
6.3.6 Samsung SDI Co Ltd
6.3.7 Panasonic Corporation
6.3.8 Sunverge Energy LLC
6.3.9 AES Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 DEVELOPMENT OF NEW ADVANCED BATTERY CHEMISTRIES
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